BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG TỈNH HẢI DƯƠNG

BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG TỔNG QUAN KHU VỰC Cơ cấu dân số tỉnh Hải Dương, 2020 222,729 , 10% BẢNG XẾP HẠNG Diện tích: /63 Dân số: 8/63 137,617 , 6% 148,607 , 6% Bình Giàng 207,925 , 9% 187,726 , 8% 1044.26/290 người/km2 Bắc Ninh Quảng Ninh Hải Dương Hải Phòng Hưng Yên Thái Bình Thanh Miện Ninh Giang Tứ Kỳ 127,247 , 5% Mật độ dân số: Bắc Giang Cẩm Giàng 194,090 , 8% Gia Lộc TP Hải Dương 153,701 , 7% Nam Sách 155,761 , 7% 128,786 , 5% Thanh Hà Kim Thành 158,497 , 7% 512,783 , 22% TX Kinh Mơn TP Chí Linh 530,152 , 23% Các tiêu tỉnh Hải Dương 2020 Diện tích: 1648 km2 Dân số: 2,335,470 người Thành thị Nông thôn 1,805,318 , 77% Mật độ dân số: 1044.26 người/km2 Nguồn R&D BSG Holding MẬT ĐỘ DÂN SỐ Mật độ dân số 2020 (người/km2) Mật đô dân số tỉnh, 2020 (người/km2) 7,184 2,451.40 1,664.00 1,312.26 1,160.24 851.82 478.45 Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Hải Dương Mật độ dân số Vĩnh Phúc Bắc Giang 219.48 290 1,535 1,433 1,419 1,415 1,263 1,258 1,160 1,113 1,092 942 787 Quảng Ninh Cả nước Nguồn R&D BSG Holding TP Hải Thanh Dương Miện Ninh Giang Bình Gia Lộc Cẩm TX Kinh Nam Giàng Giàng Môn Sách Kim Thành Thanh Hà Tứ Kỳ TP Chí Linh Nguồn R&D BSG Holding So với tỉnh/ thành phố lân cận mật độ dân số tỉnh Hải Dương tương đối cao với 1160.24 người/km2, gấp trung bình nước khoảng lần TP Hải Dương có mật độ dân số cao với 7184 người/km2, đa số huyện Hải Dương có mật độ dân số tương đối đông 1000 người/km2, thấp thành phố Chí Linh với 787 người/km2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Tổng sản phẩm nội địa (GRDP), 2020 (Hải Dương /63) (tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng kinh tế, 2020 (Hải Dương 11/63) 13.02% 1,060,000.00 11.22% 10.05% 9.09% 3.10% 2.47% 2.10% 2.91% 276,600.00 206,258.00 204,600.00 134,700.00 Bắc Giang Hải Phòng Quảng Ninh Hà Nội Vĩnh Phúc Tốc độ tăng trưởng kinh tế Bắc Ninh 122,750.00 122,600.00 Hải Dương Cả nước Hà Nội Hải Phòng Nguồn R&D BSG Holding Quảng Ninh Bắc Ninh Hải Dương Bắc Giang Vĩnh Phúc Nguồn R&D BSG Holding GRDP Hải Dương thấp so với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh ảnh hưởng dịch Covid 19 mà tốc độ tăng trưởng Hải Dương thấp so với tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Tuy nhiên kinh tế Hải Dương có vươn mạnh mẽ nhờ vào việc thu hút nhà đầu tư nước cách hiệu đón sóng nhà máy, dây chuyền sản xuất chuyển từ nước vào Việt Nam => Đánh dấu tín hiệu khả quan lượng tiền đổ vào sản phẩm bất động sản TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Thu nhập bình quân đầu người (trđ/năm), 2020 Xu hướng GRDP & tốc độ tăng trưởng, 2017 – 2020 (tỷ đồng) 12.00% 160,000 9.10% 10.00% 8.10% 154.00 10.10% 140,000 135.01 120,000 8.00% 6.00% 144.17 128.73 105.01 100,000 109,832 119,827 131,929 134,700 70.27 80,000 69.00 80.98 60,000 4.00% 40,000 2.10% 2.00% 0.00% 20,000 - Năm 2017 Năm 2018 GRDP Năm 2019 Năm 2020 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh Bắc Ninh Hải Phòng Hà Nội Vĩnh Phúc Thu nhập bình quân đầu người Nguồn R&D BSG Holding Hải Dương Bắc Giang Cả nước Nguồn R&D BSG Holding Do ảnh hưởng đại dịch Covid – 19 mà tốc độ tăng trưởng tỉnh Hải Dương có suy giảm nhiên Hải Dương đạt mức tăng trưởng dương với 2,1% Thu nhập bình quân đầu người 70.27 triệu/người/năm thấp so với trung bình nước TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Tỷ lệ thị hóa, 2020 Tỷ trọng cấu ngành, 2020 69.70% 55.50% 8.80% 50.00% 38.00% 37.00% 31.50% 33.98% 40.00% 33.00% Nông, lâm nghiệp, thủy sản Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ 59.70% Hà Nội Quảng Ninh Hải Phịng Bắc Ninh Tỷ lệ thị hóa Bắc Giang Hải Dương Vĩnh Phúc Cả nước Nguồn R&D BSG Holding Nguồn R&D BSG Holding Tỉnh Hải Dương có tỷ trọng ngành CN – XD TM – DV lớn chiếm 80% cấu toàn ngành Trong đó, TP Bắc Giang tỷ trọng Nơng, Lâm nghiệp, Thủy sản không đáng kể chiếm 8.8% Tuy nhiên tốc độ thị hóa Hải Dương (33.98%) cịn thấp so với trung bình nước (40%) => Trong tương lai gần Hải Dương đẩy nhanh tốc độ thị hóa PHÁT TRIỂN KHU CƠNG NGHIỆP Vốn đầu tư FDI tỉnh Hải Dương, 2017 – 2020 (triệu USD) Số lượng người XKLĐ lượng tiền gửi nước (tỷ đồng) 1,350 7,700 12,500 1,287.49 1,300 1,250 5,133 1,214.61 11,500 1,200 1,100 11,000 1,146 1,150 10,500 1,081 10,000 1,050 393 605 Năm 2017 Năm 2018 1,000 Năm 2019 12,000 Năm 2020 Nguồn R&D BSG Holding 10,000 10,600 11,236 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 11,910 950 9,500 9,000 Năm 2020 Nguồn R&D BSG Holding Hải Dương có 485 doanh nghiệp FDI với tổng số vốn 9,1 tỷ USD, riêng năm 2020 đạt 7,7 tỷ USD, tăng gấp 1,5 lần so với 2019 Nhìn chung, quy mơ vốn đầu tư FDI vào Hải Dương tương đối đồng đều, trung bình 10 triệu USD/dự án Các dự án FDI tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp (chiếm 81,5% vốn đăng ký) Ngành nghề đầu tư chủ yếu sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm điện linh kiện điện tử, sản xuất hàng may mặc, nơng sản xuất khẩu, khí chế tạo phục vụ sản xuất, lắp ráp ôtô loại… Số lượng người xuất lao động Hải Dương tăng trung bình 6% năm, năm 2020 lượng tiền gửi từ nước 1200 tỷ góp phần xây dựng Hải Dương đàng hồng to đẹp PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP KCN hữu KCN phê duyệt quy hoạch KCN Cẩm Điền – Lương Điền, 184ha KCN Tân Trường, 198ha KCN Đại An mở rộng, 416ha KCN Cộng Hòa, 201.2ha KCN Lai Cách, 135ha KCN Phúc Điền, 83ha KCN Nam Sách, 63ha KCN Lai Vu, 426ha KCN Đại An, 136ha KCN KT cao An Phát, 46ha KCN Phú Thái, 56.7ha PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP KCN hữu KCN phê duyệt quy hoạch KCN Tân Trường mở rộng, 112.6ha KCN Quốc Tuấn An Bình, 180ha KCN Phúc Điền mở rộng, 214.57ha KCN Lương Điền – Ngọc Liên, 150ha KCN Bình Giàng, 150ha KCN Kim Thành, 164.98ha KCN Gia Lộc, 198ha KCN Thanh Hà, 150ha KCN Hoàng Diệu, 250ha KCN Hưng Đạo, 200ha DỰ BÁO TĂNG TRƯỜNG DÂN SỐ Dự báo tăng trưởng dân số tự nhiên, 2025 - 2030 Dự báo tăng trưởng dân số học, 2025 - 2030 73,329 18,533 2,592,611 131,927 11,392 152,685 54,796 125,214 2,460,684 2,287,187 Năm 2018 2,311,202 Năm 2019 36,442 2,335,470 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 Nguồn R&D BSG Holding Năm 2018 38,629 40,946 43,403 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2025 Năm 2030 Nguồn R&D BSG Holding Năm 2025 dân số tỉnh Hải Dương tăng trưởng 125,214 người Năm 2025 số lượng dân cư di dời từ tỉnh khác đến Bắc (mỗi năm tăng 25,043 người) Vậy năm Hải Dương cần Giang đạt 54,796 người tăng 11,392 người vòng năm nhờ cung ứng thị trường khoảng 6000 (xét theo tỷ lệ tăng có phát triển mở rộng quy mô khu công nghiệp dân số tự nhiên) để đáp ứng lượng cầu thực Năm 2030 lượng dân từ nơi khác đến Hải Dương 73,329 người Vậy Hải Dương cần cung ứng thị trường năm 700 sản phẩm để đáp ứng nhu cầu công nhân THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG TP Hải Dương giữ vững vị số Giá đất đấu giá tỉnh Hải Dương, 2019 – 2021 (trđ/m2) giá đất đấu giá không ngoại 15.69 lệ Từ năm 2019 đến năm 2020 tỷ lệ 14.04 tăng giá khoảng 55%, ảnh hưởng dịch nên từ năm 2020 đến 11.37 năm 2021 tỷ lệ tăng giá rơi vào khoảng 8% Về huyện địa bàn tỉnh Hải Dương có mức giá trúng dấu giá dao động khoảng từ – 8.58 7.80 5.81 9.00 10.20 6.47 11.11 10.20 9.12 8.29 7.01 12.31 11.33 7.58 9.73 9.48 8.12 8.76 9.00 8.84 8.79 10.33 9.61 8.13 7.25 7.06 6.36 10.07 9.16 9.39 8.57 7.46 4.53 10tr/m2 năm 2021 Huyện Bình Giàng TP Chí Linh có mức giá trúng đấu giá cao chút Cẩm Giàng Bình Giàng Thanh Miện Ninh Giang Tứ Kỳ rơi vào khoảng 11 – 12tr/m2 Năm 2019 Gia Lộc TP Hải Dương Năm 2020 Nam Sách Thanh Hà Kim Thành TX Kinh TP Chí Linh Mơn Năm 2021 Nguồn R&D BSG Holding THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG Giá đất dự án tỉnh Bắc Giang, 2019 – 2021 (trđ/m2) Tương tự giá đất đấu giá, trung tâm TP Hải Dương mức giá đất dự 24.50 án trung bình lên đến 24 – 25tr/m2 Dự án Khu dân cư Cẩm Văn nằm 21.91 huyện Cẩm Giàng có mức giá đất năm 2021 dao động khoảng 14 – 15tr/m2 14.77 13.42 Về giá đất dự án huyện khơng có chênh lệch q 10.00 14.67 11.43 10.55 16.08 14.43 15.50 14.09 16.50 16.00 14.50 11.46 15.91 13.48 15.47 14.05 12.45 10.72 18.00 17.50 14.00 15.03 12.73 12.43 12.71 11.44 10.24 16.17 7.70 13.73 12.53 8.00 nhiều nằm khoảng giá từ 15 – 16tr/m2 Thành phố Chí Linh đạt ngưỡng 18tr/m2 Cẩm Giàng Bình Giàng Thanh Miện Ninh Giang Tứ Kỳ Năm 2019 Gia Lộc TP Hải Dương Năm 2020 Nam Sách Thanh Hà Kim Thành TX Kinh Mơn TP Chí Linh Năm 2021 Nguồn R&D BSG Holding THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG Hệ số K, 2020 (lần) Giá đất đấu giá giá đất dự án, 2020 (trđ/m2) 21.91 3.42 3.14 14.43 14.09 13.42 10.20 7.80 Cẩm Giàng 7.01 Bình Giàng 13.48 11.46 11.43 Thanh Miện 8.29 8.12 Ninh Giang 2.64 15.91 15.47 15.03 12.73 2.24 2.25 13.73 2.51 2.65 2.92 2.64 2.71 2.05 14.04 9.48 9.16 9.39 1.62 1.59 1.78 1.86 1.87 1.90 1.32 Nam Sách Thanh Hà Kim TX Kinh TP Chí Thành Mơn Linh Cẩm Giàng Bình Thanh Giàng Miện Giá đất dự án Ninh Giang Tứ Kỳ Gia Lộc TP Hải Dương Hệ số K đất đấu giá Nguồn R&D BSG Holding 1.73 1.90 1.15 6.73 Tứ Kỳ Gia Lộc TP Hải Dương Giá đất đấu giá 9.61 8.84 1.83 2.64 Nam Sách Thanh Hà 1.40 Kim TX Kinh TP Chí Thành Mơn Linh Hệ số K đất dự án Nguồn R&D BSG Holding Mặt chung, so với giá trúng đấu giá, giá đất dự án cao khoảng 50 – 60% Hệ số K (đất đấu giá) huyện dao động khoảng – lần chứng tỏ nhu cầu thực Tương tự, hệ số K (đất dự án) huyện dao động khoảng – lần, Thanh Hà Cẩm Giàng có hệ số >3 lần so với giá Nhà nước ban hành => Có tượng đầu THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG Giá đất đấu giá giá đất dự án, 2021 (trđ/m2) Hệ số K, 2021 (lần) 3.42 24.50 3.08 2.88 2.93 17.50 16.08 15.50 16.00 14.77 14.67 14.50 16.50 16.17 14.00 15.69 8.58 Cẩm Giàng 9.00 Bình Giàng 11.37 Thanh Miện 9.12 Ninh Giang 11.33 10.20 Tứ Kỳ 9.73 Gia Lộc TP Hải Dương Giá đất đấu giá Nam Sách 11.11 Thanh Hà 2.72 18.00 2.01 2.25 1.96 12.31 10.33 10.07 Kim TX Kinh TP Chí Thành Mơn Linh Giá đất dự án Nguồn R&D BSG Holding 2.15 2.18 1.67 Cẩm Giàng 1.80 1.74 1.42 Bình Thanh Giàng Miện 1.32 1.38 Ninh Giang Tứ Kỳ Gia Lộc TP Hải Dương Hệ số K đất đấu giá 2.41 1.90 2.64 2.35 1.90 1.45 1.54 Nam Sách 1.60 Thanh Kim TX Kinh TP Chí Hà Thành Môn Linh Hệ số K đất dự án Nguồn R&D BSG Holding Tương tự năm 2020, hệ số K (đất đấu giá) huyện dao động khoảng – lần, nhiên huyện Tứ Kỳ có hệ số K (đất đấu giá) > lần so với giá Nhà nước ban hành Hệ số K (đất dự án) huyện dao động khoảng – lần, Tứ Kỳ Nam Sách có hệ số >3 lần so với giá Nhà nước ban hành => Có tượng đầu cơ, “thổi giá” THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG Sô lô đấu giá giá trúng đấu giá, 2020 (trđ/m2) Số lô đấu giá giá trúng đấu giá, 2019 (trđ/m2) 16.00 802 14.04 14.00 10.00 800 9.00 700 12.00 10.20 10.00 8.00 900 8.84 9.48 8.29 7.80 9.61 8.79 8.12 9.16 600 9.39 247 200 4.00 267 274 536 223 288 200 144 2.00 15 7.58 100 20 - Cẩm Bình Thanh Ninh Tứ Kỳ Gia Lộc TP Hải Nam Giàng Giàng Miện Giang Dương Sách Thanh Kim Hà Thành TX TP Chí Kinh Linh Môn 500 400 310 272 300 248 201 132 600 7.46 395 4.53 3.00 1.00 8.57 6.36 5.81 4.00 2.00 596 7.06 7.25 6.47 7.00 500 300 9.00 8.13 8.00 6.00 400 260 8.76 5.00 7.01 6.00 700 200 118 117 80 49 100 25 - Cẩm Bình Thanh Ninh Tứ Kỳ Giàng Giàng Miện Giang Gia TP Hải Nam Thanh Kim TX TP Chí Lộc Dương Sách Hà Thành Kinh Linh Môn Nguồn R&D BSG Holding Nguồn R&D BSG Holding Năm 2020, TP Chí Linh giữ vị trí số với 800 lơ đất đấu giá Năm 2019, xếp vị trí thứ huyện Nam Sách với 500 cung ứng thị trường, tiếp đến huyện Nam Sách với 500 đấu giá cung ứng thị trường, tiếp đến huyện Kim Thành Các huyện lại dao động khoảng 200 huyện Gia Lộc với 300 TP Hải Dương huyện Cẩm Giàng cung ứng 20 15 Các huyện khác cung ứng khoảng từ 100 – 200 nền THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG Lượng cung sơ cấp giá đất dự án,2020 (trđ/m2) Lượng cung sơ cấp giá đất dự án, 2019 (trđ/m2) 16.00 1600 14.50 14.00 14.05 25.00 1800 21.91 1400 1600 20.00 12.00 1200 10.00 1000 10.00 10.55 10.24 8.57 8.00 8.00 6.00 4.00 1358 2.00 300 129 317 400 Bình Giàng Tứ Kỳ Gia Lộc TP Hải Dương 711 800 TX Kinh Mơn TP Chí Linh 514 1668 316 5.00 200 Cẩm Giàng 691 684 13.73 1000 12.73 11.43 10.00 1200 15.03 475 1285 518 15.91 14.43 13.42 800 600 1385 15.00 1400 600 400 200 83 - Cẩm Giàng Bình Giàng Thanh Miện Nguồn R&D BSG Holding TP Hải Nam Sách Dương Kim Thành TX Kinh Mơn TP Chí Linh Nguồn R&D BSG Holding Năm 2019, TP Hải Dương huyện Cẩm Giàng cung ứng thị Năm 2020, xếp vị trí thứ TP Chí Linh với 1500 trường 1000 cung ứng thị trường Các huyện lại dao động khoảng từ 300 – 500 Các huyện lại dao động khoảng 500 – 700 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG Số lô đấu giá, 2018 – THÁNG ĐẦU NĂM/2021 Lượng cung đất số lượng dự án, 2018 – tháng đầu năm/2021 14 3428 6000 5292 12 5000 12 10 2,543 5142 4000 2892 3000 596 1000 131 2018 2018 2019 2020 tháng/2021 2000 1311 2019 Số lượng sản phẩm 2020 tháng/2021 Số lượng dự án Nguồn R&D BSG Holding Nguồn R&D BSG Holding Năm 2018, tỉnh Hải Dương tạm ngừng chương trình đấu giá 2019 2020 năm cho bùng nổ thị trường năm 2019 2020 Hải Dương cung ứng 2500 đến 3500 Hải Dương có đến 12 dự án đủ điều kiện mở bán cung ứng năm cho thị trường 5000 Riêng tháng đầu năm Hải Dương tổ chức đấu giá cho 596 lơ Trong tháng đầu năm 2021 Hải Dương cung ứng 1000 thị trường THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG Dự báo lượng cung tương lai (số sp cung ứng thị trường) 12000 Dự báo giai đoạn 2021 – 2022 thị trường Hải Dương cung ứng thị trường gần 15000 Trong giai đoạn 2022 – 2023 dự đoán thị trường Hải Dương cung ứng thị trường 1000 8000 6000 Nếu Hải Dương tiếp tục phê duyệt quy hoạch khả lượng cung giai đoạn 2022 – 2023 9626 10000 4000 3829 lớn nhiều lần so với số thống kê 2000 1517 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 Nguồn R&D BSG Holding PHỤ LỤC Danh sách KCN hữu, 2021 Danh sách KCN hình thành tương lai, 2021 Nguồn R&D BSG Holding Nguồn R&D BSG Holding CÔNG TY CỔ PHẦN BSG HOLDING Địa chỉ: Tầng 2A, nhà R6, Khu đô thị Royal City, 72 đường Nguyễn Trãi, P Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội Email: info@bsggroup.com ... sp cung ứng thị trường) 12000 Dự báo giai đoạn 2021 – 2022 thị trường Hải Dương cung ứng thị trường gần 15000 Trong giai đoạn 2022 – 2023 dự đoán thị trường Hải Dương cung ứng thị trường 1000... năm cho thị trường 5000 Riêng tháng đầu năm Hải Dương tổ chức đấu giá cho 596 lơ Trong tháng đầu năm 2021 Hải Dương cung ứng 1000 thị trường THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG Dự báo lượng... người Vậy Hải Dương cần cung ứng thị trường năm 700 sản phẩm để đáp ứng nhu cầu công nhân THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG TP Hải Dương giữ vững vị số Giá đất đấu giá tỉnh Hải Dương, 2019