Sự phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức

Bài viết tập trung phân tích đưa ra những nhận định về cơ hội và thách thức mà các NHTM Việt Nam sẽ đối mặt khi AEC ra đời. Qua đó, bài viết đưa ra một số đề xuất và khuyến nghị nhằm tận dụng tối đa các cơ hội và giảm thiểu các thách thức giúp các NHTM Việt Nam tồn tại và đứng vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TS Phan Thế Công1 ThS Thiều Kim Cường2 ThS Vũ Thị Bích Ngọc3 Tóm tắt Việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) mang lại nhiều hội phát triển đặt thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung ngành ngân hàng nói riêng Một số ngân hàng nước mở rộng hoạt động sang nước khu vực, đánh dấu hội phát triển ngành ngân hàng Ngược lại, ngày có nhiều ngân hàng từ nước “đổ bộ” vào thị trường nước ta Sự cạnh tranh tăng lên tạo sức ép để hệ thống ngân hàng Việt Nam tái cấu trúc mạnh mẽ, nhằm thích nghi với mơi trường Thách thức NHTM không nhỏ phải cạnh tranh với ngân hàng có tảng tốt khu vực Bài viết tập trung phân tích đưa nhận định hội thách thức mà NHTM Việt Nam đối mặt AEC đời Qua đó, viết đưa số đề xuất khuyến nghị nhằm tận dụng tối đa hội giảm thiểu thách thức giúp NHTM Việt Nam tồn đứng vững bối cảnh hội nhập quốc tế Từ khóa: Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Cơ hội thách thức NHTM Đặt vấn đề Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm 10 thành viên, có Việt Nam tâm thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community - AEC) vào cuối năm 2015 AEC thành lập nhằm mục đích tạo dựng thị trường thống cho quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy dịng chu chuyển tự hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề ASEAN Mục tiêu AEC thúc đẩy phát triển kinh tế cách công bằng, thiết lập khu vực kinh tế có lực cạnh tranh cao để ASEAN hội nhập đầy đủ vào kinh tế toàn Trường Đại học Thương mại: Email: congpt@vcu.edu.vn Trường Đại học Thủy lợi Trường Học viện Hành Quốc gia 317 cầu Các biện pháp ASEAN xây dựng thị trường thống bao gồm: hài hịa hóa tiêu chuẩn sản phẩm (hợp chuẩn) qui chế, giải nhanh chóng thủ tục hải quan thương mại, hoàn chỉnh quy tắc xuất xứ Các biện pháp để xây dựng sở sản xuất ASEAN thống bao gồm: củng cố mạng lưới sản xuất khu vực thông qua nâng cấp sở hạ tầng, đặc biệt lĩnh vực lượng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin viễn thông, phát triển kỹ thích hợp Các biện pháp nước thành viên ASEAN triển khai khuôn khổ thỏa thuận hiệp định ASEAN AEC mơ hình liên kết kinh tế khu vực dựa nâng cao chế liên kết kinh tế ASEAN có bổ sung thêm hai nội dung tự di chuyển lao động di chuyển vốn tự Xu hướng hội nhập sâu rộng rõ ràng tạo thuận lợi mang tính đột phá cho phát triển kinh tế nước thành viên ẩn chứa thách thức không nhỏ, ngành chịu tác động rõ ràng, mạnh mẽ có tính chất huyết mạch kinh tế ngành ngân hàng, nhận diện thuận lợi để tận dụng thời chuẩn bị trước hành trang cần thiết dự đoán trước thách thức để điều chỉnh vấn đề quan trọng đặt cho NHTM Việt Nam Việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) mang lại nhiều hội phát triển đặt thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung ngành ngân hàng nói riêng Một số ngân hàng nước mở rộng hoạt động sang nước khu vực, đánh dấu hội phát triển ngành ngân hàng Ngược lại, ngày có nhiều ngân hàng từ nước “đổ bộ” vào thị trường nước ta Sự cạnh tranh tăng lên tạo sức ép để hệ thống ngân hàng Việt Nam tái cấu trúc mạnh mẽ, nhằm thích nghi với mơi trường Thách thức NHTM không nhỏ phải cạnh tranh với ngân hàng có tảng tốt khu vực Bài viết tập trung phân tích đưa nhận định hội thách thức mà NHTM Việt Nam đối mặt AEC đời Qua đó, viết đưa số đề xuất khuyến nghị nhằm tận dụng tối đa hội giảm thiểu thách thức giúp NHTM Việt Nam tồn đứng vững bối cảnh hội nhập quốc tế Tóm tắt tiến trình gia nhập AEC NHTM Việt Nam Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 14 Thái Lan, nhà lãnh đạo ASEAN ký Tuyên bố Cha-am/Hua Hin Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (ASEAN Community Roadmap) thông qua Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế 318 ASEAN (AEC Blueprint) đến năm 2015 (ISEAS, 2009) Kế hoạch nói quy định cụ thể biện pháp nhằm thực bốn trụ cột AEC gồm: Thứ nhất, thị trường hàng hóa sở sản xuất thống nhất, thúc đẩy phát triển mạng lưới sản xuất khu vực, nâng cao lực ASEAN với vai trò trung tâm sản xuất đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng toàn cầu; mang lại lợi ích cho ngành ưu tiên tham gia hội nhập, nông nghiệp, hàng không, ô tô, e-ASEAN, điện tử, ngư nghiệp, chăm sóc sức khỏe, cao su, dệt may thời trang, du lịch, ngành công nghiệp gỗ ngành dịch vụ khác Thứ hai, khu vực kinh tế có lực cạnh tranh cao, thịnh vượng ổn định, sở ưu tiên sáu yếu tố chủ chốt, bao gồm: sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, phát triển kết cấu hạ tầng, hệ thống thuế thương mại điện tử ASEAN cam kết thúc đẩy cạnh tranh công thông qua việc ban hành sách luật cạnh tranh, bảo đảm sân chơi bình đẳng hiệu kinh tế khu vực ngày cao Thứ ba, khu vực phát triển kinh tế đồng với hai điểm nhấn: (i) Hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển cách thuận lợi hóa phương pháp tiếp cận thơng tin, tài chính, kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ; (ii) Thực sáng kiến liên kết ASEAN (IAI) để lĩnh vực hoạt động cụ thể IAI sáng kiến, chương trình hợp tác nhằm thu hẹp khoảng cách quốc gia thành viên ASEAN, ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore) ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan) qua thúc đẩy hội nhập kinh tế nhóm nước Campuchia - Lào Myanmar - Việt Nam (CLMV), hướng tới mục tiêu chung bảo đảm tất quốc gia có lợi ích cơng q trình hội nhập kinh tế Thứ tư, khu vực hội nhập hoàn toàn vào kinh tế giới, nhằm giúp ASEAN cạnh tranh thành cơng thị trường tồn cầu, đạt mục đích sản xuất, trở thành nơi cung ứng quan trọng cho thị trường quốc tế, đồng thời bảo đảm thị trường ASEAN có sức hấp dẫn với nhà đầu tư nước AEC trở thành tâm điểm ASEAN với vai trò chủ động tham gia đối tác thương mại tự ASEAN đối tác kinh tế bên việc đổi cấu trúc khu vực 319 Sơ đồ Bốn trụ cột Cộng đồng kinh tế ASEAN AEC biến ASEAN thành khu vực với tự dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có kỹ tự dịch chuyển dòng vốn Liên quan đến việc tạo lập thị trường sở sản xuất thống nhất, quốc gia thành viên ASEAN tập trung thực giảm tiến tới xoá bỏ rào cản để đảm bảo dịng chảy hàng hóa, dịch vụ vốn trở nên tự nước ASEAN Hội nhập thị trường vốn thị trường tài ASEAN vào năm 2015 vấn đề trọng tâm AEC nhằm tạo hệ thống tài khu vực thông suốt với chế tài khoản vốn tự hơn, thị trường vốn thành viên ASEAN liên kết chặt chẽ thúc đẩy cho hoạt động thương mại đầu tư khu vực phát triển Hội nhập tài xây dựng sở: tự hố dịch vụ tài chính; tự hoá tài khoản vốn phát triển thị trường vốn nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối thị trường khả khoản thị trường vốn ASEAN Trước AEC thức vào hoạt động, hàng rào thuế quan thủ tục gỡ bỏ Vào tháng 5/2011, Bộ trưởng Tài ASEAN đàm phán ký kết nghị định thực gói cam kết thứ dịch vụ tài theo Hiệp định khung ASEAN dịch vụ (AFAS) Các hạn chế giao dịch tài khoản vãng lai, hoạt động đầu tư trực tiếp nước danh mục đầu tư xoá bỏ Hạn chế giao dịch mua bán ngoại tệ, toán cho giao 320 dịch chuyển tiền nới lỏng Việc xoá bỏ hay nới lỏng hạn chế nêu nâng cao lợi dòng chu chuyển vốn tự ASEAN Nếu trở thành thực thể kinh tế chung, AEC kinh tế lớn thứ bảy giới với tổng sản phẩm nội khối (GDP) đạt khoảng 2.400 tỷ USD, thương mại nội khối ASEAN lên tới 608,6 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng thương mại khu vực, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào nước ASEAN lên tới 122,4 tỷ USD (cao so với toàn cầu) năm 2013, trở thành kinh tế lớn thứ tư giới vào năm 2050 xu hướng tiếp tục phát triển Với dân số 600 triệu người cấu dân số trẻ, thị trường tiềm ASEAN lớn nhiều so với thị trường EU Bắc Mỹ, sau Trung Quốc Ấn Độ (Hình 1) Tỷ lệ nợ cơng quốc gia ASEAN thấp nhiều so với quốc gia lớn kinh tế Mỹ, Nhật, Anh Mức độ tiết kiệm ổn định kể từ năm 2005, khoảng 1/3 GDP, với khác biệt lớn tiết kiệm kinh tế cao, chẳng hạn Brunei, Malaysia, Singapore, kinh tế thấp, Campuchia, Lào, Philippines Khu vực ASEAN nằm ngã tư nhiều dịng chảy tồn cầu Singapore quốc gia thứ tư có thứ hạng cao kết nối tồn cầu, theo dõi dịng vốn vào hàng hóa, dịch vụ, tài người, dòng liệu thông tin liên lạc cho phép tất loại trao đổi chéo qua biên giới Malaysia (18) Thái Lan (36) xếp hạng top 50 quốc gia kết nối ASEAN vị trí tốt để hưởng lợi từ tăng trưởng tất dịng chảy tồn cầu Chủ động tích cực hội nhập khu vực ASEAN ln sách quán Việt Nam năm qua Điều thể qua việc ASEAN đối tác quan trọng hàng đầu Việt Nam Năm 2013, ASEAN thị trường xuất lớn thứ ba Việt Nam, đứng sau Mỹ EU, với kim ngạch 18,47 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm trước Về đầu tư, dự án có xuất xứ từ ASEAN thông qua ASEAN ngày gia tăng Đồng thời, ASEAN thị trường đầu tư chủ yếu doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua Việt Nam đánh giá nước đứng thứ hai việc hoàn thành cam kết xây dựng AEC Đến đầu năm 2015, Việt Nam đạt khoảng 90% khối lượng cơng việc, sau Singapore Ngồi ra, Việt Nam dẫn đầu việc đưa dòng thuế 0% Theo thống kê, khoảng 90% dòng thuế Việt Nam 0% từ đến 2018, Việt Nam đưa tiếp 7% dòng thuế 0% Điều cho thấy bối cảnh cịn nhiều khó khăn chênh lệch Việt Nam thành viên 321 cũ ASEAN lớn, với nỗ lực, tâm hội nhập sâu vào kinh tế khu vực giới, Việt Nam khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nước ASEAN khác đánh giá cao Việt Nam sửa đổi ban hành sách để thực cam kết ngành cụ thể, điển hình ngành dịch vụ phân phối, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khốn, viễn thơng để phù hợp với cam kết Hiệp định khung ASEAN dịch vụ (AFAS) GATS Để thực theo cam kết ký, Việt Nam bước nới lỏng dần quy định lĩnh vực dịch vụ tài lĩnh vực ngân hàng, giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước tối đa 30%, lĩnh vực bảo hiểm chứng khoán 49% Tuy nhiên, theo cam kết tự hóa dịch vụ AEC, đến hết năm 2015, nước phải mở cửa tất ngành dịch vụ nhà đầu tư khối tham gia tới mức 70% vốn tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng nước thành viên Có thể nói, AEC bước tiến đòi hỏi Việt Nam phải mở cửa lĩnh vực tài so với cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Bảng Cam kết tiêu ngành ngân hàng cần tự hóa vào năm 2015 Nguồn: ASEAN Economic Community blueprint, http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf Bối cảnh đòi hỏi NHTM Việt Nam phải sẵn sàng chủ động tham gia vào q trình hội nhập thị trường nước khơng cịn mức bảo hộ cao trước, NHTM phải cạnh tranh khốc liệt khơng sân nhà mà cịn phạm vi toàn cầu Bên cạnh việc nới lỏng tham gia nhà đầu tư nước vào sân chơi nội địa, ngân hàng thương mại Việt Nam đối mặt với nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật để thực tận dụng cam kết ưu đãi trình hội nhập quốc tế, mở rộng hoạt động thị trường khu vực quốc tế Trong nội dung cam kết hội nhập tài chính, nước ASEAN xây dựng kế hoạch tổng thể chi tiết (AEC Blueprint - Bảng 1) để hỗ trợ nâng cao nhận thức cho NHTM 322 công ty hoạt động lĩnh vực tài khu vực nhằm đạt bốn mục tiêu: (i) tự hố dịch vụ tài chính, (ii) tự hoá tài khoản vốn, (iii) phát triển hội nhập thị trường vốn (iv) phát triển dịch vụ tốn Trong đó, nước ASEAN nỗ lực tìm khn khổ chung cho ngân hàng đạt chuẩn ASEAN (Qualified ASEAN Banks - QABs) Theo đó, ngân hàng đạt tiêu chuẩn ASEAN phép mở rộng hoạt động nước thành viên khác đối xử ngân hàng 11 nước nước Trong số tiêu chí để cấp chứng nhận QABs có hai u cầu bắt buộc mức vốn đủ lớn quản lý tốt Như vậy, để thực tận dụng sân chơi chung cộng đồng AEC tạo nói riêng vươn thị trường rộng lớn để hỗ trợ cho doanh nghiệp nước gia nhập thị trường quốc tế, thân ngân hàng Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn định mà QAB tạo phải ngày tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế nói chung hoạt động ngân hàng - Đối với việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô nói chung hiệu điều hành sách NHNN nói riêng: Với việc gia nhập WTO mở rộng hiệp định FTA song phương đa phương, môi trường hoạt động kinh tế Việt Nam ngày trở nên đa dạng phức tạp, đặt yêu cầu công tác quản lý triển khai nhiệm vụ quan Trung ương Trong bối cảnh mới, lộ trình hội nhập tài AEC đã, đặt cho NHNN thêm nhiều vấn đề cụ thể, trực diện công tác quản lý điều hành hoạt động ngân hàng nói riêng việc góp phần trì ổn định mơi trường kinh tế vĩ mơ nói chung Trong đó, hai lĩnh vực đáng ý là: Thứ nhất, yêu cầu tự hóa giao dịch vốn nhiệm vụ ổn định tài chính: Kể từ gia nhập WTO nay, nói Việt Nam mạnh dạn việc mở cửa thị trường nói chung mở cửa cho dòng lưu chuyển vốn xuyên biên giới Tuy nhiên, thực cam kết AEC, đến hết năm 2020, Việt Nam nước khu vực cần phải tiếp tục tự hóa giao dịch vốn nữa, tất dòng vốn tự lưu chuyển, thị trường chứng khoán phải hội nhập sâu Bên cạnh địi hỏi này, khn khổ AEC coi trọng đặt điều khoản, điều kiện hỗ trợ tạo lập ổn định tài cho quốc gia thành viên Một ba trụ cột xây dựng lộ trình hội nhập tài tiền tệ khu vực ASEAN hậu 2015 đặt yếu tố “mạnh mẽ bền vững” - đảm bảo ổn định hệ thống tài kết cấu hạ tầng khu vực Thứ hai, yêu cầu kết nối hệ thống tài ngân hàng khả phát triển sở hạ tầng theo tiêu chuẩn khu vực quốc tế Theo Kế hoạch tổng thể chi tiết (AEC Blueprint), quốc gia cam kết áp dụng tiêu chuẩn chung để phát triển hiệu tài xuyên biên giới; cải thiện môi trường sở hạ 323 tầng khoản toán hành; khai thác tùy chọn hệ thống toán giải mối liên kết ASEAN Hết năm 2015, xây dựng phát triển tiêu chuẩn toán sở hạ tầng toán, phấn đấu đến năm 2020 hội nhập Hệ thống toán ASEAN Như vậy, để chủ động tích cực tham gia cam kết quốc tế lĩnh vực ngân hàng, việc hoàn thiện thống hệ thống toán quốc gia theo chuẩn mực khu vực quốc tế để thuận lợi tham gia vào sở hạ tầng hệ thống toán khu vực ASEAN phục vụ luồng lưu chuyển vốn hội nhập tài chính, tập trung vào giao dịch giá trị lớn giao dịch cá nhân yêu cầu đặt NHNN nói riêng quan, đơn vị quản lý liên quan Điểm mạnh điểm yếu NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập AEC 3.1 Những điểm mạnh NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập AEC Ở tầm vĩ mô NHTM Việt Nam chịu ảnh hưởng tích cực từ phía NHNN, cụ thể như: - NHNN chủ động, tích cực hội nhập hợp tác quốc tế, nâng cao vị Việt Nam cộng đồng tài chính, tiền tệ ngân hàng khu vực quốc tế; mở rộng quan hệ với đối tác tiềm nhằm tăng cường huy động hỗ trợ tài kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thống như: (i) Tích cực tham dự Hội nghị Thường niên ADB, WB, IMF có tiếp xúc với Lãnh đạo cấp cao tổ chức; (ii) Tăng cường hợp tác song phương theo hướng mở rộng quan hệ đối tác khắp châu lục ngày vào chiều sâu; (iii) Tích cực tăng cường hợp tác tài tiền tệ ngân hàng khuôn khổ WTO, ASEAN, ASEAN+3, SEACEN, APEC…, NHNN chủ động tham gia tham gia vòng đàm phán quốc tế, tăng cường hoạt động hợp tác, đẩy mạnh tìm kiếm đối tác nhà tài trợ tiềm năng, xúc tiến gia nhập tổ chức tài tiền tệ quốc tế Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Ngân hàng Phát triển Á - Âu (EDB), Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) nhằm mở rộng hội thu hút đầu tư nước vào Việt Nam; chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án vận động trì nguồn vốn vay ưu đãi IDA kỳ IDA 17 18; vận động WB cho phép Việt Nam hưởng chế chuyển đổi vay vốn IDA cho giai đoạn - Hoạt động quản lý điều hành sách NHNN tích cực dịch chuyển triển khai hiệu theo hướng NHTW đại chức năng, nhiệm 324 vụ khuôn khổ mục tiêu điều hành sách để đáp ứng nhiệm vụ trị bối cảnh Việt Nam kinh tế nhỏ có độ mở lớn thị trường vốn tương đối mở cửa để thu hút đầu tư trực tiếp gián tiếp nước Do vậy, ảnh hưởng lan truyền từ kinh tế giới đến thị trường nước ngày rõ rệt mạnh mẽ Trước diễn biến đó, sở quy định Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2013/NĐCP ngày 11/11/2013 quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bên cạnh việc nhấn mạnh tới nhiệm vụ NHNN “xây dựng tiêu lạm phát hàng năm” thay quy định chung chung “xây dựng dự án sách tiền tệ quốc gia”, Nghị định bổ sung thêm nhiệm vụ ổn định tiền tệ, tài nhằm phân tích, đánh giá tình hình tiền tệ, tài chính; đề xuất biện pháp ngăn ngừa rủi ro có tính hệ thống lĩnh vực tiền tệ, tài chính; xây dựng sách, biện pháp ứng phó với khủng hoảng, đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài Tổng kim ngạch xuất nhập tương đương 150% GDP (2014) Với chức nhiệm vụ mình, NHNN kết hợp điều hành hợp lý khéo léo sách tiền tệ, tỷ giá quản lý vốn thúc đẩy dự trữ ngoại hối gia tăng đáng kể giai đoạn 2012 - 2014, tạo nguồn lực “vật chất” quan trọng để hỗ trợ ngược trở lại cho công tác quản lý ngoại hối ổn định tỷ giá, đóng góp lớn vào việc ổn định kinh tế vĩ mô Việt Nam thời gian qua Điểm đáng ý giai đoạn từ năm 2012 trở lại đây, sách tiền tệ Việt Nam đạt độc lập cao điều kiện tỷ giá hối đối ổn định, tự hóa luồng vốn mở rộng với gia tăng đáng kể dự trữ ngoại hối - Cơ sở hạ tầng tài không ngừng cải thiện, đáp ứng yêu cầu khả kết nối (connectivity) hội nhập quốc tế lĩnh vực tài ngân hàng Trong giai đoạn vừa qua, hệ thống toán hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế khơng ngừng nâng cấp cải tiến Để tạo sở thực đổi lĩnh vực này, NHNN chủ động triển khai thực nhiều giải pháp tích cực việc hồn thiện khn khổ thể chế liên quan đến hoạt động toán, thành lập trung tâm chuyển mạch thống quốc gia, phát triển sản phẩm dịch vụ mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế lĩnh vực toán Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) tiếp tục phát huy vai trị hệ thống tốn xương sống quốc gia; hoạt động thông suốt, hiệu với số lượng giá trị giao dịch tiếp tục tăng cao Đối với việc tham gia tổ chức ban hành chuẩn mực quốc tế toán Ngân hàng Thế giới (WB) Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thời gian qua, NHNN tích cực tham gia vào Nhóm đặc trách Hoạt động 325 tốn tiếp cận tài (PAFI - Payment Aspects of Financial Inclusion) WB BIS chủ trì Trong quan hệ với SWIFT, NHNN củng cố hoàn thiện VIETSWIFT, làm cầu nối SWIFT NHTM thành viên Việt Nam; phối hợp với SWIFT việc xây dựng, phát triển, nâng cấp dịch vụ SWIFT Việt Nam, phục vụ giao dịch toán chuyển tiền quốc tế Đặc biệt, hệ thống NHTM giai đoạn 2011 - 2015 có bước phát triển bùng nổ loại hình sản phẩm dịch vụ, đổi hoạt động quản trị điều hành ứng dụng công nghệ thông tin đại Những điểm mạnh NHTM thể bật năm gần như: (i) Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ: Bên cạnh nhóm dịch vụ ngân hàng truyền thống nhận tiền gửi, cho vay , ngân hàng thương mại phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ đại, mang tính tồn cầu sản phẩm/dịch vụ ngoại hối phái sinh, tư vấn đầu tư, quản lý tài sản hay mơ hình liên kết ngân hàng bảo hiểm… Ngoài ra, dịch vụ tốn thời gian qua có phát triển mạnh mẽ nhanh chóng, đặc biệt thị trường thẻ ngân hàng (ii) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: Việc áp dụng hệ thống ngân hàng lõi theo chuẩn mực quốc tế hỗ trợ nghiệp vụ ngân hàng nhanh chóng, xác tiết kiệm chi phí lao động Việc ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử theo chuẩn mực quốc tế cho phép người dùng thực giao dịch trực tuyến mà đến tận nơi, thành lập trung tâm quản lý liệu tập trung, trung tâm hỗ trợ khách hàng Call Center, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM giúp đáp ứng nhu cầu tốt cho khách hàng, tạo tiện ích tối đa cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng (iii) Không ngừng đổi quản trị điều hành: Để hội nhập với kinh tế giới, hầu hết ngân hàng trọng tăng cường lực quản trị, điều hành ngân hàng nhằm nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng nước khu vực Thời gian qua, ngân hàng tập trung kiện toàn máy nhân chủ chốt, nhân cấp cao để nâng cao chất lượng quản trị, điều hành Bên cạnh đó, NHTM cổ phần ý thức rõ ràng việc nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc củng cố nâng cao hiệu hoạt động hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát, kiểm tốn nội bộ; sửa đổi, bổ sung hồn thiện sách, quy trình nội bộ, đặc biệt cấp tín dụng, đầu tư huy động vốn Trong giai đoạn tái cấu ngành ngân hàng, ngân hàng phải tăng cường cấu lại quản trị, điều hành, yêu cầu tiệm cận với thông lệ quốc tế quản trị rủi ro minh bạch, cơng khai hóa hoạt động ngân hàng tất yếu 326 (iv) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Để đáp ứng đòi hỏi quy trình, chuẩn mực quốc tế, ngân hàng thương mại tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo để tạo nguồn nhân lực có tri thức trình độ Bên cạnh đó, mở cửa kinh tế góp phần thu hút lượng lớn nguồn nhân lực có trình độ từ nước ngồi đến làm việc cho ngân hàng Việt Nam 3.2 Những điểm yếu NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập AEC Theo đánh giá Brand Finance, năm 2015 Việt Nam có hai ngân hàng Vietinbank Vietcombank lọt vào top 500 thương hiệu ngân hàng có giá trị giới, Singapore có ngân hàng, Malaysia có ngân hàng, Indonesia có ngân hàng, Thái Lan có ngân hàng, Philippines có ngân hàng… Có thể thấy Bảng 1, ngân hàng Việt Nam chưa có thứ hạng cao, số lượng ngân hàng góp mặt top 500 hạn chế Một phần nguyên nhân đến từ việc ngân hàng Việt Nam chưa lớn, tiềm lực tài chưa mạnh chưa tạo dấu ấn định lĩnh vực tài ngân hàng Bảng Thứ hạng ngân hàng khu vực ASEAN top 500 ngân hàng giá trị giới theo đánh giá Brand Finace Nguồn: Banking 500 2015 The most valuable banking brands of 2015 - Brand Finance 327 Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản hai tiêu đánh giá quy mô hoạt động ngân hàng thương mại, giúp ngân hàng thể tiềm phát triển tiềm lực kinh tế Vốn điều lệ nằm vốn chủ sở hữu đánh giá vốn đệm dự phòng ngân hàng thương mại, vốn đảm bảo an toàn, giúp ngân hàng bù đắp chi phí có rủi ro xảy Tại Việt Nam vốn điều lệ sở để tính tỷ lệ đảm bảo an tồn ngân hàng tỷ lệ cấp tín dụng cho khách hàng, giới hạn góp vốn, mua cổ phần vào công ty con, công ty liên kết, hệ số đảm bảo an toàn… Theo Nghị định số 141/2006/NĐ-CP Chính phủ việc ban hành danh mục mức vốn pháp định tổ chức tín dụng, theo quy định tổ chức tín dụng phải nâng vốn điều lệ lên 3000 tỷ VND vào ngày 31/12/2010, sau Nghị định sửa đổi theo Nghị định số 10/2011/NĐ-CP phủ định gia hạn việc nâng vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng đến ngày 31/12/2012 Nhận thấy vai trò quan trọng việc tăng vốn điều lệ, ngân hàng thương mại cố gắng, tích cực để hồn thiện theo quy định Nhà nước Điều giúp ngân hàng có thể trạng tốt tạo niềm tin cho khách hàng sức mạnh tài Tuy nhiên, so với ngân hàng khu vực vốn tự có, tổng tài sản ngân hàng Việt Nam chưa cao Theo xu hướng mở rộng phát triển, nước khu vực hình thành định chế tài để mở rộng quy mơ, phân tán rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận mang đến thành cơng định điển OCBC, DBS Group, Bangkok Bank Bảng Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản định chế tài lớn khu vực ASEAN năm 2014 (Đơn vị: tỷ USD) Nguồn: Báo cáo thường niên định chế tài năm 2014 328 Chỉ tiêu khả sinh lời ROA, ROE ROA (Return over Asset) lợi nhuận tổng tài sản ROE (Return over Equity) lợi nhuận vốn chủ sở hữu Đây hai tiêu đánh giá hoạt động hiệu ngân hàng, thể phần lợi nhuận mà ngân hàng thu đồng tài sản đồng vốn chủ sở hữu Bảng Chỉ tiêu ROA, ROE định chế tài giai đoạn 2012 - 2014 (%) Nguồn: Báo cáo thường niên định chế tài năm 2012 - 2014 So sánh với định chế tài mạnh khu vực qua hai tiêu đánh giá khả sinh lời ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam mức trung bình, thời gian vừa qua NHTM Việt Nam phải đối mặt với nhiều tồn nợ xấu hệ thống ngân hàng tăng cao, suy thoái kinh tế, làm tăng chi phí dự phịng rủi ro, giảm tài sản, lợi nhuận giảm nên hệ số ROA, ROE qua giảm theo Theo Bảng 3, nói NHTM Việt Nam đứng trước thách thức lớn, hoạt động hiệu so với ngân hàng khu vực, quan ngại ngành ngân hàng Việt Nam Chỉ số CAR (Capital Adequacy Ratio) tỷ lệ đảm bảo an tồn vốn tối thiểu tính vốn tự có tổng tài sản có hiệu chỉnh rủi ro Chỉ số thước đo tỷ lệ an toàn vốn, sở để đánh giá mức độ bù đắp chi phí rủi ro hay khả chịu rủi ro ngân hàng trước rủi ro mà ngân hàng thường gặp phải rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro khoản… Hệ số Ủy ban giám sát tài ngân hàng Basel đề xuất nhằm định hướng cho ổn định, an toàn hoạt động định chế tài Theo Basel III Basel II quy định hệ số 8%, nhiên Việt Nam, Thông tư số 13/2010/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước quy định 329 tỷ lệ 9%, ngân hàng thương mại đáp ứng tốt, cơng ty tài có số 9% theo thơng cáo báo chí Ngân hàng Nhà nước năm 2014 Tuy nhiên so sánh số CAR với định chế tài lớn khu vực, nhận thấy khả chịu rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam hơn, điều đáng lo ngại ngân hàng thương mại Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với định chế khác khu vực Bảng Chỉ số an toàn vốn tối thiểu định chế tài năm 2014 Đơn vị: % Nguồn: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một, số (26) - 2016 Ngoài NHTM Việt Nam gặp phải khó khăn khác như: - Đối với NHTM Việt Nam hoạt động nước cạnh tranh môi trường khắc nghiệt với NHTM nước sở Trong NHTM địa có am hiểu thị trường nội địa cách chắn phong tục, tập quán, tâm lý khách hàng, có mạng lưới phát triển rộng khắp, có lượng khách hàng đơng đảo NHTM Việt Nam lại có hiểu biết hạn chế lĩnh vực này, có vài chi nhánh hoạt động chưa thu hút nhiều khách hàng - Mở rộng hoạt động nước ngồi làm phát sinh chi phí đầu tư ban đầu cho hoạt động lớn Trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm chạp nay, phần lớn NHTM gặp khó khăn kinh doanh, phải tiết giảm tối đa chi phí Do đó, việc mở rộng mạng lưới đầu tư vào AEC bối cảnh cần cân nhắc kỹ - Dù có tương đồng định đặc điểm địa lý, kinh tế đặc thù dân cư mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường nước ASEAN, NHTM Việt Nam gặp phải nhiều rủi ro Các NHTM Việt Nam kinh doanh dịch vụ ngân hàng truyền thống chủ yếu, tín dụng nguồn mang lại thu nhập cao cho ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động nước ASEAN, hoạt động tín dụng 330 chứa đựng nhiều rủi ro so với tín dụng nước chênh lệch nguồn thông tin phong tục, tập quán kinh doanh Mặt khác, việc kiểm soát khoản tín dụng ngồi nước khó khăn có xảy tranh chấp việc giải tranh chấp không dễ đàng - NHTM Việt Nam cịn nhỏ bé Hiện chưa có số liệu để bóc tách giá trị xuất dịch vụ ngân hàng, mà thống kê chung giá trị xuất dịch vụ tài Tuy nhiên quy mơ xuất tài nhỏ cho thấy mức độ hạn chế xuất dịch vụ ngân hàng Tính riêng năm 2014, giá trị xuất dịch vụ tài Việt Nam ước đạt 175 triệu USD, chiếm khoảng 3,3% tổng kim ngạch xuất dịch vụ nước Giá trị xuất giảm dần từ năm 2007 ảnh hưởng khủng hoảng toàn cầu đến năm 2014 tăng trưởng trở lại Hiện giá trị xuất dịch vụ tài Việt Nam tương đương với số nước khu vực Thái Lan (178 triệu USD), Malaysia (190 triệu USD), Indonesia (222,9 triệu USD); nhiên thấp nhiều so với nước Singapore (20 tỷ USD), Nhật Bản (7,2 tỷ USD), Ấn Độ (5,6 tỷ USD), Trung Quốc (4,5 tỷ USD) Cơ hội thách thức NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập AEC 4.1 Cơ hội NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập AEC Theo Bộ Tài chính, quy mơ GDP nước ASEAN đạt 2,3 nghìn tỷ USD tốc độ tăng trưởng 5% năm, lượng dân số khoảng 625 triệu người, cấu dân số trẻ, mức thu nhập bình quân đầu người khoảng gần 4.000 USD/người/năm chắn hội phát triển tốt biết cách tận dụng NHTM Việt Nam Khi AEC hình thành, việc tự hóa dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ khu vực ASEAN khuyến khích hoạt động kinh doanh đầu tư lớn khu vực Bên cạnh đó, với gia tăng đầu tư nước trực tiếp hoạt động kinh tế khu vực, nhu cầu dịch vụ ngân hàng tăng mạnh Theo báo cáo ngành ngân hàng Việt Nam, tính đến tháng năm 2015, Việt Nam có ngân NHTM nhà nước, 31 NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh ngân hàng 100% vốn nước Hội nhập tài AEC giúp doanh nghiệp lĩnh vực ngân hàng Việt Nam có hội mở rộng thị phần tiếp cận với công nghệ quản trị tiên tiến, đại Sự tự luân chuyển dịng vốn đầu tư AEC có tác động tích cực đến phát triển hệ thống NHTM Việt Nam khơng theo chiều rộng mà cịn theo chiều sâu Sự có mặt nhà đầu tư nước ngồi, tập đồn tài lớn góp phần làm chuyên nghiệp hóa thị trường ngân hàng Việt Nam, từ tăng cường kinh nghiệm nâng cao tiêu chuẩn quản trị ngân hàng thương 331 mại, quản trị rủi ro, kỹ phân tích, đầu tư cho NHTM nước Sự luân chuyển tự dịng vốn khiến cho quy mơ thị trường tài tăng lên đáng kể trở thành kênh huy động vốn quan trọng ngân hàng Sẽ có ngày nhiều ngân hàng nước ngồi diện Việt Nam ngân hàng rót vốn vào Việt Nam, nguồn lực bổ sung đáng kể phát triển kinh tế Nâng cao lực cạnh tranh NHTM trình hội nhập kinh tế quốc tế tất yếu khách quan, xuất phát từ lý sau: Thứ nhất, song song với việc vươn thị trường giới, Việt Nam phải mở cửa thị trường nước, có lĩnh vực tài - ngân hàng Trong bối cảnh chung đó, NHTM Việt Nam phải chủ động nhận thức sẵn sàng tham gia vào trình hội nhập cạnh tranh thị trường nước khơng mức bảo hộ cao trước, ngân hàng phải cạnh tranh phạm vi toàn cầu cạnh tranh sân nhà Thứ hai, thực tế cho thấy, khơng ngân hàng có khả thỏa mãn đầy đủ tất yêu cầu khách hàng Thường ngân hàng có lợi mặt hạn chế mặt khác Các ngân hàng phải nhận biết điều để tăng cường khả cạnh tranh thông qua việc phát huy tốt điểm mạnh mà có để đáp ứng tốt địi hỏi khách hàng Có ngân hàng giữ vững phát triển thị phần, lợi nhuận điều kiện mở cửa thị trường, có tham gia ngày nhiều ngân hàng nước nước Thứ ba, thực trạng phổ biến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam nhiều hạn chế yếu nên khả tồn khẳng định vị thị trường (đặc biệt thị trường quốc tế) chưa cao Từ phân tích trên, với tầm quan trọng đặc điểm ngành ngân hàng tiến trình phát triển kinh tế quốc dân, để tận dụng tối đa hội, hạn chế thách thức, việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM vấn đề tất yếu khách quan Hội nhập lĩnh vực ngân hàng đồng nghĩa với việc bước thực tự hóa mở rộng thị trường ngân hàng theo cam kết quốc tế Điều tạo cho NHTM Việt Nam hội để phát triển đặt khơng thách thức khó khăn phải vượt qua Vào AEC, NHTM Việt có hội mở rộng phát triển mạng lưới khỏi phạm vi quốc gia, điều dấu hiệu cho thấy sức cạnh tranh NHTM Việt Nam bước nâng cao Hiện NHTM Việt Nam tận dụng hội để đầu tư sang nước ASEAN như: Lào, Myanmar, Campuchia,… 332 Đầu tư sang nước ASEAN giúp NHTM đa dạng hóa hoạt động, tiếp cận với nhiều sản phẩm tài đại góp phần nâng cao kinh nghiệm, hình ảnh, vị NHTM Việt Nam khu vực ASEAN nói riêng trường quốc tế nói chung Việc mở cửa hội nhập lĩnh vực ngân hàng, việc cho phép NHTM nước hoạt động kinh doanh, cạnh tranh lớn mạnh sân chơi cơng bình đẳng tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM nước thâm nhập thị trường quốc tế mở rộng hoạt động kinh doanh Hội nhập đem lại cho ngành ngân hàng Việt Nam hội trao đổi, hợp tác quốc tế lĩnh vực hoạch định sách tài chính, tiền tệ, quản lý ngoại hối, tra, giám sát phòng ngừa rủi ro tốn, từ nâng cao vị uy tín NHTM Việt Nam giao dịch tài ngân hàng quốc tế, điều vốn hạn chế NHTM Việt Nam Bảng Thống kê số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện NHTM Việt Nam ASEAN Ngân hàng, Số lượng chi nhánh văn phòng đại diện (VPĐD) ASEAN Quốc gia Vietcombank 01 VPGD Singapore 1997 Vietinbank 01 chi nhánh Lào 09/2/2012 BIDV 01 VPĐD Lào 22/7/2011 01 VPĐD, chi nhánh Campuchia 8/2009 01 VPĐD Myanmar 2011 01 chi nhánh (NHTM 100% vốn nước ngoài) Lào 12/2008 01 chi nhánh (NHTM 100% vốn nước Campuchia 6/2009 01 chi nhánh Lào 12/2010 01 chi nhánh Campuchia 12/2011 SHB 01 chi nhánh Campuchia 9/2/2012 AGRIBANK 01 chi nhánh Lào 01 chi nhánh Campuchia Sacombank MB Năm thành lập Nguồn: Phát triển hội nhập Số 20 (30) - Tháng 01- 02/2015 tổng hợp tác giả 333 Hội nhập vào AEC, NHTM Việt Nam có hội tiếp cận với vốn, cơng nghệ, kinh nghiệm trình độ quản lý NHTM phát triển giới Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh theo kịp yêu cầu phát triển thị trường nước, NHTM nước phải chủ động thực cấu lại tổ chức theo hướng hợp lý chuyên nghiệp hơn, tăng lực tài chính, thực chun mơn hóa sâu nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao hiệu sử dụng vốn, đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán Đó điều kiện quan trọng để NHTM Việt Nam hoạt động kinh doanh hiệu đứng vững cạnh tranh Bên cạnh đó, hội nhập sâu rộng vào khu vực tạo động lực thúc đẩy công đổi nâng cao tính minh bạch, tính tự chịu trách nhiệm hệ thống NHTM Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập thực cam kết, qua nâng cao hiệu điều hành lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng Đồng thời AEC giúp NHTM Việt Nam có hội tiếp cận phát triển đa dạng dịch vụ tiện ích ngân hàng đại, mở rộng hoạt động kinh doanh đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để cạnh tranh tốt Đổi tạo động lực cho phát triển hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam Nhưng đòi hỏi môi trường pháp lý phải cải thiện để thực cam kết quốc tế, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, khuyến khích luồng vốn chảy vào nước thông qua đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp nước ngoài, tạo hội để NHTM cho vay huy động vốn lớn 4.2 Thách thức NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập AEC Theo thông tin từ trung tâm WTO VCCI, tính đến cuối tháng 8/2015, hiệp định thương mại tự (FTA) song phương đa phương mà Việt Nam ký kết 11 (trong bao gồm: ASEAN - AEC, ASEAN - Trung Quốc, Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu,…), đàm phán (trong bao gồm: TPP, Việt Nam EU.) xem xét hiệp định ASEAN Canada Hiện nay, Việt Nam phải mở cửa ngành ngân hàng, bảo hiểm thị trường vốn, nhằm thực cam kết, theo đó, nước phải mở cửa tất ngành dịch vụ với mức sở hữu nước ngồi lên đến 70% Hiện nay, lĩnh vực ngân hàng, giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước tối đa 30% (nếu nhiều hơn, cần có chấp thuận Chính phủ), lĩnh vực bảo hiểm chứng khoán 49% Điều dẫn đến nguy bị chèn ép, nhấn chìm thâu tóm cao Bên cạnh đó, gia tăng tính phụ thuộc, đối mặt với nguy thị trường, thương hiệu Các NHTM Việt Nam yếu dần nguồn nhân chất lượng cao, công nghệ truyền thống khơng cịn chỗ đứng; bị kiểm sốt tồn diện chí thua “trên sân nhà” 334 Thị trường tài Việt Nam đích ngắm tới nhiều ngân hàng nước khu vực Gần nhất, Ngân hàng Kasikorn (Thái Lan) vừa khai trương văn phòng đại diện Hà Nội TP.HCM Trước đó, Ngân hàng Public Bank Berhad (PBB) Malaysia Việt Nam hoàn thiện thủ tục để trở thành ngân hàng 100% vốn nước thứ hoạt động Việt Nam sau ngân hàng HSBC, ANZ, Standard Chartered, Shinhan Vietnam Hong Leong Bank Ngoài ra, ngân hàng DBS Singapore Maybank Malaysia mở thêm chi nhánh Việt Nam, Ngân hàng UOB (Singapore) xin nâng cấp hoạt động từ mơ hình chi nhánh ngân hàng nước thành ngân hàng 100% vốn nước Các ngân hàng nước ASEAN xuất ngày nhiều mở thêm chi nhánh Việt Nam cho thấy tổ chức tín dụng khu vực chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng đón hội từ kiện AEC Các NHTM Việt Nam phải chịu áp lực cạnh tranh lớn từ hoạt động ngân hàng AEC tạo điều kiện cho dòng vốn đầu tư gián tiếp luân chuyển nước thành viên với Tuy nhiên, gia tăng dòng vốn đặc biệt từ nước ngồi vào làm gia tăng nguy bong bóng giá tài sản vấn đề rút vốn đột ngột gây bất ổn hệ thống NHTM cho quốc gia nhận vốn Việt Nam phải đối mặt với nguy đảo chiều dòng vốn hạn chế tỷ giá hối đoái Hơn nữa, vấn đề quản trị rủi ro NHTM Việt Nam thời gian qua nhiều bất cập, nợ xấu NHTM có xu hướng tăng Theo ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), hệ số an toàn vốn toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam có cải thiện, đứng mức 13,6% (đầu năm 2014) thấp so với trung bình nước khu vực Thái Lan (15,7%), Philippines (15,2%), Malaysia (14,7%) Vào AEC, kèm theo điều khoản mở rộng tiếp cận thị trường thu hút vốn đầu tư nước Như kết việc hội nhập kinh tế sâu rộng, dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh hơn, có nhiều tập đồn lớn nước ngồi vào Việt Nam Tuy nhiên, khách hàng tiềm này, ngân hàng nước nhiều hội Thực tế cho thấy, khối FDI chiếm tới 70% kim ngạch xuất nước hầu hết doanh nghiệp FDI sử dụng NHTM nước họ Bên cạnh đó, ngân hàng ngoại với uy tín thương hiệu tiềm lực khả tài lớn ngày thu hút nhiều khách hàng doanh nghiệp địa phương Đây thách thức lớn NHTM Việt Nam thời gian tới Tham gia vào AEC mang lại cạnh tranh gay gắt khốc liệt thị trường ngân hàng Việt Nam Các NHTM nước nắm giữ thị phần thiểu số 335 thị trường tài ngân hàng Việt Nam có ưu gần tồn diện tương lai mà quy định hạn chế Nhà nước Việt Nam NHTM tài tính dụng nước ngồi nới lỏng dần để thực cam kết mở cửa thị trường lĩnh vực ngân hàng Việc tham gia vào AEC làm tăng giao dịch vốn rủi ro hệ thống ngân hàng, chế quản lý chưa hoàn thiện, chế tra, giám sát thiếu phối hợp chặt chẽ, đồng ngành liên quan thách thức không nhỏ NHTM Việt Nam Nếu lực quản lý lập pháp không theo kịp khơng lường trước phát triển nhanh chóng giao dịch tài - ngân hàng, có hai khả xảy ra: ngành ngân hàng khả kiểm soát dẫn tới khủng hoảng quốc gia tái áp dụng hạn chế để trì kiểm sốt Cả hai trường hợp có hại cho phát triển ngành ngân hàng Thêm vào đó, khả kiểm sốt tiền tệ cịn nhiều hạn chế NHNN Việt Nam điều kiện mở cửa thị trường tài ngân hàng dễ gây rủi ro hệ thống cho NHTM Việt Nam Để tránh rủi ro này, công tác tra, giám sát vĩ mô giám sát từ xa NHNN địi hỏi phải có lực lớn dựa tiêu chuẩn tra, giám sát quốc tế, điều mà NHNN Việt Nam chưa có Mặc dù thời gian qua, hệ thống NHTM có bước phát triển định song khoảng cách NHTM nước NHTM khu vực giới lớn phương diện Vì vậy, hội nhập, hệ thống NHTM Việt Nam gặp phải thách thức sức ép khơng nhỏ Các NHTM Việt Nam có tiềm lực tài nhỏ bé, chất lượng tài sản thấp, danh mục sản phẩm dịch vụ nghèo nàn, chất lượng sản phẩm dịch vụ chưa cao, cấu tổ chức chưa thực hợp lý chưa chuyên nghiệp, trình độ quản lý điều hành cịn thấp, cơng nghệ ngân hàng cịn có khoảng cách đáng kể so với trình độ khu vực giới Các NHTM Việt Nam có lợi mạng lưới chi nhánh phân phối sản phẩm dịch vụ khách hàng rộng rãi, am hiểu tập quán địa phương môi trường kinh doanh Tuy nhiên, khơng phải lợi lâu dài, mang tính định dần lĩnh vực ngân hàng thực tự hóa hồn tồn Các đề xuất kiến nghị - Đối với công tác điều hành sách vĩ mơ, thực nhiệm vụ ổn định tiền tệ, tài tạo lập sở hạ tầng tài đồng NHNN: Thứ nhất, xác lập mục tiêu khn khổ sách tiền tệ phù hợp cho giai đoạn Khả kiểm soát lạm phát ngân hàng trung ương chịu ảnh hưởng 336 độ mở quốc gia Vì vậy, điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xu hội nhập rõ ràng phải tính đến tác động kinh tế giới đến kinh tế nước, mức độ ảnh hưởng sách tiền tệ nước lớn đến sách tiền tệ nước nhỏ Việt Nam để từ lựa chọn quan điểm sách tiền tệ phù hợp Thành tựu NHNN thời gian qua cho thấy sách tiền tệ đạt trạng thái độc lập với quốc gia nhỏ Việt Nam Tuy nhiên, kiểm sốt tỷ giá dịng vốn mức độ định cần thiết để hạn chế tác động từ kinh tế quốc tế đến thị trường nước trước thực tự hóa hồn tồn Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng để đảm bảo độc lập khả chống đỡ dự trữ ngoại hối biến động thị trường Cần tiếp tục thực thi sách hạn chế đầu cơ, găm giữ ngoại tệ giảm dần mức độ la hóa kinh tế Thứ hai, phát huy vai trò ổn định tài chính, đảm bảo an tồn hệ thống, an ninh tiền tệ Hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) không tạo điều kiện cho dòng vốn đầu tư gián tiếp vào quốc gia với mà cịn khuếch đại rủi ro nội kinh tế Trong xu nay, việc nhận diện giám sát rủi ro hệ thống tài yêu cầu thiết yếu quốc gia, với nước giai đoạn phát triển hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường Ở Việt Nam, thời gian tới, cần tăng cường chuẩn hoá tiếp cận chuẩn mực quốc tế an tồn tài chính; đồng thời, tiếp tục hồn thiện cấu trúc thể chế đẩy mạnh phối hợp hoạt động quan giám sát tài nhằm ngày cải thiện chất lượng giám sát giảm thiểu rủi ro hệ thống tài Thứ ba, củng cố lực hệ thống toán quốc gia việc đảm bảo luồng chu chuyển thông suốt hội nhập với khu vực giới Việc trở thành thành viên AEC đồng nghĩa với việc hệ thống ngân hàng Việt Nam phải tham gia vào sở hạ tầng hệ thống toán khu vực ASEAN Theo đó, phải đối mặt xử lý toán khối lượng lớn luồng lưu chuyển vốn hội nhập tài chính, tập trung vào giao dịch giá trị lớn giao dịch cá nhân, như: toán thương mại xuyên biên giới; chuyển tiền xuyên biên giới; hệ thống toán bán lẻ xuyên biên giới; toán cho thị trường vốn Vì vậy, kế thừa thành tựu đạt thời gian qua, định hướng đến năm 2020, việc củng cố sở hạ tầng tốn để kết nối với ngân hàng khu vực nhiệm vụ trọng tâm cần đặc biệt quan tâm Đi kèm với việc gia tăng lưu chuyển vốn toàn khu vực, vấn đề an ninh tiền tệ cần nhấn mạnh 337 Thứ tư, tiếp tục hồn thiện khn khổ pháp lý, chế, sách áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn kinh doanh tiền tệ - ngân hàng Xây dựng môi trường pháp luật lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng minh bạch công nhằm thúc đẩy cạnh tranh bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, ngân hàng Bên cạnh tăng cường giám sát, tiếp tục đẩy nhanh tiến trình áp dụng tiêu chuẩn Basel II vào giám sát hệ thống ngân hàng, hoàn thiện việc xây dựng hệ thống kiểm sốt nội bộ, hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng toàn hệ thống Thứ năm, thực cam kết ký AEC blueprint: Tham gia vào cộng đồng kinh tế AEC, Việt Nam nước khu vực phải tuân thủ thực nghiêm túc lộ trình tiêu ký kết Theo lộ trình cam kết năm 2015, Việt Nam nước Lào, Campuchia, Myanmar phải thực tiêu tự hóa lĩnh vực tiền gửi, cho vay, toán dịch vụ ngân hàng, cam kết bảo lãnh Điều địi hỏi vai trị lớn Chính phủ việc đạo hướng dẫn sát bộ, ban ngành phối hợp thực theo lộ trình tiêu cam kết Thứ sáu, tiếp tục chủ trương tái cấu trúc tổng thể ngành ngân hàng (tài chính, nhân lực, quản trị, cơng nghệ) “Đề án Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm mục tiêu cấu lại bản, triệt để toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đa theo hướng đại, hoạt động an toàn, hiệu vững với cấu trúc đa dạng sở hữu, quy mô, loại hình có khả cạnh tranh lớn dựa tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ tài chính, ngân hàng kinh tế Sau bốn năm nghiêm túc thực đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, xử lý ngân hàng hoạt động yếu kém, đề án mang lại “mảng màu sắc tươi sáng” cho ngành ngân hàng giai đoạn qua khoản đảm bảo, nợ xấu giảm, ngân hàng bước tăng vốn điều lệ, nâng cao lực quản trị rủi ro - Đối với ngân hàng thương mại Việt Nam: Các định chế tài (đặc biệt ngân hàng thương mại - kênh cung ứng vốn kinh tế Việt Nam) đạt nhiều bước tiến quan trọng thời gian qua, đặc biệt từ sau kết chương trình tái cấu, cần phải nỗ lực để chuẩn bị điều kiện cần đủ tài chính, lực quản trị kinh doanh, chiến lược hội nhập cạnh tranh mơi trường Hệ thống tài tiền tệ nước phải tiếp tục củng cố 338 hỗ trợ, cấu lại toàn diện trước tự hóa hồn tồn Mặc dù việc thành lập ngân hàng lớn đòi hỏi tất yếu hội nhập quốc tế, nhiên để giành chủ động hội nhập hàng rào bảo hộ dỡ bỏ lĩnh vực dịch vụ ngân hàng mở cửa hoàn toàn theo cam kết quốc tế, đòi hỏi hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đẩy nhanh tiến trình tái cấu khơng tập trung vào số lượng mà cịn tập trung chất lượng Cụ thể: + Các NHTM cần chủ động trang bị thông tin cần thiết Việt Nam tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN Bản thân nội ngân hàng phải tự trang bị thông tin cần thiết tiêu, Hiệp định khung ngành ngân hàng AEC nói chung thông tin đạo từ Ngân hàng Nhà nước nói riêng qua việc nắm bắt thơng tin tính pháp lý, thủ tục hành cam kết tổng thể AEC blueprint + Các ngân hàng phải cải tổ cách quản trị, điều hành, quản lý rủi ro cho phù hợp với công ước thông lệ quốc tế Một phải xử lý nợ xấu Đây nhiệm vụ trọng tâm hệ thống ngân hàng Việt Nam vài năm tới nhằm làm bảng tổng kết tài sản, lành mạnh hố tình hình tài chính, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển Hai phải nâng cao lực tài chính, tăng vốn chủ sở hữu Các NHTM Việt Nam cần phải xây dựng lộ trình thực tăng quy mơ vốn tự có, cải thiện hệ số an tồn vốn theo tiêu chuẩn Basel II Ba phải nâng cao lực quản trị, đặc biệt quản trị rủi ro Các NHTM cần phải thực cấu lại, chuyển đổi mơ hình tổ chức theo hướng tập trung chun mơn hóa Bên cạnh phải dần áp dụng thông lệ tốt quản trị rủi ro, trước mắt tuân thủ Basel II Theo đó, bước đạt yêu cầu lực tài quản trị tiến tới tiêu chuẩn ngân hàng khu vực ASEAN (QABs), tạo sở cho việc hình thành - ngân hàng lớn có sức cạnh tranh tầm ảnh hưởng khu vực + Phải tích cực chuyển dịch cấu hoạt động tìm cách xuất dịch vụ ngân hàng Sự phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng năm gần cho thấy động hệ thống tài tín dụng việc khai thác phát triển sản phẩm, đa dạng hóa đồng thời cá biệt hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến nhóm khách hàng mục tiêu Việc này, phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đa dạng, hướng theo nhu cầu kinh tế Nhiều dịch vụ ngân hàng đại, dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt dựa tảng cơng nghệ cao tiến kịp với trình độ phát triển nước khu vực giới Tuy nhiên, để nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cung cấp dịch vụ bối cảnh hội nhập, NHTM cần nỗ lực để: Tăng tỷ trọng đóng góp hoạt động 339 bán lẻ, thu nhập từ hoạt động dịch vụ nói riêng thu nhập phi lãi nói chung cấu thu nhập Đó xu hướng tất yếu cho phát triển bền vững NHTM Bên cạnh đó, phải nỗ lực tăng trưởng mặt hoạt động nhằm cải thiện số hiệu quả, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có khả cạnh tranh quốc tế Với lực tài quản trị tại, NHTM Việt Nam tập trung phục vụ doanh nghiệp nước hoạt động số thị trường Lào, Campuchia Myanmar Do vậy, để thực đạt mục tiêu hình thành 19 NHTM đạt tiêu chuẩn khu vực giới, với việc nâng cao lực quản trị hoạt động nói trên, NHTM Việt Nam cần phải đầu tư nghiên cứu phát triển dịch vụ, tài hướng tới xuất để đẩy mạnh hoạt động thị trường nước Ngoài ra, ngành ngân hàng cần phối hợp nhiều đơn vị ngành liên quan khác để tiếp tục kiện tồn sở hạ tầng tài chính, từ hệ thống luật pháp đến thơng lệ kế tốn kiểm tốn, lưu trữ xử lý thơng tin tín dụng, hệ thống tốn hỗ trợ giao dịch, nguồn lực dành cho công tác tra giám sát, quy định giám sát thực thi cơng bố thơng tin Bên cạnh tăng cường tính minh bạch khả tiếp cận thông tin thị trường (qua tổ chức định mức tín nhiệm) Tài liệu tham khảo 340 Báo cáo tổng thuật hội thảo khoa học quốc gia (2015), Phát triển kinh tế xã hội ngành Ngân hàng Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Truy cập từ website: http://vietnamfinance.vn/upload/news/admin/2015/12/10/Bao%20cao%20to ng%20thuat%20cua%20Hoi%20thao.pdf Đại học Kinh tế Quốc dân (2015), An ninh tài tiền tệ Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia tháng - 2015, Hà Nội Frank C.Evans, David M.Bishop (2001), “Valuation for M&A - Building value in private companies”, John wiley & Sons, Inc Hà Văn Hội (2013), “Tham gia cộng đồng Kinh tế ASEAN tác động đến thương mại quốc tế Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Kinh tế kinh Doanh, Tập 29, Số 4, 2013 Phạm Thái Hà (2010), Ngân hàng thương mại Việt Nam hội nhập quốc tế, hội thách thức, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm toán số 38, tháng 12 2010 6 Nguyễn Mạnh Hùng, Tạ Thu Hồng Nhung (2016), Năng lực tài ngân hàng thương mại Việt Nam trước bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một, số (26) - 2016 Trần Văn Hùng, Lê Thị Mai Hương (2015) Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): Cơ hội thách thức doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Phát triển hội nhập Số 20 Nguyễn Quốc Trường, Nguyễn Thế Cường (2014), Cộng đồng kinh tế ASEAN - Cơ hội thách thức Việt Nam, website: http://www.doimoi.org/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&m id=1894&mcid=343&keyword=aec, truy cập ngày 20/10/2015 341 ... ngân hàng Sẽ có ngày nhiều ngân hàng nước diện Việt Nam ngân hàng rót vốn vào Việt Nam, nguồn lực bổ sung đáng kể phát triển kinh tế Nâng cao lực cạnh tranh NHTM trình hội nhập kinh tế quốc tế. .. ASEAN (AEC): Cơ hội thách thức doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Phát triển hội nhập Số 20 Nguyễn Quốc Trường, Nguyễn Thế Cường (2014), Cộng đồng kinh tế ASEAN - Cơ hội thách thức Việt Nam, website:... động ngân hàng thương mại, giúp ngân hàng thể tiềm phát triển tiềm lực kinh tế Vốn điều lệ nằm vốn chủ sở hữu đánh giá vốn đệm dự phòng ngân hàng thương mại, vốn đảm bảo an toàn, giúp ngân hàng