(Tiểu luận FTU) báo cáo về thị trường ngành sữa ở việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TIỂU LUẬN TỔ CHỨC NGÀNH BÁO CÁO VỀ THỊ TRƯỜNG NGÀNH SỮA VIỆT NAM Sinh viên thực hiện: Nhóm Phạm Ngọc Châu: MSV 1614420013 Trịnh Minh Đức: MSV 1714410045 Trịnh Khắc Thành Đạt: MSV 1714420016 Trần Thùy Chi: MSV 1614420015 Giảng viên hướng dẫn: TS Vũ Thị Phương Mai Hà Nội, tháng năm 2019 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU THAM KHẢM…………………….………………………2 LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SỮA VIỆT NAM………………………….5 Đặc diểm ngành sữa: Cấu trúc sản phẩm ngành: Tiềm phát triển ngành: CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG NGÀNH SỮA……………………………12 Tổng quan doanh nghiệp tham gia thị trường .12 Các rào cản gia nhập ngành 14 Liên kết dọc ngành sữa : .15 CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG MỘT SƠ CHỈ SỐ CỦA THỊ TRƯỜNG SỮA……………………………………………………………………… 17 Cơ sở lí thuyết: .17 Xử lí số liệu tính tốn số: 19 Khoa học công nghệ hiệu hoạt động doanh nghiệp 23 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH SỮA VIỆT NAM ………………………………………………………………….28 Các hoạt động nghiên cứu phát triển sáng tạo doanh nghiệp 28 Chiến lược quảng cáo, marketing doanh nghiệp sữa 29 Chiến lược định giá doanh nghiệp 30 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NGÀNH SỮA Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ ………………………………………………………….33 Đánh giá chung ngành .33 Đề xuất số biện pháp phát triển nghành sữa Việt Nam: 35 KẾT LUẬN ………………………………………………………………………….39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………….40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU THAM KHẢO Bảng 1: Doanh thu sản phẩm sữa toàn thị trường (đơn vị: tỷ đồng) Bảng 2: Một số doanh nghiệp lớn thị trường sữa Việt Nam .11 Bảng 3: Thị phần ngành sữa Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 (%) 11 Biểu đồ 1: Giá trị tốc độ tăng trưởng ngành sữa giai đoạn 2010 - 2015 Biểu đồ 2: Cơ cấu sản phẩm chủ yếu năm 2013 Biểu đồ 3: Tỉ lệ doanh thu sản phẩm sữa thị trường Việt Nam giai đoạn 2004 - 2009 2009 - 2014 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Theo thời gian phát triển, từ kinh tế bao cấp mở rộng hòa nhập giới, từ nước lạc hậu đời sống người dân gần khơng đảm bảo ngày nay, Việt Nam vươn lên dần khẳng định vị với chất lượng sống dần nâng cao Kinh tế phát triển đồng nghĩa với phúc lợi xã hội, dịch vụ chăm sóc sức khỏe điều kiện kỹ thuật công nghệ cao cải thiện Nhờ đó, người dân ngày đáp ứng đủ nguồn dinh dưỡng cần thiết từ số nguồn cung cấp ngày đa dạng, có sữa chế phẩm từ sữa Việt Nam đất nước vốn khơng có lịch sử phát triển chăn ni bị sữa mà xu hướng xuất Việt Nam vào đầu kỷ 20 Tính đến năm 2015, Việt Nam có 275 nghìn bị với tổng cộng 19 nghìn sở chăn ni bị sữa Chăn ni bị sữa cần vốn cơng nghệ cao, nhiên Việt Nam hoạt động chăn nuôi chủ yếu thực hộ gia đình cá thể với quy mô nhỏ (dưới 20 con), người nông dân thiếu kiến thức chăn ni phịng chống bệnh tật cho bị từ dẫn đến suất thấp, chi phí sản xuất cao chất lượng sữa khồng đồng Việt Nam có chi phí sản xuất mức trung bình chăn ni khơng tập trung quy mơ nhỏ (khơng đạt lợi ích kinh tế theo quy mô), sản lượng thấp giá thức ăn chăn nuôi thú ý mức cao Điều dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung nguyên liệu sữa tươi cho ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam kéo dài nhiều năm phải phụ thuộc lớn vào thị trường nhập Bài nghiên cứu chi tiết “Báo cáo thị trường ngành sữa Việt Nam” thực nhóm chúng em nhằm phác họa tranh tổng quan ngành sữa Việt Nam Cụ thể, thước đo đo lường độ tập trung thị trường ngành sữa Việt Nam nhằm diễn giải thực tế thị trường thân doanh nghiệp tham gia nhà hoạch định sách Từ đưa số đề xuất, tầm nhìn lựa chọn sách nhằm bình ổn mặt hàng để giúp người tiêu dùng mua sản phẩm sữa chất lượng với giá phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp có hỗ trợ cho người nơng dân, làm tăng thu nhập tăng chất lượng sản phẩm Mặc dù q trình làm có nhiều cố gắng lượng kiến thức kinh nghiệm nhiều hạn chế, tiểu luận không tránh khỏi thiếu sót Rất mong LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nhận đóng góp ý kiến từ để tiểu luận chúng em hồn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SỮA VIỆT NAM Đặc diểm ngành sữa: Sản xuất chế biến sản phẩm từ sữa ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh Việt Nam Bắt đầu xuất từ năm 1990 Việt Nam, nhu cầu sản phẩm sữa tăng mạnh, kéo theo gia tăng nhà sản xuất, chế biến giá trị toàn ngành hàng Nếu năm 1990 có 1, doanh nghiệp sản xuất sữa tới có tới 70 doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm từ sữa Việt Nam Dưới góc độ tiêu dùng nước, Việt Nam nằm nhóm quốc gia có nhu cầu sữa lớn giới với tiền đề kinh tế xã hội ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm tăng từ 6-8%, tốc độ tăng dân số bình quân khoảng 1%/năm Việc tiêu dùng sản phẩm từ sữa tập trung chủ yếu thành phố lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh với 10% dân số tiêu dùng tới 78% sản phẩm từ sữa (số liệu năm 2009, Somers) Lượng cầu sản phẩm sữa tăng nhanh tới 61% với 500 triệu lít năm 2010 805 triệu lít năm 2015 Kì vọng tới năm 2020, sản lượng tiêu thụ Việt Nam đạt mức 28 lít/ người/ năm Dưới góc độ giá trị ngành hàng, vòng năm từ năm 2010-2015, giá trị ngành sữa tăng gấp đôi với 42 nghìn tỉ đồng vào năm 2010 91,7 nghìn tỉ đồng vào năm 2015 Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành giai đoạn 16,3 % tăng cách đặn Biểu đồ 1: Giá trị tốc độ tăng trưởng ngành sữa giai đoạn 2010 - 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2010 2011 2012 2013 Value (VND tn) 2014 2015 Growth (%) Nguồn: Euromonitor International, VPBS Research Cấu trúc sản phẩm ngành: Biểu đồ 2: Cơ cấu sản phẩm chủ yếu năm 2013 0.3 5% 8% 12% 45% 29% Sữa nước Sữa bột Sữa chua Sữa đặc Kem Phô mai Nguồn: Euromonitor International Hiện thị trường có 200 sản phẩm có nguồn gốc từ sữa, phân thành nhóm sau: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Chế biến sữa tươi dạng lỏng, sữa tiệt trùng, sữa diệt khuẩn, đồng hố xử lý đun nóng; - Chế biến đồ uống giải khát từ sữa; - Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa tiệt trùng, diệt khuẩn, đồng hố; - Sản xuất sữa làm khơ sữa đặc có đường khơng đường; - Sản xuất sữa kem dạng rắn; - Sản xuất bơ; - Sản xuất mát sữa đông; - Sản xuất sữa chua lỏng; - Sản xuất casein lactose; Sản xuất kem sản phẩm đá ăn khác kem trái Bảng 1: Doanh thu sản phẩm sữa toàn thị trường (đơn vị: tỷ đồng) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.950,3 3685.6 4.499,8 5.424,2 6.426,1 7.539,4 2.560,3 3.209,8 3.916,9 4.703,6 5.607,6 6.590,0 390,0 475,8 582,9 693,6 Sữa nước 3.180,7 3.607,5 3.065,3 4.620,5 5.225,9 5.856,8 Sữa chua 1.052,0 1.193,3 2.111,9 1.568,0 1.780,4 1.976,8 1.819,0 1.955,4 2.111,9 2.321,1 2.578,6 2.888,0 81,8 107,0 135,7 165,4 203,3 241,9 9.083,8 10.548,8 11.176,3 14.101,2 16.214,3 18.502,9 Sữa bột  Sữa bột cơng thức  Sữa bột khác Sữa đặc có đường Sữa dậu nành Tổng 818,5 949,4 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nguồn: EMI, 2009 Biểu đồ 3: Tỉ lệ doanh thu sản phẩm sữa thị trường Việt Nam giai đoạn 2004 - 2009 2009 - 2014 30 25 20 15 10 Sữa nước Sữa bột Sữa đậu nành Sữa bột khác 2004-2009 2009-2014 Sữa chua Sữa đặc Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) sản phẩm sữa (nguồn EMI) Đơn vị: % Mặc dù tốc độ tăng trưởng giá trị ngành sữa tăng lên theo năm tốc độ tăng trưởng tiêu thụ sản phẩm lại giảm so với trước Nguyên nhân tỉ lệ sinh Việt Nam giảm đáng kể trì mức 1-1,2% vài năm trở lại đây, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sữa giảm đi, nhiên giá sản phẩm lại khơng ngừng tăng khiến ngành sữa có tăng trưởng nhanh mặt giá trị Các mặt hàng sữa chua hay sữa đặc có bão hịa thị trường, mặt hàng tăng trưởng chậm Tiềm phát triển ngành: 3.1 Điều kiện đầu vào (factor conditions) 3.1.1 Nguồn nhân lực: Đối với yếu tố này, ngành sữa Việt Nam có điều kiện phát triển thuận lợi Thứ nhất, số lượng lao động có trình độ chun môn chế biến thực phẩm không LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ngừng tăng lên Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2015 Việt Nam có khoảng 10.000 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thứ hai, lực lượng lao động nông nghiệp nước ta dồi dào, cần thiết cho doanh nghiệp ngành sữa việc mở rộng vùng tự chủ nguyên liệu Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến hết năm 2015, Việt Nam có khoảng 37,1 triệu lao động nơng nghiệp (chiếm 68,7% lực lượng lao động nước) Bên cạnh đó, Việt Nam có khoảng 7,5 triệu lao động làm việc ngành chế biến, chế tạo (chiếm 17,9% tổng số lao động nước) Chi phí sử dụng nguồn lao động tương đối thấp, cụ thể: thu nhập bình quân/tháng lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 4,58 triệu; lao động nông, lâm, thuỷ sản 3,13 triệu Tuy nhiên, suất lao động trung bình lao động ngành đạt 70 triệu đồng/người/năm, thấp mức trung bình nước (79,3 triệu) số ngành khác Nhìn chung, suất lao động Việt Nam thấp tương đối so với quốc gia khu vực Theo Tổng cục Thống kê, suất lao động ước tính năm 2013 Việt Nam 37% Thái Lan, 55% Indonesia, 36% Trung Quốc, 58,5% Ấn Độ hay 5,5% Singapore Thực trạng nhiều nguyên nhân, làm cho chi phí sản xuất tăng lên Tuy nhiên, thực tế cho thấy lao động Việt Nam hồn tồn vận hành công nghệ hàng đầu giới lĩnh vực chế biến sữa Tháng 12/2010, Công ty Cổ phần sữa TH mua tồn bí cơng nghệ kỹ thuật chăn ni bị sữa Israel quy trình chế biến hàng đầu giới từ nước tiên tiến áp dụng thành công Điều mở viễn cảnh tươi sáng cho ngành sữa Việt Nam tương lai, bên cạnh cịn tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp khác ngành 3.1.2 Nguồn tài sản vật chất: Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2015 Việt Nam có khoảng 2,5 nghìn đất chưa sử dụng 41,3 nghìn đất đồng cỏ dùng cho chăn ni Mặc dù Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm cao, gây khó khăn cho việc chăn ni bị sữa bảo quản sữa khâu thu gom ngày trình độ cơng nghệ cải tiến đáng kể, điều kiện bất lợi hồn tồn khắc phục So với thời kỳ trước đây, chi phí để vận hành nhà máy chế biến sữa giảm thiểu đáng kể thông qua việc hàng loạt nhà máy nước, thuỷ điện xây dựng Bên cạnh đó, sản lượng sữa tươi nguyên liệu không ngừng tăng lên, tạo LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com • Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA) 3.2.1 Cách tính tốn:  Bước 1: Dùng lệnh SUM tính tổng cột “kqkd19”, “kqkd4”, “ts11”, “ts12” mã ngành 10500, 46326, 47224  Bước 2: Tạo cột có tên “chỉ số vòng quay TTS”, “ROS”, “ROA” sheet 10500, 46326, 47224  Bước 3: Tính số vịng quay tổng tài sản, ROS, ROA 3.2.2 Kết tính tốn ý nghĩa số vịng quay tổng tài sản, ROS, ROA Sau thực bước tính tốn trên, ta thu kết bảng sau: Mã ngành Chỉ số vòng quay tổng tài sản ROS ROA 10500 0.054855 0.00424 0.000233 46326 0.433642 0.004153 0.001801 47224 0.556577 -0.02581 -0.01437  Mã ngành Chế biến sữa sản phẩm từ sữa (10500) Chỉ số vòng quay tổng tài sản 0.054855, cho biết 1% vốn đầu tư vào tổng tài sản thu 0.054855% doanh thu Tỷ lệ này, cho thấy hiệu sử dụng tài sản ngành Chỉ số ROS dương thấp, cho biết đồng từ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tạo 0,00424 đồng lợi nhuận Từ ta thấy khả sinh lợi ngành thấp Chỉ số ROA thấp: trung bình đồng tài sản trình sản xuất kinh doanh tạo 0,000233 đồng lợi nhuận  Mã ngành Bán buôn đường, sữa, đường, sữa sản phẩm sữa, bánh kẹo sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột ( 46326): Chỉ số vòng quay tổng tài sản ≈ 0.433642, cho biết 1% vốn đầu tư vào tổng tài sản thu 0.433642% doanh thu Tỷ lệ thấp, cho thấy hạn chế việc sử dụng vốn vào tài sản ngành 26 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chỉ số ROS ≈ 0.004153 cho biết đồng từ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tạo 0.004153 đồng lợi nhuận Chỉ số thấp ngành có tỷ suất lợi nhuận doanh thu trung bình ngành Chỉ số ROA lớn ngành thấp, trung bình đồng tài sản trình sản xuất kinh doanh tạo 0.001801 đồng lợi nhuận Mặc dù số vòng quay tổng tài sản thấp lại ngành có tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản lớn nhất, ngành có tỷ suất lợi nhuận doanh thu gần lớn ngành Đây coi ngành có hiệu hoạt động ổn định  Mã ngành bán lẻ đường, sữa sản phẩm sữa, bánh kẹo sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột cửa hàng chuyên doanh (47224): Chỉ số vòng quay tổng tài sản ≈ 0.556577, cho biết 1% vốn đầu tư vào tổng tài sản thu 0.556577% doanh thu, cho thấy doanh thu thu nhỏ số vốn đầu tư vào tài sản phải bỏ Thể không hiệu việc sử dụng vốn vào tài sản quản lý tài sản ngành Chỉ số ROS ≈ -0.02581 cho biết đồng từ doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tạo 0.02581 đồng lợi nhuận, thấp ngảnh kể Chỉ số ROA ≈ -0.01437, trung bình đồng tài sản trình sản xuất kinh doanh tạo -0.01437 đồng lợi nhuận, cho thấy điểm yếu ngành tổ chức quản lý hoạt động doanh nghiệp ngành Từ nhận xét ta kết luận ngành có hiệu hoạt động thấp ngành 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH SỮA VIỆT NAM Các hoạt động nghiên cứu phát triển sáng tạo doanh nghiệp Hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) hoạt động thiếu hầu hết doanh nghiệp lớn Nhiệm vụ phận phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo khác biệt hóa sản phẩm để sản phẩm khơng cịn mặt hàng thay hoán hảo thực chiến lược phát triển doanh nghiệp Hoạt động R&D có chức chính: Nghiên cứu – phát triển sản phẩm: tạo sản phẩm có thiết kế, chất liệu,  đặc tính, cơng dụng mới, đồng thời nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm có  Nghiên cứu – phát triển bao bì: bao bì khơng có chức bảo quản sản phẩm mà ngày có vai trị quan trọng việc thúc đẩy doanh số bán hàng, đặc biệt với mặt hàng thực phẩm Nhiều khi, cần thay đổi bao bì sản phẩm mà chưa cần thay đổi nhiều chất lượng bên làm mức tiêu thụ tăng lên thêm nhiều lần  Nghiên cứu – phát triển cơng nghệ: nghiên cứu, tìm kiếm cơng nghệ sản xuất, chế biến tối ưu sản phẩm với chất lượng giá thành tối ưu Hoạt động cịn bao gồm “tình báo cơng nghệ”, nghiên cứu bí cơng nghệ đối thủ để bắt chước phát triển cơng nghệ cho  Nghiên cứu – phát triển trình: chất chức nghiên cứu, tìm kiếm trình sản xuất, chế biến, lắp ráp, vận hành, phối hợp…tối ưu, thể iện quy trình cụ thể mang tính ứng dụng cao, đem lại hiệu suất hiệu thiết thực cho doanh nghiệp Đây coi hoạt động phát triển “phần mềm” cho sản phẩm bên cạnh “phần cứng” chất liệu, công thức, bao bì sản phẩm, cơng nghệ sản xuất, chế biến… Hoạt động R&D hoạt động cần đầu tư lớn nguồn lực, tài lẫn nhân lực khơng phải cơng ty có khả vào trọng vào hoạt động Chỉ có cơng ty có tiềm lực lớn Vinamilk Friesland Campina Việt Nam, cơng ty nước ngồi Abbot, Mead Johnson hay Nestle trọng nhiều vào hoạt động R&D để tạo nên khác biệt sản phẩm, khiến sản phẩm không 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com sản phẩm thay hồn hảo thị trường Ví dụ, Vinamilk đầu tư lớn vào hệ thống tiệt trùng sữa UHT có khả gia nhiệt làm lạnh nhanh chóng hay kết hợp với Viện Dinh Dưỡng quốc gia thực chương trình cải tiến sản phẩm nhằm tăng dinh dưỡng cho sản phẩm mình, cải thiện sức khỏe người tiêu dùng Hay áp dụng hệ thống vận hành dựa giải pháp tự động hóa Tetra Plant Master, cho phép kết nối tích hợp tồn nhà máy từ nguyên liệu đầu vào thành phẩm, nhờ điều khiển hoạt động diễn nhà máy, theo dõi kiểm soát chất lượng cách liên tục Hệ thống Tetra Plant Master cung cấp liệu cần thiết, giúp nhà máy liên tục nâng cao hoạt động sản xuất bảo trì Hay Friesland Campina Việt Nam bắt đầu thực Hoạt động phát triển ngành sữa từ năm 1995 với mức đầu tư năm khoảng 1triệu la Mỹ Hiện tập đồn có 70 kỹ sư, bác sĩ thú y, nhân viên kỹ thuật Việt Nam chuyên gia Hà Lan làm việc tồn thời gian cho chương trình Hơn 2400 hộ nông dân ký hợp đồng thu mua thường xuyên huấn luyện, kiểm tra, cung cấp khỏang 170 sữa chất lượng ngày (chiếm 23- 25% lượng sữa tươi nước) Chiến lược quảng cáo, marketing doanh nghiệp sữa Nhằm củng cố vị trí thị trường, doanh nghiệp sữa thị trường không ngừng đẩy mạnh hoạt động truyền thơng, quảng cáo sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến có hiệu thơng qua kênh truyền hình với TVC quảng cáo hay quảng cáo trực tuyến thông qua Internet Hoạt động kênh tiếp thụ vơ hiệu tốn Vinamilk tháng đầu năm 2015 bỏ 4,5 tỉ đồng tháng cho hoạt động bán hàng, có tới 1235 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo Bù lại, kết kinh doanh công ty giai đoạn tăng đến 15,8%, lợi nhuận tăng tới 35,4% Khơng vậy, hoạt động giúp Vinamilk định hình hình ảnh tâm lý khách hàng, với quảng cáo bò nhảy múa vui nhộn kèm với giai điệu dễ thương mình, người tiêu dùng nhắc tới sữa nghĩ tới Vinamilk Tuy nhiên sau hiệu chi phí quảng cáo mang lại ngày thấp Điều thể tỷ trọng chi phí quảng cáo/doanh thu Vinamilk có xu hướng tăng rõ rệt năm trở lại Từ mức 1,85% năm 2011 tăng lên mức 4,15% cho tháng đầu năm 2012 Có nghĩa là, để đạt đồng doanh thu, Vinamilk ngày phải bỏ nhiều chi phí quảng cáo cho sản phẩm Hay Friesland Campina 29 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Việt Nam, tháng đầu năm 2012,  chi phí bán hàng tăng 41% (trong chi phí quảng cáo tăng thêm 78%)  trong chi phí nguyên liệu tăng gần 8% Cuối gia tăng chi phí quảng cáo đẩy giá sữa cao lên so với trước, giá sữa Dutch Lady Friesland Campina tăng lên 5,5% Cuộc chiến cạnh tranh quảng cáo trở nên ngày gay gắt hơn, cuối người tiêu dùng người thiệt nhiều nhất, doanh nghiệp nhỏ lẻ có hội chen chân vào thị trường chi phí giành cho hoạt động đẩy mạnh thương hiệu tới khách hàng lớn Chiến lược định giá doanh nghiệp Ở đây, ta chiến lược định giá doanh nghiệp tiêu biểu ngành Vinamilk Các chiến lược mà Vinamilk sử dụng để trì thị phần bao gồm:  Chiến lược giá cao cho chất lượng tốt hơn: nắm bắt tâm lý người tiêu dùng Việt Nam quan tâm hàng đầu đến chất lượng vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng sẵn sàng bỏ mức giá cao cho sản phẩm có thương hiệu uy tín, với cơng nghệ tiệt trùng đạt đạt chuẩn, quy trình khép kín hàm lượng dinh dưỡng cao sữa  Không đổi giá ln tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm: Các sản phẩm thành công nâng cấp lên với chất lượng tốt hơn, ví dụ Dielac lên Dielac Alpha có sữa non colostrum Vinamilk hay sữa chua Vinamilk bổ sung thêm lợi khuẩn probiotic tốt cho hệ tiêu hóa…  Chính sách giá mua sữa ngun liệu thơ: Chính sách giá thu mua sữa Vinamilk theo chủ trương: vùng có nhiều đồng cỏ, khơng thị hóa, có điều kiện chăn ni tốt phải vận chuyển sữa xa giá thấp Đồng thời, Vinamilk điều chỉnh giá mua sữa theo mùa vụ theo tình hình giá sữa giới Ngồi ra, cơng ty cịn hỗ trợ thơng qua giá số mơ hình phát triển bền vững trường hợp hợp tác xã CNBS Ever Growth (Sóc Trăng) giá thu mua cao 100 đồng/kg Hoạt động M&A: Trong thời gian gần đây, hoạt động M&A Việt Nam có bước tiến mạnh mẽ Theo Capital IQ, năm 2008 có 92 giao dịch M&A, đến năm 2012, số lên tới 308 giao dịch Một điểm đặc biệt phản ánh tính mùa vụ hoạt động M&A đa phần thương vụ diễn vào nửa cuối năm KPMG năm 2013 khảo sát 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 400 nhà đầu tư tài chiến lược Việt Nam cho kết quả, số ngành hàng xem xét, 57% cho rằng, hoạt động M&A ngành thực phẩm đồ uống thu hút quan tâm Trong xu hướng nhà đầu tư ưu tiên lĩnh vực thực phẩm đồ uống, ngành sữa Việt Nam với tiềm phát triển cao điểm hút M&A Hoạt động M&A ngành sữa Việt Nam diễn sôi động từ đầu năm 2000 năm trở lại phát triển tốt với chủ trương chiến lược rõ ràng doanh nghiệp thâu tóm bị thâu tóm Xu hướng M&A ngành sữa Việt Nam M&A theo chiều dọc hướng tới phân khúc cao chuỗi giá trị M&A theo chiều ngang để tăng thị phần, sở hữu nguồn nguyên liệu, đặc biệt tài nguyên đất Vinamilk số trường hợp tiêu biểu Tiền thân Công ty sữa, café Miền Nam trực thuộc Tổng cục Công nghiệp thực phẩm, năm 2003, Công ty cổ phần hóa chuyển đổi hình thức cơng ty cổ phần Liên tiếp năm sau đó, Vinamilk thực chiến lược M&A theo chiều ngang với việc mua lại cổ phần nhiều công ty sữa nhỏ từ Nam Bắc Cụ thể, năm 2004, Vinamilk thâu tóm Cơng ty cổ phần Sữa Sài Gịn Năm 2005, Cơng ty mua lại cổ phần lại đối tác liên doanh - Cơng ty liên doanh Sữa Bình Định đổi tên cơng ty thành Nhà máy Sữa Bình Định Năm 2007, Công ty tiến hành mua cổ phần chi phối 55% Công ty Sữa Lam Sơn đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Sữa Lam Sơn Với hàng loạt động thái M&A nói trên, Vinamilk tăng sức ảnh hưởng rõ rệt với việc mở rộng thị phần, doanh thu giá trị Tính đến hết năm 2012, doanh thu Vinamilk đạt 27.000 tỷ đồng, chiến 40% thị phần sữa Việt Nam (Chinh 2012) Năm 2010 đánh dấu cột mốc hoạt động M&A Vinamilk Công ty tiến hành đầu tư nước ngồi, góp 19,3% vốn điều lệ xây dựng Nhà máy Sản xuất sữa Miraka New Zealand Vinamilk trở thành doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đầu tư sang thị trường sữa nước ngồi New Zealand có vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu phù hợp cho việc chăn ni bị sữa khơng quốc gia trở thành nước xuất sữa nhiều vào thị trường Việt Nam Việc tiến hành M&A theo chiều dọc giúp Vinamilk tiến sâu vào chuỗi giá trị sản xuất sữa, tận dụng hiệu kinh tế theo chiều dọc (Economies of Vertical 31 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Integration), đảm bảo nguồn cung sữa cho thị trường nước không bị gián đoạn Bên cạnh đó, việc tiên phong đầu tư thị trường nước Vinamilk giới đầu tư nước đánh giá cao, cho dù kết khoản đầu tư chưa thể xác định, danh tiếng thương hiệu Vinamilk tăng đáng kể sau thương vụ Đến cuối năm 2013, lần Vinamilk định đầu tư triệu USD sang Mỹ mua lại doanh nghiệp phân phối sữa Driftwood Dairy, Mỹ - doanh nghiệp chuyên sản xuất phân phối sản phẩm sữa bang California Việc mua lại Driftwood Dairy đánh dấu xuất Vinamilk thị trường 300 triệu dân, với nhu cầu sử dụng sữa hàng đầu giới Với chiến lược M&A bản, kết hợp chiều dọc chiều ngang, mở rộng thị trường, bổ sung nguồn lực, hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cấp chuỗi giá trị, Vinamilk có bước xa hoạt động M&A TH True Milk nhắc nhiều đến với dự án trang trại bò sữa rộng 37.000 ha, với tổng đàn 35.000 Nghệ An mục tiêu đến năm 2017 chiếm 50% thị phần sữa tươi Việt Nam Tháng 6/2014, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai với Nutifood ký biên hợp tác xây dựng dự án tổ hợp chăn ni bị, nhà máy chế biến sữa Việt Nam-Lào Theo đó, Hồng Anh Gia Lai tận dụng nguồn nguyên liệu thức ăn có xây dựng đàn bị sữa Australia 116.000 con, với khả cung cấp khoảng 1,2 triệu lít sữa ngày Và Nutifood xây dựng nhà máy chế biến sữa nước Tây Nguyên quy mô 5000 tỷ đồng đảm bảo đầu cho toàn sản phẩm Hồng Anh Gia Lai Đây coi mơ hình liên kết kiểu mẫu hồn thiện chuỗi giá trị bên có tài nguyên dồi bên có kinh nghiệm thị trường đảm bảo đầu cho sản phẩm 32 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NGÀNH SỮA Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ Đánh giá chung ngành Yếu tố Thuận lợi Bất lợi Các điều Nguồn nhân lực - Nguồn lao động có - Năng suất lao động chưa kiện chuyên môn yếu tố sản cao - Lực lượng lao động xuất NN dồi - Chi phí sử dụng lao động tương đối thấp Nguồn tài sản - Diện tích đất trống - Điều kiện khí hậu bất lợi, vật chấ chưa sử dụng đất làm tăng chi phí sản xuất đồng cỏ dùng cho chăn chế biến sữa ni rộng lớn - Chi phí sản xuất sữa trung - Chi phí để vận bình cao hành nhà máy tương đối thấp - Phần lớn nguồn sữa nguyên liệu từ nhập - Nguồn cung sữa khẩu, dễ bị ảnh hưởng nguyên liệu nước biến động giá tỷ giá tăng, giá sữa nguyên liệu giới có xu hướng giảm Nguồn thức kiến - Nhiều trường đại hoc, cao đẳng đào tạo chuyên ngành chế biến thực phẩm - Hiệp hội sữa Việt Nam đóng vai trị nghiên cứu, 33 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com phát triển hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, kỹ thuật đại - Công nghệ tiên tiến đại sẵn có giới Nguồn vốn - Một số doanh nghiệp - Doanh nghiệp tương đối có nguồn vốn chủ sở gặp khó khăn tiếp cận hữu dồi (Vinamilk) nguồn vốn hay có hỗ trợ đặc biệt từ ngân hàng (TH Milk) - Chi phí sử dụng vốn cao tương đối so với quốc gia khác - Chính sách hỗ trợ phủ Cơ sở hạ tầng Hệ thống giao thông - Chất lượng hệ thống giao vận tải mở rộng thông chưa đáp ứng cải thiện nhu cầu sử dụng, làm tăng - Hệ thống thông tin liên chi phí cho doanh nghiệp lạc phát triển, giúp cắt giảm chi phí Các Ngành ngành ni bị sữa chăn Quy mơ đàn bị sữa tăng nhanh - Năng suất sữa cịn thấp cơng - Năng suất sữa tăng - - Khả sinh sản nghiệp Sản lượng sữa tăng tương đối hạn chế - Công nghệ đại Chi phí đầu tư cao phụ trợ có quan liên Công nghệ - Ra đời công nghệ UHT Hệ thống phân - Loại hình số lượng Doanh thu đến chủ yếu từ 34 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com phối kênh phân phối không kênh phân phối truyền ngừng tăng lên thống - Các kênh phân phối đại chưa phát huy vai trò Các điều kiện nhu cầu - Quy mô thị trường - Uy tín thương hiệu chưa tăng, tăng tính hiệu cao kinh tế nhờ quy mô - Tâm lý “sính hàng - Yêu cầu ngày cao ngoại” người tiêu dùng người tiêu dùng Chiến lược, Chiến lược - Có chiến lược phát Chưa có gắn kết mục tiêu phát triển bền vững dài doanh nghiệp cấu triển cạnh hạn ngành thành - Có mục tiêu rõ ràng tranh phần chuỗi giá trị ngành Tình hình cạnh - Cạnh tranh khốc liệt, - Doanh nghiệp nước tranh tạo động lực cải tiến cịn non trẻ, uy tín thương phát triển hiệu chưa cao - Tiềm lực tài cịn hạn chế Tâm lý ưa chuộng hàng ngoại người tiêu dùng Đề xuất số biện pháp phát triển nghành sữa Việt Nam: 2.1 Các điều kiện yếu tố sản xuất: 2.1.1 Nguồn nhân lực: Tiếp tục trì phát triển lực lượng lao động có tay nghề, tăng cường đào tạo cho lao động phổ thông, giúp cải thiện suất lao động Việc đào tạo phải tiến hành theo phương châm vừa phát triển chiều rộng nhằm đáp ứng yêu câu trước mắt, đồng thời phải có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán chuyên sâu, cán nghiên cứu khoa học đầu ngành để chuẩn bị cho phát triển ngành Tăng cường hợp tác nhằm nâng cao 35 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com lực đào tạo cho trường đại học, cao đẳng dạy nghề để đào tạo cán khoa học, quản lý giỏi công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng nhu cầu lao động ngày cao ngành công nghiệp sữa 2.1.2 Nguồn tài sản vật chất: Sử dụng hiệu diện tích đất chưa sử dụng đất đồng cỏ, tăng cường tự chủ nguồn sữa nguyên liệu Trong điều kiện chưa thể đáp ứng nhu cầu chế biến, cần có chế phịng ngừa biến động liên quan đến giá nguyên liệu tỷ giá Có thể cân nhắc sử dụng cơng cụ thị trường ngoại hối phái sinh để giảm bớt tác động không mong muốn 2.1.3 Nguồn kiến thức: Doanh nghiệp cần thiết lập quan hệ chặt chẽ với trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu để kịp thời tiếp nhận kết nghiên cứu đại, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp cho nhu cầu phát triển Bên cạnh đó, cần tăng cường nghiên cứu đầu tư vào công nghệ tiên tiến giới để rút ngắn khoảng cách phát triển Ở yếu tố này, Chính phủ cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất mua công nghệ, thiết bị tiên tiến nước phát triển, nhận chuyển giao công nghệ công ty hàng đầu giới Chi phí nghiên cứu khoa học tính vào giá thành sản phẩm Nhà nước khuyến khích hoạt động nghiên cứu chuyển giao cơng nghệ sản xuất bao bì chất lượng cao, chất hỗ trợ chế biến, vi chất đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ứng dụng ngành sữa Tăng cường lực nghiên cứu cho số Viện nghiên cứu để có khả tập trung nghiên cứu vấn đề khoa học công nghệ chế biến bảo quản sữa, vệ sinh an toàn thực phẩm 2.1.4 Nguồn vốn: Đối với yếu tố này, không doanh nghiệp mà quan nhà nước có liên quan cần vào cách mạnh mẽ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Các quy định, sách, chế cần rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện tiếp cận vốn hiệu Bản thân doanh nghiệp cần cải thiện hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín tín dụng Cơ sở hạ tầng: Đây khó khăn chung bối cảnh Việt Nam Đối với yếu tố này, sách hành động Chính phủ quan có liên quan đóng vai trị định 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.2 Các ngành công nghiệp phụ trợ có liên quan 2.2.1 Đối với ngành chăn ni bị sữa nước: Hiện tại, sản lượng sữa/chu kỳ Việt Nam thấp nhiều so với quốc gia khác, điều tạo nên bất lợi mặt chi phí Để cải thiện thực trạng này: Các doanh nghiệp quan nhà nước có liên quan cần hỗ trợ mặt kỹ thuật tài việc giúp người nơng dân nâng cao chất lượng giống, cải thiện kỹ thuật chăn nuôi Chính phủ cần khuyến khích có chế ưu đãi doanh nghiệp đầu tư vào trang trại vùng nguyên liệu Đối với hệ thống phân phối: Đây yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công cho doanh nghiệp ngành sữa nước hạn chế tham gia đối thủ khác Doanh nghiệp cần có hỗ trợ thiết thực cho hệ thống phân phối mở rộng thêm nhiều nhà phân phối Giải pháp địi hỏi doanh nghiệp phải có đủ tiềm lực tài lực quản lý Doanh nghiệp chế biến sữa cần có sách ưu đãi, chiết khấu cao tăng cường khuyến cho kênh siêu thị kênh mua sắm đại phổ biến người dân khu vực thành thị Có vậy, kênh phân phối khác mang lại cho người tiêu dùng tiện lợi lợi ích cao 2.3 Các điều kiện nhu cầu Để khắc phục khó khăn tồn tại, doanh nghiệp phủ cần phải tích cực vào cuộc, cụ thể: Doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng, cung cấp cho khách hàng thông tin xác thực sản phẩm (có thể thơng qua quảng cáo, chun gia dinh dưỡng tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế,…) Chính phủ doanh nghiệp cần hợp tác với để xây dựng hệ thống cung cấp thông tin đầy đủ cập nhật số dinh dưỡng cần thiết cho đối tượng người tiêu dùng với loại sản phẩm tương ứng Theo quan điểm cá nhân, Cục An tồn thực phẩm nên cơng bố định kỳ kết tra giám sát, liệt kê cơng bố sản phẩm sữa có vấn đề chất lượng, đưa khuyến cáo cần thiết cho người tiêu dùng Bên cạnh đó, cần vinh danh sản phẩm đảm bảo tốt yêu cầu an tồn thực phẩm Đó động lực thúc đẩy doanh nghiệp tích cực nâng cao chất lượng Đẩy mạnh chương trình “Sữa học đường” kinh nghiệm thực tế nước cho thấy động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành sữa 2.4 Chiến lược, cấu cạnh tranh công ty 37 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chính phủ cần đưa quy định sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước, chẳng hạn ưu đãi vốn đầu tư cho lĩnh vực Cơ quan chức cần phối hợp với doanh nghiệp việc tạo dựng kênh thông tin tham khảo tin cậy cho người tiêu dùng Bên cạnh đó, cần có chế tài đủ mạnh doanh nghiệp có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đưa thông tin quảng cáo, tiếp thị khơng xác trung thực Các doanh nghiệp nội địa cần liên kết chặt chẽ với người chăn ni bị sữa, nhà phân phối doanh nghiệp ngành để nâng cao giá trị toàn hệ thống, tạo nên lợi cạnh tranh trước thương hiệu nước Tăng cường vai trò Hiệp hội sữa Việt Nam quản lý ngành để bảo vệ quyền lợi hợp pháp doanh nghiệp người tiêu dùng Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện chế giám sát quản lý chặt chẽ hành vi cạnh tranh không lành mạnh thị trường sữa, đặc biệt hành vi quảng cáo gây ngộ nhận cho người tiêu dùng Với chiến lược sách thực hiện, doanh nghiệp nước dần chiếm lĩnh thị phần sữa bột dài hạn điểm mấu chốt để thuyết phục người tiêu dùng sản phẩm nội địa phải tương đương với sản phẩm ngoại xét tiêu chuẩn an toàn chất lượng Một số cơng ty tìm kiếm hội để bước giành thị phần thông qua việc đầu tư nhà máy mới, nâng cao niềm tin người tiêu dùng thông qua chứng nhận sản phẩm tổ chức quốc tế 38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Dựa vào phân tích tìm hiểu kể trên, thấy ngành sữa có độ cạnh tranh thấp nhiên mức độ tập trung ngành cao đặc biệt ngành chế biến sữa sản phẩm từ sữa ngành bán bán lẻ đường, sữa sản phẩm sữa, bánh kẹo sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột cửa hàng chuyên doanh có xu hướng độc quyền Ngoài ra, doanh nghiệp nước phải cạnh tranh lớn với doanh nghiệp nước ngồi thói quen chuộng hàng ngoại ngưởi tiêu dùng Việt Nam Hiện nay, bối cảnh ngành sữa đà phát triển tương lai, đời sống người nâng cao, người tiêu dùng có xu hướng tiêu thụ sản phẩm sữa sạch, có chất lượng cao hay sản phẩm sữa có nguồn gốc thực vật Vì trước gia nhập vào thị trường sữa, doanh nghiệp cần xác định lợi đâu, tìm hiểu, phân tích ky thị trường, xem xét đối thủ ngành để có phương án cụ thể phù hợp Ngồi cần xem xét khó khăn, thuận lợi mà ngành gặp phải để doanh nghiệp tránh khỏi phát huy Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình Vũ Thị Phương Mai Do vốn kiến thức kỹ hạn chế nên chắn báo cáo tránh khỏi sai sót, chúng em mong nhận góp ý động viên từ để chúng em hồn thiện hơn, áp dụng tốt vào cơng việc sau 39 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu nước: Nguyễn Thị Diệu Hiền (2016); “Phân tích lợi cạnh tranh ngành sữa Việt Nam”; Tạp chí Phát triển KH&CN, tập 19, số Q4, trang 48-67 Moore Corporation (2014); “Báo cáo ngành sữa: Người dùng hoạt động quảng cáo trực tuyến”; moore.vn; truy cập ngày 10/03/2019; [http://moore.vn/tin-tuc/digital-report/677/bao-cao-nganh-sua-nguoi-dung-va-hoatdong-quang-cao-truc-tuyen.html] Phịng phân tích chứng khốn Bảo Việt (2010); “Báo cáo cập nhật thông tin ngành sữa” Vietnam Business Monitor (2017); “Doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam 2017 – Ngành sữa”; Vibiz.vn; truy cập ngày 13/03/2019; [http://vibiz.vn/upload/17604/20180416/BaO-CaO-SuA_compressed.pdf] Vietnam Business Monitor (2017); “Thương hiệu uy tín thị trường sữa Việt Nam 2017”, Vibiz.vn, truy cập ngày 13/03/2019; [http://vibiz.vn/tin-tuc/-vibiz-reportthuong-hieu-uy-tin-tren-thi-truong-sua-viet-nam-2017.html]  Tài liệu nước ngoài:  Euromonitor International (2013); “Drinking Milk Product in Vietnam – Euromonitor International 2013”  Stoxplus (2018); “Industry preview: Vietnam Dairy Market 2018”; STOXresearch.com; truy cập ngày 13/03/2019; [https://biinform.com/Reports/2909vietnam-dairy-market-2018-3530.html] 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... nguyên liệu sữa tươi cho ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam kéo dài nhiều năm phải phụ thuộc lớn vào thị trường nhập Bài nghiên cứu chi tiết ? ?Báo cáo thị trường ngành sữa Việt Nam? ?? thực nhóm... TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SỮA VIỆT NAM Đặc diểm ngành sữa: Sản xuất chế biến sản phẩm từ sữa ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh Việt Nam Bắt đầu xuất từ năm 1990 Việt Nam, nhu cầu sản phẩm sữa tăng mạnh,... Bảng 1: Doanh thu sản phẩm sữa toàn thị trường (đơn vị: tỷ đồng) Bảng 2: Một số doanh nghiệp lớn thị trường sữa Việt Nam .11 Bảng 3: Thị phần ngành sữa Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012