Chuyên đề 2 - Báo cáo 4 - DELOITTE

Chuyên đề 2 - Báo cáo 4 - DELOITTE

Chuyển đổi số ngành nơng nghiệp Trình bày: Ơng Đỗ Danh Thanh – PTGĐ Deloitte Việt Nam Hậu Giang, tháng 7, 2022 Lời tựa Trong giới mà dân số dự kiến tăng lên nhanh chóng, tài nguyên thiên nhiên trở nên khan khí hậu biến đổi đáng kể, cần sản xuất nhiều với nguyên liệu Trong trường hợp này, ngành nơng nghiệp đóng vai trị thiết yếu việc cung cấp lương thực cho toàn cầu Trong bối cảnh này, tiến gần Trí tuệ nhân tạo, Internet of Things, Blockchain lĩnh vực kỹ thuật số khác áp dụng sản xuất nông nghiệp chuỗi giá trị Việc sử dụng canh tác xác, robot máy bay khơng người lái không tăng sản lượng tối ưu hóa việc sử dụng tài ngun, mà cịn giảm chất thải đảm bảo chất lượng khả truy xuất nguồn gốc thực phẩm Điều thể qua phát triển khuôn khổ sách quy định, bao gồm thay đổi dự kiến Chính sách Nơng nghiệp Chung (CAP) EU Như thấy trình bày này, bước đến giai đoạn đầy thách thức, thú vị ngành nông nghiệp Để ứng phó với thay đổi nhanh chóng mơi trường bên ngồi trì vị cạnh tranh tồn cầu, cơng ty tổ chức hoạt động lĩnh vực nông nghiệp cần trọng đến nhận thức, tính thực tiễn kịp thời hình thành thực chiến lược Sự kết hợp ngày tăng cơng nghệ nông nghiệp (“AgTech”) khiến ngành trở nên hấp dẫn sáng kiến kinh doanh mới, khoản đầu tư tài phân nhóm doanh nghiệp điều thể rõ ràng qua phát triển công ty tổ chức mà Deloitte phục vụ © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Nội dung 01 02 03 04 Toàn cảnh ngành nông nghiệp Ứng dụng công nghệ ngành nông nghiệp Nghiên cứu điển hình & Phương pháp tiếp cận dựa hệ sinh thái Viễn cảnh tương lai Toàn cảnh ngành nông nghiệp Những xu hướng lớn Ngành Nông nghiệp chịu ảnh hưởng loạt xu hướng lớn định hình lại hệ sinh thái cần phải đánh giá lại ưu tiên mơ hình hoạt động để ứng phó với thách thức Xu hướng tăng dân số Dân số giới dự kiến đạt 9.7 tỷ năm 2050 Đơ thị hóa 50% dân số giới sống khu đô thị Công nghệ Ứng dụng công nghệ cải thiện suất hiệu suất vận hành Thay đổi xã hội Nhu cầu minh bạch khả truy xuất nguồn gốc sản phẩm Biến đổi khí hậu Điều kiện thời tiết thay đổi làm tăng nhu cầu thích ứng lĩnh vực © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Tồn cầu hóa thương mại Sản xuất nước, sau tiếp tục chế biến thương mại diễn tồn cầu Cơng nghệ sinh học Một xu hướng ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất Chuỗi cung ứng tích hợp Các tổ chức lớn có xu hướng tích hợp tồn diện nhằm tối ưu hóa chuỗi giá trị Các quy định quốc tế Mạng lưới xuất toàn cầu quy định quốc tế ràng buộc quốc gia Sản phẩm thân thiện với mơi trường Ngày có xu hướng tập trung vào phát triển bền vững, cách phát triển tốt khơng ảnh hưởng tới hệ tương lai Mục tiêu Hệ thống Lương thực Tồn cầu Tính tồn diện, tính hiệu quả, tính bền vững chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng mục tiêu hệ thống lương thực toàn cầu, phù hợp với mục tiêu Phát triển Bền vững Liên hợp quốc Đảm bảo hòa nhập kinh tế xã hội cho tất người tham gia vào hệ thống thực phẩm, đặc biệt hộ sản xuất nhỏ, phụ nữ lao động trẻ Đảm bảo đủ lương thực sản xuất có sẵn cho tồn dân số giới Giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên khan tăng cường khả chống chọi với tình bất ngờ tương lai Khuyến khích tiêu thụ nhiều loại thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng an toàn Nguồn: Deloitte World Economic Forum © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Mục tiêu Hệ thống Lương thực Toàn cầu Mục tiêu hệ thống lương thực tồn cầu khơng đáp ứng ngành nông nghiệp đối đầu thách thức định 01 800 triệu người lĩnh vực nơng nghiệp sống mức nghèo tồn cầu 02 70% lượng nước rút 30% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đến từ lĩnh vực nơng sản © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam 03 Sẽ cần thêm 60% lương thực để cung cấp đủ thức ăn cho người dân giới trước năm 2050 04 tỷ người giới gặp phải tình trạng suy dinh dưỡng khác Bối cảnh Ngành Nơng nghiệp tồn cầu Để thực hóa mục tiêu, đối mặt thách thức việc tăng nguồn cung lương thực cách đáng kể bền vững Chúng ta cần sản xuất nhiều với nguyên liệu hơn, cấp độ toàn cầu nước, cơng nghệ trở thành yếu tố thúc đẩy quan trọng cho thay đổi Số liệu Thị trường Tồn cầu • Nơng nghiệp tạo thành ngành cơng nghiệp tồn cầu trị giá nghìn tỷ USD năm 2021 ngày trở nên lớn mạnh • Nơng nghiệp cung cấp việc làm cho 1,3 tỷ người, chiếm 19% dân số giới Ví dụ, nơng nghiệp nguồn sinh kế khoảng 58% dân số Ấn Độ • Các quốc gia phát triển dựa vào nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao GDP họ sử dụng nhiều lao động ngành công nghiệp khác • Ở quốc gia phát triển, suất sản xuất nông nghiệp tăng đáng kể so với quốc gia phát triển, quốc gia chưa có nhiều phương tiện thơng tin để đưa công nghệ vào hoạt động sản xuất Thống kê giá trị đem lại 01 lao động Source: World Bank & Deloitte Research 2020 © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Bối cảnh Ngành Nơng nghiệp tồn cầu Số liệu Thị trường Việt Nam • Tổng giá trị GDP ngành nông nghiệp đạt 45 tỷ USD năm 2021, tổng giá trị xuất đạt 41.2 tỷ USD, đứng thứ 16 giới xuất nơng nghiệp • Tỷ trọng lao động có việc làm ngành nơng nghiệp đạt mức 36.23% • Lúa gạo trồng hàng năm chính, đạt 7,24 triệu HA năm 2021 Việt Nam nằm top nước xuất gạo hàng đầu giới © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Ứng dụng công nghệ ngành nông nghiệp Trí tuệ Nhân tạo ngành Nơng nghiệp • Thị trường tồn cầu cho Trí tuệ Nhân tạo ngành Nông nghiệp định giá 240 triệu USD vào năm 2017 dự kiến đạt 790 triệu USD vào cuối năm 2023, tăng trưởng với tốc độ CAGR 21,8% • Thị trường cho mảng giám sát trồng chiếm 35% tổng doanh thu toàn cầu vào năm 2016 giai đoạn dự báo tới, máy bay khơng người lái vận hành trí tuệ nhân tạo kỳ vọng giải pháp phát triển nhanh • Những cơng nghệ cho phép thu thập lượng lớn liệu, nơng dân tối đa hóa sản lượng tối thiểu hóa nguyên liệu, đồng thời giảm tác động tổng thể đến môi trường Thị trường Trí tuệ Nhân tạo tồn cầu ngành Nơng nghiệp (Đơn vị: triệu USD) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2013 2014 Giám sát hoa màu 2015 Robot 2016 2017 Tưới tiêu tự động 2018 2019 2020 Máy bay không người lái 2021 2022 2023 Khác Source: World Bank © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Nghiên cứu điển hình & Phương pháp tiếp cận dựa hệ sinh thái Những tiến công nghệ trí tuệ nhân tạo áp dụng nhằm cung cấp giải pháp giải thách thức ngành, chẳng hạn thiếu nhân lực, thiếu khơng gian, thiếu độ xác dự đoán, thiếu quản lý chất thải sản xuất Hệ thống quản lý tổng thể Một cách sử dụng sản phẩm IoT cấp cao nông nghiệp hệ thống quản lý suất nông trại Hệ thống thường bao gồm thiết bị cảm biến IoT nông nghiệp, lắp đặt nơi khác nơng trại tích hợp với bảng dashboard đa chức năng, có khả phân tích chuyên sâu tính báo cáo / kế tốn tích hợp sẵn Máy kéo Khơng người lái Các công ty John Deere bắt đầu lắp đặt cảm biến, GPS radar máy móc họ, kết hợp với thuật toán máy học để phân biệt nhiệm vụ phức tạp, nhằm phát triển máy kéo hồn tồn tự động Cơng nghệ lấp đầy thiếu hụt nguồn cung lao động có tay nghề cao q trình gieo trồng thu hoạch, cho phép thực công việc liên tục, tăng đáng kể sản lượng giảm chi phí nhân cơng © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Hệ thống Tưới tiêu Thông minh Bằng cách theo dõi sức căng đất cánh đồng, công nghệ tưới Hortau cung cấp thông tin chi tiết việc trồng sử dụng nước có sẵn đất hay khơng Hệ thống khai thác liệu trực tiếp nhu cầu nước trồng quản lý việc tưới tiêu cách phù hợp Điều đảm bảo trình quang hợp thoát nước diễn mức tối ưu, dẫn đến suất tối đa thu hoạch chất lượng cao Thu thập Dữ liệu Tự động phân tích dự báo Các cơng ty American Robotics Skycision tận dụng máy bay không người lái chi phí thấp đặt cảm biến, máy phun thuật tốn trí tuệ nhân tạo tinh vi, để thực nhiệm vụ phun thuốc trừ sâu, trồng trọt quan trọng thu thập liệu thông qua nguồn hình ảnh video Dữ liệu gửi qua cloud để phân tích phát triển mơ hình dự đốn Những hành động có tác động sâu sắc đến độ xác việc canh tác Những ứng dụng tiên tiến công nghệ trí tuệ nhân tạo nơng nghiệp ngày phổ biến Nơng nghiệp xác Cịn gọi nơng nghiệp xác, canh tác xác suất đưa định xác dựa liệu Nó ứng dụng phổ biến hiệu IoT nông nghiệp Bằng cách sử dụng cảm biến IoT, nơng dân thu thập loạt số liệu khía cạnh vi khí hậu hệ sinh thái: ánh sáng, nhiệt độ, điều kiện đất, độ ẩm, mức CO2 nhiễm sâu bệnh Dữ liệu cho phép nơng dân ước tính lượng nước, phân bón thuốc trừ sâu tối ưu mà trồng họ cần, giảm chi phí ni trồng tốt khỏe mạnh Giám sát quản lý gia súc Cũng giống giám sát trồng, có cảm biến nơng nghiệp IoT gắn vào động vật trang trại để theo dõi sức khỏe chúng ghi lại hiệu suất Theo dõi giám sát chăn nuôi giúp thu thập liệu sức khỏe, hạnh phúc vị trí thực tế đàn Ví dụ, cảm biến xác định động vật bị bệnh để nơng dân tách chúng khỏi đàn tránh lây nhiễm Sử dụng máy bay không người lái để theo dõi gia súc theo thời gian thực giúp nơng dân giảm chi phí nhân © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Ứng dụng Blockchain truy xuất nguồn gốc Công tác truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng nông nghiệp bị suy yếu thông tin không liền mạch xử lý tập trung, khiến việc sử dụng quản lý chưa tốt Với tiến kỹ thuật tại, công nghệ blockchain đưa giải pháp đảm bảo khả truy xuất nguồn gốc thu hoạch nông nghiệp cách hiệu đáng tin cậy Tự động hóa trồng trọt Một yếu tố thiết yếu canh tác thông minh cho hoạt động trực tuyến ngoại tuyến việc sử dụng hệ thống cảm biến khác Cảm biến thiết kế để đo đặc tính đất, thực vật động vật thông số điện điện từ, quang học, quang điện tử đo phóng xạ, học, laser, âm thanh, khí nén nhiệt Các loại hệ thống cảm biến khác lắp đặt thiết bị chủ yếu thực ứng dụng phân khoáng lỏng chất bảo vệ thực vật quan sát thực vật (phát cỏ dại, sâu bệnh, bệnh thực vật thiệt hại lá) đánh giá suất Nghiên cứu Deloitte cho thấy xu hướng thúc đẩy hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, phát triển kinh tế số nông nghiệp Đẩy mạnh thương mại điện tử thời kỳ Covid - 19 Đại dịch Covid-19 gây tác động nặng nề tất chúng ta, đặc biệt người nông dân, lực lượng chiếm đến 60% dân số nước Sự đứt quãng chuỗi cung ứng khiến đơn vị sản xuất khó tiếp cận hạt giống, giống, phân bón, thức ăn dịch vụ cần thiết cho chăn nuôi trồng trọt, tiêu thụ sản phẩm làm Thương mại điện tử (ecommerce) nông nghiệp góp phần tăng hiệu thị trường với chuỗi giá trị nông nghiệp, cải thiện thu nhập đời sống cho nông dân tạo việc làm hội kinh doanh tồn chuỗi cung ứng Tính đến thời điểm tháng 2/2022, sau tháng thực định 1034 Bộ TT & TT nhằm thúc đẩy việc đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, có 5.2 triệu hộ gia đình bán sản phẩm sàn giao dịch, 5.7 triệu hộ đào tạo kỹ số, 65,000 loại sản phẩm khác với 79,000 giao dịch thực Ứng dụng công nghệ để nuôi tơm bền vững Mơ hình ứng dụng hệ thống giám sát cảnh báo chất lượng nước gồm có điều khiển trung tâm (E-Sensor Master Aqua), sử dụng sóng không dây RF 433Mhz, kết nối Wifi, kết nối GSM, có khả cảnh báo thơng số vượt ngưỡng qua tin nhắn SMS; đọc thông số cảm biến pH, nhiệt độ, ơxy hịa tan, ORP, độ mặn; cảm biến đo độ PH với khoảng đo từ - 14; cảm biến đo hàm lượng ơxy hịa tan có khoảng đo từ - 20 mg/l; cảm biến đo ORP có khoảng đo +/- 2000mV; cảm biến đo độ mặn từ - 80 phần ngàn Thông qua hệ thống giám sát cảnh báo chất lượng nước, yếu tố môi trường ao nuôi quan trắc liên tục suốt ngày đêm, điều mà người làm Nhờ đó, cảnh báo kịp thời cho người ni tơm, góp phần làm giảm nhiễm môi trường nước, hạn chế rủi ro dịch bệnh – khâu then chốt để nghề nuôi tôm phát triển hiệu bền vững Nguồn: Vietnamnet & nongnghiep.vn © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Khi đầu tư vào công nghệ tập trung vào sản xuất, nên áp dụng cách tiếp cận toàn diện để chuyển đổi giai đoạn chuỗi giá trị, chẳng hạn phân phối bán lẻ, đồng thời nâng cao vai trò tất bên liên quan bao gồm phủ, giới học giả người tiêu dùng Một hệ thống thực phẩm tích hợp phức tạp nhiều, liên quan đến việc đóng gói, phân phối, bán hàng phụ thuộc vào xu hướng tài tiếp thị tồn cầu phương thức tài trợ đầu tư Hiện tại, khoản đầu tư tập trung thượng nguồn chuỗi giá trị Điều có nghĩa đổi tập trung nhiều vào sản xuất phân phối bán lẻ Từ quan điểm kỹ thuật, mật độ mức độ phức tạp vấn đề nói địi hỏi phối hợp chéo mạnh mẽ nhiều bên liên quan, bao gồm nhà nghiên cứu, tập đoàn quan quản lý © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Sources: Deloitte and World Economic Forum Chuỗi giá trị Sản xuất & Chế biến • Cơng nghệ nông nghiệp áp dụng chủ yếu trang trại nhằm cải thiện tối đa hóa suất tối ưu hóa việc quản lý vận hành trang trại • Drone thu thập liệu, hình ảnh có độ chi tiết cao đặc điểm trồng đồng ruộng, cho biết sức khỏe trồng tồn ruộng Hình ảnh thu thập cho thấy khác biệt lượng ánh sáng phản xạ mà sau liên quan đến sức khỏe thực vật loại đất Dự đốn xác điều kiện quy mơ tồn cầu xác định bảo hiểm nông trại, đầu tư vào bảo vệ giảm thiểu kiện phá hoại Phân phối & Bán lẻ • Một số cơng ty bắt đầu áp dụng công nghệ hậu cần để phân phối thực phẩm hiệu • Cơng nghệ hậu cần cho phép truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nâng cao tính minh bạch kiểm sốt tồn luồng thơng tin chuỗi cung ứng • Khả dự đoán nâng cao AI lĩnh vực hậu cần triển khai Có cơng cụ dự báo nhu cầu xác hoạch định lực cho phép nông dân chủ động tiết kiệm chi phí Tiêu dùng & Tái sử dụng • Theo báo cáo Deloitte, nơng nghiệp xác giảm 40% việc sử dụng phân bón, mang đến sản phẩm lành mạnh, hữu cơ, tươi ngon bổ dưỡng cho người tiêu dùng cuối Theo nghiên cứu Nielsen, 68% người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền cho thực phẩm khơng có thành phần khơng lành mạnh nhân tạo • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi việc thải bỏ sản phẩm thay việc tái sử dụng sản phẩm, thân thiện với môi trường tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Vai trị bên liên quan Chính phủ • Đưa sách cho phép sử dụng AI công nghệ tiên tiến, khuyến khích đổi để phát triển giải pháp cơng nghệ • Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trước đón đầu sách ưu tiên • Thúc đẩy xây dựng sách dựa liệu Các viện nghiên cứu • Cung cấp khả tiếp cận kết nghiên cứu Tất bên liên quan có liên quan nên hướng tới việc nắm bắt khái niệm Khoa học mở, bao gồm mã nguồn mở liệu • Truyền thơng giáo dục, nâng cao nhận thức hệ hệ sinh thái, vai trị cơng nghệ tiên tiến AI Nhà sản xuất Dịch vụ thực phẩm & Bán lẻ • Thực quy hoạch dài hạn nhằm bảo tồn bền vững đất • Nhanh chóng áp dụng thúc đẩy tích cực cơng nghệ • Các chuỗi bán lẻ nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm nên áp dụng công nghệ để giảm 25% -50% chất thải • Việc sử dụng cơng nghệ đảm bảo tính minh bạch cách cho phép truy xuất nguồn gốc xác minh nguồn gốc sản phẩm, thuộc tính sản phẩm Tổ chức tài & Nhà đầu tư • Các nhà đầu tư tài nên trì mối quan tâm họ cơng nghệ nơng nghiệp • Các khoản tài trợ EU dành cho nông dân nhằm thúc đẩy suất chất lượng nông sản EU giới thiệu chương trình tài trợ để khuyến khích nơng dân áp dụng cơng nghệ © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Các cơng ty cơng nghệ • Thiết lập phân tích mơ tả phép mơ quy mơ hàng loạt kịch • Triển khai mơ hình trực quan phù hợp, bước giới thiệu cơng nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trình bày thấu hiểu chứng công nghệ trí tuệ nhân tạo điều khiển Viễn cảnh tương lai Viễn cảnh tương lai Tương lai hệ thống lương thực chủ yếu phụ thuộc vào phát triển hai khía cạnh chính, kết nối thị trường mơ hình tiêu dùng Việc áp dụng cơng nghệ số đóng góp đáng kể vào việc hình thành giới bền vững hơn, tiết kiệm tài ngun Những tiến cơng nghệ đóng vai trị quan trọng việc thiết lập tảng để tối ưu hóa việc tiêu thụ tài nguyên trì cân phù hợp cung cầu Sources: Deloitte and World Economic Forum © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Những điểm bật Những xu hướng lớn tạo nên thách thức định • Dân số ngày tăng toàn cầu, khan tài nguyên ngày gia tăng biến đổi khí hậu mạnh mẽ tạo bất ổn cho hệ thống lương thực • Trong bối cảnh này, cần sản xuất nhiều với suất lao động cao Cơ hội ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp hữu hết • Đổi công nghệ tiên tiến với nhiều giải pháp ứng dụng hữu sản xuất nơng nghiệp • Những công nghệ giúp tăng suất giảm tác động mơi trường • Tuy nhiên, điều cần thiết phải mở rộng sử dụng công nghệ từ sản xuất đến phân phối, bán lẻ tiêu dùng Sự cần thiết phải thiết lập khuôn khổ hợp tác • Các tổ chức đầu ngành tận dụng hội mà công nghệ mang lại để chuyển đổi hệ thống sản xuất • Mức độ phức tạp thách thức đòi hỏi hợp tác chéo mạnh mẽ nông dân, quan lập pháp, chuyên gia cơng nghệ, tập đồn lớn, chuỗi bán lẻ người tiêu dùng Viễn cảnh tương lai • Đầu tư cơng nghệ sớm tạo nhiều lợi ích mang lại Đối với lĩnh vực nông nghiệp, việc thiết lập cân phù hợp “truyền thống” công nghệ tạo lợi cạnh tranh lâu dài • Đối với hệ thống thực phẩm, cơng nghệ giúp chuẩn bị sở cho việc thực hóa mục tiêu tồn cầu liên quan đến tính tồn diện, hiệu quả, bền vững dinh dưỡng nguồn lương thực © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam Tên Deloitte dùng để nhiều thành viên Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”), mạng lưới hãng thành viên toàn cầu (gọi chung Tổ chức Deloitte) DTTL thành viên trực thuộc pháp nhân riêng biệt độc lập mặt pháp lý, không bị ràng buộc lẫn bên thứ ba DTTL thành viên trực thuộc chịu trách nhiệm cho hành vi thiếu sót mình, khơng phải chịu trách nhiệm lẫn DTTL không cung cấp dịch vụ cho khách hàng Vui lịng xem www.deloitte.com/about để biết thêm thơng tin chi tiết Deloitte Châu Á Thái Bình Dương hãng thành viên Deloitte Toàn cầu Các thành viên đơn vị trực thuộc Deloitte Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho khách hàng 100 thành phố khu vực, bao gồm Auckland, Bangkok, Bắc Kinh, Hà Nội, Hồng Kông, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Thượng Hải, Singapore, Sydney, Đài Bắc Tokyo Tại nước thành viên, hoạt động kinh doanh thực độc lập pháp nhân riêng biệt Deloitte Việt Nam Tại Việt Nam, dịch vụ chuyên ngành cung cấp pháp nhân riêng biệt, chi nhánh pháp nhân đó, gọi chung Deloitte Việt Nam Tài liệu chứa đựng thơng tin chung nhằm mục đích tham khảo, vậy, không hãng Deloitte Touche Tohmatsu Limited, hay hãng thành viên hay công ty (sau gọi chung “Tổ chức Deloitte”) nhân viên họ xem là, phạm vi nội dung tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ý kiến, tư vấn chuyên môn cho người đọc Tài liệu không cấu thành ý kiến tư vấn người đọc không ảnh hưởng đến ý kiến tư vấn khác nhân viên Tổ chức Deloitte cung cấp Những thông tin thể tài liệu không áp dụng trường hợp riêng biệt doanh nghiệp Trước đưa định hay hành động ảnh hưởng tới tình hình tài hoạt động kinh doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chun gia tư vấn Khơng có tun bố, bảo đảm cam kết (rõ ràng hay ngụ ý) đưa tính xác tính đầy đủ thông tin tài liệu này, không hãng thành viên thuộc Mạng lưới công ty Deloitte chịu trách nhiệm thiệt hại, tổn thất xảy trực tiếp hay gián tiếp kết việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán bên dựa vào tài liệu để hành động, không hành động định DTTL thành viên pháp nhân riêng biệt độc lập mặt pháp lý © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam © 2022 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam ... 800 700 600 500 40 0 300 20 0 100 20 13 20 14 Giám sát hoa màu 20 15 Robot 20 16 20 17 Tưới tiêu tự động 20 18 20 19 20 20 Máy bay không người lái 20 21 20 22 2 023 Khác Source: World Bank © 20 22 Cơng ty TNHH... © 20 22 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam © 20 22 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte Việt Nam © 20 22 Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Quản trị Kinh doanh Deloitte. .. đo từ - 14; cảm biến đo hàm lượng ơxy hịa tan có khoảng đo từ - 20 mg/l; cảm biến đo ORP có khoảng đo + /- 20 00mV; cảm biến đo độ mặn từ - 80 phần ngàn Thông qua hệ thống giám sát cảnh báo chất