Đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế asean

i ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT  TRỊNH ĐOÀN TUẤN LINH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh năm 2021 ii ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT  TRỊNH ĐOÀN TUẤN LINH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN Chuyên ngành: Kinh tế học Mã số chuyên ngành: 62 31 01 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh năm 2021 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community – AEC) thức thành lập ngày 31 tháng 12 năm 2015, kiện đem lại nhiều hội thách thức lớn cho ngân hàng Việt Nam Theo nhìn nhận chuyên gia, vào AEC, việc tăng cường lực cạnh tranh ngân hàng Việt điều thiếu Việt Nam muốn hội nhập thành cơng lĩnh vực tài Đề tài “Đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” tác giả đánh giá NLCT NHTM Việt Nam phương pháp định tính kết hợp phương pháp định lượng đề tài vừa có ý nghĩa vế mặt khoa học thực tiễn, kết nghiên cứu sở cho việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam công đồng kinh tế ASEAN 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá lực cạnh tranh, xác định nhân tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, so sánh lực cạnh tranh NHTM Việt Nam với NHTM nước cộng đồng kinh tế ASEAN 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi 1: Mô hình nghiên cứu phù hợp để đánh giá lực cạnh tranh NHTM? Câu hỏi 2: Thực trạng NLCT NHTM Việt Nam? Câu hỏi 3: Yếu tố tác động đến NLCT NHTM Việt Nam? Câu hỏi 4: NLCT NHTM Việt Nam so với NHTM ASEAN? Câu hỏi 5: Giải pháp nâng cao NLCT NHTM Việt Nam? 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án lực cạnh tranh NHTM Việt Nam so với NHTM AEC 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.3.2.1 Về nội dung Nội dung nghiên cứu đề hệ thống NHTM Việt Nam NHTM quốc gia ASEAN 1.3.2.2 Về không gian Nghiên cứu lực cạnh tranh NHTM Việt Nam NHTM nước cộng đồng kinh tế ASEAN 1.3.2.3 Về thời gian Trong giai đoạn bảy năm từ 2013-2019 1.4 Phương pháp nghiên cứu nguồn liệu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp định tính: Phân tích theo mơ hình Camels mơ hình năm áp lực cạnh tranh M.Porter Phương pháp định lượng: Đánh giá hiệu yếu tố tác động: Phương pháp SFA, DEA Tobit 1.4.2 Nguồn liệu Báo cáo thường niên hệ thống NHTM giai đoạn 2013- 2019, số liệu thức NHNN Việt Nam, Tổng cục thống kê 1.5 Đóng góp luận án Thứ nhất, Luận án phát yếu tố thu ngồi lãi có tác động đến NLCT NHTMViệt Nam Thứ hai, Đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam so với NHTM nước ASEAN thông qua đánh giá hiệu hoạt động NHTM Việt Nam NHTM quốc gia ASEAN Thứ ba, Đưa giải pháp giúp nâng cao NLCT hệ thống NHTM Việt Nam AEC 1.6 Kết cấu luận án Kết cấu luận án gồm chương: Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Cơ sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu Chương 3: Phương pháp mơ hình nghiên cứu Chương 4: Thực trạng NLCT NHTM Việt Nam Chương 5: Kết phân tích định lượng Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam cộng đồng kinh tế ASEAN Chương 6: Định hướng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam AEC Chương 7: Kết luận định hướng nghiên cứu tiếp CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Đặc điểm kinh doanh ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Sản phẩm có khác biệt: sản phẩm chủ yếu mà NHTM cung cấp cho khách hàng quyền sử dụng tiền tệ theo thời gian đồng tiền ngân hàng có giá trị sử dụng nên NHTM khó cung cấp sản phẩm khác biệt cho khách hàng Giá hạn chế: Sản phẩm ngân hàng thương mại quyền sử dụng tiền tệ, giả quyền sử dụng tiền tệ lãi suất Hiện lãi suất đầu vào đầu ngân hàng linh hoạt, chí cịn chịu điều tiết Chính phủ Chính vậy, ngân hàng thường cạnh tranh quy mơ, phương thức cung ứng tiện ích giá bán hàng hóa, cạnh tranh dựa vào uy tín, thương hiệu khác biệt giá sản phẩm Hoạt động NHTM chịu ảnh hưởng nhạy cảm thị trường tài quốc tế: Cùng với trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế dòng vốn luân chuyển quốc gia ngày mạnh mẽ, NHTM quốc gia phải liên kết với NHTM nước để thực trọn vẹn dịch vụ Hoạt động có tính hệ thống: Tính hệ thống hoạt động NHTM NHTM cạnh tranh với phụ thuộc lẫn nhau, hợp tác với để thực thi chức có tính hệ thống tốn liên hàng, nhận tiền gửi cho vay lẫn nhau, hỗ trợ khoản….ngăn chặn tác động dây chuyền làm sụp đổ hệ thống… Hoạt động mơi trường có nhiều chủ khác có sản phẩm: Trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập ngày ngồi NHTM cịn có nhiều định chế tài tham gia hoạt động ngân hàng cạnh tranh trực tiếp với NHTM số sản phẩm, dịch vụ bao gồm: công ty tài chính, quỹ tín dụng, cho vay ngang hàng, hình thái tiết, cơng ty bảo hiểm, chứng khốn … Yêu cầu tuân thủ cao: Hoạt động NHTM đối diện với nhiều rủi ro như: Rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro người… 2.1.2 Khái lược cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC - ASEAN Economic Community) Được thành lập năm 2015, cộng đồng kinh tế ASEAN với mục tiêu tạo dựng khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vượng cạnh tranh cao, nơi có di chuyển tự hàng hóa, dịch vụ đầu tư, di chuyển tự luồng vốn, phát triển kinh tế đồng giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch kinh tế-XH 2.1.3 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 2.1.3.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh Cạnh tranh ganh đua cá nhân, nhóm người, tố chức, nhằm đạt mục tiêu riêng Năng lực cạnh tranh khả thiết kế, sản xuất tiêu thụ sản phẩm công ty so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh cung cấp, xem xét giá giá trị khác (D'Cruz J and A Rugman, 1992) 2.1.3.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại khả sử dụng hiệu nguồn lực để mở rộng kinh doanh kiểm sốt rủi ro để có lợi nhuận cao 2.1.4 Các lý thuyết cạnh tranh 2.1.4.1 Lý thuyết cạnh tranh trường phái cổ điển 2.1.4.2 Lý thuyết cạnh tranh trường phái Áo 2.1.4.3 Lý thuyết cạnh tranh Karl Marx 2.1.4.4 Lý thuyết cạnh tranh M E Porter 2.1.5 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 2.1.5.1 Nguồn lực ngân hàng: (1)Nguồn lực tài chính; (2) Nguồn lực cơng nghệ; (3) Nguồn nhân lực 2.1.5.2 Hiệu hoạt động: (1)Đánh giá suất; (2)Đánh giá thị phần ngân hàng; (3) Đánh giá hiệu tài 2.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 2.1.6.1 Yếu tố bên trong: (1) Tài chính; (2) Nguồn nhân lực; (3) cơng nghệ 2.1.6.2 Yếu tố bên ngồi: (1) Kinh tế vĩ mô; (2) Môi trường ngành; (3) Hội nhập hợp tác quốc tế 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài 2.2.1 Nghiên cứu lực canh tranh NHTM Các nghiên cứu sử dụng phương pháp DEA: Mahadzir Ismail (2005) nghiên cứu hệ thống NHTM Malaysia giai đoạn 1994-2000 Barbara Casu and Claudia Girardone (2006) nghiên cứu thị trường ngân hàng lớn 15 nước Châu Âu khoảng thời gian 1997-2003 Kupukile Mlambo and Mthuli Ncube (2011) nghiên cứu 26 ngân hàng Nam Phi giai đoạn 1999 – 2008 Edward Gardener, Philip Molyneux & Hoai Nguyen- Linh (2011) nghiên cứu ngân hàng quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia giai đoạn 1998 – 2004 Rakesh Arrawatia, Arun Misra & Varun Dawar (2015) nghiên cứu hệ thống ngân hàng Ấn Độ giai đoạn 2007- 2011 Wai Peng Wong & Qiang Deng (2016) nghiên cứu ngân hàng thương mại quốc gia ASEAN giai đoạn 2000 – 2010 Nicholas Apergis and Michael L Polemis (2016) nghiên cứu hệ thống 217 NHTM 10 quốc gia MENA (Trung Đông Bắc Phi) giai đoạn 1997 – 2011 Sara G Castellanos, Gustavo A Del Ángel & Jesús G Garza-García (2016) nghiên cứu hệ thống ngân hàng thương mại Mexico giai đọan 2002 – 2012 Adam P Balcerzak & Tomas Kliestik & Dalia Streimikiene & Luboš Smrčka (2017) nghiên cứu NHTM Indonesia NHTM quốc gia ASEAN Vimal Prakash Rao Subramaniam & Rossazana Ab-Rahim & Sonia Kumari Selvarajan (2019) dùng phương pháp DEA nghiên cứu hiệu ngân hàng ASEAN giai đoạn 2011 – 2016 Ignacio Jiménez-Hernández & Gabriel Palazzo & Francisco Javier SáezFernández (2019), dùng DEA nghiên 409 NHTM 17 quốc gia Mỹ La Tinh giai đoạn 2014 – 2016 Các nghiên cứu phương pháp SFA: Abd Karim, M.Z(2001) nghiên cứu NHTM quốc gia gồm Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines giai đoạn 1989-1996 Xiaoqing Fu (2004) nghiên cứu ngân hàng lớn Trung Quốc giai đoạn 1985-2002 Ulik Hertina & Putu Mahardika (2019), nghiên cứu NHTM 15 NHTM có tổng tài sản lớn quốc gia ASEAN giai đoạn 2005 – 2016 Tại Việt Nam, hầu hết nghiên cứu tiếp cận theo phương pháp SFA DEA Đầu tiên phải kể đến nghiên cứu Nguyễn Việt Hùng (2008) dùng phương pháp tiếp cận DEA SFA đánh giá hiệu 32 NHTM Việt Nam giai đoạn 2001-2005 Nguyễn Thị Cành & Lê Quang Minh & Nguyễn Thị Ngân (2014) nghiên cứu hiệu 29 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007-2012 Đoàn Việt Dũng (2015) dùng phương pháp (DEA) (SFA) đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2000-2007 2008-2012 2.2.2 Nghiên cứu nhân tố tác động đến NLCT NHTM Edward Gardener, Philip Molyneux & Hoai Nguyen-Linh (2011) xác định yếu tố tác động gồm: Tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế, vốn chủ sở hữu tổng tài sản, tín dụng tư nhân GDP, quy định thành lập hoạt động ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, loại hình sở hữu ngân hàng Sara G Castellanos, Gustavo A.Del Ángel & Jesús G.Garza-García (2016) xác định 19 yếu tố tác động gồm: Chỉ số cạnh tranh Boone, mức độ vốn hóa, NIM, ROA, chi lãi tài sản, thu nhập lãi tổng tài sản, nợ hạn tổng dư nợ, thị phần tính theo tổng tài sản, số Herfindahl–Hirschman, tổng tài sản, tổng dư nợ tổng tài sản, số giá tiêu dùng, lãi suất liên ngân hàng Nguyễn Việt Hùng (2008) xác định yếu tố: quy mơ, loại hình sở hữu (NHTMNN, NHTMCP…), tỷ lệ tiền gửi/cho vay, cho vay/tổng tài sản, nợ hạn/tổng dư nợ, thị phần, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản Nguyễn Thị Cành & Lê Quang Minh & Nguyễn Thị Ngân (2014) xác định yếu tố tác động gồm tổng tài sản, vốn chủ sở hữu tổng tài sản, tỷ lệ chi phí tổng tài sản, tỷ lệ dự phòng rủi ro tổng dư nợ, tỷ lệ nợ tổng tài sản tỷ lệ vốn ngoại Đồn Việt Dũng (2015) đưa bốn nhóm yếu tố thị phần tín dụng, tổng tài sản, tăng trưởng tương đối vốn chủ sở hữu 2.2.3 Nghiên cứu cộng đồng kinh tế ASEAN Hà Văn Hội (2013) phân tích kết đạt lộ trình hướng tới thành lập AEC Trần Văn Hùng cộng (2015) nghiên cứu Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thành lập Nguyễn Đức Thành & Nguyễn Thị Thu Hằng (2015) phân tích Thị trường Cơ sở Sản xuất Thống Phan Thị Linh (2016) phân tích tiến trình hội nhập AEC Việt Nam Trần Hùng Sơn (2016) đánh giá mức độ phát triển tài Việt Nam so với quốc gia AEC Vũ Thanh Tùng (2016) đánh giá trình gia nhập AEC Việt Nam Hà Nam Khánh Giao & Đinh Kiệm (2017) phân tích yếu tố tác động hội thách thức lĩnh vực thị trường lao động Việt Nam gia nhập AEC Nguyễn Hồng Hà (2017) phân tích thực trạng tái cấu trúc ngành Ngân hàng Việt Nam điều kiện hội nhập AEC 2.2.4 Khoảng trống nghiên cứu định hướng nghiên cứu đề tài 2.2.4.1 Khoảng trống nghiên cứu (1) Mơ hình nghiên cứu NLCT nghiên cứu trước chưa phù hợp với tình hình hoạt động NHTM (2) Các nhân tố ảnh hưởng NLCT nghiên cứu cần phân tích, đánh giá mức độ phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, loại bỏ nhân tố không cần thiết bổ sung thêm nhân tố phù hợp (3) Có nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng,đồng thời nghiên cứu chưa phân tích, đánh giá so sánh NLCT NHTM Việt Nam với hệ thống NHTM khu vực (4) Các nghiên cứu cộng đồng kinh tế ASEAN chưa gắn bối cảnh hội nhập với lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 2.2.4.2 Định hướng nghiên cứu đề tài Đề tài luận án kết hợp nghiên cứu định tính định lượng để đánh giá NLCT NHTM Việt Nam bối cảnh gia nhập AEC sau: (1) Phân tích định tính NLCT NHTM Việt Nam theo yếu tố nguồn lực sở mơ hình Camels (2) Đánh giá NLCT hệ thống NHTM Việt Nam dựa cấu trúc cạnh tranh ngành bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN theo mơ hình năm áp lực cạnh tranh Michael Porter (3) Phân tích định lượng NLCT nhân tố tác động đến NLCT NHTM Việt Nam cách đo lường suất hiệu kỹ thuật (4) Phân tích, so sánh NLCT NHTM Việt Nam NHTM quốc gia AEC 11 Trong Yi; Yi* tổng thu nhập thực tế thu nhập tối đa ngân hàng thứ i; ƒ(xij; β) hàm sản xuất biên 3.1.2.3 Hồi qui Tobit Mơ hình Tobit sử dụng lần lý thuyết kinh tế lượng để phân tích nhà kinh tế James Tobin năm 1958, gọi hàm hồi qui có biến phụ thuộc bị giới hạn, biến phụ thuộc liên tục giá trị dương phần tổng thể Ký hiệu Y biến liên tục tất giá trị dương, nhận giá trị với xác suất dương Có thể dùng mơ hình tuyến tính để mơ hình hóa tượng này: E(Y | X1) = β0 + β1X1 3.2 Mơ hình liệu nghiên cứu 3.2.1 Khung phân tích định tính 3.2.1.1 Khung phân tích mơ hình Camels STT Tiêu chí Ý nghĩa Cơng thức Mức độ an tồn vốn • Vốn điều lệ,Vốn tự có • CAR = Vốn tự có / Tổng tài sản có rủi ro quy đổi • Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn Chất lượng tài sản Năng lực quản lý Mức độ an tồn vốn thể số vốn tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngân hàng chấp nhận nhiều rủi ro địi hỏi phải có nhiều vốn tự có để hỗ trợ hoạt động ngân hàng bù đắp tổn thất tiềm liên quan đến mức độ rủi ro cao Phần lớn rủi ro hoạt động ngân hàng tập trung phía tài sản nó, nên với việc đảm bảo an tồn vốn vấn đề nâng cao chất lượng tài sản có yếu tố quan trọng đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn Quản lý ngân hàng tạo hệ thống hoạt động thống nhất, phối hợp liên kết trình lao động cán nhân viên từ phòng ban đến hội đồng quản trị ngân hàng, nhằm đạt mục tiêu kinh doanh thời kỳ xác định, sở giảm thiểu chi phí nguồn lực Khả sinh lời phản ánh kết hoạt động, đánh giá hiệu kinh doanh mức độ phát triển NHTM Khả sinh lời Khả khoản Những ngân hàng thiếu hụt khả khoản biểu tình trạng khơng lành mạnh, ngân hàng gặp khó khăn, dễ rơi • Tổng tài sản • Nợ xấu / Tổng dư nợ • Nợ hạn/Tổng dư nợ • • • • • • Chi phí hoạt động/Tổng tài sản Chi phí hoạt động/Tổng thu nhập Thu ngồi lãi/Tổng thu nhập Lợi nhuận / Tổng tài sản Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu Tiền mặt tiền gửi TCTD khác / Tổng Tài sản 12 Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường vào nguy bị ạt rút tiền công chúng, nghiêm trọng làm sụp đổ ngân hàng tác động xấu đến hệ thống Các tài sản ngân hàng có liên quan đến rủi ro thị trường mức độ khác Nếu cấu tài sản ngân hàng có tỷ lệ lớn tài sản nhạy cảm với yếu tố báo hiệu khả dễ tổn thương ngân hàng • • Dư nợ / Tổng tài sản Dư nợ cho vay / Tổng tiền gửi KH Hiện Việt Nam chưa có số đánh giá tiêu Theo định số 06/2008/QĐ-NHNN tiêu gộp chung với tiêu (5) Khả khoản tính tốn 3.2.1.2 Khung phân tích mơ hình năm áp lực cạnh tranh Bảng 3.2: Thang đo NLCT NHTM theo mơ hình năm áp lực cạnh tranh Michael Porter Mã 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 Nội dung Mối đe dọa từ người tham gia (Rào cản gia nhập) Lợi kinh tế nhờ quy mơ Đặc trưng hóa sản phẩm u cầu vốn Mức độ trung thành khách hàng Chính sách phủ Đối thủ ngành (Mức độ cạnh tranh ngành) Số lượng đối thủ cạnh tranh Mức độ cân đối thủ Tốc độ tăng trưởng ngành Mức độ cạnh tranh NHTM Mối đe dọa từ sản phẩm thay Số lượng sản phẩm thay Khả sản phẩm thay dịch vụ ngân hàng Sức mạnh người mua (khách hàng) Mua số lượng lớn so với doanh số người bán Khách hàng phải bỏ chi phí chuyển đổi Khách hàng có đầy đủ thơng tin sản phẩm dịch vụ Sức mạnh nhà cung cấp Số lượng nhà cung cấp tập trung Khơng bị ràng buộc phải cạnh tranh với sản phẩm thay khác Các sản phẩm nhóm nhà cung cấp có đặc trưng khác biệt Nguồn: Tổng hợp tác giả 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu định lượng 3.2.2.1 Mơ hình đánh giá NLCT NHTM Mơ hình đánh giá NLCT NHTM phần xây dựng theo tiêu chí đánh giá NLCT NHTM theo hiệu hoạt động *Lựa chọn đầu vào đầu 13 Đầu vào: (1) Vốn chủ sở hữu (EQT) Số liệu lấy từ phần vốn chủ sở hữu NHTM; (2) Tiền gửi (DEP) Lấy từ phần Tiền gửi khách hàng tiền gửi TCTD khác bảng cân đối kế toán NHTM; (3) Vốn khác (BOR) Số liệu lấy từ: Các khoản nợ/vay phủ NHNN; Tiền vay TCTD khác; Phát hành giấy tờ có giá, Các khoản nợ khác phần Nợ phải trả bảng cân đối kế toán NHTM (4) Chi phí hoạt động (OPE) Số liệu lấy từ phần Chi phí hoạt động báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHTM, gồm chi phí nhân sự, chi phí quản lý khoản chi phí khác Đầu ra: Tổng thu nhập hoạt động (TOI) Số liệu lấy báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHTM 3.2.2.2 Mơ hình đánh giá yếu tố tác động đến NLCT NHTM Với đặc trưng cấu trúc liệu bị cắt cụt (Biến phụ thuộc biến hiệu kỹ thuật bị giới hạn khoản (0; 1), mơ hình phù hợp lựa chọn sử dụng mơ hình hồi quy Tobit Bảng 3.11: Tóm tắt biến mơ hình Tobit Ký hiệu Giải thích TE Chỉ số lực cạnh tranh NHTM SIZE Tổng tài sản EQT Vốn chủ sở hữu DPRR Dự phòng rủi ro/Tổng dư nợ TNL Tỷ lệ thu lãi/Tổng thu nhập VNN Tỷ lệ vốn ngoại/Vốn chủ sở hữu Đo lường Mức độ hiệu kỹ thuật NHTM phương pháp đo lường suất Tổng tài sản NHTM Vốn chủ sở hữu NHTM gồm: Vốn TCTD (Vốn điều lệ, cổ phiếu quỹ), Quỹ TCTD Lợi nhuận chưa phân phối Mức độ lập dự phòng cho khoản vay NHTM Tổng thu nhập = Thu nhập lãi thuần; Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ; Lãi/lỗ từ kinh doanh ngoại tệ; Lãi/lỗ từ mua bán chứng khốn; Lãi/lỗ từ hoạt động khác Thu ngồi lãi = Tổng thu nhập – Thu nhập lãi Là tỷ lệ vốn chủ sở hữu NHTM tổ chức cá Nguồn số liệu Kỳ vọng dấu (+/-) Kết mơ hình DEA Bảng cân đối kế toán NHTM – Phần tổng tài sản Bảng cân đối kế toán NHTM – Phần vốn chủ sở hữu + Bảng cân đối kế toán NHTM - mục Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHTM + Bảng cân đối kế toán thuyết minh báo cáo tài + + + 14 GDP Tốc độ tăng/giảm GDP hàng năm LPH Tỷ lệ lạm phát hàng năm nhân nước nắm giữ Là tỷ lệ tăng GDP hàng năm Việt Nam qua năm kỳ nghiên cứu Là tỷ lệ lạm phát hàng năm Việt Nam qua năm kỳ nghiên cứu NHTM Trang web tổng cục thống kế Trang web tổng cục thông kế +/- - CHƯƠNG - THỰC TRẠNG NLCT CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 4.1 Tổng quan hệ thống NHTM Việt nam Đến 31/12/2019 hệ thống NHTM Việt Nam có 46 ngân hàng, NHTM nhà nước, 28 NHTM cổ phần, NHTM 100% vốn nước NHTM liên doanh 4.2 Đánh giá NLCT NHTM Việt Nam theo Camels 4.2.1 Mức độ an toàn vốn Qua năm, hệ thống ngân hàng trì tỷ lệ 9%, cụ thể đến cuối năm 2019 hệ số CAR bình qn tồn hệ thống 11.95%, năm 2018 đạt 12.1%, tương tự năm 2017 đạt 16.7% năm 2016 đạt 18.3%, năm 2015, 2014, 2013 18.65, 17.42 13.25 4.2.2 Chất lượng tài sản Tỷ lệ nợ hạn bình quân bảy năm NHTM Việt nam 4.17%, tỷ lệ cao 16.45% nhỏ 0.53% Nợ xấu bình quân 2.05%, tỷ lệ nợ xấu cao 6.91% Theo quy định NHTM phải đảm bảo tỷ lệ nợ xấu 3%, qua tỷ lệ nợ xấu trung bình hệ thống qua năm 3% số NHTM chưa đạt tỷ lệ không nhiều 4.2.3 Năng lực quản lý Chỉ số tổng chi phí tổng tài sản NHTM Việt Nam có xu giảm dần từ 1.74% năm 2013 giảm xuống 1.56% năm 2014, sau tăng nhẹ lên 1.60% năm 2015 trước giảm 1.59% 1.58% vào năm 2016 2017, 2018 2019 Chỉ số tổng chi phí hoạt động tổng thu nhập hoạt động NHTM Việt Nam giảm dần qua năm, từ tỷ lệ 0.58 năm 2013 giảm xuống 0.56 năm 2014, 0.55 năm 2015 sau giảm 15 xuống 0.54 năm 2016 giảm mạnh 0.51 năm 2017 sau giảm xuống 0.50 0.48 vào năm 2018 2019 4.2.4 Khả sinh lời Cùng với đó, ROE bình qn tồn hệ thống năm 2013 5.56%, năm 2014 6.43% năm 2015 đạt 6.26% đến năm 2016 ROE bình quân hệ thống 7.2% đến năm 2017 đạt 9.6%, năm 2018 đạt 11.8% năm 2019 đạt 12.5% Các NHTM cổ phần có số ROE ROA mức bình quân hệ thống, cụ thể ROA bình qn nhóm NHTM cổ phần năm 2019 1.07% ROE 14%, so với số toàn hệ thống tương ứng 0.78% 9.6% 4.2.5 Khả khoản (1)Chỉ số tiền mặt bình quân NHTM Việt nam giai đoạn 2013 – 2019 16.49%, nhiên có khác biệt lớn NHTM, số khoản cao 48.2% số thấp có 3.29% (2) Chỉ số lực cho vay phản ánh mức độ cho vay tổng tài sản ngân hàng Chỉ số cao, khả khoản thấp Giai đoạn 2013 – 2019, số NHTM dao động từ 22.5% 77% (3)Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động phản ánh ngân hàng cho vay so với nguồn vốn huy động, giai đoạn 2013 – 2019 dao động quanh mức 37 – 224% 5.2.6 Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường lãi suất ngân hàng Việt Nam tương đối tốt có vài ngân hàng số thời điểm thấp tình trạng thấp khơng trì lâu Cụ thể giai đoạn nghiên cứu độ nhạy bình quân ngân hàng Việt Nam 73%, năm 2013 đạt mức 38% tăng dần qua năm đạt độ nhạy bình quân năm 2017 120% trước giảm 90% 80% năm 2018 2019, độ nhạy cao 730% thấp giai đoạn 631% 16 4.3 Đánh giá NLCT NHTM Việt Nam theo mơ hình năm áp lực cạnh tranh Michael Porter Với phân tích đánh giá NLCT NHTM theo khung phân tích mô tả mục 3.2.1.2 cho ta thấy tranh tổng thể áp lực cạnh tranh phải đối diện bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN hệ thống NHTM Việt Nam tác giả nhận diện số kết sau: Một là, áp lực đến từ nhà đầu tư nước làm tăng áp lực cạnh tranh lên NHTM ngành ngân hàng ngày hội nhập quốc tế ngày sâu rộng đặc biệt gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN Hai là, gia nhập AEC với tham gia nhiều nhà đầu tư áp lực cạnh tranh NHTM tăng lên nhiều Ba là, trái phiếu doanh nghiệp sản phẩm đe dọa đến thị phần sản phẩm tín dụng dành cho doanh nghiệp Trong phân khúc tín dụng tiêu dùng, với phát triển cơng ty tài chính, dịch vụ cho vay ngang hàng mối đe dọa cho ngân hàng Bốn là, với đặc điểm chi phí chuyển đổi thấp khơng có sản phẩm thay KH tiền gửi tiết kiệm có quyền lực cao đe dọa đến khả mặc ngân hàng Năm là, với khách hàng có quy mơ lớn khách hàng có quyền lực lớn tăng áp lực lớn lên ngân hàng, mặc cả, ép giá, đòi chất lượng cao CHƯƠNG - KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) 5.1 Kết phân tích lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 5.1.1 Kết từ mơ hình DEA 17 Kết ước lượng hiệu ngân hàng DEA cho thấy hiệu tồn bình qn thời kỳ nghiên cứu 0.771 Kết cho thấy với đầu vào khơng đổi, hiệu bình qn điều kiện tốt tăng thêm (1/0.771 – 1) 0.297 Mặc khác đầu không đổi, ngân hàng tiết kiệm tối đa 29.7% đầu vào Trong kỳ nghiên cứu, nhóm NHTM Liên doanh nước ngồi có hiệu bình qn cao đạt 0.964, nhóm NHTM nhà nước có hiệu bình quân xếp thứ 0.933 nhóm cách xa nhóm NHTM CP có hiệu bình quân kỳ nghiên cứu 0.720 Bảng 5.5: Hiệu theo loại hình ngân hàng – mơ hình DEA Loại hình NHTM 2013-2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 NHTMNN Mean Max Min 0.933 1.000 0.702 0.940 1.000 0.870 0.919 1.000 0.854 0.955 1.000 0.842 0.939 1.000 0.871 0.881 1.000 0.732 0.926 1.000 0.702 0.968 1.000 0.897 NHTMCP Mean Max Min 0.720 1.000 0.412 0.710 1.000 0.458 0.744 1.000 0.453 0.748 1.000 0.459 0.699 1.000 0.450 0.654 1.000 0.412 0.729 1.000 0.485 0.754 1.000 0.473 NHLDNN Mean Max Min 0.964 1.000 0.755 0.969 1.000 0.906 0.887 1.000 0.755 0.919 1.000 0.757 1.000 1.000 1.000 0.982 1.000 0.961 0.991 1.000 0.973 1.000 1.000 1.000 0.863 1.000 412 0.765 1.000 0.458 0.780 1.000 0.453 0.791 1.000 0.459 0.759 1.000 0.450 0.715 1.000 0.412 0.780 1.000 0.485 0.805 1.000 0.473 Mean Max Min 5.1.2 Kết mô hình SFA Kết cho cho thấy hiệu trung bình tồn hệ thống thời kỳ nghiên cứu 0.701, hiệu thấp 0.433, hiệu cao đạt 0.945 Kết cho thấy hiệu NHTM Việt Nam giai đoạn 2013 – 2019 tương đối thấp, với kết trung bình đầu khơng thay đổi, NHTM tiết kiệm tối đa 30% đầu vào Bảng thống kê 5.10 cho thấy kỳ nghiên cứu NHLDNN có hiệu cao đạt 0.853, tiếp đến nhóm NHTMNN có hiệu 18 bình qn 0.760 xếp thấp thất nhóm NHTM cổ phần với hiệu bình quân 0.677 Bảng 5.10: Hiệu theo loại hình ngân hàng – mơ hình SFA Loại hình NHTM Mean NHTMNN Max Min Mean NHTMCP Max Min Mean NHLDNN Max Min Mean Max Min Kỳ NC 0.760 0.872 0.611 0.677 0.899 0.434 0.853 0.945 0.671 0.750 0.945 0.434 2013 0.739 0.849 0.611 0.630 0.880 0.434 0.832 0.924 0.671 0.733 0.924 0.434 2014 0.749 0.855 0.625 0.642 0.885 0.450 0.839 0.928 0.683 0.743 0.928 0.450 2015 0.758 0.861 0.638 0.693 0.890 0.466 0.845 0.931 0.691 0.765 0.931 0.466 2016 0.768 0.867 0.651 0.667 0.895 0.482 0.851 0.934 0.706 0.762 0.934 0.482 2017 0.776 0.872 0.663 0.679 0.899 0.498 0.857 0.936 0.717 0.771 0.936 0.498 2018 0.761 0.849 0.677 0.709 0.877 0.543 0.872 0.942 0.768 0.731 0.942 0.543 2019 0.771 0.856 0.690 0.721 0.883 0.559 0.878 0.945 0.778 0.742 0.945 0.559 5.2 Các yếu tố tác động đến NLCT NHTM Việt Nam Bảng 5.11: Các yếu tố tác động đến hiệu NHTM Việt Nam Nguồn: Tác giả ước lượng từ phần mềm Stata 12 Từ kết mơ hình Tobit ta nhận diện mốt số yếu tố tác động sau: (1)Vốn chủ sở hữu ngân hàng EQT có tác động hiệu hoạt động NHTM Việt Nam mức ý nghĩa 1% (2) Tỷ lệ dự phịng rủi ro 19 tổng dư nợ, DPRR có ảnh hưởng tích cực đến hiệu hoạt động NHTM mức ý nghĩa 1% (3) Tỷ lệ thu ngồi lãi tổng thu nhập (TNL) có tác động gia tăng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam mức ý nghĩa 10% Đây khám phá nghiên cứu (4) Tỷ lệ vốn ngoại tổng nguồn vốn có ảnh hưởng tích cực đến việc gia tăng hiệu hoạt động NHTM mại mức ý nghĩa 1% (5) Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm có tác động tích cực đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam mức ý nghĩa 10% 5.3 Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Cộng đồng kinh tế ASEAN 5.3.1 Kết mơ hình phương pháp DEA (Mơ hình DEA) Kết cho thấy hiệu toàn hệ thống NHTM Việt Nam thời kỳ nghiên cứu 0.578 xếp thứ hệ thống NHTM, hệ thống NHTM Cambodia có hiệu bình quân cao đạt 0.725, xếp thứ nhì Brunie với mức hiệu 0.711 thứ xếp ba Indonesia 0.680 Với kết này, hệ thống NHTM Việt Nam cần tái cấu mạnh mẽ sau thời kỳ khủng hoảng khó khăn qua, đặc biệt theo đề án 112 định 254 Ngân hàng nhà nước, có hệ thống NHTM Việt Nam nâng cao hiệu hoạt động nâng cao lực canh tranh với hệ thống NHTM quốc gia ASEAN Bảng 5.16: Xếp hạng hiệu trung bình NHTM Việt Nam so với NHTM quốc gia ASEAN giai đoạn 2013 – 2019 (Mơ hình DEA) Xếp hạng Quốc gia Cambodia Brunie Indonesia Thailand Lào Singapore Việt Nam Philippine Malaysia Hiệu bình quân 0.725 0.711 0.680 0.641 0.600 0.590 0.578 0.571 0.566 20 5.3.2 Kết ước lượng mơ hình SFA Kết mơ hình phương pháp SFA cho thấy hiệu trung bình thời kỳ nghiên cứu NHTM Brunie cao đạt 0.908, xếp thứ Thailand với hiệu kỹ thuật bình quân đạt 0.861 Các NHTM Cambodia có hiệu bình quân tốt, với hiệu bình quân giai đoạn nghiên cứu 0.856 xếp sau NHTM Brunie NHTM Thailand Xếp vị trí thứ NHTM Indonesia Việt Nam với hiệu bình quân kì nghiên cứu 0.828, NHTM Singgapore xếp thứ với hiệu bình quân đạt 0.826, NHTM Philippine với hiệu bình quân 0.798 xếp vị trí thứ Xếp cuối hệ thống NHTM ASEAN giai đoạn nghiên cứu NHTM Lào với hiệu kỹ thuật bình quân 0.698 Hệ thống NHTM Việt Nam với hiệu kỹ thuật thời kỳ nghiên cứu thấp năm từ 2013 đến 2017 cải thiệt mạnh năm 2018 2019 nên có mức hiệu bình quân 828, xếp thứ quốc gia ASEAN (Bảng 5.22) Bảng 5.22: Xếp hạng hiệu NHTM Việt Nam so với NHTM quốc gia ASEAN giai đoạn 2013 – 2019 (Kết mơ hình SFA) Xếp hạng Quốc gia Brunie Thailand Cambodia Việt Nam Indonesia Malaysia Singapore Philippine Lào Hiệu bình quân 0.908 0.861 0.856 0.828 0.828 0.826 0.822 0.798 0.698 CHƯƠNG - ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG AEC 6.1 Cơ hội thách thức NHTM Việt Nam ASEAN 21 6.1.1 Cơ hội cho NHTM Việt Nam 6.1.2 Thách thức với NHTM Việt Nam 6.2 Quan điểm định hướng nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Quan điểm định hướng nâng cao NLCT NHTM Việt Nam dựa vào kết phân tích thực trạng, bối cảnh tầm nhìn tương lai để phát triển hệ thống NHTM Việt Nam, đồng thời dựa vào chủ trương, sách nhà nước quy định (1) Quyết định 254/QĐTTg; (2) Quyết định 986/QĐ-TTg (3) Quyết định số 34/QĐ-NHNN 6.3 Giải pháp nâng cao NLCT NHTM Việt Nam AEC 6.3.1 Cơ sở để đưa giải pháp 6.3.1.1 Kết từ nghiên cứu định tính Hệ thống NHTM Việt Nam đối diện áp lực cạnh tranh gia nhập AEC: (1) áp lực đến từ nhà đầu tư nước (2) Với tham gia nhiều nhà đầu tư dự báo tương lai áp lực cạnh tranh NHTM lớn (3) SP Trái phiếu DN, tài tiêu dùng, dịch vụ cho vay ngang hàng mối đe dọa đế thị phần tín dụng cho ngân hàng (4) khách hàng cá nhân với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có quyền lực cao đe dọa đến khả mặc ngân hàng (5) Những khách hàng có quyền lực lớn tăng áp lực lớn lên ngân hàng, mặc cả, ép giá, đòi chất lượng cao (5) Năng lực tài NHTM Việt nam thấp so với NHTM ASEAN thách thức lớn cạnh tranh 6.3.1.2 Kết từ nghiên cứu định lượng Các yếu tố vốn chủ sở hữu ngân hàng; tỷ lệ dự phòng rủi ro tổng dư nợ; tỷ lệ thu lãi tổng thu nhập; tỷ lệ vốn ngoại tổng nguồn vốn, GDP có tác động đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam thời kỳ nghiên cứu Hệ thống NHTM Việt Nam có hiệu thấp dẫn đến NLCT thấp so NHTM AEC 22 6.3.2 Các giải pháp nâng cao NLCT NHTM Việt Nam 6.3.2.1 Nâng cao lực tài Theo kết từ mơ hình hồi qui Tobit yếu tố vốn chủ sở hữu ngân hàng có tác động tích cực lên hiệu hoạt động ngân hàng với mức ý nghĩa 1% Vì tăng vốn chủ sở hữu giúp NHTM Việt Nam tăng hiệu hoạt động giúp nâng cao lực cạnh tranh 6.3.2.2 Phát triển mạnh sản phẩm phi tín dụng Theo kết nghiên cứu luận án yếu tố thu ngồi lãi tổng thu nhập ngân hàng có tác động tương đối mạnh với β = 0.147 lên hiệu hoạt động ngân hàng Vì vậy, để tăng thu nhập ngồi lãi, ngân hàng thương mại cần tăng cường phát triển sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng 6.3.2.3 Tăng cường thu hút nguồn vốn ngoại Kết từ mơ hình Tobit, yếu tố tỷ lệ vốn ngoại tổng nguồn vốn có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam, với β = 0.195, mức ý nghĩa 1% Điều cho thấy việc tham gia nhà đầu tư nước vào NHTM Việt Nam thời gian qua cải thiện nhiều lực cạnh tranh cho NHTM cho ngân hàng Việt Nam, thời gian tới NHTM Việt Nam cần tích cựu thu hút nguồn vốn ngoại 6.3.2.4 Tái cấu trúc hoạt động Theo kết phân tích chương luận án, bối cảnh hội nhập quốc tế áp lực từ nhà đâu tư tài tác tổ chức tài nước ngồi lên hệ thống NHTM Việt Nam lớn, NHTM Việt Nam cần liên tục tái cấu trúc hoạt động để cải hiệu hiệu hoạt động nâng cao lực cạnh tranh tình hình 6.3.2.5 Cơ cấu danh mục khách hàng, sản phẩm Thiết lập hệ sinh thái chung, ngân hàng đóng vai trị trung tâm cung cấp dịch vụ tài chính, điều phối để đáp ứng nhu cầu 23 sống Tái thiết lập vai trò tổ chức cung cấp tư vấn dịch vụ tài đáng tin cậy, định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, ngân hàng cố gắng quay trở lại với vị trí trung tâm truyền thống - tổ chức cung cấp dịch vụ tài đáng tin cậy 6.3.2.6 Áp dụng chuẩn mực kế tốn tài quốc tế quản trị điều hành Trong bối cảnh hội nhập tài nay, NHTM Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ áp dụng chuẩn mực kế toán tài quốc tế quản trị điều hành CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 7.1 Kết luận kết nghiên cứu Luận án hồn thành nhiệm vụ đặc có đóng góp sau: (1) Trên sở tổng quan lý thuyết nghiên cứu trước, LA xây dựng mô hình nghiên cứu NLCT yếu tố tác động đến NLCT NHTM (2) Luận án đánh giá NLCT NHTM Việt Nam (3) Xác định nhân tố tác động đến NLCT NHTM Việt Nam (4) Đánh giá, so sánh NLCT NHTM Việt Nam AEC (5) Đề giải pháp nâng cao NLCT NHTM Việt Nam AEC 7.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tiếp 7.2.1 Hạn chế cách tiếp cận Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, ngành khái niệm đa chiều Trong nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp có nhiều phương pháp cách tiếp cận khác Trong nghiên cứu luận án tác giả tiếp cận lực cạnh tranh ngân hàng thương mại theo hướng nguồn lực tài hiệu hoạt động 7.2.2 Hạn chế mơ hình nghiên cứu Mơ hình nghiên cứu tiếp cận theo hương trung gian giới hạn biến đầu vào biến đầu ra, cách tiếp cận sản xuất đem lại góc nhìn đa chiều đầy đủ hơn, mặt khách đầu vào 24 đầu NHTM ngày đa dạng, việc hạn chế biến đầu vào biến đầu mơ hình nghiên cứu chưa phản ảnh hết khía cạnh hoạt động NHTM 7.2.3 Hạn chế quy mô mẫu Nghiên cứu thực mẫu 31 tổng số 44 ngân hàng thương hoạt động Việt Nam 130 tổng số 200 ngân hàng thương mại 10 quốc gia ASEAN Vì chưa phản ảnh hết tranh tổng thể chi tiết hiệu lực cạnh tranh NHTM Việt Nam ASEAN 7.2.4 Định hướng nghiên cứu tiếp Thứ nhất, nghiên cứu tiếp cần xem xét đánh giá lực cạnh tranh theo nhiều cách tiếp cận khác để phản ánh xác đầy đủ có cách nhìn tổng quan lực cạnh tranh cách NHTM bổi cảnh hội nhập quốc tế Thứ hai, yếu tố ảnh hưởng luôn vận động thay đổi theo thời gian không gian nên nghiên cứu cần xem xét đầy đủ nhiều khía cạnh khác từ bên lẫn bên ngoài, từ xác định thêm nhiều yếu tố có ảnh hưởng đến NLCT NHTM Việt Nam Thứ ba, nghiên cứu cần có kích thước mẫu lớn với NHTM quốc gia cộng đồng kinh tế ASEAN 25 NHỮNG CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Trinh Doan Tuan Linh, 2020 Non-Parametric approach to measuring the efficiency of banking sectors crediting agribusiness in ASEAN countries E3S Web of Conferences, 175, 13031 (Scopus) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017513031 Trinh Doan Tuan Linh, 2020 Performance of Vietnamese commercial banks in ASEAN Economic Community E3S Web of Conferences 164, 09001 (Scopus) https://doi.org/10.1051/e3sconf /202016409001 Trịnh Đoàn Tuấn Linh, 2020 Cạnh tranh NHTM Việt Nam: Phân tích theo khung năm áp lực cạnh tranh Michael Porter Tạp chí Kinh tế dự báo 03, 27 – 30 Trịnh Đoàn Tuấn Linh, 2019 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Kinh tế dự báo, 33, 133137 Trịnh Đoàn Tuấn Linh, 2019 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển hội nhập, 49, 42-48 Trịnh Đoàn Tuấn Linh, 2019 Các nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Kinh tế dự báo, 30, 3-7 Trinh Đoan Tuan Linh, 2011 For a better performance of Vietinbank after privatization” Economic Development Review, 199, 13-17 ... HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT  TRỊNH ĐOÀN TUẤN LINH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN Chuyên... ĐỊNH LƯỢNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) 5.1 Kết phân tích lực cạnh tranh NHTM Việt Nam 5.1.1 Kết từ mơ hình DEA 17 Kết ước lượng hiệu ngân hàng DEA... NHTM Việt Nam theo yếu tố nguồn lực sở mơ hình Camels (2) Đánh giá NLCT hệ thống NHTM Việt Nam dựa cấu trúc cạnh tranh ngành bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN theo mơ hình năm áp lực cạnh