2. Báo cáo BGĐ-DHCD nam 2021

DỰ THẢO BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 04-2021 BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC Thị trường năm 2020 Hoạt động VFS năm 2020 Kế hoạch kinh doanh VFS 2021 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt I TTCK NĂM 2020 KINH TẾ VIỆT NAM PHỤC HỒI ẤN TƯỢNG % TĂNG TRƯỞNG GDP VIỆT NAM (%) 9,00% GDP đạt mức thấp kỷ lục tích cực 8,48% 8,00% 6,78% 6,23% 7,00% 5,89% 5,32% 6,00% 5,03% 5,40% 5,98% 6,68% 6,21% • Tăng trưởng GDP 2020 đạt 2,91% thấp kỷ lục 6,81% 7,08% 7,00% vòng 10 năm tác động tiêu cực dịch Covid-19 5,00% 4,00% 2,91% 3,00% • Tuy nhiên, Việt Nam số quốc gia ỏi có mức tăng trưởng dương thời kỳ đại 2,00% 1,00% dịch 0,00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CPI (%) CPI kiểm soát tốt 4% 22,97% 25,00% 18,58% 20,00% • Chỉ số CPI bình qn Chính phủ Việt Nam kiểm soát tốt năm 2020, tăng 3,23% so với năm 2019 15,00% 10,00% 9,21% 9,19% 8,30% 6,88% • Nguyên nhân giá gạo tăng theo giá xuất giá 6,60% 4,09% 5,00% 2,66% 3,53% 3,54% 2,90% 3,23% 2016 2017 xăng dầu phục hồi trở lại vào cuối năm 2020 0,63% 0,00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt KINH TẾ VIỆT NAM PHỤC HỒI ẤN TƯỢNG FDI Việt Nam qua năm (Tỷ USD) Việt Nam điểm đến đầu tư an tồn 80 71,7 70 • Tổng vốn đầu tư nước vào Việt Nam, đạt 28,53 60 50 6,8 23,1 12 21,3 40 15,6 16,3 21,6 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2019, nhiên 24,4 20,2 22,8 kết đánh ghi nhận bối cảnh đại dịch 19,9 30 35,9 35,5 38,02 20 28,5 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PMI Việt Nam theo tháng năm 2020 50,6 51,1 49 42,7 41,9 47,6 52,2 51,8 45,7 • Đứng đầu Hàn Quốc (70,6 tỷ USD), Nhật Bản (60,3 tỷ USD), sau Singapore, Đài Loan Hồng Kong Chỉ số PMI phục hồi vào tháng cuối năm 49,9 51,7 • Xu hướng PMI cho thấy lĩnh vực sản xuất Việt Nam có dấu hiệu tích cực vào cuối năm 2020 động 32,7 lực tăng trưởng vào năm 2021 công ty tin tưởng vào triển vọng phục hồi trở lại đại dịch Covid-19 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt KINH TẾ VIỆT NAM PHỤC HỒI ẤN TƯỢNG Lãi suất huy động trung bình (Đơn vị: %) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 24.400 24.000 Lãi suất trì mặt chung thấp Trong năm 2020, NHNN lần hạ lãi suất điều hành vào tháng 3, tháng tháng 10 năm 2020 (-150bps) nhằm kích cầu tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp người dân vượt qua đại dịch Covid-19 LS huy động tháng LS huy động - tháng LS huy động 6-12 tháng LS huy động 12 tháng Tỷ giá USD/VND 23.600 23.200 22.800 22.400 22.000 21.600 21.200 Tỷ giá kiểm soát ổn định Tỷ giá USD/VND năm 2020 không bị ảnh hưởng nhiều dịch bệnh, trì ổn định do: • USD suy yếu so với hầu hết đồng tiền giới 20.800 20.400 20.000 08/1411/1402/1505/1508/1511/1502/1605/1608/1611/1602/1705/1708/1711/1702/1805/1808/1811/1802/1905/1908/1911/1902/2005/2008/20 Tỷ giá BQLNH Tỷ giá trần Tỷ giá sàn Tỷ giá mua VCB Tỷ giá bán VCB • Dự trữ ngoại hối dồi dào, vượt 100 tỷ USD vào năm 2020 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt MỘT NĂM BIẾN ĐỘNG VỚI CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI • Chứng khốn giới chứng kiến năm đầy biến động đại dịch vào tháng 3, số MSCI giới 1/3 giá trị, tương đương 18.000 tỷ đồng • Tuy nhiên, Chỉ số MSCI All Country Index kết thúc năm mốc 646,27 điểm, tăng 16,82% đưa giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán giới tăng lên mức 99.000 tỷ USD, tương đương 112% tổng GDP toàn cầu Nguyên nhân đến từ sách nới lỏng mạnh mẽ từ NHT Fed, ECB, BOE … nhằm hỗ trợ kinh tế Bank of America ước tính kể từ tháng 3, ngân hàng trung ương chi 1,3 tỷ USD đồng hồ để mua tài sản Trong năm có tổng cộng 190 lần lãi suất cắt giảm toàn giới, tương đương ngày giao dịch có ngày lãi suất xuống Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt DẤU ẤN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2020 VN-INDEX Chữ “V” thần kỳ 1.200,00 1.100,00 Covid-19 bùng phát lần Đà Nẵng NHNN hạ lãi suất lần 1.000,00 Đà Nẵng nới lỏng giãn cách XH VN 15 nước ký hiệp định RCEP 900,00 800,00 NHNN hạ lãi suất lần VN nới lỏng giãn cách xã hội 700,00 EVFTA thức có hiệu lực VN thực giãn cách xã hội toàn quốc 600,00 500,00 02/01/2020 NHNN Việt Nam hạ lãi suất lần 02/02/2020 02/03/2020 02/04/2020 02/05/2020 02/06/2020 02/07/2020 02/08/2020 02/09/2020 02/10/2020 02/11/2020 02/12/2020 Nguồn: VFS tổng hợp Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt DẤU ẤN THỊ TRƯỜNG 2020 14,8k tỷ/ phiên TB T12 Tăng trưởng giá ~7,4k tỷ/ phiên 4,1 triệu tỷ đồng 401,3 triệu cp/ phiên 84,3% GDP Thanh khoản kỉ lục 61,7% Số lượng TK Top 10 Thị phần MSCI FM Vốn hóa 63243 70000 30,64% 60000 50000 41080 40000 - CS thúc đẩy KT kịp thời 30000 20000 - Kiểm soát dịch bệnh tốt 10000 Việt Nam Kenya - Dòng tiền nhà đầu tư (F0) Nguồn: VFS tổng hợp Morroco Bahrain Romania Khác Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt DẤU ẤN THỊ TRƯỜNG 2020 GT mua/bán ròng 2020 (tỷ USD) Một năm bán ròng NĐT ngoại • Bán rịng mạnh mẽ vào 2020: Khớp lệnh bán -5000 ròng 35.000 tỷ đồng sàn HoSE -10000 • Bán rịng giảm dần cuối năm -15000 -20000 -25000 Nguồn: VFS tổng hợp ETF SSIAM VN30 Một năm bùng nổ quỹ nội • Sự đời hàng loạt ETF MAFM VN30 ETF VINACAPITAL VN100 • Thu hút vốn, nước ngồi mua rịng 4.500 tỷ đồng giai đoạn cuối năm Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt 10 KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 Năm (triệu đồng) Tổng doanh thu 2019 Kế hoạch 2020 Thực 2020 % so với TH 2019 48.591 52.184 81.219 67% 6.712 7.367 7.952 18% 20.847 24.166 18.379 -12% Doanh thu môi giới 9.831 10.323 11.426 16% Doanh thu tư vấn 2.340 3.024 7.271 211% Doanh thu Tự doanh 4.656 3.000 32.155 591% Lưu ký, Tư vấn đầu tư, khác 4.205 4.304 4.036 -4% Tổng chi phí 37.229 42.434 40.923 10% Lợi nhuận trước thuế 11.285 9.750 40.296 257% 6.720 7.799 36.061 436% Tiền gửi Doanh thu dịch vụ tài Lợi nhuận sau thuế Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt 16 CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020 Chính thức niêm yết thị trường chứng khốn • Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng kí giao dịch 41 triệu cổ phiếu Cơng ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt sàn UPCoM với mã VFS Thay đổi cơng nghệ lõi • Tháng 05/2020, VFS thức đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm giao dịch vào quản lý chứng khoán VGAIA từ Nhật Bản Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt 17 III KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐẦU NĂM 2021 Thị trường rung lắc mạnh • Kết thúc năm 2020, VN-Index đóng cửa mức điểm 1103,87 tăng 14,3% so với đầu năm Kể từ đến tháng 1, VN-Index có lần test mức đỉnh 1200 khơng thành cơng vào ngày 13/01 18/01 • Ngày 19/01, VN-Index điều chỉnh mạnh 70 điểm, mở đầu cho xu hướng giảm, kéo dài tới cuối tháng 1, chạm mức đáy 998,33 điểm Kể từ tới thị trường đảo chiều tăng lên vùng 117x -118x (+18%) Khối ngoại bán mạnh 1400 đồng tỷ tháng • Giai đoạn tháng 2, khoản thị trường sụt giảm (-20%) tâm lý chốt lời giới đầu tư trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ngoài rủi ro dịch bệnh quay trở lại chủng virus Covid-19 xuất Việt Nam vào ngày 25/01/2021 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt 19 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2021 Kinh tế hồi phục & Triển vọng vắc xin • GDP dự kiến 2021: 6,5% • Lơ vắc-xin nhập Việt Nam vào ngày 24/02 Xu hướng dịng tiền • Nội: Mặt LS thấp: Dịng tiền cá nhân F0 tiếp tục động lực thúc đẩy TTCK • Ngoại: Fed trì sách nới lỏng, USD suy yếu: Dòng tiền đến TT nổi, cận biên Hội nhập quốc tế, Hiệp định thương mại • Mở rộng thị trường, nâng cao thương hiệu Việt, lực cạnh tranh quốc gia • Triển vọng từ HĐ EVFTA, RCEP, CPTPP Luật CK sửa đổi, nâng hạng TT EM Triển vọng Năm 2021 tiếp tục năm tăng trưởng TTCK  Thanh khoản: +25 - 30%  Điểm số: + 10- 15% Tuy nhiên thị trường vùng điểm • Thông tư 120 BTC T+0 bán cao, tiệm cận đỉnh lịch sử 1200 với khống áp dụng nhiên rủi ro đại dịch nên VN-Index chịu tảng công nghệ Việt Nam chưa đáp ứng • Nới room NĐTNN nhiều rung lắc VN-Index dự báo vượt đỉnh 1200 năm 2021 Biên độ dao động khu Các yếu tố rủi ro vực 950 – 1280 điểm Các nhóm ngành • Covid-19 biến chủng tiếp tục rào cản lớn cho kinh tế giới Việt Nam bất động sản, công nghệ … • Rủi ro bất ổn tài tồn cầu nhóm tích cực thu hút dịng tiền • Chỉ số P/E khơng cịn q rẻ > định giá thị trường khơng cịn rẻ nữa, đồng nghĩa với việc nhịp rung lắc mạnh ngân hàng, chứng khoán, dệt may, thường xuyên xảy Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt 20 ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021 – NÂNG TẦM CAO MỚI NIÊM YẾT SÀN HOSE Tăng khoản chất lượng cổ phiếu, Tăng minh bạch thông tin TĂNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Đặt trọng tâm vào Môi giới đa dạng sản phẩm Dịch vụ tài TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Hỗ trợ sản phẩm kinh doanh Mơi giới, Dịch vụ tài Tự doanh NÂNG CAO THƯƠNG HIỆU VFS Trở thành cơng ty hàng đầu lĩnh vực chứng khốn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt 21 KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ - PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU Tổ chức phát hành Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt Loại cổ phần Cổ phần phổ thông Mệnh giá 10.000 đồng/Cổ phần Vốn Điều lệ trước phát hành 410.000.000.000 đồng Số lượng cổ phiếu chào bán 39.250.000 (Ba mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 392.500.000.000 (Ba trăm chín mươi hai tỷ năm trăm triệu) đồng Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 802.500.000.000 (Tám trăm linh hai tỷ năm trăm triệu) đồng Phương thức phát hành Chào bán cổ phiếu công chúng chào bán riêng lẻ Thời gian dự kiến chào bán Sau thực xong thủ tục nội theo quy định pháp luật, ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán cổ phiếu tiến hành sau nhận chấp thuận Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt 22 KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ - CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Số lượng cổ phần chào bán dự kiến 10.250.000 cổ phần Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) 102.500.000.000 (Một trăm lẻ hai tỷ năm trăm triệu đồng) Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/Cổ phần Vốn Điều lệ trước phát hành 410.000.000.000 đồng Đối tượng phát hành Phát hành cho cổ đông hữu VFS có tên danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đông để thực quyền mua cổ phiếu Tỉ lệ chào bán Tỷ lệ 4:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực quyền mua cổ phiếu phát hành thêm): Cụ thể cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu nhận 01 (một) quyền mua, 04 (bốn) quyền mua mua thêm (một) cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt 23 KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ - CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG Xử lý số cố phiếu khơng bán hết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho đối tượng khác với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu thời hạn Giấy phép chào bán cho phép Số cổ phiếu phân phối tiếp bị hạn chế chuyển nhượng vịng 01 (một) năm kể từ ngày hồn thành đợt chào bán Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Cổ đông sở hữu quyền mua chuyển nhượng quyền mua lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba Thời hạn đăng ký mua Tối thiểu 20 (Hai mươi) ngày kể từ ngày phép thực quyền VFS chuyển nhượng quyền mua theo thời gian công bố Hạn chế chuyển nhượng Không hạn chế chuyển nhượng Thời gian thực Thời gian chào bán dự kiến năm 2021, sau UBCKNN chấp thuận Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt 24 KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ - CHÀO BÁN RIÊNG LẺ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ Tổ chức phát hành Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt Tên viết tắt VFS Loại cổ phần Cổ phần phổ thông Mệnh giá 10.000 đồng/Cổ phần Số lượng cổ phần chào bán dự kiến 29.000.000 cổ phần Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) 290.000.000.000 (Hai trăm chín mươi tỷ đồng) Giá chào bán dự kiến Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán quyêt định mức giá bán cụ thể cho nhà đầu tư, không thấp mệnh giá Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt 25 ... Việt Nam vào ngày 25/01 /2021 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt 19 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2021 Kinh tế hồi phục & Triển vọng vắc xin • GDP dự kiến 2021: 6,5% • Lơ vắc-xin nhập Việt Nam. .. Chứng khốn Nhất Việt KINH TẾ VIỆT NAM PHỤC HỒI ẤN TƯỢNG FDI Việt Nam qua năm (Tỷ USD) Việt Nam điểm đến đầu tư an tồn 80 71,7 70 • Tổng vốn đầu tư nước vào Việt Nam, đạt 28,53 60 50 6,8 23,1 12.. .BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC Thị trường năm 2020 Hoạt động VFS năm 2020 Kế hoạch kinh doanh VFS 2021 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt I TTCK NĂM 2020 KINH TẾ VIỆT NAM PHỤC HỒI ẤN