HOUSELINK-BÁO-CÁO-ĐẦU-TƯ-NGÀNH-THỰC-PHẨM-ĐỒ-UỐNG-VIỆT-NAM-10-THÁNG-2021

BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 10 THÁNG 2021 NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 10 THÁNG/2021 BÁO CÁO ĐẦU TƯ *Tất cả dữ liệu trong báo cáo được cậ[.]

BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 10 THÁNG/2021 *Tất liệu báo cáo cập nhật đến hết ngày 31/10/2021 Hình ảnh dự án cung cấp Pebsteel, NewCC Mục lục I THỰC TRẠNG NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 1.1/ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dịch vụ lưu trú ăn uống 1.2/ Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 1.3/ Chỉ số tiêu thụ tồn kho 1.4/ Tình hình sản xuất vài sản phẩm cơng nghiệp ngành 1.5/ Doanh thu từ dịch vụ thực phẩm đồ uống 1.6/ Chỉ số giá CPI II TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG Ở VIỆT NAM 10 2.1/ Dự án FDI cấp 10 tháng năm 2021 11 2.2/ Top dự án cấp 10 tháng năm 2021 12 2.3/ Tình hình đầu tư dự án tương lai 12 III TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN F&B TẠI VIỆT NAM 15 3.1/ Dân số 16 3.2/ Xu hướng sản xuất kinh doanh Quý 4/2021 17 3.3/ Nguồn nguyên vật liệu 17 3.4/ Xuất 18 3.5/ Thay đổi thói quen tiêu dùng sau dịch Covid-19 19 3.6/ Hệ thống liệu lớn (Big Data) trí tuệ nhân tạo 21 3.7/ Một số thách thức doanh nghiệp ngành 22 I THỰC TRẠNG NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 03 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 1.1/ TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP) CỦA DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG GDP NĂM 2021 (ĐƠN VỊ: TỶ ĐỒNG) Ngành dịch cụ lưu trú ăn uống Tỷ lệ đóng góp GDP (%) %YoY 250000 15.0% 10.0% 200000 Trước năm 2020, ngành dịch vụ lưu trú & ăn uống liên tục phát triển đánh giá tiềm với mức tăng GDP trung bình khoảng 10% / năm Tuy nhiên dịch vụ lưu trú & ăn uống ngành bị ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19 Hoạt động nhiều doanh nghiệp ngành phảo đối mặt với nhiều khó khăn vướng mắc Điều thể rõ ràng biểu đồ đây, GDP ngành ghi nhận vào năm 2020 bị sụt giảm đáng kể so với năm trước (-14% so với 150000 0.0% 100000 -5.0% lần thứ với GDP giảm liên tục qua quý Đặc biệt quý 3, Covid-19 ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh, thành phố sách giãn cách xã hội áp dụng cho hầu hết thành phố lớn khiến GDP ngành Qúy giảm 40% so với Qúy Tính chung tháng năm 2021, GDP toàn ngành giảm 29% so với kỳ năm 2020 -10.0% 50000 năm 2019) Năm 2021, tình trạng ngành chưa cải thiện bị ảnh hưởng nghiêm trọng sóng covid-19 5.0% -15.0% 2016 2017 2018 2019 2020 -20.0% GDP NGÀNH GIẢM MẠNH NĂM 2020 Ngành dịch vụ lưu trú ăn uống %QoQ 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - Q.I Q.II Q.III 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp 04 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 1.2/ CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP) CHỈ SỐ IIP (ĐƠN VỊ: %) Sản xuất chế biến thực phẩm Mặc dù ngành thực phẩm đồ uống bị ảnh hưởng lớn dịch Covid-19 số IIP ngành Sản xuất đồ uống 115.0 sản xuất & chế biến thực phẩm đồ uống tăng năm 2020 10 tháng năm 2021 Tuy nhiên thấy trước có dịch số IIP ngành Thực phẩm tăng bình quân 7%/ năm, thi sang năm 2020 số IIP ngành tăng 5,3% so với năm 2019 10 tháng năm 2021 110.0 tăng 1,1% so với kỳ năm năm 2020 Tuy số tăng hoạt động kinh doanh ngành dần vào ổn định so với tháng trước năm 2021 bị hạn chế dịch bệnh 105.0 bùng phát nghiêm trọng 100.0 Ngành Đồ uống năm dịch bệnh khơng thể trì tốc độ tăng trưởng ngành thực phẩm số IIP năm 2020 10 tháng năm 2021 giảm so với kỳ năm trước (tương ứng -5,2% -5,8%) 95.0 90.0 85.0 2017 2018 2019 2020 10 tháng/2021 Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp 05 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 1.3/ CHỈ SỐ TIÊU THỤ VÀ TỒN KHO CHỈ SỐ TIÊU THỤ VÀ TỒN KHO NGÀNH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Chỉ số tiêu thụ Mức tiêu thụ ngành sản xuất & chế biến thực phẩm tăng dần qua năm Trước năm 2020, số tiêu thụ tăng bình quân 9% Tuy nhiên, năm 2020 mức tăng 3,17%, thấp nhiều so với trước Và 10 tháng năm 2021, số tiêu thụ giảm 0,3% so với kỳ năm 2020 gặp nhiều khó khăn vấn đề như: logistic, sách giãn cách xã hội ảnh hưởng đến sản xuất, thiếu hụt lao động, v.v Nhưng năm lại năm 2021, số tiêu dùng dự kiến tăng trở lại người dân dần trở lại sống bình thường mua thực phẩm cách dễ dàng trước Chỉ số tồn kho Chỉ số tồn kho 140.0 100.0 60.0 20.0 lương thực 10 tháng năm 2021 tăng 22,7% so với kỳ năm 2020 cho thấy sản xuất cải thiện 2017 nhiều hoạt động ngành dần trở lại bình thường 2018 2019 2020 10 tháng/2021 Đối với lĩnh vực sản xuất đồ uống, số tiêu thụ năm 2020 10 tháng năm 2021 giảm 6,3% 3,7% so với kỳ năm trước Ngoài yếu tố tác động ngành thực phẩm nêu trên, Nghị định 100 Chính phủ hạn chế sử dụng bia, rượu ảnh hưởng nhiều đến tình hình tiêu thụ sản CHỈ SỐ TIÊU THỤ VÀ TỒN KHO NGÀNH SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG Chỉ số tiêu thụ phẩm nước giải khát Tồn kho sản phẩm đồ uống 10 tháng năm 2021 giảm 1% so với kỳ năm 2020 Chỉ số tồn kho 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2017 2018 2019 2020 10 tháng/2021 Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp 06 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 1.4/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT VÀI SẢN PHẨM CƠNG NGHIỆP CHÍNH CỦA NGÀNH Ngành Thực phẩm & Đồ uống bao gồm nhiều loại sản phẩm Trong sữa tươi, sữa bột, đường tinh luyện, bột ngọt, bia sản phẩm cơng nghiệp chủ lực ngành Nhìn chung, sản lượng hầu hết sản phẩm có xu hướng tăng chậm, giảm năm 2020 2021 Đặc biệt sản phẩm đường tinh luyện bia giảm nhiều qua năm ảnh hưởng nhiều yếu tố thời tiết, dịch bệnh cạnh tranh với hàng nhập đặc biệt sản phẩm đường Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực Nghị định 100/2019 / NĐ-CP có hiệu lực góp phần khiến doanh nghiệp sản xuất bia rượu Việt Nam gặp nhiều khó khăn KHỐI LƯỢNG SẢN XUẤT CỦA MỘT VÀI SẢN PHẨM CƠNG NGHIỆP (NGHÌN TẤN) 2000.0 1500.0 KHỐI LƯỢNG SẢN XUẤT CỦA MỘT VÀI SẢN PHẨM CƠNG NGHIỆP (TRIỆU LÍT) 140.0 6000.0 120.0 120.0 5000.0 100.0 4000.0 80.0 100.0 80.0 1000.0 2019 Khối lượng 3000.0 60.0 60.0 40.0 500.0 20.0 0.0 0.0 Sữa bột Đường kính Bột 2018 Khối lượng 2020 Khối lượng 10 tháng/2021 Khối lượng 2000.0 40.0 1000.0 20.0 0.0 0.0 Sữa tươi 2018 %YoY 2019 %YoY 2020 %YoY 10 tháng/2021 %YoY Bia Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp 07 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 1.5/ DOANH THU TỪ DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG Các sách giãn cách xã hội hạn chế dịch bệnh diễn toàn quốc thời kỳ đại dịch ảnh hưởng nặng nề đến nhà hàng, quán cà phê người bán hàng rong Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu từ dịch vụ lưu trú ăn uống 10 tháng đầu năm 2021 giảm 26% so với kỳ năm ngoái, đạt 307.012 tỷ đồng Những năm trước dịch, doanh thu từ dịch vụ lưu trú ăn uống ln trì mức tăng trưởng khá, khoảng 9% -10% / năm Ngành F&B dự báo trì tăng trưởng mức 6% giai đoạn 2021-2025 DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG QUA CÁC NĂM ĐƠN VỊ: TỶ ĐỒNG Dịch vụ lưu trú ăn uống DOANH THU TỪ HOẠT ĐỘNG LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG GIAI ĐOẠN: 10 THÁNG ĐẦU NĂM Dịch vụ lưu trú ăn uống %YoY 600,000 580,000 15.00% 600,000 10.00% 500,000 5.00% 400,000 0.00% 300,000 -5.00% 200,000 -10.00% 100,000 -15.00% - 560,000 540,000 520,000 500,000 %YoY 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% 480,000 460,000 440,000 2017 2018 2019 2020 -20.0% -25.0% -30.0% 2017 2018 2019 2020 2021 Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp 08 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 1.6/ CHỈ SỐ GIÁ CPI CHỈ SỐ GIÁ (CPI) QUA CÁC NĂM (GIAI ĐOẠN: 10 THÁNG ĐẦU NĂM) Hàng ăn dịch vụ ăn uống Chỉ số CPI nhóm ngành thực phẩm dịch vụ ăn uống tăng vào Đồ uống thuốc 12.00% năm 2020 gián đoạn chuỗi cung ứng dẫn đến nguồn cung giảm Năm 2021, số giá tiêu dùng ngành thực phẩm dịch vụ ăn uống, đồ uống thuốc ổn định, năm 2021 năm dịch 10.00% bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hầu hết tỉnh nước Tại tỉnh, thành phố, giao thơng vận tải gặp nhiều khó khăn, quý quý trật tự xã hội nghiêm ngặt 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2018 2019 2020 2021 Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp 09 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 www.newcc.com.vn II TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG Ở VIỆT NAM 10 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 2.1/ DỰ ÁN FDI CẤP MỚI TRONG 10 THÁNG NĂM 2021 Trong báo cáo này, tập trung vào dự án FDI cấp phép Các dự án FDI cấp hai quý Q.1 & Q.3 ghi nhận mức thấp Trong số dự án cấp phép 10 tháng đầu với tổng vốn đăng ký từ triệu USD trở lên (tương đương 46 tỷ đồng) tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn nghiêm trọng khiến tâm lý năm 2021, hầu hết dự án có giá trị vốn đăng ký lớn Xét số lượng dự án, 67% dự án F&B cấp phép nằm phía nhà đầu tư lo lắng kéo dài thời gian xử lý thủ tục hành Ở nằm địa bàn tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An Nam, 33% nằm phía Bắc Khơng có dự án F&B cấp phép thời điểm Q.2, số lượng dự án tăng với số vốn đăng ký lớn Một tín hiệu Hà Nội Đồng Tháp Tuyên Quang nằm top miền Trung 10 tháng năm 2021 Số lượng F&B cấp phép đáng mừng tháng Q.4, số lượng dự án có dấu tỉnh thu hút nhiều vốn đầu tư vào ngành F&B Việt 10 tháng đầu năm 2021 không nhiều Về vốn đăng ký, 81% vốn hiệu tăng trở lại Và số dự án cao Q.4 năm hoàn Nam đăng ký đầu tư vào miền Nam số miền Bắc 19% Các tồn đạt Nếu tìm hiểu chi tiết hơn, miền Bắc có dự án dự án có vốn đăng ký lớn chủ yếu tập trung phía Nam Việt Nam với lợi Q.1 Q.3 (vì thời điểm mà Covid-19 diễn số lượng lao động lớn, nhu cầu nước cao, công nghệ tiên tiến nghiêm trọng miền Nam) Và miền Nam, Q.2 ghi nhận số lượng dần ứng dụng vào sản xuất hoạt động mua vốn đăng ký cao Và tháng Q.4, khu vực phía Nam bán hàng ngày góp phần thu hút đầu tư từ nhiều quốc gia Đặc biệt khu vực hấp dẫn dự án F&B với số lượng dự án tăng lên TOP TỈNH THÀNH THU HÚT NHIỀU VỐN ĐẦU TƯ TỪ CÁC DỰ ÁN FDI TRONG NGÀNH F&B ngành F&B, Việt Nam đặc biệt thu hút nguồn vốn lớn từ Hàn Quốc Trong 10 tháng đầu năm, có thêm nhiều dự án đầu tư từ nước Bình Dương khác Đức, Singapore Thái Lan DỰ ÁN FDI ĐĂNG KÝ MỚI TRONG 10 THÁNG NĂM 2021 DỰ ÁN FDI TỪNG VÙNG THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN Miền Bắc Miền Nam DỰ ÁN FDI TỪNG VÙNG THEO GIÁ TRỊ VỐN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ (TRIỆU USD) Miền Bắc Miền Nam Số lượng dự án Vốn đăng ký (Triệu USD) 19% 67% 3.5 3 100.0 60.0 40.0 20.0 0.5 120.0 80.0 Nguồn: HOUSELINK Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 (Tháng 10) 0.0 2.5 80.0 60.0 1.5 40.0 20.0 0.5 Q.1 Q.3 Miền Bắc Q.2 Q.4 (Tháng 10) - Miền Nam Nguồn: HOUSELINK 11 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 Hà Nội Đồng Tháp 120.0 3.5 100.0 1.5 81% Số lượng dự án Vốn đăng ký (Triệu USD) Long An Tuyên Quang 2.5 33% DỰ ÁN FDI ĐĂNG KÝ MỚI CÓ XU HƯỚNG TĂNG TRONG QUÝ 4/2021 Nguồn: HOUSELINK 2.2/ TOP DỰ ÁN CẤP MỚI TRONG 10 THÁNG NĂM 2021 2.3/ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRONG TƯƠNG LAI Trong phần này, chúng tơi tập trung phân tích dự án F&B bao gồm dự án DDI FDI ILD COFFEE VIETNAM MANUFACTURING PLANT https://dashboard.houselink.com.vn/projects CJ CAU TRE FOOD FACTORY IN LONG AN https://dashboard.houselink.com.vn/projects CP HANOI FOOD MANUFACTURING PLANT https://dashboard.houselink.com.vn/projects giai đoạn chuẩn bị, lên thiết kế lựa chọn nhà thầu Tất dự án HOUSELINK tổng hợp kiểm chứng a Số lượng dự án mở rộng tăng Theo liệu HOUSELINK, tính đến cuối tháng 10 năm 2021, xét tổng vốn đầu tư, dự án xây dựng mở rộng chiếm phần lớn tổng vốn đầu tư vào dự án F&B Việt Nam Về số lượng dự án, diện tích đất cần thiết dự án mở rộng lớn so với dự án xây dựng Tên dự án NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM (VBL) Các dự án xây dựng ngành F&B Việt Nam không nhiều nhiều nguyên nhân Loại nguồn vốn FDI Trong đó, hậu covid-19 lý lớn Tuy nhiên, tình hình Quý Loại Dự án Dự án công nghiệp – Xây dựng nhà máy Diện tích xây dựng: 8,200m2 cuối năm 2021 khả quan quý khác Quy mô dự án Địa điểm Khu Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngoc, Quảng Nam Nhà đầu tư Công ty TNHH Bia Việt Nam (VBL) Nhà thầu P.E.B PEB Steel Buildings Co., Ltd https://pebsteel.com/vi/ Người liên hệ Mr Truong Khoi Nguyen tkn@pebsteel.com.vn Tên dự án NHÀ MÁY BIA ANHEUSER - BUSCH INBEV VIỆT NAM Loại nguồn vốn FDI Loại Dự án Dự án công nghiệp – Xây dựng nhà máy Quy mô dự án 10 Diện tích xây dựng: 10,000m2 Địa điểm Khu cơng nghiệp VSIP II-A, Bình Dương Nhà đầu tư Cơng ty TNHH ANHEUSER - BUSCH INBEV BREWERY VIỆT NAM Nhà thầu P.E.B PEB Steel Buildings Co., Ltd https://pebsteel.com/vi/ Người liên hệ Mr Truong Vi Cuong tvc@pebsteel.com.vn PHẦN LỚN CÁC DỰ ÁN LÀ DỰ ÁN MỞ RỘNG Tổng vốn đầu tư (triệu USD) Diện tích đất (ha) Số lượng dự án 600 35 500 30 25 400 20 300 15 200 10 100 - Dự án mở rộng Dự án xây Nguồn: HOUSELINK 12 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 b Phần lớn dự án tập trung miền Nam Khu vực phía Nam mảnh đất lý tưởng cho dự án F&B thu hút nhiều quan tâm Theo số liệu HOUSELINK, nguồn vốn Đầu tư Trực tiếp Trong nước (DDI) nguồn vốn đầu tư phát nhà đầu tư lĩnh vực với số áp đảo số lượng dự án giá trị vốn đầu tư Miền triển tương lai gần với 61% thị phần vốn đầu tư, nguồn vốn FDI-Nhật Bản Trung khu vực có số lượng dự án F&B ba miền có dự án quy FDI-Singapore Rõ ràng Việt Nam cần có biện pháp phù hợp để thu hút thêm dự án FDI mô lớn Tại miền Bắc, điểm bật có nhiều dự án F&B lựa chọn khu vực để đầu tư, ngành nghề đầy tiềm kinh tế nhằm đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hầu hết dự án quy mô nhỏ tạo hội khám phá công nghệ cao giới TOP LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ, THEO SỐ LƯỢNG DỰ ÁN DỰ ÁN PHÂN THEO VÙNG ĐỊA LÝ Tổng vốn đầu tư (triệu USD) Diện tích đất (ha) DDI Số lượng dự án 700 30 600 25 500 20 400 15 300 10 200 100 0 Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Nguồn: HOUSELINK 13 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 FDI - Nhật Bản FDI - Singapore FDI - Ấn Độ FDI - Hàn Quốc Khác 17% 4% 4% 7% 61% 7% Nguồn: HOUSELINK c Phần lớn dự án FDI vùng cá dự án mở rộng ngoại trừ miền Bắc d Bản đồ phân bổ dự án Ở miền Bắc, hầu hết dự án FDI dự án xây dựng Xét dự án DDI khu vực này, khác biệt số lượng dự án mở rộng xây dựng khơng q lớn Trong khu vực miền Trung miền Nam, hầu hết dự án kể vốn FDI hay vốn DDI hầu hết mở rộng Các dự án xây dựng chiếm tỷ lệ nhỏ Tuy nhiên, dự án mở rộng phía Nam có quy mô lớn Dự án mở rộng đáng kể khu vực kể đến là: DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY NESTLE TRỊ AN với tổng vốn đầu tư khoảng 132 triệu USD Hay miền Trung, dự án F&B không nhiều có dự án lớn đầu tư xây là: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ THỰC PHẨM CTT Điều cho thấy Việt Nam đánh giá quốc gia thuận lợi cho dự án F&B khu vực có điều kiện thuận lợi riêng để phát triển dự án DỰ ÁN CHIA THEO LOẠI HÌNH ĐẦU TƯ (DỰA TRÊN SỐ LƯỢNG DỰ ÁN) Dự án mở rộng Miền Bắc Dự án xây DDI FDI Dự án xây FDI DDI 33% 23% 50% 100% 67% Miền Trung Dự án xây 50% 77% 0% 33% 75% 67% 100% >100 Triệu USD 25% 21-100 Triệu USD 2-20 Triệu USD Miền Nam 23% 21% 48% 77% 52% 79% Nguồn: HOUSELINK 14 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 Nguồn: HOUSELINK ht ps:/ pebste l.com/vi/ III TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN F&B TẠI VIỆT NAM 15 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 3.1/ DÂN SỐ Dân số Việt Nam có xu hướng tăng liên tục với tỷ lệ từ 0,8% đến 1,2%/ Dân số độ tuổi lao động từ năm 2017 đến chiếm 50% năm từ năm 2017 đến Tính đến tháng 11 năm 2021, dân số Việt tổng dân số Tuy nhiên, ảnh hưởng dịch Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp Nam đạt khoảng 98,5 triệu người dự kiến đạt khoảng 98,6 triệu năm 2020 tăng nên tỷ lệ dân số độ tuổi lao động năm 2020 giảm từ người vào đầu năm 2022, đứng thứ 15 giới Trong đó, tỷ lệ 57% năm 2019 (trước dịch) xuống 55% Năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp dân số thành thị có xu hướng tăng lên chiếm 34% tổng dân dự báo tăng cao sách giãn cách xã hội, người dân số vào năm 2017 đến nay, dân số thành thị chiếm khoảng 37,4% việc làm chuyển nơi khác, quê có xu hướng tưng cao Tốc độ tăng dân số thành thị tăng cao vào năm 2019 với 7%, năm có xu hướng tăng tốc độ tăng Phần lớn dân số độ tuổi lao động tập trung khu vực kinh tế chậm nhà nước với 84% vào năm 2020 Lực lượng lao động khu vực kinh tế Tổng dân số Dân thành thị 20% 15% 10% 5% 0% vực kinh tế có vốn đầu tư nước tăng trưởng liên tục từ năm 2016 đến -5% 2017 2018 2019 2020 -10% nhẹ Năm 2021, trước diễn biến phức tạp tình hình dịch bệnh, đặc biệt khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tỷ lệ lao động khu vực dự kiến %YoY(dân thành thị) giảm tiếp vào năm 2021 tăng dần từ năm 2022 khu công 120.0 100.0 0.08 nghiệp công ty nước ngồi dần hoạt động trở lại thời kỳ bình 0.07 thường TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CĨ XU HƯỚNG KHÔNG THAY ĐỔI TRONG Q.4/2021 THEO KHẢO SÁT CỦA GSO 0.06 80.0 0.05 0.04 60.0 TỶ LỆ LAO ĐỘNG (TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN) SO VỚI TỔNG DÂN SỐ 0.03 40.0 0.02 20.0 - Khu vực có vốn đầu tư nước Kinh tế nhà nước Kinh tế nhà nước có vốn đầu tư nước ngồi chiếm xấp xỉ 9% Tỷ lệ lao động khu năm 2019 Năm 2020, tỷ lệ lao động khu vực có xu hướng giảm DÂN SỐ THÀNH THỊ CÓ XU HƯỚNG TĂNG LAO ĐỘNG (TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN) THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ 0.01 2017 2018 2019 2020 Nov-21 Nguồn: GSO, danso.org, HOUSELINK tổng hợp 16 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 57% 56.5% 56% 55.5% 55% 54.5% 54% Tăng Giữ nguyên Giảm Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp 2017 2018 2019 2020 3.2/ XU HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRONG QUÝ 4/2021 Theo khảo sát GSO thực hiện, tình hình kinh doanh lĩnh vực F&B kỳ vọng khả quan quý 4/2021 với gia tăng sản lượng, đơn đặt hàng đơn đặt hàng xuất 3.3/ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU Trong thời gian xuất dịch Covid năm 2020, sản lượng loại nguyên liệu như: thủy sản, trứng, sữa trì tăng so với năm 2019 Tuy nhiên, tháng đầu năm 2021, sản lượng số nguyên liệu như: chè, cà phê nhỏ khó đạt sản lượng năm 2020 Đối với nguyên liệu khác, sản lượng vượt số đạt năm 2020 Ngoài ra, số CPI giá lúa mì tăng mạnh tháng năm 2021 làm tăng chi phí sản xuất cơng ty F&B sử dụng loại nguyên liệu Chỉ XU HƯỚNG VỀ KHỐI LƯỢNG SẢN XUẤT Tăng Giữ nguyên Giảm số CPI dầu mỡ động vật rau khơng phải thấp, có tăng tương ứng khoảng 5% so với ĐƠN ĐẶT HÀNG MỚI Tăng Giữ nguyên Giảm năm 2020 Tất yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng chi phí đầu vào, dẫn tơi chi phí bán hàng bị tăng lên theo KHỐI LƯỢNG SẢN XUẤT CỦA MỘT VÀI NGUYÊN VẬT LIỆU ĐƠN VỊ: NGHÌN TẤN / TRIỆU TRỨNG Thủy sản Trứng Sữa Thịt gia cầm Thịt lợn tháng/2021 2020 2019 Cà phê ĐƠN ĐẶT HÀNG XK MỚI Tăng Giữ nguyên Giảm TỔNG QUAN XU HƯỚNG KD Tốt Chè - Khơng thay đổi Khó khăn 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 CPI MỘT VÀI NGUYÊN LIỆU TRONG THÁNG NĂM 2021 SO VỚI THÁNG NĂM 2020 125.00 120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 95.00 90.00 Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp 2,000 Thủy sản Rau củ Lúa mì Dầu mỡ động thực vật Nguồn: GSO, HOUSELINK tổng hợp 17 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 3.4/ XUẤT KHẨU Việc xuất số mặt hàng chủ lực 10 tháng đầu năm 2021 ngành F&B bắt đầu tăng Hiện việc bán hàng trực tuyến trở nên phổ biến, trang bán hàng trực tuyến mạnh từ năm 2018 Năm 2020 năm dịch bệnh covid 19 bắt đầu bùng phát Việt Nam, ảnh dần trở nên quen thuộc với nhiều người Như Trung Quốc, theo thống kê trang mua sắm Alibaba, hưởng nghiêm trọng vào quý III năm 2021, nhiên sản lượng xuất năm 2020 năm 2021 mặt hàng thủy sản, rau củ quả, sữa có xuất xứ từ Việt Nam dẫn đầu lượng tiêu thụ giảm không nhiều, đặc biệt 10 tháng năm 2021, lượng xuất cao so với năm 2019 Và thời gian tới, việc xuất mặt hàng dự kiến gia tăng nhiều nhờ hiệp định thương mại, nhu cầu từ nước dần tăng trở lại Việt Nam trì sách bình thường nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh kết hợp với sách hỗ trợ Chính phủ Điều kỳ vọng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến Việt Nam H.gh Potent.&l Segments of V.etn&m F&B Top Segments &nd m&n m&rket on Al.b&b& com XUẤT KHẨU TRONG 10 THÁNG ĐẦU NĂM QUA CÁC NĂM ĐƠN VỊ: NGHÌN TẤN Thủy sản Hạt điều Cà phê No.1 No.2 Beverage Chè No.3 No.4 Seasonings & Condiments Seafood No.5 Fruit & Vegetable Products Baked goods 14000 12000 10000 8000 USA USA India India USA Brazil Indonesia USA Thailand India Bangladesh Russia Pakistan USA Malaysia 6000 4000 2000 2017 2018 2019 2020 2021 Nguồn: GSO, Vietnam Custom, HOUSELINK tổng hợp 18 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 Nguồn: GSO, HOUSELINK 3.5/ THAY ĐỔI TRONG THÓI QUEN TIÊU DÙNG SAU DỊCH COVID-19 Ở Việt Nam, chi tiêu cho ăn uống người dân thành phố lớn chiếm 40% thu nhập họ Người dân chuộng đồ ăn chế biến họ có thói quen đặt đồ ăn qua dịch vụ giao Đây động lực lợi lớn cho nhà đầu tư đầu tư vào dự án F&B hàng tận nơi thay ăn trực tiếp nhà hàng lo ngại Covid-19 nên họ bắt đầu thay đổi tư chuyển sang ăn nhà nhiều giữ khoảng cách với người khác Các nhà đầu tư, nhà sản xuất đón đầu xu hướng ngày sản xuất nhiều sản phẩm tiện lợi cho việc đóng gói với CHI TIÊU CHO THỰC PHẨM THEO TỪNG VÙNG phương pháp chế biến đơn giản hóa nhiều HCM Hà Nội SỰ THAY ĐỔI TRONG THÓI QUEN ĂN UỐNG Đà Nẵng 90% Cần Thơ 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% Nguồn: Deloitte, HOUSELINK tổng hợp Dịch Covid-19 thay đổi thói quen mua sắm người dân theo Khảo sát Euromonitor International Lifestyles năm 2020, mối quan tâm hộ gia đình Việt Nam tác động dịch Covid-19 chủ yếu vấn đề liên quan đến sức khỏe việc chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập người dân Và 79% người Việt Nam chấp nhận sẵn sàng trả giá cao cho loại thực 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% phẩm tốt cho sức khỏe 10% 0% SỨC KHỎE AN TOÀN THỰC PHẨM THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH Thực phẩm chế biến sẵn Bữa ăn cần hâm nóng Thức ăn gọi mang Thức ăn gọi giao hàng Ăn nhà hàng Nguồn: Euromonitor, HOUSELINK tổng hợp CÔNG VIỆC VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 19 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 THẢM HỌA TỰ NHIÊN Sự thay đổi rõ ràng tiêu dùng thời kỳ Covid thể phân khúc thực phẩm Chi tiêu Cũng theo khảo sát Deloitte, chất lượng, mức độ an toàn độ tươi sống thực phẩm yếu cho thực phẩm tươi sống chế biến sẵn thực phẩm đóng hộp tăng cao Trong chi tiêu cho tố quan trọng ảnh hưởng đến định mua hàng người tiêu dùng Và lĩnh vực đồ uống có cồn giảm Nghị định số 100 Chính phủ số hạn chế đồ uống có cồn nước giải khát, vấn đề liên quan đến sức khỏe, thương hiệu hương vị sản phẩm Việt Nam yếu tố mà nhà sản xuất phải quan tâm muốn thu hút nhiều khách hàng Dữ liệu khẳng định rõ xu hướng sử dụng sản phẩm tốt cho sức khỏe giai đoạn người dân NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG THAY ĐỔI TRONG CHI TIÊU CỦA HỘ GIA ĐÌNH Tăng Khơng đổi Chất lượng Giảm 120% Độ an toàn Hạn sử dụng Độ tươi ngon Thương hiệu Giá Khác Thực phẩm (đồ hộp) 100% Thực phẩm (chế biến sẵn & tươi sống) 80% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 40% NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG 20% 0% Thực phẩm (chế biến sẵn & tươi sống) Thực phẩm (đồ hộp) Đồ uống có cồn Đồ uống không cồn Bánh kẹo Nguồn: Deloitte, HOUSELINK tổng hợp Sức khỏe Nguồn gốc Hương vị Mẫu mã Mùi thơm Khác Hạn sử dụng Giá Thương hiệu Đồ uống có cồn Đồ uống không cồn Bánh kẹo 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nguồn: Deloitte, HOUSELINK tổng hợp 20 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 3.6/ SỰ MỞ RỘNG CỦA CÁC CỬA HÀNG TIỆN LỢI Việc mua sắm qua kênh buôn bán truyền thống giữ ưu mình, đặc biệt dịng sản phẩm tươi sống-chế biến sẵn đồ uống có cồn, nhiên lại bộc lộ nhiều nhược điểm vấn đề an tồn, ảnh hưởng mơi trường, vv Nhưng sản phẩm khác ngành F&B bánh kẹo, đố uống không cồn, đồ hộp, xu hướng mua sắm trực tuyến kênh buôn bán đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi nỗ lực mở rộng mạng lưới Có xu hướng mà công ty hoạt động ngành F&B hướng tới gia tăng mức độ sẵn sàng mua sắm trực tuyến người tiêu dùng với hầu hết sản phẩm ảnh hưởng dịch Covid-19 THAY ĐỔI TRONG VIỆC ƯU TIÊN KÊNH MUA SẮM DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 NHỮNG KÊNH MUA SẮM PHỔ BIẾN VỚI TỪNG LOẠI SẢN PHẨM Thương mại truyền thống Thương mại đại Thương mại điện tử Khác Thực phẩm chế biến sẵn đồ tươi sống Thực phẩm đóng hộp Đồ uống khơng cồn Bánh kẹo Đồ uống có cồn Bánh kẹo 8.00% 6.00% Đồ uống khơng cồn 4.00% Đồ uống có cồn 2.00% 0.00% Thực phẩm đóng hộp -2.00% Thực phẩm chế biến sẵn đồ tươi sống -4.00% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Nguồn: Deloitte, HOUSELINK tổng hợp 21 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 -6.00% Thương mại truyền thống Thương mại đại Thương mại điện tử Nguồn: Deloitte, HOUSELINK tổng hợp 3.7/ HỆ THỐNG DỮ LIỆU LỚN (BIG DATA) VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Hiện Việt Nam, sản phẩm công nghệ ứng dụng vào lĩnh vực F&B để tối ưu hóa sản MỘT VÀI CÔNG NGHỆ MỚI ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT F&B TƯƠNG LAI lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng như: Số hóa, IoT, AI, Máy học Việc phân tích kết hợp với kiểm sốt quy trình theo thời gian thực cho phép việc sản xuất điều chỉnh bước quy trình (Machine learing) Chính phủ Việt Nam hoan nghênh tạo điều kiện thuận lợi cho dự án có ứng dụng cơng nghệ đại sản xuất hoạt động khác, điều giúp Việt Nam nâng cao lực kỹ thuật, tay nghề lao động để thu hút thêm nhiều dự án lớn đảm bảo sản phẩm sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quốc tế HIỆN TẠI QUY TRÌNH THANH TỐN NGAY KIỂM TRA NGUỒN GỐC XUẤT XỨ CÁ NHÂN HÓA DỰA TRÊN DỮ LIỆU TỔNG HỢP Các sáng kiến Lean kết hợp với liệu cảm biến, phân tích nâng cao kiểm sốt quy trình theo thời gian thực sử dụng để dự đoán thơng số quy trình dựa feature-based Bộ phận cảm biến thu thập liệu việc phân tích tiến hành bên ngồi để cải thiện việc lựa chọn Phương pháp phân tích thơng số vận hành Lean Six Sigma giúp giảm thời gian chết Năng suất tối ưu hóa sản xuất Mfg liên tục Năng suất tối ưu hóa sản xuất Mfg rời rạc Hệ thông theo dõi chất lượng dựa cảm biến thúc đẩy hoạt động bảo trì cách tự động, với việc lên lịch, đặt hàng phận cần thay hiệu chuẩn lại thực hoạt động phân tích Sắp xêp thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình để phục vụ cơng tác bảo trì tăng cường cách theo dõi dựa phận cảm biến Bảo dưỡng thiết bị Quản lý chất lượng Việc lấy mẫu kiểm tra ngoại tuyến quản lý hệ thống hình ảnh 2D Việc giám sát chất lượng sản phẩm trình sản xuất đưa điều chỉnh theo thời gian thực thông qua thông số máy; Việc kiểm tra hình ảnh 3Dđược tăng cường Việc theo dõi tồn kho chuỗi cung ứng Quản lý tồn hỗ trợ mã vạch cảm biến kho chuỗi định vị Nhiều loại cảm biến cung cấp theo dõi hàng tồn kho chuỗi cung ứng theo thời gian thực, giám sát việc vận chuyển thay đổi lộ trình đảm báo chất lượng sản phẩm mà không làm tăng khố lượng công việc cung ứng Các chương trình an tồn cho người lao An tồn lao động tuân động quy định lao động kiểm soát thủ quy định ngoại tuyến; hồ sơ số hóa tạo thủ cơng Đào tạo lao động 22 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 Lao động tiếp nhận đào tạo thơng qua văn số hóa Tình trạng sức khỏe cơng nhân cập nhật theo thời gian thực, điều kiện làm việc quy định luôn sẵn sàng thông qua cảm biến trang bị người, cảm biến thiết bị việc ghi lại thông số kỹ thuật thực tự động Người lao động sử dụng tương tác thực tế ảo để hiểu rõ môi trường làm việc họ dựa thơng tin q trình hoạt động; Việc đào tạo qua thực tế ảo cho phép người lao động trải nghiệm tình nguy hiểm cách thực mà không gây rủi ro đáng kể 3.8/ MỘT SỐ THÁCH THỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH + Cơ sở hạ tầng cho hệ thống chế tạo, vận chuyển chưa đầu tư phát triển mức làm tăng chi phí sản xuất chi phí quản lý Vì việc đầu tư vào sản xuất khâu vận chuyển góp phần giúp nhà đầu tư kiểm soát tốt giá thành nâng cao lực sản xuất + Thị trường xuất thiếu tính ổn định sách chất lượng sản phẩm liên tục thay đổi Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu Hiệp định thương mại tự FTA liên quan đến vấn đề kỹ thuật chất lượng sản phẩm Đó lý nhà máy ngành F&B Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đại vào sản xuất, R&D, phân phối giúp đáp ứng yêu cầu khắt khe + Tính cạnh tranh cao: Các cơng ty nước ngồi vào thị trường Việt Nam khơng phải cạnh tranh gay gắt với hàng hoá sản xuất nước mà cịn với hàng hóa xuất xứ từ nước khác Việt Nam quốc gia sản xuất lớn đối sản phẩm nông nghiệp thịt lợn, cà phê, rau hội nhập toàn cầu nhờ việc ký kết thực loạt hiệp định FTA, dẫn đến gia tăng sản phẩm đối tác khác, đặc biệt đối tác đến từ châu Á kệ hàng Việt Nam 23 | BÁO CÁO ĐẦU TƯ NGÀNH THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG VIỆT NAM - 10 THÁNG/2021 Những người thực hiện: Chủ trì báo cáo: Nguyễn Thành Long info@houselink.com.vn Phân tích Nguyễn Hương Trà (Chuyên viên phân tích thị trường) huongtra@houselink.com.vn Nguyễn Kim Cương (Gin Nguyễn) (Chuyên viên phân tích) gin@houselink.com.vn www.newc com.vn ht ps:/ pebste l.com/vi/ Thu thập thống kê số liệu: Nguyễn Thanh Phương (Quản lý liệu) Hà Thị Hương Giang (Chuyên viên nghiên cứu thị trường) Đào Thu Giang (Chuyên viên tư vấn) Nếu có thơng tin chưa rõ cần tư vấn thêm, mời liên hệ: Nguyễn Hương Trà (Chuyên viên phân tích thị trường) Mobile: (+84) 962 890 853 Email: huongtra@houselink.com.vn Trình bày báo cáo: Vũ Kim Anh (Designer) Báo cáo tài trợ bởi: NEW CC CONSTRUCTION CONSULTANTS CO., LTD www.newcc.com.vn Báo cáo tài trợ bởi: PEB STEEL BUILDINGS CO.,LTD https://pebsteel.com/vi/ CÔNG TY CỔ PHẦN HOUSELINK Tầng 9, tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam (+84) 966 222 490 | info@houselink.com.vn | https://houselink.com.vn/ CAM KẾT Chúng tôi, phận nghiên cứu phân tích thị trường Cơng ty Cổ phần HOUSELINK, cam kết thông tin đưa báo cáo xử lý cách chân thực chuẩn mực Chúng cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp mức độ cao đạt TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM Bản quyền báo cáo thuộc Công ty cổ phần HOUSELINK Những thông tin sử dụng báo cáo thu thập từ nguồn mà HOUSELINK coi đáng tin cậy, có sẵn hợp pháp HOUSELINK khơng chịu trách nhiệm tính xác chúng Quan điểm thể báo cáo (các) tác giả không thiết liên hệ với quan điểm thức HOUSELINK Nhà đầu tư sử dụng báo cáo lưu ý nhận định báo cao mang tính chất chủ quan chuyên viên phân tích HOUSELINK Nhà đầu tư sử dụng báo cáo tự chịu trách nhiệm định Báo cáo không phép chép, tái cá nhân tổ chức chưa phép HOUSELINK