BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH KHỐI KINH DOANH VỐN VÀ THỊ TRƢỜNG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THÁNG 2 2016 Trang | 2 KHỐI KINH DOANH VỐN VÀ THỊ TRƢỜNG Thị trường tron[.]
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THÁNG - 2016 KHỐI KINH DOANH VỐN VÀ THỊ TRƢỜNG NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM THÔNG TIN KINH TẾ - TÀI CHÍNH Thị trường nước - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2016 tăng 0.42% so với tháng trước tăng 1.27% so với kỳ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán - Cán cân thương mại hàng hóa thực tháng xuất siêu 765 triệu USD Tháng ước tính xuất siêu 100 triệu USD - Tính đến ngày 20/02/2016 Việt Nam thu hút 291 dự án cấp phép với số vốn đăng ký đạt gần 1905.1 tỷ USD, tăng 96.6% số dự án tăng 167.5% số vốn so với kỳ năm 2015 - Chỉ số sản xuất tồn ngành cơng nghiệp tháng 02 ước tính tăng 7.9% so với kỳ năm trước Thị trường quốc tế: Kinh tế giới tháng tiếp tục gặp nhiều khó khăn Tại thị trường Mỹ: số liệu kinh tế vĩ mô công bố tháng cho thấy kinh tế Mỹ đà tăng trưởng Tuy nhiên số PMI giảm xuống 51 điểm từ mức 52.3 điểm dự báo 52.4 điểm thực tháng trước Nhu cầu lượng thấp góp phần khiến việc tăng lãi suất Fed khó có khả thực tương lại gần Kinh tế Châu Âu Các số vĩ mô củng cố dự đoán việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu định nới rộng quy mơ gói cữu trợ kinh tế tháng để đưa kinh tế khu vực khỏi tình trạng tăng trưởng chậm đối phó với việc Fed tăng lãi suất hồi tháng 12 Tại Nhật Bản: giống thị trường Mỹ Nhật Bản số vĩ mô không cho thấy tăng trưởng bền vững Ảnh hưởng việc BOJ áp dụng mức lãi suất âm tháng trước chưa thực có hiệu mạnh mẽ kinh tế nước Nền kinh tế Trung Quốc: Kinh tế Trung Quốc phải đối mặt với lượng vốn nước chảy thị trường nước Vào cuối tháng 2, PBoC tiếp tục cắt giảm dự trữ bắt buộc ngân hàng thêm 0.5% đưa thêm 700 tỷ NDT hỗ trợ cho khoản KHỐI KINH DOANH VỐN VÀ THỊ TRƢỜNG Trang | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Thị trƣờng ngoại hối Thị trường ngoại hối tiếp tục trì ổn định Thanh khoản tốt, nguồn cung dồi dào, nhu cầu ngoại tệ chưa phát sinh mạnh So với thời điểm cuối tháng 1, NHNN điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm 22 điểm, niêm yết mức 21.914 vào ngày 29/2/2016 Tỷ giá USD/VND thị trường giằng co biên độ 22.300-22.400 VND/USD Ngày 01/02/2016, NHNN thức niêm yết tỷ giá mua vào mức 22.300 VND/USD, đồng thời công bố tỷ giá bán tỷ giá trần điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm hàng ngày Cán cân thương mại có dấu hiệu cải thiện rõ nét so với cuối năm 2015 tháng thặng dư 700 triệu USD, nửa đầu tháng thâm hụt 100 triệu USD Tuần giao dịch tháng, tỷ giá trì xoay quanh mức mua vào NHNN Tuy nhiên có xu hướng tăng nhẹ trở lại lên mức cao 22.400 VND/USD sau kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán lãi suất O/N trì mức thấp quanh 1.5-2% đóng cửa cuối tháng mức 22.300 VND/USD + Chính sách điều hành NHNN: NHNN điều chỉnh linh hoạt tăng/giảm tỷ giá trung tâm theo ngày, tính đến ngày 29/2/2016 tỷ giá trung tâm điều chỉnh tăng 22 điểm so với đầu tháng mức 21.914 VNĐ/USD + Tỷ giá thị trường phi thức giảm 70 điểm so với cuối tháng trước Tỷ giá giao dịch mức 22.300 – 22.320 VND/USD (mua vào- bán ra) Ngoại tệ khác so với USD KHỐI KINH DOANH VỐN VÀ THỊ TRƢỜNG Trang | Tháng tháng biến động mạnh cặp EURUSD Sau tháng dao động biên độ hẹp cặp ngoại tệ bật tăng mạnh ngày liên tiếp, (tăng từ 1.0812 lên 1.1375) Tuy nhiên sau tỷ giá giảm trở lại xuống 10900 Hai sách tiền tệ trái ngược áp dụng ECB Fed nguyên nhân dẫn đến việc đồng Euro bị giá mạnh Cặp đồng tiền USDJPY có diễn biến mạnh Trong nửa đầu tháng từ 01.02 đến 12.02 cặp phản ánh xu hướng chung yếu đồng USD, giảm liên tiếp từ 120.6 xuống 112.4 (gần 800 điểm) Sau chạm ngưỡng thấp 112.4, cặp tỷ giá điều chỉnh tăng lại dao động biên độ hẹp khoảng 200 điểm Đồng Yen nhà đầu tư nhận định tài sản an tồn gia tăng đầu tư vào đồng tiền nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ giá USDJPY giảm mạnh NHẬN ĐỊNH TỶ GIÁ Tỷ giá USDVND Tỷ giá ổn định thời gian qua trì tốt, diễn biến thị trường năm có khác biệt so với năm: (i) cán cân thương mại tháng đầu năm thặng dư, năm ngoái thâm hụt lớn; (ii) NHNN chủ động chế điều hành tỷ giá Theo chu kỳ năm, nhu cầu ngoại tệ có khả tăng cao tháng 3, có tăng sau tháng Trong tuần đầu tháng tình trạng ổn định thị trường ngoại tệ dự báo tiếp tục trì ổn định nguồn USD thị trường dồi Tuy nhiên cần bám sát thị trường tiền tệ giới động thái NHNN để có xu hướng diễn biến tỷ giá xác Tỷ giá dự báo mức 22.290-22.400 VND/USD Tỷ giá ngoại tệ - EURUSD, giá 1.0990 Biên độ dao động dự kiến tuần (1.0950-1.1084) - GBPUSD, giá 1.4209 Biên độ dao động dự kiến tuần (1.4115- 1.4249) - USDJPY, giá 113.60 Biên độ dao động dự kiến ngày (112.09-114.60) Lãi suất - Lãi suất huy động: + Lãi suất huy động tháng nhích tăng nhẹ số ngân hàng MBBank VCB Sacombank điều chỉnh tăng tuần thứ tháng sau giảm trở KHỐI KINH DOANH VỐN VÀ THỊ TRƢỜNG Trang | lại mức lãi suất đầu tháng Các ngân hàng khác Cụ thể mức lãi suất huy động niêm yết số ngân hàng lớn sau: tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 4.5% 4.6% 4.8% 5.2% 5.3% 6.0% 4.8% 5.0% 5.2% 5.5% 5.5% 6.5% 4.0% 4.3% 4.6% 5.0% 5.4% 6.0% 4.8% 4.9% 5.2% 5.7% 5.65% 7.2% 4.8% 4.8% 5.3% 5.6% 5.5% 6.4% TCTD\Kỳ hạn VCB BIDV Vietinbank MBBank Sacombank + Lãi suất huy động USD mức trần NHNN quy định 0%/năm tiền gửi tổ chức tiền gửi cá nhân người cư trú, cá nhân người không cư trú - Lãi suất cho vay Lãi suất cho vay phổ biến mức 6.8-9%/năm khoản vay ngắn hạn, 9.311%/năm tín dụng trung dài hạn Bên cạnh NHTM áp dụng mức lãi suất ưu đãi đặc biệt phổ biến mức 6-7%/năm ngắn hạn 9-10% dài hạn - Trên thị trường sơ cấp: Lãi suất trái phiếu thị trƣờng sơ cấp 7.50% 7.00% 6.50% 6.00% 5.50% 5.00% năm 10 năm năm Trong tháng này, Sở giao dịch phát hành thành công 24.992 tỷ đồng trái phiếu KBNN kỳ hạn năm, năm 15 năm, tổng khối lượng gọi thầu mức 29.300 tỷ đồng với tỷ lệ trúng thầu đạt 85% Lãi suất trúng thầu tháng giảm mạnh kỳ hạn năm KHỐI KINH DOANH VỐN VÀ THỊ TRƢỜNG Trang | năm không đổi kỳ hạn 15 năm Cụ thể, kỳ hạn năm năm lãi suất trúng thầu đạt mức 5.50% 6.29% Tại kỳ hạn 15 năm, lãi suất trúng thầu đạt mức 7.65% Trong tuần sở giao dịch tổ chức đấu thầu phiên phát hành tín phiếu KBNN với khối lượng gọi thầu mức 20.000 tỷ đồng kỳ hạn 91, 182 273 ngày với tỷ lệ trúng thầu 98% Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 91 ngày mức 5.0% Tại kỳ hạn 182 ngày 273 ngày lãi suất giảm dần tháng từ mức 5.04% xuống mức 4.5% kỳ hạn 182 ngày giảm 5.1% xuống mức 4.69% kỳ hạn 273 ngày - Trên thị trường thứ cấp Dịp Tết Nguyên đán năm rơi vào tháng số ngày giao dịch tháng tháng trước Mặc dù khối lượng giao dịch thị trường thứ cấp tháng cao so với tháng trước 52.06% Khối lượng giao dịch tháng đạt 493 triệu trái phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt 51.67 nghìn tỷ đồng tăng 52.26% so với tháng trước Sở dĩ khối lượng giao dịch tháng tăng mạnh mặt lãi suất thị trường liên ngân hàng ổn định mức thấp vào cuối tháng với tình trạng ổn định thị trường ngoại hối khiến việc đầu tư vào trái phiếu phủ trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư Giá trị giao dịch trung bình ngày đạt 3.229 nghìn tỷ đồng/ngày cao trung bình 1.696 nghìn tỷ đồng/ ngày tháng trước Lợi suất thị trường thứ cấp giảm mạnh kỳ hạn năm trở xuống trước nhu cầu cao nhà đầu tư Cụ thể kỳ hạn 1.08-1.79 năm lợi suất dao động mức 4.78-5.0%, kỳ hạn 2.76-3.37 năm lợi suất dao động khoảng 5.48-5.65%, kỳ hạn 3.72-4.7 năm lợi suất ấn động mức 5.886.25% Khối ngân hàng nước ngồi tháng mua rịng 3.492 tỷ đồng trái phiếu 45.00% 39.28%36.82% 40.00% 35.00% 30.00% 24.07% 25.00% 20.00% 16.41% 14.87% 13.31% 15.00% 8.22% 9.08% 10.00% 8.36% 5.29% 5.00% 9.98% 7.78% 1.63% 1.16% 0.00% năm năm năm Tháng trước KHỐI KINH DOANH VỐN VÀ THỊ TRƢỜNG năm năm năm năm Tháng Trang | Thị trƣờng vàng Giá vàng giới diễn biến theo xu hướng tăng mạnh đầu tháng biến động biên độ hẹp vào cuối tháng Nguyên nhân chủ yếu giá dầu giảm với xu hướng giảm thị trường chứng khoán giới khiến nhà đầu tư tìm đến vàng tài sản trú ẩn an tồn Tính chung tháng giá vàng tăng 120 USD/oz tương đương với mức thay đổi 10.74% Giá cao tuần ghi nhận 1246.51 USD/oz vào ngày 11/02/2016; giá thấp ghi nhận 1128.46 USD/oz vào ngày 01/01/2016, đóng cửa tháng mức giá 1237.76 USD/oz Biểu đồ giá vàng quốc tế quy đổi vàng SJC (giá bán) 37 35 33 31 29 27 25 05/01/2015 05/04/2015 05/07/2015 05/10/2015 05/01/2016 Giá vàng giới quy đổi Giá vàng SJC Chênh lệch giá vàng giới quy đổi giá vàng SJC Do tỷ giá USD thị trường phi thức thức tiến sát gần nhu cầu vàng nội đia không lớn khiến già vàng nước nhích lại gần giá vàng giới Giá cao ghi nhận tháng 33.31 – 33.65 tr.đ/lượng vào ngày 19/02/2016, thấp 32.38 – 32.73 tr.đ/lượng vào ngày 15/02/2016 Chênh lệch giá vàng nước với giới giảm mạnh từ 2.74 tr.đ/lượng xuống 0.32 tr.đ/lượng vào cuối tháng KHỐI KINH DOANH VỐN VÀ THỊ TRƢỜNG Trang | Lưu ý: Tất thông tin nêu xem xét cẩn trọng thu thập từ nguồn đáng tin cậy, nhiên tin nhằm mục tiêu cung cấp thông tin Người đọc nên sử dụng tin nguồn thông tin tham khảo Những thơng tin thay đổi diễn biến thị trường chúng tơi khơng có trách nhiệm phải thông báo thay đổi KHỐI KINH DOANH VỐN VÀ THỊ TRƢỜNG Trang |