Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế MBA (47)

CAPSTONE PROJECT REPORT HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 MỤC LỤC CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1Khái quát chiến lược chiến lược kinh doanh .9 1.1.1Chiến lược 1.1.2Chiến lược kinh doanh 12 1.1.3Đặc trưng chiến lược kinh doanh 13 1.1.4Vai trò Chiến lược kinh doanh 13 1.1.5Quy trình quản trị chiến lược 13 1.1.6Những khó khăn việc quản trị chiến lược .14 1.2Cam kết chiến luợc: Tầm nhìn; Sứ mệnh; Giá trị cốt lõi 15 1.2.1Tầm nhìn 15 1.2.2 Sứ mệnh 16 1.2.3Giá trị cốt lõi 16 1.3Phân tích chiến lược .17 1.3.1Phân tích mơi trường vĩ mô 17 1.3.2Phân tích mơi trường ngành 20 1.3.3Phân tích mơi trường bên .22 1.4Các loại chiến lược cách tiếp cận chiến lược 23 1.4.1Chiến lược cấp công ty 23 1.4.2Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 24 1.5Triển khai đánh giá 25 1.5.1Cơ cấu tổ chức .25 1.5.2Hệ thống kiểm soát 25 1.5.3Xây dựng lộ trình thực 26 CHƯƠNG 27 THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG (OCEANBANK) 27 2.1Giới thiệu ngân hàng TMCP Đại Dương (OCEANBANK) 27 2.2Tình hình hoạt động kinh doanh OceanBank 35 2.2.1Tình hình kết kinh doanh năm 2010 35 2.2.2Hoạt động cho vay .36 2.2.3Tình hình huy động vốn qua năm 37 2.2.4Tình hình cho vay qua năm 37 2.2.5Kết kinh doanh qua năm .38 2.3Phân tích đánh giá chiến lược OceanBank 40 2.3.1Cam kết chiến lược .40 2.3.2Phân tích tác động mơi trường vĩ mơ đến hoạt động kinh doanh OceanBank 41 2.3.3Phân tích tác động từ yếu tố mơi trường ngành .45 2.3.4Áp lực cạnh tranh nội ngành .48 2.4Chiến lược kinh doanh OceanBank .49 2.5Nhận xét đánh giá thực chiến lược kinh doanh OceanBank 51 CHƯƠNG 53 HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP .53 ĐẠI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010-2015 53 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 3.1Định hướng phát triển OceanBank 53 3.1.1Bảng phân tích SWOT OceanBank 53 3.1.2Định hướng phát triển OceanBank 56 3.2Hoàn thiện cam kết chiến lược OceanBank 59 3.3Hoàn thiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015 59 3.4Các giải pháp hoàn thiện chiến lược OceanBank 60 3.4.1Giải pháp nguồn nhân 60 3.4.2Giải pháp công nghệ 62 3.4.3Giải pháp vốn 63 3.4.4Giải pháp thị trường 65 3.4.5 Giải pháp nâng cao lực quản lý rủi ro 66 3.4.6Giải pháp mở rộng lĩnh vực kinh doanh 67 3.5Lộ trình thực giải pháp chiến lược OceanBank 68 3.6Khuyến nghị 68 3.6.1Đối với quan liên quan 68 3.6.2Đối với OceanBank .69 KẾT LUẬN .69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 Danh mục Bảng Bảng 2.1: Kết kinh doanh năm 2010 .36 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay qua năm .36 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn qua năm 37 Bảng 2.4: Các tiêu tín dụng .37 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh qua năm .38 Bảng 2.6: Tổng sản phẩm nước qua số năm .43 Bảng 2.7: Tỷ trọng nguồn vốn số ngân hàng địa bàn Hà Nội 45 Bảng 2.8: Tỷ trọng dư nợ số ngân hàng địa bàn Hà Nội 46 Bảng 2.9: Đánh giá so sánh lực cốt lõi OceanBank với đối thủ 49 Bảng 3.0.10: Bảng phân tích SWOT .53 Bảng 3.11: Dự đoán kế hoạch kinh doanh OceanBank đến 2015 .56 Bảng 3.12: Dự trù kinh phí chi phí đào tạo thay lao động 61 Bảng 3.13: Dự trù kinh phí đổi trang thiết bị 63 Bảng 3.14: Dự trù kinh phí chi cơng tác huy động vốn .64 Bảng 3.15: Dự trù kinh phí chi phí mở rộng kinh doanh 67 Bảng 3.16: Lộ trình thực giải pháp .68 Danh mục Hình Hình 1.0.1: Mơ hình PEST phân tích mơi trường vĩ mơ 18 Danh mục Sơ đồ Danh mục ký hiệu chữ viết tắt ATM ĐVT GDP Máy rút tiền tự động Đơn vị tính Tổng sản phẩm nội địa CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 PGD NHTM NHTMCP NHNN NXB OceanBank TCTD USD VNĐ WTO Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng Nhà nước Nhà xuất Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Tổ chức tín dụng Đơ la Mỹ Việt Nam đồng Tổ chức thương mại giới OceanBank - Chuyên nghiệp - Đồng tâm - Tận tụy GIỚI THIỆU Sau thời gian học tập chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế (tên viết tắt GaMBA) Trung Tâm Công nghệ Đào tạo Hệ thống Việc làm - Đại học Quốc Gia Hà Nội liên kết với Đại học Griggs - Hoa Kỳ tổ chức đào tạo Việt Nam Nay đến giai đoạn làm tập lớn tốt nghiệp, chúng tơi nhóm số 09 – lớp GaMBA01.M1009, gồm thành viên: TT Họ Tên Lê Minh Đốc Nguyễn Đẳng Song Giới tính Chức vụ Nam Chánh Văn phịng Nam Hội sở Trưởng phịng Ban Đơn vị cơng tác Ngân hàng TMCP Đại Dương Tổng Công ty Hàng CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 Kế hoạch Phó Trưởng phịng Quyền Thị Thu Hằng Tư vấn doanh Nữ nghiệp, Khối dịch vụ ngân hàng đầu tư hải Việt Nam Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (IB) Ngân Văn Tiến Thành Nam Chuyên viên hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc Các thành viên nhóm 09 xây dựng đề tài: "Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương giai đoạn 2010 – 2015" Với mong muốn hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) nhằm tìm giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh góp phần thực hóa chiến lược kinh doanh ngân hàng năm tới CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Như biết, thực tế năm qua Ngân hàng thương mại Việt Nam phát triển vượt bậc quy mô chất lượng Tuy nhiên bối cảnh kinh tế Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế đặt cho kinh tế nói chung Ngân hàng thương mại đứng trước thách thức lớn Sự gia tăng số lượng Ngân hàng cho thấy cạnh tranh ngày khốc liệt hơn, giai đoạn kinh tế tài gặp nhiều khó khăn Nó mang lại hội đồng thời mạng lại thách thức Ngân hàng thương mại tiến trình hội nhập Để vượt qua thách thức tận dụng tốt hội đòi hỏi Ngân hàng thương mại phải xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu mình, phải thật nỗ lực để đưa chiến lược kinh doanh phù hợp cho giai đoạn, phù hợp với xu nguyên tắc đảm bảo lợi ích phát triển bền vững, đóng góp vào phát triển đất nước Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) ngân hàng đánh giá có tốc độ tăng trưởng vượt bậc thời gian qua, ngân hàng trẻ vững chắc, Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược Ngân hàng từ tháng 01 năm 2009 Để vững vàng tới ngân hàng đa năng, đại tương lai đòi hỏi Ngân hàng TMCP Đại Dương cần phải hồn thiện chiến lược kinh doanh để có hướng đường hội nhập, giai đoạn kinh tế Việt Nam kinh tế giới trải qua khó khăn mang tích lan truyền Muốn địi hỏi Ngân hàng TMCP Đại Dương phải hết phải hiểu rõ thân thơng qua việc phân tích hoạt động kinh doanh, đồng thời cần nắm bắt thị trường thực tế Từ kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức để đưa hoạt động kinh doanh ngày phát triển, ngày hoàn thiện chiến lược đạt chiến lược kinh doanh Chính cần thiết việc hồn thiện chiến lược kinh doanh ngân hàng, tầm quan trọng chiến lược kinh doanh hoạt động ngân hàng thương mại nói chung Ngân hàng TMCP Đại Dương nói riêng nên nhóm 09 chọn đề tài: “Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương giai đoạn 2011 – 2015” để thực nghiên cứu tập tốt nghiệp Căn thực tiễn Trong bối cảnh nay, Ngân hàng thương mại cổ phần nói chung chắn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng suy giảm kinh tế giới cạnh tranh ngày gay gắt trải rộng thị trường tiền tệ nước quốc tế Hoạt động ngân hàng đặc biệt đóng vai trị quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam giai đoan Nói chung, hoạt động hiệu ngành ngân hàng trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe toàn kinh tế Việt Nam Trong CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 trình tư nhân hóa, tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, ngành ngân hàng góp phần đáng kể vào ổn định phát triển nước.Việt Nam thức gia nhập Tổ chức Thương mại giới gần với cam kết tự hoá cho ngân hàng nước ngồi có chi nhánh 100% vốn nước ngồi Việt Nam Do số lượng ngân hàng Việt Nam gia tăng cạnh tranh ngành ngân hàng khốc liệt Trước đây, ngân hàng chịu cạnh tranh ngân hàng nước liên doanh, sau cạnh tranh nâng cao với xuất ngân hàng tập đoàn tài nước ngồi với nguồn vốn hùng hậu lực kinh doanh lâu đời Chính điều cảnh báo nguy bị thu hẹp thị trường ngân hàng thương mại Việt Nam Điều đồi hỏi với ngân hàng thương mại Việt Nam phải có chiến lược kinh doanh đắn, sách lược kinh doanh phù hợp giai đoạn Bởi vì, chiến lược kinh doanh phận quan trọng trình lãnh đạo ngân hàng, giúp ngân hàng có bước phù hợp nhằm đạt mục tiêu hiệu kinh doanh đề Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hóa kiến thức lý luận quản trị chiến lược, xây  dựng chiến lược Phân tích đánh giá tình hình thực chiến lược Ngân hàng TMCP  Đại Dương thời gian qua Đưa giải pháp hoàn thiện chiến lược Ngân hàng TMCP Đại Dương giai đoạn 2011–2015 Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng: Chiến lược kinh doanh Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại Dương  Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi thị trường Ngân hàng Việt Nam, giai đoạn từ  2010- 2015 Giới hạn thời gian nghiên cứu: đề tài thực từ ngày 17/07/2011 đến ngày 10/8/2011 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập số liệu  Số liệu Ngân hàng TMCP Đại Dương cung cấp bao gồm số liệu  nguồn vốn, tài sản, kết hoạt động kinh doanh qua năm thông tin liên quan Thông tin lĩnh vực ngân hàng thị trường ngân hàng kinh doanh   Hà Nội thu thập từ mạng internet báo chí Phương pháp phân tích số liệu Sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu sẵn có (tài liệu thứ cấp) để xem xét quy mô, cấu xu hướng vận động thị trường CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09  Phương pháp so sánh: phương pháp phổ biến việc phân tích vấn đề  Nội dung phương pháp nhìn nhận tiêu tuyệt đối tương đối, theo diễn biến thời gian (kỳ so với kỳ trước) hay không gian (ngân hàng so với ngân hàng khác)… Phương pháp đánh giá cá biệt: áp dụng thực phân tích theo  vấn đề, tiêu, tượng (có biến động bất thường) nhằm đánh giá, tìm hiểu chất vấn đề Phương pháp đánh giá toàn diện: đánh giá tổng hợp mặt hoạt động ngân hàng Phương pháp theo thời gian tượng, vấn đề riêng đến tổng hợp đánh giá toàn diện Các tượng, vấn đề đặt riêng biệt đồng thời mối tương quan chung  Lý chọn phương pháp nghiên cứu Phán ánh đầy đủ xác tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh, từ đưa giải pháp hồn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương giai đoạn 2011-2015 Kết mong đợi  Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Dương xem xét lại thực trạng tình hình kinh  doanh đơn vị, sở xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011–2015 cách hoàn chỉnh để giúp Ngân hàng đạt kết kinh doanh tốt tương lai Các Ngân hàng thương mại Việt Nam để có tham vấn tham khảo phù hợp  Các khách hàng, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân hàng Bố cục đề tài: Nội dung đề tài gồm chương:  Chương : Lý luận phương pháp nghiên cứu quản trị chiến lược doanh   nghiệp Chương : Thực trạng chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương Chương : Hoàn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Dương giai đoạn 2011 – 2015 Phân công nhiệm vụ cho thành viên nhóm Với nội dung kết cấu đề tài trên, nhóm 09 chúng tơi thống phân công nhiệm vụ cho thành viên, cụ thể sau: Thành viên nhóm Chương Mục Phần Mở đầu Chương 1.1 Lê Minh Đốc Chương 2.1; 2.2; Chương 3.1;3.4 Nguyễn Đẳng Song Chương 1.3; 1.4 Chương 2.3;2.4 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 Quyền Thị Thu Hằng Văn Tiến Thành Chương Chương Chương Chương Chương Chương Kết luận 3.5; 1.5 2.5 3.2;3.3 1.2 3.6; CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chiến lược chiến lược kinh doanh 1.1.1 Chiến lược Có nhiều quan điểm chiến lược, phạm vi tập lớn xin tổng hợp nêu số khái niệm sau: Theo nghĩa thông thường, chiến lược (xuất phát từ gốc từ Hy Lạp strategos) thuật ngữ quân dùng để kế hoạch dàn trận phân bố lực lượng với mục tiêu đánh thắng kẻ thù Carl von Clausewitz - nhà binh pháp kỷ 19 - mơ tả CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 chiến lược “lập kế hoạch chiến tranh hoạch định chiến dịch tác chiến Những chiến dịch định tham gia cá nhân” Gần hơn, sử gia Edward Mead Earle mô tả chiến lược “Nghệ thuật kiểm soát dùng nguồn lực quốc gia liên minh quốc gia nhằm mục đích đảm bảo gia tăng hiệu cho quyền lợi thiết yếu mình” Ngày nay, tổ chức kinh doanh áp dụng khái niệm chiến lược tương tự quân đội Chiến lược kế hoạch kiểm soát sử dụng nguồn lực tổ chức người, tài sản, tài chính… nhằm mục đích nâng cao bảo đảm quyền lợi thiết yếu Kenneth Andrews người đưa ý tưởng bật sách kinh điển The Concept of Corporate Strategy Theo ông, chiến lược mà tổ chức phải làm dựa điểm mạnh yếu bối cảnh có hội mối đe dọa Chiến lược phương hướng phạm vi hành động tổ chức dài hạn để nhằm mục tiêu đạt lợi kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực sử dụng môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường đảm bảo lợi ích cho tất tác nhân liên quan (stakeholder) Một cách cụ thể chiến lược nhằm:  Đạt mục tiêu doanh nghiệp dài hạn (kinh doanh trách nhiệm xã hội) cách bền vững (sustainable)  Thị trường phân khúc thị trường mà công ty kinh doanh, chiến thuật kinh doanh áp dụng  Doanh nghiệp để chiếm ưu so với đối thủ thị trường với đối tượng khách hàng cụ thể  Cần dùng nguồn lực (con người, kỹ năng, tài sản, tài chính, bí cơng nghệ, ) để đạt mục tiêu  Những nguy tiềm ẩn từ bên ngồi ảnh hưởng đến thực thi chiến lược: môi trường, cạnh tranh, trị, tài ngun, kế hoạch phịng ngừa rủi ro  Những giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho chủ sở hữu xã hội mà doanh nghiệp thành viên Xét trình, quản trị chiến lược xem trình quản lý bao gồm việc hình thành tầm nhìn chiến lược (strategic vision), thiết lập mục tiêu, soạn thảo chiến lược, thực chiến lược đó, theo thời gian phải điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với hoàn cảnh Việc xây dựng định chiến lược hướng theo mục tiêu chưa đủ, chiến lược phải đưa hành động cụ thể vào thời gian, thời điểm cụ thể với nguồn lực định để thực mục tiêu Chiến lược phải loạt hành động định có liên quan chặt chẽ với Mọi chiến lược hướng đến mục tiêu 10 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 nhân viên, tránh tình trạng bất mãn thiên vị, làm nhân viên khơng có động lực làm việc Ngồi sách phúc lợi, OceanBank nên quan tâm đến cơng tác đào tạo nhân viên trình độ chuyên môn lẫn kiến thức xã hội, giao tiếp Có tạo nên đội ngũ nhân viên ngày hoàn thiện Nâng cao lực, trình độ chun mơn đội ngũ nhân viên ban lãnh đạo đòi hỏi khách quan Mặc dù nay, trình độ chun mơn nhân viên ý cải thiện nhiều, so với yêu cầu phát triển kinh doanh thời hội nhập chưa cân xứng chưa đạt yêu cầu OceanBank nên tiếp tục đầu tư nhiều công tác đào tạo Để thực tốt cơng tác này, OceanBank nên có kế hoạch cử nhân viên làm việc đào tạo chuyên mơn, đào tạo trình độ học vấn đủ chuẩn đại học đại học Ngoài ra, giải pháp hiệu cho chiến lược nhân OceanBank phải xây dựng mạng lưới mối quan hệ chặt chẽ với cộng tác viên chuyên gia đầu ngành lĩnh vực tài ngân hàng, nhà đào tạo nhân lực để chủ động nguồn nhân lực đào tạo Đây mối quan hệ nhà tuyển dụng nhà đào tạo, từ giúp nhà đào tạo biết yêu cầu đào tạo trình độ, nhà tuyển dụng có nguồn nhân lực ý muốn Một số giải pháp cụ thể:  Tập trung bố trí xếp lại hợp lý tổ chức nhân số phòng ban ngân hàng theo mơ hình tổ chức chuẩn  Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự, chương trình đánh giá để nâng cao suất lao động  Xây dựng mơi trường văn hóa làm việc chun nghiệp thân thiện, gắn kết tạo động lực cho người lao động  Xây dựng chế độ lương thưởng gắn với kết hoạt động  Tổ chức đào tạo thường xuyên nghiệp vụ đào tạo trọng điểm đối tượng chăm sóc khách hàng đối tác chiến lược, đối tác lớn  Tổ chức đào tạo phát triển kỹ bán hàng cho sản phẩm ngân hàng bán lẻ Dự trù kinh phí Bảng 3.12: Dự trù kinh phí chi phí đào tạo thay lao động TT Nội dung chi kinh phí Chi đào tạo tiến sĩ Chi đào tạo thạc sĩ Số Ước tính lượng (tỷ đồng) 1,5 Kinh phí hoạt động ngân hàng Kinh phí hoạt động 10 50 61 Ghi CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 Chi đào tạo lại hoàn chỉnh kiến thức đại học Chi lớp tập huấn 100 2.500 ngân hàng Kinh phí hoạt động 12,5 ngân hàng Kinh phí hoạt động nghiệp vụ chun mơn, ngân hàng kỹ mềm Chi phí tuyển dụng cán 2.000 Tổng: (Nguồn : số liệu nhóm xây dựng) Kinh phí hoạt động ngân hàng 28 3.4.2 Giải pháp công nghệ Để trở thành ngân hàng đa năng, đại OceanBank cần phải tăng cường việc ứng dụng công nghệ đại hoạt động kinh doanh, nối mạng, toán song phương, toán bù trừ, toán chi trả kiều hối, nâng cấp tốc độ đường truyền cho phòng giao dịch, thay dần máy vi tính cũ, trang bị máy tính có tốc độ xử lý cao cho phòng chủ chốt trực tiếp giao dịch với khách hàng Xây dựng phần mềm ứng dụng tiện ích khai thác thơng tin báo cáo phục vụ giao dịch hàng ngày, nâng nhanh tốc độ xử lý để giúp giải phóng khách hàng tốt Đặc biệt tăng cường sử dụng máy móc thiết bị phục vụ giao dịch khách hàng máy ATM rút tiền toán mua bán hàng hoá dịch vụ, lắp đặt thêm nhiều máy quét thẻ toán (POS) điểm mua sắm tạo thuận tiện cho khách hàng, thu hút khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng nhiều Bên cạnh đó, trang bị máy móc hệ thống mạng đại, hỗ trợ tối đa hoạt động nhân viên Nói chung, tiện ích mà công nghệ đại mang đến cho sống cho hoạt động kinh doanh phủ nhận OceanBank nên xem công nghệ mối quan tâm hàng đầu kinh doanh Bởi phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tốt hơn, phục vụ khách hàng tối ưu Hay nói cách khác, mức độ đại công nghệ máy móc, thiết bị, hệ thống mạng nội ngân hàng tiêu chí đánh giá vị trí ngân hàng mơi trường kinh doanh Vì thế, quan tâm phát triển cơng nghệ góp phần nâng cao vị danh tiếng ngân hàng Một số giải pháp cụ thể:  Xây dựng chiến lược chương trình hành động đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, ngân hàng điện tử cụ thể đồng nhằm đáp ứng chức kinh doanh, kiểm soát hoạt động ngân hàng kịp thời 62 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09  Phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin mức độ cao để đón đầu cơng nghệ đại, đáp ứng chức kinh doanh đa năng, tiện ích  Nâng cấp sản phẩm phần mềm để tối ưu hóa tiện ích, thuận tiện nhằm gia tăng khách hàng mạng lưới để thu hút tiền gửi Dự trù kinh phí Bảng 3.13: Dự trù kinh phí đổi trang thiết bị TT Nội dung chi kinh phí Nâng cấp website Nâng cấp hệ thống máy chủ Trang bị máy tính có tốc độ cao Nâng cấp hệ thống mạng Xây dựng thư viện điện tử Lắp thiết bị hỗ trợ truy cập mạng internet từ xa Lắp đặt máy ATM Số Ước tính lượng (tỷ đồng) 01 0,1 Kinh hàng 05 0,75 Kinh hàng 500 Kinh hàng 01 Kinh hàng 01 0,5 Kinh hàng 10 0,25 Kinh hàng 100 40 Kinh hàng 500 2,5 Kinh hàng 52,1 Ghi phí hoạt động ngân phí hoạt động ngân phí hoạt động ngân phí hoạt động ngân phí hoạt động ngân phí hoạt động ngân phí hoạt động ngân Thiết bị tốn thẻ phí hoạt động ngân EDC Tổng: (Nguồn : số liệu nhóm xây dựng) 3.4.3 Giải pháp vốn Để triển khai chiến lược hoạch định trên, vốn nhu cầu quan trọng Bất kỳ hoạt động kinh doanh cần đến nguồn vốn Với lợi có đối tác chiến lược đặc biệt Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đơn vị thuộc Tập đoàn Ngân hàng cần chủ động để tiếp tục đẩy mạnh khai thác tăng trưởng nguồn vốn huy động, đặc biệt nguồn vốn có lãi suất thấp Huy động ngày khó khăn, cạnh tranh ngân hàng thương mại ngày gay gắt nâng cao lực cạnh tranh qua thực nội dung sau:  Mở rộng mạng lưới huy động cách hợp lý Đặc biệt mở thêm chi nhánh địa bàn mà đơn vị thuộc Tập đồn Dầu khí Việt Nam hoạt động 63 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09  Triển khai thực tốt, đa dạng hóa hình thức huy động vốn có tính cạnh tranh cao  Xử lý linh hoạt việc áp dụng lãi suất  Làm tốt công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng khách hàng có nguồn tiền gửi lớn Cần có sách đào tạo đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp cho lĩnh vực  Nâng cấp cở sở vật chất, lực trình độ tác phong làm việc cán giao dịch điểm huy động vốn  Phát triển mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng, đặc biệt hoạt động dịch vụ tốn, dịch vụ thẻ, thơng qua thu hút người dân, khách hàng mở tài khoản giao dịch toán qua ngân hàng góp phần tăng trưởng vốn huy động Bên cạnh nguồn vốn đầu tư vào chiến lược mới, OceanBank cần quản lý vốn cho vay, hạn chế gia tăng nợ hạn Qua năm phân tích, nợ q hạn ngân hàng có xu hướng tăng qua năm Điều địi hỏi cán tín dụng OceanBank cần phải tiếp tục quản lý vốn cho vay chặt chẽ Ngân hàng thực quản lý cách kiểm tra chéo thẩm định cho vay trình sử dụng vốn vay Cách thực cách phân cơng cán tín dụng kểm tra quy tình thẩm định cho vay trình thu nợ vay khách hàng cán tín dụng khác Cách phần giảm rủi ro tín dụng sai sót Ngồi ra, ngân hàng nên thẩm định cho vay thông qua việc đánh giá khả trả nợ lĩnh vực mà tiền vay đầu tư vào thay vào tài sản đảm bảo Bởi biết rằng, bất động sản dùng làm tài sản chấp nhà cửa, đất đai thị trường bất động sản nước ta lại chưa hoàn thiện, nhều biến động nên khả thu hồi nợ từ việc phát tài sản đảm bảo khó thực Hơn nữa, việc thực tốt việc quản lý nợ cho vay cách tốt để chứng tỏ khả sử dụng nguồn vốn ngân hàng có hiệu Dự trù kinh phí Bảng 3.14: Dự trù kinh phí chi cơng tác huy động vốn TT Nội dung chi kinh phí Chi khuyến mại cho khách hàng cá nhân Chi khuyến mại cho khách Số lượng Ước tính (tỷ đồng) 50.000 10 1.000 64 Ghi Kinh phí hoạt động ngân hàng Kinh phí hoạt động CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 hàng doanh nghiệp Chi quảng cáo tiếp thị 250 2,5 ngân hàng Kinh phí hoạt động ngân hàng Tổng 15,5 (Nguồn : số liệu nhóm xây dựng) 3.4.4 Giải pháp thị trường Phát triển thị trường mục tiêu, phục vụ hiệu thị trường lựa chọn giải pháp để triển khai chiến lược phân phối Để làm điều này, OceanBank phải có sách ưu đãi đặc biệt nhóm khách hàng thị trường mục tiêu Trong thị trường lựa chọn địa bàn kinh tế quan lớn quan trọng với nhóm khách hàng tiềm Tập đồn kinh tế lớn, OceanBank phải phát huy sức sáng tạo xây dựng sách hoạt động ưu đãi đối tượng trọng điểm Có nhiều cách để ngân hàng thu hút khách hàng tiềm Chính từ hiệu việc thu hút khách hàng, OceanBank mở rộng thị trường quảng bá, hội nghị khách hàng chuyên đề giới thiệu doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với Thực việc bán chéo sản phẩm bảo hiểm kết hợp tín dụng, ký quỹ mở thẻ tín dụng quốc tế, trì hạn mức tốn, đại lý chứng khoán Đặc biệt, để thực tốt chiến lược phát triển sản phẩm thẻ toán, ngân hàng nên đầu tư hệ thống máy ATM đại nhằm phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng OceanBank trọng đến mạng lưới máy ATM phục vụ khách hàng sử dụng thẻ Tuy nhiên số lượng đặt máy cịn chưa trọng điểm OceanBank cần trì đảm bảo hệ thống máy rút tiền hoạt động tốt 24/24 giờ, làm tốt công tác phát hành quản lý thẻ, triển khai đầy đủ tiện ích thẻ SMS Banking, OceanBank at home, vấn tin, chuyển khoản, toán mua bán hàng hoá dịch vụ, phát triển sở chấp nhận thẻ góp phần thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ hơn, huy động nguồn vốn nhiều Bên cạnh đó, OceanBank cần trọng đến công tác tiếp thị, khuyến mại, mở rộng việc chuyển lương qua tài khoản thẻ quan đơn vị địa bàn theo thị 20 Thủ Tướng Chính phủ, đặc biệt Bộ ngành, quan hành nhà nước địa bàn Một số giải pháp cụ thể:  Xây dựng chiến lược cụ thể kế hoạch hành động, lộ trình triển khai cho sản phẩm đa để đẩy mạnh tăng trưởng bán lẻ  Thành lập đội ngũ nghiên cứu thị trường thống kê sản phẩm chuyên nghiệp  Xây dựng sản phẩm ưu đãi, thúc đẩy tốt quan hệ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khách hàng lớn 65 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09  Xây dựng kế hoạch lộ trình sản phẩm hướng tới thị trường nông thôn rộng lớn để làm tiền đề cung cấp dịch vụ cho thị trường phát triển tương lai  Xây dựng chương trình nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, trung tâm dịch vụ khách hàng, có chế kiểm tra chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng để nhận biết hội cải thiện chất lượng  Phát triển mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm phục vụ khách hàng 24/24, từ giảm phát triển chi nhánh tốn việc xây dựng trụ sở lãng phí việc sử dụng lao động  Phát triển sản phẩm đặc thù cho khách hàng có thu nhập cao  Phát triển sản phẩm tiện ích đáp ứng nhiều yêu cầu quầy giao dịch, bao gồm đổi tiền, nhận tiền, toán, chuyển tiền tự động, trả lương tự động, cung cấp số dư tài khoản cho khách hàng, mở tài khoản nơi thực giao dịch nhiều nơi  Nghiên cứu tái sử dụng sản phẩm khứ giai đoạn thị trường thấy cần phù hợp  Thiết lập liên minh với ngân hàng nhỏ hơn, điều chỉnh sản phẩm tận dụng hội bán chéo đối tác chiến lược, Tổng công ty lớn 3.4.5 Giải pháp nâng cao lực quản lý rủi ro Kinh doanh tiền tệ chứa đựng rủi ro tiềm tàng, kinh tế có nhiều biến động chưa ổn định nên việc quản trị rủi ro phải xác định xong hành nghiệp vụ ngân hàng Một số giải pháp cụ thể:  Xây dựng quy chế quản lý hoạt động quản trị rủi ro, quản trị nguồn vốn, kiểm tra kiểm soát nội phù hợp với chuẩn mực quốc tế  Xây dựng quy trình tín dụng đại sổ tay tín dụng  Xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu cảnh báo, đánh giá mức độ an toàn hiệu kinh doanh ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế thực tiễn Việt Nam  OceanBank cần thực đầy đủ nguyên tắc quan quản lý nhà nước trình giám sát hoạt động kinh doanh, chấp hành nghiêm túc yêu cầu pháp định an tồn vốn, Ngân hàng khơng đánh đổi an toàn với hoạt động đem lại thu nhập hấp dẫn chứa đựng rủi ro pháp lý Vì cơng tác phịng ngừa quản lý rủi ro phải trọng, hệ thống quản lý rủi ro phải điều chỉnh nâng cao mặt hiệu lực  Quản lý tín dụng đặc biệt kiện tồn, hồn thiện sách tín dụng xác định rõ phạm vi rủi ro, giới hạn cho vay, để định hướng cho việc tăng trưởng tín dụng vịng kiểm sốt 66 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09  Cơng tác kiểm tốn nội cần tăng cường, góp phần ngăn ngừa, khắc phục rủi ro đơn vị kinh doanh Ngoài ra, nhiệm vụ kiểm sốt nội phải phân tích ngun nhân rủi ro, đề xuất biện pháp giải thích hợp triệt để, xây dựng hệ thống phát từ xa cách hiệu 3.4.6 Giải pháp mở rộng lĩnh vực kinh doanh  Trong giai đoạn 2011-2015, OceanBank cần phải xây dựng lộ trình phù hợp quy mô phát triển ngân hàng giai đoạn hợp lý, tránh tình trạng phát triển nóng gây áp lực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng  Cân đối nguồn vốn hợp lý phù hợp thời điểm phù hợp với kế hoạch kinh doanh để thành lập thêm chi nhánh, phịng giao dịch theo lộ trình cụ thể Đặc biệt mở rộng địa bàn đến vùng nông thôn thị trường rộng lớn tiềm  Phát triển kênh phân phối cho dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ ngân hàng qua điện thoại, vươn tới khu vực đại lý  Xây dựng kế hoạch nâng cấp phịng giao dịch loại có đủ điều kiện sở vật chất, người tiêu chí hoạt động để nâng cấp thành phịng giao dịch loại 1, nhằm nâng hiệu hoạt động vị ngân hàng địa bàn Dự trù kinh phí Bảng 3.15: Dự trù kinh phí chi phí mở rộng kinh doanh TT Nội dung chi kinh phí Chi thuê địa điểm mở phòng giao dịch Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc Chi phí nâng cấp phịng giao dịch loại II lên phịng loại I Chi phí phương tiện lại, vận chuyển tài sản Chi phí cho nhân viên Số Ước tính lượng (tỷ đồng) 100 50 100 50 30 50 50 2.000 200 Ghi Kinh phí hoạt động ngân hàng Kinh phí hoạt động ngân hàng Kinh phí hoạt động ngân hàng Kinh phí hoạt động ngân hàng Kinh phí hoạt động ngân hàng Tổng: 359 (Nguồn : số liệu nhóm xây dựng) Trên số giải pháp gợi mở giúp OceanBank tham khảo việc thực chiến lược kinh doanh Ngồi giải pháp mà OceanBank 67 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 chủ động thực cịn có giải pháp phải cần đến hỗ trợ sách từ quan quản lý phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô Nhưng trước hết để thực hóa chiến lược địi hỏi toàn thể lãnh đạo cán nhân OceanBank phải hiểu rõ chiến lược mình, động, sáng tạo khắc phục khó khăn, chủ động đổi mặt để thành cơng Có chiến lược tạo thành cơng 3.5 Lộ trình thực giải pháp chiến lược OceanBank Để thực giải pháp lược cách có hiệu quả, OceanBank xây dựng lộ trình thực sau: Bảng 3.16: Lộ trình thực giải pháp STT Giải pháp Giải pháp công nghệ Giải pháp nguồn nhân lực Giải pháp vốn Giải pháp thị trường Giải pháp nâng cao 2011 2012 2013 2014 2015 lực quản lý rủi ro Giải pháp mở rộng lĩnh 3.6 3.6.1  vực hoạt động Khuyến nghị Đối với quan liên quan Đối với Ngân hàng Nhà nước: - Xây dựng sách tiền tệ, lãi suất ổn định tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng - Xây dựng chế quản lý hệ thống thông tin tỷ giá, lãi suất đồng phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng linh hoạt tỷ giá - Tăng cường linh hoạt điều hành sách tiền tệ cần làm rõ quan điểm điều hành thị trường - Minh bạch chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục quản lý giám sát để giúp NHTM có điều kiện tiếp cận tuân thủ với chuẩn hóa  Nhà nước nên sớm hoàn thiện cấu luật pháp nhằm tạo thống quy định văn pháp luật để tạo sở pháp lý cho họat động ngân hàng theo chuẩn quốc tế Tạo điều kiện cho ngân hàng Việt Nam 68 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 làm quen với hệ thống pháp lý chung lĩnh vực tài chính-ngân hàng giới để ngân hàng chủ động hội nhập  Nhà nước nên tạo điều kiện cho NHTM ứng dụng công nghệ đại giới với chi phí thấp cách Nhà nước hỗ trợ tiếp thu công nghệ kỹ thuật nước ngồi Việt Nam để giảm chi phí Củng cố khả cạnh tranh công nghệ với ngân hàng nước tương lai 3.6.2 Đối với OceanBank  OceanBank cần quan tâm tăng cường hoạt động marketing, quảng bá, mở đợt khuyến hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng gửi tiền sử dụng dịch vụ ngân hàng, xây dựng đội ngũ làm cơng tác marketing chun nghiệp thơng qua công tác tuyển dụng lựa chọn cán ngân hàng đào tạo, bồi dưỡng chuyên làm công tác marketing tất sản phẩm dịch vụ ngân hàng có.Đặc biệt quan tâm nâng cấp chăm sóc dịch vụ khách hàng đối tác chiến lược, đối tác lớn  Đầu tư tài cho đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chun môn cao nhiều đáp ứng nhu cầu hoạt động môi trường kinh doanh đại Kết nối đào tạo nguồn nhân lực với trường đại học, cao đẳng địa bàn nhu cầu đào tạo  Đầu tư vào hệ thống máy tính, máy ATM trì đón đầu cơng nghệ Nâng cấp hệ thống sở vật chất nói chung, tạo điều kiện cho cán nhân viên làm việc mơi trường đại, văn hóa doanh nghiệp thân thiện khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích  Thành lập tổ nghiên cứu triển khai đồng giải pháp thực chiến lược kinh doanh để thực hóa chiến lược KẾT LUẬN Qua việc phân tích, hồn thiện chiến lược kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương cho thấy năm qua OceanBank nỗ lực vượt bậc để phát triển trưởng thành có sức trẻ, nét văn hóa riêng Qua phân tích cho thấy rõ hội thách thức ngân hành, điểm mạnh, điểm yếu OceanBank Đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh ngân hàng đưa giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh OceanBank giai đoạn 2011-2015 Do thời gian nghiên cứu có hạn, đồng thời kiến thức kinh nghiệm liên quan đến đề tài cịn hạn chế, với mục đích hệ thống hóa lại kiến thức truyền đạt chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế Đại học GRIGGS, ứng dụng vào việc hoàn thiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 2015 OceanBank nhằm mong muốn giải pháp, khuyến nghị cụ thể 69 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 thơng tin hữu ích giúp Ban lãnh đạo OceanBank tham khảo ứng dụng công tác điều hành để thực hóa chiến lược đưa OceanBank trở thành ngân hàng hàng đầu đa năng, đại Chúng tơi trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp Thầy, Cô giáo bạn học viên để đề tài hồn thiện Chúng tơi xin chân thành cảm ơn Đại học GRIGGS - Hoa Kỳ, Trung Tâm Công nghệ Đào tạo Hệ thống Việc làm - Đại học Quốc Gia Hà Nội; Các giảng viên; Ban lãnh đạo Phòng, Ban OceanBank giúp đỡ chúng tơi hồn thành tập tốt nghiệp này./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình giảng quản trị chiến lược - chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế Đại học Griggs Quản trị chiến lược, PGS.TS Lê Thế Giới-TS Nguyễn Thanh Liêm-ThS Trần Hữu Hải Nhà xuất thống kê Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2008,2009,2010 Ngân hàng TMCP Đại Dương đa kiểm toán Báo cáo thường niên ngân hàng TMCP năm 2008,2009,2010 website ngân hàng Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội năm 2009,2010 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đại Dương giai đoạn 20112015 Báo cáo tầm nhìn kinh tế Việt Nam đến năm 2020: Tổng quan chiến lược phát triển kinh tế -xã hội thời kỳ 2011-2020 Bộ Kế hoạch Đầu tư Hội nghị CG kỳ 2010 ngày 09-10/6/2010 Thông tin Ngân hàng TMCP Đại Dương website Oceanbank.vn Các thông tin tình hình kinh tế xã hội, tài tiền tệ, ngân hàng Việt Nam mạng Internet 70 ... TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 MỤC LỤC CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH. .. tố Kinh tế Trạng thái môi trường kinh tế vĩ mô xác định lành mạnh, thịnh vượng kinh tế, ln gây tác động đến doanh nghiệp ngành 18 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website:... ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Website: www.griggs.edu.vn Email: gamba@griggs.edu.vn GaMBA01.M1009 – Group No: 09 - Ngày hoàn thiện chế quản trị điều hành, trọng đến quản trị rủi