n v : Tri u đ ng N m 2007 K ho ch n m 2008 Quý II n m 2008 N m 2008 T ng Tài S n 9.903.074 10.000.000 8.231.435 10.905.279 Tài s n có sinh l i 8.794.857 8.300.000 7.195.643 9.970.623 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 TH2007 KH2008 Quý II/2008 TH2008 T ng tài s n Tài s n sinh l i Bi u đ 2. 1: Bi u đ t ng tr ng t ng tài s n
2.4.1.2 Ho t đ ng huy đ n v n
Huy đ ng v n t t ch c kinh t và cá nhân: Ngu n v n huy đ ng t t ch c kinh t và cá nhân c a toàn Ngân hàng tính đ n ngày 31/12/2008 đ t 6.172.101 tri u ng, t ng 32.091 tri u ng (0.52%) so v i cùng k n m tr c, t ng 55.910 tri u ng (0.91%) so v i Quý II/2008. Riêng ngu n v n huy đ ng t đ i t ng khách hàng cá nhân t ng 1.811.217 tri u ng (57.21%) so v i cùng k n m tr c. Ngu n v n huy đ ng t đ i t ng khách hàng cá nhân gia t ng là m t tín hi u t t, ch ng t uy tín th ng hi u c a Ngân hàng ngày càng v ng m nh, t m nh h ng ngày càng l n. Ngu n v n huy đ ng có k h n c a toàn Ngân hàng tính đ n 31/12/2008 đ t 5.850.250 tri u ng, chi m 94.79% ngu n v n huy đ ng.
B ng 2.2: Ho t đ ng huy đ ng v n. n v : Tri u đ ng N m 2007 K ho ch n m 2008 Quý II n m 2008 N m 2008 Huy đ ng v n 6.140.010 6.700.000 6.089.743 6.172.101 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 TH2007 KH2008 Quý II/2008 TH2008 Huy đ ng v n Bi u đ 2.2: Bi u đ t ng tr ng huy đ ng v n
Huy đ ng v n t th tr ng liên ngân hàng: Huy đ ng v n có k h n t th tr ng liên ngân hàng tính đ n 31/12/2008 đ t 3.371.618 tri u ng.
C c u ngu n v n huy đ ng: Ngu n v n huy đ ng ch y u t p trung vào đ i t ng khách hàng cá nhân (chi m 51.98%) và ng n h n (chi m 74.69%, ch y u t p trung k h n 01 và 03 tháng).
2.4.1.3 Ho t đ ng tín d ng.
D n tín d ng c a toàn Ngân hàng tính đ n 31/12/2008 đ t 5.474.559 tri u ng, t ng 1.111.113 tri u ng (25.46%) so v i cùng k n m tr c, gi m 72.384 tri u ng (–1.30%) so v i Quý II/2008. D n tín d ng t ng so v i đ u n m ch y u t khách hàng t ch c kinh t (t ng 1.248.364 tri u ng) và t p trung trung dài h n.
B ng 2.3: Tình hình t ng tr ng tín d ng n v : Tri u đ ng n v : Tri u đ ng N m 2007 K ho ch n m 2008 Quý II n m 2008 N m 2008 Ho t đ ng tín d ng 4.363.446 5.700.000 5.546.943 5.474.559 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 TH2007 KH2008 Q uý II/2008 TH2008 D n Bi u đ 2.3: Bi u đ t ng tr ng tín d ng
C c u d n tín d ng: d n cho vay trung dài h n chi m 64.17% và cho vay khách hàng t ch c kinh t chi m 57.95% t ng d n .
Ch t l ng d n tín d ng:
+ N x u: Tính đ n th i đi m 31/12/2008, s d n x u (n phân lo i các nhóm 3, 4, 5 theo Quy t đ nh 493/2005/Q –NHNN và Quy t đnh 18/2008/Q –NHNN) c a toàn Ngân hàng là 159.073 tri u ng, t ng 151.971 tri u ng (21.39 l n) so v i cùng k n m tr c, t ng 61.794 tri u ng (63.52%) so v i Quý II/2008 và chi m 2.91% t ng d n . N x u phát sinh t p trung ch y u H i s chính và Chi nhánh Hà N i, c th nh sau: B ng 2.4: T l n x u c a các Chi Nhánh VT: Tri u đ ng N m 2007 N m 2008 n v S d % S d % 1 H i s chính 1.752 0.06 77.340 2.30 2 CN Kiên Giang 5.012 2.48 12.617 4.69 3 CN Hà N i - - 57.195 7.16 4 CN H i Phòng - - 6.796 1.34 5 CN à N ng 338 0.12 3.682 1.10 6 CN C n Th - - 1.443 0.70 T ng c ng 7.102 0.16 159.073 2.91 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% TH2007 KH2008 Quý II/2008 TH2008 T l n x u Bi u đ 2. 4: Bi u đ t l n x u
49% 8% 36% 4% 2%1% HSC CNKG CNHN CNHP CN N CNCT Bi u đ 2.5: N x u phân theo đ n v + N quá h n: Tính đ n th i đi m 31/12/2008, s d n quá h n (n phân lo i các nhóm 2, 3, 4, 5 theo Quy t đnh 493/2005/Q –NHNN và Quy t đnh 18/2008/Q –NHNN) c a toàn Ngân hàng là 412.175 tri u ng, t ng 397.369 tri u ng (26.84 l n) so v i cùng k n m tr c, t ng 102.284 tri u ng (33.01%) so v i Quý II/2008 và chi m 7.53% t ng d n . N quá h n phát sinh t p trung ch y u H i s chính và Chi nhánh Hà N i, c th nh sau: B ng 2.5: N x u c a các Chi Nhánh N m 2007 N m 2008 n v S d % S d % 1. H i s chính 7.813 0.28 241.961 7.20 2. CN Kiên Giang 6.655 3.30 24.704 9.19 3. CN Hà N i - - 104.929 13.14 4. CN H i Phòng - - 30.337 5.99 5. CN à N ng 338 0.12 8.560 2.56 6. CN C n Th - - 1.685 0.82 T ng c ng 14.806 0.34 412.175 7.53
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% TH2007 KH2008 Quý II/2008 TH2008 T l n quá h n Bi u đ 2.6: Bi u đ T l n quá h n 60% 6% 25% 7% 2% 0% HSC C NKG C NHN C NHP C N N C NC T
Bi u đ 2.7: N quá h n phân theo đ n v
2.4.1.4 Ho t đ ng đ u t .
u t ti n g i trên th tr ng liên ngân hàng. Tính đ n th i đi m 31/12/2008, t ng s d ti n g i có k h n c a Ngân hàng t i các t ch c tín d ng khác đ t 4.031.971 tri u ng, chi m 36.98% t ng tài s n.
u t góp v n, liên doanh, mua c ph n và đ u t ch ng khoán. Ngân hàng chuy n v n cho Công ty Qu n lý n và Khai thác tài s n Nam Vi t Ngân hàng 47.000 tri u ng. Trong tháng 12 n m 2008, Ngân hàng chuy n 90.000 tri u ng v n góp mua c ph n Công ty CP N ng L ng Sài Gòn – Bình nh; 76.615 tri u ng v n góp mua c ph n Công ty CP Th y đi n Thác M ; 21.456 tri u ng v n góp mua c ph n T p đoàn B o Vi t. Bên c nh đó, Ngân hàng c ng đã chuy n nh ng m t s kho n v n góp mua c ph n do Ngân hàng
n m gi t ng c ng 128.374 tri u ng. Các kho n góp v n, mua c ph n và đ u t ch ng khoán tính đ n 31/12/2008 đ t 367.593 tri u ng, c th :
Ngân hàng TMCP Mi n Tây : 125.367 tri u ng. Công ty CP Du l ch Sài Gòn – Quy Nh n : 5.000 tri u ng. Công ty CP a c Nam Vi t : 11.000 tri u ng. Qu đ u t Ch ng khoán Y t B n Vi t : 15.000 tri u ng. Công ty CP DV Tr c tuy n C ng ng Vi t : 3.300 tri u ng. Công ty CP N ng l ng Sài Gòn – Bình nh : 90.000 tri u ng. T p đoàn B o Vi t : 21.456 tri u ng. Công ty CP Thu đi n Thác M : 76.615 tri u ng. u t trái phi u NH Phát tri n VN : 19.855 tri u ng.
2.4.1.5 L i nhu n.
H u h t các n v thành viên đ u có l i nhu n l y k d ng. Tính đ n ngày 31/12/2008, t ng l i nhu n tr c thu l y k c a toàn Ngân hàng đ t 74.040 tri u ng, gi m 28.996 tri u ng (-28.14%) so v i cùng k n m tr c. Nguyên nhân do lãi su t huy đ ng – cho vay trên th tr ng bi n đ ng theo chi u h ng b t l i k t h p v i tình hình n quá h n, n x u t ng nhanh làm nh h ng đ n doanh thu c a Ngân hàng. Ph n l n l i nhu n t ho t đ ng đ u t và góp v n, c th :
B ng 2.6: K t qu kinh doanh c a các Chi Nhánh
VT: Tri u đ ng
Tiêu chí N m 2008 T tr ng %
1. T ng doanh thu 1.287.527 100%
- Thu t lãi 1.259.711 97.84%
- Thu ngoài lãi 27.816 2.16%
2. T ng chi phí 1.213.487 100.00%
- Chi phí lãi 986.607 81.30%
- Chi d phòng 16.517 1.36% 3. L i nhu n tr c thu 74.040 100.00% - H i s chính 30.038 40.57% - CN Kiên Giang 45 0.06% - CN Hà N i 33.260 44.92% - CN H i Phòng 2.882 3.89% - CN à N ng 7.742 10.46% - CN C n Th 73 0.10% 4. M t s ch tiêu tài chính khác N m 2008 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- T l l i nhu n tr c thu trên doanh thu 5.75%
- T l thu phi lãi 2.16%
- T l cho vay so v i huy đ ng v n 88.70% - T l l i nhu n trên tài s n (ROA) 0.68% - T l l i nhu n trên v n t có bình quân (ROE) 7.40% - T l an toàn v n t i thi u 14.00% - T l kh n ng chi tr (l n) 5.33 - T l ngu n v n ng n h n s d ng đ cho vay trung h n và dài h n 13.00%
2.4.2 Ho t đ ng d ch v .
Doanh thu ho t đ ng d ch v tính đ n 31/12/2008 đ t 3.963 tri u ng, t ng 2.457 tri u ng (163.15%) so v i cùng k n m tr c. Doanh thu ho t đ ng d ch v có s t ng tr ng n t ng nh ng t tr ng thu d ch v còn quá th p (chi m 0.3% t ng doanh thu). Nguyên nhân ch y u do s n ph m d ch v còn ít, ch a có s khác bi t và vi c ch a th c hi n thanh toán qu c t tr c ti p c ng là m t nguyên nhân. Chi ti t các kho n thu nh sau:
2.4.2.1. D ch v thanh toán
D ch v thanh toán trong n c: Tính đ n th i đi m cu i n m 2008, Ngân hàng đã tham gia đ y đ các kênh thanh toán trong n c nh Thanh toán đi n t liên ngân hàng, Thanh toán bù tr do Ngân hàng Nhà n c t ch c. Bên c nh đó, vi c nghiên c u và phát tri n h th ng các ngân hàng đ i lý trên ph m vi c n c c a Ngân hàng TMCP Nam Vi t đã góp ph n nâng cao tính chính xác, an toàn và quan tr ng h n là giúp đ y nhanh t c đ x lý các l nh thanh toán. T ng doanh s thanh toán trong n c (bao g m chuy n ti n đ n và chuy n ti n đi) tính đ n
31/12/2008 đ t 129.990.144 tri u ng, đ ng th i đem l i doanh thu d ch v thanh toán trong n c đ t g n 1.600 tri u ng, t ng 1.100 tri u ng (220%) so v i cùng k n m tr c.
D ch v thanh toán qu c t : Ngày 18/09/2008, Ngân hàng Nhà n c cho phép Ngân hàng đ c th c hi n nghi p v thanh toán qu c t tr c ti p c ng nh đ c phép th c hi n các nghi p v kinh doanh ti n t trên th tr ng qu c t . chu n b cho vi c th c hi n thanh toán qu c t tr c ti p, Ngân hàng đã ti n hành xúc ti n công tác chu n b nh m s m đ a ho t đ ng d ch v ngo i h i trên th tr ng qu c t nh : ti n hành cài đ t h th ng SWITF – H th ng thanh toán đi n t toàn c u, cài đ t h th ng Reuters ph c v ho t đ ng mua bán, kinh doanh ngo i h i, thi t l p các m i quan h đ i lý v i các t ch c tín d ng n c ngoài,....
M c dù m i đ c Ngân hàng Nhà n c cho phép th c hi n nghi p v thanh toán qu c t tr c ti p nh ng ho t đ ng thanh toán qu c t c a Ngân hàng trong n m qua có đ c s t ng tr ng đáng k v doanh s l n phí d ch v . Tính đ n cu i n m 2008, Ngân hàng đã phát hành 159 L/C nh p kh u v i t ng giá tr đ t g n 72 tri u USD (t ng tr ng 20% so v i n m 2007), thanh toán 168 L/C nh p kh u v i t ng giá tr đ t g n 63 tri u USD (t ng tr ng 110% so v i n m 2007). i v i nghi p v nh thu, trong n m 2008, Ngân hàng đã th c hi n 43 giao d ch v i t ng giá tr đ t g n 1.6 tri u USD. T ng doanh thu d ch v thanh toán qu c t trong n m 2008 đ t g n 2,300 tri u ng.
2.4.2.2 D ch v tín d ng.
Doanh s b o lãnh n m 2008 đ t g n 100 t ng, t ng g n 25 l n so v i doanh s b o lãnh n m 2007, trong đó t tr ng nghi p v b o lãnh cho khách hàng vay v n chi m h n 70%. Tính đ n cu i n m 2008, t ng doanh thu t nghi p v b o lãnh đ t g n 1.600 tri u ng. Các ngu n thu khác t ho t đ ng tín d ng nh thu phí phát hành th h a cung c p tín d ng, phí th m đnh h s vay, phí thu x p tài chính,… có s t ng tr ng đáng k so v i cùng k n m tr c. Tính đ n cu i
n m 2008, t ng thu phí t các d ch v tín d ng (không tính nghi p v b o lãnh) đ t 3,833 tri u ng.
2.4.2.3 D ch v th .
Ngày 23/07/2008, Ngân hàng chính th c gi i thi u s n ph m th Navicard trên th tr ng. ánh d u b c ngo c quan tr ng này, Ngân hàng đã th c hi n thành công vi c k t n i th Navicard v i h th ng Banknet – Smartlink trên toàn qu c. n nay, h th ng Banknet – Smartlink đã hoàn thành vi c k t n i liên thông h th ng máy ATM v i 42 ngân hàng thành viên nâng t ng s máy ATM trên 4,500 máy, chi m kho ng 80% t ng s máy ATM hi n có t i th tr ng Vi t Nam và s l ng th thanh toán phát hành kho ng 9.2 tri u th , chi m trên 80% th ph n th thanh toán trong c n c. S ki n này có m t ý ngh a h t s c quan tr ng đ i v i ho t đ ng Ngân hàng, t o thu n l i cho công tác phát hành th Navicard trên toàn qu c, góp ph n nâng cao h n n a giá tr gia t ng trong s n ph m d ch v c a Ngân hàng.
Tính đ n nay, Ngân hàng đã đ a vào ho t đ ng đ c 24 máy ATM t i các đa bàn tr ng đi m nh TP. H Chí Minh (16 máy), Hà N i (05 máy), H i Phòng (01 máy), à N ng (01 máy) và C n Th (01 máy). Bên c nh đó, Ngân hàng c ng đã ký h p đ ng v i 99 đ i lý ch p nh n thanh toán th Navicard, nâng t ng s máy POS t i các đi m ch p nh n thanh toán trên đa bàn TP. H Chí Minh đ t 165 máy. Song song đó, Ngân hàng c ng đã xúc ti n vi c thi t l p đ i lý thanh toán th qu c t v i Eximbank.
Bên c nh đó, nh m b sung các ti n ích gia t ng cho khách hàng khi s d ng s n ph m th Navicard, Ngân hàng đang th nghi m và t ng b c hoàn thi n các d ch v m i trên th ATM nh dùng th Navicard đ chuy n ti n, thanh toán hoá đ n, tra c u các giao d ch g n nh t và s tri n khai d án ngân hàng đ i lý rút ti n m t cho Ngân hàng Á Châu và phát hành th Visa đ ng th ng hi u v i ACB, làm đ i lý ch p nh n ng ti n m t cho th qu c t t i ATM v i Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam,…
2.4.2.4 D ch v kinh doanh ngo i h i.
Ho t đ ng kinh doanh ngo i h i c a Ngân hàng ch y u ph c v nhu c u thanh toán qu c t và đi u hòa tr ng thái ngo i t . T ng doanh s giao d ch mua bán ngo i t trong n m đ t kho ng 298 tri u USD, t ng 218 tri u USD (272%) so v i cùng k n m tr c. Trong đó, giao d ch mua bán ngo i t USD chi m t tr ng trên 92% t ng giá tr giao d ch.
2.4.3 Ho t đ ng Marketing.
2.4.3.1S n ph m.
V i đnh h ng đa d ng hóa, khác bi t hóa s n ph m d ch v ngân hàng, trong n m 2008, Ngân hàng đã c b n hoàn thành k ho ch phát tri n s n ph m. Tính đ n cu i n m 2008, Ngân hàng đã chính th c tri n khai đ c 12 s n