Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước
Nghiên cứu nước ngoài
Nghiên cứu về hệ thống trung gian tài chính đã chỉ ra rằng CMCN 4.0 có tác động mạnh mẽ đến ngành ngân hàng Theo Marko Jaksic và Matej Marinc, công nghệ thông tin đang biến đổi các ngân hàng cá nhân và toàn bộ ngành ngân hàng, mặc dù nền kinh tế cơ bản không thay đổi Sự phát triển của CNTT không chỉ thu hút các ngân hàng vào giao dịch mà còn yêu cầu họ điều chỉnh mối quan hệ với khách hàng, ưu tiên phát triển sản phẩm định hướng CNTT Hơn nữa, sự gia nhập của các công ty khởi nghiệp FinTech và các doanh nghiệp CNTT vào lĩnh vực ngân hàng truyền thống đang tạo ra những thay đổi lớn Chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết, giúp ngân hàng có thời gian để thích ứng với những thay đổi này.
Theo Christian Haddad và Lars Hornuf, The Emergence of the Global Fintech Market: Economic and Technological Determinants, Cesifo Working Paper No
Nghiên cứu về Fintech trước đây chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như hành vi nhà đầu tư trong lĩnh vực đám đông, khả năng vỡ nợ cho vay và sở thích cá nhân khi ra quyết định đầu tư Các nghiên cứu đã phân tích địa lý hành vi nhà đầu tư (Lin và Viswanathan, 2015), khả năng vỡ nợ (Serrano-Cinca et al., 2015; Iyer et al., 2016) và tính năng động của thành công và thất bại trong các dự án gây quỹ cộng đồng (Mollick, 2014) Ngoài ra, các yếu tố quyết định thành công trong tài trợ và quy định về gây quỹ cộng đồng cũng đã được điều tra (Ahlers et al., 2015; Vulkan et al., 2016; Hornuf và Schwienbacher, 2016) Tổng quát hơn, nghiên cứu của Bernstein và các cộng sự đã mở rộng hiểu biết về lĩnh vực này.
Nghiên cứu năm 2016 đã điều tra các yếu tố quyết định đầu tư giai đoạn đầu trên AngelList, cho thấy rằng các nhà đầu tư trung bình chủ yếu phản ứng với thông tin về đội ngũ sáng lập, trong khi không chú ý nhiều đến sức hấp dẫn của khởi nghiệp hay các nhà đầu tư dẫn đầu hiện có.
Theo nghiên cứu của Theo Dong He và cộng sự (6/2017) từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, các công ty Fintech đã thu hút được một lượng đầu tư đáng kể trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng lợi ích công cộng Mặc dù phần lớn các công ty vẫn duy trì một số mô hình kinh doanh nhỏ dựa trên kiến thức chuyên môn của họ, nhưng mức đầu tư vào lĩnh vực này đã có sự gia tăng rõ rệt Tổng vốn đầu tư toàn cầu vào các công ty Fintech đã tăng từ 9 tỷ đô la Mỹ.
Từ năm 2010 đến năm 2016, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực Fintech đã tăng mạnh, từ 25 tỷ đô la Mỹ lên hơn 25 tỷ đô la Mỹ Đầu tư vốn mạo hiểm cũng chứng kiến sự gia tăng đáng kể, từ 0,8 tỷ đô la Mỹ năm 2010 lên 13,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016 Định giá thị trường của các công ty Fintech công cộng đã tăng gấp bốn lần so với thời điểm trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cho thấy sự phát triển vượt trội của lĩnh vực này so với các ngành khác Đồng thời, sự quan tâm của công chúng đối với lĩnh vực Fintech cũng ngày càng gia tăng.
Biểu đồ 1: Giá tài sản trong dịch vụ tài chính Biểu đồ 2: Tìm kiếm công nghệ mới
Sự phát triển của công nghệ đã dẫn đến sự ra đời của nhiều kỹ thuật phần cứng và phần mềm, nổi bật là công nghệ Blockchain 4.0, một cuốn sổ cái cho tất cả các giao dịch trong cuộc sống hàng ngày Bitcoin blockchain, với mạng lưới ngang hàng và hệ thống dữ liệu phân cấp, được quản lý tự động và đã giải quyết thành công vấn đề chi tiêu gian lận (double spending) Công nghệ này không chỉ giúp Bitcoin trở thành loại tiền tệ kỹ thuật số đầu tiên mà còn truyền cảm hứng cho nhiều ứng dụng khác Nghiên cứu của Michael Mainelli và Alistair Milne chỉ ra rằng việc sử dụng blockchain để xác thực dữ liệu trong các sổ cái phân tán có thể giảm chi phí và rủi ro, nhưng khái niệm chia sẻ dữ liệu không phải là mới Mặc dù có sự quan tâm lớn đối với các sổ cái phân tán, nhưng cần thận trọng để không xây dựng kỳ vọng không thực tế về khả năng của công nghệ trong việc phối hợp quy trình kinh doanh Để tận dụng tối đa lợi ích từ các sổ cái này, cần sự cam kết đáng kể về thời gian và nguồn lực, cùng với hỗ trợ pháp lý cho cải cách quy trình Hiện nay, các công ty tài chính đang tiêu tốn nhiều tài nguyên để thu thập, kiểm tra và đối chiếu dữ liệu, cả nội bộ lẫn với hồ sơ của các công ty khác.
Broadridge, dựa trên dữ liệu từ Oliver Wyman và Morgan Stanley, cho biết chi phí xử lý giao dịch bưu chính toàn cầu dao động từ 17 tỷ đến 24 tỷ đô la mỗi năm Đây chỉ là một phần trong tổng chi phí tại các văn phòng hỗ trợ và trung gian Chi phí tuân thủ quy định về hiểu biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) cũng lên tới 12 tỷ đô la mỗi năm cho các công ty thị trường vốn lớn Theo Oliver Wyman, tổng doanh thu từ các công ty cung cấp dịch vụ như thanh toán bù trừ, thanh toán chứng khoán, quản lý tài sản thế chấp và dịch vụ giám sát có thể đạt khoảng 40 tỷ đến 45 tỷ đô la Các hoạt động quản lý rủi ro, báo cáo thị trường và chức năng điều tiết có thể hỗ trợ ước tính tổng chi phí của thị trường vốn và văn phòng trung gian lên tới hơn 100 tỷ đô la mỗi năm.
Nghiên cứu trong nước
Nghiên cứu trong nước cho thấy sự khác biệt trong quan điểm về tác động của CMCN 4.0 đến hệ thống trung gian tài chính Theo Phùng Thị Lan Hương, bài viết trên tạp chí Kinh tế đối ngoại đã phân tích rằng CMCN 4.0 có thể nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để thống kê sự thay đổi về tăng trưởng, tỷ lệ cho vay, tỷ lệ nợ xấu và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2009-2013 Kết quả cho thấy quy mô vốn chủ sở hữu (VCSH) của các NHTM tăng trung bình 23,92% mỗi năm, với Vietinbank có mức tăng trưởng cao nhất đạt 42,43%, trong khi ACB ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất là 5,5%.
Biểu đồ 3: Quy mô vốn chủ sở hữu của các NHTM Việt Nam
Nguồn Báo cáo tài chính các NHTM Việt Nam
Vốn cổ phần của các ngân hàng có xu hướng gia tăng hàng năm, tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn và phát triển vốn là nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động của ngân hàng thương mại Để duy trì tính an toàn, các ngân hàng cần giữ mức vốn tự có tối thiểu theo quy định của hiệp ước BASEL và thông tư hiện hành.
Theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN, hệ số an toàn vốn (CAR) tối thiểu của các ngân hàng thương mại Việt Nam là 8% Đến cuối năm 2013, các ngân hàng thương mại trong nhóm nghiên cứu đều đạt hệ số CAR trên 9%.
Phân tích tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2013 cho thấy nhiều thành tựu đáng kể đã được đạt được.
Vốn tự có của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam đã tăng mạnh, với hệ số an toàn vốn CAR đạt chuẩn trên 8% Khả năng thanh khoản của NHTM cũng được cải thiện đáng kể, với tỷ lệ cho vay/huy động luôn nhỏ hơn 100% và tỷ trọng đi vay trong tổng tài sản giảm dần Công tác quản lý thanh khoản được chú trọng, bao gồm việc thiết lập cơ chế kiểm soát và theo dõi tình trạng thanh khoản hàng ngày và dài hạn NHTM đã tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về dự trữ bắt buộc và quản lý dòng tiền hiệu quả Chất lượng tài sản của NHTM cũng được nâng cao, với cơ cấu tài sản chuyển biến tích cực, tăng cường tài sản có tính thanh khoản cao và ưu tiên phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với việc giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn.
Theo báo cáo của CTCP Chứng khoán SSI, ngành ngân hàng ghi nhận sự giảm tốc trong tăng trưởng ở quý 3, chỉ đạt +16.6% YoY, so với trên 50% trong hai quý đầu năm Lợi nhuận của nhiều ngân hàng như VPB, STB, HDB và SHB đều giảm mạnh, với mức giảm lần lượt là -26%, -29%, -20% và -34% Nguyên nhân chính là do chi phí hoạt động tăng nhanh, đạt +20.6% trong quý 3, so với +14.8% trong nửa đầu năm, làm khó khăn cho việc duy trì lợi nhuận cao như trước.
Trong nửa đầu năm, chi phí hoạt động của VPB đạt 4.68 nghìn tỷ đồng, với mức trung bình 2.3 nghìn tỷ đồng mỗi quý, tăng 17.6% so với năm trước Đến quý 3, chi phí hoạt động của VPB ghi nhận 3.1 nghìn tỷ đồng, tăng 34% so với quý trước và 36% so với cùng kỳ năm trước.
Nghiên cứu của Trần Thị Tuấn Anh (2018) chỉ ra sự tồn tại của hình mẫu khuyết trên cả 6 thị trường chứng khoán, cho thấy xác suất xuất hiện của các hình mẫu hoán vị khác nhau cũng không đồng nhất Điều này phản ánh tính không hiệu quả của thông tin trên thị trường Kết quả tính toán Entropy hoán vị chuẩn hóa trên chuỗi chỉ số chứng khoán cũng khẳng định sự không hiệu quả khi giá trị này không đạt cực đại Bài viết nhấn mạnh rằng việc sử dụng chuỗi chỉ số chứng khoán giúp phát hiện rõ ràng hơn bằng chứng về sự không hiệu quả của thị trường so với chuỗi tỷ suất sinh lợi.
Biểu đồ 4: Tăng trưởng các cấu thành lợi nhuận chính
Biểu đồ 5: Tăng trưởng tín dụng và NIM
Nguồn: Fiinpro, SSI tính toán
Theo Fiinpro (27/12/2018), vào thời điểm cuối năm 2018, nhiều ngân hàng đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, bất chấp năm tài chính chưa kết thúc Một số ngân hàng như VIB, Eximbank, OCB, TPBank và Nam A Bank đã công bố lợi nhuận đột biến, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành ngân hàng.
Vietcombank vừa công bố rằng lợi nhuận năm 2018 sẽ vượt mục tiêu 13.000 tỷ đồng, có khả năng đạt trên 15.000 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng trên 15% Điều này giúp ngân hàng duy trì vị trí số 1 trong Top 5 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2018, Vietcombank dẫn đầu toàn hệ thống ngân hàng về lợi nhuận trước thuế với hơn 11.600 tỷ đồng, bỏ xa ngân hàng đứng thứ hai là Techcombank với 7.774 tỷ đồng.
Quý cuối năm thường là thời điểm bứt phá mạnh mẽ do nhu cầu vốn gia tăng, giúp các ngân hàng đạt kết quả tích cực Nhiều khả năng, các ngân hàng sẽ không chỉ hoàn thành mà còn vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 3 quý đầu năm.
Theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC), tổng tài sản của hệ thống tổ chức tín dụng năm 2018 đã tăng khoảng 11,5% so với cuối năm 2017, trong khi tổng tín dụng của các ngân hàng ước tính tăng trưởng từ 14-15%.
(năm 2017 tăng 17,6%); lợi nhuận ước tăng trưởng 40% Nhiều chỉ tiêu sinh lời tiếp tục được cải thiện, với ROA ước đạt 0,9% và ROE ước đạt 13,6% (năm 2017 là 11,22%).
Theo NFSC, giá trị xử lý nợ xấu năm 2018 tăng khoảng 30% so với năm 2017, không bao gồm nợ bán cho VAMC Trong đó, dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 59,8%, thu nợ từ khách hàng chiếm 33,2%, bán phát mại tài sản chiếm 3%, và các hình thức khác chiếm phần còn lại.
Theo báo cáo của NFSC, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của hệ thống tổ chức tín dụng đã cải thiện lên 11,1%, nhờ vào việc vốn tự có tăng 12,2%, trong khi tổng tài sản có rủi ro chỉ tăng khoảng 10,8% Tỷ lệ vốn cấp I so với tổng tài sản có hệ số rủi ro cũng tăng lên 8,8%, so với 7,8% vào năm 2017.
Cơ sở lý thuyết
Trung gian tài chính là các tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ tài chính- tiền tệ, với mục tiêu thu hút và tập hợp vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế Hoạt động chính của những tổ chức này là cung ứng vốn cho những nơi đang thiếu hụt tài chính.
Các trung gian tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa những người có vốn và những người cần vốn, từ đó tạo điều kiện cho việc luân chuyển vốn diễn ra thuận lợi Họ thực hiện hoạt động huy động và cho vay trực tiếp với các chủ thể kinh tế hoặc thông qua thị trường tài chính Lợi nhuận của các trung gian này chủ yếu đến từ chênh lệch lãi suất giữa cho vay và huy động, cùng với các khoản phí từ dịch vụ tài chính mà họ cung cấp.
Trung gian tài chính được nhìn nhận theo hai cách:
Mục tiêu chính của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận và gia tăng giá trị Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa các tổ chức tài chính (TGTC) và doanh nghiệp thông thường Khi TGTC mua sản phẩm, họ cần phân tích và đánh giá các sự kiện tiềm năng trong tương lai, trong khi doanh nghiệp thông thường không cần thực hiện điều này khi mua hàng hóa tiêu dùng hàng ngày.
Trong trung gian tài chính, có sự khác biệt rõ rệt về các sản phẩm tài chính Ngân hàng thương mại cho phép người dân gửi tiền từ các tài khoản nhàn rỗi và có thể rút ra bất kỳ lúc nào Ngược lại, đối với bảo hiểm và quỹ hưu trí, khoản tiền đóng góp không thể rút ra mà chỉ được chi trả theo các hợp đồng đã ký kết.
Tổ chức huy động và cung ứng nguồn vốn trong kinh tế, được hiểu là trung gian tài chính, đóng vai trò cầu nối giữa những người có vốn nhàn rỗi và những người cần vốn Ngoài việc kết nối các chủ thể, trung gian tài chính còn tham gia vào nhiều hoạt động khác, góp phần giúp nhà nước điều hành chính sách tiền tệ khi cần thiết.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nhiều ngành nghề, trong đó có ngành Tài chính, nổi bật với việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại Sự chuyển mình này cũng kéo theo những thay đổi trong các trung gian tài chính, cùng với sự xuất hiện của những mô hình mới trong lĩnh vực này Đặc biệt, sự phát triển của hệ thống trung gian tài chính không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của CMCN 4.0.
Theo ông Vũ Đức Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), cuộc CMCN 4.0 sẽ mang đến nhiều cơ hội và thách thức cho các công ty tài chính, ngân hàng và chứng khoán Cuộc cách mạng này sẽ thay đổi cấu trúc hệ thống và phương thức lưu thông tiền tệ, hướng tới sự đa dạng và linh hoạt hơn Tại Việt Nam, với tỷ trọng thanh toán tiền mặt vẫn cao, CMCN 4.0 sẽ thúc đẩy sự chuyển đổi từ thanh toán tiền mặt sang giao dịch thanh toán điện tử, góp phần hiện đại hóa hệ thống thanh toán trong nền kinh tế.
Cuộc CMCN 4.0 đang thay đổi cách thức hoạt động và cung cấp dịch vụ tài chính, tạo ra các kênh phân phối sản phẩm tài chính trực tuyến hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của từng khách hàng Mặc dù hiện tại ở Việt Nam chưa có ngân hàng số chính thức, nhưng đã có những chuyển biến tích cực trước sự tác động của xu hướng này.
Trong tương lai, mô hình tổ chức và quản trị của các tổ chức tài chính sẽ trở nên thân thiện và hiện đại hơn nhờ vào cuộc CMCN 4.0 Các tổ chức tài chính sẽ chuyển đổi thành các nền tảng trực tuyến, với các chi nhánh chuyển từ vai trò "trung tâm giao dịch" sang mô hình "ki-ốt thông minh, gọn nhẹ" Dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ được cải tiến theo hướng trực tuyến, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) Đồng thời, các phương thức giao dịch trên thị trường tài chính sẽ được tối ưu hóa để gia tăng kết nối toàn cầu và hoạt động liên tục.
Vào thứ tư, công tác quản lý nhà nước về tài chính sẽ được cải tiến thông qua việc phát triển ứng dụng AI và công nghệ thông minh Những cải tiến này sẽ áp dụng trong các nghiệp vụ quản lý, kiểm tra, giám sát và tư vấn hỗ trợ trực tuyến, từ đó dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước.
Cuộc CMCN 4.0 sẽ góp phần giảm tỷ trọng chi NSNN như chi lương, phụ cấp…’’
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng và mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành tài chính, ngân hàng và chứng khoán.
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt và sự phát triển của đồng tiền ảo như Bitcoin Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra những thách thức cho nền kinh tế, buộc các ngân hàng trung ương (NHTW) phải điều chỉnh chính sách tiền tệ để thích ứng Việc Bitcoin không do NHTW phát hành có thể dẫn đến tình trạng "đô la hóa", làm cho giao dịch ngoại hối trở nên dễ dàng hơn Hơn nữa, nếu đồng tiền ảo được sử dụng rộng rãi, nó sẽ tăng tốc độ lưu thông tiền mặt, ảnh hưởng đến hệ số tạo tiền trong nền kinh tế.
CMCN 4.0 sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và chứng khoán, dẫn đến sự thay thế dần dần của các vị trí như giao dịch viên ngân hàng, đại lý bảo hiểm, môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính bởi các sản phẩm AI Sự phát triển của IoT và công nghệ Big Data cũng góp phần vào xu hướng này Hiện nay, nhiều quốc gia đã áp dụng robot để tự động hóa quy trình trao đổi và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Gia tăng thách thức đối với việc bảo mật thông tin, đảm bảo an ninh mạng
Lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán rất dễ bị tấn công bởi tin tặc, vì đây là những mảnh đất màu mỡ cho việc đánh cắp dữ liệu và trục lợi.
CMCN 4.0 đang cách mạng hóa kênh phân phối và nâng cao chất lượng dịch vụ của các trung gian tài chính, đồng thời cải thiện trải nghiệm khách hàng Nhờ vào việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi kỹ thuật số, các sản phẩm của các trung gian tài chính có khả năng tích hợp với nhiều dịch vụ phụ trợ, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập dữ liệu:
Tác giả sử dụng số liệu từ Quỹ tiền tệ quốc tế, báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam, cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới và các tạp chí kinh tế - tài chính như Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại để phân tích các trung gian tài chính.
Các số liệu trong bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn đáng tin cậy như Niên giám thống kê hàng năm của Tổng cục thống kê, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới.
Phương pháp phân tích đánh giá số liệu:
Mục tiêu của nghiên cứu này là áp dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá tổng quát tình hình phát triển của các hệ thống trung gian tài chính trong giai đoạn 2015-2019.
Nhóm tác giả đã phân tích và đánh giá kết quả, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả của hệ thống trung gian tài chính Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Kết quả nghiên cứu
Tình hình các trung gia tài chính ở Việt Nam hiện nay
Theo báo cáo “Điểm lại tình hình phát triển kinh tế Việt Nam” của WB tại Việt Nam ngày 11/12/2018, tổng tín dụng khu vực ngân hàng ước tính tăng 3,6%
Tính đến hết quý I/2018, tăng trưởng tín dụng đạt 14% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức ước tính 18,2% của cả năm 2017 Hàm lượng tín dụng/GDP vẫn cao, khoảng 130% GDP vào cuối năm 2017, với tốc độ tăng trưởng tín dụng gấp 1,4 lần so với tăng trưởng GDP Điều này cho thấy khu vực tài chính Việt Nam chủ yếu dựa vào ngân hàng do thị trường vốn còn kém phát triển Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao có thể gây rủi ro cho sự ổn định của khu vực ngân hàng, đặc biệt khi một số ngân hàng vẫn còn yếu kém về bảng cân đối và hệ số vốn mỏng.
Khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng là yếu tố quan trọng để đánh giá sự phát triển của dịch vụ tín dụng tại một quốc gia Các chỉ tiêu như số lượng chi nhánh ngân hàng thương mại, số lượng máy ATM trên 100.000 dân, và chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng thường được sử dụng để đo lường mức độ tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng.
Theo dữ liệu từ WB (2017), số lượng chi nhánh ngân hàng thương mại và máy ATM trung bình trên 100.000 người ở các quốc gia trong CPTPP được trình bày trong Bảng 1 và Bảng 2.
Bảng 1: Số lượng chi nhánh NHTM bình quân được tính trên 100.000 người dân
Nguồn ngân hàng thế giới, chỉ số indicator 2017
Bảng 2: Số lượng máy ATM bình quân được tính trên 100.000 người dân
Nguồn ngân hàng thế giới, chỉ số indicator 2017
Số liệu thống kê cho thấy, mặc dù số lượng chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) và máy ATM trên 100.000 người ở Việt Nam đã tăng qua các năm, nhưng vẫn thấp hơn so với các nước trong CPTPP, cho thấy khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người dân còn hạn chế Hơn nữa, mật độ chi nhánh NHTM và máy ATM không đồng đều giữa các vùng miền, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, điều này càng làm giảm khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người dân ở các khu vực khác.
Hiệu quả hoạt động tài chính của một số NHTM Việt Nam thông qua chỉ tiêu ROA, ROE
Biểu đồ 6: ROE & ROA bình quân của các NHTM VN từ 2011-2017
- Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) Chỉ số ROA của các NHTM Việt Nam bình quân cao nhất ở mức 0,97% vào năm
Chỉ số ROA của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã giảm từ 0,97% vào năm 2011 xuống mức thấp nhất 0,45% vào năm 2015 Sự giảm sút này diễn ra liên tục từ 0,88% năm 2012, 0,61% năm 2013 cho đến 0,45% năm 2015 Tuy nhiên, từ năm 2016, chỉ số ROA đã có dấu hiệu tăng nhẹ Tổng quan, xu hướng ROA của các ngân hàng thương mại Việt Nam cho thấy sự giảm dần trong giai đoạn 2011-2015 và phục hồi nhẹ từ năm 2016-2017.
- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
ROE bình quân đã trải qua nhiều biến động trong những năm qua, đạt mức cao nhất 9,15% vào năm 2017 và thấp nhất 5,72% vào năm 2015 Sau khi giảm từ 8,76% năm 2011 xuống 8,02% năm 2012, ROE tiếp tục giảm liên tục, từ 6,17% năm 2013 xuống 5,72% năm 2015, trước khi phục hồi mạnh mẽ với mức 6,83% năm 2016 và 9,15% năm 2017.
Nhìn tổng thể, xu hướng chung của ROE của các NHTM Việt Nam là giảm qua các năm từ 2011-2015 Giai đoạn 2016 – 2017, ROE của các NHTM tăng mạnh trở lại.
Năm 2017, thị trường bảo hiểm Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng doanh thu ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2% Trong đó, bảo hiểm nhân thọ đạt doanh thu 65.050 tỷ đồng, tăng 28,9%, còn bảo hiểm phi nhân thọ đạt 40.561 tỷ đồng Theo khảo sát của Vietnam Report vào tháng 05/2018, doanh thu và phí bảo hiểm trong Quý 1 năm 2018 của tất cả doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng trung bình 159% cho khối nhân thọ và 24% cho khối phi nhân thọ Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi các yếu tố tích cực của nền kinh tế, điều kiện dân số và xã hội thuận lợi, cùng với nỗ lực mở rộng quy mô và nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm Ngoài ra, sự gia tăng sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp bảo hiểm cũng góp phần tạo thuận lợi cho thị trường trong giai đoạn hiện tại.
2.1.3 Các công ty tài chính
Sự ra đời của các công ty tài chính tại Việt Nam nhằm huy động và điều hoà nguồn vốn cho sự phát triển của tổng công ty, sau này trở thành các tập đoàn kinh tế Hiện nay, các công ty tài chính không chỉ thực hiện nhiệm vụ của tập đoàn mà còn đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ để mở rộng thị trường và phục vụ nhiều đối tượng khách hàng Bên cạnh đó, một số công ty tài chính đang chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần, phát hành cổ phiếu ra công chúng, điển hình là Công ty tài chính Dầu khí và Công ty tài chính Dệt - May.
Trong vòng 5 năm qua, các công ty tài chính tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo ra kênh tài trợ tín dụng hiệu quả cho các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và mở rộng phục vụ cho tổ chức, cá nhân bên ngoài Hoạt động của các công ty này không chỉ làm phong phú thêm các dịch vụ tài chính - ngân hàng mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng của thị trường tài chính Nhờ vào những kết quả khả quan, các công ty tài chính đã tạo dựng được vị thế vững chắc trên thị trường và trở thành đối tác tin cậy của nhiều định chế tài chính lớn trong nước và quốc tế, điển hình như Công ty tài chính Dầu khí và Công ty tài chính công nghiệp Tàu thuỷ.
Bảng 3: Quá trình hình thành các Công ty tài chính ở Việt Nam giai đoạn 1998 - 2007
STT Tên Công ty Số và ngày cấp Giấy phép Trụ sở chính Vốn điều lệ
1 CTTC Bưu điện 03/1998/GP-NHNN
Toà nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
2 CTTC Cao su 02/1998/GP-NHNN
210 Nam kỳ khởi nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3 CTTC Dầu khí 12/2000/GP-NHNN
72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4 CTTC Dệt - May 01/1998/GP-NHNN
Tầng 3, Toà nhà Thăng Long
105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Trung tâm thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
7 CTTC Tàu thủy 04/2000/GP-NHNN
120 Hàng Trống, Hà Nội 1023 tỉ VND
226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội
9 CTTC Việt-SG 05/GP-NHNN 2A-4A Tôn Đức Thắng, 320
08-05-2007 Quận1, Thành phố Hồ Chí
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - www.vbs.gov.vn, 2007
Mặc dù các công ty tài chính đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng những thành tựu này vẫn chưa phản ánh đúng tiềm năng và vai trò quan trọng của chúng trong hệ thống tài chính, thị trường tài chính và nền kinh tế.
Trong những năm gần đây, các ngân hàng thương mại (NHTM) không chỉ tập trung vào việc phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ và ngân hàng số mà còn chú trọng đến dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) Các hoạt động chính trong lĩnh vực này bao gồm tư vấn doanh nghiệp, tư vấn phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO), mua bán sáp nhập (M&A), phát hành cổ phiếu và bảo lãnh phát hành Theo số liệu từ Vietcombank, sự quan tâm và thúc đẩy dịch vụ ngân hàng đầu tư đang gia tăng thông qua các công ty chứng khoán trực thuộc.
Sau 17 năm hoạt động, công ty chứng khoán VCBS đã khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực môi giới, tư vấn cổ phần hóa và M&A Những hợp đồng lớn như đại lý đấu giá cho thương vụ thoái vốn của Sabeco và VCG, cũng như tư vấn M&A cho Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Pan và CTCP Thép Việt Ý, đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng doanh thu vượt bậc 280%, đạt 458 tỷ đồng vào cuối năm 2018.
Hiện nay, nhiều công ty chứng khoán thuộc các ngân hàng thương mại như VCSC của VietCapitalBank, BSC của BIDV, MBS của MB và TCBS của Techcombank đang chuẩn bị cho làn sóng M&A và IPO lần thứ hai VCSC đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế 823 tỷ đồng vào cuối năm 2018 và đã tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng, đồng thời tập trung phát triển mạnh mảng môi giới mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
MBS đã chấp thuận phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược vượt 25% mà không cần chào mua công khai, đồng thời dự kiến phát hành thêm 52,2 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 1.740 tỷ đồng, với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 77,6% so với năm 2018 BSC cũng có những bước tiến tích cực khi ra mắt ứng dụng quản lý đầu tư chứng khoán BSC i-Invest, nhờ sự hỗ trợ từ dịch vụ ngân hàng số BIDV, nhằm giúp nhà đầu tư khai thác hiệu quả trên các nền tảng số hóa 4.0.
Nhiều ngân hàng thương mại trong nước đã tham gia vào lĩnh vực IB thông qua việc thành lập công ty chứng khoán Trong những năm tới, hoạt động IB sẽ được các ngân hàng đẩy mạnh, dẫn đến khả năng xảy ra các sáp nhập giữa các công ty chứng khoán Điều này nhằm tạo ra những IB vững mạnh và chuyên nghiệp, đủ sức cạnh tranh với các công ty chứng khoán có 100% vốn nước ngoài.
Tác động của cuộc CMCN 4.0 đến các trung gian tài chính ở Việt
Cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư (CMCN 4.0) đang tạo ra những bước nhảy vọt trong ngành Ngân hàng, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí Mặc dù không nằm trong 9 lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của CMCN 4.0, ngành Ngân hàng với khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cao sẽ hoàn toàn thay đổi cách thức giao tiếp với khách hàng và phân phối sản phẩm dịch vụ.
Bảng 5: Tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán giai đoạn 2015-2018 (%)
Tỷ trọng thanh toán trong tổng phương tiện thanh toán 100 100 100 100
Thanh toán không dùng tiền mặt 88,05 88,06 87,94 88,22
Thanh toán bằng tiền mặt 11,95 11,94 12,06 11,78
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Hiện nay, các ngân hàng đang tích cực phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, góp phần làm xanh hóa hoạt động ngân hàng Theo thống kê, có 65 ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ internet banking và 35 ngân hàng cung cấp dịch vụ mobile banking, cùng với nhiều tổ chức trung gian hỗ trợ thanh toán điện tử Tuy nhiên, thói quen sử dụng tiền mặt vẫn phổ biến ở Việt Nam, với 90% giao dịch thẻ chỉ để rút tiền tại ATM và chỉ 10% được sử dụng cho thanh toán qua POS.
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, với định hướng đến năm 2030, nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS Dự kiến, đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán sẽ giảm xuống dưới 10%, và đến cuối năm 2025, con số này sẽ tiếp tục giảm còn 8%.
Theo Nguyễn Minh Loan (2019), các ngân hàng cần phát triển sản phẩm và dịch vụ hiện đại để nâng cao khả năng tiếp cận của khách hàng Xu hướng "ngân hàng không giấy" đang trở nên phổ biến, dẫn đến sự giảm dần vai trò của các chi nhánh ngân hàng Trong bối cảnh CMCN 4.0, chi nhánh ngân hàng không còn là kênh phân phối mang lại lợi nhuận cao nhất Sacombank đã tiên phong trong việc triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn điện tử và gần đây trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam thực hiện điều này.
Việt Nam đã ngừng hoàn toàn việc cấp mã Pin thẻ qua hình thức in ấn trên giấy nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Trong bối cảnh ngân hàng 4.0, ứng dụng mCard của Sacombank mang đến trải nghiệm thanh toán hiện đại và an toàn Ứng dụng này hoạt động như một ví điện tử, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và giảm thiểu thủ tục giấy tờ truyền thống.
Trong 2-3 năm trở lại đây, sự xâm nhập của công nghệ vào lĩnh vực tài chính (Fintech - Công nghệ tài chính) được xem như một trào lưu “hợp thời” trước bối cảnh công nghệ 4.0 phát triển toàn cầu và sự thay đổi hành vi online của khách hàng (bao gồm hoạt động mua sắm, giải trí, mạng xã hội ) Theo thống kê của Vụ Thanh toán (NHNN), số lượng giao dịch thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng trong quý 1/2019 đã tăng 18,45%, số lượng giao dịch tài chính qua kênh Internet tăng khoảng 66% so với cùng kỳ năm ngoái Hoạt động thanh toán điện tử, nhất là qua điện thoại di động cũng tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng và giá trị giao dịch (tăng tương ứng 97,75% và 232,3%).
Ngành tài chính đang trải qua những biến đổi mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển của công nghệ Trong thời gian tới, các ứng dụng công nghệ sẽ kết nối chặt chẽ hơn giữa ngân hàng và người tiêu dùng, đồng thời tự động hóa các dịch vụ tín dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính cá nhân Điều này sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh quyết liệt trong ngành ngân hàng.
Việt Nam, thuộc nhóm các quốc gia đang phát triển, đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển dịch vụ tài chính trên di động, với tiềm năng lớn cho các dịch vụ ngân hàng ứng dụng công nghệ cao Thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng này và đầu tư vào công nghệ để cải thiện hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Những khó khăn ngân hàng thương mại Việt Nam đang đối mặt hiện nay
Các chuyên gia từ Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) cho rằng rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất sẽ tiếp tục là những vấn đề quan trọng mà các ngân hàng cần chú ý trong hoạt động của mình, đặc biệt là rủi ro tín dụng.
Biểu đồ 10: Những khó khăn ngân hàng thương mại Việt Nam đang đối mặt hiện nay (Đơn vị: %)
Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát chuyên gia ngành tài chính - ngân hàng tháng 06/2018
Hiện nay, sự chuyển hướng trong tăng trưởng tín dụng từ bất động sản sang khách hàng cá nhân đã giúp giảm bớt mức độ "nóng" và rủi ro của thị trường Tăng trưởng tín dụng cao hiện tại được đánh giá là ổn định hơn, nhờ vào việc tập trung vào đối tượng khách hàng cá nhân.
Tín dụng tiêu dùng gia tăng đang kéo theo sự gia tăng của gian lận và giả mạo thông tin trong quá trình vay mượn Trong khi đó, độ phủ thông tin tín dụng tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, khiến ngân hàng và các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra quyết định cho vay.
Trong bối cảnh cho vay tín chấp gia tăng và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các ngân hàng đang mở rộng hoạt động trong lĩnh vực này có thể đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn Hơn nữa, có những lo ngại rằng tín dụng bất động sản đang được che giấu dưới hình thức tín dụng tiêu dùng.
Fintech, các tổ chức tận dụng công nghệ để phát triển giải pháp tài chính mới, đang tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tiện lợi Sự cạnh tranh từ các công ty Fintech đang trở thành một thách thức lớn đối với hệ thống ngân hàng và ngành tài chính, với 87,5% chuyên gia nhận định rằng sự trỗi dậy của Fintech là một mối đe dọa Tuy nhiên, gần 90% chuyên gia khảo sát cũng chỉ ra rằng việc hợp tác giữa ngân hàng và các công ty Fintech gặp nhiều khó khăn.
Báo cáo chỉ ra rằng bảo mật thông tin là một vấn đề quan trọng khi ngân hàng và các công ty Fintech hợp tác Thách thức lớn nhất là đạt được sự đồng thuận trong việc chia sẻ thuật toán giữa hai bên, đồng thời đảm bảo an toàn cho dữ liệu ngân hàng đã được xây dựng và bảo vệ trong nhiều năm.
2.2.1 Ngân hàng thương mại
Công ty bảo hiểm
So với Singapore với tỉ lệ tham gia bảo hiểm đạt 80% và Malaysia là 75%, thị trường bảo hiểm Việt Nam còn rất tiềm năng khi chỉ có 8% người tham gia Việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực bảo hiểm không chỉ mở ra nhiều cơ hội phát triển mà còn đối mặt với không ít thách thức.
Trong bối cảnh CMCN 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin mang lại nhiều cơ hội cho ngành bảo hiểm, như gia tăng kênh bán hàng và phương tiện tương tác Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực trong quá trình bán hàng, đồng thời thiết kế sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bảo vệ của từng cá nhân Sản phẩm bảo hiểm thân thiện và tương tác cao sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn Khách hàng có thể truy cập tài khoản mọi lúc, mọi nơi, trải nghiệm dịch vụ nhanh chóng và rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường Xu hướng phát triển các kênh online, thương mại điện tử và mạng xã hội mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp trong việc phân phối sản phẩm.
Doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng với công nghệ 4.0 để không bị tụt hậu trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, nơi mà mạng lưới đại lý lớn không còn đủ Việc sở hữu thông tin và ý tưởng tốt, cùng với việc tối ưu hóa kênh phân phối online, sẽ giúp thu hút tệp khách hàng lớn hơn Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức về bảo mật cho doanh nghiệp, khi nhiều khách hàng lợi dụng lỗ hổng công nghệ để lừa đảo Hơn nữa, cuộc CMCN 4 với các ứng dụng công nghệ hiện đại có thể dẫn đến nguy cơ giảm việc làm khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng giao dịch điện tử trong việc mua bảo hiểm.
Biểu đồ 12: Chiến lược của công ty bảo hiểm nhằm thích ứng với kỉ nguyên công nghệ số và CMCN 4.0 (Đơn vị: %)
Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát công ty bảo hiểm tháng 05/2018
Ngành bảo hiểm tại Việt Nam đang có mức độ tập trung cao, với Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chiếm 80% thị phần và Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 60% thị phần Áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gia tăng, buộc họ phải tìm cách chiếm lĩnh thị trường Theo khảo sát của Vietnam Report, trong chiến lược năm 2018, 82,4% đại diện doanh nghiệp cho biết họ sẽ đổi mới và áp dụng công nghệ mới trong quản lý và phục vụ khách hàng, cùng với 76,5% cho biết sẽ đa dạng hóa các kênh bán bảo hiểm để đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và công ty fintech đang trở thành xu hướng mới trong thị trường bảo hiểm Theo khảo sát, 78,9% doanh nghiệp bảo hiểm cho biết họ có kế hoạch mở rộng hợp tác với các công ty fintech để phát triển kênh phân phối và cải thiện dịch vụ bảo hiểm trực tuyến, cũng như trong lĩnh vực thanh toán.
Biểu đồ 13: Chiến lược phát triển công nghệ cao/công nghệ đặc trưng của Cách mạng
Công nghiệp 4.0 của các công ty bảo hiểm đến năm 2025 (Đơn vị: %)
Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát công ty bảo hiểm tháng 05/2018
Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu và doanh thu phí bảo hiểm đã tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, nhờ việc áp dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động kinh doanh.
• 82,4% doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng chiến lược phát triển internet di động
• 64,7% xây dựng chiến lược trên hai yếu tố Vạn vật kết nối (IoT – Internet of things) và dữ liệu lớn (Big data)
• Rất nhiều doanh nghiệp phi nhân thọ áp dụng quản lý bồi thường qua thiết bị công nghệ số như: Bảo Việt, PTI, MIC, BIC,…
• Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) – chatbot như Prudential, Aviva,
Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng CMCN 4.0 để tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh bằng cách tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh của mình.
Tập đoàn Bảo Việt là một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong trong việc đón đầu cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Năm 2018, Bảo Việt sẽ tập trung đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, triển khai các dự án công nghệ trọng điểm để nâng cao khả năng cạnh tranh trong kỷ nguyên CMCN 4.0 Điều này không chỉ cải thiện quản trị điều hành mà còn thúc đẩy hoạt động kinh doanh, giúp cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến trọn gói cho khách hàng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thị trường.
Vào ngày 1/2/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã ký kết hợp tác với MoMo, một công ty Fintech hàng đầu cung cấp giải pháp ví điện tử an toàn Đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt, nhằm ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 vào hoạt động kinh doanh, mang đến trải nghiệm thuận tiện, thú vị và nhanh chóng cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm bảo hiểm tài chính Sự hợp tác giữa Bảo hiểm Bảo Việt và một startup Fintech uy tín tại Việt Nam thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp, sẵn sàng đón đầu xu hướng số hóa để cung cấp sản phẩm thông minh và tiện lợi hơn cho khách hàng.
Bảo hiểm Bảo Việt đã trở thành công ty bảo hiểm đầu tiên hợp tác với ứng dụng ví MoMo để bán trực tuyến các sản phẩm bảo hiểm cá nhân như bảo hiểm xe ô tô, xe máy, bảo hiểm sức khỏe, ung thư và bảo hiểm du lịch Khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa và mua sản phẩm bảo hiểm qua một quy trình đặt hàng và thanh toán trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi, với tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, chỉ bằng một chạm trên di động.
Hợp tác chiến lược với MoMo đánh dấu bước tiến quan trọng của Bảo hiểm Bảo Việt trong việc cung cấp giải pháp mua bán và thanh toán không tiền mặt, phù hợp với xu hướng 4.0 Sự hợp tác này không chỉ mang lại tiện ích cho khách hàng trong việc tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm thiết yếu mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững của Bảo hiểm Bảo Việt dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, khi InsurTech đang trở thành xu hướng mới và tương lai của ngành bảo hiểm.
Năm 2017, Công ty Prudential Việt Nam đã áp dụng công nghệ AI và Big Data để phát triển PRUbot, một chatbot tư vấn bảo hiểm, cùng với việc tương tác với khách hàng qua Facebook và website Theo thống kê, PRUbot đã nhận gần 290.000 tin nhắn từ khách hàng Tương tự, Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam cũng đã số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, thể hiện xu hướng chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm.
Cuộc cạnh tranh trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào ngành bảo hiểm đang diễn ra ngày càng quyết liệt Để tồn tại và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần không ngừng cập nhật kiến thức mới và tối ưu hóa cách áp dụng công nghệ 4.0 nhằm đạt được hiệu quả tối đa trong hoạt động kinh doanh.
Công ty chứng khoán
Ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán (TTCK)
• Ảnh hưởng đến cơ cấu và chất lượng hàng hóa trên TTCK
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 dự báo sẽ có tác động lớn đến thị trường chứng khoán Việt Nam, không chỉ trong giai đoạn 2020 mà còn ảnh hưởng lâu dài trong tương lai Sự chuyển mình này sẽ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế và các nhóm ngành hàng, dẫn đến sự thay đổi cơ cấu ngành và ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Các doanh nghiệp trong ngành Năng lượng như dầu khí và than có thể đối mặt với sự suy giảm sản lượng khai thác do xu hướng chuyển đổi công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường Đồng thời, các doanh nghiệp dệt may và da giầy, vốn phụ thuộc vào lao động phổ thông giá rẻ, sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh, dẫn đến nhu cầu cần thiết phải phân bổ lại lực lượng lao động.
Những thay đổi về công nghệ cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp công nghiệp chế tạo, doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử và lắp ráp.
Khi Internet kết nối vạn vật phát triển, lượng thông tin trao đổi gia tăng đáng kể, giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu khách hàng hiệu quả hơn Sự đổi mới công nghệ không chỉ đáp ứng nhu cầu này mà còn mang lại lợi ích lâu dài về hiệu quả và năng suất lao động, từ đó giảm thiểu chi phí sản xuất.
Nhiều doanh nghiệp lớn đang đầu tư vào sản xuất và kinh doanh số hóa, tích hợp cảm biến, mạng xã hội và thương mại điện tử để cải thiện dịch vụ khách hàng và phát triển mô hình kinh doanh mới Điều này đồng nghĩa với việc họ cần có giải pháp tốt hơn cho vấn đề sở hữu trí tuệ trong thời đại số Cuộc CMCN 4.0 cũng mang lại cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.
TTCK sẽ phát triển mạnh mẽ khi các doanh nghiệp niêm yết nhanh chóng áp dụng công nghệ mới, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội Đồng thời, TTCK cũng là kênh huy động vốn quan trọng cho sự phát triển kinh tế và đầu tư vào khoa học công nghệ, góp phần thúc đẩy cuộc CMCN 4.0 diễn ra mạnh mẽ hơn.
• Ảnh hưởng đến các nhà đầu tư trên TTCK
Hệ thống mạng dựa trên giải pháp đám mây sẽ tối ưu hóa việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu giao dịch, cho phép nhà đầu tư dễ dàng tham gia vào thị trường chứng khoán qua Internet di động Công nghệ thông tin giúp kết nối thị trường tiền tệ và thị trường vốn trở nên thông suốt, tạo điều kiện cho các công ty quản lý quỹ và ngân hàng thương mại phát triển sản phẩm tài chính mới, như cho vay qua thế chấp chứng chỉ quỹ và các hình thức tiết kiệm liên kết đầu tư.
Nền hành chính điện tử sẽ tối ưu hóa quy trình đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, trong việc tiếp cận thông tin minh bạch về thị trường chứng khoán.
Tính đến cuối năm 2016, Việt Nam có 1,67 triệu tài khoản nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, trong đó 99,57% là nhà đầu tư cá nhân, tương đương chỉ 1,72% dân số tham gia Điều này cho thấy nhu cầu tìm hiểu thông tin và kiến thức về chứng khoán rất lớn Công nghệ số và Internet di động sẽ giúp nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là ở vùng nông thôn, tiếp cận thông tin về thị trường chứng khoán một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
Việc truyền tải dữ liệu qua Internet đã làm thay đổi cách thức đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) Nhà đầu tư giờ đây có thể sử dụng mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản, theo dõi các bài giảng trực tuyến bất cứ lúc nào và tham gia các kỳ thi trực tuyến để nhận chứng chỉ mà không cần phải học tập trung Điều này cũng ảnh hưởng đến cách thức quản lý TTCK, mở ra nhiều cơ hội mới cho nhà đầu tư.
CMCN 4.0 đang và sẽ làm thay đổi phương thức sản xuất, mô hình quản trị doanh nghiệp niêm yết, trình độ hiểu biết của nhà đầu tư, vì vậy, vấn đề được đặt ra không chỉ là công nghệ, kết nối các hạ tầng cơ sở mà còn là sự thay đổi về luật pháp, chính sách quản lý trên TTCK
Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 mang đến nhiều thách thức về bảo mật, khiến an ninh mạng trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và xu hướng chuyển sang điện toán đám mây gia tăng lỗ hổng bảo mật, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công tin tặc Đồng thời, thị trường lao động trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng cũng sẽ thay đổi, khi việc ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0 có thể dẫn đến sự sụt giảm đáng kể số lượng nhân viên, đặc biệt là trong các bộ phận kỹ sư tin học và giao dịch chi nhánh Trong bối cảnh này, lao động trong các ngành này khó có thể duy trì lợi thế cạnh tranh, khi robot có khả năng thực hiện công việc hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn.
