TÀICHÌNRHGÃN HÁN6BÀ0 HIỂM Cơ HỘI VÀ THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN FINTECH TẠI VIỆT NAM • Đỗ QUANG TRỊ TÓM TẮT Bài viết nghiên cứu về Fintech (financial technology công nghệ tài chính), bắt đầu sử dụng ngay từ[.]
TÀICHÌNRHGÃN HÁN6BÀ0 HIỂM Cơ HỘI VÀ THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN FINTECH TẠI VIỆT NAM • Đỗ QUANG TRỊ TĨM TẮT: Bài viết nghiên cứu Fintech (financial technology - công nghệ tài chính), bắt đầu sử dụng từ năm thập kỷ 90 Tập đoàn Citigroup Mỹ khởi xướng với việc thành lập “Hiệp hội Công nghệ Dịch vụ Tài chính”, mục đích tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác công nghệ Fintech lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh mẽ giới tác động cách mạng công nghệ 4.0 Những thay đổi tạo nên tác động to lớn, mạnh mẽ đến tất hoạt động tổ chức tài chính, thị trường tài chính, hoạt động cung cấp dịch vụ tài quan quản lý nhà nước Từ khóa: hội, thách thức, phát triển, Fintech, cơng nghệ tài I Tổng quan phát triến Fintech Việt Nam Tại Việt Nam, Fintech giai đoạn đầu phát triển mức tiềm hệ sinh thái chưa có liên kết chặt chẽ chủ thể, như: Chính phủ, tổ chức tài doanh nghiệp Fintech, quỹ đầu tư, hạ tầng tài - viễn thơng, Tuy nhiên, hoạt động Fintech Việt Nam chứng kiến phát triển phanh vượt bậc í Số lượng công ty Fintech tăng gấp gần lần năm gần Nếu thời điểm cuối năm 2016, nước có khoảng 40 cơng ty Finteh, đến cuối nàm 2021, số tăng lên 150 công ty Các công ty Fintech Việt Nam hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, có 37 doanh nghiệp trung gian thianh tốn ví điện tử, chiếm 24%; 25 cơng ty P2P Lending - Cho vay ngang hàng, chiếm 16%; 22 công ty mảng chuỗi khối, tiền sô’ chuyển tiền (Blockchain, Crypto & Remittance), chiếm 14% Các doanh nghiệp lại phân lẻ sang nhiều lĩnh vực khác: công ty sử dụng internet, điện thoại di động, công nghệ điện toán đám mây phần mềm mã nguồn mở nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng đầu tư, mà đa số công ty khởi nghiệp Trong số Fintech Việt Nam có khoảng 70% cơng ty khởi nghiệp Tính chung, tổng cộng có 48% cơng ty tham gia vào hoạt động toán, cung cấp cho khách hàng nhà bán lẻ dịch vụ toán trực tuyến giải pháp toán kỹ thuật số, như: 2C2P, VTPay, OnePay, VTCPay, BankPlus, VinaPay, VNPay, Senpay, NganLuong, ZingPay, BaoKim, 123Pay, SỐ27-Tháng 12/2021 329 TẠP CHÍ CƠNG THƯƠNG Phát triển Fintech lĩnh vực ngân hàng Bên cạnh doanh nghiệp nói trên, ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam tập trung nguồn lực để nghiên cứu, đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng vào dịch vụ mã hóa thơng tin thẻ (Tokenization), toán thẻ chip tiếp xúc phi tiếp xúc (contact contactless), toán thiết bị di động (Mobile Payment), QR eKYC, Tính đến đầu tháng 11/2021, nước có 16 NHTM Việt Nam triển khaieKYC, với 900.000 tài khoản hoạt động, đạt 3,2 triệu giao dịch, với doanh số 92.100 tỷ đồng Đây kết triển khai bước đầu cho thấy việc mở tài khoản toán eKYC mang lại hiệu thiết thực, đặc biệt bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ứng dụng eKYC bước tiến công nghệ phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam, góp phần thúc đẩy hoạt động TTKDTM Trong nước, từ tháng 3/2021 đến tháng 11/2021 có thêm 1,8 triệu tài khoản toán khách hàng mở trực tuyến theo phương thức eKYC NHTM, tổng sô' 100 triệu tài khoản khách hàng toán hoạt động NHTM Việt Nam [4] Chỉ tính riêng tháng đầu năm 2021, so với kỳ năm 2020, giao dịch toán qua điện tử liên ngân hàng tăng 41,4% giá trị; qua hệ thơng chuyển mạch tài bù trừ điện tử vụ tốn dịch vụ cơng Chỉ tính riêng năm 2021, tổng sơ' tiền phí NHTM giảm cho người dân khoảng 1.557 tỉ đồng Nếu tính sơ' phí tốn giảm năm 2020 tổng sơ' tiền NHTM giảm cho người dân đến lên tới 2.000 tỉ đồng Trong đó, 80% giá trị giao dịch toán cá nhân kênh điện tử miễn phí [3] Tính đến nay, nước, có gần 95% tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam có, xây dựng, dự tính xây dựng chiến lược chuyển đổi số Hiện có khoảng 80 NHTM triển khai dịch vụ Internetbanking, 44 ngân hàng cung cấp dịch vụ Mobile Banking, 45 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán, 90.000 điểm tốn QR, gần 298.000 POS Chỉ tính riêng tháng đầu 2021 so với kỳ 2020, tốn qua Mobile tăng 76,2% sơ' lượng 88,3% giá trị; Thanh toán qua Internet tăng 51,2% sô' lượng 29,1% giá trị [3] Tiềm phát triển Fintech Việt Nam Việt Nam quốc gia có tỷ lệ dân sơ' trẻ mức cao, khả nắm bắt xu nhanh, lại nhà đầu tư quô'c tê' quốc tê' quan tâm, Fintech lại hoạt động nhiều lĩnh vực khác Điều tạo hội lớn cho Fintech nước có hội phát triển mạnh tăng 99% số lượng giao dịch 139,8% giá trị tiền sử dụng tốn [3] Đê’ góp phần thúc đẩy Fintech lĩnh vực mẽ Thực tê' năm gần đây, lĩnh vực hoạt động ngành Công nghệ tài có tơ'c độ tăng trưởng nhanh chóng Việt Nam có tiềm phát triển Fintech lớn, cụ thể doanh nghiệp công nghệ lớn, ngân hàng, thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số, năm qua (2020 - 2021), NHTM Việt Nam có sách giảm phí dịch vụ tốn, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp người dần, giảm bớt khó khăn tác động đại dịch Covid-19 Cụ thể, NHTM giảm 50% phí hệ thống tốn điện tử liên ngân hàng, giảm từ 70% đến 100% phí chuyển mạch bù trừ điện tử, miễn giảm phí dịch như: FPT, Viettel, VNPT quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động khỏi nghiệp công nghệ tài Với tốc độ tăng trưởng tại, dự báo năm 2022, giá trị giao dịch thị trường Fintech Việt Nam tăng lên mức 10 - 11 tỷ USD tăng mạnh vào năm sau Những thách thức Fintech Việt Nam Hiện nay, Việt Nam chưa có Cơng ty Fintech quy mơ lớn, chưa có 330 SỐ27-Tháng 12/2021 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-BẢO HIỂM sách thuế ưu đãi nhà đầu tư thiên thần đầu tư mạo hiểm số trung tâm Fintech giới Điều tạo nhiều thách thức cho phát triển ngành Đầu tư tài có hội thu lợi nhuận cao Khn khố pháp lý cịn sơ khai, chủ yếu sơ đề án mang tính vĩ mơ quy định tốn cịn chưa đồng Tại Việt Nam, chưa có khuôn khổ pháp lý quy định rõ chất sản phẩm, dịch vụ, tiêu chuẩn sản phẩm/dịch vụ; Mơ hình hoạt động, địa vị pháp lý, điều kiện thành lập hoạt độngcủa Công ty Fintech; Bảo vệ người tiêu dùng sản phẩm tài chính, bảo vệ thơng tin cá nhân Việt Nam cịn quốc gia phát I triển, có nguồn lao động trẻ lại nhạy bén tiếp cận với lĩnh vực với kinh tế chưa thực phát triển nên sở hạ tầng công nghệ yếu Do đó, chưa thể đáp ứng yêu cầu tảng công nghệ đại, Iđặc biệt công nghệ bảo mật Thêm vào tigười sử dụng hệ thơng khơng có ý thức bảo mật hông tin cá nhân như; họ tên, sô' chứng minh nhân dân, hộ chiếu, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, £ô'tài khoản, Khuyến nghị giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái Fintech Việt Nam Một là, cần hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước hoạt động Fintech ỉ Cần khẩn trương bổ sung hoàn thiện thêm chức quản lý nhà nước Fintech sô' quan quản lý lĩnh vực tài - ngân hàng nay, cụ thể: NHNN quan quản lý lĩnh Vực ngân hàng Bộ Tài (cụ thể úy ban Chứng khoán Nhà nước Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) quan quản lý lĩnh vực chứng khốn bảo hiểm.Chính phủ cần quy định cụ thể vê thể chê' quản lý, quan quản lý quy định rõ quyền hạn trách nhiệm để xử lý vấn đề liên quan tới lĩnh vực Fintech Nghị định nêu Hai là, xây dựng khuôn khổ pháp lý lĩnh vực Fintech Thứ nhất, xây dựng chê' thử nghiệm cố kiểm soát lĩnh vực Fintech dịch vụ, mơ hình chưa có khn khổ pháp lý điều chỉnh Chính phủ cần có chế quản lý cho hoạt động thử nghiệm cơng ty Fintech, qua quan quản lý quản lý, giám sát hoạt động giới hạn công ty Fintech, hạn chê' tô'i đa hoạt động vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ lợi ích người sử dụng dịch vụ Thứ hai, rà sốt hồn thiện khn khổ pháp lý dối với lĩnh vực/dịch vụ cụ thể Fintech Đơ'i với hoạt động tốn: Việc xây dựng, hồn thiện khuôn khổ pháp lý cho Fintech lĩnh vực tốn (điển hình dịch vụ trung gian toán - TGTT) cần tiếp tục rà soát hoàn Hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT gắn liền với kỹ thuật, công nghệ đại Trong bô'i cảnh công nghệ ngày phát triển ứng dụng vào mơ hình, nghiệp vụ (ngồi dịch vụ toán gắn với tài khoản với ví điện tử lưu trữ phương tiện điện tử đem lại nhiều tiện lợi, đơn giản, tốn đa dạng hàng hóa, dịch vụ, ) địi hỏi sách, giải pháp quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ TGTT cần phải rà soát, chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, đáp ứng vai trò quản lý nhà nước hiệu hoạt động - Đối với hoạt động huy động vốn cho vay tảng cơng nghệ cao (P2P Lending): Hoạt động chưa có quy định pháp luật quản lý chuyên ngành, nên cần tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định pháp luật có liên quan (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng, ) cần phối hợp, tham gia nhiều bộ, ngành có liên quan - Đối với giải pháp dịch vụ liên quan e-KYC: Việc triển khai e-KYC sở áp dụng công nghệ mới, hướng tới giao dịch trực tuyến có nguồn cung cấp thơng tin định danh khách hàng đa dạng, dẫn tới việc đơn vị cung cấp có quy trình thực e-KYC khác khiến gây lãng phí chi phí, khơng thống SỐ27-Tháng 12/2021 331 TẠP CHÍ CƠNG THƯƠNG Do đó, địi hỏi việc xây dựng quy trình eKYC áp dụng chung cho dịch vụ tài ngân hàng Trong đó, cần quy định cụ thể việc điều chỉnh, bổ sung quy định chia sẻ, xác thực thông tin khách hàng tổ chức tín dụng với nhau; cho phép chia sẻ thông tin liên quan tới khách hàng cho tổ chức cung cấp xác minh thông tin định danh khách hàng điện tử đê thiết lập liệu điện tử nhận biết khách hàng Đôi với vấn đề Open API: Để triển khai Open-API cần sửa đổi quy định, pháp lý hành, như: + Sửa đổi quy định thơng tin bí mật Nhà nước ngành Ngân hàng; theo đó, loại bỏ số thơng tin khỏi danh mục bí mật nhà nước, thông tin cần xác định thông tin cá nhân điều chỉnh theo quy định bảo vệ bí mật thơng tin cá nhân Không nên bị ràng buộc phải tuân thủ quy định bảo vệ bí mật nhà nước q trình lưu trữ, cung cấp, sử dụng thơng tin + Sửa đổi quy định, cho phép bên thứ ba phép truy xuất thông tin liên quan với đồng ý khách hàng.Mở rộng phạm vi cung cấp thông tin thông tin liên quan đến tiền gửi tài sản khách hàng - Đối với công nghệ Blockchain: Trong ngắn hạn, NHNN cần sớm cho phép số NHTM thử lai Bèn cạnh đó, NHNN nắm bắt cụ thể khó khăn, vướng mắc NHTM triển khai công nghệ Blockchain để tháo gỡ, xây dựng chế, sách phù hợp cho tương lai Thứ ba, xây dựng hoàn thiện hệ thống mạng lưới hỗ trợ đổi mới, sáng tạo doanh nghiệp startup nói chung startup lĩnh vực Fintech nói riêng Trung tâm đổi sáng tạo Fintech (Fintech Innovation Hub) đóng vai trò quan trọng phát triển hệ sinh thái Fintech quốc gia Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, quốc gia có hệ sinh thái Fintech phát triển Mỹ, Anh, Singapore Đức, thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp/Trung tâm đổi sáng tạo (Innovation Hub), có tham gia phối hợp chặt chẽ Chính phủ khu vực tư nhân (các tập đồn, tổng cơng ty, nhà đầu tư thiên thần, ), kể đến nhưCyberPort - Fintech Hub Hồng Kông; Fintech Innovation Lab “Looking Glass” Singapore; Tech Quartier Đức, Trong bôi cảnh Việt Nam nay, để phát triển hệ sinh thái Fintech cạnh tranh bền vững dài hạn, hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp Fintech (bao gồm công ty giai đoạn phát triển ban đầu - early nghiệm ứng dụng công nghệ Blockchain phạm vi cho phép ngân hàng, để stage công ty có giải pháp sẵn sàng cung ứng thị trường - mature stage), sở nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm quốc tế quốc gia triển khai thành công, việc thành lập ngân hàng vừa ứng dụng, vừa nghiên cứu, đúc kết hiệu công nghệ Blockchain với ngân hàng mình, từ bước ứng dụng rộng rãi công nghệ tương Fintech Innovation Hub Việt Nam bôi cảnh cần thiết, đem lại lợi ích thiết thực hỗ trợ cho cộng đồng Fintech Startups ■ TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DAN: BIDV (2020-2021) Báo cáo phân tích thị trường tài tháng năm 2020-2021 Chính phủ (2018-2021) cổng thơng tin Chính phủ: Truy cập tại: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/ chinhphu/cacchuongtrinhduan 332 Số27-Tháng 12/2021 TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-BẢO HIỂM SBV (2018-2021) cổng Thơng tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Truy cập tại: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu; mục văn quy phạm pháp luật VBNA (2020-2021) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Truy cập tại: https://www.vbna.org.vn Vietcombank (2015-2020) Thông tin hoạt động Vietcombank Báo báo thường niên, báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015-2021 Ngày nhận bài: 20/11/2021 Ngày phản biện đánh giá sửa chữa: 1/12/2021 Ngày chấp nhận đăng bài: 10/12/2021 Thông tin tác giả: TS.Đỗ QUANG TRỊ Trường Đại học Văn Lang FINTECH IN VIETNAM: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES • Ph D DO QUANG TRI Van Lang University ABSTRACT: Financial technology or Fintech originated from the establishment of Financial Services Technology Consortium, a project initiated by Citigroup in the 90s This project was to facilitate the technology cooperation in the financial sector Fintech now is a rapidly growing economic field in the context of the Fourth Industrial Revolution The Fourth Industrial Revolution has made strong impacts on all operations of financial institutions, financial markets, financial service providers and even state regulators Keywords: opportunity, challenge, development, Fintech, financial technology SỐ 27 - Tháng 12/2021 333 ... trưởng tại, dự báo năm 2022, giá trị giao dịch thị trường Fintech Việt Nam tăng lên mức 10 - 11 tỷ USD tăng mạnh vào năm sau Những thách thức Fintech Việt Nam Hiện nay, Việt Nam chưa có Cơng ty Fintech. .. lượng 29,1% giá trị [3] Tiềm phát triển Fintech Việt Nam Việt Nam quốc gia có tỷ lệ dân sơ'' trẻ mức cao, khả nắm bắt xu nhanh, lại nhà đầu tư quô''c tê'' quốc tê'' quan tâm, Fintech lại hoạt động nhiều...TẠP CHÍ CƠNG THƯƠNG Phát triển Fintech lĩnh vực ngân hàng Bên cạnh doanh nghiệp nói trên, ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam tập trung nguồn lực để nghiên cứu, đầu tư phát triển công nghệ