Đề án chuyên ngành (2022) Xuất khẩu mặt hàng chè của Việt Nam sang thị trường EU

Hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa lại cho Việt Nam nhiều cơ hội với những hiệp định thương mại phát triển. EU (27) là đối tác thương mại xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong những năm gần đây, do đó em nhận thấy tìm hiểu nghiên cứu về thị trường này là vô cùng thiết thực.Một trong các trụ cột kinh tế của Việt Nam được chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻđó chính là nông nghiệp. Với điều kiện về khí hậu phù hợp để trồng chè so với các nước châu Âu thì chè chính là một trong những mặt hàng nông sản trọng yếu của chúng ta. Trong những năm gần đây, các thị trường chè của Việt Nam đang tập trung ở phân khúc các nước tiêu dùng thấp, do đó nâng cao năng lực cạnh tranh để tiến hành xuất khẩu sang các nước có thị trường lớn như EU với hơn 500 triệu dân và thị hiếu tiêu dùng cao là vô cùng cần thiết để gia tăng doanh thu.Trong bài tiểu luận lần này, em nghiên cứu chủ yếu về năng lực chè của Việt Nam, phân tích thị trường chè EU, tổng quan về thực trạng và cuối cùng là một số kiến nghị.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI Đề tài: Xuất chè Việt Nam sang thị trường EU GVHD : TS Nguyễn Quang Huy Sinh viên : Uông Thị Thu Trang MSV : 11195439 Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2022 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .3 DANH MỤC BẢNG VẼ SƠ ĐỒ CHƯƠNG - TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHÈ VÀ XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHÈ VIỆT NAM 1.1.1 Sơ lược lịch sử phát triển chè Việt Nam 1.1.2 Các sản phẩm từ chè 1.1.3 Năng lực ngành chè Việt Nam 1.2 TỔNG QUAN VỀ XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM .7 1.2.1 Vai trò xuất chè 1.2.2 Các hình thức xuất chè 1.3 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CHÈ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 10 2.1 Khái quát quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-EU 10 2.2 Phân tích thị trường chè EU 12 2.2.1 Phân tích cầu 12 2.2.2 Phân tích cung 16 2.2.3 Tình hình giá chè thị trường 21 2.2.4 Phân tích chuỗi cung ứng chè 22 2.2.5 Các quy định pháp lý kỹ thuật liên quan đến mặt hàng chè 22 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CHÈ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU QUA MƠ HÌNH SWOT 25 3.1 Điểm mạnh 25 3.2 Điểm yếu 26 3.3 Cơ hội mở từ EVFTA 27 3.4 Thách thức 28 CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CHÈ SANG EU 28 4.1 Nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn, thực phẩm 28 4.2 Đa dạng hóa mặt hàng xuất 29 4.3 Tích cực xúc tiến thương mại 29 4.4 Tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi EVFTA 29 4.5 Nâng cao lực nghiên cứu thị trường 29 KẾT LUẬN 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 LỜI MỞ ĐẦU Hội nhập kinh tế quốc tế đưa lại cho Việt Nam nhiều hội với hiệp định thương mại phát triển EU (27) đối tác thương mại xuất lớn thứ hai Việt Nam năm gần đây, em nhận thấy tìm hiểu nghiên cứu thị trường vơ thiết thực Một trụ cột kinh tế Việt Nam chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ nơng nghiệp Với điều kiện khí hậu phù hợp để trồng chè so với nước châu Âu chè mặt hàng nông sản trọng yếu Trong năm gần đây, thị trường chè Việt Nam tập trung phân khúc nước tiêu dùng thấp, nâng cao lực cạnh tranh để tiến hành xuất sang nước có thị trường lớn EU với 500 triệu dân thị hiếu tiêu dùng cao vô cần thiết để gia tăng doanh thu Trong tiểu luận lần này, em nghiên cứu chủ yếu lực chè Việt Nam, phân tích thị trường chè EU, tổng quan thực trạng cuối số kiến nghị Bài tiểu luận em nhiều thiếu sót, mong thầy giáo góp ý để em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC BẢNG VẼ SƠ ĐỒ STT Bảng/ Sơ đồ Hệ thống hài hịa mơ tả sản phẩm từ chè Sơ đồ chế biến chè Các số thương mại thị trường chè EU Các số thương mại thị trường chè Pháp Thị phần kênh phân phối EU Các phân khúc giá thị trường chè Chuỗi cung ứng chè từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng cuối Các tiêu chuẩn xuất sang EU chè đen Thực trạng kim ngạch xuất EU CHƯƠNG - TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHÈ VÀ XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHÈ VIỆT NAM 1.1.1 Sơ lược lịch sử phát triển chè Việt Nam Chè giống trồng từ lâu đời Việt Nam, nước ta nôi chè giới có lịch sử 4000 năm Sơ lược lịch sử chè chia làm giai đoạn chính: Giai đoạn 1: Thời kỳ trước năm 1882, chè chia làm chè tươi chè mạn Chè tươi chè hộ gia đình tự trồng, vùng tỉnh Bắc Trung Bộ Đồng sông Hồng Chè mạn trồng vùng rừng núi, điển hình vùng núi Tây Bắc (như vùng Hà Giang, Bắc Hà), chè lên men nửa Giai đoạn 2: Thời kỳ từ năm 1882-1945, loại chè xuất thêm loại chè cơng nghiệp khác chè xanh chảo Trung Quốc chè đen OTD Trong chè đen xuất sang thị trường Tây Âu chè xanh đưa sang thị trường Bắc Phi nhờ vào đồn chè Pháp với trang thiết bị đại Giai đoạn 3: Thời kỳ từ năm 1945-nay, chè Việt Nam với dịng sản phẩm trà đen trà xanh sử dụng rộng rãi nước đưa đa dạng thị trường Sau năm 1954, nhờ sách nhà nước chè đen xuất thêm sang nước Đông Âu, Liên Xô chè xanh xuất sang thị trường Trung Quốc Hiện thị trường xuất phủ rộng, đặc biệt kể đến Pakistan, Đài Loan, Nga, Mỹ, 1.1.2 Các sản phẩm từ chè Trong nội dung tiểu luận này, chè nghiên cứu với mã HS tổng hợp 0902, bao gồm: Mã HS Sự miêu tả 090210 Chè xanh (chưa lên men) đóng gói khơng q kg 090220 Chè xanh (khơng lên men) đóng gói kg 090230 Chè đen (đã lên men) & chè lên men phần đóng gói khơng q kg 090240 Trà đen (lên men) & trà lên men phần gói kg Bảng 1: Hệ thống hài hịa mơ tả sản phẩm từ chè 1.1.2.1 Chè đen Chè đen sản phẩm thu sau chế biến chè tươi xử lý theo quy trình cơng nghệ OTD lên men tồn phần Quy trình bao gồm: Chè ngun liệu tươi Làm héo Vị Lên men Sấy khơ Sàng phân loại Bảng 2: Quy trình chế biến chè Nước chè đen có màu đỏ tươi, mức độ dịu hay đắng tùy vào loại trà đặc biệt có hương thơm nhẹ Trong quy trình sàng lọc chè phân loại thành nhiều loại như: OP, P, BOP, PS, F, 1.1.2.2 Chè xanh Chè xanh có vị chát mạnh, màu sắc tươi sáng, hương thơm nồng mùi cốm Chè xanh xuất phát từ chè tươi thông thường làm theo quy trình: chè nguyên liệu tươi → diệt men → làm nguội → vị → sấy khơ → sàng lọc phân loại sản phẩm.Chè xanh không sản xuất Việt Nam mà nước Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan phổ biến 1.1.2.3 Trà Oolong Trà Oolong sản phẩm làm từ chè tươi sau trình chế biến, tạo oxi hóa lên men Loại trà có đặc tính có vị dịu nhẹ so với chè xanh, mùi hương thơm nồng Trà Oolong đặc biệt biết đến từ Đài Loan, tốt cho sức khỏe Hình dạng trà vo tròn thành viên màu xanh đen, pha có màu vàng nhẹ, bắt mắt 1.1.2.4 Trà hoa lài Trà hoa lài ví loại trà thơm nhất, hoa lài dùng để ướp trà thường thu hái vào buổi trưa nắng hoa chưa kịp nở chờ buổi tối, lúc cánh hoa nở ướp với trà để trở thành loại trà có vị dịu, hương thơm nồng nàn có vị chát dịu 1.1.3 Năng lực ngành chè Việt Nam 1.1.3.1 Điểm mạnh Theo thống kê Hiệp hội chè Việt Nam, tính đến năm 2020 nước ta có 34 tỉnh, thành phố trồng chè với diện tích 130 nghìn ha, suất bình quân đạt khoảng tấn/1 ha, sản lượng chè khơ đạt khoảng 192 nghìn Chè phân bổ nhiều tỉnh thành nước, tùy vào tính chất khí hậu vùng miền mà tạo loại chè có đặc tính khác Tuy nhiên tổng quan chè thường trồng trung du vùng núi phía Bắc, chiếm 70% tổng sản lượng chè Bên cạnh đó, Tây Nguyên chiếm khoảng 19% tỉnh duyên hải miền Trung Bắc Trung Bộ 7% , tỉnh thành vùng đồng phía Bắc chiếm 4% Các địa phương có sản lượng lớn phải kể đến: Thái Nguyên, Hà Giang, Phú Thọ, Lâm Đồng Nước ta sản xuất 170 giống chè phục vụ cho thị trường nước xuất khẩu: Chè Shan, PH1, LDP1, LDP2, Theo đánh giá Hiệp hội chè Việt Nam, năm gần chè Việt Nam tiến vượt bậc công tác phát triển kỹ thuật canh tác tổ chức sản xuất Cụ thể, công tác sản xuất giai đoạn sấy, lên men giới hóa, dây chuyền sản xuất đưa vào phổ cập thay làm thủ cơng trước Điều thể qua đề án xúc tiến hoạt động sản xuất quan chuyên ngành.Ví dụ, đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc chế biến chè xanh xuất Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại tỉnh Tuyên Quang chương trình nhằm đẩy mạnh hiệu công tác sản xuất thơng qua giới hóa đại Bên cạnh quy mô hiệu quả, lực sản xuất chè Việt Nam thể qua khía cạnh đa dạng hóa sản phẩm từ chè xanh.Chè chế biến thành matcha, sản phẩm chè uống liền, từ giá trị gia tăng khâu chế biến tăng lên, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động 1.1.3.2 Điểm yếu Tuy nhiên, xét cấu sản xuất chè hoạt động sản xuất chè Việt Nam chưa đánh giá cao chưa đạt hiệu suất cao quy mô Về bản, hoạt động sản xuất chè Việt Nam chủ yếu sản xuất theo nông hộ nhỏ nguyên liệu đầu vào để sản xuất chưa có chất lượng cao Theo thống kê Hiệp hội chè Việt Nam, 65% diện tích trồng chè nước đến từ nông hộ, quy mô sản xuất 0.2ha/hộ Do nhận thấy với quy mơ nhỏ khó để nơng hộ đầu tư chuẩn hóa quy trình cho nguồn đầu vào chất lượng Thực tế cho thấy, theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 70% chè tươi Việt Nam đủ chất lượng để sản xuất chè đen, chè xanh loại khác có 30% nguồn nguyên liệu đầu vào Do đó, kết sản lượng xuất chè Việt Nam có tới 55%,44% chè xanh 1% loại chè khác Trong trái lại, giới cấu tiêu thụ có 10% chè đen Một vấn đề khác khâu chế biến, tiêu thụ chè nhiều bất cập Theo thống kê cho thấy số doanh nghiệp vào đầu tư chế biến chè công nghệ cao khiêm tốn Hơn nữa, chất lượng chè khơng đồng vùng có xảy việc tranh mua, tranh bán, nhiều cấp độ trung gian gây tăng giá đầu vào, làm giảm chất lượng nguyên liệu Năng lực sản xuất chè cịn yếu khâu vệ sinh an tồn Ví dụ, thị trường Mỹ nước nhập siêu, mảnh đất màu mỡ cho nhà xuất kèm theo đạo luật bảo vệ người tiêu dùng khắt khe số sản lượng chè Việt Nam đáp ứng khiêm tốn phải cạnh tranh với nước đầy lợi Trung Quốc 1.2 TỔNG QUAN VỀ XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM 1.2.1 Vai trò xuất chè 1.2.1.1 Vai trò xuất chè quốc gia Xuất chè góp phần ổn định cán cân toán cán cân thương mại Trong hoạt động xuất nói chung, xuất ln đóng vai trị nhằm cân cán cân thương mại cán cân tốn Xuất chè đóng vai trị nguồn thu ngân sách ngoại tệ từ giảm thâm hụt cán cân toán, tăng dự trữ ngoại tệ quốc gia Về phía nhập khẩu, xuất chè tạo nguồn vốn không nhỏ cho nhập thiết bị cơng nghệ, góp phần đại hóa đất nước Xuất chè giúp tăng GDP Năm 2021, theo Thống kê Tổng cục Hải quan xuất chè Việt Nam đạt mốc 198 triệu USD, chiếm 2.5% thị phần chè giới, góp phần tăng GDP nước Ngồi ra, xuất chè cịn góp phần đa dạng hóa danh mục nơng sản xuất để khơng bị lệ thuộc vào mặt hàng Xuất chè tạo việc làm cho người lao động Quá trình từ chè tươi để chuyển biến thành chè qua chế biến để xuất cần lực lượng lao động tham gia vào trình sản xuất, từ tạo việc làm cho người dân, người dân tỉnh vùng núi phía Bắc Tây Nguyên Đặc biệt chè xuất thị trường khắt khe Hoa Kỳ, châu Âu địi hỏi phải có thêm cơng đoạn khác nghiên cứu thị trường, bao bì đóng gói, nhãn mác, chứng chỉ, vận chuyển quốc tế, Những công việc cần lực lượng lao động tham gia vào nhằm tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm Cụ thể, cơng việc kể đến: Nhân viên kinh doanh xuất khẩu, nhân viên giao nhận cảng, nhân viên công ty logistics hay phận giải chứng từ 1.2.1.2 Đối với doanh nghiệp Nhờ có xuất khẩu, doanh nghiệp sản xuất chè có hội tham gia vào mạng lưới sản xuất, phân phối tồn cầu từ nâng cao lực cạnh tranh chất lượng quy mô chè Các doanh nghiệp buộc phải sản xuất sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với thị trường Khi nghiên cứu, tìm hiểu làm việc với thị trường khác doanh nghiệp có hội tiếp cận với nhu cầu, cơng nghệ, tự học hỏi Xuất chè đồng thời giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro nhờ việc mở rộng thị trường quan hệ kinh doanh đối tác nhiều quốc gia Đồng thời, xuất giúp vòng đời sản phẩm mở rộng Ví dụ: xu hướng uống chè shan phổ biến Trung Quốc, Đài Loan từ lâu chưa biết đến nhiều thị trường phương Tây, nhà xuất tận dụng để nới rộng vịng đời sản phẩm 1.2.2 Các hình thức xuất chè 1.2.2.1 Xuất trực tiếp Xuất chè trực tiếp xuất sản phẩm doanh nghiệp tự sản xuất thu mua từ sở sản xuất nước Dù tự sản xuất hay thu mua xuất sản phẩm chào bán doanh nghiệp tự sản xuất mang xuất xứ Việt Nam Theo tìm hiểu, doanh nghiệp thường bán hàng qua hình thức sau: - Bán bn (B2B) với điều kiện Incoterms FOB: Do tính chất đặc thù mặt hàng chè, chè vận chuyển qua đường biển với khối lượng lớn, không bán cho khách lẻ nước ngồi mà hình thức xuất mà doanh nghiệp xuất Việt Nam thường làm bán bn cho doanh nghiệp, nhà bán lẻ siêu thị nước Các doanh nghiệp thường tìm khách hàng tiềm thông qua tảng như: Google, LinkedIn, diễn đàn, hội thảo sau gửi thư chào hàng tiến hành đàm phán bán buôn khối lượng lớn Thông thường với bán buôn doanh nghiệp thường quy định lượng đơn đặt hàng tối thiểu (MOQ) vận chuyển container đường biển - Bán trực tiếp sàn thương mại điện tử: Các doanh nghiệp lựa chọn hình thức bán hàng sàn thương mại điện tử B2C B2B phổ biến như: Amazon, Tradeford, EC21, Tùy tính chất sàn mà doanh nghiệp xử lý đơn hàng trực tiếp trang lấy liệu khách hàng tiến hành xuất điều kiện Incoterms khác Ví dụ: Doanh nghiệp Việt Nam gửi hàng qua kho quốc gia khác có quan tâm đặt hàng từ sàn thương mại điện tử tiến hành giao hàng - Bán qua hình thức Dropshipping: Dropshipping hiểu đơn giản bỏ qua khâu giao hàng, người bán lẻ giữ hàng kho Khi khách hàng yêu cầu giao hàng họ qua nhà cung cấp mua hàng yêu cầu nhà cung cấp vận chuyển hàng tới khách hàng Những người bán hàng theo hình thức dropshipping gọi dropshipper có doanh thu từ việc chênh lệch giá nhà cung cấp khách hàng cuối Khơng doanh nghiệp xuất nói chung doanh nghiệp xuất chè nói riêng lựa chọn hình thức thơng qua tảng Trung Quốc Giga Technology để đa dạng kênh phân phối bán hàng 1.2.2.1 Xuất ủy thác Xuất ủy thác tức doanh nghiệp ngoại thương đóng vai trị trung gian nhằm làm thay công đoạn, thủ tục để đưa hàng thị trường nước Các sở sản xuất chè quy mô nhỏ, không đủ nhân lực lực giấy phép xuất để tự đưa sản phẩm thị trường nước Các doanh nghiệp xuất ủy thác nhận % hoa hồng, thông thường 0.5% trị giá hàng bán Hoạt động ủy thác xuất tổ chức theo bước sau: - Ký hợp đồng để nhận ủy thác từ đối tác, nhà cung cấp nước - Thay mặt sở sản xuất, nhà xuất ủy thác tiến hành ký hợp đồng với bên nước , thực thủ tục giao hàng toán tiền Hầu hết loại trà thống đặc sản nhập từ Châu Á, đặc biệt Trung Quốc Ngoài ra, thị trường nhập EU gồm: - Ấn Độ Siri Lanka Kenya Việt Nam Ví dụ, bảng thể nguồn cung sản lượng nhập thị trường chè Pháp Select your indicators Value impor Export ted in ers 2020 (USD thous and) Rank Shar ing of e of Trade Shar partn Fran Quan balan e in er ce in tity Unit ce Fran Quan count the impo value 2020 ce's tity ries partn rted (USD/ (USD impo unit in er's in unit) thous rts worl expor 2020 and) (%) d ts expor (%) ts Shar e of partn er count ries in worl d expor ts (%) World 168,7 115,5 82 33 100 17,55 Tons 9,615 China 45,18 45,06 26.8 0.9 6,053 Tons 7,466 25.1 Germa ny 27,54 25,43 16.3 18.9 2,424 Tons 11,365 2.8 Poland 26,79 26,56 15.9 19.4 2,326 Tons 11,521 3.3 17 100 United 10,44 Kingdo -9,173 m 6.2 9.1 691 Tons 15,113 10 1.7 Switze rland 10,02 -7,012 5.9 23.4 909 Tons 11,024 26 0.4 India 9,099 -9,084 5.4 0.4 987 Tons 9,219 8.5 Sri Lanka 8,574 -8,545 5.1 0.4 1,007 Tons 8,514 16.4 Spain 6,370 -3,344 3.8 26.2 1,075 Tons 5,926 43 0.1 Japan 4,381 4,037 2.6 1.9 162 Tons 27,043 1.9 Belgiu m 3,816 7,547 2.3 28.7 230 Tons 16,591 21 0.6 Indone sia 3,430 -3,397 0.1 331 Tons 10,363 13 1.2 Italy 2,027 124 1.2 13.2 193 Tons 10,503 53 0.06 Netherl 1,738 5,488 ands 5.9 152 Tons 11,434 14 1.1 Turkey 1,324 -1,289 0.8 220 Tons 6,018 35 0.2 United Arab Emirat es 1,193 -871 0.7 0.4 136 Tons 8,772 3.9 United States of 1,057 1,230 Americ a 0.6 0.5 10 Tons 105,70 15 1.1 18 Greece 591 -488 0.4 0.8 130 Tons 4,546 87 Moroc co 570 707 0.3 17.2 77 Tons 7,403 29 0.3 Taipei, Chines e 441 -273 0.3 0.3 30 Tons 14,700 12 1.2 Iran, Islamic Republ ic of 418 -418 0.2 0.1 99 Tons 4,222 37 0.2 Viet Nam 370 -299 0.2 0.2 23 Tons 16,087 2.5 Bảng 4: Các số thương mại thị trường chè Pháp Nguồn: Trade Map Statistics 2.2.2.2 Phân tích cung dựa nhà phân phối Chè EU chia thành nhóm tiêu thụ chính: tiêu thụ nhà (in-home consumption off trade )và tiêu thụ tổ chức kinh doanh khách sạn, nhà hàng (out-of home off trade) Tiêu thụ tiêu dùng hàng ngày nhà chiếm tỉ trọng lớn chiếm 91%, dạng kênh phân phối HORECA (tức phân phối B2B tới khách sạn (HO), nhà hàng (RE) CA Căng tin, Caffe, Catering) lại chiếm 9% 19 Bảng 4: Thị phần kênh phân phối EU (CBI-Ministry of Foreign Affrais, 2017) Có thể thấy sơ đồ, 91% lượng chè cung cấp từ chuyên gia bán lẻ, hệ thống siêu thị kênh bán hàng online Đây loại đồ uống phổ biến có nhu cầu trà giá rẻ Phân khúc chủ yếu siêu thị đại lý chiết khấu, chiếm phần lớn doanh số bán chè Các siêu thị thường không bán loại trà cao cấp Những đổi họ giới hạn loại bao bì việc giới thiệu, ví dụ, dịch truyền thảo mộc trái Ngày có nhiều nhu cầu loại trà cao cấp, đặc sản để tiêu dùng gia đình, đặc biệt nước Tây Âu Chúng chủ yếu bán nhà bán lẻ chuyên nghiệp cửa hàng đặc sản Tuy nhiên, so với phân khúc chè phổ thông, thị trường ngách nhỏ 9% cịn lại thuộc nguồn cung cấp đến từ nhà hàng, khách sạn, quán cafe, trà, Đặc điểm ngành chè với số lượng lớn người sản xuất nhỏ, nhiều người trung gian môi giới số cơng ty chè lớn thường có vị mạnh - Unilever với Lipton PG Tata Tea với Tetley Van Rees James Findlay McLeod Russel 20 2.2.3 Tình hình giá chè thị trường Giá chè chia thành phân khúc chính: phân khúc cao cấp (High-ends), cấp trung (middle range) cấp thấp (low-end) Ở cấp, quy cách sản xuất quy cách đóng gói kênh phân phối có khác biệt Cụ thể Cao cấp (High-end) • lớp: tồn • khoảng giá: € 20