TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM KHOA KINH TẾ Đề tài thuyết trình môn Đầu tư Tài Chính CÁC LOẠI HÌNH QUỸ TƯƠNG HỖ SVTH NGUYỄN THỊ KIỀU AN NGUYỄN VĂN CHIẾN TRẦN THỊ CÚC LÊ DOÃN CƯƠNG NGUYỄN QUANG ĐẠT[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM KHOA KINH TẾ - - Đề tài thuyết trình mơn Đầu tư Tài Chính CÁC LOẠI HÌNH QUỸ TƯƠNG HỖ SVTH: NGUYỄN THỊ KIỀU AN NGUYỄN VĂN CHIẾN TRẦN THỊ CÚC LÊ DỖN CƯƠNG NGUYỄN QUANG ĐẠT PHẠM TUẤN ĐẠT ĐỒN NGỌC MINH HIẾU DƯƠNG THỊ THÙY DUNG TRẦN NGỌC DUNG NGUYỄN TÙNG CHINH LỚP : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG-K9 TP.HCM tháng 07/2010 - - LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Giới thiệu chung quỹ tương hỗ Định nghĩa (The Definition) Hoạt động quỹ tương hỗ (How Funds Can Earn Money) Các loại hình quỹ tương hỗ Ưu điểm (Advantages of Mutual Money Market Funds Funds) Funds Bond/Income Balanced KhiếmFunds khuyết (Disadvantages of Equity Funds Mutual Funds) Global/International Funds Specialty Funds ; Funds of funds LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TƯƠNG HỖ Định nghĩa (The Definition) : • Được điều hành cơng ty đầu tư • Nhằm huy động vốn cổ đông để đầu tư LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TƯƠNG HỖ Hoạt động quỹ tương hỗ: • Đầu tư vào chứng khốn, trái phiếu, • Bán lại khoản đầu tư •Lợi nhuận: Cổ tức, chênh lệch mua bán khoản đầu tư • Phân phối lợi nhuận cho NĐT LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TƯƠNG HỖ Ưu điểm: • Huy động đa số NV XH • Cơ hội đầu tư DM đa dạng với vốn nhỏ • NĐT khơng cần có kiến thức chun sâu • Giảm thiểu rủi ro đầu tư LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TƯƠNG HỖ Khiếm khuyết: • Khơng bảo hiểm • Sự pha lỗng giá • Có thu phí • Mức TM đảm bảo khoản cao LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) • Money market Fund: Đầu tư vào khoản chứng nợ ngắn hạn Rủi ro thấp khoản cao NĐT dễ dàng thu hồi vốn cần không bảo hiểm Chính phủ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) Bond Fund: Đầu tư chủ yếu vào trái phiếu Ưu tiên: công cụ nợ CP công ty Rủi ro: Tùy thuộc DM TP đầu tư Danh mục đầu tư tương đối đa dạng Cổ phần bán lại dễ dàng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) Balanced Funds: Đầu tư vào trái phiếu cổ phiếu Quy định tỷ lệ phân bổ đầu tư tối thiểu tối đa LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) Equity funds (stocks) : • Đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu • Mục tiêu đầu tư: + Tăng trưởng vốn dài hạn + Thu nhập cố định nhỏ • Tiêu chí đầu tư đa dạng: + Các cơng ty có tảng tốt + Các công ty ưa chuộng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) 5a Global funds (world funds) : Đầu tư toàn cầu Tránh rủi ro quốc gia 5b International Funds (foreign funds) Tương tự 5a đầu tư nước ngồi Thích hợp cho việc cấu lại DMĐT NĐT LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) Specialty Funds : • Sector Fund: Đầu tư theo lĩnh vực • Regional Funds : : Đầu tư theo KV địa lý LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) Funds of Funds: Đầu tư vào quỹ tương hỗ khác Lệ phí quản lý thường cao LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các loại hình quỹ tương hỗ (Types of mutual fund) Hedging funds: • Sử dụng cơng cụ phịng ngừa rủi ro • Mức độ an tồn cao cho NĐT LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHẦN THUYẾT TRÌNH Cám ơn bạn tham dự, lắng ĐỀ TÀI CỦA NHÓM nghe đặt câu hỏi ĐẾN ĐÂY Kính chúc bạn đạt kết tốt LÀ học tập nghiên cứu KẾT THÚC NHÓM LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ...NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Giới thiệu chung quỹ tư? ?ng hỗ Định nghĩa (The Definition) Hoạt động quỹ tư? ?ng hỗ (How Funds Can Earn Money) Các loại hình quỹ tư? ?ng hỗ Ưu điểm (Advantages... luanvanchat@agmail.com Các loại hình quỹ tư? ?ng hỗ (Types of mutual fund) Funds of Funds: Đầu tư vào quỹ tư? ?ng hỗ khác Lệ phí quản lý thường cao LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các loại. .. luanvanchat@agmail.com GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TƯƠNG HỖ Hoạt động quỹ tư? ?ng hỗ: • Đầu tư vào chứng khốn, trái phiếu, • Bán lại khoản đầu tư •Lợi nhuận: Cổ tức, chênh lệch mua bán khoản đầu tư • Phân phối lợi nhuận