Vietinbank mong mu n cu c s ng c a khách hàng s tr nên ti n nghi h n, phong l u h n, sang tr ng h n m t cách đ n gi n, d dàng, đúng nh thông đi p Vietinbank h ng t i “Cu c s ng phong l u, n gi n không ng ”. T c đ t ng tr ng th khá m nh là m t k t qu n t ng so v i các l nh v c ho t đ ng khác c a các ngân hàng th ng m i trong đi u ki n kinh
46
t th tr ng suy y u nh hi n nay. i cùng v i s gia t ng s l ng th phát hành là yêu c u m r ng m ng l i ch p nh n th đ t o đi u ki n thu n l i trong công tác thanh toán th . Tính t i cu i n m 2011 t i Vi t Nam có 77.500 thi t b ch p nh n th (POS). c bi t, cu i n m 2010 và trong n m 2011, vi c k t n i thành công các đi m POS gi a các ngân hàng t i các đ a bàn l n nh Hà N i, Tp.HCM, à N ng… qua đ u m i Banknetvn và Smartlink đã th c s t o đ c m t ti n ích h t ng m r ng, gia t ng doanh s thanh toán th qua Ngân hàng h n ch l ng ti n m t trong l u thông. Doanh s thanh toán th đ c ghi nh n qua các n m nh sau:
B ngă2.4ăS ăl ngă VCNTătrênăth ătr ngăcu iăn mă2011
n v : C s
Ngân hàng Vietinbank Vietcombank Agribank PG Bank Khác T ng VCNT 19.000 22.000 5.000 4.000 27.500 77.500 T l % 24.5 28.4 6.4 5.2 35.5 100 (Ngu n: Hi p h i th n m 2011) (Hình 2.6) 0 10 20 30 N àà ĐVCNT 25% 28% 6% 5% 36% Vietinbank Vietcombank Agrilbank BIDV Khác
47
Qua bi u đ trên ta th y Ngân hàng d n đ u v s l ng VCNT v n là anh c Vietcombank v i 22 ngàn đi m chi m 28.4% ti p sau là Vietinbank v i 19 ngàn chi m 24.5% đi m ch p nh n thanh toán th . M c dù là Ngân hàng đi sau Vietcombank r t lâu nh ng Vietinbank c ng đã th hi n rõ s m r ng th ph n thanh toán th qua vi c t ng s l ng m m i VCNT qua các n m góp ph n nâng cao ch t l ng và ti n ích thanh toán th .
M c dù Vietinbank đã có s đ u t máy móc thi t b đ m r ng th ph n các đi m ch p nh n thanh thoán th xong Vietinbank v n ch a đ t đ c k t qu mong đ i th hi n doanh s thanh toán th qua POS c a Vietinbank.
B ngă2.5.ăDoanhăs ăthanhătoánăth TDQT qua các NHTM n mă2011
n v : Tri u USD
Ngân hàng Vietinbank Vietcombank Agrilbank ACB Khác T ng
DSTT 393 1.267 129 135 256 2.180 T l % 18 58.2 5.9 6.2 11.7 100 (Ngu n: Hi p h i th n m 2011) (Hình 2.7) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Vietinbank Vietcombank Agrilbank ACB Khác
T àUSD
48
Song song v i vi c phát hành th TDQT, vi c đ u t m m i thêm nhi u đi m ch p nh n th , s phát tri n l n m nh c a d ch v kinh doanh th TDQT còn đ c th hi n n i b t đó là qua con s thanh toán th hàng n m c a các Ngân hàng. ây c ng là d ch v kinh doanh th đem l i ngu n thu phí cao cho các Ngân hàng góp ph n không nh ngu n l i nhu n hàng n m cho các Ngân hàng. Tính t i cu i n m 2011 doanh s thanh toán th qua toàn h th ng Ngân hàng là 2.180 tri u USD t ng đ ng kho ng 45.500 t đ ng, phí đem l i kho ng 1.248 t đ ng. So v i Vietcombank tuy Vietinbank đã có s t ng tr ng v m t s l ng VCNT nh ng v m t ch t l ng thì v n thua xa Vietcombank. Trong khi doanh s thanh toán th c a Vietcombank chi m 58.2% quá m t n a doanh s c a toàn h th ng thì Vietinbank m i chi m ch 18%. Tuy cao h n m t s ngân hàng khác nh ng v n còn là con s khiêm t n so v i Vietcombank. Vietinbank còn ph i ph n đ u nhi u h n đ c i thi n đ c doanh s thanh toán th c a mình. Nh v y Vietinbank tuy đã đ t đ c k t qu đáng khích l trong ho t đ ng phát hành và thanh toán TDQT nh ng v n là còn ch m t s l ng ch ch t l ng thì ch a cao.
2.3.3 o l ng s hài lòng c a khách hàng khi s d ng th TDQT
c a Vietinbank
Theo k t qu kh o sát ch n m u 100 khách hàng có s d ng d ch v th TDQT c a Vietinbank đ đi n vào b n kh o sát k t qu cho th y nh sau:
49
B ngă2.6.B ngăth ngăkêăđánăánăcácăcơuătr ăl iătrongă100ăb năkh o sát
Cơuăh i ápăánă(trênăt ngăs ăb năkh oăsátăđƣăthuăth păđ c)
1 14 10 16 20 40 0 0 0 2 4 30 42 20 4 0 0 0 3 16 10 4 6 0 2 28 34 4 38 52 4 0 0 0 0 0 5 30 58 2 0 0 0 0 0 6 37 25 18 20 0 0 0 0 7 6 20 4 30 40 0 0 0 8 48 2 32 4 0 0 0 0 9 0 2 40 32 0 0 0 0 10 16 36 0 0 0 0 0 0 11 12 18 12 10 0 0 0 0 12 32 30 6 4 0 6 0 0 13 2 28 26 0 0 0 0 0 Nh v y qua k t qu b n kh o sát ta có th th y khách hàng l a ch n s d ng th TDQT c a Vietinbank là vì nh ng lý do sau:
- Có t i 42% câu tr l i l a ch n đáp án y u t quy t đ nh khi l a ch n s d ng th TDQT c a Vietinbank là do các ch ng trình khuy n m i và 32% l a ch n là do d ch v ti n ích c a th mang l i.
- Khách hàng s d ng th TDQT Vietinbank là do phí trong quá trình s d ng th r h n so v i các ngân hàng khác: nh phí phát hành, phí th ng niên, lãi su t có t i 40% khách hàng đánh giá là phí c a th Vietinbank r t c nh tranh so v i các NHTM khác.
- Khách hàng đánh giá y u t tác đ ng quy t đ nh l a ch n s d ng th Vietinbank là d ch v ti n ích đi kèm: thanh toán linh ho t qua các kênh, đi m th ng khi chi tiêu, ch ng trình khuy n m i nhi u.
- Tuy nhiên song song v i vi c s d ng th TDQT c a Vietinbank khách hàng c ng đ ng th i s d ng th c a ngân hàng khác nh
50
Vietcombank, ông Á hay AZN vì th c a các ngân hàng này ph bi n h n và s d ng t t h n ít b l i trong quá trình chi tiêu.
2.4 ánhăgiáăv ho tăđ ng kinh doanh th tín d ng c a Vietinbank 2.4.1 Nh ng k t qu đ t đ c
T ngăuyătínăvƠăhìnhă nhăVietinbankătrênăth ătr ng:
Vi c phát tri n các lo i s n ph m m i, ti n ích m i, đ c bi t là dòng th Cermium đã t o ra m t th ng hi u m i cho th TDQT hi n đ i giúp ng i tiêu dùng có cái nhìn nh n đ nh khác v Vietinbank th c s là m t Ngân hàng hi n đ i và t m c có uy tín trong và ngoài n c, có s khác bi t so v i các Ngân hàng n i đ a khác.
i m n i tr i d ch v th TDQT c a Vietinbank là luôn t o ra thêm nh ng giá tr gia t ng cho ch th nh : b o hi m tai n n cho ch th 24/24 v i s ti n t i đa lên t i 5.000 ngàn USD, c m nang mua s m vàng ch th c a Vietinbank đ c h ng r t nhi u ch ng trình gi m giá khi thanh toán hàng hoá d ch v t i VCNT v i nhi u m c u đãi khác nhau dành cho các lo i th . Ngoài ra Vietinbank còn th ng xuyên liên k t v i các đ n v cung c p hàng hoá đ đ a ra các ch ng trình khuy n m i gi m giá dành cho ch th TQDT, ch ng trình có th gi m t i 50%.
Song song v i vi c đ u t công ngh hi n đ i và áp d ng các ph ng th c thanh toán m i Vietinbank luôn đ cao vi c đào t o đ i ng cán b chuyên nghi p h n, k n ng hoàn h o h n đ ph c v khách hàng. Nh v y uy tín c ng nh th ng hi u th Vietinbank ngày càng đ c kh ng đ nh trên th tr ng. Cùng v i vi c qu ng bá s n ph m th trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng, tên tu i Vietinbank liên t c đ c c p nh t trong ý th c c a khách hàng. H n n a th là d ch v b n i, d s d ng và phù h p v i nhi u đ i t ng khách hàng, nh v y r t d n sâu vào ti m th c c a ng i tiêu dùng. Trong th i gian v a qua, h u h t các khách hàng ban đ u s d ng th TDQT c a Vietinbank là khách hàng truy n th ng đ c Vietinbank gi i thi u
51
và phát hành h u nh là mi n phí đ khách hàng có th s d ng và c m nh n đ c l i ích khi s d ng th TDQT đ c bi t là khi ra n c ngoài ho c có con em du h c n c ngoài, th TQDT là chi c ví tí hon giúp ng i dân không còn ph i lo l ng nhi u m i khi ra n c ngoài vì l ng ti n m t mang theo b h n ch theo quy đ nh ngo i h i c a Nhà n c. Qua quá trình s d ng th , khách hàng c m th y s ti n l i và an toàn khi mang theo th , nh đó mà m i quan h này ngày càng b n v ng s thúc đ y các d ch v b o hi m, đ u t , thanh toán, tín d ng...vv phát tri n, thu hút ngày càng nhi u h n n a khách hàng đ n v i Vietinbank.
• T ngngu nv n huy đ ng vƠătínăd ngăNgơnăhƠng
M c dù ngu n huy đ ng v n t vi c phát hành th TDQT mang l i cho Ngân hàng không nhi u nh các d ch v khác. Vì đa ph n nh ng khách hàng truy n th ng đ u đ c h ng u đãi c a chính sách phát hành th tín ch p. Tuy nhiên do h n m c tín ch p th p có th không đáp ng đ c nhu c u c a khách hàng, h có th th ch p thêm ngu n ti n g i khác đ phát hành th v i h n m c cao h n. Ho c nh ng đ i t ng khách hàng vãng lai khi th y ch ng trình khuy n m i h p d n h có th m s ti t ki m dùng đ làm TSB đ phát hành th tín d ng. Lúc này khách hàng v a đ c h ng lãi v a đ c phát hành th mi n phí đ chi tiêu và h ng l i ích t ch ng trình. Ngân hàng s gia t ng đ c s l ng th phát hành và h ng s d huy đ ng v n t nh ng cu n s ký qu . Theo s li u t ng k t c a Vietinbank n m 2011 thì ngu n v n huy đ ng qua phát hành th TDQT vào kho ng 110 t đ ng chi m kho ng 0.03% t ng ngu n v n huy đ ng c a Vietinbank n m 2011.
M c dù d n th TDQT không nhi u nh ng là ngu n d n n đ nh, tu n hoàn và an toàn h n so v i các ngu n d n khác. Vì h n m c th tín d ng là tu n hoàn và Ngân hàng phát hành s d dàng ki m soát đ c d n chi tiêu th TDQT. Tính t i cu i n m 2011 d n th TDQT là 390 t đ ng
52
chi m kho ng 0.1% t ng d n c a Vietinbank. Trong t ng lai khi d ch v th TDQT phát tri n, ph bi n r ng rãi thì ch c ch n d n th TDQT s t ng lên g p nhi u l n c ng gi ng nh các n c phát tri n hi n nay trên th gi i h u nh ng i dân đ u s d ng th TDQT đ tiêu dùng hàng ngày d n chi tiêu qua th là con s kh ng l chi m t tr ng t ng đ i trong t ng d n cho vay c a các Ngân hàng t i các n c phát tri n.
• T ngădoanhăthuăchoăngơnăhƠng
Doanh thu t ho t đ ng phát hành và thanh toán th TDQT c a Vietinbank c a y u là ngu n thu t phí phát hành t 50.000- 300.000đ, phí th ng niên t 75.000đ- 200.000đ, phí rút ti n m t 4%/s ti n rút, phí ph t ch m thanh toán 99.000đ/l n, lãi t vi c khách hàng tr ch m 15%/n m, phí thanh toán th t 1%-3%/s ti n thanh toán và m t s lo i phí tra soát, khi u n i khác…
đánh giá m c đ nh h ng c a ho t đ ng kinh doanh th TDQT t i ho t đ ng c a Vietinbank, chúng ta s phân tích qua m c đ t ng tr ng doanh thu c a th TDQT qua các n m đóng góp vào ho t đ ng c a Vietinbank nh sau:
B ngă2.7.ăDoanhăthuăt ăphát hành và thanh toán th ăTDQTăt i Vietinbank
n v : tri u đ ng
N m 2005 2009 2010 2011
Doanh thu 1.881 11.000 38.000 74.100
(Ngu n:Báo cáo ho tđ ngth c a Vietibank 2005-2011)
Bi uăđ ăt ngtr ngdoanhăthuăt ho tăđ ng phát hành và thanh toán
53
(Hình 2.8)
Qua bi u đ t ng tr ng doanh thu t ho t đ ng thanh toán th Vietinbank so v i th i s khai kh i đi m khi Vietinbank b t đ u tham gia th tr ng th TDQT t i n m 2005 danh thu con s x p x 2 t đ ng nh ng t i n m 2009 sau 4 n m thì doanh thu t phí d ch v th TDQT đã t ng lên 11 t và kho ng cách doanh thu c a n m 2010 và 2011 đã có kho ng cách khá l n lên t i 74.1t . Tuy nhiên hi n t i doanh thu t d ch v th TDQT ch chi m m t t tr ng nh trong t ng doanh thu t d ch v c a Ngân hàng chi m kho ng 3.9% t ng thu d ch v c a Vietinbank n m 2011 nh ng trong t ng lai ngu n thu phí t m ng d ch v này s chi m m t t l t ng đ i theo xu h ng c a th gi i. M c dù nghi p v kinh doanh th TDQT là m t nghi p v m i ra đ i sau nh ng đ c Vietinbank đ u t r t l n v công ngh và ngu n nhân l c, quy t tâm dành l y th tr ng thanh toán th t i Vi t Nam. V i s n l c c a Vietinbank, Vietinbank c ng đã đ t đ c nh ng thành qu nh t đ nh, uy tín th ng hi u c a Vietinbank ngày càng đ c m r ng. Th tr ng thanh toán th trong và ngoài n c c ng đã nh n bi t đ c th ng th c a Vietinbank.
Theo th ng kê c a các t p chí, t i các n c phát tri n, đa ph n các
0 50 100
2005 2009 2010 2011 N
T à
54
Ngân hàng kinh doanh th đ u thu đ c nh ng kho n doanh thu và l i nhu n kh ng l . H u h t các t p đoàn tài chính đ u có các công ty th riêng, kinh doanh đ c l p. Trong b i c nh c nh tranh kh c li t nh hi n nay, th tr ng Ngân hàng truy n th ng nh : tín d ng, ch ng khoán, b t đ ng s n, huy đ ng v n...vv đã bão hoà thì vi c tìm ra s n ph m kinh doanh m i đ c coi là m t trong nh ng b c ti n quy t đ nh. M c dù th tr ng th TDQT đã phát tri n trên 10 m i n m và h u h t các NHTM đ u có th ng hi u th riêng cho mình. Nh ng so v i ti m n ng v ngu n l c c a th tr ng Vi t Nam theo nh n đ nh c a các chuyên gia n c ngoài thì đây v n là th tr ng ti m n ng. Do đó trong th i gian t i m ng th TDQTv n là m t d ch v đ c các Ngân hàng Vi t Nam nói chung và Vietinbank nói riêng đ u t và chú tr ng phát tri n.
Nâng cao kh n ng c nhătranh vƠăh iănh păNgơnăhƠng: V i nhi u s n ph m Ngân hàng hi n đ i, uy tín ngày càng có nhi u khách hàng ti p c n v i Vietinbank, t o thêm uy tín cho ngân hàng trên th tr ng. Cùng v i vi c duy trì n n t ng công ngh hi n đ i, đáp ng các tiêu chu n qu c t giúp cho các đ i tác n c ngoài c ng nh b n hàng tin c y và đánh giá cao Vietinbank.
Th căhi năt tăchínhăsáchăti năt ăc aăNgơnăhƠngăNhƠăn c: Khách hàng s d ng th TDQT góp ph n gi m b t l ng ti n m t trong l u thông, góp ph n t ng nhanh t c đ chu chuy n v n trong n n kinh t . Gi m b t chi phí qu n lý cho NHNN trong quá trình in n ti n m t, đ a vào l u thông,