Nghiên cứu phát triển dịch vụ kho lạnh hỗ trợ xuất khẩu nông sản

NGHIÊN CỨU Nghiên cứu phát triển dịch vụ kho lạnh hỗ trợ xuất nông sản Bùi Thị Xuân Hương Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại Việt Nam nước sản xuất xuất nông sản lớn với lớn mạnh không ngừng xuất ngành nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp dược phẩm, chế biến thức ăn, hoa tươi cắt cành Do nhu cầu dịch vụ kho lạnh tăng mạnh nhũng năm gần dự báo tiếp tục tăng nhanh chóng tổng thể thị trường dịch vụ logistics Bài viết sử dụng số liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo đơn vị, cơng trình nghiên cứu, báo, đề tài cơng bố có liên quan đến vấn đề nghiên cứu; sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích liệu theo thời gian để phân tích thực trạng thị trường kho lạnh Việt Nam sở đưa giải pháp nhằm phát triển dịch vụ kho lạnh hỗ trợ xuất nông sản Mở đâu Theo báo cáo xuất nhập Bộ Công thương năm 2021, tổng giá trị xuất mặt hàng nơng san đạt 3,52 tỷ USD; ĐBSCL la trung tâm xuất chủ lực Tính đến nay, nông sản Việt Nam diện 170 quốc gia, tập trung thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc Tuy nhiên, qua số liệu thống kê năm trở lại cho thấy, chi phí logistics cho xuất nơng sản chiếm tỷ lệ vào khoảng 20-25%, cao so với nước khu vực (vào khoảng 10-15%) Một loại chi phí logistics chi phí lưu kho lạnh Sức chứa: Theo khảo sát thị trường Savills công bố cuối năm 2021, công suất kho lạnh Việt Nam đạt 0,116 m3 bình quân đầu người, đứng thứ Châu Á- Thái Bình Dương, sau Trung Quốc (0,132 m3 bình quân đầu người) Nhật Bản (0,315) vượt trội gấp 1,4-3,1 lần úc Philippines Khả cung cấp dịch vụ nước kho lạnh Việt Nam dần cải thiện nhằm tạo điều kiện điều kiện cho xuất khẩu, đặc biệt thủy sản Việt Nam với yêu cầu giữ lạnh chất lượng cao Xét theo số lượng pallet, hệ thống kho lạnh Việt Nam cung cấp khoảng gần 900.000 Kho lạnh gồm có kho mát kho đơng lạnh đóng pallets (cao hẳn so với số khoảng 700.000 vai trò quan trọng mặt hàng nông pallets thống kê vào cuối năm 2020) Trong sản, thời điểm vào vụ thu hoạch rộ Tháng tập trung nhiều khu vực phía Nam, chiếm 01/2022, nhiều mặt hàng nông sản đến mùa vụ thu 2/3 tống số pallets Riêng kho lạnh Satra (TP Hồ hoạch, đặc biệt rau tươi long, mít, Chí Minh) có sức chứa 22.000 pallet gồm xồi chịu cảnh ùn ứ khơng thể xuất phịng lạnh cài đặt nhiệt độ thích lợp lưu trữ sang Trung Quốc dịch bệnh Đứng trước ùn ứ bảo quản với nhiều chủng loại hàng hoá nơng-thuỷ nhiều loại nơng sản, thủy sản khó tiêu thụ sản, thực phẩm, rau Đứng thứ hai sức chứa chưa đáp ứng yêu cầu chế biến bảo quản hệ thống kho lại khu vực phía Bắc (tập trung thấy rõ vai trò kho lạnh bảo quản vào thị trường vệ tinh Hà Nội, Hải Phòng) hoạt động xuất nông sản cuối khu vực miền Trung Tây Nguyên Trong triển vọng thị trường lớn Tỷ lệ lấp đầy: Đối với kho lạnh: Khoảng 90%nước ta nay, đầu tư phát triển hệ thống kho 95% tùy mùa vụ Cá biệt số khu vực có lưu trữ hàng hóa có kiểm sốt nhiệt độ - TCW đơn hàng xuất trải năm, công suất (Temperature control warehouse - tùy loại hàng số kho lạnh ổn định mức gàn 100% hóa tùy yêu cầu khách hàng mà có nhiệt độ Tỷ lệ sử dụng kho mát tăng lên so với năm phù hợp sản phẩm) thị trường 2020 nhìn chung mức thấp so với mở tương đối kho lạnh Thực trạng thị trường kho lạnh Việt Nam Đối với phân khúc kho lạnh nông sản, thực phẩm: Thị trường kho lạnh phát triển khu vực phía - lực đáp ứng: Sức chứa, tỷ lệ lấp đầy Nam, đặc biệt tỉnh/thành Đông Nam Bộ nơi phân bổ theo khu vực: tập trung nhà máy chế biến thực phẩm (thủy 22 Kinh tê' Châu Á - Thái Bình Dương (Tháng 3/ 2022) Asia - Pacific Economic Review RESEARCH sản, thịt loại Khu vực Đông Nam Bộ tập trung nhiều kho lạnh kết nối chặt chẽ với sở sản xuất nông nghiệp lớn Đồng sơng Cửu Long, ngồi cịn gần TP.HCM, nơi có lưu lượng dân cư lớn thuận tiện cho xuất đường biển đường hàng không Về nhu cầu, giá thời hạn thuê kho: Nhu cầu: Thị trường kho lạnh tình trạng cầu vượt cung nhu cầu tăng mạnh việc bổ sung nguồn cung kho lạnh khơng thể diễn nhanh chóng kho lạnh nhiều thời gian xây dựng bất động sản khác tốn kho tiêu chuẩn Nhu cầu gia tăng phục vụ nguồn hàng nông thủy sản kênh phân phối thành lớn: Các kênh phân phối đại (siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện ích ) động lực cho thị trường kho lạnh Việt Nam thời gian tới khoảng 80% nhu cầu đến từ lĩnh vực thực phẩm Ngoài nhu cầu bảo quản lạnh dược phẩm, mỊ phẩm dự báo tăng năm 2022 năm tiếp theo, thu nhập mức sống gia tăng Giá thuê thời gian thuê: Giá thuê dịch vụ kho lạnh (gồm không gian dịch vụ kèm) tăng nhanh chóng từ 52 ƯSD/tấn hàng cần bảo quản vào đầu năm 2020 lên 87 USD/ năm 2021 Thị trường kho lạnh tỉnh phía Nam đánh giá phát triển nhu cầu lưu trữ thực phẩm, thủy sản mặt hàng bán lẻ tăng mạnh Do nguồn cung kho lạnh khan nhu cầu cải tạo để đáp ứng yêu cầu riêng biệt mặt hàng, nên bên thuê kho lạnh thường có xu hướng thuê dài hạn Thời hạn thuê kho lạnh thông thường từ 10 đến 20 năm, dài đáng kể so với kho khô thông thường từ năm Về doanh nghiệp kho lạnh Các công ty nước chiếm tỷ trọng không gian cung ứng cao cơng ty nước ngồi, chẳng hạn Emergent Cold, PFS, LOTTE Logistics, dẫn đầu chất lượng, quản lý dịch vụ giá trị gia tăng - bao gồm nhiều vùng nhiệt độ (đông lạnh, ướp lạnh), mã vạch hệ thống quản lý hàng tồn kho Dẩn đầu thị phần thị trường dịch vụ kho lạnh doanh nghiệp nước FM Logistics, CLK Cold Storage, Emergent Cold, Swire Cold Storage Vietnam, Lotte Logistics Vietnam, Konoike Vina Các nhà đàu tư nước chủ yếu phát triển hệ thống kho lạnh quy mô lớn như: Emergent Cold Việt Nam (trước Swire Cold Storage Việt Nam), CLK Cold Storage, FM Logistics Emergent Cold Vietnam Preferred Freezer (Quận vừa có định sáp nhập với Lineage Logistics, tập đoàn lớn giới chuỗi cung ứng lạnh, Việt Nam, Lineage có kho, kho Khu Cơng nghiệp Sóng Thần 1, Bình Dương, kho Quận kho VSIP Bắc Ninh Ngồi kể đến kho lạnh AJ Total Long Hậu 32.000 pallet AJ Total Hưng n 25.000 pallet Ngồi ra, cơng ty nội địa ngày trưởng thành thị trường, kể đến ABA Cooltrans, Transimex, Hùng Vương, Mekong Logistics, MP Logistics, Vinafco Vietnam, Panasato, Phan Duy, Quang Minh, Satra Đặc biệt, số hội viên Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics (VLA) phát triển hệ thống kho lạnh nước có Transimex, Gemadept, Tân Cảng Saigon Những thách thức tôn Thị trường chuỗi lạnh Việt Nam phân tán với khoảng 50 nhà cung cấp lớn, phần lại nhà cung ứng quy mô vừa nhỏ, phục vụ nhu cầu ngày tăng từ ngành thực phẩm, dược phẩm, hóa mĩ phẩm Theo số liệu Tổng cục Thống kê, năm 2021, lĩnh vực vận tải, kho bãi số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng 8,8%, số vốn đăng ký tăng 38,2% số lao động lại giảm 6,9% so với năm 2020 Tổng số doanh nghiệp lĩnh vực vận, tải kho bãi đăng ký thành lập khiêm tốn, chiếm khoảng 5,18% tổng số doanh nghiệp nước, với số vốn chiếm 3,11% số lao động chiếm 3,74% Trong số doanh nghiệp logistics (vận tải, kho bãi, dịch vụ logistics khác) doanh nghiệp kho lạnh vận tải lạnh chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu yêu cầu đầu tư vốn lớn, vận hành phức tạp phần lớn doanh nghiệp lĩnh vực logistics Việt Nam doanh nghiệp vừa nhỏ, chí phát triển lên từ hộ kinh doanh có vài xe tải Mặc dù có bước phát triển đáng kể thời gian qua nói hệ thống cung ứng lạnh chưa đồng nước, chưa đáp ứng yêu cầu, đáp ứng phần nhu cầu kho lạnh Đa phần doanh nghiệp hoạt động chuỗi cung ứng lạnh doanh nghiệp nước với quy mô nhỏ lẻ Chính đặc điểm mà hoạt động chuỗi thường bị phân khúc giai đoạn thay vận hành cách xuyên suốt, thiếu hoạt động đem lại giá trị cao Tại cửa quốc tế quốc gia lối mở, hệ thống kho đa phần doanh nghiệp tư nhân, mặt diện tích, hệ thống kho bãi cửa đạt tiến độ khai thác, kho lạnh chưa đáp ứng yêu cầu xuất, nhập Các kho, bãi hầu hết chưa tối ưu hóa Kinh tế Châu  - Thái Binh Dương (Tháng 3/ 2022) 23 NGHIÊN CỨU RESEARCH hệ thống kết nối dịch vụ Nhiều kho hàng hệ thống quản lý dịch vụ chuyên nghiệp, chưa phát triển nhiều dịch vụ gia tăng chưa áp dụng mơ hình hỗ trự quản lý điều hành theo mơ hình cung cấp dịch vụ logistics bên thứ hay logis­ tics theo hợp đồng (3PL) Nguồn cung kho lạnh Việt Nam hạn chế kho lạnh cân nhiều thời gian xây dựng bất động sản logistic khác Chi phí kho lạnh cao từ hai đến ba lần so với nhà kho thơng thường q trình xây dựng lâu đến sau tháng Bên cạnh đó, thời hạn thuê thường kéo dài 15 - 20 năm khiến nguồn cung tăng thêm công suất Hệ thống kho lạnh địa phương chưa tích hợp tương thích để sử dụng cho nhiều mặt hàng dê hư hỏng, điều đặt thách thức lớn tăng trưởng thị trường Giải pháp phát triển dịch vụ kho lạnh hỗ trợ xuất khau nông sản Phát triển đồng chuỗi cung ứng tích hợp: Gắn với kho lạnh vận tải lạnh tích hợp vào chuỗi cung ứng Hiện nay, nhiều công ty vận tải đầu tư để tham gia vận tải lạnh Hiện hầu hết doanh nghiệp sử dụng mơ hình phân phối truyền thống hoạt động riêng lẻ Báo cáo Bộ Công thương thị trường logis­ tics năm 2019 cho biết tỷ lệ thuê logistics năm 2023 dự kiến chiếm 41%, tăng từ mức 35% năm 2019 Doanh thu đơn vị ngành chuỗi cung ứng lạnh giai đoạn 2019-2023 dự kiến tăng trường kép 19,6% Năm 2019, Euromonitor ước tính thị trường thực phẩm cãn vận chuyển lạnh ngành bán lẻ Việt Nam, không tính mảng thủy sản, dược phẩm có quy mơ ước đạt 1,2 tỉ USD? Vì thế, Chính phủ càn có sách thích hợp, khuyến khích Doanh nghiệp tham gia vận tải lạnh, góp phần hồn thiện chuỗi cung ứng từ khâu sản xuất, vận chuyển đến bảo quản Mở rộng đào tạo mạng lưới đào tạo nhân lực ngành logistics kho lạnh: Nguồn nhân lực logistics Việt Nam thiếu số lượng mà yếu chất lượng, đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ cao cấp độ nhà quản lý, chuyên viên logistics giỏi, hiếu biết luật pháp quốc tế, có lực ứng dụng triển khai doanh nghiệp Trong số doanh nghiệp nước, có tới 93 - 95% người lao động không đào tạo chuyên ngành logistics, chủ yếu làm dịch vụ chuỗi cung ứng nhỏ giao nhận, kho bãi, xử lý vận đơn Điều làm ảnh hưởng lớn đến chất lương dịch vụ tăng lợi nhuận cơng ty, theo có 63,64% doanh nghiệp khảo sát lựa chọn thiết hụt nguồn nhân lực chất lượng thách thức phát triển với ngành vận tải logistics 24 Kinh tế Châu  - Thái Bình Dương (Tháng 3/ 2022) Cải thiện sở hạ tầng: giao thông, viễn thông công nghệ thông tin: Hiện nay, sở hạ tầng Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp logistics chủ hàng khiến chi phí tăng cao phải chờ kẹt xe, kẹt cầu, kẹt cảng Mở rộng nâng cấp kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất, sử dụng hiệu lực cảng nước sâu Cái Mép cần trọng đầu tư Cần có sàn giao dịch dịch vụ logistics: tập trung công ty cung cấp dịch vụ logistics, cảng quan chuyên ngành, cần minh bạch thông tin cảng, tàu, điều kiên sở hạ tầng để doanh nghiệp chủ đông lâp kế hoạch vân chuyển giao hàng Cần có thêm nhiều thống phần mem, cong cụ hỗ trợ doanh nghiệp chuỗi cung ứng Các doanh nghiệp bao bì, nhãn mác cần có sách giá hợp lý hơn, bảo đảm giá ổn định năm để tạo mối quan hệ bền chắc, lâu dài với doanh nghiệp chủ hàng nông sản Đặc biệt cần áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin đại giúp chủ hàng theo dõi hàng trình chuyến hàng tình trạng hàng hố Hồn thiện sách pháp luật: Chính phủ càn xem xét gỡ bỏ bớt phụ phí, lệ phí sử dụng hạ tầng Hiện doanh nghiệp nhiều cho chi phí vận chuyển với lý phí cầu đường, BOT giá xăng dầu khơng ổn định Đối với doanh nghiệp nông sản, Nhà nước nên có sách hỗ trợ, khuyến khích giá để doanh nghiệp nhỏ hộ kinh doanh có lợi giá Thực tế cho thấy nhiều hộ kinh doanh vùng trồng không thu kết khả quan, sau nhiều năm thua lỗ phá sản, cần Nhà nước có biện pháp hỗ trợ hàng nông sản Việt Nam Các quan Hải quan, quan có thẩm quyền liên quan đến xuất nhập (kiểm dịch, cấp chứng nhận xuất xứ, lấy mẫu kiểm tra chất lượng lô hàng ) cần bố trí làm việc ngày thứ bảy (hiện có làm theo nhu cầu cần thiết), để giải kịp thời cho doanh nghiệp xuất hàng Nhà nước cần trọng đầu tư nghiên cứu giúp người nơng dân tìm giải pháp kết nối rộng để không mùa, xuất sản phẩm nông sản chất lượng tốt đến thị trường quốc tế./ Tài liệu tham khảo Niên giám thống kê 2021 Báo cáo thị trường kho lạnh Việt Nam tháng năm 2022, Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại - Bộ Công Thương Báo cáo kết thực nhiệm vụ: Phát triển Logistics gắn với vùng sản xuất, kinh doanh nông nghiệp - Viện nghiên cứu chiến lược, sách cơng thương, 2021 ... lớn tăng trưởng thị trường Giải pháp phát triển dịch vụ kho lạnh hỗ trợ xuất khau nông sản Phát triển đồng chuỗi cung ứng tích hợp: Gắn với kho lạnh vận tải lạnh tích hợp vào chuỗi cung ứng Hiện... 3/ 2022) 23 NGHIÊN CỨU RESEARCH hệ thống kết nối dịch vụ Nhiều kho hàng khơng có hệ thống quản lý dịch vụ chuyên nghiệp, chưa phát triển nhiều dịch vụ gia tăng chưa áp dụng mơ hình hỗ trự quản... thuê dịch vụ kho lạnh (gồm không gian dịch vụ kèm) tăng nhanh chóng từ 52 ƯSD/tấn hàng cần bảo quản vào đầu năm 2020 lên 87 USD/ năm 2021 Thị trường kho lạnh tỉnh phía Nam đánh giá phát triển