CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG OCEAN SECURITIES JOINT STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

CONG TY CO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM CI{TNG KHOAN EAI DUONG DQc l$p - Trp - Hanh phric s6:,b2 /201S/CV-OCS c6xc Hd N|i, ngdy 1,6 thdng 0L ndnt 2018 Bo rHONG TrN TRtN coNG THONG TrN DrSN TrI cuA uy BAN cHUI{G KHoAN NHA NUOC VA SO GIAO DICH CITTNG KHOAN Kinh gui: Uy ban Chung kho6n NhdL nu6c So Giao dich Chimg kho6n He NQi So Giao dich Chirng kho6n Thenh pnO UO Chi Minh c6ng ty: c6Nc TY CO PHAN CHLI'NG KHOAN DAI DUoNG Md chung kho6n: Kh6ng c6 Eia chi try scr chinh: Tdng2, Tda nhd VNT Tower, SO 19 Nguy6n Trdi, Thanh XuAn, Ha NOi DiQn thoai: 04.3712 6699 Fax: 04 3772 6763 Ngudi thlrc hiQn c6ng bO th6ng tin: Vf, HOng Scrn Dia chi: D6 thi Vdn Qu6n, YOn Phirc, Phirc La, Hh D6ng, He NQi DiQn thoai: 04.3772 6699 Fax: 04 3772 6763 Loai th6ng tin cOng bO tr 24 gid JlZ grtt n UAt thuong E theo yOu cAu X Ainn ty NQi dung th6ng tin c6ng b5: COng b5 th6ng tin 86o c6o thulng ni6n ndm 2017 Th6ng tin ndy dd dugc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin diQn tir cua Cdng ty t4i duong d6n: http s : //www oc s com vrVpages aspx?mnuid: 10 Chirng tdi xin cam k6t c6c thdng tin cdng bO tr6n dAy ln dirng sg thflt vd hodn todn chiu trfch nhiQm tru6c ph6p 1u0t vO nQi dung c6c th6ng tin dd c6ng b6 Tdi li€u d[nh kdm: - Bdo cdo thudng 21 r0 ruiAn 2017 c:-i Q -'-,f' -i-/, GiAM DCC CONG N Ta,Ho>,g 9oro CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI DƯƠNG OCEAN SECURITIES JOINT STOCK COMPANY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Hà Nội, tháng 02 năm 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 MỤC LỤC I Thông tin chung Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển 3 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 4 Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển .5 Các rủi ro II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động kinh doanh .8 Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 11 Tình hình tài 11 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 12 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội Công ty 13 III Báo cáo đánh giá Ban Tổng Giám đốc 13 Đánh giá kết hoạt động kinh doanh 13 Tình hình tài 13 Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 14 Kế hoạch phát triển tương lai 14 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội Công ty 18 IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty 18 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty 18 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc công ty 19 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 19 V Quản trị công ty 19 Hội đồng quản trị 19 Ban Kiểm soát 21 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát 21 VI Báo cáo tài 23 Ý kiến kiểm toán: 23 Báo cáo tài kiểm tốn .25 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN I 2017 Thông tin chung Thông tin khái quát ‐ Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương ‐ Giấy CNĐKKD số: 0103015027 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 22/12/2006 Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006 ‐ Vốn điều lệ: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng ‐ Vốn chủ sở hữu 31/12/2017: 681.404.953.351 (Sáu trăm tám mươi mốt tỷ bốn trăm linh bốn triệu chín trăm năm mươi ba nghìn ba trăm năm mươi mốt) đồng ‐ Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội ‐ Số điện thoại: (84-24) 3772 6699 ‐ Số fax: (84-24) 3772 6763 ‐ Website: www.ocs.com.vn Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (“Ocean Securities”, “OCS”) thành lập hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0103015027 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22 tháng 12 năm 2006 Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 48/UBCK-GPHĐKD Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006, với Vốn Điều lệ ban đầu 50.000.000.000 VNĐ (năm mươi tỷ đồng) Kể từ đến nay, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Đại Dương liên tục phát triển trải qua nhiều mốc kiện quan trọng: Năm Sự kiện 2007 Trở thành thành viên thứ 40 Sở GDCK Hà Nội thành viên thứ 56 Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh 2009 Vốn điều lệ OCS tăng từ 50.000.000.000 VNĐ lên 150.000.000.000 VNĐ Tham gia giao dịch trực tuyến Sở GDCK Hà Nội 2010 Chi nhánh Sài Gịn thức thành lập vào hoạt động Vốn điều lệ OCS tăng từ 150.000.000.000 VNĐ lên 300.000.000.000 VNĐ Tham gia giao dịch trực tuyến Sở GDCK Hà Nội Trở thành thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt Sở GDCK Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Trở thành cơng ty chứng khốn thứ 13 UBCKNN chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến Tham gia giao dịch trực tuyến thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) 2011 Được cấp phép cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khốn ký quỹ 2014 Cơng ty tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng Từ năm 2016, Cơng ty chuyển trụ sở Tòa nhà VNT Tower - Số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội Ocean Securities tiếp tục ổn định hoạt động kinh doanh công ty cung cấp đầy đủ tất dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp thị trường vốn, sát cánh, hỗ trợ khách hàng Kể từ thành lập tới nay, Ocean Securities cam kết đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu xây dựng tin tưởng khách hàng sở chất lượng dịch vụ cung cấp Bên cạnh dịch vụ phục vụ trực tiếp lợi ích nhà đầu tư thị trường vốn như: mơi giới chứng khốn, lưu ký chứng khốn, tư vấn đầu tư chứng khoán, Ocean Securities trở thành địa tin cậy doanh nghiệp có nhu cầu dịch vụ tư vấn tài như: phát hành chứng khốn huy động vốn, cổ phần hóa, niêm yết chứng khốn, tái cấu, sáp nhập doanh nghiệp,… Ngành nghề địa bàn kinh doanh • OCS đăng ký phép thực tất loại hình hoạt động kinh doanh thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán, cụ thể: Mơi giới chứng khốn Tự doanh chứng khoán Bảo lãnh phát hành chứng khoán Tư vấn đầu tư chứng khốn Ngồi Cơng ty cịn cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khốn, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán nhà đầu tư dịch vụ tài khác theo quy định Bộ tài • Địa bàn kinh doanh: Cơng ty tập trung phát triển nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu Hà Nội TP Hồ Chí Minh Hội sở: Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội Chi nhánh Sài Gịn: Tầng M, Tồ nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du – Bến Thành – Quận – Thành phố Hồ Chí Minh Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý • Mơ hình quản trị BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Cơng ty tổ chức theo mơ hình công ty cổ phần, đứng đầu Đại Hội Đồng Cổ đơng; Ban Kiểm sốt; Hội đồng Quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị; Ban Điều hành Công ty - Ban Điều hành đứng đầu Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc • Cơ cấu máy quản lý ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH QTRR & BAN KIỂM TỐN NỘI BỘ PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG TỔNG HỢP BAN ĐIỀU HÀNH PHỊNG TRUYỀN THƠNG – MARKE TING PHỊNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN PHỊNG MƠI GIỚI PHỊNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG PHỊNG PHÁP CHẾ PHỊNG KIỂM SỐT PHỊNG QUẢN TRỊ NỘI BỘ RỦI RO PHỊNG PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU PHỊNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHI NHÁNH TP.HCM BAN GIÁM ĐỐC PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ PHỊNG TỔNG PHỊNG MƠI HỢP GIỚI PHỊNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐN • PHỊNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Các cơng ty con, cơng ty liên kết: Khơng có Định hướng phát triển • Mục tiêu phát triển Cơng ty Sau hồn thành tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty đẩy mạnh hoạt động, đầu tư nâng cao giá trị chất lượng dịch vụ, tập trung vào mảng hoạt động môi giới, tư vấn tài chính, tư vấn doanh nghiệp, cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất, tạo giá trị thặng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 dư cho đối tác liên quan có đóng góp tích cực cộng đồng tôn trọng Phấn đấu trở thành hai mươi cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt Nam • Các mục tiêu xã hội cộng đồng Cơng ty Xây dựng hình ảnh Cơng ty văn minh, lịch sự, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện hịa đồng Tham gia chương trình ủng hộ từ thiện, giáo dục, chương trình thể thao, ca nhạc.… Các rủi ro Năm 2017, bối cảnh tình hình kinh tế, tài giới nước có tăng trưởng tốt tạo sở vững cho thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam phát triển mạnh, có mức tăng trưởng cao Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2017, số VN-Index đóng cửa 984,24 điểm, tăng 48,13% so với cuối năm 2016 - mức cao 10 năm trở lại Chỉ số HNX-Index đóng cửa 116,86 điểm, tăng 45,86% so với cuối năm 2016 Upcom Index đóng cửa 54,91 điểm, tăng 2,03% so với cuối năm 2016 Tổng giá trị giao dịch hai sàn niêm yết HOSE HNX năm 2017 đạt 1.182 nghìn tỷ đồng, tăng 61,59% so với mức tổng giá trị giao dịch 731 nghìn tỷ đồng năm 2016 Với ngân hàng lên sàn năm 2017, sàn chứng khốn có 13 ngân hàng niêm yết cổ phiếu sàn chứng khoán tổng cộng 30 ngân hàng thương mại cổ phần nay, gồm: Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Eximbank, MBBank, Sacombank, VPB (niêm yết HOSE); ACB, SHB, NCB (trên HNX) VIB, Kienlongbank, LienVietPostBank UPCoM Bên cạnh có số ngân hàng cấp mã chứng khoán hoàn tất thủ tục cuối để chào sàn vào đầu năm 2018 như: Techcombank, HDBank, TPBank… Cũng năm 2017, hàng loạt doanh nghiệp thức đưa cổ phiếu lên niêm yết giao dịch tập trung thị trường chứng khốn, có doanh nghiệp lớn như: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (mã: HVN-UPCoM), Tập đoàn dệt may Việt Nam (mã: VGT-UPCoM), Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (mã: PLX-HOSE),… Sự diện tên tuổi lớn góp phần gia tăng tổng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán lên đáng kể Mức vốn hoá thị trường niêm yết đăng ký giao dịch tính đến cuối năm 2017 đạt 3,51 triệu tỷ đồng, tăng 80,34% so với cuối năm 2016, tương đương với khoảng 70% GDP vốn hóa sàn UPCOM tăng 120,99%, vốn hóa sàn HOSE tăng lên 75,24%, vốn hóa sàn HNX tăng lên 48,08% Tổng giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu, chứng quỹ đạt khoảng 4.992 tỷ đồng/phiên, tăng 64,28% so với bình quân năm 2016 Thị trường trái phiếu diễn sôi với giá trị niêm yết đạt 1.015 nghìn tỷ đồng tăng 8% so với cuối năm 2016, tương đương 23% GDP Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 8.890 tỷ đồng/phiên, tăng 38% so với bình qn năm 2016 Ngày 10/8/2017, thị trường chứng khốn phái sinh Việt Nam thức vận hành Sở GDCK Hà Nội (HNX) Sự đời thị trường chứng khoán phái sinh tiến thêm bước quan trọng tiến trình hồn chỉnh cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam Sản phẩm thị trường Hợp đồng tương lai số cổ phiếu VN30 với loại hợp đồng Chỉ vịng tháng, quy mơ thị trường chứng khốn phái sinh gia tăng theo cấp số nhân Tính đến cuối năm 2017, có 16.300 tài khoản giao dịch phái sinh mở quy mô giao BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 dịch bình quân tháng 12 đạt 1.600 tỷ đồng/phiên giá trị danh nghĩa Bản chất TTCK phái sinh cung cấp công cụ phòng ngừa cho nhà đầu tư, nhiên tháng đầu hoạt động, thị trường sử dụng kênh đầu tư sinh lợi với chủ thể tham gia chủ yếu nhà đầu tư cá nhân Trong năm 2017, nhà đầu tư nước tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào TTCK, với việc mua rịng gần 26 nghìn tỷ đồng cổ phiếu (năm 2016, khối ngoại bán rịng 6,8 nghìn tỷ đồng) Giá trị danh mục nhà đầu tư nước tăng mạnh, tính đến cuối tháng 11/2017 đạt 31,4 tỷ USD, tăng 81,3% so với cuối năm 2016 Số lượng tài khoản nhà đầu tư tiếp tục gia tăng đạt 1,9 triệu tài khoản, tăng 11% so với cuối năm 2016 Hoạt động tái cấu trúc công ty chứng khoán tiếp tục thực theo lộ trình Đến nay, số lượng cơng ty chứng khốn hoạt động bình thường 79 cơng ty (giảm khoảng 25% tổng số cơng ty chứng khốn) Các cơng ty chứng khoán nâng cao quản trị rủi ro, tuân thủ pháp luật ngày tốt hơn, dịch vụ cho khách hàng ngày cải thiện Trên sở đánh giá cách toàn diện xây dựng sở cho định hướng hoạt động Công ty, OCS nhận thấy rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động Công ty sau: Rủi ro hoạt động Rủi ro hoạt động môi giới chứng khốn Rủi ro hoạt động mơi giới chứng khốn xảy khâu quy trình mơi giới chứng khốn Rủi ro xuất phát từ sai sót mơi giới thực lệnh cho khách hàng, giao dịch với đối tác gây thiệt hại mà Cơng ty phải bồi hồn lỗi hệ thống công nghệ công ty, tác động khách quan khác Việc kiểm soát rủi ro hoạt động Công ty trọng ưu tiên hàng đầu Cơng ty xây dựng, ngày hồn thiện hệ thống quy trình nghiệp vụ tồn cơng ty, kết hợp với hệ thống máy móc cơng nghệ phần mềm đại bước nâng cấp nhằm đáp ứng tốt nhất, tiện lợi cho khách hàng giao dịch Công ty đề cao hoạt động kiểm soát rủi ro tất cấp Bên cạnh đó, Cơng ty thường xun đào tạo, nâng cao nghiệp vụ đạo đức cho cán công nhân viên Công ty Rủi ro hoạt động tự doanh Đây rủi ro cá biệt liên quan đến danh mục đầu tư Công ty sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu Công ty Hoạt động tự doanh Công ty phụ thuộc vào diễn biến thị trường, khả đánh giá giá trị cổ phiếu yếu tố khách quan khác Để hạn chế giảm thiểu rủi ro hoạt động này, OCS xây dựng đội ngũ chuyên viên phân tích định giá giỏi, chuyên nghiệp, có khả phản ứng nhanh với biến động thị trường, đảm bảo đầu tư theo nguyên tắc cẩn trọng, ưu tiên an toàn với mức độ lợi nhuận chấp nhận Rủi ro hỗ trợ tài cho khách hàng Rủi ro tín dụng xảy Cơng ty có khả khơng thu nợ khách hàng không thực nghĩa vụ hợp đồng dẫn đến tổn thất tài cho Cơng ty Rủi ro nảy sinh trình cung cấp dịch vụ ký quỹ (margin) cho khách hàng, nhiều công ty phải chấp nhận khoản lỗ lớn nắm giữ lượng lớn cổ phiếu thị giá thấp giá gốc khách hàng chối bỏ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 trách nhiệm nộp thêm tiền vào tài khoản Giao dịch ký quỹ công cụ tốt để cạnh tranh hỗ trợ cho chạy đua giành thị phần cần quản trị rủi ro tốt để đảm bảo tránh khoản lỗ lớn Công ty cần có sách tín dụng phù hợp thường xun theo dõi sát tình hình để giảm thiểu rủi ro cho cơng ty Rủi ro tốn Với sách thận trọng, nên mức độ tập trung rủi ro việc trả nợ Công ty thấp Công ty có khả tốn khoản nợ đến hạn từ dòng tiền hoạt động kinh doanh tiền thu từ tài sản tài đáo hạn Rủi ro khoản thị trường Khi khoản biến động bất thường đột ngột rủi ro lớn với nghiệp vụ tự doanh, cho vay ký quỹ hay tương lai hoạt động vay mượn chứng khốn sản phẩm quyền chọn cơng ty chứng khoán Rủi ro thị trường rủi ro loại bỏ không ổn định, biến động bất thường thị trường Để hạn chế rủi ro này, Cơng ty cần phải có đội ngũ nhận định, phân tích, dự báo thị trường nhằm đưa phương án phòng ngừa hiệu Rủi ro tuân thủ Rủi ro tính đến khía cạnh pháp lý văn pháp luật ban hành Thị trường chứng khốn Các cơng ty chứng khốn cần tuân thủ nghiêm ngặt để tránh đổ vỡ hệ thống Hành vi số cơng ty chứng khốn bất chấp quy định chưa cho phép mà cho đời sản phẩm dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ trước gây tổn thất nặng nề Ở khía cạnh khác, với phát triển thị trường, hàng lang pháp lý để điều tiết ban hành không đồng chậm gây khó khăn việc triển khai hoạt động thực tế Tình hình hoạt động năm II Tình hình hoạt động kinh doanh • Kết hoạt động kinh doanh năm 2017 Một số tiêu năm 2017 sau: STT Chỉ tiêu Doanh thu hoạt động Chi phí hoạt động Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí quản lý cơng ty chứng khốn Kết hoạt động ĐVT: Triệu đồng Tăng trưởng Năm 2016 Năm 2017 (%) 58.844 66.386 13% 223.150 (227.236) 975 883 -9% 868 83 -90% 14.256 16.591 16% (178.455) 277.832 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017) Doanh thu hoạt động năm 2017 Công ty đạt 66,386 tỷ đồng Trong đó, lãi từ khoản cho vay phải thu chiếm tỷ trọng lớn cấu doanh thu hoạt động năm 2017 chiếm tỷ trọng 41,90% Tiếp doanh thu từ hoạt động mơi giới, chiếm tỷ trọng 38,30% cấu doanh thu hoạt động năm 2017 Lãi từ các tài sản tài ghi nhận thông qua lãi lỗ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 (FVTPL) lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm tỷ trọng 10,63% 5,44% doanh thu hoạt động năm 2017, cịn lại đóng góp doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán, tư vấn tài thu nhập hoạt động khác Năm 2017 với tăng trưởng cao thị trường chứng khoán Việt Nam, hoạt động kinh doanh Công ty có nhiều khởi sắc Doanh thu hoạt động năm 2017 tăng 13% so với doanh thu hoạt động năm 2016, doanh thu lãi từ bán tài sản tài FVTPL năm 2017 tăng 17% so với năm 2016, doanh thu nghiệp vụ môi giới tăng 22% so với năm 2016, doanh thu lãi từ khoản cho vay phải thu tăng 11% so với năm 2016 Đồng thời năm 2017 Công ty thực hồn nhập khoản trích lập dự phịng khoản phải thu theo quy định, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với kỳ năm trước • Tình hình thực so với kế hoạch: Theo kế hoạch hoạt động kinh doanh Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty thơng qua, Cơng ty hồn thành vượt mức kế hoạch doanh thu lợi nhuận Tổ chức nhân • Danh sách Ban điều hành: TT Họ tên Chức vụ Vũ Hồng Sơn Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Phó Tổng Giám đốc Vũ Thị Thanh Hằng Kế tốn trưởng Ơng Vũ Hồng Sơn – Tổng Giám đốc Họ tên: Vũ Hồng Sơn Giới tính: Nam Ngày sinh: 15/02/1969 Quốc tịch: Việt Nam Địa thường trú: Phòng 2414, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Qn, Hà Đơng, Hà Nội Trình độ chun mơn: Thạc sỹ Kinh tế Tổng số cổ phần nắm giữ đến ngày 31/12/2017: 28.500.000 cổ phần + Số cổ phần đại diện: 22.500.000 cổ phần + Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 6.000.000 cổ phần Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu Công ty: Không Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: Khơng Các khoản nợ Công ty: Không Các khoản nợ Công ty: Không BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2018 Vốn Điều lệ 600.000 Doanh thu hoạt động kinh doanh 166.626 Lợi nhuận trước thuế 60.015 Lợi nhuận sau thuế 48.012 Cơ sở đặt tiêu kế hoạch: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ Công ty Dịch vụ môi giới: - Tập trung bước mở rộng khách hàng khu vực Hà Nội phía Nam; - Chăm sóc trì hài lòng tối đa sở khách hàng tại; - Mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển khách hàng - Bên cạnh việc trì đội ngũ nhân mơi giới tại, Cơng ty tiếp tục tìm kiếm tuyển dụng nhân cho phận môi giới, tư vấn, chăm sóc khách hàng Hoạt động tư vấn doanh nghiệp, M&A, thu xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng đầu tư: - Duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ với khách hàng Bên cạnh tìm kiếm phát triển khách hàng Tổng Công ty công ty lớn - Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu; tư vấn cổ phần hóa; tham gia tái cấu trúc đầu tư vào doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch năm 2018 Hoạt động tự doanh: - Công ty đầu tư tự doanh theo nguyên tắc cẩn trọng, đảm bảo an toàn vốn tối đa, phù hợp bắt kịp xu thị trường; - Đầu tư chuyên sâu vào đội ngũ phân tích chất lượng cao, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu phân tích áp dụng vào hoạt động tự doanh; Hoạt động cung cấp dịch vụ tài - Cung cấp sản phẩm đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật; - Tài trợ cung cấp nguồn vốn cho khách hàng cá nhân tổ chức; - Tăng cường quản lý rủi ro đảm bảo hoạt động tài trợ tài cơng cụ tài sử dụng đảm bảo an toàn theo quy định pháp luật - Huy động vốn từ phát hành trái phiếu, nguồn vốn vay khác hợp pháp để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cung cấp dịch vụ tài 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển khách hàng - Trong năm 2018, Công ty mở thêm 01 chi nhánh Hà Nội - Phát triển khách hàng nước nước ngồi, tập trung vào nhóm khách hàng Quỹ đầu tư, tổ chức tài nước nước ngồi, doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp khác Tuyển dụng thêm nhân - Dự kiến năm 2018 nhân tăng lên 100 – 120 người: Bên cạnh việc trì máy nhân tại, năm 2018 Công ty tiếp tục tuyển dụng thêm nhân cho phận môi giới, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư - Sau xây dựng hệ thống nhân khung chủ chốt Hội sở chi nhánh, Công ty tiếp tục tăng số lượng nhân theo quy mô dịch vụ cung cấp nhằm đảm bảo có máy nhân tối ưu phục vụ tốt cho khách hàng Hệ thống công nghệ thông tin - Hiện Công ty sử dụng hệ thống phần mềm AFE (của đối tác AFE Hồng Kông) đầu tư đồng bộ, đại, thân thiện với khách hàng hỗ trợ quản trị rủi ro tự động Phần mềm CTCK hàng đầu sử dụng HSC, ACBS, SSI (đang triển khai)… - Tiếp tục đầu tư mua thêm modul, sản phẩm tích hợp, phân tích kỹ thuật, quản lý danh mục AFE; xây dựng hệ thống dự phòng chỗ để hạn chế rủi ro - Nghiên cứu xây dựng hệ thống phái sinh từ năm 2018 tham gia thị trường phái sinh đủ điều kiện vốn công nghệ Quản trị rủi ro Hoạt động kinh doanh năm tới mở rộng quy mô giá trị, loại hình cung cấp đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng, Cơng ty phải tập trung nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro để đáp ứng với quy định pháp luật yêu cầu tình hình - Phát triển nâng cao chất lượng hệ thống quản trị rủi ro (QTRR) kiểm soát nội (KSNB) có, tuân thủ nghiêm ngặt qui định luật pháp chứng khoán QTRR KSNB theo lớp (các đơn vị môi giới/kinh doanh, đơn vị back, đơn vị chuyên trách QTRR, KSNB Tổng giám đốc HĐQT Các đơn vị chuyên trách QTRR, KSNB độc lập với phận kinh doanh, tuân thủ triệt để theo khung quản trị thiết lập - Xây dựng tuyển dụng đội ngũ lãnh đạo cao cấp giỏi quản trị, điều hành, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, không tư lợi, không xung đột lợi ích với cổ đơng khách hàng - Tuyển dụng xây dựng đội ngũ cán bậc trung nhân viên thạo chuyên môn nghiệp vụ, ưu tiên nhân viên môi giới, phát triển khách hàng, chuyên gia phân tích, tư vấn đầu tư tư vấn doanh nghiệp - Cung cấp sản phẩm tư vấn đầu tư chuyên sâu cho khách hàng góp phần nâng cao hiệu đầu tư cho khách hàng tổ chức cá nhân, làm giảm thiểu rủi ro hoạt động 17 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường xã hội Công ty a Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Trong tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty cịn khó khăn, Ban lãnh đạo đơng ty cán công nhân viên nỗ lực để theo sát kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thơng qua Bên cạnh đó, Cơng ty cố gắng tạo điều kiện tối đa để người lao động nâng cao trình độ chun mơn tham gia chương trình phúc lợi Cơng ty b Đánh giá liên quan đến trách nhiệm doanh nghiệp cộng đồng địa phương: Tham gia đầy đủ chương trình địa phương phát động Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty IV Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Cơng ty • Mơi giới – dịch vụ khách hàng Năm 2017, doanh thu hoạt động môi giới Công ty tăng 22% với năm 2016, đạt 25,42 tỷ đồng Tính đến 31/12/2017, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch OCS 7.270 tài khoản, số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch năm 2017 242 tài khoản, giá trị khối lượng giao dịch chứng khoán nhà đầu tư thực năm 2017 16.839 tỷ đồng • Tư vấn tài doanh nghiệp Hoạt động tư vấn tài doanh nghiệp OCS năm tập trung vào việc hoàn thành hợp đồng triển khai năm trước Bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm phát triển khách hàng mới, OCS tiếp tục trì chăm sóc khách hàng truyền thống Doanh thu hoạt động tư vấn năm 572 triệu đồng giảm 41% so với số kỳ năm 2016 Trong năm 2017, hoạt động tư vấn tư vấn bán vốn Nhà nước, tư vấn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đơng, tư vấn đăng ký giao dịch, : hồn thành 03 hợp đồng, hợp đồng ký năm 06 hợp đồng • Phân tích & Tư vấn đầu tư Nhận định kịp thời phiên giao dịch góp phần định hướng, hỗ trợ Phịng Mơi Giới khách hàng cá nhân, tổ chức Công ty Chú trọng xây dựng báo cáo có tính thực tiễn, mức độ linh hoạt, kịp thời cao nhằm phục vụ yêu cầu đặc thù nhóm khách hàng • Đầu tư (tự doanh) Công ty tiến hành tự doanh theo nguyên tắc thận trọng, dựa nghiên cứu kỹ thị trường Trong năm 2017, lãi từ tài sản tài FVTPL đạt 7,058 tỷ đồng tăng 17% so với số 6,04 tỷ đồng so với năm 2016 Lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 3,6 tỷ đồng giảm 14% so với số 4,18 tỷ đồng so với năm 2016 • Hoạt động cung cấp dịch vụ tài Bên cạnh việc đa dạng hố sản phẩm tài chính, cung cấp sản phẩm linh hoạt đáp ứng nhu cầu khách hàng, OCS tiếp tục trọng mở rộng xây dựng quan hệ hợp tác với ngân hàng thương mại, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình lãi suất để có phương án đàm phán hiệu Các khoản cho vay hoạt động chứng khoán đến thời điểm 31/12/2017 khoảng 299,91 tỷ đồng, khoản cho vay hoạt động margin 293,75 tỷ đồng, khoản cho vay hoạt động ứng trước tiền bán 6,16 tỷ đồng Lãi từ khoản cho vay phải thu 27,816 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào doanh thu hoạt động hàng năm 18 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN • 2017 Cơng nghệ thơng tin: Công ty tiến tục phát triển ứng dụng hệ thống phần mềm lõi chứng khoán AFE nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ tiện ích đa dạng, đảm bảo tính ổn định, bảo mật, giúp khách hàng thuận tiện giao dịch chứng khốn Webstie Cơng ty cung cấp đầy đủ thơng tin gói dịch vụ tiện ích để phục vụ nhà đầu tư Khách hàng thực giao dịch trực tuyến cách truy cập vào website OCS sử dụng nhiều tiện ích: Vm-Trade (giao dịch Điện thoại); VI-Trade (giao dịch website ocs.com.vn); VIP –Trade (giao dịch máy tính cá nhân) • Nhân - Đào tạo: Trong năm, Cơng ty tạo điều kiện hỗ trợ cán tham gia khóa học nghiệp vụ chứng khốn Trung tâm Đào tạo Chứng khoán thuộc UBCK Nhà nước, nâng cao trình độ chun mơn tất phận thông qua hoạt động đào tạo chỗ, kiểm sốt quy trình khóa đào tạo nghiệp vụ, kỹ mềm Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc Công ty Ban Tổng giám đốc Công ty có đạo, điều hành sát mặt hoạt động Công ty, đảm bảo mục tiêu mà HĐQT đưa phát triển bền vững, bước củng cố hoạt động Ban Tổng Giám đốc có báo cáo kịp thời lên HĐQT để đưa điều chỉnh chiến lược tình hình thị trường có chuyển biến Các kế hoạch, định hướng Hội đồng Quản trị HĐQT dự kiến đẩy mạnh cơng tác hồn thiện hệ thống quản trị rủi ro Công ty theo hướng phù hợp với quy định Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu hoạt động môi giới tư vấn sở định vị rõ ràng khách hàng mục tiêu cung cấp sản phẩm dịch vụ OCS có lợi cạnh tranh V Quản trị cơng ty Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị: • TT Danh sách thành viên Hội đồng quản trị: Họ tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phân có quyền biểu (tính đến ngày 31/12/2017) Là thành viên HĐQT Cơng ty khác 28.500.000 cổ phần đó: 01 Vũ Hồng Sơn Chủ tịch HĐQT - Sở hữu: 6.000.000 - Đại diện Cơng ty Cổ phần Tập Đồn Đại Dương: 22.500.000 Không 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 02 03 Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT Lê Thị Ánh Tuyết Thành viên HĐQT không điều hành cổ phần 2017 Không cổ phần ‐ Chủ tịch HĐQT CTCP Tân Việt ‐ Chủ tịch HĐQT CTCP Fafim Việt Nam b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội Ban Kiểm tốn nội có cấu tổ chức hoạt động theo quy định Điều 36 Thông tư 210/2012/TT-BTC thức hoạt động kể từ ngày 31/12/2013 c) Hoạt động Hội đồng Quản trị: Định kỳ hàng quý, Hội đồng Quản trị tổ chức họp để nghe báo cáo Ban Tổng Giám đốc tình hình hoạt động Cơng ty đồng thời sở đề xuất, kiến nghị Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị thảo luận sách phù hợp, định hướng cho phát triển bền vững Cơng ty • Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 01 Ông Vũ Hồng Sơn Chủ tịch 07 100% 02 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên 07 100% 03 Bà Lê Thị Ánh Tuyết Thành viên 07 100% • Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016): Stt Số Ngày Nội dung 01 01/2017/NQ-HĐQT 03/01/2017 Ban hành Chính sách rủi ro 2017 02 01/2017/NQ-HĐQT 29/03/2017 Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 03 02/2017/NQ- HĐQT 01/06/2017 Đề nghị cấp hạn mức 04 03/2017/NQ- HĐQT 31/10/2017 Miễn nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Thị Phương Thảo 05 04/2017/NQ- HĐQT 01/12/2017 Quyết định tự doanh trái phiếu 06 05/2017/NQ- HĐQT 01/12/2017 Quyết định tự doanh cổ phiếu 07 06/2017/NQ- HĐQT 28/12/2017 Miễn nhiệm Phó TGĐ Nguyễn Tiến Dũng 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu Ban kiểm soát: TT Họ tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu (tính đến ngày 31/12/2017) Ơng Vũ Xuân Dương Trưởng ban Lại Thị Sen Thành viên Nguyễn Thị Linh Thành viên b) Hoạt động Ban kiểm soát: - Tham gia số họp HĐQT; - Tham gia số buổi làm việc Ban lãnh đạo OCS kế hoạch kinh doanh năm báo cáo tình hình thực hiện; - Xem xét báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh Ban Tổng giám đốc Phịng tài kế tốn cơng ty chuẩn bị; - Thảo luận với kiểm toán viên độc lập việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2017; - Thảo luận vấn đề khó khăn, tồn vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc Xem xét báo cáo kiểm toán phát hành; - Lắng nghe ý kiến cổ đơng tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty để phản ánh lại HĐQT Ban Tổng giám đốc Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát Việc chi trả khoản thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực theo Nghị Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty Căn vào đề nghị thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm thành viên Ban kiểm sốt việc khơng nhận thù lao tình hình Cơng ty khó khăn, phương án thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua sau: STT Chỉ tiêu Số người Mức chi Thành tiền (đồng) (đồng/tháng) A Thù lao Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT 0 Thành viên HĐQT không điều hành 4.000.000 48.000.000 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm 0 B Thù lao Ban kiểm soát 0 Thành viên BKS độc lập 2.000.000 24.000.000 Thành viên BKS khác 0 C Tổng cộng 48.000.000 72.000.000 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN • 2017 Giao dịch cổ phiếu người nội bộ: STT Cổ đông Chức vụ Giao dịch (mua/bán) Số lượng cổ phiếu giao dịch Số lượng cổ phiếu sở hữu sau giao dịch (cổ phiếu) (cổ phiếu) Vũ Hồng Sơn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ bán 8.383.000 6.000.000 Nguyễn Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT bán 5.000.000 Vũ Thị Thanh Hằng Kế toán trưởng bán 2.000.000 Lại Thị Sen Thành viên Ban kiểm sốt bán 5.000 • Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội bộ: Khơng có • Việc thực quy định quản trị công ty: tuân thủ quy định pháp luật hành 22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VI 2017 Báo cáo tài Ý kiến kiểm tốn: 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 24 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Báo cáo tài kiểm tốn Báo cáo tình hình tài 25 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 26 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 27 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Báo cáo kết hoạt động 28 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài chính: Chi tiết theo Báo cáo tài đính kèm 29 NAO CAO THUONG NTTN Hit N1ri, ngdy2.h rhdng llndm 2018 crcP cHtNG KHOAN EA'I DLIONG @IrE-4 @ ocrnN sEcuRtrlEs