(RD)Báo cáo nghiên cứu TT hải phòng

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HẢI PHÒNG Bộ phận: R&D MeeyLand TỔNG QUAN KHU VỰC CƠ CẤU DÂN SỐ TP HẢI PHỊNG Quảng Ninh Hải Dương Hải Phịng Thái Bình CÁC CHỈ TIÊU TP HẢI PHỊNG • Diện tích: 1527 km2 • Dân số: 2.048.727 người • Mật độ dân số: 1342 người/km2 4.5 0% 5% 10% 15% 20% Thủy Nguyên Lê Chân An Dương Vĩnh Bảo Ngô Quyền Tiên Lãng Kiến Thụy Hải An Kiến An Hồng Bàng Dương Kinh Đồ Sơn An Lão Cát Hải Bạch Long Vĩ Xếp hạng dân số so nước Thành thị, 45% Lần mật độ dân số trung bình nước Nông thôn, 55% Nguồn: R&D MeeyLand MẬT ĐỘ DÂN SỐ Với mật độ dân số 1342 người/km2 gấp lần so với mật độ dân số nước Hải Phịng thành phố đơng dân thứ Việt Nam sau Hà Nội TP Hồ Chí Minh Trong đó, quận trung tâm Hồng Bàng, Lê Chân, Ngơ Quyền có mật độ dân số 5000 người/km2 Đây lý quận tập trung nhiều dự án chung cư 3,000.00 - 5,000 10,000 15,000 20,000 Lê Chân 2,500.00 Ngô Quyền Hồng Bàng 2,000.00 Kiến An An Dương Hải An 1,500.00 Thủy Nguyên Kiến Thụy 1,000.00 Dương Kinh Đồ Sơn Vĩnh Bảo 500.00 290 Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Mật độ dân số Hải Dương Vĩnh Phúc Cả nước Bắc Giang Quảng Ninh Tiên Lãng An Lão Cát Hải Bạch Long Vĩ Nguồn: R&D MeeyLand TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, 2020 TỔNG SẢN PHẨM NỘI ĐỊA (GRDP), 2020 (TỶ ĐỒNG) Thousands 14% 12% 10% 1,200 1,000 800 8% 600 6% 400 4% 2.91% 2% 200 0% Bắc Giang Hải Phòng Quảng Ninh Hà Nội Tốc độ tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hải Dương Cả nước - Hà Nội Hải Quảng Phòng Ninh dịch nhiệm vụ hang đầu Hải Phòng đạt vị trí số nước tốc độ phát triển kinh tế Hải Bắc Dương Giang Vĩnh Phúc Nguồn: R&D MeeyLand Nguồn: R&D MeeyLand Mặc dù 2020 năm khó khăn nước đặt mục tiêu chống Bắc Ninh Tổng sản phẩm nội địa GRDP Hải Phòng xếp sau Hà Nội khu vực phía Bắc TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GRDP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, 2017 - 2020 18% 300,000 16% 250,000 14% 12% 200,000 THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI (TRĐ/NĂM), 2020 180 160 140 120 100 10% 150,000 8% 6% 100,000 4% 50,000 2% 0% 2017 2018 GRDP 2019 2020 80.98 80 60 40 20 Quảng Ninh Tốc độ tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh Hải Phịng Hà Nội Vĩnh Phúc Thu nhập bình qn đầu người Nguồn: R&D MeeyLand Hải Dương Bắc Giang Cả nước Nguồn: R&D MeeyLand Với tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đứng thứ với tăng Tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế có giảm nhẹ thu nhập trường GRDP đặn từ 2017 đến 2020 Hải Phịng chịu tác bình qn đầu người Hải Phòng đạt 135tr/người/năm xếp động đến từ dịch Covid – 19 tốc độ tăng trưởng năm 2020 Hà Nội xếp sau Quảng Ninh với 154tr/người /năm 11.22% trung bình năm trước có mức độ tăng Bắc Ninh trưởng đạt 16% TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỶ LỆ ĐÔ THỊ HĨA, 2020 CƠ CẤU NGÀNH TP HẢI PHỊNG 80% 70% 9.85% 60% 39.31% 50% 40.00% 40% Nông, Lâm nghiệp, thủy sản 30% Công nghiệp - xây dựng 20% TM - DV 10% 50.84% 0% Hà Nội Quảng Ninh Hải Bắc Ninh Bắc Phịng Giang Tỷ lệ thị hóa Hải Dương Vĩnh Phúc Cả nước Nguồn: R&D MeeyLand Nguồn R&D MeeyLand Tốc độ thị hóa đạt mức cao với 50% tỷ lệ trung Cơ cấu ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng áp bình nước đạt ngưỡng 40% đảo với 50.84% với thương mại dịch vụ chiếm 39.31% ĐẦU TỰ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG – XÃ HỘI Dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Cát Bi Cầu Bến Rừng nối Thủy Nguyên, Hải Phòng với thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình Dự án xây dựng Cầu Rào Đường xuyên đảo Cát Hải – Cát Bà (Đoạn Cái Viềng – Mộc Trắng) Đường liên tỉnh Thủy Ngun Hải Phịng Kinh Mơn Hải Dương FDI – CÁC DỰ ÁN FDI NỔI BẬT FDI TỔNG SỐ VỐN ĐĂNG KÝ 3,500 120 111 3,000 87 2,500 Tên dự án Dự án Pegatron Việt Nam (Tập đoàn Pegatron) (cấp GCNĐKĐT Khu công nghiệp Deep C (thuộc Khu 30/10/2020) kinh tế Đình Vũ-Cát Hải) Hải Phịng 481 triệu USD Dự án Nhà máy sản xuất USI Việt Nam (Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam ) Cấp Khu công nghiệp DEEP C, Khu kinh tế tháng 6/2020 Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng 200 triệu USD Dự án Regina Miracle International Việt Nam (Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam) Cấp Hải Phòng tháng 5/2020 (KCN Vsip, huyện Thủy Nguyên) điều chỉnh tăng vốn đầu tư 140 triệu USD Dự án sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị ngoại vi thiết bị quang học (Tập đoàn Pegatron) Cấp Hải Phòng tháng 2/2020 điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 68 triệu USD Dự án Hitron Technologies Việt Nam KCN An Dương (Công ty TNHH Công nghệ Hitron Việt Nam) 100 79 80 2,000 60 1,500 40 1,000 26 500 - 20 2018 2019 Tổng vốn đăng kí (tỷ USD) 2020 6T/2021 Dự án đăng kí Tổng số vốn FDI đổ vào Hải Phịng có xu hướng giảm dần phần yếu tố dịch bệnh bên cạnh dư địa khu cơng nghiệp cịn trống khơng cịn nhiều để cung cấp nhu cầu đầu tư nhà đầu tư nước Hiện Hải Phòng thực triển khai số khu công nghiệp Ngày cấp đăng ký chứng nhận đầu tư STT Địa điểm Tổng vốn đăng ký KCN An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng tăng vốn 33,8 triệu USD Dự án chi nhánh Công ty Yoshino Gypsum Việt Nam Hải Phòng 19,5 triệu USD Dự án Ohsung Vina Hàn Quốc KCN Nam Đình Vũ (Cơng ty TNHH Ohsung Vina) KCN Nam Đình Vũ 1, Phường Đơng Hải 2, quận Hải An, Hải Phịng Dự án gia công, sản xuất thiết bị điện thoại di động Tinno (Công Ty TNHH Tinno Việt Nam) Hải Phòng 19 triệu USD Dự án sản xuất gia công dụng cụ cầm tay thiết bị đo lường Hải Phòng 18,5 triệu USD tăng vốn 19 triệu USD Nguồn R&D MeeyLand PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP HIỆN HỮU KCN dịch vụ VSIP, 597.6ha (61%) KCN tổng hợp Cầu Kiến, 263.47ha KCN Đình Vũ (Deep C I), 1463ha (77.58%) KCN Nam Cầu Kiến, 320ha (78%) KCN đô thị Tràng Cát, 790.79ha (56.25%) KCN Nam Đình Vũ (Deep C II), 377.46ha (75%) KCN An Dương, 196.1ha (60%) KCN MP Đình Vũ, 234.1ha (100%) KCN Nomura, 153ha (97%) KCN Tràng Duệ, 349ha (95%) KCN Đồ Sơn, 150ha (100%) Nguồn Cổng thông tin điện tử Hải Phịng PHÁT TRIỂN KHU CƠNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP MỚI KCN Thủy Nguyên, 319.6ha (Vinfast) KCN Nam Tràng Cát, 641.61 (Vinfast) Dự án xây dựng Khu cảng hàng hóa, bến phà, bến tàu khách, nhà máy sản xuất sản phẩm du lịch, khu dịch vụ hậu cần du lịch, 548.97ha (Sungroup) KCN Cảng cửa ngõ Quốc tế, 548.97ha (Sungroup) KCN Tràng Duệ (giai đoạn 3), 687ha Tổ hợp sản xuất công nghiệp phụ trợ Vinfast, 48.32ha KCN Ngũ Phúc, 639.7 Nguồn Cổng thông tin điện tử Hải Phòng THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG MỨC ĐỘ TÌM KIẾM 10%: Biệt thự 41%: Đất 1,637 1,188 4,326 Q.Kiến An 1,018 796 777 Q.Hải An Q.Kiến Q.Dương H.An H.Thủy An Kinh Dương Nguyên 578 H.An Lão 378 Q.Đồ Sơn 37%: Nhà 759 595 565 3,471 H.An Dương 2,182 Q.Dương Kinh 1,625 H.Thủy Nguyên Q.Lê Chân 1,425 1,109 H.An Lão 578 Q.Hồng Bàng 565 365 Q.Kiến H.An Q.Hồng Q.Lê An Dương Bàng Chân 12%: Chung cư Riêng với hai loại hình Shophouse, Nhà liền kề, mức độ tìm kiếm cịn thấp, chiếm 0.1% tổng lượng tìm kiếm nhà đất Hải Phịng Q.Hải An Q.Đồ Sơn 378 Quận Hải An Kiến An hai quận quan tâm hàng đầu nhà đất Hải Phịng Riêng Quận Ngơ Quyền, Tiên Lãng Vĩnh Bảo khơng thu hút lượt tìm kiếm Nguồn Google Trend / Thời gian: 01/01-01/09/2021 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ CƠ HỌC 230 x 10000 x 10000 TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN 225 220 25 20 215 15 210 205 10 200 195 190 185 2,018 2019 2020 2025 2,030 2018 2019 2020 2021 2025 2030 Nguồn R&D MeeyLand Nguồn R&D MeeyLand Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1.27%/năm Dự báo đến năm 2025 dân Không túy tang trưởng dân số tự nhiên Hải số TP Hải Phòng tăng thêm 100,000 người tương đương năm Phịng TP sỡ hữu số lượng khu cơng nghiệp nhiều tăng 20,000 người Đây thơng số lượng cầu thực để nhà nước lý mà dự báo đến năm 2025 dân số học (số đầu tư xây dựng phương án phát triển dự án người di dân từ tỉnh khác sang) tăng thêm gần 40,000 người trung bình năm đạt 10,000 người Đây thông số để đánh giá lượng cầu thực THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NGUỒN CUNG CHUNG CƯ 5,000 50 4,000 40 3,000 30 2,000 20 1,000 10 0 Hoàng Huy Commerce Waterfront City BRG Legend Hoàng Huy The Minato Grand Tower Residence Số SHP Plaza Sunlight Tower Hoàng Huy Pruksa Town 6,608 1,039 Lê Chân Ngô Quyền 500 Hồng Bàng Giá (triệu/m2) Nguồn cung Chung cư tập trung Quận Trung tâm có mật độ dân số lớn Lê Chân, Ngô Quyền Hồng Bàng Chủ đầu tư có dự án nguồn cung lớn Hoàng Huy, giá dự án cao trung bình đạt 38 triệu/m2, trung bình giá chung cư Hải Phịng dao động từ 20-25 triệu/m2 Theo khảo sát R&D MeeyLand ( khảo sát thực nhóm đối tượng: Người sinh sống làm việc Hải Phòng/ Số lượng: 200 mẫu) khoảng 88% người tham gia tỏ khơng có hứng thú với việc mua bán chung cư Hải Phòng, thay vào đó, họ có xu hướng mua, đầu tư đất nhà Nguồn R&D MeeyLand THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG MỨC ĐỘ ĐĂNG TIN THEO THỜI GIAN 304 Lượng đăng tin có xu hướng tăng đột biến từ giai đoạn tháng 8/2021 - 9/2021 Trong đó, Lê Chân Hồng Bàng quận có số tin đăng bán chung cư cao nhất, chiếm 34%, 30% tổng tin Chung cư Hoàng Huy Pruksa Town, The Minato Residence dẫn đầu lượt rao bán nhiều hai tháng gần 257 13 01/2021 02/2021 48 52 03/2021 04/2021 82 70 28 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 MỨC ĐỘ ĐĂNG TIN THEO QUẬN/HUYỆN Tại Quận Lê Chân, The Minato Residence Hồng Huy Commerce chung cư có lượng tin đăng cao Ở Quận Hồng Bàng, có hộ Hoàng Huy Grand Tower, Hera Sở Dầu đăng tin bán 336 129 108 26 Q.Lê Chân Q.Hồng Bàng H.An Dương Q.Ngô Quyền 19 10 H.Cát Hải Q.Kiến An Q.Hải An Q.Dương Kinh 1 H.Thủy Nguyên H.Kiến Thụy Nguồn R&D MeeyLand THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NGUỒN CUNG SƠ CẤP DỰ ÁN, 2018 - 2020 DỰ ÁN PHÂN BỐ TRÊN ĐỊA BÀN TP HẢI PHỊNG (SỐ LƠ) 3000 5000 2500 4000 2000 3000 2000 1500 1000 1000 500 2018 2019 2020 Nguồn R&D MeeyLand Nguồn R&D MeeyLand Trung bình năm, Hải Phòng đặn mắt 2400 sản Nguồn cung sản phẩm thấp tầng tập trung nhiều quận trung phẩm (biệt thự, liền kề, shophouse, phân khúc thấp tầng) tâm TP Hải Phòng Hồng Bàng, Lê Chân nhiên năm trở lại năm 2020 ảnh hưởng dịch bệnh số lượng sản phẩm sơ cấp quận trung tâm khơng cịn tài ngun đất để phát đạt 1200 sản phẩm (bằng 50% so với năm trước) triển dự án nhà đầu tư chuyển hướng sang quận huyện ven biển Đồ Sơn, Cát Hải quận huyện tập trung nhiều khu công nghiệp Thủy Nguyên, Hải An THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIÁ ĐẤT ĐẤU GIÁ 2019 - 2021 Do dư địa để phát triển dự án 70 quận trung tâm không muốn 60 sở hữu sản phẩm thấp tầng vị trí 50 mua lại sản phẩm thứ cấp giá đất đấu giá đẩy lên cao 40 Hồng Bàng, Lê Chân Ngô Quyền với trung bình gần 30 60tr/m2 Đồ Sơn, Cát Hải có giá trúng đấu giá 30tr/m2 20 Những huyện ngoại thành giá trúng đấu giá khoảng 10 10tr/m2 Vĩnh Thủy Tiên An Lão An Kiến An Hồng Bảo Nguyên Lãng Dương Bảng Năm 2019 Lê Ngô Hải An Dương Đồ Sơn Kiến Cát Hải Bạch Kinh Thụy Long Vĩ Chân Quyền Năm 2020 Năm 2021 Nguồn R&D MeeyLand THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIÁ ĐẤT DỰ ÁN 2019 - 2021 Tương tự đất đấu giá, giá đất 100 dự án tương đối cao quận 90 trung tâm Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền 1m2 đất lên đến 80trđ Thủy Nguyên, Hải An nơi tập trung nhiều khu công nghiệp Đồ Sơn, Cát Hải gần 80 70 60 cảng biển giá đất dự án 50 30tr/m2 40 Những huyện ngoại thành dao động khoảng 15tr/m2 Đây lý mà người Hải Phịng khơng có vị mua chung cư đất khu vực ngoại thành nhiều tương đối hợp lý để đầu tư 30 20 10 Vĩnh Thủy Tiên An Lão An Bảo Nguyên Lãng Dương Kiến An Năm 2019 Hồng Bảng Lê Ngô Hải An Dương Đồ Sơn Kiến Cát Hải Bạch Kinh Thụy Long Vĩ Chân Quyền Năm 2020 Năm 2021 Nguồn R&D MeeyLand THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Hệ số K, 2020 Hệ số K, 2021 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 - 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 - Đất đấu giá Đất dự án Đất đấu giá Nguồn R&D MeeyLand Đất dự án Nguồn R&D MeeyLand Hệ số K (giá đất thị trường/ giá đất nhà nước ban hành) trung bình Tương tự năm 2020, năm 2021 hệ số K trung bình quận quận huyện Hải Phòng dao động khoảng từ – lần phản ánh thị huyện Hải Phòng dao động mức – lần Hồng Bàng, Thủy trường tương đối ảm đạm Trong giá đất Thủy Nguyên, Hồng Nguyên Lê Chân, Hải An dao động khoảng – lần Huyện An Bàng, Lê Chân khoảng – lần phản ánh sôi động thị trường Dương có hệ số lần bất động sản khả thi đầu tư sinh lời Tuy nhiên, huyện An Dương có hệ số lần phản ánh đầu làm giá thổi giá THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NGUỒN CUNG TRONG TƯƠNG LAI KHU ĐÔ THỊ, KHU DU LỊCH CHUNG CƯ STT DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ QUY MÔ (ha) Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng CTCP Tập đoàn Geleximco Quận Đồ Sơn 480 Dự án khu vui chơi giải trí, cơng viên, cơng trình nghỉ dưỡng đảo Cái Tráp CTTNHH Sản xuất kinh doanh Vinfast Huyện Cát Hải 316 VinWonder Vũ Yên CTCP Tập đoàn Vingroup Vũ Yên, Thủy Nguyên 873 Hồng Huy Green City CTCP Tập đồn tài Hoàng Huy Hoa Động, Thủy Nguyên 62 Hoàng Huy New City CTCP Tập đồn tài Hồng Huy Tân Dương, Thủy Nguyên 88 STT DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ VỊ TRÍ SỐ CĂN QUY MƠ (ha) N.H.O Hồng Bàng 470 0.44 Hera Sở Dầu Lakeside Phương Lưu AURORA Ngô Quyền 1.620 0.78 Diamond Crown Plaza DOJILand Hải An 800 1.3 Agape Tower Võ Nguyên Giáp Agape Việt Nam Lê Chân 800 2.4 PG An Đồng CTCP Đầu tư xây dựng PG An Dương 220 8.75 ... 2.91% 2% 200 0% Bắc Giang Hải Phòng Quảng Ninh Hà Nội Tốc độ tăng trưởng kinh tế Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hải Dương Cả nước - Hà Nội Hải Quảng Phòng Ninh dịch nhiệm vụ hang đầu Hải Phịng đạt vị trí số... đăng ký chứng nhận đầu tư STT Địa điểm Tổng vốn đăng ký KCN An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng tăng vốn 33,8 triệu USD Dự án chi nhánh Công ty Yoshino Gypsum Việt Nam Hải Phòng 19,5 triệu USD Dự... Vina) KCN Nam Đình Vũ 1, Phường Đơng Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng Dự án gia công, sản xuất thiết bị điện thoại di động Tinno (Cơng Ty TNHH Tinno Việt Nam) Hải Phịng 19 triệu USD Dự án sản xuất