Current market information, export potentional & industry trends Trung tâm chính sách chiến lược NN NT miền Nam Thị trường Xoài Hiện trạng – Tiềm Năng – Triển vọng TS Nguyễn Đức Lộc SCAP Diện tích 5,4[.]
Trung tâm sách chiến lược NN-NT miền Nam Thị trường Xoài: Hiện trạng – Tiềm Năng – Triển vọng TS Nguyễn Đức Lộc SCAP Diện tích: 5,4 triệu ha, Sản lượng: 46,5 triệu tấn; DT tăng: 2,2%/năm; SL tăng 3,8%/năm (2004-2016) VietNam Thailand Philippine Peru Pakistan Mexico Indonesia India Brazil Others DIỆN TÍCH (HA) Sản lượng (tấn) Diện tích (ha) 1% 8% 50,000,000 6,000,000 45,000,000 5,000,000 4% 34% 40,000,000 35,000,000 4,000,000 30,000,000 3,000,000 25,000,000 41% SẢN LƯỢNG (TẤN) 20,000,000 2,000,000 7% 15,000,000 10,000,000 1,000,000 32% 5% 5% 5,000,000 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nguồn: FAO, 2018 40% Các thị trường nhập nhóm sản phẩm Xồi – Măng Cụt - Ổi (HS code 080405) 3,000,000 Nhóm thị trường nhập xoài – măng cụt ổi lớn giới (Unit: US$) 2,500,000 CAGR = 9,6% 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 Quy mô (US$ Triệu) CAGR 20062017 (%) EU-28 1.12 8.9% USA Vietnam China Canada Hong Kong South Korea 0.66 0.19 0.17 0.11 0.06 8.4% 36.5% 16.9% 8.2% 3.4% 0.05 27.3% Japan 0.03 -3.0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EU-28 Hong Kong Source: (ITC, 2017) USA Vietnam South Korea Japan China Others Canada Trong nhóm sản phẩm này, Việt Nam đứng thứ giá trị nhập chủ yếu lượng nhập măng cụt từ Thái Lan lớn (chiếm khoảng 80% tổng giá trị nhập nhóm hàng này) Quy mô TT NK thị phân TT XK lớn EU Hàn Quốc TQ Xoài thường US Xoài organic Xoài sấy Asian Nhật Bản Quy mô 2016 (triệu USD) 1.015 48,3 20,4 450,3 19,5 95,8 180,1 28,1 Tăng trưởng (%) CAGR 20062016 7,9% 26% 16,1% 9,3% -35,8% 15,6% 18,8% -3,7% nước xuất thị phần 49,7% 88,5% 85,4% 84,7% 83,7% 90,8% 64,3% 77,0% Brazil (25,6%) Thái Lan (61,4%) Đài Loan (44,8%) Mexico (58,1%) Mexico (35%) Mexico (45,1%) Thái Lan (59,2%) Mexico (36,1%) - Thứ hai Peru (18,7%) Philippines (21,8%) Thái Lan (24,4) Ecuador (13,7%) Peru (30,7%) Philippines (36,6%) Malaysia (2,9% Thái Lan (25,5%) - Thứ ba Bờ Biển Ngà Philippines Peru (5,3%) Peru (12,9%) (16,2%) (5,3%) Ecuador (18%) Thái Lan (9,1%) Úc (21,1%) Đài Loan (15,4%) - Thứ Việt Nam Loại trái Thứ hạng Mức độ tập giới trung thị trường Thái Lan Giá trị xuất 2016 (1000 USD) Cán cân XNK 2016 (1000 USD) Thị phần giới (%) Thứ hạng Mức độ tập trung giới thị trường Chuối 17,146 16,641 0.2 38 0.59 14,410 9,715 0.1 40 0.29 Dứa 139 139 68 0.16 1,604 1,523 0.1 31 0.14 Xoài, măng cụt, ổi 75,215 -30,127 0.3 36 0.16 166,367 156,121 7.4 0.26 Cam 77 -72,925 87 0.37 2,584 -5,755 0.1 45 0.46 Bưởi 1,198 -2,685 0.1 29 0.13 10,907 10,902 1.3 12 0.36 Thanh long, nhãn, vải, chôm chôm, trái nhiệt đới khác 668,379 399,830 25.5 0.69 413,084 383,527 15.8 0.26 Mứt loại (2007) 4,808 1,309 0.2 56 0.15 31,953 22,595 24 0.07 Trái chế biến khác (2008) 239,586 151,551 1.7 16 0.13 1,030,811 937,125 7.1 0.17 Nước trái cô đặc (2009) 58,849 36,650 0.4 32 0.1 738,120 663,871 0.16 Trái tươi Trái chế biến Giá trị xuất Cán cân Thị phần 2016 XNK 2016 giới (1000 USD) (1000 USD) (%) vs Nguồn: (ITC, 2017) Mức độ tập trung thị trường dựa số Herfindahl index Chỉ số từ 0.10 – 0.18 tập trung thị trường mức độ vừa, 0.18 cao Ngành rau tăng lên nhanh ổn định Giá trị xuất rau Việt Nam (triệu USD) 4,000 • Ngành rau đạt kết ấn tượng ngành nơng nghiệp Việt Nam • Năm 2007: GTXK: 306 triệu USD, (2% GTXK NLTS); 2017 tăng lên 3,5 tỷ USD, (11% GTXK NLS • Năm 2017: Rau đóng góp khoảng 929 triệu USD (khoảng 20%) tổng mức tăng GTXK NLTS (4,2 tỷ USD) • Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 27% giai đoạn 2007 – 2017; • Vượt qua cà phê, lúa gạo, cao su để trở thành ngành hàng xuất chủ lực Việt Nam 3,502 3,500 1,045 3,000 CAGR = 27.2% 2,500 2,457 1,842 2,000 1,489 1,500 1,000 500 306 409 439 451 628 827 907 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 40,000 11% 35,000 10% 30,000 8% 25,000 6% 20,000 15,000 10,000 8% 6% 5% 4% 2% 3% 3% 2% 3% 4% 3% 2% 5,000 - 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nguồn: (Bộ NN&PTNT, 2018) 12% Rau Nông - Lâm - Thủy sản Tỷ trọng xuất rau (%) Tăng trưởng thị phần Việt Nam thị trường • Các thị trường quan trọng nằm khu vực tăng trưởng tốt mà Việt Nam tăng thị phần Trong đó, Thị trường Hàn Quốc có gia tăng thị trường đáng kể, gần 3% giai đoạn 2006-2016 Việt Nam gia tăng thị phần tốt thị trường Trung Quốc Nhật Bản Các thị trường Hịa Kỳ, EU, Asean có chênh lệch thị phần giai đoạn 2006 – 2016 thấp, khoảng 0,2% Thị phần VN (tăng/giảm 2016 so với 2006)(%) Thị trường xuất rau Việt Nam 5.0% Tăng thị phần khu vực thị trường suy giảm Tăng thị phần khu vực thị trường tăng trưởng Hàn Quốc 82 triệu USD 3.0% Trung Quốc 641 triệu USD Nhật Bản 74 triệu USD Hoa Kỳ 144 triệu USD 1.0% -25% -20% -15% -10% -5% 0% -1.0% 5% EU 120 triệu USD 10% 15% 20% 25% Asean 140 triệu USD -3.0% Mất thị phần khu vực thị trường suy giảm -5.0% Mất thị phần khu vực thị trường tăng trưởng Tăng tưởng nhập thị trường từ nước giới 2006 - 2016, CAGR (%) Nguồn: (ITC, 2017) Số liệu xuất bao gồm HS code 07, 08, 20 Trong khơng bao gồm: 071410 (sắn), 0801 (hạt điều, dừa), 0802 (các hạt khác) Kích cỡ bong bóng giá trị nhập rau thị trường từ Việt Nam Sản xuất: DT:923,9 nghìn ha, SL: 9,2 triệu 10 loại trái chủ lực Diện tích ăn Việt Nam giai đoạn 1996-2016 400.0 438.4 426.1 500.0 384.8 544.7 600.0 496.0 700.0 609.6 863.2 827.2 799.1 781.2 765.9 772.5 779.7 774.0 775.5 778.5 771.4 767.4 800.0 724.5 900.0 677.5 CAGR = 4.12% 747.8 Cây trồng DT (1000 ha) 1000.0 300.0 200.0 100.0 0.0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn) Thanh long 42,0 707,6 Chuối 133,0 1.943,3 Dứa 39,7 578,2 Xoài 83,7 702,9 Cam 66,8 566,1 Bưởi 51,7 471,4 Vải 65,0 356,6 Nhãn 73,3 513,0 Chôm chôm 25,6 358,5 Sầu riêng 31,9 366,3 Tổng/Trung bình 612,7 6.563,9 • Diện tích ăn tăng 4,12%/năm giai đoạn 1996-2016, • 10 loại trái chủ lực (DT>20 nghìn ha), chiếm 86% tổng SL trái nước • Nhiều tiến khoa học kỹ thuật, giống trồng, vùng chuyên canh trình độ canh tác nhà vườn nâng cao • Tổ chức rải vụ thành cơng nhóm sản phẩm trái chủ lực gồm: Thanh long, Xồi, Nhãn, Chơm chơm Sầu riêng Nguồn: (Bộ NN&PTNT, 2017) Xồi thuộc nhóm TC chủ lực; DT: 86,3 nghìn ha, 3,7%/năm; SL:724,4 nghìn tấn, 7,9%/năm) Diện tích (1000 ha) 100 Sản lượng (1000 tấn), 800 11% Vùng sinh thái 35% Đồng sơng Hồng 20% Trung du miền núi phía Bắc 90 Bắc Trung Bộ DH miền Trung 700 Tây Nguyên 80 Đông Nam Bộ 600 Đồng Bằng sông Cửu Long 70 14% 17% 500 60 50 03% 400 11% 40 300 Loại 33% 30 Xoài Cam, quýt Nhãn Vải, chôm chôm Chuối Dứa Thanh Long Cây khác 200 20 100 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nguồn: Bộ NN&PTNT, 2017 10% 04% 09% 12% 05% 16% CĨ MÚI CHUỐI DỨA 0% XỒI Tiền Giang XOÀI 14% 28% 70% ĐBSCL 14.2% 59.6% DỨA 15.3% 19.8% CHUỐI 0.0% 42.6% 67.1% ĐMB 3.0% 0.7% Sản lượng 28.3% CÂY CÓ MÚI 3.2% 8.1% 9.0% 16.2% 67.4% TRÁI CÂY 7.0% 0.1% 10.9% 29.4% 65.5% 62.3% 51.9% 47.3% 37.2% 31.0% 21.6% 10.8% 5.7% 0.0% 1.9% 1.3% 3.1% 8.2% 4.5% 6.6% 8.2% 35% Diện tích 3% 8% 17% Tiền Giang, Đồng Tháp có DT, SL xồi lớn THANH LONG Đồng Tháp THANH LONG 01/11/2007 02/01/2008 11/03/2008 25/04/2008 06/06/2008 03/07/2008 07/08/2008 10/09/2008 17/10/2008 17/11/2008 10/12/2008 09/01/2009 17/02/2009 17/03/2009 13/04/2009 12/05/2009 05/06/2009 01/07/2009 12/08/2009 08/09/2009 02/10/2009 29/10/2009 24/11/2009 21/12/2009 19/01/2010 23/02/2010 22/03/2010 14/04/2010 20/05/2010 21/06/2010 16/07/2010 13/08/2010 10/09/2010 06/10/2010 01/11/2010 29/11/2010 22/12/2010 20/01/2011 25/02/2011 25/03/2011 22/04/2011 20/05/2011 21/06/2011 18/07/2011 15/08/2011 13/09/2011 10/10/2011 03/11/2011 30/11/2011 28/12/2011 08/02/2012 28/02/2012 19/03/2012 16/04/2012 21/05/2012 25/06/2012 19/07/2012 14/08/2012 12/09/2012 12/10/2012 09/11/2012 05/12/2012 03/01/2013 29/01/2013 01/03/2013 28/03/2013 29/04/2013 03/06/2013 03/07/2013 31/07/2013 26/12/2013 22/01/2014 26/02/2014 23/04/2014 2/9/2014 18/10/2014 8/1/2015 23/3/2015 14/7/2015 22/12/2015 Giá xoài chợ đầu Mỹ Hiệp, Đồng Tháp Giá xồi ln biến động, phụ thuộc vào khả xử lý hoa nhà vườn? Giá xoài chợ đầu mối Thủ Đức 004 001 - 3.59 003 3.14 3.14 2.69 2.24 002 1.35 0.89 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 1.12 1.12 1.57 Hoa Loc Chu 1.35 3.14 2.69 2.69 2.25 1.12 - Main Off-season Average sesaon Main Off-season Average sesaon Main Off-season Average sesaon 2014 2015 2016 Chuỗi giá trị xoài ĐBSCL: chủ yếu theo chuỗi truyền thống Nguồn: SCAP, 2012 Nhiều loại giống, khả rải vụ cao (20% diện tích) The Area of Off-season Technique Application in MeKong Delta Cantho 1,163 Vinhlong 1,963 Tiengiang 1,610 Haugiang 995 Dongthap 2,800 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Tỷ lệ hao hụt cao, chi phí logistic lớn Chi phí cho logistics 21-25% GDP; - Cao Thái Lan 6%, Malaysia 12%, Singapore 300% Triển vọng thị trường nước • Chi cho tiêu dùng rau dự báo tiếp tục tăng năm với mức tăng bình quân dự báo khoảng 7%/năm • Nhu cầu tiêu dùng loại rau có chất lượng, đảm bảo an tồn tăng cao tạo áp lực cho sản xuất nước • Hệ thống siêu thị, cửa hàng rau an toàn phát triển mạnh, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội Hồ Chí Minh Triển vọng thị trường xuất • Thị trường trái giới tăng trưởng nhanh, quy mô thị trường lớn (83 tỷ USD; 6.2%/năm (2006-2016)) • Rau Việt Nam xuất 40 quốc gia vùng lãnh thổ, 10 thị trường xuất • Trung Quốc thị trường (70% giá trị XK rau Việt Nam) • XK rau Việt nam sang thị trường khó tính chiếm thị phần nhỏ, (3%4%), nhiên tiềm xuất vào thị trường lớn • Mỹ cho phép nhập loạt trái Việt Nam hoàn tất thủ tục cho phép nhập xoài vú sữa (yêu cầu chiếu xạ) • Nhật Bản cho phép nhập long ruột trắng, xoài từ Việt Nam (xử lý nước nóng tối thiểu nhiệt độ 46,5 độ C 40 phút) • Úc thức mở cửa cho trái xồi, vải từ thị trường Việt Nam Thank you for your attention!