Những vấn đề lưu ý khi làm kinh doanh với thị trường Nam Phi

THỊ TRƯỜNG NAM PHI MỤC LỤC Chương 1: Tổng quan thị trường Nam Phi Thông tin thị trường Nam Phi Kinh tế 14 Tổng quan ngành công nghiệp Nam Phi 19 Chương 2: Thương mại đầu tư Việt Nam Nam Phi 26 Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi 26 Đầu tư 30 Xuất 35 Nhập 37 Dự báo triển vọng thị trường 39 Những khó khăn mà doanh nghiệp thâm nhập thị trường Nam Phi 40 Chiến lược thâm nhập thị trường Nam Phi 40 Chương 3: Những vấn đề lưu ý làm kinh doanh với thị trường Nam Phi 43 Một số lưu ý quy định, thủ tục, quy định hải quan 43 Các kênh phân phối bán hàng chủ yếu Nam Phi 58 Một số lưu ý đàm phán kinh doanh Nam Phi 64 Thông tin liên hệ 90 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 1/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI Chương 1: Tổng quan thị trường Nam Phi Thông tin thị trường Nam Phi Tên quốc gia: Nước Cộng hịa Nam Phi (Republic of South Africa) Thủ hành pháp: Pretoria Thành phố lập pháp: Cape Town Thành phố tư pháp: Bloemfontein Quốc khánh: Ngày 27/4 Tổng thống: Matamela Cyril Ramaphosa (từ ngày 15/2/2018) Phó Tổng thống: David Mabuza (từ ngày 26/2/2018) Thủ tướng: Matamela Cyril Ramaphosa (từ ngày 15/2/2018); Phó Thủ tướng David Mabuza (26/2/2018) Thể chế: Cộng hịa Chính phủ Nam Phi chia làm cấp: trung ương, tỉnh địa phương Các ngành lập pháp, hành pháp tư pháp độc lập với Nghị viện Nam Phi bao gồm Quốc hội (National Assembly) Hội đồng quốc gia cấp tỉnh (National Council of Provinces - NCOP) Người dân quyền quan sát họp Nghị viện Quốc hội Nam Phi bao gồm 350 – 400 đại biểu bầu lên thông qua hệ thống đại diện phần trăm Đảng phái trị có nhiệm kỳ năm Quốc hội bầu Tổng thống Hội đồng quốc gia cấp tỉnh gồm 54 đại biểu thường trực 36 đại biểu đặc biệt với nhiệm vụ đại diện cho lợi ích tỉnh bình diện quốc gia Tổng thống Nguyên thủ quốc gia, đứng đầu nội các, bổ nhiệm Phó Tổng thống Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 2/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI số đại biểu Quốc hội Bộ trưởng Trong số Bộ trưởng có tối đa Bộ trưởng đại biểu Quốc hội Nam Phi có tỉnh: Western Cape, Eastern Cape, KwaZulu-Natal, Northern Cape, Free State, North West, Gauteng, Mpumalanga Limpopo Các đảng phái trị chính: • Đảng Dân chủ Thiên giáo Phi (ACDP) [ Chủ tịch: Kenneth MESHOE]; • Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) [ Chủ tịch: Thabo MBEKI]; • Đảng Liên minh Dân chủ (DA) [ Chủ tịch: Anthony LEON]; • Đảng tự Inkatha (IFP) [ Chủ tịch: Mangosuthu BUTHELEZI]; • Đảng Dân tộc (NNP) [Chủ tịch: Marthinus VANSCHALKWYK]; • Đảng Đại hội Pan Phi (PAC) [ Chủ tịch: Stanley MOGOBA]; • Liên đảng Dân chủ Vận động (UDM) [Chủ tịch: Bantu HOLOMISA] Hệ thống pháp luật: Dựa hệ thống pháp luật Hà Lan Anh Múi giờ: GMT + 2.00 Vị trí địa lý: Cộng hồ Nam Phi cực Nam châu Phi; Đông Bắc giáp Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia; Tây Nam giáp Đại tây dương; Đông Nam giáp Ấn Độ Dương Diện tích: 1.219.090 km2 • Lãnh thổ: 1.214.470 km2 • Lãnh hải: 4.620 km2 Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 3/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI Biên giới đất liền: 2.742 km Các quốc gia giáp biên giới: Botswana 1.969 km, Lesotho 1.106 km, Mozambique 496 km, Namibia 1.005 km, Eswatini 438 km, Zimbabwe 230 km Đường biển: dài 2.798 km Khí hậu: Ơn hịa, mùa mưa nắng Tài ngun thiên nhiên: vàng, crom, antimon, than đá, quặng sắt, mangan, niken, phốt phát, thiếc, nguyên tố đất hiếm, uranium, đá quý kim cương, bạch kim, đồng, vanadi, muối, khí thiên nhiên Đất sử dụng • Đất nơng nghiệp: 79,4% (đất canh tác 9,9%; đất trồng lâu năm 0,3%; đất để trồng cối, rau cỏ (đất vườn) 69,2%) • Rừng: 7,6% • Đất khác: 13% Các vấn đề môi trường: thiếu sông hồ quan trọng địi hỏi phải có biện pháp kiểm sốt bảo tồn nước rộng rãi; tăng trưởng sử dụng nước vượt nguồn cung; ô nhiễm sơng từ dịng chảy nơng nghiệp xả thải thị; nhiễm khơng khí dẫn đến mưa axit; phá rừng; xói mịn đất; suy thối đất; sa mạc hóa; ô nhiễm chất thải rắn Dân tộc (theo ước tính năm 2018): Người da đen gốc Phi 80,9%, người da trắng 7,8%, người da màu 8,8%, người gốc Ấn Độ/Châu Á 2,5% Nhân Nam Phi quốc gia có 55 triệu dân với nhiều nguồn gốc, văn hoá, ngôn ngữ, tôn Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 4/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI giáo khác Cuộc điều tra dân số gần tổ chức năm 2001 điều tra vào năm 2011 Thống kê Nam Phi đưa năm đặc điểm chủng tộc để người dân tự xếp loại mình, đặc điểm cuối số đó, “khơng xác định/khác” chiếm số lượng khơng đáng kể kết khơng tính Những số ước tính năm 2017 đặc điểm gồm Người da đen châu Phi 80,2%, Da trắng 8,4%, Da màu 8,8%, Người Ấn Độ hay châu Á 2,5% Nam Phi có tỉ lệ gia tăng dân số hàng năm 0,97% Đa số dân cư tự xếp loại người châu Phi hay người da đen, văn hóa hay ngơn ngữ khơng có đồng Các nhóm sắc tộc gồm Zulu, Xhosa, Basotho (Nam Sotho), Bapedi (Bắc Sotho), Venda, Tswana, Tsonga, Swazi Ndebele, tất nhóm sử dụng ngôn ngữ Bantu Một số sắc tộc, Zulu, Xhosa, Bapedi nhóm Venda, diện Nam Phi Các nhóm khác sinh sống quốc gia láng giềng khác: nhóm Basotho nhóm sắc tộc lớn Lesotho Nhóm thiểu số Tswana chiếm đa số dân cư Botswana Nhóm sắc tộc Swazi nhóm Swaziland Nhóm Ndebele diện Matabeleland Zimbabwe, nơi họ gọi người Matabele Tuy nhiên, nhóm sắc tộc Ndebele thực tế người Zulu họ nói tiếng Zulu cháu nhóm chiến binh Mzilikazi bỏ trốn khỏi ngược đãi Shaka di cư tới vùng đất họ Nhóm sắc tộc Tsonga có mặt miền nam Mozambique, nơi họ gọi Shangaan Dân cư da trắng chủ yếu cháu người di cư thời thuộc địa: Hà Lan, Đức, Pháp Huguenot, Anh Về mặt văn hóa ngơn ngữ, họ chia thành nhóm người Hà Lan Nam Phi, nói tiếng Hà Lan Nam Phi, nhóm nói tiếng Anh, nhiều người số họ cháu người Anh di cư Nhiều cộng đồng nhỏ di cư tới kỷ qua giữ ngôn ngữ họ Người da trắng giảm sút tỷ lệ sinh thấp tình trạng di cư; nguyên nhân dẫn tới định họ tỷ Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 5/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI lệ tội phạm cao sách hành động khẳng định phủ Trong thập kỷ sau đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) lên nắm quyền, triệu người da trắng bỏ nước Thuật ngữ “Người da màu” sử dụng nhiều để người lai cháu nô lệ mua từ Đông Trung Phi, người xứ Khoisan người sống Cape thời điểm đó, người da đen châu Phi xứ, người da trắng (chủ yếu người Hà Lan/người Hà Lan Nam Phi người định cư Anh) lai tạp người Nhật, Malay, Ấn Độ, Malagasy nhóm người Âu khác (như người Bồ Đào Nha) người có dịng máu châu Á (như Miến Điện) Đa số họ nói tiếng Hà Lan Nam Phi Khoisan thuật ngữ dùng để miêu tả hai nhóm riêng biệt, hình thể giống chỗ họ có nước da sáng nhỏ người Người Khoikhoi, người người Châu âu gọi Hottentots, chủ trại chăn nuôi bị tiêu diệt gần hoàn toàn; người San, người châu Âu gọi thổ dân, người săn bắn hái lượm Bên gọi cộng đồng da màu, người nhập cư gần có mặt: người da màu từ Rhodesia cũ (hiện Zimbabwe) Namibia người nhập cư có dòng máu lai từ Ấn Độ Myanma (Anh-Ấn/Anh-Miến) người chào đón tới Cape Ấn Độ Miến Điện giành lại độc lập Đa phần dân cư người Châu Á nước có nguồn gốc Ấn Độ, nhiều người số họ cháu lao động giao kèo đưa tới từ kỷ mười chín để làm việc cánh đồng mía vùng bờ biển phía đơng cịn gọi Natal Cũng có nhóm đông người Trung Quốc Nam Phi (xấp xỉ 100.000 người) người Việt Nam Nam Phi (xấp xỉ 50.000 người) Tỷ lệ sinh đẻ: 19,9/1.000 dân (ước tính năm 2018) Tỷ lệ chết: 9,3/1.000 dân (ước tính năm 2018) Phân bổ dân: dân số tập trung dọc theo bờ biển phía nam đơng nam, xung quanh Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 6/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI Pretoria; nửa phía đơng đất nước đơng dân so với phía tây Dân số tập trung thành phố: 66,4% tổng dân số (ước tính năm 2018) Tỷ lệ thị hóa: 1,97% mức tỷ lệ thay đổi hàng năm giai đoạn 2015-2020 Dân số tập trung vùng chính: 9,227 triệu dân Johannesburg (bao gồm Ekurhuleni), 4,43 triệu dân Cape Town (Thành phố Lập pháp), 3,134 triệu dân Durban, 2,378 triệu dân PRETORIA (Thủ đô), 1,231 triệu dân Port Elizabeth, 765.000 dân Vereeniging (ước tính năm 2018) Chi tiêu cho giáo dục: 5,9% GDP (ước tính năm 2017) Chi cho y tế: 8,8% GDP (ước tính năm 2017) Tỷ lệ thất nghiệp giới trẻ từ 15-24 tuổi: 53,5% (ước tính năm 2017) • Nam: 49,3% • Nữ: 58,7% Ngơn ngữ: Nam Phi có 11 ngơn ngữ thức, ngơn ngữ Hiến pháp bảo vệ Tiếng Anh ngôn ngữ sử dụng phổ biến hệ thống quyền giao dịch thương mại Tơn giáo: tín đồ Thiên chúa giáo chiếm 79.7% dân số Con số gồm Thiên chúa giáo Zion 11,1%, Trào lưu thống (Charismatic) 8,2%, Cơ đốc giáo 7,1%, Hội giám lý 6,8%, Cải cách Hà Lan 6.,%, Giáo phái Anh 3,8%, nhánh Thiên chúa giáo khác 36% Đạo Hồi chiếm 1,5, % dân số, 15,1% không theo tôn giáo nào, 2,3% đạo khác 1,4% không xác định Dân số: 55.380.210 (ước tính đến tháng 7/2018) Cấu trúc tuổi (theo ước tính năm 2017): Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 7/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI • – 14 tuổi: 28,27% (7.768.960 nam/ 7.733.706 nữ) • 15 – 24 tuổi: 17,61% (4.776.096 nam/ 4.881.962 nữ) • 25 – 54 tuổi: 41,78% (11.589.099 nam/ 11.323.869 nữ) • 55 – 64 tuổi: 6,66% (1.694.904 nam/ 1.955.391 nữ) • ≥ 65 tuổi: 5,68% (1.309.597 nam/ 1.807.968 nữ) Tỉ lệ phụ thuộc (theo ước tính năm 2015): • Tỷ lệ phụ thuộc hồn tồn: 52,5% • Tỷ lệ phụ thuộc trẻ: 44,8% • Tỷ lệ phụ thuộc già: 7,7% • Tỷ lệ hỗ trợ tiềm năng: 12,9% Độ tuổi trung bình (theo ước tính năm 2017): 27,1 tuổi • Nam: 26,9 tuổi • Nữ: 27,3 tuổi Tỷ lệ tăng dân số: 0,99% (ước tính năm 2017) GDP theo sức mua (theo ước tính năm 2017): 765,6 tỷ USD GDP tính theo tỉ giá hối đối: 349,3 tỷ USD (ước tính năm 2017) Tỉ lệ tăng trưởng thực GDP: 1,3% (ước tính năm 2017) GDP tính theo đầu người (PPP): 13.500 USD (ước tính năm 2017) Tổng ngạch tiết kiệm quốc dân: 16,3% GDP (ước tính năm 2017) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 8/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI GDP theo lĩnh vực (ước tính năm 2017): • Tiêu dùng theo hộ gia đình: 59,8% • Tiêu dùng phủ: 20,7% • Đầu tư vào tài sản cố định: 20% • Đầu tư vào hàng tồn kho: -0,4% • Xuất hàng hóa dịch vụ: 26,9% • Nhập hàng hóa dịch vụ: -27% GDP theo ngành: • Nơng nghiệp: 2,8% • Cơng nghiệp: 29,7% • Dịch vụ: 67,5% (ước tính năm 2017) Chỉ số Gini: 62,5% (ước tính năm 2017) Dân số mức nghèo: 16,6% (2017) Sản phẩm nơng nghiệp: bắp, lúa mì, mía, hoa quả, rau; thịt bò, thịt gia cầm, thịt cừu, len, sản phẩm từ sữa Các ngành công nghiệp: khai thác mỏ (nhà sản xuất bạch kim, vàng, crôm) lớn giới, lắp ráp tơ, gia cơng kim loại, máy móc, dệt may, sắt thép, hóa chất, phân bón, thực phẩm, sửa chữa tàu thương mại Tốc độ tăng trưởng sản xuất cơng nghiệp: 0,5% (ước tính năm 2017) Lực lượng lao động: 22,19 triệu (ước tính năm 2017) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 9/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI Lực lượng lao động theo lĩnh vực: • Nơng nghiệp: 4,6% • Cơng nghiệp: 23,5% • Dịch vụ: 71,9% Tỉ lệ thất nghiệp: 27,6% (ước tính năm 2017) Ngân sách nhà nước (ước tính năm 2017): • Doanh thu: 9,38 tỷ USD • Chi tiêu: 103,3 tỷ USD Thuế khoản thu khác: 26,9% GDP (ước tính năm 2017) Thặng dư (+) thâm hụt (-) ngân sách: - 3,2% GDP (ước tính năm 2017) Nợ cơng: 52,7% GDP (ước tính năm 2017) Tỉ lệ lạm phát (giá tiêu dùng): 5,3% (ước tính năm 2017) Lãi suất cho vay ngân hàng thương mại: 10,4% (ước tính đến ngày 31/12/2017) Tài khoản vãng lai: 8,584 tỷ USD (ước tính năm 2017) Tín dụng nước: 295,9 tỷ USD (tính đến ngày 31/12/2017) Tiền mở rộng: 137,5 tỷ USD (tính đến ngày 31/12/2017) Tiền hẹp: 137,5 tỷ USD (tính đến ngày 31/12/2017) Sản lượng điện: 229,2 tỷ kWh Tiêu thụ điện: 207,7 tỷ kWh Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 10/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI tay thỏa thuận miện coi điều kiện ràng buộc hai bên Xác minh nhiều lần thỏa thuận đạt cách tốt để hai bên tránh hiểu lầm giữ thái độ linh hoạt không nhấn mạnh vào việc phải cam kết điều văn Tương tự, thực theo cam kết cho dù cam kết miệng hay văn Nếu bị coi “một cơng ty thất hứa” bạn khó tiếp tục kinh doanh Nam Phi cho dù sau có cố gắng nỗ lực Văn hợp đồng soạn thảo theo nhiều phong cách khác nhau, từ đơn giản đến chi tiết Hãy cố gắng đưa điều khoản rõ ràng có lợi cho hai bên yếu tố thu hút quan tâm đối tác Việc ký kết hợp đồng Nam Phi mang tính hình thức họ cho lịng tin việc thực cam kết điều quan trọng kinh doanh Bạn nên tham khảo ý kiến tư vấn chuyên gia luật trước ký kết hợp đồng Người Nam Phi khơng thích giải tranh chấp Tịa án họ khơng ngần ngại phải làm điều cần thiết Tuy nhiên, bạn không nên đưa chuyên gia tư vấn luật bạn đến buổi đàm phán biểu việc bạn không tin tưởng đối tác Xuất sang Nam Phi Là quốc gia có 58 triệu dân, Nam Phi hưởng ổn định kinh tế vĩ mô tương đối môi trường ủng hộ doanh nghiệp Nam Phi lựa chọn hợp lý hấp dẫn công ty tìm cách thâm nhập thị trường Châu Phi cận Sahara Đất nước có diện tích 1,22 triệu km vng nhà sản xuất bạch kim, vanadi, crom mangan lớn giới Nam Phi kinh tế tiên tiến, đa dạng suất Châu Phi Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước không tương xứng với kinh tế châu Phi khác Năm 2018, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 0,8% lên ước tính 808 tỷ la (dựa Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 78/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI sức mua tương đương - ppp, hay 336 tỷ đô la theo định nghĩa GDP chuẩn sử dụng rộng rãi hơn) Tính chất trưởng thành kinh tế Nam Phi thể đan xen thành phần kinh tế: Sơ cấp (bao gồm nông nghiệp, đánh bắt khai thác mỏ): 10% Thứ cấp (sản xuất, xây dựng tiện ích): 21% Bậc (thương mại, vận tải dịch vụ): 69% Ngành du lịch năm 2018 đạt mức tăng trưởng 11%, cao mức trung bình tồn cầu 8%, nhờ tận dụng vẻ đẹp tự nhiên, khu bảo tồn động vật hoang dã sở hạ tầng tốt Nam Phi Khu vực nguồn thu ngoại tệ lớn, với khống sản, sản phẩm nơng nghiệp số lĩnh vực sản xuất thích hợp cơng nghệ cao Một số khu vực đô thị đất nước tự hào có sở hạ tầng phát triển tốt, tương đương với tiêu chuẩn OECD, tốc độ thị hóa nhanh chóng dẫn đến tương phản rõ rệt Khu vực dịch vụ phát triển nhà tuyển dụng lớn, khu vực tư nhân doanh nghiệp, kinh tế quản lý tốt theo truyền thống, phải đối mặt với mức tăng suất thấp Lĩnh vực dịch vụ tài ngân hàng ổn định vượt qua tốt khủng hoảng tài năm 2008, lĩnh vực kiểm tốn bị tổn hại uy tín kể từ năm 2017 báo cáo thiếu sót cáo buộc thơng đồng để che đậy tham nhũng quản lý yếu Sở giao dịch chứng khoán Johannesburg (JSE) xếp hạng số sàn giao dịch thị trường hàng đầu giới Nam Phi hòa nhập tốt vào sở hạ tầng kinh tế khu vực thức hóa việc trở thành thành viên Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC) Ngoài ra, hiệp định Liên minh thuế quan Nam Phi (SACU) với Botswana, Namibia, Lesotho Swaziland tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại Nam Phi thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), G20 BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc Nam Phi) Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 79/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI Các lý công ty nên xem xét xuất sang Nam Phi: • Các cơng ty tham gia thị trường (NTM) nên xem xét lợi địa lý, sở hạ tầng hậu cần, việc sử dụng rộng rãi ngơn ngữ tiếng Anh quy trình pháp lý tương đối minh bạch Nam Phi, khiến nước trở thành quốc gia có ngưỡng đầu vào thấp • Mơi trường quản lý kinh doanh (pháp lý, cơng khai, tiếp thị, pháp y, gia cơng quy trình, v.v.) cho tốt Châu Phi • Nam Phi vườn ươm doanh nghiệp cho ý tưởng tiếp cận thị trường (NTM); tầng lớp trung lưu châu Phi tăng lên, mơ hình kinh doanh đưa từ Nam Phi dễ dàng chấp nhận thị trường châu Phi cận Sahara khác • Sự thâm nhập công ty đại lý Nam Phi vào Châu Phi khiến việc tìm kiếm đối tác phù hợp để cộng tác thị trường thứ ba trở thành mơ hình phát triển kinh doanh rủi ro Rào cản thị trường Nam Phi Mối lo ngại ngày nghiêm trọng loạt yếu tố trị, kinh tế quy định có ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp nước Chúng bao gồm báo cáo dai dẳng tham nhũng quản lý yếu giới cấp cao phủ đạt đến đỉnh cao vào năm 2017 thời quyền Tổng thống Jacob Zuma, tỷ lệ thất nghiệp đáng kể, tội phạm bạo lực, sở hạ tầng không đủ cung cấp dịch vụ phủ cho cộng đồng nghèo Các cơng ty Hoa Kỳ tham gia thị trường phải cạnh tranh với thị trường cạnh tranh trưởng thành đánh dấu cạnh tranh Châu Âu Châu Á thiết lập Một hiệp định thương mại SADC Liên minh Châu Âu cho phép nhiều Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 80/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI sản phẩm Châu Âu vào Nam Phi miễn thuế với thuế suất thấp sản phẩm Hoa Kỳ Tỷ giá hối đối rand-đơ la biến động làm phức tạp việc lập kế hoạch, đặc biệt công ty nhỏ tham gia thị trường Mặc dù có sẵn bìa kỳ hạn đồng rand đồng tiền giao dịch nhiều giới, chi phí phản ánh lãi suất, có xu hướng cao thị trường phát triển tỷ giá lịch sử tương đối cao lạm phát Nam Phi Chính phủ thiết lập sách Trao quyền cho kinh tế da đen sở rộng (BBBEE) nhằm mục đích giảm bớt cân kinh tế cộng đồng có hồn cảnh khó khăn lịch sử để tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi kinh tế xã hội thông qua việc cấp ưu đãi mua sắm theo hợp đồng phủ (bao gồm doanh nghiệp nhà nước (SOEs) dựa cấp độ cơng ty thành tích B-BBEE B-BBEE u cầu tất công ty dự định kinh doanh với Chính phủ Nam Phi, DNNN cộng đồng doanh nghiệp nói chung, bao gồm với tư cách nhà cung cấp chuỗi cung ứng cơng ty kinh doanh với phủ DNNN Bộ Thương mại Công nghiệp Nam Phi đưa yêu cầu mới, tham vọng "giống hành động khẳng định" vào năm 2013, có thứ khác tạo hội kinh tế cải thiện cách trao nhiều điểm yêu cầu công / sở hữu so với trước Như trước , thực thể đạt khoản tín dụng họ đưa vào nguồn cung cấp thượng nguồn hạ nguồn ch hợp tác với tổ chức khác đủ điều kiện tuân thủ cơng việc làm tiêu chí khác Mặt trận B-BBEE tạo vẻ tuân thủ quy định tội hình dẫn đến khoản tiền phạt lên đến 10% doanh thu tổ chức giám đốc nhân viên đồng lõa bị phạt tù lên đến 10 năm Một số cơng ty nước ngồi giải yếu tố sở hữu B-BBEE cách đàm phán chương trình “tương đương vốn chủ sở hữu” với Bộ Thương mại Công nghiệp (DTI) nhằm nhấn mạnh đào tạo phát triển công ty địa phương Cũng xem Bán cho Chính phủ bên Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 81/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI Đối với nhà xuất tiếp cận thị trường, yêu cầu thương mại mang tính khẳng định khuyến khích việc sử dụng phương thức thâm nhập thị trường có mức độ tiếp xúc thấp cách hợp tác với nhà nhập khẩu-người bán lại nhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện nước, người đóng vai trị nhà thầu cho Chính phủ Nam Phi người chơi kinh tế lớn Chính phủ Nam Phi liên tục thay đổi yêu cầu bắt buộc nội địa hóa cơng nghiệp nhà cung cấp nước vốn thường coi yếu tố chi phí rủi ro kinh doanh Nam Phi Kể từ năm 2012, Chính phủ Nam Phi tiếp tục thắt chặt luật lao động sở hữu nước ngồi bắt buộc nội địa hóa cơng nghiệp Các lĩnh vực quan tâm cụ thể bao gồm ngành công nghiệp khai thác, dịch vụ an ninh nơng nghiệp Vẫn chưa rõ phủ theo hướng để giải cứng nhắc quy định lao động đối mặt với bất bình người dân xung quanh tình trạng thất nghiệp, nghèo đói bất bình đẳng Kể từ năm 2017, luận điệu dân túy ban đầu việc tịch thu đất mà không bồi thường trở thành xu hướng chủ đạo có khả trở thành yếu tố xác định trị tương lai Có thể khó tìm thấy lao động có tay nghề nhiều, khơng muốn nói hầu hết, phân khúc kỹ thuật chuyên môn tỷ lệ thất nghiệp ngày tăng (trong tỷ lệ danh nghĩa 26%, hầu hết nhà quan sát nhìn vào định nghĩa rộng bao gồm người từ bỏ tìm việc, 37%), tình trạng hệ thống giáo dục cơng lập Ngồi ra, HIV / AIDS ảnh hưởng đến khoảng 1/10 người Nam Phi với tác động đáng tiếc đến khả lao động, suất chi phí chăm sóc sức khỏe Các đàm phán lao động hàng năm đánh dấu bạo lực năm trước, ba năm qua diễn tương đối hịa bình Năm 2016 chứng kiến hạn hán kỷ lục 104 năm miền trung đông bắc đất nước kết thúc, khan nước mối quan tâm lớn nông nghiệp, sản xuất điện tiêu dùng người Western Cape bị thâm hụt nước Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 82/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI đáng kể dẫn đến việc ban bố tình trạng khẩn cấp hạn chế nghiêm trọng nguồn cung cấp nước Cơ hội hội thị trường Nam Phi Là kinh tế tiên tiến toàn châu lục, Nam Phi mang đến cho nhà xuất nhà đầu tư kinh tế đa dạng trưởng thành với lĩnh vực tài dịch vụ sơi động khác, quyền tiếp cận ưu đãi với thị trường xuất Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC) Các tiêu chuẩn thương mại nói chung giống tiêu chuẩn hầu hết kinh tế phát triển; Các nhà đầu tư nhận thấy tịa án địa phương cơng quán, đồng thời thể chế phát triển tốt Tương tự, đời sống dân chủ thiết lập tốt với bầu cử minh bạch có tranh chấp; đánh giá cao pháp quyền; báo chí tự do, sơi động thẳng thắn; cơng dân trì niềm tự hào đáng kể hiến pháp hình thành hịa bình nhà nước hậu phân biệt chủng tộc Bất chấp bất ổn kinh tế-xã hội trị, Nam Phi điểm đến phần lớn có lợi cho đầu tư nên trì cộng đồng doanh nghiệp động, có định hướng thị trường cao động lực tăng trưởng kinh tế Nam Phi mang lại nhiều hội tiếp tục thu hút nhà đầu tư tìm kiếm vị trí để tiếp cận phần lại lục địa Châu Phi Một số yếu tố có lợi cho xuất khẩu: • phần lớn lĩnh vực dịch vụ tài chính, pháp lý kinh doanh tốt; • hạ tầng giao thơng rộng khắp; • vị trí Nam Phi lối vào quốc gia thị trường khác Châu Phi cận Sahara; Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 83/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI • diện công ty Nam Phi mạnh, có lực đối tác tốt cho thương mại đầu tư Nhìn chung, triển vọng tốt cho xuất tư liệu sản xuất, hội tồn nhiều loại sản phẩm tiêu dùng, dịch vụ nhượng quyền thương mại Do thách thức mang tính chu kỳ, cấu trúc quy định / sách kinh tế, vốn Chính phủ chi tiêu hoạt động trở thành vấn đề trị tranh luận sơi kể từ năm 2016, thâm hụt ba (thương mại, ngân sách hộ gia đình) cho thấy tăng trưởng kinh tế chậm trung hạn Chiến lược thâm nhập thị trường Nam Phi Do thị trường Nam Phi phức tạp, việc thâm nhập cần lên kế hoạch tốt, có cân nhắc yếu tố sau: • mơ hình phân phối thu nhập theo nhân học lệch, 10% dân số kiếm 45% thu nhập quốc dân (hệ số Gini 0,61); • chất nhạy cảm với giá hầu hết nhu cầu người tiêu dùng; • tỷ giá hối đối rand-đơ la có khả biến động (tỷ giá có xu hướng dễ đốn trung hạn - biến động tăng đột biến ngắn hạn); • mạng lưới cung cấp điện khơng đáng tin cậy cơng suất thấp; • vấn đề phân phối, trung tâm bán lẻ lớn tập trung năm vùng thị; • quy tắc bảo vệ người tiêu dùng phát triển tốt; • thị trường thận trọng có xu hướng gắn bó với nhà cung cấp biết địi hỏi phát triển thị trường bền vững; • vị trí Nam Phi bước đệm để phát triển hội thị trường Châu Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 84/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI Phi cận Sahara (kết hợp tiếp thị nên dự kiến lựa chọn trung hạn này) Tuy nhiên, nhà cung cấp nước nhận thấy điều kiện khác biệt rõ rệt mạo hiểm lên phía Bắc Việc thiếu hội nhập khu vực liên quan đặc biệt đến dịch vụ tài chính, chứng từ thương mại mạng lưới vận tải đường bộ, có tác động đáng kể đến rủi ro chi phí kinh doanh Cần cân nhắc lựa chọn ba chiến lược thâm nhập rủi ro thấp (đại diện, đại lý phân phối) Nếu nhà xuất bán cho phủ tổ chức phủ tài trợ, đối tác địa phương phải tuân thủ B-BBEE biết quy định mua sắm địa phương Ngoài Hướng dẫn Thương mại Quốc gia này, văn phòng Dịch vụ Thương mại Durban, Cape Town Johannesburg cung cấp nhiều dịch vụ thiết kế để hỗ trợ nhà xuất phát triển chiến lược thâm nhập thị trường vào Nam Phi Để có mơ tả chi tiết dịch vụ này, vui lòng truy cập: http://www.export.gov/southafrica/servicesforu.s.companies/index.asp Phương thức toán Các nhà nhập Nam Phi sử dụng hầu hết phương thức tốn tiêu chuẩn có sẵn thương mại quốc tế Thường sử dụng là: • Ứng trước tiền mặt: người mua tốn trước tiền hàng chuyển tiền từ tài khoản người mua sang tài khoản người bán đơn vị tiền tệ Hóa đơn chiếu lệ (Rủi ro thấp nhất) • Thư tín dụng (LC), cịn gọi Tín dụng thương mại Chứng từ: hình thức bảo vệ người mua người bán chống lại việc khơng tốn Các Ngân hàng Thương mại phát hành LC thay mặt người nhập có lợi cho người thụ hưởng, điển hình người xuất Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 85/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI • LC khơng thể hủy ngang: nhà xuất lo ngại độ tin cậy nhà nhập họ nên sử dụng LC khơng hủy ngang • Tín dụng không hủy ngang xác nhận: nhà xuất lo ngại vị ngân hàng phát hành / vị quốc gia nhà nhập khẩu, họ nên sử dụng khoản tín dụng khơng thể hủy ngang xác nhận Các phương thức tốn khác bao gồm: • Thu nợ ngân hàng Hối phiếu: theo người xuất bắt đầu, thơng qua hệ thống ngân hàng, việc thu tiền người mua nợ (Rủi ro trung bình) • Mở Tài khoản: người bán hoàn toàn dựa vào người mua / người nhập để toán theo quy định hợp đồng mua bán, thường sau bán phần lô hàng (Rủi ro cao) • Bán hàng ký gửi: người bán gửi hàng trước toán giữ quyền sở hữu hàng hóa người mua bán hàng cho người tiêu dùng cuối Sau đó, người mua phải trả tiền cho hàng hoá (Rủi ro cao nhất) Đối với hầu hết quy trình toán, giao dịch sử dụng hai phương thức tốn đáng tin cậy: Chuyển khoản Điện tín (TT’s) S.W.I.F.T (Hiệp hội Viễn thơng Tài Liên ngân hàng Tồn cầu) Ở Nam Phi, tất khoản tín dụng cấp phải tuân theo quy định kiểm soát hối đoái số trường hợp hạn chế, phải có giấy phép nhập Nam Phi Các quy định kiểm soát hối đoái Nam Phi quy định việc toán hàng nhập bị ảnh hưởng ngân hàng ủy quyền khách hàng họ gửi chứng từ chứng minh hàng hóa nhập vào Nam Phi, chứng minh hóa đơn chứng từ vận chuyển có đóng dấu Hải quan Nam Phi Ngồi ra, có ngoại lệ ngân hàng Nam Phi mở thư tín dụng nhập chứng từ có lợi Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 86/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI cho nhà xuất nước Trong trường hợp đó, ngân hàng ảnh hưởng đến việc toán việc nhà xuất xuất trình hóa đơn chứng từ vận chuyển cho ngân hàng đàm phán nước ngồi trước hàng hóa đến Nam Nếu có sẵn tín dụng, việc tốn thực xuất trình chứng từ Các nhà xuất nên đưa báo giá dựa F.O.B giá trị cảng xuất Theo quy định, báo giá phải bao gồm kê khai khoản phí thực tế cho cước vận chuyển bảo hiểm cộng với khoản phí bổ sung cảng giao hàng Báo giá thường theo đơn vị tiền tệ quốc gia xuất xứ Các điều khoản toán cho hàng hoá nhập khác tuỳ theo loại người mua khả tiếp cận vốn người mua Các tổ chức lớn phủ cơng ty khai thác mỏ có xu hướng giao dịch kinh doanh sở dự thảo, cơng ty nhỏ có xu hướng hoạt động tài liệu chống lại điều khoản chấp nhận Các điều khoản toán phổ biến từ 80 đến 120 ngày sau chấp nhận, điều khoản thay đổi khoảng từ 30 đến 180 ngày Đối với đơn đặt hàng thiết bị vốn lớn hơn, điều khoản dài thường yêu cầu Nên gửi hàng sở thư tín dụng, thư tín dụng trả thư tín dụng 30 ngày mà nhà nhập sử dụng cơng cụ đàm phán để xúc tiến việc chuyển tiền Việc chuyển tiền bị ảnh hưởng vịng 24 đến 48 sau nhà nhập xuất trình giấy phép nhập hợp lệ chứng từ hợp lệ cho ngân hàng Nam Phi áp dụng khuôn khổ Basel Vào tháng năm 2017, Nam Phi ban hành luật Trung tâm Tình báo Tài (FIC), đưa Nam Phi phù hợp với yêu cầu quốc tế chống rửa tiền https://www.fic.gov.za/Pages/Home.aspx Hệ thống ngân hàng Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 87/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI Nam Phi có hệ thống ngân hàng phát triển tốt, gần giống với hệ thống Vương quốc Anh Nó bao gồm ba yếu tố chính: • Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (ngân hàng trung ương đất nước) • Ngân hàng khu vực tư nhân (ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại ngân hàng tổng hợp) • Ngân hàng tương hỗ Hệ thống ngân hàng Nam Phi vượt qua khủng hoảng tài tồn cầu gần tốt tương đối ổn định Các ngân hàng Nam Phi giữ sáu vị trí số 100 ngân hàng hàng đầu lục địa Châu Phi Bốn ngân hàng lớn chiếm ưu thế, với Standard Bank of South Africa, Nedbank, ABSA (Amalgamated Bank of South Africa) FirstRand Bank chiếm khoảng 85% dịch vụ ngân hàng Nam Phi Một thực thể ngân hàng mới, Capitec, xâm nhập đáng kể vào phân khúc ngân hàng cấp chưa có ngân hàng Tổng cộng, có khoảng 70 ngân hàng nước ngồi hoạt động Nam Phi, thơng qua văn phịng đại diện, chi nhánh, cơng ty liên doanh với công ty địa phương Các ngân hàng quốc tế nước tập trung vào cho vay nước ngồi (nơi họ có lợi cạnh tranh chi phí thấp khả huy động vốn với lãi suất tương đối thuận lợi), hoạt động ngân quỹ cho khách hàng doanh nghiệp phủ Tất ngân hàng cung cấp loạt sản phẩm dịch vụ thông qua sở hạ tầng chi nhánh ngân hàng điện tử rộng khắp, phục vụ nhiều đối tượng khách hàng có đặc điểm ngân hàng phổ thông Dựa số lượng dân số, Nam Phi khơng "q nhiều ngân hàng", khoảng 9.500 người có chi nhánh Tuy nhiên, phận lớn dân cư không tiếp cận với dịch vụ ngân hàng thông thường sử dụng số sản phẩm Nhiều Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 88/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI người Nam Phi da đen có xu hướng tiết kiệm bên lĩnh vực ngân hàng thức chọn tiết kiệm tổ chức tiết kiệm hợp tác gọi “stokvels” Loại trừ phân khúc dân số khơng có ngân hàng, tình báo thị trường ước tính 3.200 người có chi nhánh Ngân hàng điện tử trở nên phổ biến Bốn ngân hàng bán lẻ lớn đặt tiêu chuẩn chi phí dịch vụ Các nỗ lực quyền nhằm làm cho khu vực ngân hàng tiết kiệm chi phí định hướng dịch vụ, đặc biệt khách hàng tham gia, gặp phải số thành cơng hạn chế Kiểm sốt ngoại hối Bộ phận Kiểm soát Hối đoái Ngân hàng Dự trữ Nam Phi (SARB) quản lý sách ngoại hối nới lỏng năm gần Các đại lý ngoại hối ủy quyền, thường ngân hàng thương mại lớn, phải xử lý tất giao dịch thương mại quốc tế báo cáo giao dịch mua ngoại hối, số lượng, mà người dân công ty Nam Phi nhận Trên thực tế, có chậm trễ hạn chế việc chuyển đổi chuyển tiền Tất câu hỏi liên quan đến kiểm soát hối đoái phải chuyển đến đại lý ngoại hối ủy quyền, người này, yêu cầu, chuyển vấn đề lên Phịng kiểm sốt hối đối SARB Tìm thêm thơng tin cách tham khảo danh sách đại lý ủy quyền ngoại hối South African Reserve Bank (SARB) Tel: +27 (0)12 313 3911; Fax: +27 (0)12 313 3133 www.resbank.co.za Khi đại lý ngoại hối ủy quyền Nam Phi mở thư tín dụng chứng từ nhập có lợi cho nhà xuất nước ngoài, họ thực việc tốn hóa đơn chứng từ vận chuyển nhà xuất việc xuất trình hóa đơn chứng từ vận chuyển cho ngân hàng đàm phán nước trước hàng đến Nam Phi Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 89/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI Các đại lý ủy quyền cung cấp ngoại hối sở đặt hàng để trang trải chi phí nhập phép lên tới 50.000 Rupi đại lý ủy quyền yêu cầu chứng tài liệu thông thường việc trao đổi cung cấp sử dụng cho mục đích nêu hàng hóa nhập vào nước Sự chấp thuận Kiểm soát Trao đổi trước SARS bắt buộc số tiền vượt 50.000 Rupi Các khoản toán cá nhân cơng ty thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ giới hạn mức 50.000 Rupi cho giao dịch Chủ thẻ mua nhiều lần với điều kiện không vượt hạn mức Điều luật ngoại hối: http://www.resbank.co.za/RegulationAndSupervision/FinancialSurveillanceAndExchang eControl/EXCMan/Pages/TableOfContents.aspx Thông tin liên hệ  Phòng Thương mại Nam Phi Địa chỉ: P.O.Box 213 Tel: (002711) 4463823 Fax: (002711) 4463849 Email: jamesl@sacob.co.za Website: http://www.sacob.co.za Dịch vụ: I04-RQ, J01-RQ, J02-RQ, J03-RQ, J06-RQ, J08-RQ, J09-RQ, J11-RQ, J12RQ, J13-RQ, J14-RQ, J15-RQ, J16-RQ, J17-RQ Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 90/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI  Phịng Thương mại cơng nghiệp Cape Town Địa chỉ: Chamber House, 19 Louis Gradner Street, P.O.Box 204 CAPE TOWN 8000 Tel: (002721) 4024300 Fax: (002721) 4024302 Email: info@capechamber.co.za Website: http://www.capechamber.co.za  Đại sứ quán Việt Nam Nam Phi Địa chỉ: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria Mã bưu chính: 13692 Hatfield 0028, South Africa Ðiện thoại: (27-12) 362 8119 / 362 8118 Fax: (27-12) 362 8115 Email: embassy@vietnam.co.za  Thương vụ Việt Nam Nam Phi Địa chỉ: 223 - Rautenbach Ave., Waterkloof Pretoria, South Africa Điện thoại: (27-12) 346 8083 Số fax: (27-12) 346 8507 Email: za@mot.gov.vn Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 91/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI  Đại sứ quán Nam Phi Việt Nam Địa chỉ: tầng 3, nhà Central Building, 31 Hai Bà Trưng Điện thoại: 04-39362000 Fax: 04-39361991 Email: political.hanoi@foreign.gov.za; consular.hanoi@foreign.gov.za political@saembassy-hanoi.com Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL: www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 92/95 ... châu lục Nam Phi, Việt Nam hồn tồn tận dụng thị trường làm cầu nối thâm nhập vào thị trường nước khu vực châu lục, kể thị trường Nam Mỹ Mặt khác thị trường tiềm Nam Phi chưa khai thác thị trường. ..THỊ TRƯỜNG NAM PHI Chương 1: Tổng quan thị trường Nam Phi Thông tin thị trường Nam Phi Tên quốc gia: Nước Cộng hòa Nam Phi (Republic of South Africa) Thủ đô... www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 25/95 THỊ TRƯỜNG NAM PHI Chương 2: Thương mại đầu tư Việt Nam Nam Phi Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi Việt Nam Nam Phi thức thiết lập quan hệ ngoại giao