bao-cao-2020

2020 Nghiên cứu HÀNH VI người tiêu dùng Xe 2020 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam K h ả o s t đ ợ c t h ự c h i ê n b i Hệ sinh thái thông tin mua bán ô tô hàng đầu Việt Nam 01 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Khảo sát thực Hệ sinh thái thông tin mua bán ô tô hàng đầu Việt Nam Bài nghiên cứu tổng hợp phân tích từ 11,000+ phản hồi người dùng hệ sinh thái đa tảng Oto.com.vn kết hợp số báo cáo thường niên ngành xe cung cấp nhìn tồn diện, đa chiều cho thay đổi hành vi người tiêu dùng ngành xe năm 2021 Để biết thêm thông tin chi tiết chúng tôi, vui lòng xem www.oto.com.vn 03 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Thị trường ô tô năm 2020 Tổng quan thị trường hành vi người tiêu dùng 01 02 03 Trong tháng cuối năm thị trường bốn bánh Việt Nam ghi nhận bứt phá đặc biệt ấn tượng Khép lại năm 2020 đầy biến động trước tác động đại dịch Covid-19, ngành kinh tế Việt Nam gặp phải ảnh hưởng nặng nề, có thị trường tơ Tuy nhiên, với khả kiểm sốt dịch bệnh tốt sách hỗ trợ khó khăn từ Chính phủ chương trình khuyến lớn từ hãng xe, tháng cuối năm thị trường bốn bánh Việt Nam ghi nhận bứt phá đặc biệt ấn tượng Nhóm người dùng sở hữu tơ có xu hướng trẻ hóa Họ quan tâm đến yếu tố ngoại hình Những tác động ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng, đặc biệt nhóm người dùng sở hữu tơ có xu hướng trẻ hóa Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng xe thay đổi Họ quan tâm đến yếu tố ngoại hình tìm hiểu dịng xe tô thị trường sẵn sàng chi trả nhiều cao để sở hữu xe thay lựa chọn xe qua sử dụng Tất điều tác động lớn đến thị trường tiêu dùng xe ô tô năm 2021 11,000 + Báo cáo thị trường ô tô năm 2020 oto.com.vn thực dựa kết phân tích liệu thị trường tơ Việt Nam, phân tích chun sâu từ liệu hệ thống Kết hợp với khảo sát 11,000+ người tiêu dùng cộng đồng triệu người dùng Hệ sinh thái thông tin mua bán ô tô hàng đầu Việt Nam, cung cấp cho người đọc phân tích hữu ích thị trường, hành trình mua tơ người tiêu dùng, kênh tiếp cận, cân nhắc lựa chọn tơ, hài lịng dịch vụ hậu Người tiêu dùng triệu + Người dùng hệ sinh thái thông tin mua bán ô tô hàng đầu Việt Nam Thị trường sôi động vượt bão Covid Gu chọn xe người Việt ngày đại Từ kiểm soát dịch tốt, Việt Nam trở thành thị trường xe sôi động bậc khu vực Thị trường xe cũ có thời điểm khó khăn nguồn cung, song nhận quan tâm người tiêu dùng Ngoại hình, kiểu dáng yếu tố quan trọng tác động đến định mua xe, theo sau giá Sự lên hãng xe Việt Vinfast, Hyundai xu thay đổi mẫu mã thiết kế Toyota minh chứng cho việc người dùng ngày chọn xe theo cách hưởng thụ, đại thay ăn mặc bền Thời gian gắn bó với xe ngày ngắn Người dùng trẻ có thiên hướng đổi xe nhanh người lớn tuổi Mua sắm xe trực tuyến xu hướng tương lai Youtube trang mua bán trở thành kênh thông tin chủ động tìm kiếm thơng tin trước đưa định mua sắm dựa vào giá trị trực quan, khách quan chất lượng nội dung 02 Thị trường ô tô năm 2020 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Thị trường sôi động vượt “bão” Covid 04 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Thị trường ô tô năm 2020 Năm 2020, thị trường xe ứng biến linh hoạt trước diễn biến phức tạp dịch covid-19 Những cột mốc tiêu biểu ngành xe năm 2020 Ra mắt xe trực tuyến Màn mắt xe Rời lịch VMS trực tuyến Việt Nam BMW Dịch bùng phát khiến Màn mắt xe cho kế hoạch mắt trực tuyến sản phẩm số hãng Audi mẫu xe bị hoãn lại Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng Giãn cách xã hội Giảm thuế trước bạ Thị trường phục hồi Dịch bùng phát khiến Nhà nước đưa Thị trường phục hồi, cho kế hoạch mắt sách giảm thuế hàng loạt mẫu xe lần sản phẩm số trước bạ nhằm kích lượt mắt phiên mẫu xe bị hỗn lại cầu tiêu dùng Khơng riêng Việt Nam, thị trường khu vực gặp ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 khiến nhà máy lắp ráp phải đóng cửa, ảnh hưởng đến nguồn cung nhiều mẫu xe nhập Việt Nam tháng đầu năm 2020 Tại nước ta, hoạt động mua bán xe gần đóng băng lệnh giãn cách xã hội thực thi vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2020 Điều khiến doanh số xe tháng sụt giảm nghiêm trọng tới 42.4% so với kỳ năm 2019 ể ể phù hợp với bối cảnh thị trường Sang nửa cuối năm 2020, sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp nước từ Chính phủ tạo nên “cú nổ lớn” cho thị trường ô tô, thị trường phục hồi mà tăng trưởng mạnh tháng cuối năm, đặc biệt lần ghi nhận doanh số kỷ lục 65.000 xe tháng 12 Các kiện mắt mẫu xe hãng chuy n hướng sử dụng kênh digital đ 05 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Thị trường ô tô năm 2020 Xu hướng marketing chuyển dịch lên digital Đại dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp ô tô chao đảo mặt doanh số mà ảnh hưởng đến kế hoạch mắt sản phẩm Trong số thương hiệu lúng túng xử lý đại dịch Lexus phải rời lịch mắt sản phẩm đến lần số doanh nghiệp nhanh tay thích nghi với tảng số Thaco Trường Hải định cho mắt 10 mẫu xe BMW hoàn toàn qua tảng trực tuyến, coi mắt xe trực tuyến Việt Nam Tiếp sau đó, Audi có mắt ấn tượng sản phẩm Đại dịch vừa hội vừa thách thức để thị trường tơ Việt Nam chứng minh: Chuyển dịch lên digital xu hướng tất yếu, kể thị trường ô tô Màn mắt xe trực tuyến Việt Nam Lễ mắt xe trực tuyến ấn tượng Audi Xu hướng chuyển dịch phát triển theo chiều ngang Xu hướng hợp tác cộng sinh doanh nghiệp ngành ngày phát triển Cùng với mở rộng phát triển công nghệ số, việc hợp tác doanh nghiệp có nhóm khách hàng mục tiêu ngày dễ dàng Ví dụ tảng thông tin mua bán xe ô tô oto.com.vn đẩy mạnh việc hợp tác với đối tác Tài - Bảo hiểm, Bảo dưỡng - Chăm sóc xe, Phụ tùng - phụ kiện, để đem lại quyền lợi thêm cho khách hàng tìm kiếm mua bán xe ô tô qua trang web Tất nhằm mục đích mang lại thêm lợi ích cho người tiêu dùng, kích cầu mua bán, người dùng tìm tất dịch vụ cần liên quan đến tơ qua hệ sinh thái tồn diện T hị trường ô tô năm 2020 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Doanh số xe năm 2020 cao vòng 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng đứng đầu khu vực ASEAN Mặc dù chịu ảnh hưởng sóng covid-19, thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng đầy bất ngờ nhờ sách hỗ trợ Chính phủ linh hoạt cơng marketing hãng Biến động doanh số xe hàng tháng từ 2018 - 2020 (*) Dựa số lượng xe lưu hành dân số Việt Nam năm 2020 2019 - Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tổng cục thống kê 42 xe/nghìn người (*) Tỷ lệ sở hữu xe 10.5% so với 2019 407.488 Xe bán năm 2020 1% so với 2019 2020 2019 2018 0k 65,674 0k 0k 22 5 ,4 01 39, 0k 0k 43,959 36,9 35,4 01 ,34 ,7 20k 10k 0k T T T3 T5 T4 T6 T7 T T9 10 T 11 12 T T Nguồn: VAMA, TC Motor, Vinfast - Ghi chú: Vinfast bắt đầu công bố doanh số hàng tháng từ tháng 5/2020 T ốc độ tăng trưởng kép hàng tháng (CMGR) doanh số xe đạt 10.58%, cao khu vực ASEAN Mức độ tăng trưởng bình quân doanh số bán xe hàng tháng (CMGR) nước khu vực ASEAN 12.50% 10.58% 10.00% 20% 00% 4.4 % 3.45% 2.50% 1.38% 0.00% -1.49% -2.50% hái Lan T Nguồn: Oto.com.vn Research hilippines P I ndonesia i t Nam V ệ a a sia M l y 07 Thị trường ô tô năm 2020 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Xu hướng chuyển dịch mạnh từ nhu cầu xe cũ sang xe Lượng người quan tâm đến thông tin xe tăng mạnh tháng cuối năm Tỷ lệ người dùng tìm kiếm thơng tin xe Oto.com.vn Thơng tin xe tìm kiếm | Tỷ lệ người quan tâm 77% Xe cũ 65% 57% 57% 37% Xe 57% ù người d ng xem thông N 20% so với trước tháng Ngâu tin xe kể từ sau tháng Trước tháng Ngâu âm lịch T tháng Ngâu đến cu ố ă i n m gâu 62% người mua xe lần đầu có xu hướng chọn xe Đây lựa chọn an toàn người lần sở hữu xe, an tâm chất lượng giá bán nhà sản xuất niêm yết công khai Loại xe người mua xe lần đầu lựa chọn 62% X e 38% X ũ e c Câu hỏi 11: Nếu lựa chọn xe cũ xe mới, bạn chọn xe cũ phân khúc cao hay chọn xe phân khúc thấp hơn? 08 T hị trường ô tô n m ă 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam 2020 Mua xe lần đầu chọn xe dễ Những mẫu xe người mua lần đầu ưa chuộng Xe cũ Xe Nhóm khách hàng chọn mua xe lần đầu dễ dàng định hình sản phẩm muốn mua Nhóm khách hàng chọn mua xe c hư ng phải c n nh c nhi u h n Điều dễ hiểu thông tin xe cơng khai, rõ ràng cịn chất lượng xe khơng cần phải bàn cãi Do thơng tin xe cũ thị trường chưa minh bạch, việc kiểm định chất lượng xe qua sử dụng không dễ dàng ũ t â ắ ề toyota vios Hyundai santafe toyota vios Honda city Hyundai ccent a Honda city Hyundai tucson Hyundai santafe Hyundai tucson Mazda CX5 Mazda CX5 C uh i C uh i C uh i u ph n kh c giá t triệu t , bạn s l a ch n nh ng chi c xe u ph n kh c giá t t t , bạn s l a ch n nh ng chi c xe u ph n kh c giá t triệu triệu, bạn s l a ch n nh ng chi c xe â ỏ 12: Nế â ú 900 â ỏ 13: Nế â ú â ỏ 14: Nế â ú 00 - ỷ - ỷ ỷ - 600 ẽ ự ẽ ự ọ ữ ọ ữ ẽ ự ọ ế ? ế ữ ? ế ? 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam 09 Thị trường ô tô năm 2020 Lượng ô tô rao bán lại thị trường xe cũ chứng kiến xu hướng trái ngược hoàn toàn giai đoạn trước sau áp dụng sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô nội địa Nhu cầu xe cũ tăng mạnh tháng cuối năm nguồn cung xe ngày khan Biến động số lượng tin rao xe cũ (cung) lượt tìm mua xe cũ (cầu) Oto.com.vn năm 2020 200k 180k 160k 2000k Làn sóng covid-19 thứ trước áp dụng giảm lệ phí trước bạ cho xe 1800k 1600k 140k 1400k 120k 1200k 100k 1000k 80k 800k 60k 600k 40k 400k 20k 200k 0k 0k T1 T2 Số lượng tin rao xe cũ T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Số lượt tìm mua xe cũ Thiệt hại kinh tế thời gian giãn cách xã hội sức ép từ thị trường xe mới, livestream trở thành kênh bán hàng hiệu cho đại lý, showroom bốn bánh Nguồn: Oto.com.vn 19 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Thời gian gắn bó với xe người tiêu dùng Nhìn chung, với xe tuổi năm, đa số khách hàng hài lòng khả vận hành xe Ford đánh giá cao khả vận hành nhờ động mạnh mẽ, nhiên chi phí bảo dưỡng xem tốn Trong đó, người sử dụng thương hiệu xe Nhật Toyota, Honda, Mitsubishi hài lòng chi phí vận hành xe tiết kiệm nhiên liệu Hãng xe Việt VinFast nhận nhiều hài lòng từ người tiêu dùng nhờ sách hậu tốt với VinFast Fadil bảo hành 36 tháng 100,000km tùy thuộc vào điều kiện tới trước, VinFast LUX bảo hành 60 tháng 165,000km tùy thuộc vào điều kiện tới trước Mức độ hài lòng người sử dụng xe theo hãng Thang điểm: 5 o ota T y Khả vận hành ndai ia Hyu K Mazda hi phí vận hành C onda H chi phí bảo dưỡng od Mitsubishi F r in ast V f hính sách bảo hành C năm tháng Là tuổi xe trung bình khách hàng khảo sát Câu hỏi 4, 5, 6, 7: Đánh giá mức độ hài lòng xe bạn sử dụng tại? + Khả vận hành + Chi phí vận hành + Chi phí bảo dưỡng + Chính sách bảo hành otal T 20 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Thời gian gắn bó với xe người tiêu dùng Thời gian gắn bó với xe người dùng ngày ngắn Khảo sát tin rao Oto.com.vn cho thấy, người tiêu dùng có xu hướng đổi xe nhanh trước Năm 2019, tuổi xe trung bình rao bán Oto.com.vn năm tháng sang năm 2020, thời gian đổi xe rút ngắn năm năm tháng Là thời gian đổi xe trung bình người tiêu dùng năm 2020 10% so với năm 2019 Tỷ lệ đời xe rao bán Oto.com.vn năm 2020 18% 17.37% 16% 14% 12.67% 12.82% 12% 10% 9.56% 9.21% 8.14% 8% 6% 7.90% 7.79% 4.71% 6.58% 5.25% 4% 2% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Thời gian gắn bó với xe giảm dần theo độ tuổi người sở hữu Thời gian đổi xe trung bình người tiêu dùng năm tháng năm tháng Người 35 tuổi Người 35 tuổi Câu hỏi 9: Theo dự định bạn, sau khoảng cần lên đời, đổi xe? 2020 21 Mua sắm xe trực tuyến xu hướng tương lai 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Mua sắm xe trực tuyến xu hướng tương lai 22 Mua sắm xe trực tuyến xu hướng tương lai 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Chuyển đổi số dịch chuyển tất yếu marketing ngành xe Khi kênh offline khơng cịn tác dụng thời buổi đại dịch, hãng xe có sản phẩm bắt buộc phải đầu tư nhiều vào hoạt động marketing online Mitsubishi hay Kia Đơn cử Mitsubishi Việt Nam năm vừa qua cho mắt nâng cấp Mitsubishi Xpander khuynh đảo phân khúc MPV, kèm với mẫu Xpander Cross hoàn toàn Các hoạt động bật: Mitsubishi minishow 2020, offline CLB Xpander, Cuộc thi ảnh “Tự hào gia đình Xpander”, Test drive nhà, Eco drive challenge, Thử thách “Khám phá tính năng, săn quà xịn” Năm 2020, Honda thực chiến dịch quảng bá thương hiệu “Feel The Performance” với chuỗi kiện lái thử, nhằm mở rộng hội trải nghiệm khả vận hành sản phẩm Honda Chiến dịch quảng cáo rầm rộ website hãng, đồng thời trang báo mạng đưa tin liên tục giúp gia tăng sức hút lan toả đến khách hàng phạm vi nước 23 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam Mua sắm xe trực tuyến xu hướng tương lai Facebook Google kênh online hãng xe trọng đẩy mạnh Năm 2020, Kia thương hiệu người dùng tìm kiếm nhiều Google Bộ đôi sản phẩm Kia Seltos & Kia Sorento với thiết kế thời trang trang bị tiện nghi đầy đủ truyền thông rầm rộ người dùng săn đón Trong đó, Kia Seltos ngơi với thành tích 2.000 đơn đặt hàng sau 10 ngày mắt ln tình trạng “cháy hàng” Toyota thương hiệu lớn, lâu đời Việt Nam với góp mặt mẫu xe với chủ lực Toyota Vios top 10 xe bán chạy, nội dung thảo luận Toyota mạng xã hội thu hút nhiều người đọc Ngoài ra, Honda gây ý với xuất CR-V Đây nâng cấp vòng đời mẫu crossover ăn khách, chuyển sang lắp ráp nước để đón ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ Mẫu Honda CR-V trang bị cơng nghệ Honda Sensing phiên với tính đại hấp dẫn thu hút quan tâm khách hàng kênh Facebook Google Biểu đồ thể mối tương quan doanh số xe quan tâm người dùng kênh online năm 2020 600000 400000 200000 0% Hyundai D oanh số xe oyota ia T K a da M z ượng engagement Facebook L Nguồn: VAMA, TC Motor, Vinfast, Oto.com.vn Research itsubishi in ast M V f ord F ượng tìm kiếm Google L Honda u uki S z 24 M 2020 Automotive consumer study | AP Vietnam ua ắm xe trực tuyến xu hướng tư ng lai s 91% người mua tìm kiếm thông tin kênh trực tuyến trước định mua xe Hành trình mua xe khách hàng cú nhấp chuột tảng trực tuyến 01 02 03 04 Đọc tin tức Xem video đánh giá Tìm kiếm trang mua bán Đến showroom lái thử chốt xe Chỉ 9% người mua xe tìm đến tư vấn người thân trước tìm kiếm thơng tin tảng online 01 Tư vấn người thân 02 Đọc tin tức 03 Đến showroom lái thử chốt xe Câu hỏi 18: Câu trả lời sau mơ tả hành trình tìm kiếm chọn mua xe bạn?