ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THÙY HOA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2014 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THÙY HOA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI KHẮC SƠN Hà Nội – 2014 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt i Danh mục bảng biểu ii Danh mục hình iii MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHTMCP VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .5 1.1 Khái quát chung Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm NHTMCP .5 1.1.2 Chức NHTMCP 1.1.3 Các nghiệp vụ NHTMCP 1.1.4 Các đặc điểm hoạt động NHTMCP .8 1.2 Năng lực cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP 1.2.1 Lý luận chung cạnh tranh kinh tế 1.2.2 Phân loại hình thức cạnh tranh kinh tế 10 1.2.3 Năng lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng thương mại 11 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 12 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số NHTMCP giới 18 1.3.1 Kinh nghiệm từ Mitsubitsi Tokyo Financial Group Inc 18 1.3.2 Kinh nghiệm từ Citi Group .19 1.3.3 Kinh nghiệm từ Deutsche 21 1.3.4 Kinh nghiệm từ HSBC Holdings 23 1.3.5 Những kinh nghiệm tham khảo vận dụng NHTMCP Việt Nam 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM HIỆN NAY 26 2.1 Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Việt Nam 26 2.1.1.Quá trình hình thành, phát triển hệ thống NHTMCP Việt Nam 26 2.1.2 Tình hình hoạt động NHTMCP Việt Nam thời gian qua 27 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.1.3 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam .30 2.2 Thực trạng khả cạnh tranh NHTMCP Việt Nam qua chuẩn mực quốc tế hệ thống ngân hàng 51 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng theo mơ hình PESTE .52 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam theo mô hình SWOT 56 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM HIỆN NAY 59 3.1 Chiến lƣợc phát triển lĩnh vực ngân hàng Việt Nam 59 3.2 Mục tiêu phát triển hệ thống ngân hàng thƣơng mại 60 3.3 Kiến nghị Cơ quan chức 61 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ để nâng cao lực cạnh tranh quốc gia 61 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam tổ chức quản lý lĩnh vực ngân hàng để nâng cao lực cạnh tranh ngành 62 3.4 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP 64 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… 81 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CNTT Công nghệ thông tin CAR Capital Adequacy Ratio NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NLCT Năng lực cạnh tranh TCTD Tổ chức tín dụng ROA Return on Asset ROE Return on Equity i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Bảng so sánh quy mô tài sản số ngân hàng 39 Bảng 2.2 Bảng quy định vốn ngân hàng 40 Bảng 2.3 Bảng vốn điều lệ số ngân hàng 40 Bảng 2.4 Bảng so sánh vốn điều lệ với số ngân hàng 41 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 So sánh ROA ngân hàng 45 10 Bảng 2.10 So sánh ROE ngân hàng 45 11 Bảng 2.11 12 Bảng 2.12 Hệ số CAR số NHTMCP giai đoạn 2009-2013 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dƣ nợ NHTMCP Việt Nam Dƣ nợ vay tổng tài sản NHTMCP Lợi nhuận số NHTMCP năm 20092013 Danh sách ngân hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ chuyển mạch Danh sách ngân hàng dịch vụ chuyển mạch Smartlink liên mạng qua Banknetvn VNBC 42 42 42 44 48 49 ii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Hình 2.1 Hình 2.2 Tăng trƣởng tài sản giai đoạn 2009-T9/2014 28 Hình 2.3 Tăng trƣởng dƣ nợ giai đoạn 2009-T9/2014 28 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Sơ đồ tổ chức Ngân hàng thƣơng mại 32 Hình 2.8 Sơ đồ tổ chức VCB 33 Hình 2.9 Sơ đồ tổ chức ACB 34 10 Hình 2.10 Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng 43 11 Hình 2.11 12 Hình 2.12 Mơ hình phân tích PESTE Số lƣợng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1997-2014 Tăng trƣởng huy động vốn giai đoạn 2009T9/2014 Tăng trƣởng tín dụng giai đoạn 2009-T9/2014 Mối quan hệ tín dụng, huy động GDP giai đoạn 2009- Thị phần tín dụng TCTD Việt Nam năm Trang 27 29 29 30 46 55 iii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thực đƣờng lối Đảng hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam mở cửa biên giới buôn bán với Trung Quốc, gia nhập Hiệp hội nƣớc Đông Nam Á (ASEAN), tham gia Hiệp hội mậu dịch tự ASEAN, sáng lập viên Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), ký hiệp định thƣơng mại song phƣơng với Hoa Kỳ (BTA) sau gần 12 năm đàm phán Việt Nam thức thành viên Tổ chức Thƣơng mại giới (WTO) từ ngày 07/11/2006 Quá trình tham gia thị trƣờng theo cam kết song phƣơng đa phƣơng tạo điều kiện hợp tác phát triển dịch vụ ngân hàng đồng thời trình gia tăng áp lực cạnh tranh tài chính, cơng nghệ trình độ quản lý Hệ thống NHTMCP Việt Nam phải đối mặt với khủng hoảng tài khu vực Châu Á giai đoạn 1996-1998 khủng hoảng tài tồn cầu giai đoạn 2008-2009, khủng hoảng nợ công nghiêm trọng khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) Trong bối cảnh nay, Ngân hàng thƣơng mại phải đối mặt với nhiều vấn đề nhƣ: nợ xấu tăng cao việc xử lý hạn chế, hoạt động quản lý điều hành nhiều bất cập, quản trị rủi ro không đáp ứng đƣợc yêu cầu, cơng nghệ thơng tin cịn lạc hậu, việc hội nhập tiến sát với chuẩn mực quốc tế cịn vơ hạn chế cịn lạ Nâng cao lực cạnh tranh, lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng thƣơng mại, bƣớc tiến tới hội nhập có khả vƣơn cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trƣờng quốc tế yếu tố sống hệ thống NHTMCP Vì vậy, tơi chọn đề tài nghiên cứu: “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP giai đoạn nay” làm đề tài cho luận văn thạc sỹ mình.Theo đó, tơi vận dụng kiến thức mơn học chun ngành nhƣ: sách tiền tệ, quản trị Ngân hàng thƣơng mại nâng cao, với hi vọng đóng góp góc nhìn vận dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Việt Nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tình hình nghiên cứu Tác giả nghiên cứu đề tài theo góc độ từ vĩ mơ tới vi mô, lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Việt Nam cần đƣợc nghiên cứu từ lực cạnh tranh quốc tế đến lực cạnh tranh ngành, đến doanh nghiệp sản phẩm; từ pháp lý đến thể chế, đến kinh tế, chuẩn mực, nhân lực, kỹ thuật, nghiệp vụ Một số đề tài nâng cao lực cạnh tranh NHTM nhƣ: - “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn khủng hoảng kinh tế giới gia tăng nay” Ths Đỗ Thế Tuấn, năm 2012, trƣờng Học viện tài Kết nghiên cứu: Tác giả sâu vào phân tích thực trạng đƣa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam giai đoạn khủng hoảng kinh tế gia tăng (2010-2012) Với đề tài tác giả có đƣa giải pháp nhƣ: tăng cƣờng vốn, khả quản trị trƣớc rủi ro, lực cạnh tranh giai đoạn khủng hoảng kinh tế Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Tuy nhiên, luận văn đề cấp đến việc nghiên cứu cụ thể ngân hàng thƣơng mại cổ phần nhà nƣớc khoảng thời gian cố định - “Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Nhà nước Việt Nam xu hội nhập” TS Nguyễn Quỳnh Hoa, năm 2012, trƣờng Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Kết nghiên cứu: Tác giả sâu phân tích thực trạng NHTM Nhà nƣớc, đặc biệt kết cổ phần hóa, cải thiện mơi trƣờng làm việc, cấu lại mơ hình tổ chức nhân Từ đƣa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh nhóm NHTM có vốn nhà nƣớc, đặc biệt xu sáp nhập, phát triển chi nhánh nƣớc ngồi tƣơng lai Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích - Phân tích tổng quan NHTM lực cạnh tranh NHTM, đồng thời phân tích thực trạng lực cạnh tranh NHTM giai đoạn nay, TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com từ đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận lực cạnh tranh lực cạnh tranh lĩnh vực NHTMCP Đƣa sở lý luận chung lực cạnh tranh sở lý luận chung nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực NHTMCP Đồng thời, đƣa tiêu chí đánh giá chuẩn mực quốc tế đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP - Thực trạng lực cạnh tranh, đánh giá lực cạnh tranh theo nội dung nhƣ sau: + Thực trạng lực cạnh tranh Việt Nam (đánh giá theo tiêu chí PESTE: luật pháp, kinh tế, văn hố xã hội, cơng nghệ, mơi trƣờng) + Thực trạng lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng thƣơng mại Việt Nam + Thực trạng lực cạnh tranh nội ngân hàng thƣơng mại, lực cạnh tranh hệ thống sản phẩm dịch vụ ngân hàng thƣơng mại Việt Nam xu hƣớng phát triển thời gian tới (đánh giá theo SWOT) - Đánh giá lực theo cách đánh giá thực trạng nêu nhằm đánh giá cách toàn diện hệ thống lực cạnh tranh NHTMCP Việt Nam Đồng thời, phân tích lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng giới nhằm rút học cho hoạt động NHTMCP Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: - Các NHTMCP Việt Nam giai đoạn - Năng lực cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP - Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu khoảng thời gian nhƣ sau: vấn đề có tính chất Quốc gia, hệ thống có thời gian nghiên cứu năm, vấn đề cụ thể Ngân TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com + Đa dạng hóa danh mục cho vay, cấu tín dụng chuyển dịch tích cực sang hƣớng cho vay doanh nghiệp quốc doanh mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ + Chú trọng quan hệ tín dụng khách hàng có tình hình tài lành mạnh, hạn chế cho vay khách hàng nhóm không cho vay khách hàng nhóm nợ xấu + Danh mục tín dụng đƣợc rà soát thƣờng xuyên để phát kịp thời khách hàng có biểu yếu tài có tình hình đột biến có nguy khơng trả đƣợc nợ để chuyển xuống nhóm nợ xấu đồng thời lên kế hoạch xử lý - Xây dựng chiến lƣợc phát triển nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần thị trƣờng tài nƣớc biện pháp: Đa dạng hóa sản phẩm, tập trung sản phẩm có hàm lƣợng cơng nghệ cao, có đặc điểm trội thị trƣờng nhằm tạo khác biệt cạnh tranh; Đa dạng kênh phân phối thực phân phối hiệu quả; Giảm chi phí để giảm giá dịch vụ ngân hàng cung cấp cho xã hội,… - Tiếp tục đầu tƣ sở vật chất, đại hóa cơng nghệ ngân hàng tạo điều kiện phát triển sản phẩm, dịch vụ đồng thời nhằm bắt kịp với ngân hàng nƣớc Mặt khác, tăng cƣờng hợp tác với ngân hàng nƣớc phát triển, học hỏi, tự đổi nhằm đuổi kịp ngân hàng nƣớc ngồi lâu đời mạnh công nghệ, nhân lực, kỹ kinh doanh,… - Tăng cƣờng hợp tác quốc tế để phát triển dịch vụ kinh doanh đối ngoại mở rộng huy động vốn từ nƣớc ngoài; đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, hoạt động đại lý ủy thác khai thác nguồn vốn thông qua việc ký kết hiệp định khung, tài trợ qua toán L/C, nguồn vốn ODA - Đa dạng hóa nguồn thu nhập đặc biệt tăng tỷ trọng thu dịch vụ ròng, đem lại lợi nhuận cao theo nâng số phản ánh khả sinh lời (ROA, ROE) đảm bảo theo thông lệ quốc tế bắt kịp số Ngân hàng TMCP lớn nƣớc nhƣ ngân hàng công thƣơng, Á Châu, Quân đội,… Thứ ba, NHTMCP cần thực đồng giải pháp nhằm bảo toàn vốn 68 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com điều kiện kinh tế chậm phát triển, nợ xấu gia tăng Trong bối cảnh nay, ngân hàng phải đối mặt với hai loại rủi ro xảy có tác động trực tiếp gián tiếp đến an toàn vốn cho NH rủi ro tín dụng rủi ro khoản Về rủi ro tín dụng: Rủi ro xảy khách hàng vay nợ NHTMCP khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết, bao gồm cam kết trả nợ gốc, nợ lãi hạn cam kết toán khác Nguyên nhân xảy rủi ro tín dụng xuất phát từ việc sụt giảm hiệu kinh doanh khách hàng, suy giảm chung ngành mà khách hàng hoạt động kinh tế nói chung Hiện nay, khoản mục cho vay khách hàng (chủ yếu cho vay tổ chức kinh tế cá nhân nƣớc) chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị tài sản ngân hàng hoạt động đem lại nguồn thu nhập cho ngân hàng Tuy nhiên, điều kiện kinh tế khó khăn nhƣ nay, hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng nhƣ nợ xấu, khách hàng khơng có khả trả nợ khiến ngân hàng có khả vốn Về rủi ro khoản: Là khả ngân hàng không đáp ứng đƣợc nghĩa vụ toán đến hạn, bao gồm nhu cầu rút tiền thƣờng xuyên đột xuất khách hàng nhƣ nghĩa vụ chi trả khác Rủi ro bắt nguồn từ khơng phù hợp quy mô kỳ hạn tài sản nợ tài sản có ngân hàng thời điểm, đồng thời, ngân hàng chƣa thể lƣờng trƣớc dự phòng đầy đủ cho giảm sút nguồn vốn Nguồn vốn ngắn hạn, chủ yếu khoản tiền gửi khách hàng, chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn vốn NHTMCP tỷ lệ cấp tín dụng vƣợt nguồn vốn huy động theo quy định tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tổ chức tín dụng, công tác quản lý rủi ro khoản cần đƣợc tăng cƣờng để đáp ứng yêu cầu quy định hành, đảm bảo tính an tồn cho hoạt động ngân hàng Trên cở sở đánh giá hai loại rủi ro tác động đến hoạt động nhƣ việc đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng, cần thực giải pháp sau: - Kiểm sốt chặt chẽ chất lƣợng tín dụng đảm bảo tỷ lệ an toàn theo quy định NHNN Xây dựng khách hàng vững chắc, ƣu tiên hƣớng vào 69 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com thị trƣờng khối khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ có chất lƣợng cao, sử dụng đa dạng tiện ích ngân hàng; thực đa dạng hố danh mục tín dụng theo ngành nghề, trọng vào ngành có tiềm phát triển dài hạn, hạn chế cho vay ngành có rủi ro cao - Cải thiện chất lƣợng tài sản Có, trọng cơng tác quản lý chất lƣợng tín dụng xử lý nợ xấu; Rà sốt danh mục tín dụng thƣờng xun để phát kịp thời khách hàng có biểu yếu tài chính, có nguy khơng trả đƣợc nợ để chuyển xuống nhóm nợ xấu đồng thời lên kế hoạch, biện pháp xử lý - Xử lý nợ xấu giải pháp đƣợc qui định hƣớng dẫn Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 Thủ tƣớng Chính phủ nhƣ sau: (i) Tiến hành đánh giá lại chất lƣợng tài sản, khả thu hồi giá trị nợ xấu; (ii) Bán nợ xấu có tài sản bảo đảm cho Công ty VAMC (NHNN); (iii) Bán nợ xấu cho doanh nghiệp khơng phải tổ chức tín dụng, công ty mua bán nợ tƣ nhân công ty mua bán nợ ngân hàng thƣơng mại; (iv) Xóa nợ nguồn dự phịng rủi ro; xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ; (v) Chuyển nợ thành vốn góp, cổ phần doanh nghiệp vay Riêng khoản nợ xấu phát sinh khơng có tài sản bảo đảm, khơng có khả thu hồi thực cho vay theo đạo chủ trƣơng, sách Chính phủ đƣợc Chính phủ xóa nợ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc - Đối với rủi ro khoản: Thiết lập chế kiểm sốt theo dõi hợp lý tình trạng khoản hàng ngày dài hạn giúp cải thiện công tác quản lý khoản ngân hàng; Thƣờng xuyên phân tích, đánh giá, dự báo nhận định tình hình thị trƣờng, mơ kịch khoản để kịp thời đƣa giải pháp ứng phó tình khó khăn, nhạy cảm 3.3.2 Nâng cao chất lượng thị phần sản phẩm dịch vụ - Xây dựng sách phát triển hoạt động dịch vụ, hồn thiện qui trình nghiệp vụ áp dụng thống toàn hệ thống - Tiến hành phân khúc thị trƣờng hợp lý xác giúp ngân hàng tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí nâng cao chất lƣợng dịch vụ 70 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com kết phân tích nhu cầu, thị hiếu khách hàng phân khúc thị trƣờng - Không ngừng cải tiến hệ thống chất lƣợng, bao gồm: cải tiến sản phẩm dịch vụ, cải tiến quy trình cải tiến cơng nghệ, nhằm bƣớc nâng cao tính hiệu tính hiệu lực hệ thống chất lƣợng, sở hƣớng tới nỗ lực cao đáp ứng nhu cầu mong đợi khách hàng - Ln lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu tiếp thu ý kiến khách hàng, qua nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng ngày tốt nhu cầu mong đợi khách hàng - Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ cung cấp thị trƣờng theo hƣớng nâng cao chất lƣợng dịch vụ truyền thống, phát triển dịch vụ + Đối với dịch vụ truyền thống (nhƣ dịch vụ tín dụng, dịch vụ tốn…) yếu tố tảng khơng có ý nghĩa trì khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, mà tạo thu nhập lớn cho ngân hàng Vì vậy, cần phải trì nâng cao chất lƣợng theo hƣớng: Hồn thiện q trình cung cấp dịch vụ, đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, đơn giản thủ tục làm cho dịch vụ dễ tiếp cận hấp dẫn khách hàng Nâng cao chất lƣợng tín dụng gắn với tăng trƣởng tín dụng; xố bỏ ƣu đãi chế tín dụng nhằm tạo mơi trƣờng kinh doanh bình đẳng; hồn thiện chế huy động tiết kiệm VNĐ ngoại tệ với lãi suất phù hợp để huy động tối đa vốn nhàn rỗi xã hội vào ngân hàng; nghiên cứu áp dụng cách phân loại nợ dựa sở rủi ro trích dự phịng rủi ro theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao uy tín ngân hàng + Đối với dịch vụ nhƣ chiết khấu, cho th tài chính, bao tốn, thẻ tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, thấu chi, sản phẩm phái sinh… cần phải nâng cao lực marketing ngân hàng, giúp doanh nghiệp công chúng hiểu biết, tiếp cận sử dụng có hiệu dịch ngân hàng; nâng cao tiện ích dịch vụ ngân hàng; sử dụng linh hoạt công cụ phòng chống rủi ro gắn với đảm bảo an toàn kinh doanh ngân hàng + Xây dựng chiến lƣợc phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp thời kỳ, nghiên cứu lợi bất lợi dịch vụ, giúp khách hàng sử dụng dịch 71 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vụ ngân hàng cách hiệu - Đa dạng kênh phân phối thực phân phối hiệu Thành công kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ đƣợc định mạng lƣới kênh phân phối, khả tiếp cận dịch vụ cho khách hàng lúc nơi qua cách Khi xã hội ngày phát triển, chi phí cho kênh phân phối ngày tăng nhƣ trả lƣơng cho nhân viên, thuê địa điểm cho chi nhánh ngày đắt đỏ khó tìm Hơn nữa, việc phải đến giao dịch trụ sở với thời gian phục vụ hạn hẹp trở thành bất tiện với khách hàng thân họ phải làm việc vào thời gian cần thiết phải nghiên cứu phát triển đƣa vào ứng dụng kênh phân phối đại nhƣ: + Tăng cƣờng hiệu hệ thống tự phục vụ (self services)- hệ thống ATM với khả cung cấp hàng chục loại dịch vụ khác nhau, hoạt động thay cho chi nhánh ngân hàng với hàng chục nhân viên giao dịch + Ngân hàng qua máy tính (PC banking / Home Banking): Xuất phát từ xu hƣớng khả phổ cập máy tính cá nhân, khả kết nối Internet, NHTMCP cần triển khai rộng rãi dịch vụ để khách hàng sử dụng nhƣ đặt lệnh, thực tốn, truy vấn thơng tin… Việc sử dụng kênh phân phối an tồn, tiết kiệm chi phí thời gian cho khách hàng ngân hàng + Ngân hàng qua điện thoại (Telephone Banking): Với xu bùng nổ thuê bao di động nhƣ ngày thị trƣờng Việt Nam kênh phân phối hiệu quả, tiềm mà NHTMCP cần tập trung khai thác Đa dạng hóa kênh phân phối, quản lý phân phối cách hữu hiệu để tối đa hóa vai trị kênh hệ thống nhằm hƣớng tới phục vụ nhu cầu khách hàng lúc, nơi yếu tố dẫn tới thành công ngân hàng bán lẻ - Bên cạnh chất lƣợng dịch vụ, yếu tố quan trọng khác định tính cạnh tranh việc phát triển thị phần dịch vụ ngân hàng giá (phí) dịch vụ Là doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, để xác định đƣợc giá (phí) dịch vụ NH cung ứng xã hội phải tổng hợp tính tốn đến nhiều loại chi phí nhƣ chi phí nghiên cứu, phát triển dịch vụ, chi phí ngƣời, chi phí quảng cáo, 72 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com chi phí bảo trì thiết bị, lãi suất,…Trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn lạm phát tăng cao chịu tác động khủng hoảng kinh tế-tài gia tăng, việc cạnh tranh dịch vụ ngân hàng trở lên gay gắt Vì vậy, bên cạnh chất lƣợng dịch vụ ƣu tiên đặt ngân hàng giảm giá (phí) dịch vụ cung ứng thị trƣờng cách nhƣ sau: + Điều chỉnh mức lãi suất phí phù hợp với thị trƣờng dịch vụ ngân hàng Việt Nam Trong đó, lãi suất phải đƣợc điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với cung cầu vốn nhƣ phù hợp với việc phát triển kinh tế – xã hội; Ngân hàng cần tính tốn thu phí cho hợp lý để khuyến khích khách hàng sử dụng phần đơng doanh nghiệp ngƣời dân Việt Nam chƣa am hiểu sâu sắc dịch vụ ngân hàng Phí loại dịch vụ nên gắn với mức độ rủi ro dịch vụ Lãi suất phí hợp lý tạo điều kiện cho hoạt động dịch vụ ngân hàng phát triển tốt + Lựa chọn đầu tƣ sở hạ tầng ban đầu đại với thiết bị tiên tiến, thích nghi với mơi trƣờng địa lý Việt Nam, nâng cao hiệu hoạt động giảm chi phí sửa chữa, bảo trì bảo dƣỡng (vd: nghiên cứu, rà sốt vị trí đặt máy ATM, ) + Tiết giảm chi phí quảng cáo dịch vụ ngân hàng truyền hình, băng rôn, tờ rơi việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ tƣ vấn chăm sóc khách hàng điểm giao dịch với phƣơng châm làm việc “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” Đây đƣợc xem phƣơng thức giới thiệu, quảng cáo tốt dịch vụ ngân hàng sở nắm bắt đƣợc đặc tính lâu đời ngƣời dân Việt Nam phƣơng thức truyền miệng nhằm thu hút đƣợc đông đảo khách hàng mà chi phí lại khơng tốn + Sắp xếp bố trí lại nguồn nhân lực trƣớc đƣa vào vận hành dịch vụ sở sử dụng tảng cơng nghệ sẵn có, cung cấp tiện tích tối ƣu cho khách hàng internet, điện thoại,… +Thực phƣơng thức giao dịch cửa, bán chéo sản phẩm, cán nhân viên ngân hàng nhà “bán hàng” thực thụ với kiến thức am hiểu đầy đủ dịch ngân hàng 73 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.3.3.3 Chăm sóc khách hàng truyền thống Khách hàng truyền thống hiểu khách hàng có khồng thời gian gắn bó lâu dài với ngân hàng, khách hàng trung thành, thƣờng xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn tác động khơng nhỏ đến hoạt động ngân hàng, việc trì nhóm khách hàng truyền thống vấn đề có ý nghĩa quan trọng NHTMCP đặc biệt trƣớc chiến dịch marketing thu hút, lôi kéo khách hàng đối thủ cạnh tranh Chăm sóc khách hàng truyền thống trở thành tiêu chí định lực cạnh tranh Do đó, NHTMCP phải xây dựng đƣợc chiến lƣợc chăm sóc khách hàng truyền thống mình; đồng thời thực biện pháp sau: - Từng cán công nhân viên ngân hàng cần xem khách hàng mục đích cơng việc hoạt động hƣớng vào khách hàng - Lên lịch gọi điện thoại chúc mừng tặng quà cho khách hàng nhân ngày sinh nhật ngày lễ đặc biệt khách hàng - Cung cấp miễn phí thơng tin sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Cung cấp thông tin trạng thái tài khách hàng - Tƣ vấn miễn phí sản phẩm dịch vụ kênh đầu tƣ nguồn vốn khách hàng khách hàng có nhu cầu - Khách hàng đƣợc tham gia chƣơng trình chăm sóc khách hàng thân thiết chƣơng trình ƣu đãi ngân hàng - Chăm sóc tƣ vấn khách hàng định kỳ - Định kỳ hàng năm, tổ chức chƣơng trình tơn vinh tri ân khách hàng truyền thống ngân hàng 3.3.3.4 Nâng cao lực quản trị điều hành Quản trị ngân hàng đƣợc thực tốt yếu tố quan trọng, đảm bảo cho NHTMCP thực đƣợc mục tiêu kinh doanh, an toàn lợi nhuận tối đa, yếu tố định để ngân hàng đứng vững cạnh tranh Nâng cao lực quản trị điều hành không điều kiện giúp nâng cao lực cạnh 74 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com tranh mà cịn phải giúp ngân hàng vƣợt qua khó khăn giai đoạn thử thách Do vậy, giai đoạn NHTMCP cần thực số giải pháp sau để nâng cao lực quản trị điều hành: - Thiết lập triển khai hoạt động quản lý chiến lƣợc chuyên nghiệp, thông qua xác lập thống nhận thức quản trị kế hoạch chiến lƣợc gắn kết mối quan hệ với kế hoạch kinh doanh hàng năm; Xây dựng quy trình cụ thể nhằm hình thành hoạt động quản trị chiến lƣợc chuyên nghiệp; Tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng công tác dự báo, nghiên cứu thị trƣờng phục vụ cho công tác quản trị, điều hành - Xây dựng chế quản trị điều hành theo mơ hình Ngân hàng đại, nâng cao hiệu quản trị điều hành sở ứng dụng kỹ thuật công nghệ quản trị tiên tiến giới (nhƣ hệ thống định giá điều chuyển vốn nội bộ, hệ thống phân tích giá thành đánh giá hiệu kinh doanh TCTD ) coi sở công cụ quan trọng phục vụ cho trình hoạch định chiến lƣợc xây dựng sách kinh doanh - Hồn thiện mơ hình chức phát triển ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán bn: Phát triển, hồn thiện mơ hình quản lý, điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng bán buôn, gia tăng khả phối kết hợp thống quyền hạn trách nhiệm đơn vị hội sở đơn vị bán hàng trực tiếp chi nhánh Phát triển, hồn thiện mơ hình quản lý, điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ, kinh doanh thẻ kết hợp với phát triển mạng lƣới thƣơng hiệu - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, tiếp tục hồn thiện quy trình kỹ thuật nghiệp vụ theo thông lệ quốc tế, đổi cơ chế hạch toán nội bộ, chế tiền lƣơng chế khác theo nguyên tắc hiệu kinh doanh gắn liền với chất lƣợng hiệu lao động - Lựa chọn nhà đầu tƣ chiến lƣợc nƣớc ngồi có ý nghĩa quan trọng thành cơng q trình cổ phần hố, cấu lại ngân hàng Xác định lựa chọn nhà đầu tƣ chiến lƣợc nƣớc ngồi định chế quốc tế có danh tiếng, cam kết dài hạn, hỗ trợ ngân hàng quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro tiên tiến, phát triển 75 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com sản phẩm dịch vụ áp dụng công nghệ đại - Xem xét việc tuyển dụng nhà quản lý ngân hàng chuyên nghiệp nƣớc vào làm việc, điều giúp thúc đẩy việc chuyển giao kinh nghiệm bí quản lý ngành ngân hàng giới vào hệ thống NHTMCP Việt Nam 3.3.3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Trong thời đại mà tri thức trở thành nguồn lực kinh tế chất lƣợng nguồn ngân lực ngày trở nên quan trọng, trở thành nhân tố tăng cƣờng hay hạn chế lực cạnh tranh kinh tế nhƣ doanh nghiệp Đối với NHTMCP vậy, chất lƣơng nguồn nhân lực nhân tố tạo nên khác biệt, đóng vai trị quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Do đó, để nâng cao chất lƣợng nguồn, cần thực đồng giải pháp: - Thay đổi quan điểm cách làm công tác tuyển dụng với yêu cầu vừa bổ sung cán đủ trình độ, lực vừa hạn chế đƣợc tiêu cực phát sinh, đồng thời góp phần cân đối cung cầu thị trƣờng lao động + Thí điểm thuê chuyên gia nƣớc để xây dựng, quản lý, đào tạo chuyển giao lĩnh vực kinh doanh then chốt + Xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng sở khuyến khích tuyển ngƣời theo cơng việc khơng tuyển theo cấp có tính đến yếu tố khu vực nhằm đảm bảo chất lƣợng nhƣ hiệu hoạt động + Thực phân lại chất lƣợng, tiêu chuẩn nhân viên thông qua hệ thống chấm điểm, tiêu chuẩn hóa trình độ nhân viên theo vị trí làm việc áp dụng chế ƣu đãi cá nhân có lực - Liên tục đào tạo đào tạo lại cho cán tồn hệ thống; phổ cập nâng cao trình độ chun mơn, trình độ ngoại ngữ, tin học… cho cán nhân viên ngân hàng để nâng cao suất lao động, tăng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu hội nhập + Định kỳ mở lớp đào tạo nghiệp vụ mới, công nghệ kỹ quản lý ngân hàng đại 76 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com + Tập trung phát triển nguồn nhân lực, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tập trung đào tạo chuyên sâu để có đội ngũ cán giỏi, thích ứng nhanh làm chủ đƣợc cơng nghệ lĩnh vực đảm bảo đáp ứng yêu cầu hệ thống giai đoạn, đồng thời làm nguồn chuẩn bị cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt kế cận + Xây dựng hệ thống khuyến khích ngƣời lao động (cơ chế lƣơng, khen thƣởng, quyền mua cổ phiếu ƣu đãi) chế khuyến khích khác (đào tạo, thăng tiến…) để trì đội ngũ cán giỏi, kích thích động viên cán làm việc + Từng bƣớc xây dựng hoàn thiện chế phân phối thu nhập góp phần tạo động lực khuyến khích ngƣời lao động phấn đấu hồnh thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao giúp nâng cao suất lao động hiệu hoạt động + Trong môi trƣờng cạnh tranh nguồn nhân lực nhƣ nay, cần cải thiện sách lƣơng bổng chế độ đãi ngộ để giữ chân cán giỏi thu hút nhân tài vào làm việc 3.3.3.6 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phát triển dịch vụ Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng dịch vụ, cơng nghệ ngân hàng yếu tố quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Công nghệ ngân hàng tốt, đại giúp cho ngân hàng giảm chi phí hoạt động, thực dịch vụ tiện lợi, suất, tạo dựng niềm tin khách hàng Theo đó, NHTMCP cần thực hiện: - Lựa chọn giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị tiên tiến để rút ngắn khoảng cách trình độ cơng nghệ với nƣớc phát triển, phù hợp với điều kiện Việt Nam hệ thống công nghệ thông tin NHTMCP, có khả kết nối, mở rộng mơi trƣờng công nghệ cao - Tăng cƣờng hợp tác, liên kết với tổ chức kinh tế, hệ thống ngân hàng lĩnh vực công nghệ, mở rộng dịch vụ Ngân hàng điện tử, đổi phƣơng thức phục vụ khách hàng, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá sản phẩm dịch vụ tới tầng lớp dân cƣ nhằm thu hút khách hàng, phát triển thị trƣờng - Đào tạo nguồn nhân lực với trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật đủ sức tiếp cận đƣợc với công nghệ mới, đảm bảo khả tiếp thu quản lý tốt công nghệ, đặc 77 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com biệt phải kiểm sốt đƣợc cơng nghệ - Xây dựng chiến lƣợc tăng trƣởng dựa sở đại hóa cơng nghệ để phát triển dịch vụ ngân hàng Do đó, cần phải tích cực chủ động việc đầu tƣ phát triển công nghệ, phù hợp với định hƣớng chung NHNN chiến lƣợc đại hóa ngành ngân hàng - Thực chuyển dịch cấu đầu tƣ CNTT, tập trung đầu tƣ nhiều cho hệ thống ứng dụng để phát triển, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ kênh phân phối ngân hàng bán lẻ đại, phục vụ hoạt động ngân hàng bán lẻ Tuy nhiên, dự án công nghệ này không tập trung vào ứng dụng dịch vụ ngân hàng đại mà phải cải tiến nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng truyền thống 3.3.3.7 Xây dựng uy tín, giá trị thương hiệu ngân hàng Cùng với nguồn nhân lực, thông tin, thƣơng hiệu trở thành tài sản vô quý giá ngân hàng đặc tính hoạt động ngân hàng dựa vào uy tín tin tƣởng khách hàng ngân hàng Nói cách khác, thƣơng hiệu ảnh hƣởng lớn tới niềm tin đánh giá ngƣời tiêu dùng sản phẩm ngân hàng Để tiếp tục củng cố danh tiếng uy tín đƣợc khẳng định thị trƣờng tài chính, tiền tệ nƣớc phần nƣớc ngoài, trƣớc tiên cần nhận thức việc xây dựng thƣơng hiệu khơng phải qua hình thức quảng cáo khuyến mà phải thơng qua chất lƣợng dịch vụ phong cách phục vụ ngân hàng để từ hình thành nên giá trị ngân hàng tâm trí khách hàng Thứ hai: Xây dựng chiến lƣợc thƣơng hiệu phù hợp với tầm nhìn chiến lƣợc hoạt động ngân hàng Thứ ba: Cần quan tâm đến công tác marketing, xây dựng phận marketing chuyên nghiệp với nhiệm vụ nghiên cứu, phân khúc thị trƣờng mục tiêu, đồng thời thực phƣơng thức quảng bá thƣơng hiệu ngân hàng đến với khách hàng sở tạo tin cậy Thứ tƣ: Cần thực công khai minh bạch thông tin số liệu hoạt động kinh doanh, đặc biệt số liệu cán cân toán, nợ hạn 78 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com thu nhập, thông tin cần thiết để xây dựng lòng tin khách hàng nhà đầu tƣ ngân hàng Kết luận chƣơng 3: Tác giả đƣa định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP thời gian tới Từ tác giả đƣa số giải pháp cần thiết nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP điều kiện kinh tế dự đoán tƣơng lai Các giải pháp đƣa mặt nhằm khắc phục hạn chế lực cạnh tranh NHTMCP, mặt khác định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP giai đoạn tƣơng lai sở phát huy lợi thành tựu đạt đƣợc Tuy nhiên để thực đƣợc đồng giải pháp cần có phối hợp hỗ trợ quan ban ngành liên quan Vì tác giả đƣa kiến nghị Chính phủ quan chủ quản NHNN để tạo điều kiện cho giải pháp đƣa đƣợc thực thi hiệu 79 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com KẾT LUẬN Trong bối cảnh giới kinh tế chậm phát triển, kinh tế nƣớc trải qua nhiều biến động khó khăn nhƣ nay, yêu cầu đặt NHTMCP tiếp tục nâng cao lực cạnh tranh, cấu lại hệ thống khẳng định vị thị trƣờng tài ngân hàng nƣớc khu vực Đây nhiệm vụ quan trọng cấp thiết đƣợc đặt chiến lƣợc phát triển NHTMCP giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020 Trên sở vận dụng phƣơng pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP, đƣa kết đạt đƣợc, tồn chủ yếu nguyên nhân dẫn đến tồn lực cạnh tranh NHTMCP - Trên sở lý luận thực tiễn đó, tác giả đƣa định hƣớng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP điều kiện kinh tế - Đƣa số kiến nghị Chính phủ, NHNN Việt Nam để tạo điều kiện thực thi giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tác giả mong muốn đề tài có đóng góp phần nhỏ việc nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP giai đoạn nay, góp phần xây dựng thƣơng hiệu NHTMCP Việt Nam thị trƣờng nƣớc khu vực Tác giả xin chân thành cảm ơn tận tình hƣớng dẫn thầy giáo hƣớng dẫn khoa học TS Bùi Khắc Sơn tác giả hoàn thành đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP giai đoạn nay” Lời cuối, tác giả mong đƣợc góp ý, giúp đỡ thầy hội đồng đánh giá luận văn để đề tài đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! 80 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Vũ Văn Hóa & Lê Xuân Nghĩa (2005), Một số vấn đề Tài chínhTiền tệ Việt Nam giai đoạn 2006-2010, Đề tài cấp Nhà nƣớc MS: ĐTĐL2005/25G Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống kê Vũ Văn Phúc (2012), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Michael E.Porter (2013), Competitive Strategy - Techniques for Analyzing Industries and Competitors Đặng Hữu Mẫn (2010), Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 5, tr 20 Ngân hàng nhà nƣớc (2013), Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định việc mua bán, xử lý nợ xấu Công ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam Ngân hàng nhà nƣớc (2010), Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam(2010), Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Tạp chí Ngân hàng, “ Tái cấu, cải cách hoạt động ngân hàng giớiThực tiễn học cho Việt Nam”, số 5, tháng 3/2012 10 Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng, “Tăng trưởng tín dụng Quý I/2013 số khuyến nghị sách” , số 132 tháng 5/2013 11 Tạp chí Ngân hàng, “Những thách thức xu hướng điều hành sách tiền tệ kinh tế khu vực châu Á năm 2013” , số 10, tháng 5/2013 12 Thủ tƣớng Chính Phủ, Đề án “cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” ( ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ- TTg ngày 01/03/2012 Thủ tướng Chính phủ) 81 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Website: 15 www.acb.com.vn 16 www.bidv.com.vn 17 www.cafef.vn 18 www.grafin.vn 19 www.google.com.vn 20 www.sbv.gov.vn; 21 www.thoibaonganhang.vn 22 www.vietcombank.com.vn 82 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... Ví dụ: việc chuẩn bị nhân cho chi nhánh chuẩn bị giám đốc chi nhánh từ tuyển lấy ngƣời từ chi nhánh cũ, sau giám đốc tự tuyển dụng nhân viên cho chi nhánh Do vậy, chi nhánh liên tục đời nhƣng... NHTMCP cịn lúng túng việc hoạch định chi? ??n lƣợc phát triển dài hạn Thứ ba, vấn đề quản trị nội chưa quan tâm mực Quản trị nội ngân hàng vấn đề cấp thiết nay, tiền đề giúp ngân hàng hoạt động tốt chủ... hệ đề bạt Từ dẫn đến vấn đề nhân lực NHTMCP Nhà nƣớc có khả cạnh tranh so với ngân hàng khác Tại NHTMCP cổ phần, chi? ??n lƣợc giữ chân ngƣời tài có biến chuyển mạnh mẽ Các ngân hàng không ngại chi