CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 MSB

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 Ngày 11 tháng năm 2022 Nội dung Tổng kết MSB năm 2021 Triển vọng 2022-2024 Tổng kết MSB năm 2021 Điểm nhấn năm 2021 Giải thưởng tiêu biểu Sự kiện tiêu biểu o Tháng 3: MSB Prudential Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược kinh doanh bảo hiểm Ngân hàng dẫn đầu tài trợ thương mại cho doanh nghiệp SME năm 2021 o Tháng 4: Cổ phiếu MSB lọt rổ VN Diamond o Tháng 5: MSB áp dụng Basel III nâng cao o Tháng 6: Cùng BCG triển khai dự án Nhà máy số (Digital Factory) o Tháng 7: Cổ phiếu MSB lọt rổ VNFIN LEAD o Tháng 9: NHNN chấp thuận tăng VĐL lên 15,275 tỷ đồng thông qua trả cổ tức o Tháng 11: MSB Ngân hàng Kaleido (Thụy Sĩ) hợp tác chiến lược việc phát triển hoạt động mảng Private Banking o Tháng 12: Hồn tất thối tồn vốn góp MSB AMC Cơ cấu cổ đông (đến ngày 31/12/2021) 2.77% Ngân hàng có sản phẩm bán lẻ sáng tạo Việt Nam năm 2021 – MSB M-plus Ngân hàng tốt Việt Nam năm 2021 Top 10 NHTM uy tín năm 2021 TNEx – Ngân hàng Số mắt tốt năm 2021 Nơi làm việc tốt châu Á năm 2021 o Vốn điều lệ: 15,275 tỷ đồng o Tổng: ~37,000 cổ đông 27.96% 42.04% 27.23% Cập nhật KQKD năm 2021 o Cổ đông lớn: VNPT (6.09%) Tổ chức nước Tổ chức nước Cá nhân nước Cá nhân nước Trang Giải thưởng giao dịch ngoại hối năm 2021 o Top 10 ngân hàng có KLGD hàng đầu o Top – Nhà tạo lập thị trường tốt o Top – Ngân hàng hoạt động tích cực Giải thưởng đặc biệt toán quốc tế 2020-2021 Điểm nhấn kết kinh doanh năm 2021 o Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 101.6 nghìn tỷ đồng 10.59 nghìn tỷ đồng 35.84% Cho vay khách hàng (▲28% YTD) Thu nhập hoạt động (▲47.4% YoY) Tỷ lệ CASA (2020: 29.29%) 107.7 5.09 1.15% cấu nguồn vốn hiệu với chi phí vốn thấp động lực giúp NII cải thiện o Tỷ lệ CASA tăng trưởng tín dụng tiếp tục nằm nhóm dẫn đầu ngành o Chi phí kiểm sốt tốt, với thu nhập tăng mảng kinh doanh cốt lõi nghìn tỷ đồng nghìn tỷ đồng Tổng huy động (▲8.5% YTD) Lợi nhuận trước thuế (▲101.7% YoY) NPL1 (2020: 1.62%) 23,1% YTD 37.1% 11.52% Tăng trưởng tín dụng2 (2020: 25%) CIR (2020: 49.2%) CAR (Basel II) (2020: 10.6%) thu nhập lãi giúp lợi nhuận trước thuế tăng gấp đôi năm 2020 o Nợ xấu kiểm soát hiệu quả, nợ tái cấu chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ Ghi chú: 1: Số liệu riêng lẻ tính theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN; 2: Số liệu hợp Cập nhật KQKD năm 2021 Trang Là ngân hàng tăng trưởng LNTT ba chữ số, tiếp tục trì vị nhóm dẫn đầu ngành thu hút CASA tăng trưởng tín dụng Tỷ lệ CASA năm 2021 Tăng trưởng LNTT năm 2021 MSB 101.66% SHB 90.46% MBB 54.63% TCB 48.7% TCB 26.50% MBB 24.60% MSB 35.8% MSB 35.7% TPB 50.69% VCB LPB 49.93% ACB 47.08% 50.5% MBB BID TCB Tăng trưởng tín dụng năm 20211 25.5% 23.10% 21.50% VIB 19.10% 18.70% TPB 23.3% VPB HDB 38.70% STB 22.8% LPB VIB 38.05% VPB 22.4% SHB 16.40% TPB 37.59% CTG 20.1% ACB 16.20% BID 19.7% VCB STB 31.77% 18.10% 15.10% ACB 25.03% VIB 16.3% OCB 14.30% OCB 24.87% OCB 15.8% STB 14.00% VCB VPB CTG HDB 18.77% 11.99% 2.74% 13.6% LPB 10.0% SHB 9.5% HDB 13.40% BID 11.20% CTG 11.10% Ghi chú: So sánh với ngân hàng niêm yết 1: Số liệu hợp Cập nhật KQKD năm 2021 Trang Nguồn: MSB tổng hợp Quy mô tài sản mở rộng nhờ tăng trưởng cho vay khách hàng, đa dạng hóa cấu nguồn vốn thơng qua nguồn huy động chi phí tối ưu Tổng tài sản Tổng Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) Trái phiếu đầu tư Cho vay khách hàng Tiền gửi khách hàng Giấy tờ có giá Nợ khác Khác ▲15.3% 203,665 203,665 176,698 53,845 ▲27.8% 156,978 137,769 112,239 101,563 48,257 2018 % YTD 5,933 22,038 ▲30.6% 13,042 ▲11.4% 68,036 ▲21.4% 94,616 ▲8.1% Đối tác vay vốn nước 137,769 112,239 2017 ▲15.3% % YTD 176,698 156,978 Liên ngân hàng Vốn chủ sở hữu 2019 2020 2021 ▲28% ▼12.6% 2017 2018 2019 2020 2021 Ghi chú: 1: Trái phiếu đầu tư không bao gồm trái phiếu VAMC Cập nhật KQKD năm 2021 Trang Nguồn: BCTC hợp Khẳng định vị ngân hàng dẫn đầu hoạt động nguồn vốn Doanh số thị phần giao dịch TPCP (Nghìn tỷ đồng) Top 10.88% Top 10.83% o Hoạt động kinh doanh trái phiếu hiệu thực mục tiêu kép, vừa đóng góp tỷ trọng lợi nhuận lớn cho ngân hàng, vừa hỗ trợ đảm bảo hệ số an toàn vốn Top 8.9% Top 8.86% 386 402 2018 2019 560 611 o Là nhà tạo lập thị trường công cụ nợ top nhà tạo lập thị trường động Hiệp hội Thị trường TP Việt Nam liên tiếp 10 năm qua 2020 2021 o Giữ vững Top thị phần giao dịch TPCP từ năm 2020 trở lại o Lọt top nhà tạo lập thị trường công cụ nợ Chính phủ năm 2021 o Top thành viên giao dịch/tự doanh/outright/repo HNX năm 2021 o Tiếp tục Bộ Tài cơng bố 18 Nhà tạo lập thị trường năm 2021 o Hợp tác với 600 ngân hàng giới Doanh số giao dịch FX phái sinh (Triệu USD) FX Phái sinh % YoY 7,209 6,457 5,156 4,653 ▲39.8% ▼24.5% 2859 1,861 54 2017 299 2018 Cập nhật KQKD năm 2021 655 2019 2020 Trang 1,405 2021 Nhu cầu vay hồi phục tất kỳ hạn phân khúc Cho vay khách hàng theo phân khúc (Tỷ đồng) Cá nhân SME Cho vay khách hàng theo kỳ hạn (Tỷ đồng) LC, LMC Ngắn hạn Trung hạn ▲28% 79,341 Dài hạn ▲28% 101,563 % YTD 45.1% ▲26% 79,341 63,594 36,213 28.8% 26.1% 2019 Cập nhật KQKD năm 2021 28.0% ▲23.0% 24.3% ▲25.0% 47.7% ▲ 31.8% 48,762 +24.8% 2018 % YTD 63,594 48,763 2017 101,563 2020 2021 Trang ▲40.4% 36,213 ▲ 19.7% 2017 2018 2019 2020 2021 Nguồn: BCTC hợp Đa dạng hóa danh mục cho vay KHDN nhiều lĩnh vực, tăng mạnh nhóm vận tải vật liệu xây dựng Cho vay KHCN thúc đẩy vay kinh doanh tiêu dùng Cho vay KHCN theo sản phẩm năm 2021 Cho vay KHDN theo lĩnh vực năm 2021 % YTD 1.5% 5.9% 9.2% 43.6% 18.8% Vay mua nhà ▲8.8% Vay tiêu dùng ▲52.9% Vay cầm cố STK ▲19.0% Vay kinh doanh ▲70.2% Thẻ tín dụng ▲48.1% Vay mua tơ ▼18% Khác 20.8% % YTD 16.5% 29.9% 16.2% 3.4% 4.1% 5.0% 10.9% 5.3% 8.8% BĐS sở hạ tầng ▲33.5% Xây dựng ▲62.2% Hàng tiêu dùng ▲6.9% Điện Năng lượng ▲35.8% Kinh doanh vận tải ▲243.9% Tài ▼13.5% Viễn thông ▲12.6% Vật liệu xây dựng ▲47.7% Khác Cập nhật KQKD năm 2021 Trang 10 Nguồn: BCTC hợp Tăng trưởng TOI lợi nhuận thúc đẩy hoạt động cho vay cốt lõi cải thiện đáng kể thu nhập từ phí Hiệu sinh lời tiếp tục xu hướng tăng Lợi nhuận năm 2021 Hiệu sinh lời (Tỷ đồng) ROAE (TTM) 1,498 10,588 ROAA (TTM) 19.82% (3,932) 12.62% 2,873 (1,568) 6.28% 6,216 5,088 7.23% 2.10% 0.88% 1.21% 0.69% 0.71% 2018 2019 0.12% Thu nhập lãi % YoY ▲28.9% Thu nhập từ phí ▲250.2% Khác ▼2.7% Cập nhật KQKD năm 2021 Thu nhập Chi phí Chi phí dự Lợi nhuận hoạt động hoạt động phịng tín trước thuế dụng ▲47.4% Trang 13 ▲9.6% ▲46.1% 2017 2020 2021 ▲101.7% Nguồn: BCTC hợp Lợi nhuận trước thuế vượt 55% kế hoạch, hệ số CIR liên tục cải thiện Thu nhập hoạt động (TOI) & LN trước thuế (LNTT) (Tỷ đồng) LNTT Chi phí hoạt động (OPEX) & CIR Chi phí nhân Khác TOI (Tỷ đồng) Chi phí tài sản CIR 10,588 64.3% 60.3% 52.6% 49.2% 37.1% 7,182 s 4,716 5,088 4,715 % YoY ▲101.7% ▲9.6% 1,008 ▲0.2% 526 ▲6.9% 2,398 ▲14.8% 3,586 % YoY 2,924 ▲47.4% 3,248 3,932 2,502 2,066 2,523 1,053 1,288 164 2017 Biên LNTT ▲5.1% 2018 2019 2020 2021 ▲22.3% ▲27.3% ▲35.1% ▲48.0% Cập nhật KQKD năm 2021 Trang 14 2017 2018 2019 2020 2021 Nguồn: BCTC hợp Chi phí vốn thấp cấu nguồn vốn hiệu giúp cải thiện NIM NII Thu nhập lãi (NII) Chi phí vốn (Tỷ đồng) ▲28.9% 6,216 5.20% 120.00% 4.30% 4.30% 3.60% 2.33% 100.00% 4,822 80.00% 2,902 3,062 60.00% 2017 2018 2019 2020 2021 3.35% 3.63% 2020 2021 Biên lãi (NIM) 40.00% 1,602 2.95% 2.08% 2.51% 20.00% 0.00% 2017 2018 2019 Cập nhật KQKD năm 2021 2020 Trang 15 2021 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2017 2018 2019 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% Nguồn: BCTC hợp Nguồn thu từ hợp tác chiến lược bảo hiểm với Prudential, kinh doanh TPCP kinh doanh ngoại tệ đóng góp vào thu nhập ngồi lãi Tỷ trọng đóng góp vào TOI Cơ cấu thu nhập lãi (Non-NII) (Tỷ đồng) Khác Thu nhập hoạt động ngoại hối Thu nhập KD chứng khoán Thu nhập phí Thu nhập phí/TOI NII/TOI ▲85.2% % YoY 61.54% 4,372 663 ▼7.6% 383 ▲41.8% 453 ▼18% 64.94% 67.14% 58.70% 49.34% 27.10% 2,360 1,645 1,814 1,653 2,873 2017 2018 2019 Cập nhật KQKD năm 2021 2020 2021 Trang 16 11.10% ▲250.2% 4.20% 5.80% 2017 2018 2019 11.40% 2020 2021 Nguồn: BCTC hợp Hệ số LDR CAR vững tạo dư địa tăng trưởng LDR1 Vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (MTLT) MTLT LDR Hệ số an toàn vốn theo (CAR)2 … Yêu cầu NHNN LDR 85% 19.48% 76.76% 78.64% 62.32% 65.00% 63.70% 12.17% 9.75% MTLT 37% 10.58% 11.52% Tối thiểu 8% 35.40% 23.07% 2017 2018 25.57% 26.20% 2019 2020 21.40% 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Ghi chú: 1: LDR riêng lẻ, tính theo TT 02/2013/TT-NHNN Năm 2017-2018: áp dụng theo TT 36/2014/TT-NHNN, từ năm 2019 áp dụng theo TT 41/2016/TT-NHNN (CAR 2019 theo TT 36 10.25%) Cập nhật KQKD năm 2021 Trang 17 Nguồn: BCTC hợp Có chuyển dịch rõ rệt kênh giao dịch online Tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn từ kênh online Số lượng giao dịch e-banking (triệu giao dịch) Doanh nghiệp Cá nhân 29.00% 47.60 18.00% % YoY 25.51 ▲46.6% ▲49.4% 2.60 1.74 2020 8.00% 2018 2019 2020 2021 2021 %CASA đến từ tài khoản mở e-KYC Giá trị giao dịch e-banking (tỷ đồng) Doanh nghiệp 8.00% 32.00% 28.00% 24.00% 20.00% 16.00% 12.00% 8.00% 4.00% 0.00% Cá nhân 3.00% 852.50 2.20% 1.40% % YoY 1.00% 476.50 ▲78.9% 214.98 120.80 1.00% 0.50% ▲78% -1.00% 2020 Cập nhật KQKD năm 2021 2021 Trang 18 Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 TNEX bước đầu ghi nhận kết tích cực năm mắt Kết năm 2021 TNEX QR Hệ thống toán QR Code cho đại lý TNEX MERCHANT Marketing, Thương mại điện tử & Cơng cụ tài TNEX CONSUMER Gói sản phẩm/dịch vụ & Ưu đãi TNEX CHAT 500,000 Số lượng người dùng đăng ký 42% >0.7 Tỷ lệ active 11 nghìn tỷ đồng tỷ đồng Tổng giá trị toán thực Số dư CASA thu hút từ kênh TNEX Chat & Tương tác xã hội Ngân hàng số mắt tốt Ngân hàng số độc đáo Việt Nam 2021 Ngân hàng số mắt 2021 Cập nhật KQKD năm 2021 Trang 19 Triển vọng 2022-2024 Nhìn lại chặng đường 2017-2021 Tổng tài sản (Tỷ đồng) CASA Cho vay khách hàng (Tỷ đồng) 101,563 203,665 176,698 33,906 79,341 156,978 137,769 25,628 63,594 112,239 48,762 36,213 2017 (Tỷ đồng) 2018 2019 2020 2021 Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) 2017 11,871 2018 2019 2020 2021 Doanh số giao dịch FX phái sinh 2017 2019 ROAE (TTM) 8,614 5,088 7,112 7,017 2020 2021 ROAA (TTM) 19.82% 12.62% 6.28% 4,952 2,523 7.23% 2.10% 0.88% 2,913 1.21% 1,288 0.69% 0.71% 2018 2019 0.12% 164 2017 2018 16,712 Hiệu sinh lời (Triệu USD) 1,053 13,777 2018 2019 2020 Cập nhật KQKD năm 2021 2021 Trang 21 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2020 2021 Giá trị tảng tạo nên thành công giai đoạn 2017-2021 Chuyển đổi số, đầu tư công nghệ, nhân tài Vị khẳng định thị trường Khẩu vị rủi ro chặt, cấu vốn an toàn, đa dạng giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ biến động ngoại cảnh, dịch bệnh Cập nhật KQKD năm 2021 Trang 22 Chiến lược kinh doanh linh hoạt, dễ chuyển đổi thích nghi Mơ hình quản trị bank-in-bank hiệu chủ động Định hướng kế hoạch giai đoạn 2022 – 2024 Top Ngân hàng TMCP QUY MÔ TỔNG TÀI SẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU TỶ LỆ CASA ▲15-17%/năm ▲30%/năm 35-40% %DƯ NỢ BÁN LẺ /TỔNG DƯ NỢ ≥60% TĂNG TRƯỞNG DOANH THU DOANH THU PHÍ DOANH THU BẢO HIỂM LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ▲20-30%/năm ▲30%/năm ▲25-30%/năm ▲20-30%/năm HIỆU QUẢ & AN TOÀN ROE ROA TỶ LỆ NỢ XẤU CAR 20-22%/năm 2.5-2.8%/năm 11% Cập nhật KQKD năm 2021 Trang 23 Chiến lược phát triển giai đoạn tới Tập trung phát triển phân khúc Khách hàng cá nhân SME: Xác định khách hàng trọng tâm Đầu tư cơng nghệ/ Số hóa ngân hàng Quản trị rủi ro Cập nhật KQKD năm 2021 Nhóm khách hàng cá nhân có thu nhập từ lương Hộ kinh doanh  Nhóm khách hàng SME tiêu chuẩn hoạt động lĩnh vực Sản xuất, Thương mại Xây dựng  Nhóm private banking thông qua hợp tác với Ngân hàng Kaleido (Thụy Sĩ) o Nâng cao trải nghiệm khách hàng, thu hút khách hàng tăng giá trị tiện ích o Triển khai Mobile working o Bám sát kế hoạch số hóa ngân hàng o Kiểm sốt chi phí hoạt động thông qua đầu tư tảng công nghệ vào quy trình vận hành quản trị nội Tối ưu hóa chi phí Đa dạng hóa thu nhập, đẩy mạnh thu nhập phí  ngân hàng o Đa dạng hóa nguồn vốn chi phí thấp thơng qua thu hút CASA khoản vay quốc tế nước o Khai thác hệ sinh thái khách hàng/đối tác o Các giải pháp bán chéo nhóm sản phẩm o Đẩy mạnh sản phẩm bancassurance o Tối ưu hóa vị dẫn đầu MSB hoạt động giao dịch trái phiếu phủ & ngoại hối o Nâng cao tính bảo mật liệu, tự động hóa quy trình nội o Xây dựng khung quản trị rủi ro Basel III, lập BCTC theo IFRS Trang 24 Chiến lược chuyển đổi số dẫn dắt MSB hướng đến mục tiêu tổng thể o Phát triển sở khách hàng, giữ chân khách hàng hữu dựa SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG o Cải thiện giao diện tương tác o Tối ưu hóa hành trình phát triển sản phẩm trải nghiệm mới, sản phẩm cá nhân khách hàng hóa TỐI ƯU HĨA CHI PHÍ QUẢN TRỊ RỦI RO Cải thiện khả tự Xây dựng quy trình phê HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC o Cải thiện suất CUSTOMER SATISFACTION Optimize and re-invent customer journeys for higher satisfaction DOANH THU động hóa hiệu duyệt tín dụng tự động, áp dụng chuyển đổi số giám sát cảnh báo vào quy trình vận hành sau cho vay lao động o Số hóa/tự động hóa quy trình tuyển dụng, lương thưởng, chế độ đãi ngộ nội o Cải thiện mức chi tiêu khách hàng (share of wallet) Cập nhật KQKD năm 2021 Trang 25 THANK YOU! Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam CONTACT US BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ Địa chỉ: Tầng 29, TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Tel: (024) 771 89 89 Fax: (024) 771 88 99 Email: ir@msb.com.vn ... 120.80 1.00% 0.50% ▲78% -1.00% 2020 Cập nhật KQKD năm 2021 2021 Trang 18 Q1 /2021 Q2 /2021 Q3 /2021 Q4 /2021 TNEX bước đầu ghi nhận kết tích cực năm mắt Kết năm 2021 TNEX QR Hệ thống toán QR Code... Tổng kết MSB năm 2021 Triển vọng 2022-2024 Tổng kết MSB năm 2021 Điểm nhấn năm 2021 Giải thưởng tiêu biểu Sự kiện tiêu biểu o Tháng 3: MSB Prudential Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược kinh doanh. .. ▲15-17% /năm ▲30% /năm 35-40% %DƯ NỢ BÁN LẺ /TỔNG DƯ NỢ ≥60% TĂNG TRƯỞNG DOANH THU DOANH THU PHÍ DOANH THU BẢO HIỂM LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ ▲20-30% /năm ▲30% /năm ▲25-30% /năm ▲20-30% /năm HIỆU QUẢ & AN