Quy mô vốn đầu tư nước ngoài và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam

Bài viết Quy mô vốn đầu tư nước ngoài và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam dựa trên số liệu điều tra doanh nghiệp các năm và điều tra về sử dụng công nghệ trong sản xuất của các doanh nghiệp chế biến chế tạo để phân tích mối quan hệ giữa quy mô vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2016.

QUY MƠ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI Ở VIỆT NAM ThS Trương Như Hiếu TS Nguyễn Phúc Hải Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Bài viết dựa số liệu điều tra doanh nghiệp năm điều tra sử dụng công nghệ sản xuất doanh nghiệp chế biến chế tạo để phân tích mối quan hệ quy mơ vốn đầu tư trực tiếp nước hiệu hoạt động doanh nghiệp FDI Việt Nam giai đoạn 2008 - 2016 Phân tích thống kê mơ tả rằng, sách thu hút sử dụng vốn FDI Việt Nam cần tập trung thu hút dự án có vốn đầu tư lớn, đặc biệt vào ngành dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức công nghệ cao, đồng thời có biện pháp giảm bớt số lượng dự án FDI quy mô nhỏ đầu tư vào ngành dịch vụ thị trường hàm lượng tri thức hay ngành công nghiệp chế tạo công nghệ thấp Từ khóa: doanh nghiệp FDI, quy mơ vốn góp nước ngồi GIỚI THIỆU Trong số năm gần đây, số vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào Việt Nam có xu hướng giảm xuống Bên cạnh sụt giảm tổng vốn đầu tư, số vốn trung bình dự án có xu hướng giảm Có nhiều ý kiến cho rằng, tượng đáng lưu tâm quy mơ vốn đầu tư dự án FDI nhỏ, nguồn vốn chủ sở hữu nhà đầu tư nước thấp chưa phát huy tiềm nguồn vốn FDI Mặc khác, luồng ý kiến lo ngại doanh nghiệp FDI nhỏ vào Việt Nam vệ tinh, nhà cung cấp cho dự án FDI lớn hơn, từ tạo hiệu ứng lấn át nhà cung cấp nước, cản trở doanh nghiệp nước tham gia chuỗi giá trị Bên cạnh đó, quy mơ vốn dự án thấp tạo lo ngại công nghệ sử dụng lạc hậu Tuy nhiên, có thực chất lượng vốn FDI có mối liên hệ thuận chiều với quy mơ vốn góp nước ngồi? Liệu Việt Nam có cần có sách ưu tiên dự án có vốn lớn hạn chế dự án FDI nhỏ? Dựa số liệu từ Điều tra doanh nghiệp năm 2008, 2012 2016 kết hợp với số liệu từ điều tra sử dụng công nghệ sản xuất doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo năm 2016 Tổng cục Thống kê thực hiện, viết phân tích thay đổi quy mơ vốn góp nước ngồi, hiệu hoạt động, cơng nghệ mối liên kết với doanh nghiệp nước doanh nghiệp FDI theo quy mơ vốn góp giai đoạn 2008 - 2016; Từ đưa số nhận định để trả lời hai câu hỏi 72 CƠ CẤU DOANH NGHIỆP FDI THEO QUY MÔ VỐN GĨP NƯỚC NGỒI Bảng cho thấy cấu doanh nghiệp FDI phân theo tổng vốn đầu tư tích lũy đối tác nước ngồi giai đoạn 2008 - 2016 Bảng 1: Cơ cấu doanh nghiệp FDI theo quy mơ vốn đầu tư nước ngồi 2008 Tổng số DN FDI 2012 2016 5229 7743 12598 (100) (100) (100) 634 1137 2296 (12,12) (14,68) (18,23) 1338 1910 3501 (25,59) (24,67) (27,79) 895 1066 1599 (17,12) (13,77) (12,69) 1591 2192 3094 (30,43) (28,31) (24,56) 771 1438 2108 (14,74) (18,57) (16,73) Trong Dưới 100 nghìn USD Từ 100 đến 500 nghìn USD Từ 500 nghìn đến triệu USD Từ đến triệu USD Từ triệu USD trở lên Ghi chú: Vốn đầu tư nước giá trị danh nghĩa tổng vốn tích lũy mà nhà đầu tư nước ngồi góp vào cơng ty tính đến ngày 31/12 năm điều tra Giá trị ngoặc tỷ trọng tổng số doanh nghiệp FDI (%) Nguồn: Tính tốn tác giả từ điều tra doanh nghiệp năm 2008, 2012 2016 Có thể thấy tỷ lệ doanh nghiệp có quy mơ vốn đầu tư nhỏ gia tăng, đặc biệt doanh nghiệp có tổng vốn đầu tư tích lũy 100 nghìn USD tăng với tốc độ tương đối đặn từ 12,12% năm 2008 lên 14,68% năm 2012 18,23% năm 2016 Đối với doanh nghiệp có vốn từ 100 nghìn đến 500 nghìn USD, có suy giảm nhẹ tỷ trọng năm 2012 so với năm 2008, nhiên sau tỷ trọng nhóm doanh nghiệp lại tăng nhanh đạt 27,79%, trở thành nhóm chiếm tỷ lệ cao tổng số doanh nghiệp FDI năm 2016 Nhóm doanh nghiệp có vốn nước ngồi từ 500 nghìn đến triệu USD chiếm 17,12% năm 2008 giảm cịn 12,69% năm 2016 Năm 2008, doanh nghiệp có vốn nước từ đến triệu chiếm gần 1/3 tổng số doanh nghiệp FDI sau giảm 24,56% năm 2016 Tỷ lệ doanh nghiệp quy mơ vốn góp lớn từ triệu USD trở lên) tăng lên giai đoạn đầu sau giảm xuống từ sau năm 2012 chiếm 16,73% năm 2016 73 Hình 1: Cơ cấu doanh nghiệp FDI theo ngành 2008 dịch vụ thị trường hàm lượng tri thức dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức khác 2012 CN chế tạo công nghệ thấp 40 35 30 25 20 15 10 dịch vụ tài nhiều hàm lượng tri thức 2016 CN chế tạo công nghệ trung bình CN chế tạo cơng nghệ cao dịch vụ thị trường nhiều hàm lượng tri thức dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức cơng nghệ cao Nguồn: Tính tốn tác giả từ điều tra doanh nghiệp năm 2008, 2012 2016 Các ngành kinh tế phân loại vào nhóm ngành theo tiêu thức Phân loại thống kê hoạt động kinh tế cộng đồng châu Âu (NACE) (xem Phụ lục 1) Từ Hình thấy cấu ngành doanh nghiệp FDI chuyển dịch tích cực Tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ Mặc dù vậy, thay đổi khơng đáng kể, ngành kinh tế có cơng nghệ thấp hàm lượng tri thức chiếm tỷ trọng cao Đối với ngành công nghiệp chế biến chế tạo, thấy xu hướng tích cực tỷ trọng doanh nghiệp có cơng nghệ thấp giảm mạnh, suy giảm tỷ lệ doanh nghiệp chế tạo công nghệ cao tổng doanh nghiệp FDI giảm với mức độ nhỏ Nếu tính tổng số lượng doanh nghiệp FDI ngành công nghiệp chế tạo xu hướng tích cực thấy rõ ràng Năm 2008, có 1.856 doanh nghiệp FDI ngành công nghệ thấp, chiếm gần 50% tổng số doanh nghiệp FDI ngành công nghiệp chế tạo, tỷ lệ giảm 44,7% năm 2016 Ngược lại, năm 2008 có 906 doanh nghiệp FDI cơng nghiệp chế tạo công nghệ cao chiếm 24,3% tổng số doanh nghiệp FDI ngành cơng nghiệp chế tạo, sau tăng lên 24,4% năm 2013 27,6% năm 2016 (xem thêm Phụ lục 2) Đối với khu vực dịch vụ, số lượng doanh nghiệp dịch vụ thị trường chiếm đa số có mức tăng cao nhất, đặc biệt nhóm dịch vụ hàm lượng tri thức Tính tổng số lượng doanh nghiệp FDI, ngành dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức công nghệ cao, 74 dịch vụ tài nhiều hàm lượng tri thức dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức khác có thay đổi khơng đáng kể Nếu tính tổng doanh nghiệp FDI khu vực dịch vụ, tỷ trọng ngành lại có xu hướng giảm (xem Phụ lục 2) Điều cho thấy thay đổi nội khu vực dịch vụ theo hướng tiêu cực Bảng 2: Cơ cấu ngành nghề nhóm doanh nghiệp FDI năm 2016 (%) Quy mơ vốn góp nước ngồi Phân loại ngành cơng nghiệp theo NACE Dưới 100 đến 500 nghìn từ đến Từ 100 500 đến dưới triệu nghìn nghìn triệu triệu USD USD USD USD USD trở lên Nông, lâm, thủy sản 0,17 0,57 1,13 1,26 1,19 Khai khoáng, điện, nước 0,13 0,26 0,63 0,71 1,09 Xây dựng 6,93 7,17 3,63 2,65 1,33 CN chế tạo công nghệ thấp 7,45 19,71 31,39 34,78 33,63 CN chế tạo công nghệ trung bình 5,23 13,25 21,14 21,88 16,79 CN chế tạo cơng nghệ cao 3,40 12,60 18,89 21,43 21,96 Dịch vụ thị trường nhiều hàm lượng tri thức 27,35 9,80 5,00 2,17 1,33 Dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức công nghệ cao 18,82 6,31 2,56 1,13 0,57 Dịch vụ tài nhiều hàm lượng tri thức 0,26 0,11 0,13 0,19 4,36 Dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức khác 3,66 2,26 1,19 1,13 1,28 Dịch vụ thị trường hàm lượng tri thức 26,61 27,96 14,32 12,67 16,46 100 100 100 100 100 Tổng (%) Nguồn: Tính tốn tác giả từ điều tra doanh nghiệp năm 2016 Sự phân bổ vào ngành nhóm doanh nghiệp phân theo quy mơ vốn góp nước ngồi có khác biệt rõ rệt Các doanh nghiệp có vốn góp nhỏ chủ yếu tập trung ngành dịch vụ, đa số doanh nghiệp có vốn góp lớn hoạt động ngành chế biến chế tạo (Bảng 2) Năm 2016, 76,7% doanh nghiệp FDI có quy mơ vốn góp 100 triệu USD hoạt động lĩnh vực dịch vụ, chủ yếu dịch vụ thị trường Sự phân bố dịch vụ công nghiệp chế tạo đồng nhóm doanh nghiệp có vốn góp từ 100 đến 500 triệu USD Tuy nhiên, tỷ lệ lớn doanh nghiệp nhóm hoạt động ngành chế biến chế tạo công nghệ thấp (19,71%) 75 dịch vụ thị trường hàm lượng tri thức (27,96%) Ở doanh nghiệp có quy mơ vốn góp cao 70% số lượng doanh nghiệp hoạt động ngành công nghiệp chế tạo, chiếm đa số cơng nghiệp chế tạo công nghệ thấp Ngành chế biến chế tạo công nghệ cao thu hút ngày nhiều doanh nghiệp có vốn góp lớn, dịch vụ có nhiều hàm lượng tri thức công nghệ cao chủ yếu thu hút doanh nghiệp có quy mơ vốn nhỏ Từ sau năm 2012 đến 2016, có gần 6200 doanh nghiệp FDI thành lập Trong quy mơ vốn góp luỹ kế tính đến cuối năm 2016 500 nghìn USD chiếm 56,89%, quy mô từ đến triệu USD chiếm 17,75% Về ngành nghề, doanh nghiệp chủ yếu hoạt động ngành dịch vụ thị trường hàm lượng tri thức (25,27%) cơng nghiệp chế tạo cơng nghệ thấp (19,07%) Trong đó, ngành công nghiệp chế tạo công nghệ cao dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức công nghệ cao chiếm 13,7 7,4% tổng số doanh nghiệp FDI thành lập sau năm 2012 (Phụ lục 3) Hình 2: Phân bổ theo địa phương nhóm DN theo quy mơ vốn góp nước ngồi (a) (b) (c) Quy mơ vốn góp nhỏ Quy mơ vốn góp trung bình Quy mơ vốn góp lớn Ghi chú: Các tỉnh khơng thể có tỷ lệ doanh nghiệp FDI tỉnh thấp 0,5% so với tổng số DN FDI nhóm Quy mơ vốn góp nhỏ: 500 triệu USD, quy mơ vốn góp trung bình: từ 500 triệu đến triệu USD, quy mô vốn góp lớn: từ triệu USD trở lên Nguồn: Tính toán tác giả từ điều tra doanh nghiệp năm 2016 76 Các doanh nghiệp với quy mơ vốn góp nhỏ có mức độ tập trung cao Trên 44% số doanh nghiệp FDI có vốn góp 500 nghìn USD hoạt động TP Hồ Chí Minh, khoảng 22% hoạt động Hà Nội (Hình 2a) Các doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn góp cao có phân bố phân tán hơn, chủ yếu tập trung tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Nam vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc (Hình 2b - c) Hình 3: Quy mơ vốn góp từ đối tác năm 2016 Anh Hoa Kì Malaysia Thái Lan Trung Quốc Hồng Kong Nhật Bản Đài Loan Hàn Quốc Singapore 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Dưới 100 nghìn USD Từ 100 đến 500 nghìn USD Từ đến triệu USD Từ triệu USD 70% 80% 90% 100% Từ 500 đến triệu USD Nguồn: Tính tốn tác giả từ điều tra doanh nghiệp năm 2016 Hình cho thấy quy mơ vốn góp bình qn doanh nghiệp với dịng vốn từ đối tác Có thể thấy rằng, khơng có q nhiều khác biệt quy mơ góp vốn quốc gia Quy mơ từ 100 nghìn đến 500 nghìn USD từ đến triệu USD phổ biến với đa số đối tác Trong đó, nhà đầu tư từ Hoa Kỳ, Anh Singapore Hàn Quốc có xu hướng góp vốn với quy mơ nhỏ nhiều so với quốc gia khác Các nhà đầu tư từ Đài Loan, Thái Lan, Hồng Kông Trung Quốc lại có xu hướng góp vốn với quy mơ lớn trung bình nhiều Sự khác biệt đáng ý vê nguồn gốc vốn tỷ lệ doanh nghiệp Đài Loan có vốn góp lớn triệu USD cao quốc gia khác 40% tổng số doanh nghiệp FDI từ Đài Loan hoạt động năm 2016 có quy mơ vốn lớn triệu USD hoạt động ngành công nghiệp chế tạo có cơng nghệ thấp trung bình 77 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP FDI PHÂN THEO QUY MƠ VỐN GĨP NƯỚC NGỒI Một điều dễ nhận thấy quy mơ vốn lớn GTGT bình quân doanh nghiệp lớn (Hình 4a) Nhìn chung, GTGT bình qn doanh nghiệp nhóm theo quy mơ vốn góp nước ngồi tăng giai đoạn 2008 - 2016 Tuy nhiên, doanh nghiệp có quy mơ vốn góp trung bình có tốc độ tăng nhanh GTGT bình qn doanh nghiệp có vốn góp từ 500 nghìn đến triệu USD tăng bình quân 10%/năm giai đoạn 2008 - 2016 Trong nhóm cịn lại tăng khoảng từ - 8%/năm Hình 4: GTGT bình quân doanh nghiệp suất lao động doanh nghiệp FDI (a) (b) 1.6 400 350 1.2 300 250 0.8 200 150 0.4 100 50 0.0 2008 2012 2016 GTGT bình quân DN (tỷ đồng) 2008 2012 2016 Năng suất (tỷ đồng/người) 100 nghìn USD 100 nghìn USD 100 đến 500 nghìn USD 100 đến 500 nghìn USD 500 nghìn đến triệu USD 500 nghìn đến triệu USD từ đến triệu USD từ đến triệu USD từ triệu USD trở lên từ triệu USD trở lên Nguồn: tính tốn tác giả từ điều tra doanh nghiệp 2008, 2012 2016 Xét suất lao động tính GTGT tạo đơn vị lao động, Hình 3.1b khơng cho thấy mối liên hệ rõ rệt quy mơ vốn góp suất lao động giai đoạn 2008 - 2016 Năng suất bình qn có xu hướng tăng doanh nghiệp có vốn góp trung bình (từ 1000 nghìn đến triệu USD) Trong đó, nhóm có vốn góp từ 500 nghìn đến triệu USD có mức độ gia tăng suất cao nhóm khác, trở thành nhóm có suất cao thứ hai năm 2016 Ngược lại, suất nhóm 78 doanh nghiệp có vốn góp 100 nghìn USD nhóm doanh nghiệp có vốn góp lớn (trên triệu USD) tăng giai đoạn 2008 - 2012 lại có xu hướng giảm giai đoạn 2012 - 2016 Để đánh giá chi tiết thay đổi suất lao động, doanh nghiệp FDI phân chia thành bốn nhóm (góc phần tư): (i) mức ban đầu thấp, tăng trưởng thấp (nhóm tụt hậu); (ii) mức ban đầu thấp, tăng trưởng cao (nhóm nổi); (iii) mức ban đầu cao, tăng trưởng thấp (nhóm ổn định); (iv) mức ban đầu cao, tăng trưởng cao (nhóm xuất sắc), với mức suất năm 2008 tốc độ tăng suất trung bình giai đoạn 2016 - 2008 sử dụng để phân chia không gian XY thành bốn góc phần tư35 Từ điều tra doanh nghiệp 2008 điều tra doanh nghiệp 2016, mẫu quan sát lại 3082 doanh nghiệp FDI hoạt động năm 2008 2016 có kết kinh doanh Hình cho thấy phân phối doanh nghiệp Hình 5: Hiệu suất suất doanh nghiệp FDI giai đoạn 2008 - 2016 Nguồn: Tính tốn tác giả từ điều tra doanh nghiệp 2008, 2016 Trên 65% doanh nghiệp hoạt động từ năm 2008 nằm nhóm “tụt hậu” 21% nằm nhóm Nhóm ổn định xuất sắc chiếm khoảng 11% 1,2% số doanh nghiệp FDI quan sát Điểm đáng ý trải qua gần 10 năm doanh nghiệp FDI thường xu hướng gia tăng đột biến vốn góp Trong tổng 3.082 doanh nghiệp xem xét, có tới 2.046 (chiếm 66,4%) số doanh nghiệp nằm nhóm quy mơ vốn góp Chỉ 827 (chiếm 26,7%) chuyển lên nhóm có vốn Áp dụng theo mơ hình phân tích trình bày báo cáo “Năng suất khả cạnh tranh Việt Nam - Phần 1: Ngành công nghiệp chế tạo” Viện Hàn lâm Khoa học xã hội, Bộ Kế hoạch Đầu tư Chương trình phát triển Liên hợp quốc thực hiện, tháng 4/2019 35 79 góp cao hơn, 209 (chiếm 6,7%) doanh nghiệp chuyển xuống nhóm vốn góp nước ngồi thấp Mặc dù đa số doanh nghiệp nằm nhóm “tụt hậu”, so sánh tỷ trọng nhóm quy mơ mẫu tỷ lệ nhóm theo hiệu suất suất, thấy hiệu suất suất nhóm quy mơ vốn góp lớn nhỏ tốt so với nhóm có quy mơ nhỏ trung bình Nhóm có quy mơ lớn chiếm 14,47 tổng mẫu chiếm tới 41% nhóm xuất sắc, tỷ trọng nhóm tụt hậu 12,74% Nhóm quy mơ nhỏ chiếm 32,12% tổng mẫu quan sát, chiếm 32,18% nhóm tụt hậu, chiếm 33,28% nhóm Trong doanh nghiệp có vốn góp từ 500 nghìn USD đến triệu chiếm 53,41% tổng mẫu chiếm 55,08% nhóm nghiệp tụt hậu, chiếm 52,28% nhóm Bảng 3: Hiệu suất suất theo quy mơ vốn góp nước ngồi Nhóm Quy mơ vốn góp nước ngồi 2008 Tụt hậu Mới Ổn định Xuất sắc Tổng Dưới 100 nghìn USD 8,28 7,75 10,87 Từ 100 đến 500 nghìn USD 23,9 25,53 20,11 12,82 23,65 Từ 500 nghìn đến triệu USD 18,79 18,24 13,04 12,82 17,91 Từ đến triệu USD 36,29 34,04 34,78 25,64 Từ triệu USD trở lên 12,74 14,44 21,2 100 100 100 7,69 8,47 35,5 41,03 14,47 100 100 Nguồn: Tính tốn tác giả từ điều tra doanh nghiệp 2008, 2016 Tỷ lệ doanh nghiệp có vốn góp nhỏ 100 nghìn USD có báo cáo có lãi qua năm trì mức thấp 50% Tuy nhiên tỷ suất sinh lời vốn (ROA) tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) mức cao nhóm doanh nghiệp FDI Có thể thấy tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo lãi cao tỷ suất sinh lời lại có xu hướng thấp doanh nghiệp FDI có vốn góp cao Nhìn chung, doanh nghiệp FDI, ROA thay đổi không đáng kể chiều hướng thay đổi rõ rệt Ngược lại, xu hướng thay đổi ROE thấy rõ ràng ROE doanh nghiệp có vốn góp từ 100 nghìn USD đến triệu USD có xu hướng tăng lên đáng kể giai đoạn 2008 - 2016, ROE nhóm doanh nghiệp có vốn góp nhỏ 100 nghìn USD lớn triệu USD lại có xu hướng giảm Mặc dù vậy, nhóm doanh nghiệp có quy mơ vốn nhỏ có tỷ lệ ROE cao doanh nghiệp quy mô vốn lớn 80 Bảng 4: Hiệu hoạt động doanh nghiệp FDI phân theo quy mô vốn góp Tỷ lệ DN có lãi (%) 2008 2012 ROA (%) 2016 2008 2012 2016 ROE (%) 2008 2012 2016 Dưới 100 nghìn USD 45,1 49,3 45,7 26,08 21,31 23,19 49,38 40,88 42,24 100 đến 500 nghìn USD 47,2 52,6 51,2 16,41 14,73 16,99 34,23 32,63 36,22 500 nghìn đến triệu USD 49,9 54,7 57,7 12,20 12,12 13,21 24,52 26,14 27,55 Từ đến triệu USD 48,0 58,0 58,6 10,51 10,55 11,63 20,97 23,46 24,57 Từ triệu USD trở lên 56,2 62,7 63,2 10,89 23,50 20,76 22,46 9,46 11,24 Ghi chú: số ROA, ROE tính cho doanh nghiệp có lãi Nguồn: Tính tốn giả từ điều tra doanh nghiệp 2008, 2012, 2016 MÁY MÓC SẢN XUẤT VÀ MỐI LIÊN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC Phân tích phần dựa mẫu quan sát gồm có 1.398 doanh nghiệp FDI ngành chế biến chế tạo từ điều số liệu điều tra doanh nghiệp điều tra suất ngành công chế biến chế tạo 2016 Tổng cục Thống kê thực Cơ cấu theo quy mơ vốn góp trình độ cơng nghệ thể Bảng Bảng 5: Cơ cấu theo vốn góp trình độ cơng nghệ doanh nghiệp FDI ngành chế biến chế tạo năm 2016 Quy mô vốn góp nước ngồi Trình độ cơng nghệ Cơng nghệ Cơng nghệ Cơng nghệ Tổng trung bình thấp cao Dưới 100 nghìn USD 13 100 đến 500 nghìn USD 114 51 47 500 nghìn đến triệu USD 93 66 58 Từ đến triệu USD 304 169 128 Từ triệu USD trở lên 164 85 101 Tổng 688 374 336 Nguồn: Tính toán tác giả từ điều tra doanh nghiệp điều tra doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo năm 2016 18 212 217 601 350 1,398 suất 81 Từ Bảng thấy rằng, tỷ lệ tự động hóa cao doanh nghiệp có vốn góp lớn Tỷ lệ tự động hóa với doanh nghiệp có quy mơ vốn góp triệu USD mức thấp Đối với ngành cơng nghệ cao, tỷ lệ tự động hóa doanh nghiệp FDI có vốn góp nước ngồi lớn triệu USD cao gấp lần so với doanh nghiệp có mức quy mơ góp vốn thấp Trong đó, ngành cơng nghiệp có cơng nghệ trung bình, doanh nghiệp có quy mơ vốn góp triệu USD có tỷ lệ tự động hóa cao đáng kể so với doanh nghiệp có quy mơ vốn góp nhỏ Bảng 6: Máy móc sản xuất doanh nghiệp chế biến chế tạo năm 2016 Tỷ lệ tự động hóa (%)36 Trun g bình CN thấp CN trung bình CN cao Dưới 100 nghìn USD 5,56 7,69 0 Từ 100 đến 500 nghìn USD 12,74 15,79 5,88 12,77 Từ 500 nghìn đến triệu USD 12,90 10,75 16,67 12,07 Từ đến triệu USD 19,47 17,43 18,93 25,00 Từ triệu USD trở lên 28,00 22,56 36,47 29,70 Nguồn: Tính tốn tác giả từ điều tra doanh nghiệp điều tra suất doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo năm 2016 Đánh giá khả liên kết doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nước thể thông qua nguồn cung ứng đầu vào Bảng cho thấy doanh nghiệp có quy mơ vốn góp nhỏ có mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp nước Mối liên kết giảm dần theo chiều tăng quy mô vốn góp Đối với doanh nghiệp có vốn góp triệu USD trở lên, tỷ lệ nguyên liệu thô trung gia cung cấp nước chiếm 42,52%, đó, số lượng nhà cung cấp dài hạn doanh nghiệp doanh nghiệp Việt Nam chiếm 43,05% Điều cho thấy tỷ lệ không nhỏ doanh nghiệp FDI nhỏ Việt Nam đơn vị cung ứng cho doanh nghiệp FDI lớn (Bảng 7) Tỷ lệ tự động hóa nhóm doanh nghiệp tính số lượng doanh nghiệp có máy sản xuất quan trọng điều khiển máy tính chi cho tổng số doanh nghiệp nhóm 36 82 Bảng 7: Nguồn cung ứng đầu vào cho doanh nghiệp FDI năm 2016 Tỷ lệ nguyên liệu mua nước (%) Tỷ lệ đối tác cung ứng dài hạn DN Việt Nam37 Dưới 100 nghìn USD 84,78 100 Từ 100 đến 500 nghìn USD 64,16 60,56 Từ 500 nghìn đến triệu USD 56,25 57,61 Từ đến triệu USD 50,89 52,11 Từ triệu USD trở lên 42,52 43,05 Nguồn: Tính toán tác giả từ điều tra doanh nghiệp điều tra suất doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo năm 2016 MỘT SỐ KẾT LUẬN Số liệu thống kê cho thấy xu hướng nhỏ lẻ đầu tư FDI vào Việt Nam ngày gia tăng Sau năm 2012, tỷ lệ doanh nghiệp có quy mơ vốn góp FDI nhỏ tăng nhanh doanh nghiệp có vốn góp FDI lớn giảm Điều xuất phát từ doanh nghiệp hoạt động dự án Đa phần doanh nghiệp hoạt động trước 2012 khơng có gia tăng đáng kể vốn góp nước ngồi, dự án chủ yếu có quy mơ vốn nhỏ tập trung vào ngành dịch vụ thị trường hàm lượng tri thức ngành công nghiệp chế tạo cơng nghệ thấp Bên cạnh đó, doanh nghiệp có vốn FDI nhỏ triệu USD thường có tỷ lệ tự động hóa thấp Từ cho thấy lo ngại việc quy mô vốn nhỏ kèm với cơng nghệ lạc hậu có sở Mặt khác, cấu phân bổ tập trung vào địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, đặc biệt lân cận TP Hồ Chí Minh Hà Nội Điều tạo bất cân đối phát triển vùng, không tạo lan tỏa doanh nghiệp FDI đến địa phương lợi Các doanh nghiệp có quy mơ vốn FDI nhỏ có mức độ tập trung cao Vì vậy, xu hướng giảm quy mô dự án FDI tiếp tục gia tăng, mức độ tập trung FDI ngày cao Điều đặt thách thức phát triển kinh tế địa phương, gia tăng nhu cầu hạ tầng kinh tế - xã hội lân cận hai thành phố lớn Một điểm tích cực thu hút FDI giai đoạn 2008 - 2016 thay đổi cấu ngành có chiều hướng tích cực với gia tăng tỷ trọng ngành công Doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam mà khơng phải doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 37 83 nghiệp chế tạo cơng nghệ cao dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức công nghệ cao Tuy nhiên thay đổi diễn chậm Mặc khác, dự án có vốn đầu tư FDI lớn thường tập trung vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo Mặc dù tỷ lệ dự án vào ngành có cơng nghệ thấp ln cao nhất, khơng q chênh lệch so với tỷ lệ đầu tư vào ngành cơng nghệ cao Trái lại, có dự án quy mơ trung bình lớn, mà chủ yếu dự án quy mô nhỏ đầu tư vào ngành dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức công nghệ cao Đây điểm cần phải lưu ý ngồi ngành chế tạo cơng nghệ cao sản xuất đồ điện tử, máy tính, thiết bị điện ngành dịch vụ công nghệ cao viễn thông, lập trình máy tính, hoạt động dịch vụ thơng tin hoạt động nghiên cứu phát triển quan trọng thời đại công nghiệp 4.0 Về hiệu hoạt động doanh nghiệp FDI, thấy rằng, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi thường cao nhóm có quy mơ vốn FDI lớn hơn, doanh nghiệp FDI có lãi doanh nghiệp có quy mơ vốn nhỏ lại trì tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu cao doanh nghiệp có quy mơ vốn lớn Điều nguyên nhân gia tăng dự án FDI nhỏ vào Việt Nam tỷ lệ thấp doanh nghiệp tăng vốn góp Bên cạnh đó, viết khơng nhận thấy chứng thống kê rõ ràng mối quan hệ nguồn gốc vốn quy mô dự án Trong giai đoạn 2008 - 2016, có tới 65% doanh nghiệp FDI nằm nhóm có mức suất lao động thấp tốc độ tăng suất thấp Số liệu thống kê cho thấy doanh nghiệp FDI có quy mơ vốn lớn thường có suất cao Tuy nhiên suất có xu hướng hội tụ mà nhóm có vốn góp trung bình có suất tăng suất bình qn nhóm có quy mơ vốn góp lớn lại có suy giảm từ sau năm 2012 Các doanh nghiệp FDI quy mô vốn góp nhỏ có liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp nước Mối liên kết giảm dần theo quy mơ vốn FDI, doanh nghiệp FDI lớn có tỷ lệ lớn nhà cung ứng doanh nghiệp FDI khác Như vậy, thấy phận không nhỏ doanh nghiệp FDI quy mô nhỏ vệ tinh cho doanh nghiệp FDI lớn khác Điều trở ngại doanh nghiệp nước muốn tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm doanh nghiệp FDI lớn Từ kết luận thấy rằng, xu hướng dự án FDI nhỏ đầu tư vào Việt Nam tạo nguy đến phát triển khu vực doanh nghiệp FDI thực chiến lược phát triển bền vững Việt Nam thời gian tới Vì vậy, sách thu hút sử dụng vốn FDI, cần phải có biện pháp nhằm hạn chế dự án có quy mô nhỏ, đặc biệt dự án quy mô nhỏ đầu tư vào ngành dịch vụ thị trường hàm lượng tri thức công nghiệp chế tạo cơng nghệ thấp Bên cạnh đó, dự án với quy mô lớn vào ngành dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức công nghệ cao cần trú trọng khuyến khích 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư (2019) Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 Nhà xuất Thống kê Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (2019) Năng suất khả cạnh tranh Việt Nam - Phần 1: Ngành công nghiệp chế tạo Hà Nội tháng năm 2019 Viện Năng suất Việt Nam (2018) Báo cáo suất Việt Nam năm 2017 85 Phụ lục 1: Phân loại cơng nghiệp NACE Nhóm ngành (NACE) Nông lâm, thủy sản Tên ngành theo VSIC 2007 Nơng nghiệp hoạt động dịch vụ có liên quan Lâm nghiệp hoạt động dịch vụ có liên quan Khai thác, ni trồng thủy sản Khai khống, điện, nước Khai thác than cứng than non Khai thác quặng kim loại Khai khoáng khác Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hịa khơng khí Khai thác, xử lý cung cấp nước Thoát nước xử lý nước thải Hoạt động thu gom, xử lý tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu Xây dựng Xây dựng nhà loại Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng Hoạt động xây dựng chuyên dụng Công nghiệp chế tạo Sản xuất thuốc, hóa dược dược liệu cơng nghệ cao Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học Sản xuất hóa chất sản phẩm hóa chất Sản xuất thiết bị điện Sản xuất máy móc, thiết bị chưa phân loại Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc Sản xuất phương tiện vận tải khác Công nghiệp chế tạo Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế công nghệ trung Sản xuất sản phẩm từ cao su plastic bình Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác Sản xuất kim loại Sản xuất sản phẩm từ chế biến kim loại sẵn (trừ máy móc, thiết bị) Sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt máy móc thiết bị Công nghiệp chế tạo Sản xuất chế biến thực phẩm cơng nghệ thấp Sản xuất đồ uống 86 Nhóm ngành (NACE) Tên ngành theo VSIC 2007 Sản xuất sản phẩm thuốc Dệt Sản xuất trang phục Sản xuất da sản phẩm có liên quan Chế biến gỗ sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ vật liệu tết bện Sản xuất giấy sản phẩm từ giấy In, chép ghi loại Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Dịch vụ thị trường nhiều hàm lượng tri thức Vận tải hàng không Hoạt động pháp luật, kế toán kiểm toán Hoạt động trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý Hoạt động kiến trúc; kiểm tra phân tích kỹ thuật Quảng cáo nghiên cứu thị trường Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác Hoạt động dịch vụ lao động việc làm Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn Dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức công nghệ cao Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm xuất âm nhạc Hoạt động phát thanh, truyền hình Viễn thơng Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn hoạt động khác liên quan đến máy vi tính Hoạt động dịch vụ thông tin Nghiên cứu khoa học phát triển Dịch vụ tài Hoạt động dịch vụ tài (trừ bảo hiểm bảo hiểm xã hội) nhiều hàm lượng tri thức Bảo hiểm, tái bảo hiểm bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) Hoạt động tài khác Dịch vụ nhiều hàm Hoạt động xuất 87 Nhóm ngành (NACE) lượng tri thức khác Tên ngành theo VSIC 2007 Hoạt động đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch dịch vụ hỗ trợ Giáo dục đào tạo Hoạt động y tế Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung Hoạt động sáng tác, nghệ thuật giải trí Hoạt động thư viện, lưu trữ, bảo tàng hoạt động văn hoá khác Hoạt động xổ số, cá cược đánh bạc Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí Hoạt động hiệp hội, tổ chức khác Hoạt động thú y Dịch vụ thị trường Bán, sửa chữa ô tô, mô tơ, xe máy xe có động khác hàm lượng tri thức Bán buôn (trừ ô tô, mô tơ, xe máy xe có động khác) Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác) Vận tải đường sắt, đường vận tải đường ống Kho bãi hoạt động hỗ trợ cho vận tải Bưu chuyển phát Dịch vụ lưu trú Dịch vụ ăn uống Hoạt động kinh doanh bất động sản Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân gia đình; cho thuê tài sản vơ hình phi tài Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, cơng trình cảnh quan Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phịng hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân gia đình Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác Nguồn: Trích dẫn từ Báo cáo Năng suất khả cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam Phần 1: Công nghiệp chế biến chế tạo 88 Phụ lục 2: Số lượng tỷ trọng doanh nghiệp FDI phân theo nhóm ngành 2008 Toàn doanh nghiệp FDI 5229 2012 7743 2016 12598 Trong đó: Nơng, lâm, thủy sản 89 94 106 Khai khoáng, điện, nước 37 55 67 141 316 578 3724 4756 7048 1856 2260 3148 Xây dựng Công nghiệp chế tạo Trong đó: Cơng nghiệp chế tạo cơng nghệ thấp (49,84) (47,52) (44,67) Công nghiệp chế tạo công nghệ trung bình 962 1286 1953 (25,83) (27,03) (27,71) Cơng nghiệp chế tạo công nghệ cao 906 1210 1947 (24,33) (25,45) (27,62) Dịch vụ 1238 2522 4799 288 610 1146 Trong đó: Dịch vụ thị trường nhiều hàm lượng tri thức (23,26) (24,19) (23,88) Dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức công nghệ cao 216 386 741 (17,45) (15,31) (15,44) Dịch vụ tài nhiều hàm lượng tri thức Dịch vụ nhiều hàm lượng tri thức khác Dịch vụ thị trường hàm lượng tri thức 61 92 110 (4,93) (3,65) (2,29) 110 171 244 (8,89) (6,78) (5,08) 563 1263 2558 (45,47) (50,07) (53,31) Ghi chú: dấu () tỷ lệ % tổng số doanh nghiệp FDI ngành công nghiệp chế tạo, tỷ lệ % tổng số doanh nghiệp FDI ngành dịch vụ năm Nguồn: Tính tốn tác giả từ điều tra doanh nghiệp 2008, 2012, 2016 89 Phụ lục 3: Cơ cấu doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sau năm 2012 Dưới 100 nghìn USD Số lượng doanh nghiệp % Từ 100 Từ 500 Từ Từ đến nghìn đến đến triệu 500 nghìn dưới USD trở USD triệu triệu lên USD USD Tổng 1576 2089 676 1086 691 6118 (25,76) (34,15) (11,05) (17,75) (11,29) (100) 13 11 40 (0,19) (0,62) (0,59) (1,01) (1,30) (0,65) 5 12 32 (0,19) (0,24) (0,74) (0,64) (1,74) (0,52) 111 168 30 35 19 363 (7,04) (8,04) (4,44) (3,22) (2,75) (5,93) 110 336 179 325 217 1167 (6,98) (16,08) (26,48) (29,93) (31,40) (19,07) 84 259 136 224 109 812 (5,33) (12,40) (20,12) (20,63) (15,77) (13,27) 58 262 143 237 139 839 (3,68) (12,54) (21,15) (21,82) (20,12) (13,71) 406 205 37 34 20 702 (25,76) (9,81) (5,47) (3,13) (2,89) (11,47) 290 126 15 13 452 (18,40) (6,03) (2,22) (1,20) (1,16) (7,39) 3 26 36 (0,25) (0,14) 0,00 (0,28) (3,76) (0,59) 52 42 17 129 (3,30) (2,01) (1,33) (1,57) (1,30) (2,11) 455 670 118 180 123 1546 (28,87) (32,07) (17,46) (16,57) (17,80) (25,27) 1576 2089 676 1085 691 6118 (100) (100) (100) (100) (100) (100) Trong đó: Nơng, lâm, thủy sản Khai khống, điện, nước Xây dựng CN chế tạo công nghệ thấp CN chế tạo cơng nghệ trung bình CN chế tạo cơng nghệ cao DV thị trường nhiều hàm lượng tri thức DV nhiều hàm lượng tri thức công nghệ cao DV tài nhiều hàm lượng tri thức DV nhiều hàm lượng tri thức khác DV thị trường hàm lượng tri thức Tổng Nguồn: Tính tốn tác giả từ điều tra doanh nghiệp 2012, 2016 90 ... CẤU DOANH NGHIỆP FDI THEO QUY MÔ VỐN GĨP NƯỚC NGỒI Bảng cho thấy cấu doanh nghiệp FDI phân theo tổng vốn đầu tư tích lũy đối tác nước giai đoạn 2008 - 2016 Bảng 1: Cơ cấu doanh nghiệp FDI theo quy. .. quy mơ vốn góp lớn lại có suy giảm từ sau năm 2012 Các doanh nghiệp FDI quy mô vốn góp nhỏ có liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp nước Mối liên kết giảm dần theo quy mơ vốn FDI, doanh nghiệp FDI. .. lẻ đầu tư FDI vào Việt Nam ngày gia tăng Sau năm 2012, tỷ lệ doanh nghiệp có quy mơ vốn góp FDI nhỏ tăng nhanh doanh nghiệp có vốn góp FDI lớn giảm Điều xuất phát từ doanh nghiệp hoạt động dự án