PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP đến HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)

lOMoARcPSD|11558541 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TP.HCM CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -🙞🙜🕮🙞🙜 - TIỂU LUẬN GIỮA KỲ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK) Nhóm thực hiện: Nhóm 12 Lớp: K59E – ML39 Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Phương Chi Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2021 lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN – NHĨM 12 STT HỌ VÀ TÊN MSSV Thái Nguyễn Ngọc Hoa 2011115176 100% Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 2011115643 100% Dường TSiếu 2011116610 100% Hoàng Thị Anh Thơ 2011116568 100% Nguyễn Thanh Huệ 2011116396 100% Trần Phương Thảo 2011116563 100% Nguyễn Vĩnh Thụy 2011115593 100% Mức độ hoàn thành lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TÓM TẮT CÁC CAM KẾT TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐỐI VỚI NGÀNH SỮA VIỆT NAM 1.1 Cam kết cắt giảm thuế 1.2 Quy tắc xuất xứ mặt hàng sữa tham gia CPTPP 1.3 Hạn ngạch thuế quan mặt hàng sữa tham gia CPTPP CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐỐI VỚI NGÀNH SỮA VIỆT NAM 10 2.1 Cơ hội 10 2.2 Thách thức 10 CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 12 3.1 Tổng quan 12 3.1.1 Tổng quan Vinamilk 12 3.1.2 Các sản phẩm 12 3.1.3 Quy mô sản xuất tiêu thụ 14 3.1.4 Vị trí Vinamilk ngành sữa Việt Nam 15 3.2 Ảnh hưởng hiệp định CPTPP đến Vinamilk 16 3.2.1 Cơ hội 16 3.2.2 Thách thức 17 CHƯƠNG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HIỆP ĐỊNH CPTPP 19 4.1 Hoạt động thành công Vinamilk 19 lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 4.1.1 Tận dụng hội 19 4.1.2 Đối phó thách thức 19 4.2 CHƯƠNG Hoạt đợng cịn hạn chế Vinamilk 20 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP 22 5.1 Malaysia 22 5.1.1 Lý chọn thị trường 22 5.1.2 Sản phẩm 22 5.1.3 Dự báo 23 5.2 Singapore 23 5.2.1 Lí chọn thị trường 23 5.2.2 Sản phẩm 24 5.2.3 Dự báo 25 5.3 New Zealand 25 5.3.1 Lý chọn thị trường 26 5.3.2 Sản phẩm 26 5.3.3 Dự báo 29 KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG Biểu đồ - Biểu đồ tăng trưởng tổng đàn bò Vinamilk giai đoạn 2019 – 2020 15 Biểu đồ - Biểu đồ thị phần ngành sữa Việt Nam 2020 16 Biểu đồ - Cán cân thương mại sữa sản phẩm từ sữa Malaysia 22 Biểu đồ - Hành vi tiêu dùng người dân Singapore 24 Biểu đồ - Mức độ phổ biến ăn chay toàn giới 28 Bảng - Danh mục sản phẩm Vinamilk giai đoạn 2018 - 2020 13 Bảng - Giá trị nhập sản phẩm sữa New Zealand giai đoạn 2015-2017 27 lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt ASEAN Nội dung Tiếng Anh Nội dung Tiếng Việt Association of Southeast Asia Hiệp hội quốc gia Đông Nations CPTPP Nam Á Comprehensive and Progressive Hiệp định Đối tác Toàn diện Agreement for Trans-Pacific Tiên xuyên Thái Bình Partnership Dương FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FTA Free Trade Agreement Hiệp định thương mại tự GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội HS Harmonized System (Codes) Hệ thống hài hòa ISO International Organization for Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn MFN Standardization hàng hóa Most Favoured Nation Nguyên tắc Đối xử tối huệ quốc USD 10 USDA Đồng đô la Mỹ The United States dollar United Stated Department of Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Agriculture 11 Vinamilk 12 WTO Công ty cổ phần sữa Việt Nam Tổ chức thương mại giới World Trade Organization lOMoARcPSD|11558541 Mơn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh kinh tế ngày phát triển, mức sống người dân ngày nâng cao vấn đề sức khỏe trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu Trong đó, sữa sản phẩm từ sữa thực phẩm thiết yếu, có giá trị dinh dưỡng cao, có thể đáp ứng cầu cho lứa tuổi với mục đích khác nên mặt hàng sữa tiêu dùng rộng rãi toàn giới với hình thức ngày đa dạng tiện lợi Ngày nay, xu hội nhập kinh tế quốc tế Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiên xun Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực vào năm 2019, ngành sữa Việt Nam có nhiều hội đờng thời đối mặt với cạnh tranh ngày gay gắt gia nhập nhiều đối thủ nước Điều đó đờng nghĩa với việc ngành sữa nói chung cơng ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) nói riêng phải ngày nâng cao lực cạnh tranh để có thể đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng hịa vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Với lĩnh mạnh dạn đổi chế, đón đầu áp dụng công nghệ 50 năm hình thành phát triển, Vinamilk trở thành doanh nghiệp sữa hàng đầu, góp phần không nhỏ vào phát triển đất nước người Việt Nam Tuy vậy, đối mặt với hiệp định CPTPP, ngồi sách hỗ trợ Chính phủ Bộ ngành liên quan, thân cơng ty cịn phải tự nỗ lực khơng ngừng, có bước chuyển kịp thời, khắc phục với khó khăn tờn tại, đờng thời đề chiến lược phát triển đắn để nắm bắt hội đối mặt với thách thức Chính yêu cầu cấp thiết vậy, với tiểu luận “Phân tích tác đợng hiệp định CPTPP đến hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)” nhóm mong muốn phân tích mức độ hiệu hoạt động để gợi ý hướng cho Vinamilk khai thác tối đa hội với hiệp định CPTPP đường hội nhập quốc tế lOMoARcPSD|11558541 Mơn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 CHƯƠNG TÓM TẮT CÁC CAM KẾT TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP ĐỐI VỚI NGÀNH SỮA VIỆT NAM Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) Hiệp định Thương mại tự gồm 11 nước thành viên là: Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia Việt Nam Được đàm phán từ tháng 03/2010 thức ký kết vào ngày 04 tháng 02 năm 2016 Hiệp định có hiệu lực Việt Nam từ ngày 14/01/2019 1.1 Cam kết cắt giảm thuế Đa số quốc gia cam kết loại bỏ thuế theo lộ trình cắt giảm mặt hàng sữa, sản phẩm từ sữa nhập về 0% Cụ thể cam kết nước sau: - Australia, Brunei, Malaysia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Canada: miễn thuế Hiệp định có hiệu lực với nước Tuy nhiên, số nước áp dụng hạn ngạch dòng thuế (sẽ đề cập đến phần sau) - Chile: đa số sản phẩm từ sữa miễn thuế nhiên số sản phẩm cam kết loại bỏ thuế theo lộ trình 0% năm thứ như: HS0402.10.00, HS0402.21.11, HS0402.21.12, HS0402.21.13, HS0402.29.11, HS0404.10.00,… - Mexico: Miễn thuế theo lộ trình 0% theo dòng thuế Một số sản phẩm HS 0402.10.99, HS 0402.21.99, HS 0402.29.99 thuế suất 0% năm thứ 15 Hoặc số sản phẩm HS 0403.10.01, HS 0403.90.99 thuế suất 0% từ năm thứ 10 - Nhật Bản: Đa phần sản phẩm từ sữa cam kết giảm thuế theo lộ trình 0% - 19% năm thứ - Peru: Đa phần cắt giảm 0% nhiên số dòng HS 0402.99.90.00, HS 0404.10.10.00, HS 0402.91.10.00, HS 0402.91.90.00 cắt giảm theo lộ trình 0% năm thứ 11 1.2 Quy tắc xuất xứ mặt hàng sữa tham gia CPTPP Hàng hóa công nhận có xuất xứ CPTPP thuộc ba trường hợp: - Có xuất xứ túy: trồng, thu hoạch, đánh bắt khu vực CPTPP lOMoARcPSD|11558541 Mơn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 - Hàng hóa sản xuất toàn khu vực CPTPP từ nguyên liệu có xuất xứ từ CPTPP - Hàng hóa sản xuất CPTPP sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ Khi đó nguyên liệu không có xuất xứ để sản xuất phải đáp ứng quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa, quy tắc công đoạn sản xuất, quy tắc hàm lượng giá trị nội khối Đối với sản phẩm sữa: • Chuyển đổi cho hàng hóa nhóm HS 04.01 đến HS 04.04 từ chương khác, ngoại trừ chế phẩm từ sữa phân nhóm HS 1901.90 có chứa 10% sữa thể rắn tính theo trọng lượng khơ • Chủn đổi cho hàng hóa nhóm HS 04.05 từ chương khác, ngoại trừ chế phẩm từ sữa phân nhóm HS 1901.90 có chứa 10% sữa thể rắn tính theo trọng lượng khơ chế phẩm từ sữa phân nhóm HS 2106.90 có chứa 10% sữa thể rắn tính theo trọng lượng khơ • Chủn đổi cho hàng hóa nhóm HS 04.06 từ chương khác, ngoại trừ chế phẩm từ sữa phân nhóm HS 1901.90 có chứa 10% sữa thể rắn tính theo trọng lượng khô Một điểm CPTPP so với FTAs trước mà Việt Nam ký kết quy định thủ tục chứng nhận xuất xứ Các doanh nghiệp có thể áp dụng chế tự chứng nhận xuất xứ 1.3 Hạn ngạch thuế quan mặt hàng sữa tham gia CPTPP Các sản phẩm ngành sữa nói chung có xuất xứ từ bên Hiệp định có lượng hạn ngạch quy định nhập theo nước sau: • Canada: Một số mặt hàng áp dụng mức hạn ngạch sữa, bột sữa tách kem, sữa cô đặc, sữa chua buttermilk, mặt hàng có chứa thành phần sữa tự nhiên (giữ nguyên lượng hạn ngạch năm thứ 19); kem, bột sữa, bột kem, buttermilk dạng bột (giữ nguyên lượng hạn ngạch năm thứ 14) • Nhật Bản: Duy trì hạn ngạch số sản phẩm HS040210.211, HS040221.119, HS040291.290, số dòng thuế áp dụng theo quy tắc MFN WTO như: HS040210.222, HS040210.221, HS040210.121, Các mặt hàng sữa giữ nguyên hạn ngạch năm thứ 11 trở sữa bột tách lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 kem, sữa bột bơ sữa bột; từ năm thứ sữa đặc tách nước; từ năm thứ với sữa đặc • Mexico: Duy trì hạn ngạch dòng thuế: HS 0402.10.01, HS0402.91.01, Hầu hết sản phẩm sữa đặc có đường, sữa kem chế phẩm từ sữa khác giữ nguyên hạn ngạch bắt đầu ��ng 50 thương hiệu hàng đầu Vinamilk thương hiệu sữa người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều năm liên tiếp (2012-2020) theo Worldpanel Kantar, dẫn đầu Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam, Top 1000 Thương hiệu hàng đầu Châu Á (Campaign Asia & Nielsen) Vinamilk giữ thị phần lớn Việt Nam Năm 2019, Vinamilk chiếm 81% thị phần sữa đặc, thị phần sữa chua 66%, sữa bột 27% sữa nước 42% Năm 2020, Vinamilk dẫn đầu thị phần toàn ngành chiếm 43.3% (chưa bao gồm Sữa Mộc Châu) Đặc biệt, số phân khúc Vinamilk chiếm thị phần lớn sữa đặc, khoảng 80% 15 Downloaded by quang tran (tranquang14089495@gmail.com) lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 - Đa phần người dân Singapore chọn uống sữa bò (52%) sữa tươi (46%) Vinamilk có thể tận dụng mạnh trang trại bò sữa to lớn - Người dân nơi ln có nhu cầu cao sữa béo (42%) sản phẩm sữa chua hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch Các mặt hàng sữa tươi sữa chua mặt hàng chủ lực siêu thị Singapore 5.2.3 Dự báo Dựa nhóm tìm hiểu nhóm dự báo lượng sữa tiêu thụ quốc đảo “Sư tử” tăng dần qua năm tăng trưởng mức độ nhẹ Lí theo nghiên cứu “Children's consumption of beverages in Singapore: Knowledge, attitudes and practice” (Danial Yam Thiam Goh) lượng sữa tiêu thụ giảm dần theo số tuổi Trong đó, Singapore quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh giới Dự đoán năm 2030, người lại có người sang tuổi 65 cao Những người cao tuổi có xu hướng uống trà, cà phê chọn sữa Hoặc giới trẻ, họ uống nước có gas/không gas, nước tăng lực, lựa chọn ưu tiên hẳn Ngoài ra, việc tiêu thụ sữa sản phẩm từ sữa thường phần việc ăn sáng nhà hay nấu ăn Nếu bình thường người dân Singapore có thời gian nhà cho bữa ăn gia đình tình hình dịch nghiêm trọng, họ nhà nhiều hơn, quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng nhiều Với tình sản phẩm lựa chọn xuất khẩu, doanh nghiệp Vinamilk cần phải tập trung vào việc quảng bá đặc tính, điểm mạnh dòng sữa đến với người tiêu dùng Singapore như: nguồn sữa thiên nhiên, chứa nhiều chất dinh dưỡng đặc biệt độ tuổi 60 - nhóm cần bổ sung canxi, vitamin bảo vệ sức khỏe nhóm dân số chiếm phần lớn Tình hình dịch bệnh làm thay đổi thói quen người dân Singapore, người bắt đầu ý tìm kiếm sản phẩm chăm sóc chức khỏe nhiều hơn, việc quảng bá cịn cần ý vào việc thay đổi thói quen tiêu dùng, khuyến khích khách hàng chuyển từ trà sữa, nước sang sữa - sản phẩm bổ ích Hầu hết dòng sữa Vinamilk đáp ứng nhu cầu khắt khe địi hỏi người dân Singapore nhóm tin cần có chiến lược quảng bá hợp lý kèm với sản phẩm chất lượng, Vinamilk có hội nắm bắt lượng khách hàng lớn từ thị trường Singapore, từ đó nâng cao lực lợi nhuận doanh nghiệp 5.3 New Zealand 25 Downloaded by quang tran (tranquang14089495@gmail.com) lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 5.3.1 Lý chọn thị trường Kể từ năm 2010, Vinamilk thức có mặt New Zealand thơng qua việc mua lại 23,8% cổ phần công ty Miraka Limited Việc “bước chân” giới phát triển dự án Vinamilk cho thấy tham vọng cạnh tranh trường sữa quốc tế, đặc biệt “thủ phủ” ngành sữa New Zealand Trong hầu hết sản phẩm sữa sản xuất nước New Zealand xuất khẩu, lượng tiêu thụ sữa nước cao Với khoảng 500 nghìn vào năm 2019, người New Zealand nằm số người tiêu thụ sữa tươi lớn giới xét quy mơ dân số Sau kí kết hiệp định CPTPP vào năm 2019, hội Vinamilk để cạnh tranh thị trường trở nên rõ rệt Theo cam kết CPTPP, New Zealand cắt giảm thuế 0% cho sữa từ Việt Nam có hiệu lực Cùng với việc giá sữa Vinamilk rẻ so với sản phẩm sữa từ New Zealand Điều hội lớn để Vinamilk có thể khai thác 5.3.2 Sản phẩm Sữa từ New Zealand có thể coi tiếng khắp giới chất lượng, lựa chọn ưu tiên bậc phụ huynh Mặc dù New Zealand xuất sữa gần đứng đầu giới vậy, có thực tế thú vị, đó New Zealand nhập lượng lớn sản phẩm từ sữa 26 Downloaded by quang tran (tranquang14089495@gmail.com) lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 Bảng - Giá trị nhập sản phẩm sữa New Zealand giai đoạn 2015-2017 Cụ thể, phía New Zealand chủ yếu nhập dạng như: Whey, Lactose Do đó, có thể phân khúc sản phẩm mà Vinamilk có thể khai thác Theo đánh giá trải nghiệm khách hàng, sản phẩm sữa Vinamilk chất béo ngấy so với sản phẩm sữa từ New Zealand, đó có thể điểm mới, sáng tạo đem lại trải nghiệm lạ cho người tiêu dùng tỷ lệ nữ giới New Zealand nhiều nam, có tượng trẻ hóa đất nước Ngoài ra, bậc phụ huynh nhận thức cần phải để tâm đến thực phẩm, vấn đề ăn uống họ hơn, cho nên, thị trường xuất loại sản phẩm vừa 27 Downloaded by quang tran (tranquang14089495@gmail.com) lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 đảm bảo dinh dưỡng vừa kiểm sốt tình trạng béo phì thu hút ý họ Bên cạnh đó, theo nghiên cứu phân tích từ liệu Google Trends tiết lộ thực tế, người New Zealand đứng thứ giới xu hướng ăn chay trường Với việc nhiều người New Zealand lựa chọn chế độ ăn dựa thực vật hơn, xu hướng tiêu dùng mặt hàng sữa từ thực vật thay sữa bò trở nên phổ biến Do đó, Vinamilk có thể đẩy mạnh xuất dòng sữa hạt Sữa từ loại hạt óc chó, hạnh nhân, đậu nành, đậu đỏ,…được xem nguồn dinh dưỡng không thể thiếu người hướng đến lối sống "ăn sống xanh”, vừa cung cấp protein bổ dưỡng cách nhanh chóng tiện lợi, vừa bữa phụ nạp thêm lượng đầy thơm ngon Cuối cùng, Vinamilk có mạnh lớn dịng sản phẩm sữa đặc “Ơng thọ” “Ngôi sao” Một nghiên cứu kỹ thị trường, sở thích người dân New Zealand cho mắt dòng sản phẩm sữa đặc phù hợp với thị hiếu họ, Vinamilk có thể đem lại tiếng vang lớn nhờ lạ, độc đáo 28 Downloaded by quang tran (tranquang14089495@gmail.com) lOMoARcPSD|11558541 Mơn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 5.3.3 Dự báo Thách thức nghiêm trọng Việt Nam nơi phù hợp cho chăn ni bị sữa để cạnh tranh “thủ phủ” ngành sữa New Zealand khó Tuy nhiên, với việc nghiên cứu thị trường kĩ chất lượng sản phẩm ngày nâng cao, phát triển chiến lược dựa sản phẩm thực vật trên, Vinamilk hồn tồn có thể mở rộng thị trường đem lại dấu hiệu tích cực 29 Downloaded by quang tran (tranquang14089495@gmail.com) lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 KẾT LUẬN Hiện nay, q trình tồn cầu hóa ngày phát triển quy mơ tồn giới Bằng chứng ngày nhiều hiệp định tự thương mại ký kết quốc gia khu vực Cùng với FTA thực thi, Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký kết có thể nói xung lực giúp doanh nghiệp tự tin bước vào trình hội nhập Là ngành triển vọng phát triển, ngành sữa Việt Nam đứng trước hội to lớn để mở rộng thị trường Việt Nam tham gia CPTPP Với vị trí thương hiệu dẫn đầu ngành sữa Việt Nam, Vinamilk kỳ vọng tận dụng tốt hội mà CPTPP đem lại CPTPP đem lại hội lớn thuế nhập hầu hết cắt giảm 0% Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp nước Tuy nhiên, sau hai năm ký kết CPTPP, thực tế cho thấy Vinamilk chưa tận dụng triệt để hội Vấn đề Vinamilk dường khơng trọng vào thị trường khu vực CPTPP Với giải pháp đề xuất trên, nhóm cho Vinamilk phát triển ngày mở rộng thị trường quốc tế 30 Downloaded by quang tran (tranquang14089495@gmail.com) lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vinamilk.com.vn 2021 Vinamilk - Vươn cao Việt Nam - Vinamilk [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] Vinamilk 2020 Báo cáo phát triển bền vững 2019 [online] Available at: [Accessed 28 November 2021] Vinamilk 2021 Báo cáo phát triển bền vững 2020 [online] Available at: [Accessed 28 November 2021] Dương, N (2020) Báo cáo định giá lần đầu [online] FPT Securities Available at: [Accessed 30 November 2021] Statista 2021 Milk - Singapore | Statista Market Forecast [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] (ITC), I., 2021 Trade Map - Bilateral trade between Viet Nam and Singapore [online] Trademap.org Available at: [Accessed 30 November 2021] Globalproductprices.com 2021 Milk - prices around the world, March 2021 | GlobalProductPrices.com [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] Re 2021 NZ has so many cows Why we import millions of tonnes of dairy? [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] 31 Downloaded by quang tran (tranquang14089495@gmail.com) lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 Trungtamwto.vn 2021 TTWTO VCCI - (Tin tức) Xuất sữa: Xác định sản phẩm phù hợp [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] 10 Trungtamwto.vn 2021 TTWTO VCCI - Ngành sữa Việt Nam: Cơ hội và thách thức trước thềm CPTPP [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] 11 investvietnam.gov.vn 2021 NGÀNH SỮA (Q2/2020) [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] 12 asemconnectvietnam.gov.vn, 2014 AsemconnectVietnam [online] Available at: http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=21&ID8=26641&ID1=1 13 VietstockFinance 2021 VNM: CTCP Sữa Việt Nam - VINAMILK - Tài | VietstockFinance [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] 14 Cptpp.moit.gov.vn 2021 Hiệp định Đới tác Toàn diện và Tiến xun Thái Bình Dương [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] 15 Nzherald.co.nz 2020 New Zealand ranks fifth in the world for veganism [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] 16 vegconomist 2020 Study: New Zealand is Now the Fifth Most Vegan Country in the World [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] 32 Downloaded by quang tran (tranquang14089495@gmail.com) lOMoARcPSD|11558541 Môn Quan hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 17 Statista 2021 Topic: Dairy industry in New Zealand [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] 18 Apps.fas.usda.gov 2021 [online] Available at: [Accessed 30 November 2021] 19 Suntharalingam, C (2019) Marketing mix of Milk and dairy products in peninsular Malaysia Food Value Chain in ASEAN: Case Studies Focusing on Local Producers ERIA Research Project Report FY2018, (5), 116-33 33 Downloaded by quang tran (tranquang14089495@gmail.com) ... định CPTPP đến hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)? ?? nhóm mong muốn phân tích mức độ hiệu hoạt động để gợi ý hướng cho Vinamilk khai thác tối đa hội với hiệp định CPTPP. ..an hệ kinh tế quốc tế | Nhóm 12 CHƯƠNG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HIỆP ĐỊNH CPTPP 4.1 Hoạt động thành công Vinamilk 4.1.1 Tận dụng hội Tháng 12/2018, Vinami...ạt động kinh doanh nước CPTPP Nhật Bản, Singapore hầu Đông Nam Á Bên cạnh thị trường truyền thống, Vinamilk tìm kiếm thị trường Trước mắt, Vinamilk hướng đến thị trường Malaysia, Indonesia,… Vinami