hcmc-mr2021q2vn-1627113170

Chỉ số kinh tế vĩ mô CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ Trong tháng đầu năm 2021, bối cảnh dịch bệnh toàn cầu GDP tăng 5,6% Sản xuất xây dựng tăng gần 9% chiếm 59% GDP Nửa đầu năm ghi nhận tổng trị giá xuất nhập hàng hóa đạt 317 tỷ USD, tăng mạnh 32% theo năm Thâm hụt thương mại 1,4 tỷ USD Trong tháng đầu năm, tổng đầu tư nước giảm -3% theo năm, vốn đăng ký tăng 13% theo năm đạt 9,55 tỷ USD Ngành du lịch tiếp tục khó khăn với 88.200 lượt khách quốc tế nửa đầu năm, giảm -98% theo năm Bán Lẻ BÁN LẺ NGUỒN CUNG GIÁ THUÊ TB ~1,5 triệu m $50/m /tháng Ổn định QoQ 1% YoY -1% QoQ 2% YoY CÔNG SUẤT 94% 1ppt QoQ -1ppts YoY Tình Hình Hoạt Động Diện tích th 1,800 Diện tích trống Giá trung tâm Giá ngồi trung tâm 140 120 1,500 100 1,200 80 Nghìn m2 60 600 40 300 USD/m2/tháng 900 20 0 2017 2018 2019 2020 Q1/2021 Q2/2021 Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills Nguồn Cung Tương Lai Đến 2024 Khu trung tâm Khu ngồi trung tâm Nghìn m2 150 100 (1) Số liệu thu thập vào Q2/2021 (2) Cơng suất diện tích thuê chia cho diện tích cho thuê 50 (3) Giá thuê trung bình: giá tầng trệt, bao gồm phí dịch vụ, chưa bao gồm VAT QoQ: So sánh heo quý YoY: So sánh theo năm 6T/2021 ƯT 2022 ƯT 2023 ƯT 2024 ƯT Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills Q2/2021 – Tóm lược Thị Trường savills.com.vn Bán Lẻ Các nhà bán lẻ thận trọng hơn mở cửa hàng mới Ngành F&B có chững lại nhiên thể lạc quan nửa cuối năm với việc chuẩn bị giới thiệu mô hình mới mẻ hơn Lòng tin người tiêu dùng bắt đầu suy giảm việc làm và giảm thu nhập Với mức tăng trưởng thấp nước khu vực và niềm tin vào triển vọng tích cực Việt Nam, nhiều thương hiệu nước ngoài tiếp tục tìm cách gia nhập thị trường trực tiếp Trần Phạm Phương Quyên Quản lý cho thuê mặt bán lẻ, Tp.HCM TIÊU ĐIỂM Nguồn cung tương lai bị hoãn Trong Q2/2021, khơng có nguồn cung mới; tổng nguồn cung đạt 1,5 triệu m2 NLA, ổn định theo quý tăng 1% theo năm Tình hình đại dịch diễn biến phức tạp làm trì hỗn việc khai trương dự án bán lẻ Trong nửa cuối năm 2021, nguồn cung tương lai dự kiến đạt 37.000 m2 NLA từ dự án hữu, với 92% nguồn cung tập trung khu vực trung tâm Tuy nhiên, từ năm 2022 đến năm 2024, 83% nguồn cung tương lai phân bố khu vực trung tâm Cơng suất trì ổn định Cơng suất trì mức tốt, tăng điểm phần trăm theo quý đạt 94% Mức tăng nhẹ đến từ việc cải thiện điểm phần trăm công suất theo quý khối đế bán lẻ sau giảm giá thuê Việc diện tích trống Trung tâm thương mại ngồi trung tâm nhanh chóng lấp đầy khiến cơng suất th phân khúc trì ổn định mức cao 94% Nhiều khách thuê ngành dịch vụ phục vụ nhà hàng ăn uống (F&B) trả mặt bằng, nhiên thương hiệu tiếng Manwah, Tokyo Deli chuỗi Golden Gate tiếp tục mở rộng kinh doanh Bất chấp Covid, thương hiệu quốc tế trì tiến độ gia nhập thị trường, nhiều nhãn hàng hợp tác với đối tác nước để tiến hành phân phối sản phẩm Phản hồi từ chủ nhà Các dự án bán lẻ đóng cửa từ đầu tháng Sáu Nhiều chủ nhà miễn tiền thuê phí quản lý vào tháng 6, đồng thời kéo thời gian thi công bàn giao cho khách thuê Giá thuê trung bình tầng giảm nhẹ -1% theo quý xuống 50 USD/m2/tháng Thương mại điện tử phát triển Thương mại điện tử tiếp tục ưa chuộng người mua sắm thận trọng việc ghé thăm cửa hàng trực tiếp Theo Báo cáo Thương mại điện tử SEA 2020 Google, Temasek, Bain, số lượng người tiêu dùng trực tuyến tham gia đại dịch chiếm 41% người tiêu dùng kỹ thuật số Việt Nam 94% số người tiêu dùng có ý định tiếp tục hành vi họ sau đại dịch Tăng trưởng Tổng giá trị hàng hóa Việt Nam đứng thứ hai so với kinh tế kỹ thuật số quốc gia Đông Nam Á khác, tăng 19% năm từ 2020-2025 Theo Cục Thương mại điện tử Kinh tế số Việt Nam, doanh thu thương mại điện tử năm 2020 11,8 tỷ USD, chiếm 5,5% tổng Doanh thu bán lẻ hàng hóa dịch vụ Việt Nam Với mức tăng trưởng 18% theo năm, số dự đoán đạt 13,2 tỷ USD vào năm 2021 Q2/2021 – Tóm lược Thị Trường savills.com.vn Bán Lẻ Áp lực nguồn cung ngoại thành Từ 2022 đến 2024, 83% nguồn cung tương lai tập trung khu vực trung tâm Dựa vào số liệu này, nguồn cung có lẽ vượt mức cầu khó để lấp đầy Tuy nhiên, nhiều tình huống, lựa chọn thay việc phân bố dự án xu hướng tất yếu trình phát triển thị trường Nguồn cung bán lẻ phát triển theo hướng dịch chuyển khu vực trung tâm việc hướng phát triển đến quận lân cận với dự án tập trung nhiều thương hiệu tiện ích theo tiêu chuẩn đại Đơ thị hóa mạnh mẽ, mức độ tăng trưởng tầng lớp giàu có thay đổi hành vi góp phần hỗ trợ cho dịch chuyển Truyền thống Hiện đại Trong thời gian giãn cách xã hội diễn ra, công suất thị trường bán lẻ trì ổn định, tăng điểm phần trăm theo quý đạt 94% Khá phổ biến việc khách thuê trung tâm bán lẻ đại thường cố định với hợp đồng thuê dài hạn lên đến năm Nhà phố thương mại trục đường gặp khó khăn việc trả mặt khách thuê ngành F&B Đáp lại với tình trạng tại, chủ nhà áp dụng mức giảm giá lên đến -30% Trong quý 2, thương hiệu Marc Jacob, Dyson Under Amour mở cửa hàng số trung tâm mua sắm lớn Saigon Centre Crescent Mall Bất chấp tình hình Covid, thương hiệu quốc tế dự kiến tiếp tục trì tiến độ gia nhập thị trường, nhiều nhãn hàng hợp tác với đối tác địa phương để tiến hành phân phối sản phẩm Thay đổi hành vi Với việc đóng cửa Covid, thị trường chứng kiến chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang thương mại điện tử Thương mại điện tử Việt Nam có mức tăng trưởng Tổng giá trị hàng hóa đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á dự kiến tăng trưởng 19% năm từ đến 2025 Theo Cục Thương mại điện tử Kinh tế số Việt Nam, doanh thu thương mại điện tử nước dự báo tăng trưởng 18% theo năm, đạt 13 tỷ USD năm Q2/2021 – Tóm lược Thị Trường savills.com.vn Văn phòng Văn Phòng NGUỒN CUNG GIÁ TRUNG BÌNH ~2,4 triệu m 1% QoQ 10% YoY CÔNG SUẤT GIÁ HẠNG A 90% $31/m /tháng $60/m /tháng 2 0% QoQ -4% YoY điểm %QoQ 0% QoQ -3% YoY - diểm %YoY Tình hình hoạt động Diện tích thuê Diện tích trống Giá thuê 40 2,000 32 1,500 24 1,000 16 500 0 2017 2018 2019 2020 Q1/2021 USD/m2/Tháng Nghìn m2 2,500 Q2/2021 Nguồn Nghiên cứu Tư vấn Savills Nguồn cung tương lai đến 2024 200 Nghìn m2 160 120 Hạng A Hạng B 80 Hạng C 40 H2/2021Ưt 2022Ưt 2023Ưt 2024Ưt Nguồn Nghiên cứu Tư vấn Savills Q2/2021 – Tóm lược thị trường (1) Dữ liệu thị trường đến q Q2/2021 (2) Cơng suất th tính diện tích cho th chia cho tổng diện tích thuê (3) Giá thuê trung bình bao gồm phí dịch vụ, chưa VAT QoQ: so sánh theo quý YoY: so sánh theo năm savills.com.vn Văn phòng Nhu cầu văn phòng ổn định thể qua yêu cầu thuê lớn 5,000 m2 cho kế hoạch cuối năm 2021, đến từ cơng ty lớn thuộc nhóm ngành Tài Chính, Giáo Dục và Công Nghệ Thông Tin Dịch bệnh tiếp tục thúc đẩy xu hướng làm việc nhà ở Việt Nam Nguồn cung văn phòng Hạng A chủ yếu tham gia vào thị trường năm 2023, đó, nguồn cung ngoài trung tâm cung cấp đủ cho nhu cầu thuê Từ Thị Hồng An Giám đốc Bộ phận Cho thuê Thương mại, Tp.HCM TIÊU ĐIỂM Nguồn cung khu vực trung tâm tăng Sự chuyển dịch nguồn cung khu vực trung tâm tiếp tục diễn nguồn cung trung tâm tăng 22% theo năm, nguồn cung khu vực trung tâm tăng 1% theo năm Tổng nguồn cung đạt gần 2,4 triệu m2, tăng 1% theo quý 10% theo năm Nguồn cung quý 19.000m2 đến từ hai dự án hạng B Bình Thạnh Quận 7, với quy mơ nhỏ, 8.000m2 11.000m2 Tình hình hoạt động ổn định Cơng suất cho th trung bình 90%, tăng điểm phần trăm theo quý giá thuê ổn định mức 31 USD/m2/tháng So với kỳ năm trước, cơng suất cho th trung bình giảm -4 điểm phần trăm Đa phần chủ đầu tư giữ giá thuê khơng đổi số dự án ngồi trung tâm áp dụng ưu đãi lên tới tháng miễn tiền thuê Nhu cầu tốt Lượng tiêu thụ Q2 đạt 30.600m2 Q2 đạt 68.600m2 tháng đầu năm 2021, chủ yếu đến từ dự án Hạng B gia nhập thời gian gần Các giao dịch 6T/2021 chủ yếu đến từ khách thuê ngành Dịch vụ phân phối chiếm 36%; Công nghệ thông tin chiếm 21%; Vận tải Logistics chiếm 9% Các nhóm ngành tiếp tục phát triển Theo khảo sát Visa, toán điện tử qua Internet, điện thoại di động mã QR tăng 71% theo năm số lượng 48% theo năm giá trị Nhu cầu văn phòng từ khách thuê mảng thương mại điện tử cơng nghệ tài (Fintech) tiếp tục gia tăng Khoảng 70% giao dịch thuê 6T/2021 có diện tích 300m2, cho thấy nhu cầu cao từ doanh nghiệp vừa nhỏ Số doanh nghiệp thành lập TP.HCM đạt 18.400, tăng 4% theo năm, vốn đăng ký bình quân đạt 0,7 triệu USD/doanh nghiệp, tăng 34% theo năm Triển vọng Đến năm 2024, tổng nguồn cung tương lai ước đạt 456.600m2, đó, 60% nằm khu vực ngồi trung tâm Trong bối cảnh nguồn cung Hạng A khan ba năm qua, dự kiến đến năm 2023 thị trường có thêm 155.000m2 tổng diện tích sàn xây dựng đến từ hai dự án HVH The Sun Tower Các tòa nhà Hạng B gia nhập thị trường vịng năm qua khu vực ngồi trung tâm có giá thuê tương đối cạnh tranh đạt cơng suất trung bình khoảng 50% Hầu hết chủ đầu tư yêu cầu điều khoản tăng giá thuê 5%/năm đánh giá lại thị trường theo chu kỳ năm Nền kinh tế Tp.HCM kỳ vọng phục hồi phát triển tốt thời gian tới Nhu cầu văn phòng chất gắn liền với phát triển kinh tế, kỳ vọng tiếp tục gia tăng Q2/2021 – Tóm lược thị trường savills.com.vn Khách sạn KHÁCH SẠN GIÁ PHỊNG NGUỒN CUNG 13.400phịng CƠNG SUẤT $69/phòng/đêm -11% QoQ 18% điểm % QoQ điểm % YoY 11% QoQ 14% YoY 7% YoY Tình hình hoạt động Số phòng trống 18,000 Số phòng thuê Giá phòng TB 100 15,000 80 12,000 Phòng 9,000 40 6,000 20 3,000 USD/phòng/đêm 60 Q2/2017 Q2/2018 Q2/2019 Q2/2020 Q2/2021 Nguồn Nghiên cứu Tư vấn Savills Nguồn cung đến 2023 (1) Dữ liệu thu thập đến Q2/2021 (2) Cơng suất tính số phịng th chia tổng số phịng (3) Giá phịng trung bình: gồm phí dịch vụ, chưa VAT (4) QoQ: so sánh theo quý (5) YoY: so sánh theo năm Q2/2021 – Tóm lược thị trường savills.com.vn Khách sạn Tình hình hoạt động có cải thiện nhiều khách sạn đăng ký làm sở cách ly có thu phí Nhìn chung, phân khúc khách sạn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức; nhiên, thị trường Việt Nam định vị tốt khu vực cho nhu cầu “du lịch trả thù” sau đại dịch Cao Thị Thanh Hương Quản lý phận nghiên cứu, Tp.HCM TIÊU ĐIỂM Nhu cầu khách sạn cách ly Trước sóng dịch Covid lần thứ bùng phát vào Q2, biện pháp giãn cách khiến cho nhu cầu lưu trú khách sạn sụt giảm, với 17 dự án khách sạn buộc phải tạm ngưng hoạt động Nguồn cung giảm -11% theo quý ba phân khúc, 13.400 phòng với 103 khách sạn hoạt động Tuy nhiên, nguồn cung tăng 7% theo năm, với 28 dự án hoạt động trở lại, nửa số sử dụng làm sở cách ly tập trung có tính phí Nhu cầu cách ly tập trung đến từ nguồn khách nhập cảnh, quan chức nhà nước khách nước tiếp tục tăng Trong Quý 2, có khách sạn cách ly vào hoạt động, nâng tổng số khách sạn làm cách ly lên 25 dự án, cung cấp 3.000 phòng Đa số khách sạn cách ly tập trung Quận 1, 3, 5, Tân Bình Vượt qua khó khăn Cơng suất Q đạt 18%, tăng nhẹ 1% theo quý, nguồn cung giảm So với thời điểm Q2/2020 dịch Covid lần đầu bùng phát, công suất quý cao điểm phần trăm, với tổng số phịng th tăng 53% theo năm Cơng suất tăng xuất phát từ nhu cầu lưu trú dài hạn tỷ lệ lấp đầy khách sạn cách ly đạt 60% Từ Q2/2020, giá phòng tăng trung bình 3%/ q, đạt 69USD/phịng/đêm Theo Sở Du lịch TP.HCM, doanh thu du lịch tháng đầu năm đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 19% theo năm, thành phố có triệu khách nội địa Triển vọng Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), du lịch toàn cầu phục hồi hồn tồn vào năm 2024 Trong miễn dịch cộng đồng yếu tố then chốt Việt Nam nỗ lực đạt miễn dịch cộng đồng với 70% dân số tiêm chủng vào cuối năm 2021 Triển vọng sau đại dịch ngành khách sạn đầy hứa hẹn, với tham gia thương hiệu vận hành quốc tế tiếng Đến cuối năm 2023, TP.HCM có thêm 2.500 phịng khách sạn, 70% đến từ thương hiệu tên tuổi Fusion, Hilton InterContinental Q2/2021 – Tóm lược thị trường savills.com.vn Căn hộ dịch vụ CĂN HỘ DỊCH VỤ GIÁ THUÊ NGUỒN CUNG CÔNG SUẤT $20,8/m /tháng >6.200 64% -1% QoQ -3% YoY điểm % QoQ điểm % YoY -2% QoQ -10% YoY Tình hình hoạt động Số trống Số thuê Giá thuê trung bình 7,000 26 6,000 24 22 4,000 3,000 20 USD/m2/tháng Căn 5,000 2,000 18 1,000 16 2017 2018 2019 2020 Q1/2021 Q2/2021 Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills Vốn FDI vào Tp.HCM, H1/2021 Vốn đăng ký 600 Dự án 700 600 500 400 400 300 300 200 Dự án Triệu USD 500 200 100 100 - H1/2017 H1/2018 H1/2019 H1/2020 H1/2021 Nguồn MPI Q2/2021 – Tóm lược thị trường (1) Dữ liệu thu thập tính đến Q2/2021 (2) Cơng suất tính theo số th chia tổng số (3) Giá thuê trung bình: bao gồm phí dịch vụ, chưa VAT (4) QoQ: so sánh theo Quý (5) YoY: So sánh theo năm savills.com.vn Căn hộ dịch vụ Covid ảnh hưởng đến phân khúc hộ dịch vụ không nghiêm trọng suy nghĩ ban đầu Nhìn chung, thị trường hộ dịch vụ cho thấy khả hồi phục đáng kể, chủ yếu nhờ hợp đồng dài hạn Những cam kết đầu tư trực tiếp từ nước vào trì, từ tạo nguồn cầu cho thị trường ngắn hạn Troy Griffiths Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam TIÊU ĐIỂM Nguồn cung giảm Nguồn cung có xu hướng giảm kể từ Q2/2020 nhu cầu thuê hạn chế thời kỳ dịch Covid Trong Q2/2021, thị trường khơng có thêm nguồn cung ba dự án dừng hoạt động làm nguồn cung giảm -1% theo quý giảm -3% theo năm, xuống 6.200 Tính đến năm 2023, 700 hộ từ dự án tương lai dự kiến mắt thị trường Tiếp tục thách thức Giá thuê trung bình giảm -4% theo quý giảm -11% theo năm xuống 21USD/m2/tháng Giá thuê Hạng B giảm nhiều đối mặt với việc chấm dứt hợp đồng sớm, gần 30% dự án giảm giá tới -30% cho hợp đồng thuê dài hạn Nhiều ưu đãi khác cung cấp thêm miễn phí chỗ đậu xe ô tô, hổ trợ tiền điện nước nâng cấp hộ lên diện tích th lớn Cơng suất cho thuê trung bình đạt 64%, tăng điểm phần trăm theo quý, dự án hoạt động hiệu đóng cửa Cơng suất tăng điểm phần trăm so với kỳ năm trước hợp đồng lưu trú dài hạn trở lại chuyên gia nước quay lại Việt Nam Các hợp đồng thuê ngắn hạn từ khách thuê nước, chủ yếu khách cơng tác, tiếp tục gặp khó khăn thời gian bùng phát dịch bệnh Covid Triển vọng dài hạn Thị trường tiếp tục gặp nhiều thách thức việc đóng cửa biên giới, chuyến bay bị gián đoạn hạn chế nhập cảnh Mặc dù cịn nhiều khó khăn kết kinh tế vĩ mơ tích cực tháng đầu năm góp phần thúc đẩy triển vọng thị trường Theo Cục Thống kê TP.HCM, tổng vốn FDI tháng đầu năm đạt 1,4 tỷ USD với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 264 triệu USD GDP thành phố tăng 5,4% so với kỳ năm ngoái Thị trường kỳ vọng phục hồi hoàn toàn từ năm 2023 trở đi, theo tiến độ tiêm chủng toàn cầu Q2/2021 – Tóm lược thị trường savills.com.vn Căn hộ CĂN HỘ LƯỢNG BÁN NGUỒN CUNG ~3.700 TỶ LỆ HẤP THỤ ~1.400 -25% QoQ -18% YoY 37% -5 điểm % QoQ -10 điểm % YoY -35% QoQ -36% YoY Tình hình hoạt động Hạng A Hạng B Hạng C Tỷ lệ hấp thụ 60,000 100 50,000 80 60 30,000 % Giao dịch 40,000 40 20,000 20 10,000 0 2017 2018 2019 2020 1H/2021 Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills Nguồn cung dự kiến đến năm 2024 Hạng A 50,000 Hạng B Hạng C 40,000 30,000 20,000 10,000 6T/2021ƯT 2022 ƯT 2023 ƯT 2024 ƯT Nguồn Nghiên cứu & Tư vấn Savills (1) Dữ liệu thu thập vào Q2/2021 (2) Tỷ lệ hấp thụ tính nguồn cung sơ cấp chia lượng bán Q2/2021 – Tóm lược thị trường QoQ: So sánh theo quý YoY: So sánh theo năm savills.com.vn Căn hộ Lượng tiền dự trữ dân tiếp tục gia tăng, nhận thấy rõ từ số lượng tài khoản chứng khoán mở, nhu cầu ngày cao sở hữu bất động sản nhà Mặc dù vậy, việc thiếu hụt nguồn cung đẩy giá bán hộ tăng Các nhà đầu tư cảm nhận sức ép Covid dài hạn Tỷ lệ hộ cho thuê trống tăng nhẹ với giá thuê giảm, giá nhà tăng 2% Masterise Grand Marina mở bán với nhiều mong đợi thúc đẩy giá bán phân khúc cao cấp Võ Thị Khánh Trang Phó giám đốc Bộ phận nghiên cứu, Tp.HCM TIÊU ĐIỂM Nguồn cung thấp Trong Quý 2/2021, nguồn cung sơ cấp giảm -25% theo quý -18% theo năm xuống mức thấp gần 3.700 Nguồn cung hạn chế lượng hộ mở bán hạn chế lượng hàng tồn kho thấp; nữa, có 10 dự án tạm dừng bán để điều chỉnh giá Nguồn cung Quý 2/2021 từ dự án giai đoạn dự án hữu đạt 1.600 căn, giảm -26% theo quý, giảm -23% theo năm chiếm 45% nguồn cung sơ cấp Quý Hạng A B dẫn đầu nguồn cung với 76% Tỷ lệ hấp thụ thấp Quý 2/2021 có lượng giao dịch tỷ lệ hấp thụ thấp năm qua Tổng lượng giao dịch gần 1.400 căn, giảm 35% theo quý giảm -36% theo năm, tỷ lệ hấp thụ mức 37%, giảm -5 điểm phần trăm theo quý -10 điểm phần trăm theo năm Hạng B dẫn đầu lượng giao dịch với 49% thị phần đạt tỷ lệ hấp thụ cao mức 52% Hàng tồn lại tăng giá mạnh Lượng giao dịch từ nguồn cung quý chiếm 77% tổng lượng giao dịch Quý tỷ lệ hấp thụ đạt 63% Giá bán sơ cấp tăng Gần 40% dự án sơ cấp tăng giá bán lên đến 15% quý Giá giai đoạn dự án hữu đạt mức tăng 10% so với giai đoạn trước Triển vọng tương lai Đến năm 2024, có khoảng 120.000 hộ tung thị trường Thành phố Thủ Đức với tốc độ thị hóa sở hạ tầng ngày phát triển chiếm thị phần cao với 44% Trong nửa cuối năm 2021, dự kiến 6.800 từ 22 dự án chào bán thị trường, chủ yếu hộ Hạng C chiếm 47% thị phần Thông tư số 03/2021/TT-BXD việc giảm diện tích hộ tối thiểu 25m2 mang lại lợi ích cho chủ đầu tư dự án Hạng C cung cấp hộ giá vừa phải thị trường Tuy nhiên, chủ đầu tư gặp thách thức việc cân tiêu dân số phê duyệt cho dự án Q2/2021 – Tóm lược thị trường savills.com.vn Căn hộ Nguồn cung hộ cao cấp tăng Trong Quý 2/2021, nguồn cung sơ cấp hộ tỷ đồng (tương đương khoảng 86.000 USD) đáp ứng phần đông nhu cầu người mua để chiếm 10% tổng nguồn cung sơ cấp TP.HCM, có xu hướng giảm thời gian tới Từ năm 2022 - 2024, nguồn cung tương lai hộ Hạng B dự kiến tăng chiếm 53% tổng nguồn cung tương lai, hộ Hạng C chiếm 37% hộ Hạng A chiếm 10% Thành phố đón nhận Khu hộ hàng hiệu quy mô lớn Marriott - Grand Marina với giá bán dự kiến 15.000 USD/m2 Khảo sát gần Savills giá thuê hộ Hạng B so với Q4/2020 cho thấy tỷ lệ hộ trống tăng, giá thuê giảm nhẹ mức tăng giá hộ khoảng 2% Thị trường dự kiến phục hồi sau dịch Covid kết thúc Nhu cầu nhà Theo Sở Xây dựng TP.HCM, diện tích sàn xây dựng nhà dự kiến tăng 4%/năm 10 năm tới, đạt 295 triệu m2 tổng diện tích sàn xây dựng (GFA) vào năm 2030 Nguồn cung từ năm 2016 - 2020 đạt khoảng 31.000 căn/năm Theo Sở Xây dựng TP.HCM, giai đoạn từ năm 2015 - 2020, dự án nhà cao tầng chiếm 90% tổng lượng nhà Trong thời gian ngắn hạn, phân khúc hộ tiếp tục cung cấp 80% nguồn cung nhà tương lai Tp HCM Xu hướng mở rộng trung tâm Cơ sở hạ tầng cải thiện tốc độ thị hóa nhanh chóng khu vực phía Đơng (thành phố Thủ Đức) phía Nam (Quận Nhà Bè) hỗ trợ cho phát triển nhà cao tầng Các dự án hạ tầng đáng ý tuyến Metro số 1, cầu Thủ Thiêm 4, mở rộng đường Lê Văn Lương - ĐT826C, đường Long Hậu - ĐT826E hầm Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ Đến năm 2024, thành phố Thủ Đức chiếm lĩnh nguồn cung tương lai với 44% thị phần, Quận chiếm 13% Nhà Bè chiếm 8% Các tỉnh lân cận Bình Dương, Đồng Nai Long An hưởng lợi từ cải thiện hạ tầng giao thơng kết nối khu vực Bình Dương có tốc độ thị hóa cao, thị trường cơng nghiệp tăng trưởng nhanh kết nối giao thông với TP.HCM tốt Chỉ so với hộ Hạng C Tp HCMC, Bình Dương có giá bán hộ thấp (dao động khoảng 800USD đến 2.000 USD/m2 thông thủy); hộ Hạng C TP.HCM có giá dao động từ 1.200USD - 2.600 USD/m2 thông thủy Q2/2021 – Tóm lược thị trường savills.com.vn Biệt thự/ Nhà phố BIỆT THỰ/ NHÀ PHỐ NGUỒN CUNG SƠ CẤP LƯỢNG BÁN >570 TỶ LỆ BÁN >300 21% QoQ -30% YoY 53% 10 điểm %QoQ -2 điểm % YoY 49% QoQ -33% YoY Tình hình hoạt động Giao dịch biệt thự Giao dịch NPTM Tỷ lệ hấp thụ 5,000 100 4,000 80 3,000 60 2,000 40 1,000 20 % Giao dịch Giao dịch nhà liền kề 2017 2018 2019 2020 H1/2021 Nhà phố thương mại tách riêng từ Q1/2019 Nguồn Nghiên cứu Tư vấn Savills Nguồn cung đến 2023 Khác, 16% Bình Chánh, 23% Củ Chi, 8% Nhà Bè, 11% Quận 9, 17% Bình Tân, 12% Quận 2, 15% (1)Dữ liệu thị trường cập nhật đến Q2/2021 (2)Tỷ lệ hấp thụ tỷ lệ lượng bán nguồn cung sơ cấp QoQ: So sánh theo quý YoY: So sánh theo năm "Khác" gồm quận 7, 8, Cần Giờ, Gò Vấp, Thủ Đức Nguồn Nghiên cứu tư vấn Savills Q2/2021 – Tóm lược thị trường savills.com.vn Biệt thự/ Nhà phố Nguồn cung thấp nhiều năm qua dẫn đến tượng tăng giá tránh khỏi, điều lan sang tỉnh lân cận Với việc thành lập Chính phủ kỳ vọng ngắn hạn có thêm nhiều dự án chấp thuận từ giải tình trạng khan nguồn cung Nguồn cung tương lai phân tán đều, cung cấp nhiều lựa chọn vị trí Vincent Nguyễn Giám đốc phận Kinh doanh Nhà ở,Tp.HCM TIÊU ĐIỂM Khan nguồn cung sơ cấp Nguồn cung ngày khan tiếp tục tập trung quận ngoại thành Nguồn cung sơ cấp 6T/2021 đạt 770 căn, thấp năm qua, giảm -44% theo năm Lượng giao dịch 6T/2021 đạt khoảng 500 căn, giảm -51% theo năm Nguồn cung sơ cấp Q2 570 căn, tăng 21% theo quý giảm -30% theo năm Nhà liền kề chiếm 49% thị phần Nguồn cung quý đạt 300 từ dự án Quận 12 bốn dự án mở bán thêm Tp Thủ Đức, Gò Vấp Tân Phú Nguồn cung nhà phố thương mại (NPTM) tiếp tục khan Năm 2020, NPTM chiếm 41% nguồn cung sơ cấp sau tăng 270% theo năm, phần lớn đến từ dự án Vinhomes Grand Park; hai phân khu The Manhattan The Manhattan Glory bán hết vòng quý Lượng giao dịch theo quý cải thiện Lượng giao dịch quý đạt khoảng 300 căn, tăng 49% theo quý Tỷ lệ hấp thụ đạt 53%, tăng 10 điểm phần trăm theo quý Nguồn cung có tỷ lệ hấp thụ cao mức 75% Gò Vấp thành phố Thủ Đức chiếm gần 90% lượng giao dịch quý, chủ yếu từ hai dự án Cityland Park Hills Vạn Phúc City Đối với dự án mở bán từ quý trước, 60% số dự án đạt tỷ lệ bán 80% khiến người mua khơng cịn nhiều lựa chọn Hàng tồn kho chủ yếu tài sản có giá trị triệu USD dự án quy mô nhỏ Giá tăng Nguồn cung sơ cấp hạn chế thúc đẩy giá bán thị trường thứ cấp tăng Trong Q2/2021, giá thứ cấp trung bình từ giỏ hàng cố định tăng 13% theo năm Quận có mức tăng cao với 20% theo năm, quận 9, Nhà Bè, quận 2, Gò Vấp, tăng từ 13% đến 19% theo năm Q2/2021 – Tóm lược thị trường savills.com.vn Biệt thự/ Nhà phố Triển vọng Nguồn cung tương lai đến 2023 thị trường nhà liền thổ dự kiến đạt 9.700 căn/ Thành phố Thủ Đức chiếm phần lớn với 32% thị phần, Bình Chánh chiếm 24% Giai đoạn 2021-2030, Tp.HCM dự kiến thành lập năm quận từ huyện ngoại thành: Hóc Mơn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi Cần Giờ Các quận/ huyện với quỹ đất trống lớn trở thành tâm điểm phát triển bất động sản nhà thời gian tới Quy hoạch nhà Tp.HCM đến 2030 ưu tiên phát triển nhà cao tầng, nguồn cung nhà thấp tầng dự kiến tiếp tục khan Tp.HCM ưu tiên phát triển tuyến đường vành đai, cải thiện kết nối vùng sân bay Long Thành tương lai Các dự án hạ tầng đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành từ đến 2025 bao gồm: ▪ Hoàn thành đường Vành đai 3, có vai trị kết nối khu vực phía Đơng phía Tây thành phố, đồng thời kết nối tuyến cao tốc khác HCM - Long Thành – Dầu Giây, HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành – Dầu Giây, HCM – Mộc Bài, HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành ▪ Các dự án cầu đường thúc đẩy kết nối vùng cầu Cát Lái, cầu vượt đường 25C, tuyến đường kết nối Tp.HCM với Đồng Bằng Sông Cửu Long qua Long An, Tiền Giang, nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa đầu tư cao tốc HCMMộc Bài, Tây Ninh Q2/2021 – Tóm lược thị trường savills.com.vn