(LUẬN văn THẠC sĩ) phân tích các yếu tố tác động đến khả năng gửi tiền và lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh an giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ HỒNG HOA PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG GỬI TIỀN VÀ LƯỢNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ HỒNG HOA PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG GỬI TIỀN VÀ LƯỢNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG Chuyên ngành : Tài Chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN HUY HỒNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN  Tơi xin cam đoan tồn nội dung số liệu luận văn thạc sĩ tơi nghiên cứu thực hiện, có hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn, đồng thời thông tin, số liệu sử dụng luận văn hồn tồn trung thực xác An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2012 Tác giả Lê Hồng Hoa TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CÁM ƠN  Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Huy Hoàng, người thầy dành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn, góp ý suốt q trình thực đề tài Những ý kiến hướng dẫn thầy ln làm cho đề tài hồn chỉnh Xin chân thành cám ơn quý thầy, cô Khoa Kinh tế Tài - Ngân hàng, Khoa Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, bạn lớp cao học khóa 19 nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian khóa học Xin chân thành cảm ơn quan, ban ngành đặc biệt Ngân hàng nhà nước tỉnh An Giang Ban giám đốc Ngân hàng Eximbank An Giang Đồng thời, cám ơn cô chú, anh chị nhiệt tình cung cấp thơng tin có liên quan đến đề tài vấn, khảo sát để thu thập liệu cho nghiên cứu Sau cùng, xin chân thành cảm ơn anh Cao Văn Hơn, người giúp đỡ nhiều việc xử lý số liệu để đề tài hồn chỉnh đồng hành tơi suốt trình thực đề tài Lê Hồng Hoa TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 78 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU Trang Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi đối tượng nghiên cứu 3.1 Địa bàn nghiên cứu 3.2 Giới hạn thời gian nghiên cứu 3.3 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Cấu trúc đề tài CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại 1.2 Những vấn đề chung huy động vốn 1.2.1 Khái niệm huy động vốn: 1.2.2 Các nguyên tắc huy động vốn 1.2.3 Các sản phẩm huy động vốn khách hàng cá nhân 10 1.2.4 Sự cần thiết việc huy động vốn 15 1.2.5 Các loại rủi ro huy động vốn 15 1.2.6 Xác định chi phí rủi ro nguồn vốn huy động 17 1.2.7 Các tiêu chí đo lường đánh giá hiệu huy động vốn 19 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả huy động vốn NHTM 20 1.3.1 Yếu tố từ phía NHTM: 20 1.3.2 Yếu tố từ phía khách hàng: 23 1.3.3 Yếu tố khách quan từ môi trường: 25 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 79 CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 28 2.1 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 28 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên 28 2.1.2 Về tình hình kinh tế - xã hội 28 2.2.Tình hình hoạt động NHTM An Giang 32 2.2.1 Hệ thống NHTM hoạt động địa bàn An Giang 32 2.2.2.Tình hình hoạt động NHTM An Giang: 33 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG GỬI TIỀN VÀ LƯỢNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐIẠ BÀN TỈNH AN GIANG 42 3.1 Mô tả mẫu khảo sát 43 3.1.1 Thông tin chung 43 3.1.2 Sự khác biệt nhóm có gửi tiền không gửi tiền 44 3.1.3 Mục đích gửi tiền cá nhân NHTM 50 3.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả gửi tiền khách hàng cá nhân An Giang 51 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 51 3.2.2 Kết mơ hình hồi quy 54 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi cá nhân An Giang 57 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu 57 3.3.2 Kết mơ hình hồi quy 62 3.4 Phân tích yếu tố khách hàng quan tâm gửi tiền NHTM 65 CHƯƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI CÁC NHTM 69 4.1 Kiến nghị NHTM 70 4.1.1 Phân nhóm khách hàng nhằm đưa sản phẩm thích hợp 70 4.1.2 Đa dạng sản phẩm 71 4.1.3 Lãi suất cạnh tranh 72 4.1.4 Các chương trình khuyến thu hút khách hàng 72 4.1.5 Hồn thiện cơng tác chăm sóc khách hàng 73 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 80 4.1.6 Phát triển công nghệ đại nhằm tối đa hóa tiện ích cho khách hàng 73 4.1.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên 73 4.1.8 Mở rộng mạng lưới hoạt động chỉnh trang trụ sở khang trang 74 4.1.9 Thực tốt công tác tiếp thị ngân hàng 74 4.1.10 Xây dựng hình ảnh thương hiệu ngân hàng 75 4.2 Kết luận 75 DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2-1: Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang từ năm 2006 – 2010 28 Bảng 2-2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tháng đầu năm 2012: 30 Bảng 2-3: Tình hình hoạt động tín dụng từ năm 2009 – 2011 34 Bảng 2-4: Dư nợ phân theo nhóm nợ đến tháng 06 năm 2012 41 Bảng 3-1: Thông tin tổng quát mẫu khảo sát 43 Bảng 3-2: Cơ cáu tình trạng gửi tiền mẫu quan sát 44 Bảng 3-3: Nghề nghiệp người tham gia mẫu quan sát 44 Bảng 3-4: Giới tính mẫu quan sát 46 Bảng 3-5: Tình trạng nhân mẫu quan sát 47 Bảng 3-6: Trình độ học vấn mẫu quan sát 47 Bảng 3-7: Số lượng người phụ thuộc vào cá nhân quan sát 49 Bảng 3-8: Yếu tố có người quen Ngân hàng mẫu quan sát 49 Bảng 3-9: Sự khác biệt cá nhân có gửi tiền không gửi tiền 49 Bảng 3-10: Tổng hợp mục đích gửi tiền cá nhân 50 Bảng 3-11: Các biến kỳ vọng dấu hệ số tương quan 54 Bảng 3-12: Kết hồi quy Probit yếu tố tác động đến khả gửi tiền 54 Bảng 3-13: Các biến kỳ vọng dấu mơ hình 61 Bảng 3-14: Kết mơ hình Tobit yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi 62 Bảng 3-15: Các yếu tố khách hàng quan tâm gửi tiền NHTM 65 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 81 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 2-1: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo TCTD 36 Hình 2-2: Tình hình huy động vốn đến tháng 06/2012 nhóm NHTM Nhà nước 37 Hình 2-3: Tình hình huy động vốn đến tháng 06/2012 nhóm NHTM Cổ phần 38 Hình 2-4: Cơ cấu cho vay phân theo hệ thống TCTD 39 Hình 2-5: Tình hình cho vay đến tháng 06/2012 nhóm NHTM Nhà nước 39 Hình 2-6: Tình hình cho vay đến tháng 06/2012 nhóm NHTM Cổ phần 40 Hình 3-1: Sự khác biệt độ tuổi người có gửi tiền khơng gửi tiền 46 Hình 3-2: Sự khác biệt tổng tài sản người gửi tiền không gửi tiền 48 Hình 3-3: Sự khác biệt thu nhập người có gửi tiền khơng gửi tiền 48 Hình 3-4: Sự khác biệt khoảng cách từ nơi đến trung tâm hai nhóm quan sát 48 Hình 3-5: Lượng tiền gửi mơ hình Tobit 58 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Đặc thù NHTM Việt Nam nhiều số lượng, nhỏ quy mơ, tính đến thời điểm tháng 6/2011, Việt Nam có NHTM nhà nước, ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, 37 NHTM cổ phần, 54 Chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngồi, 48 văn phịng đại diện nước ngồi, 17 cơng ty tài chính, 13 cơng ty cho th tài Tổng số chi nhánh phịng giao dịch TCTD lên tới 9.665, bình quân 8.898 người dân/chi nhánh, phịng giao dịch Vì vậy, NHTM Việt Nam gặp nhiều khó khăn hoạt động huy động vốn, cho vay, bảo lãnh áp lực cạnh tranh Ngồi ra, quy mơ vốn nhỏ khiến cho NHTM Việt Nam không đáp ứng yêu cầu vốn theo quy định tiêu chuẩn Basel có tỷ lệ đảm bảo an tồn vốn thấp Vì vậy, nhu cầu huy động vốn yêu cầu cấp bách TCTD Lúc đầu hầu hết ngân hàng thi tăng lãi suất chí vượt trần lãi suất thơng qua việc chi khuyến mãi, chi tiếp thị, chi hoa hồng môi giới huy động vốn, hình thức khuyến Tất chiêu thức chi “phá rào”, hoa hồng môi giới vận dụng thái quá, gây nên lộn xộn, bát nháo lãi suất huy động vốn để tranh thủ lượng vốn nhàn rỗi cịn sót lại kinh tế Nhưng trái ngược với mong đợi NHTM, việc đua tăng lãi suất NHTM không thu hút nhiều lượng tiền nhàn rỗi từ dân cư mà làm chảy dòng tiền từ NHTM sang ngân hàng khác Còn phần lớn tiền nhàn rỗi dân cư đổ vào kênh đầu tư khác hấp dẫn thị trường vàng, thị trường chứng khoán, bất động sản, hụi, Do vậy, ngân hàng mạnh dạn nâng cao lực huy động vốn để thu hút vốn từ kênh đầu tư Giải pháp thực nhanh chóng làm gia tăng lượng khách hàng đến với ngân hàng, nâng cao uy tín ngân hàng, góp phần thúc đẩy hoạt động huy động vốn tăng nhanh Hiện việc gửi tiền vào ngân hàng người có thu nhập thấp, trình độ hạn chế khu vực nơng thơn việc gửi tiền TCTD xa vời Xuất phát từ thực tế Ngân hàng cần phải có chiến lược để tăng cường khả Báo cáo NH Nhà nước Việt Nam đến năm 2011 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang huy động vốn thu hút nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi dân cư Ngoài việc phát triển dịch vụ ngân hàng đa dạng phong phú cần có sách vận động phương hướng tiếp thị phát triển thị trường cách có trọng tâm họ thấy an tồn, tiện ích, xác thân thiện hệ thống NHTM Trong thời kỳ hội nhập với áp lực cạnh tranh với có mặt nhiều ngân hàng khiến cho công tác huy động vốn ngân hàng trở nên khó khăn, mà nguồn vốn yếu tố định lợi nhuận ngân hàng Vì vậy, làm để phát huy tối đa khả huy động vốn địa phương để đáp ứng nhu cầu vay cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng vấn đề cần quan tâm Do đó, tơi chọn đề tài “Phân tích yếu tố tác động đến khả gửi tiền lượng tiền gửi khách hàng cá nhân NHTM điạ bàn tỉnh An Giang” nhằm nhận định yếu tố ảnh hưởng đến định khách hàng cá nhân gửi tiền NHTM An Giang Từ đó, đóng góp số giải pháp để NHTM có sách hợp lý khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi dân cư nhằm góp phần ổn định phát triển hoạt động ngân hàng thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền lượng tiến gửi khách hàng cá nhân NHTM địa bàn tỉnh An Giang Trên sở đó, đề tài đưa số giải pháp nhằm nâng cao khả thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư cách hiệu triệt để Các mục tiêu cụ thể sau: Đánh giá thực trạng huy động vốn tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh An Giang Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả gửi tiền lượng tiền gửi khách hàng cá nhân vào NHTM Trên cở sở phân tích trên, đề tài đưa số giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động NHTM địa bàn tỉnh An Giang Phạm vi đối tượng nghiên cứu 3.1 Địa bàn nghiên cứu TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 71 Nhóm khách hàng người hưu trí: Đây sản phẩm dành cho người lớn tuổi Họ có nhu cầu gửi tiền để hưởng lãi hàng tháng khoản lương hưu họ nhận để bảo đảm sống họ ổn định Hiện thị trường có nhiều sản phẩm gửi tiền thiết kế cho nhiều đối tượng khách hàng khác như: tiền gửi cán cơng nhân viên trích từ lương, tiết kiệm gửi góp tích lũy dài hạn, gửi tiền tích lũy cho đối tượng hưu nghỉ hưu 4.1.2 Đa dạng sản phẩm Huy động VND, vàng, ngoại tệ Hiện nay, hầu hết NHTM có loại tiền gửi Tuy nhiên, số ngân hàng chưa có triển khai huy động vàng hay ngoại tệ mạnh khác USD Phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu với nhiều mệnh giá khác phù hợp với nhu cầu khách hàng Triển khai sản phẩm tiết kiệm tích góp đáp ứng nhu cầu khách hàng có khoản tiền gửi nhỏ ổn định để có khoản tiền lớn tương lai Phát triển thêm tài khoản hỗn hợp Đây dạng tài khoản tiền gửi phi tiền gửi, cho phép khách hàng kết hợp thực dịch vụ tốn tiết kiệm, mơi giới đầu tư, tín dụng Khách hàng ủy thác cho nhân viên quản lý tài khoản ngân hàng Đặc điểm thu hút khách hàng tài khoản tốc độ với tiện ích dịch vụ mà khách hàng hưởng Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi theo số dư: Theo loại hình ngân hàng trả lãi suất khác tùy theo bậc thang số dư, hình thức cịn gọi tiền gửi bậc thang Hiện nay, NHTM có triển khai tiền gửi bậc thang hầu hết bậc thang theo kỳ hạn, bậc thang theo số dư tiền gửi chưa triển khai nhiều Đa dạng hóa tiết kiệm theo số dư: Sản phẩm tương tự đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi theo số dư khác áp dụng cho khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm định kỳ VNĐ hay USD Sản phẩm giúp cho ngân hàng tiết kiệm chi phí lãi suất tăng lên theo số dư, nên khách hàng có khuynh hướng gộp tài khoản tiền gửi tiết kiệm lại để có số dư lớn Vì thế, số lượng tài khoản khách hàng có khuynh hướng giảm đi, TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 72 số dư tài khoản tăng lên Nhờ vậy, ngân hàng tiết kiệm chi phí giao dịch 4.1.3 Lãi suất cạnh tranh Hầu hết NHTM gặp khó khăn việc xác định lãi suất huy động tiền gửi phù hợp Nếu ngân hàng trả mức lãi suất cao để thu hút trì ổn định tiền gửi khách hàng làm gia tăng chi phí, làm giảm thu nhập tiềm ngân hàng Nhưng thực tế với áp lực cạnh tranh (cạnh tranh ngân hàng với nhau, cạnh tranh ngân hàng với tổ chức tiết kiệm, với công cụ thị trường vốn) buộc ngân hàng phải trì mức lãi suất cạnh tranh để thu hút khoản tiền gửi trì lượng tiền gửi có Đây giải pháp ngân hàng sử dụng tính linh hoạt, nhạy bén giúp ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn trường hợp cần thiết cấp bách 4.1.4 Các chương trình khuyến thu hút khách hàng Trong lúc cạnh tranh gay gắt khái niệm ngân hàng khuyến khơng cịn xa lạ Thậm chí, có nhiều NHTM liên tục đưa chương trình khuyến tiếp nối với nhằm thu hút khách hàng gửi tiền như: Tặng lãi suất, tặng tiền mặt, tặng quà vật, tặng phiếu mua hàng, bóc thăm trúng thưởng, quay số trúng thưởng Kết cho thấy, bên cạnh lãi suất khách hàng quan tâm đến chương trình khuyến ngân hàng Các ngân hàng có mức lãi suất huy động nhau, ngân hàng có chương trình khuyến hấp dẫn tạo ưu không nhỏ thu hút khách hàng gửi tiền Khi thực khuyến ngân hàng nên ý đến sở thích khách hàng nhằm đưa chương trình phù hợp Trong đề tài này, tác giả có khảo sát ý kiến khách hàng chương trình khuyến ngân hàng Kết cho thấy có đến 85% khách hàng thích có khuyến ngân hàng Trong số khách hàng ưa thích khuyến mãi, có đến 35,8% khách hàng ưa thích hình thức tiền mặt, tỷ lệ ưa chuộng cao loại hình khuyến ngân hàng Kế đến có 28,4% khách hàng chọn khuyến hình thức tặng lãi suất Tiếp theo, chương trình tặng quà vật 22,2% khách hàng chọn Trong đó, chương trình quay số trúng thưởng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 73 có 10,4% khách hàng ưa thích, tỷ lệ cịn lại thích tặng phiếu mua hàng hình thức khác 4.1.5 Hồn thiện cơng tác chăm sóc khách hàng Có sách cởi mở khách hàng cá nhân có số lượng gửi tiền nhỏ ln tạo cho khách hàng cảm giác tôn trọng đến Chi nhánh, hướng dẫn khách hàng lần đầu giao dịch khai báo thông tin, trả lời thắc mắc khách hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm ngân hàng cho khách hàng, cách thức phục vụ nhân viên nhiệt tình hơn, xây dựng văn hố giao dịch nở nụ cười tiếp khách đến phòng giao dịch gửi tiền, giao tiếp lịch sự, tác phong nhanh nhẹn giải nhanh chóng khơng để khách phải chờ lâu, đặc biệt lời cảm ơn chân thành quý khách đến gửi tiền chi nhánh Chiến lược khách hàng xem trình hoạch định tổ chức thực hoạt động nhằm trì phát triển mạng lưới khách hàng sở thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng Thực tốt sách chăm sóc khách hàng khơng giữ chân khách hàng mà tạo ưu cho ngân hàng có khách hàng trung thành Đây người tiếp thị hiệu cho ngân hàng, thông qua thỏa mãn họ giới thiệu người thân, bạn bè khách hàng họ giao dịch với ngân hàng mà ngân hàng khơng phải tốn chi phí tìm kiếm khách hàng 4.1.6 Phát triển công nghệ đại nhằm tối đa hóa tiện ích cho khách hàng Ngày nay, nhờ phát triển nhanh chóng cơng nghệ thơng tin, cơng nghệ ngân hàng phát triển theo Các sản phẩm ứng dụng công nghệ đại như: ATM, internetbanking, homebanking, mobilebanking, SMS banking… Các sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch Khi đó, khách hàng khơng cần đến ngân hàng giao dịch mà thực giao dịch nơi muốn biết thông tin tài khoản cách thực giao dịch qua internet hay điện thoại 4.1.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên Đội ngũ nhân có tầm quan trọng lớn việc phát triển mối quan hệ ngân hàng khách hàng Trong thời gian qua, NHTM tăng cường công TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 74 tác mở rộng mạng lưới đội ngũ nhân viên chưa theo kịp nên phần lớn chất lượng hạn chế từ nhân viên đến cấp quản lý Vì vậy, việc đào tạo nhân để theo kịp với xu hướng cạnh tranh, hội nhập quan trọng hoạt động ngân hàng Với đội ngũ nhân viên đào tạo chuyên nghiệp, kỹ chăm sóc khách hàng, kỹ bán hàng tốt Khách hàng cảm thấy an tâm nhận lời khuyên, hướng dẫn cần thiết họ hình ảnh ngân hàng có sức sống lâu dài lịng khách hàng 4.1.8 Mở rộng mạng lưới hoạt động chỉnh trang trụ sở khang trang Mở rộng mạng lưới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng gửi tiền Giải pháp NHTM nghĩ đến, việc làm tốt chi phí phụ thuộc vào vốn điều lệ ngân hàng Bù lại, việc mở rộng mạng lưới hoạt động thể vị thế, uy tín, thương hiệu ngân hàng, khách hàng an tâm gửi tiền Ngoài ra, mở rộng mạng lưới mang đến cho ngân hàng nhiều tiện ích khác như: tăng thu dịch vụ: chuyển tiền; bảo lãnh… Chỉnh trang trụ sở khang trang: Bên cạnh phát triển mạng lưới, ngân hàng trọng đến trụ sở Ngân hàng có trụ sở kiên cố, bề thế, khang trang, sẽ, trang bị phịng gửi tiền an tồn, tiện nghi tạo ưu không nhỏ cho ngân hàng Nếu yếu tố khác khơng đổi lợi thu hút nhiều khách hàng 4.1.9 Thực tốt công tác tiếp thị ngân hàng Quan tâm đến công tác tiếp thị ngân hàng, đặc biệt huy động vốn, nên có phận tiếp thị chi nhánh để hỗ trợ việc triển khai tiếp thị đến khách hàng đưa sản phẩm huy động vốn Bên cạnh đó, phận thường xuyên thâm nhập thị trường tìm hiểu nhu cầu khách hàng thông qua bảng câu hỏi, tiếp xúc khách hàng… ghi nhận nhu cầu khách hàng Từ đó, đề xuất đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu họ cách sâu sắc hơn, nên sản phẩm triển khai hiệu cao Hơn nữa, địa bàn hoạt động thường có đặc trưng riêng nên ngân hàng cần đưa sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng địa bàn, nhằm khai thác tối đa tìm địa bàn, đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày tốt TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 75 4.1.10 Xây dựng hình ảnh thương hiệu ngân hàng Một NHTM có hình ảnh tốt thương hiệu mạnh góp phần quan trọng việc thu hút khách hàng đến gửi tiền Điều xuất phát từ đặc thù hoạt động ngân hàng dựa tảng niềm tin cơng chúng Hình ảnh thương hiệu mạnh mang lại niềm tin cho công chúng khiến họ không ngần ngại định gửi tiền Trong năm gần đây, NHTM Việt Nam bắt đầu ý nhiều đến việc xây dựng hình ảnh thương hiệu Điều này, mặt xuất phát từ tình hình cạnh tranh ngày gay gắt Hầu hết NHTM biết sử dụng kiện hay hình thức tài trợ tặng học bổng cho sinh viên, tặng nhà tình nghĩa cho người nghèo, có hồn cảnh khó khăn, tài trợ cho bóng đá… để quảng bá hình ảnh thương hiệu Thậm chí, có NHTM cịn tuyển chọn nhân đào tạo nước phụ trách mảng nghiệp vụ Tuy nhiên, xây dựng hình ảnh thương hiệu phải ý đến việc nhỏ nhặt Vì đơi chuyện tưởng nhỏ nhặt lại tàn phá hình ảnh giá trị thương hiệu mà ngân hàng tốn khơng để xây dựng nên 4.2 Kết luận Trong chương đề cập đến giải pháp từ phía NHTM cơng tác cải thiện từ thân để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh Để xây dựng sách phù hợp với khu vực địa bàn hoạt động, sách phải thật gắn kết với đặc điểm địa phương TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 76 KẾT LUẬN  Vốn có ý nghĩa quan trọng tăng trưởng kinh tế đất nước, điều đặc biệt quan trọng Việt Nam điều kiện nguồn vốn bị thiếu hụt để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Còn hoạt động ngân hàng, nguồn vốn huy động cịn có ý nghĩa sống hoạt động kinh doanh họ, nguồn vốn huy động từ thị trường dân cư Đây tảng để ngân hàng cung cấp sản phẩm: tín dụng, đa dạng hố sản phẩm, dịch vụ… Trong điều kiện cạnh tranh khóc liệt lĩnh vực tài chính- ngân hàng nay, NHTM có nguồn vốn huy động nhiều có lợi nhiều Đây tiêu chí để khẳng định vị trí ngân hàng hệ thống tài Việt Nam nói riêng quốc tế nói chung Đề tài tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân An Giang Trong đó, tập trung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền khách hàng cá nhân phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lượng tiền gửi họ Số liệu sử dụng đề tài số liệu sơ cấp thu thập 225 mẫu khoảng thời gian từ tháng 11/2011 đến 08/2012 Trong kết điều tra phân tích mơ hình cho thấy, định gửi tiền cá nhân chịu tác động nhiều yếu tố, yếu tố tình trạng nhân, thu nhập, tài sản, số người phụ thuộc yếu tố có người quen Ngân hàng có biểu rõ nét Riêng yếu tố tác động đến lượng tiền gửi cá nhân lại phụ thuộc vào yếu tố sau: tình trạng nhân, tồng tài sản, thu nhập yếu tố quen biết Ngân hàng có mức ý nghĩa 1% yếu tố khoảng cách từ nơi đến trung tâm có mức ý nghĩa 5% Điều cho thấy sách tiếp thị Ngân hàng cần quan tâm đến yếu tố trên, đối tượng khách hàng nhắm đến có đặc điểm sau: có tài sản (nhà riêng, có phương tiện lại ), thu nhập ổn định, có gia đình, ưu tiên khách hàng có địa bàn sinh sống gần điểm giao dịch, phòng giao dịch hay Ngân hàng quan tâm đến phương thức tiếp thị trực tiếp nhân viên Ngân hàng Ngoài ra, kết điều tra cho thấy, cá nhân gửi tiền NHTM họ quan tâm đến yếu tố như: lãi suất (98%), chương trình khuyến TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trang 77 (85%), Thương hiệu ngân hàng (63%), Quy mô vốn chủ sở hữu (61%), tính chất sở hữu ngân hàng (49%), yếu tố cịn lại quan tâm chủ yếu dịch vụ kỹ nhân viên thời gian giao dịch, tác phong nhân viên, dịch vụ hỗ trợ, kỹ giao tiếp, mẫu biểu, sở vật chất kỹ thuật Điều cho thấy yếu tố cạnh tranh Ngân hàng lãi suất sách chiêu thị, bên cạnh kỹ nhân viên cần xem xét để tăng cường khả cạnh trạnh điều kiện yếu tố điều Ngân hàng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Bộ công thương số kinh tế vĩ mô 2011 Báo cáo dân số giới 2010 di cục tham chiếu dân số Mỹ thực Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng 06 tháng đầu năm 2012 triền khai nhiệm vụ ngân hàng NHNN Việt Nam – CN An Giang Báo cáo tình hình thực lãi suất huy động, cho vay (tính đến ngày 30/06/2012) NHNN Việt Nam – CN An Giang Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ năm 2011 định hướng tiêu, nhiệm vụ năm 2012 NHNN Việt Nam – CN An Giang Báo cáo thường niên Cục thống kê tỉnh An Giang 2009, 2010, 2011 Cao Văn Hơn (2012), “Phân tích lợi ích rủi ro hụi tỉnh An Giang”, Đại học Cần Thơ Huỳnh Thị Kim Phượng (2009), Giải pháp nâng cao nguồn vốn huy động hệ thống ngân hàng Đầu Tư Phát triển Việt Nam, Đại học kinh tế TP.HCM Mai Văn Nam (2008), Giáo trình kinh tế lượng, Nhà xuất Thống kê, TP.HCM Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học quốc gia TP.HCM, TP.HCM Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê, TP.HCM Nguyễn Thị Thu Nguyệt (2009), Thực trạng giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn NHTM địa bàn tỉnh Long An, Đại học kinh tế TP.HCM Phạm Văn Dương (2010), “Phân tích khả tiếp cận tín dụng nơng hộ tỉnh An Giang”, Đại học Cần Thơ Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao động xã hội Trương Đào Vũ Hà Oanh (2009), Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Techcombank, Đại học kinh tế TP.HCM, Trương Quang Thông (2010), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tình hình huy động cho vay đến tháng 6/2012 NHTM Nhà nước STT Ngân hàng (ĐVT:Tỷ đồng) Huy động Cho vay Ngân hàng ĐT&PT An Giang 1,086 7,634 Ngân hàng NN&PTNT An Giang 4,370 4,930 497 2,588 Ngần hàng TMCP Ngoại Thương An Giang 1,758 2,125 Ngân hàng TMCP Công Thương An Giang 1,648 1,426 9,359 18,703 Ngân hàng PT Nhà An Giang Tổng cộng Phụ lục 2: Tình hình huy động cho vay đến tháng 6/2012 NHTM Cổ phần STT Ngân hàng (ĐVT:Tỷ đồng) Huy động Cho vay 1,203 1,545 Ngân hàng TMCP Xuất nhập An Giang 838 1,000 Ngân hàng TMCP Á Châu An Giang 792 1,031 Ngân hàng TMCP Đông Á An Giang 739 739 Ngân hàng TMCP Phát triển Mêkông An Giang 606 1,474 Ngân hàng TMCP Sài gòn An Giang 498 503 Ngân hàng TMCP SG Hà Nội AG 465 614 Ngân hàng TMCP Phương Nam An Giang 409 379 Ngân hàng TMCP Việt Á 409 317 10 Ngân hàng TMCP Đại Tín AG 265 21 11 Ngân hàng TMCP Kiên Long AG 230 335 12 Ngân hàng TMCP Phương Tây An Giang 193 73 13 Ngân hàng TMCP Phát triển HCM AG 186 260 14 Ngân hàng TMCP SG Công thương An Giang 143 303 15 Ngân hàng TMCP BĐ Liên Việt AG 113 340 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín An Giang TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 16 Ngân hàng TMCP Xâng Dầu AG 107 236 17 Ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng AG 105 136 18 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương An Giang 102 509 19 Ngân hàng TMCP Quốc tế An Giang 93 314 20 Ngân hàng TMCP Phương Đông An Giang 91 314 21 Ngân hàng TMCP Nam Việt AG 81 100 22 Ngân hàng TMCP Quân Đội AG 77 92 23 Ngân hàng TMCP Bản Việt AG 75 24 Ngân hàng TMCP Tiên Phong AG 41 25 Ngân hàng TMCP An Bình AG 38 168 26 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á AG 22 70 7,920 10,883 Tổng cộng Phụ lục 3: Tình hình huy động theo lãi suất đến tháng 6/2012 Lãi suất STT Ngân hàng >14% Tổng 12- 9- 14% 12% huy 9% động Nhóm Ngân hàng TM Nhà nước NH ĐT&PT An Giang 22 345 389 756 NH ĐT&PT Bắc An Giang 46 208 59 313 372 1,104 2,325 569 4,370 NH PT Nhà An Giang 181 168 12 361 NH PT Nhà Châu Đốc 43 73 20 136 373 599 331 1,353 NH TMCP Ngoại Thương CĐ 26 341 40 406 NH TMCP Công Thương AG 146 722 349 1,217 NH TMCP Công Thương CĐ 73 273 101 447 NH NN&PTNT An Giang NH TMCP Ngoại Thương AG 50 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Nhóm Ngân hàng TM Cổ phần NH TMCP Kỹ Thương AG 40 57 102 78 405 355 838 21 176 541 739 NH TMCP Việt Á 54 119 236 409 NH TMCP Á Châu An Giang 63 236 492 792 NH TMCP Sacombank AG 93 611 499 1,203 NH TMCP Quốc tế An Giang 15 42 35 93 NH TMCP Sài gòn An Giang 46 168 284 498 NH TMCP Phát triển Mêkông 68 458 80 606 65 237 107 409 62 30 91 NH TMCP Xuất nhập AG NH TMCP Đông Á An Giang 10 NH TMCP Phương Nam AG 11 NH TMCP Phương Đông AG 12 NH TMCP Phương Tây An Giang 16 177 13 NH TMCP SG Công thương AG 58 78 143 38 54 11 105 15 NH TMCP Xâng Dầu AG 55 38 14 107 16 NH TMCP SG Hà Nội AG 117 253 95 465 17 NH TMCP BĐ Liên Việt AG 16 83 14 113 18 NH TMCP Kiên Long AG 19 88 123 230 19 NH TMCP Đại Tín AG 25 236 265 20 NH TMCP Nam Việt AG 71 81 21 NH TMCP Đông Nam Á AG 19 22 10 151 26 186 23 NH TMCP Tiên Phong AG 32 41 24 NH TMCP An Bình AG 10 26 38 25 NH TMCP Quân Đội AG 57 14 77 26 NH TMCP Bản Việt AG 68 74 14 NH TMCP VN Thịnh Vượng AG 22 NH TMCP Phát triển HCM AG 193 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 27 Quỹ Tín dụng trung ương AG 28 Quỹ tín dụng sở 290 Tổng cộng 41 51 744 1,091 2,132 715 3,644 10,157 4,945 19,478 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước tỉnh An Giang Phụ lục 4: Kiểm định đa cộng tuyến biến biến độc lập corr tuoi gioitinh honnhan hocvan taisan thunhap khoangcach nguoiphuthuoc que > nbiet (obs=225) tuoi gioitinh tuoi gioitinh honnhan hocvan taisan thunhap khoangcach nguoiphuth~c quenbiet 1.0000 0.0529 0.3598 -0.1655 0.4538 0.5134 -0.0578 0.5024 0.3301 1.0000 0.0502 0.0559 0.0076 0.1151 -0.0491 0.1349 0.0890 honnhan hocvan taisan 1.0000 -0.0930 0.2484 0.2870 -0.0339 0.4350 0.2548 1.0000 -0.0827 -0.0766 -0.1031 -0.1542 0.0303 1.0000 0.6796 -0.1808 0.2596 0.3221 thunhap khoang~h 1.0000 -0.0611 0.3476 0.3271 1.0000 0.0272 -0.1441 nguoip~c quenbiet nguoiphuth~c quenbiet 1.0000 0.1179 1.0000 Phụ lục 5: Kết phân tích mơ hình Probit probit guitien tuoi gioitinh honnhan hocvan taisan thunhap khoangcach nguoiph > uthuoc quenbiet Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = -155.93812 -94.427755 -80.203304 -76.184015 -76.112783 -76.112702 -76.112702 Probit regression Number of obs LR chi2(9) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -76.112702 guitien Coef tuoi gioitinh honnhan hocvan taisan thunhap khoangcach nguoiphuth~c quenbiet _cons 0029821 3483584 9858902 -.0820996 0005832 0084377 -.0151423 -.3814171 5553093 -2.102246 Std Err .015689 2525196 2737065 1764504 000187 0019244 0178043 1758501 242696 5380156 z 0.19 1.38 3.60 -0.47 3.12 4.38 -0.85 -2.17 2.29 -3.91 P>|z| 0.849 0.168 0.000 0.642 0.002 0.000 0.395 0.030 0.022 0.000 = = = = 225 159.65 0.0000 0.5119 [95% Conf Interval] -.0277677 -.1465709 4494353 -.427936 0002167 004666 -.050038 -.7260768 0796339 -3.156737 0337319 8432877 1.522345 2637368 0009496 0122095 0197534 -.0367573 1.030985 -1.047754 Note: failures and 21 successes completely determined TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com mfx Marginal effects after probit y = Pr(guitien) (predict) = 85567805 variable tuoi gioitinh* honnhan* hocvan taisan thunhap khoang~h nguoip~c quenbiet* dy/dx Std Err .0006775 0828747 2523047 -.0186534 0001325 0019171 -.0034404 -.0866595 1236188 00362 06871 09236 04007 00004 00041 00413 04305 06794 z 0.19 1.21 2.73 -0.47 3.77 4.67 -0.83 -2.01 1.82 P>|z| [ 95% C.I 0.852 0.228 0.006 0.642 0.000 0.000 0.405 0.044 0.069 -.00642 007775 -.051803 217553 071287 433323 -.097198 059891 000064 000201 001113 002721 -.011537 004656 -.171037 -.002282 -.009547 256784 ] X 33.8444 626667 626667 648889 1585.29 191.213 8.37333 1.01778 462222 (*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from to Phụ lục 6: Kết phân tích mơ hình Tobit tobit luongtiengui tuoi gioitinh honnhan hocvan taisan thunhap khoangcach ngu > oiphuthuoc quenbiet,ll(0) Tobit regression Number of obs LR chi2(9) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -911.51281 luongtiengui Coef tuoi gioitinh honnhan hocvan taisan thunhap khoangcach nguoiphuth~c quenbiet _cons 4.097607 109.0053 328.3089 -97.32046 0611229 1.016076 -15.92169 10.28196 270.7645 -693.7756 4.745349 86.67824 103.8271 79.38987 0147978 1886536 6.262326 55.46073 88.37988 202.6007 /sigma 496.2199 33.54262 Obs summary: Std Err t P>|t| 0.86 1.26 3.16 -1.23 4.13 5.39 -2.54 0.19 3.06 -3.42 0.389 0.210 0.002 0.222 0.000 0.000 0.012 0.853 0.002 0.001 = = = = 225 192.60 0.0000 0.0956 [95% Conf Interval] -5.255511 -61.83813 123.6648 -253.7985 0319564 6442384 -28.26478 -99.03155 96.56711 -1093.103 13.45073 279.8488 532.9529 59.15757 0902894 1.387914 -3.578601 119.5955 444.9619 -294.448 430.1071 562.3326 111 left-censored observations at luongtiengui0) (predict, ystar(0,.)) = 173.64129 variable tuoi gioitinh* honnhan* hocvan taisan thunhap khoang~h nguoip~c quenbiet* dy/dx 1.882042 48.87582 140.3628 -44.69954 0280739 4666864 -7.312874 4.722532 126.6879 Std Err 2.1662 37.729 40.286 36.295 00728 09172 2.89462 25.49 41.082 z 0.87 1.30 3.48 -1.23 3.85 5.09 -2.53 0.19 3.08 95% C.I ] P>|z| [ 0.385 0.195 0.000 0.218 0.000 0.000 0.012 0.853 0.002 -2.36363 6.12772 -25.071 122.823 61.4046 219.321 -115.836 26.4373 013799 042348 286922 646451 -12.9862 -1.63953 -45.2373 54.6823 46.1686 207.207 X 33.8444 626667 626667 648889 1585.29 191.213 8.37333 1.01778 462222 (*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from to TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com PHIẾU KHẢO SÁT Ngày vấn:…………… … Số mẫu: … Tôi tên là: Lê Hồng Hoa, Học viên CH19- Khoa Tài – Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu “Phân tích yếu tồ tác động đến khả gửi tiền lượng tiền gửi khách hàng cá nhân NHTM địa bàn tỉnh An Giang” Anh/Chị vui lịng dành cho tơi thời gian để trả lời số câu hỏi nghiên cứu Tất ý kiến anh/chị bảo mật, mong cộng tác anh/chị Xin chân thành cám ơn! Hướng dẫn trả lời: Vui lòng đánh dấu X vào thích hợp Họ tên:…………………… Năm sinh:……… Điện thoại: ……………… Địa chỉ: ………………………………………………… Trình độ học vấn:  0.Tốt nghiệp PTTH trở xuống  Trung học chuyên nghiệp trở lên Giới tính:  Nữ 1 Nam Tình trạng nhân:  0.Độc thân 1 Đã có gia đình Nghề nghiệp  1.Quản lý 2 Kinh doanh/buôn bán 3 Công nhân viên 6.Khác : ………… Tổng thu nhập hàng năm anh/chị:…………… triệu đồng Anh/chị vui lòng cho biết tổng giá trị tài sản ( nhà cửa, đất đai, xe cộ, trang thiết bị gia đình …thuộc vốn chủ sở hữu) anh/chị sở hữu trị giá ……………… triệu đồng Số người phụ thuộc nay? Người 10 Khoảng cách từ nơi dở đến trung tâm? Km 11 Anh/chị có người quen làm việc Ngân hàng hay khơng?  Khơng 1 Có 12 Anh/chị giao dịch với ngân hàng ? 1 Có 0 Khơng Chọn khơng vui lịng chuyển đến câu số 15 13 Anh/chị có gửi tiền ngân hàng ?  Khơng 1 Có Nếu Có vui lịng cho biết thêm thơng tin sau a Lần sau anh/chị gửi tiền nào: Ngày … tháng … năm …… b Số tiền anh/chị gửi bao nhiêu? ……… triệu đồng c Kỳ hạn gửi bao lâu: ………tháng d Lãi suất: …… %/năm ( ….%/tháng) Nếu Khơng vui lịng cho biết:  Khơng có tiền  Khơng thích gửi tiền TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 14 Mục đích gửi tiền anh/chị: (trả lời xong chuyển sang câu 16) 1 Hưởng lãi 2 Tích lũy số tiền lớn tương lai 3 Chờ hội làm ăn 4 Sử dụng tiện ích NH 5 Được an tồn 6 Khác: ………… 15.Anh/chị có dự định gửi tiền ngân hàng tương lai? 0 Khơng 1.Có Nếu Khơng vui lịng cho biết lý ( Có thể chọn nhiều lý kết thúc vấn)  Khơng có thói quen gửi tiền  Tiền khơng gửi  Thủ tục phức tạp  Nhân viên phục vụ  Thời gian giao dịch lâu  Khoảng cách đến ngân hàng xa  Không tin tưởng ngân hàng  Lãi suất khơng hấp dẫn 16 Anh chị vui lịng cho biết mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền anh/chị (đánh dấu X vào ô chọn) Các yếu tố Lãi suất huy động Chương trình khuyến Thương hiệu ngân hàng Quy mơ vốn chủ sở hữu Tính chất sở hữu ngân hàng Thời gian thực giao dịch Tác phong làm việc nhân viên Khoảng cách đến ngân hàng Các dịch vụ đại hỗ trợ huy động Kỹ giao tiếp nhân viên Sự đa dạng sản phẩm huy động Cơ sở vật chất kỹ thuật Mẫu biểu chứng từ 17 Anh chị vui lòng cho biết nhất?  Lãi suất  Tiền mặt  Dịch vụ tiện ích  Khác: Không quan trọng Ít quan trọng Quan trọng Khá quan trọng Rất quan trọng hình thức khuyến anh/chị thích  Q tặng vật  Quay số trúng thưởng  Voucher mua hàng  Trân trọng cám ơn hợp tác Anh/chị Kính chúc Anh/chị sức khỏe, thành cơng hạnh phúc! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... ĐIẠ BÀN TỈNH AN GIANG Mục tiêu đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền yếu tố tác động đến lượng tiền gửi khách hàng cá nhân địa bàn tỉnh An Giang Các yếu tố có khả tác động đến định... Trang Chương 2: Đặc điểm địa bàn nghiên cứu tình hình huy động vốn địa bàn tỉnh An Giang Chương 3: Phân tích nhân tố tác động đến định gửi tiền lượng tiền gửi khách hàng cá nhân NHTM địa bàn An. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ HỒNG HOA PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG GỬI TIỀN VÀ LƯỢNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NHTM TRÊN ĐỊA