K TăLU NăCH NGă1ă
2.1.2.1.Các ngân hàng th ng mi
Thanh toán dùng ti n m t t i Vi t Nam th i gian g n đây có xu h ng gi m d n, t tr ng ti n m t so v it ng ph ng ti n thanh toán theo th ng kê n m 2008 là 14,6% (n m 2007 là 16,36%, n m 2001 là 23,7% và n m 1997 là 32,2%). i u này ph n ánh thanh toán không dùng ti n m t đang đ c H th ng Ngân hàng m r ng và phát tri n, góp ph n gi m đáng k l ng ti n m t trong thanh toán. C s h t ng ph c v thanh toán không dùng ti n m t đ c chú tr ng đ u t phát tri n m nh.
Ngày 28/2/2009, Ngân hàng Nhà n c đư ti n hành khai tr ng H th ng thanh toán đi n t liên ngân hàng giai đo n 2, đánh d u m t giai đo n m i c a h th ng thanh toán ngân hàng v i nh ng thay đ i c b n v k thu t, công ngh tiên ti n, hi u n ng x lý và quy trình nghi p v hi n đ i theo thông l qu c t , đáp ng nhu c u thanh, quy t toán t c th i và dung l ng ngày càng cao c a đ t n c. H th ng gi vai trò là h th ng thanh toán x ng s ng c a qu c gia, t o c h i m r ng các d ch
41
Lu n v n th c s : Các y u t nh h ng đ n xu h ng s d ng d ch v NH T t i VietinBank v ngân hàng hi n đ i, thay đ i t duy kinh doanh ngân hàng truy n th ng và t o thu n l i cao nh t cho m i đ i t ng khách hàng. Hi n nay, H th ng đư s n sàng k t n i v i H th ng thanh toán c a Kho b c Nhà n c, H th ng thanh toán bù tr và quy t toán ch ng khoán và các h th ng c n thi t khác. V phía các ngân hàng th ng m i, bên c nh vi c đ y m nh tri n khai h th ng Core Banking đ hi n đ i hóa h th ng thanh toán n i b , m r ng m ng l i…, các NHTM c ng không ng ng đ u t vào c s h t ng ph c v cho ho t đ ng thanh toán. Nhi u ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t m i, hi n đ i, ti n ích ng d ng công ngh cao nh th ngân hàng, thanh toán qua Internet, qua đi n tho i di đ ng, Ví đi n t ,... đ c các NHTM cung ng, đáp ng yêu c u c a n n kinh t .
Ngoài s tham gia c a các NHTM trong n c, m t trong nh ng s ki n tác đ ng m nh đ n th tr ng d ch v ngân hàng nh t là l nh v c ngân hàng đi n t trong th i gian g n đây là vi c các chi nhánh t i Vi t Nam c a m t s ngân hàng hàng đ u th gi i v l nh v c bán l nh ANZ, HSBC, c ng b t đ u tham gia vào l nh v c này v i nh ng l i th v tài chính, s n ph m d ch v , công ngh hi n đ i,
qu n tr và nh ng kinh nghi m trên th tr ng Qu c t s là nh ng đ i th c nh tranh r t gay g t đ i v i các NHTM trong n c. Chính s tham c a các ngân hàng n c ngoài là m t đ ng l c t t cho các NHTM trong n c chú tr ng đ u t h n n a vào l nh v c này.
2.1.2.2.Cácăcôngătyăcungăc păd chăv ă:
Cùng v i nh ng n l c c a các t ch c cung ng d ch v thanh toán đ cung c p d ch ngân hàng đi n t cho khách hàng v i nhi u s n ph m d ch v ti n ích thì các công ty làm nhi m v trung gian k t n i c ng ra đ i nh m đón đ u xu th thanh toán không dùng ti n m t nh : Banknet, SmartLink,VNBC,PayNet,VinaPay…
2.1.3.Cácăs năph măd chăv :
Trong nh ng n m qua, h th ng NHTM Vi t Nam không nh ng t ng v m t s l ng mà còn có s c i thi n rõ nét v m t ch t l ng trong đó đáng chú ý là s đ u t v h t ng k thu t, công ngh ngân hàng nh : CoreBanking, ATM … Ho t đ ng c a các NHTM ngày càng mang tính chuyên nghi p h n và có uy tín h n
42
Lu n v n th c s : Các y u t nh h ng đ n xu h ng s d ng d ch v NH T t i VietinBank
không nh ng trong n c mà c ngoài n c. H u h t các NHTM đ u kinh doanh đa n ng, cács n ph m d ch v đa d ng h n và có ch t l ng h n, đ c bi t là s n ph m thu c l nh v c NH T.
Thành công rõ nét nh t trong l nh v c cung c p s n ph m d ch v c a các NHTM là l nh v c d ch v NH T, ngân hàng tr c tuy n v i nh ng ti n ích v t tr i so v i tr c đây, khách hàng có th m tài kho n m t n i nh ng có th giao d ch, thanh toán nhi u n i b ng nhi u hình th c khác nhau nh : Thanh toán hoá đ n ti n đi n, n c, c c đi n tho i qua ATM, POS, SMS Banking, Mobile
Banking… ho c có th thanh toán ti n hàng hoá, d ch v qua m ng. M c dù g p r t nhi u khó kh n tr ng i trong b i c nh kh ng ho ng suy gi m kinh t nh ng v i đ nh h ng m r ng đ u t đa d ng hóa các s n ph m d ch v qua đó nâng cao ch t l ng d ch v , các ngân hàng đư c g ng đ u t phát tri n c s h t ng khá m nh m , c th : đ n tháng 12/2009 các ngân hàng đư đ u t l p đ t 9.731 máy ATM t ng 4.876 máy (t ng g n 100%) so v i tháng 12/2007, s máy POS đư đ u t 34.173 máy t ng 15.702 máy (t ng 85%) so v i tháng 12/2007. S l ng th c ng
gia t ng t h n 9,1 tri u th cu i n m 2007 lên đ n h n 21 tri u th vào cu i n m 2009 (t ng g p h n 2,3 l n) v i h n 176 th ng hi u th c a trên 41 t ch c phát
hành.Theo th ng kê c a H i th ngân hàng Vi t Nam, tính đ n cu i n m 2009, v th ph n th n iđ a, Ngân hàng Nông nghi p (Agribank) đư v t lên tr thành ngân hàng có s l ng th ATM l n nh t Vi t Nam v i g n 4,2 tri u th , chi m 20,7% th ph n. Ti p đ n là Ngân hàng c ph n ông Á v i 4 tri u th , chi m 19,8% th ph n; đ ng th ba là Vietcombankv i 3,85 tri u th , chi m 19% th ph n…
V l ng máy ATM, t i cu i n m 2009 Agribank c ng gi v trí s m t v i 1.702 máy (chi m 17,5% th ph n), ti p theo là Vietcombank 1.483 máy (15,3%), Vietinbank đ ng th ba v i 1.042 máy (10,7%). i kèm v i vi c đo t “ngôi v ng” v l ng th phát hành c ng nh s máy ATM, nh ng t l th ATM ho t đ ng th c s c a ngân hàng này kho ng t 85% đ n 90%.
Tuy nhiên, Agribank l i không l t vào top 3 ngân hàng có doanh s giao d ch th l n nh t (th ATM chi m h n 93%). Gi v trí s m t v n là Vietcombank v i th ph n 30,7% (doanh s 100.828 t đ ng). Ngân hàng ông Á đ ng th 2 v i
43
Lu n v n th c s : Các y u t nh h ng đ n xu h ng s d ng d ch v NH T t i VietinBank 19,5% (64.036 t đ ng), Vietinbank đ ng th 3 v i 12,95% (42.580 t đ ng). Dù có “ngôi v ng” v l ng th và s máy ATM nh ng th ph n v doanh s giao d ch c a Agribank ch là 12,51% (b ng 40% c a Vietcombank).
Th i gian qua, s phát tri n c a th tr ng d ch v NH T Vi t Nam tuy đư có nh ng thay đ i tích c c song v n còn khá manh mún, ch a mang tính đ ng b và ch a t o ra nh ng ti n ích th c s đ i v i các đ i t ng ti p c n và s d ng d ch v . Nh ng k t qu đ t đ c có th k đ n là:
- V i s n l c c g ng không ng ng c a các NHTM, v n đi u l c a các NHTM đư có s c i thi n đáng k . n cu i n m 2008, 100% các NHTM c ph n đư có v n đi u l t 1000 t đ ng tr lên. ây là c s quan tr ng cho các NHTM có ngu n tài l c đ áp d ng công ngh tiên ti n nh m phát tri n các d ch v NH T.
- S l ng d ch v đ c cung c p ngày càng đa d ng và s l ng các NHTM tham gia cung c p c ng ngày m t t ng lên, đáp ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng. D ch v th th i gian qua đư đem l i hi u qu đáng k cho n n kinh t xư h i. Ngoài nh ng lo i th truy n th ng, các NHTM c ng đư đ a ra nhi u lo i th tích h p m i v i nhi u tính n ng m i làm cho th tr ngth thêm phong phú. M ng l i ATM và POS ngày càng đ c đ u t m r ng, các d ch v gia t ng trên ATM ngày càng đ c chú tr ng nh m đem l i cho khách hàng nhi u ti n ích h n. S l ng tài kho n cá nhân, doanh s giao d ch th t ng trong th i gian qua cho th y, vi c phát tri n d ch v th đư làm t ng kh i l ng thanh toán qua ngân hàng, ng i dân đang quen d n v i các d ch v ngân hàng nói chung và d ch v th nói riêng.
- S h p tác trong ho t đ ng kinh doanh gi a các NHTM b c đ u đư hình thành v i s ra đ i c a các liên minh. S liên minh gi a các NHTM trong kinh doanh th đư cho phép th c a m t NHTM phát hành có th rút ti n m t t i các ATM c a m t s ngân hàng khác, ho c th c a m t ngân hàng này có th thanh toán t i các POS c a m t s ngân hàng kháctrong cùng m t liên minh.
- C s h t ng, công ngh thông tin nhìn chung đư có s phát tri n v t b c trong th i gian qua, t o c s quan tr ng cho vi c c i ti n quy trình nghi p v , phát tri n các d ch v m i, nâng cao tính ti n ích c ng nh ch t l ng ph c v khách
44
Lu n v n th c s : Các y u t nh h ng đ n xu h ng s d ng d ch v NH T t i VietinBank hàng. V n đ u t cho Công ngh thông tin không ng ng t ng lên. ây là n n t ng quan tr ng đ các NHTM nâng cao ch t l ng d ch v , t ng t c đ x lý thông tin, t ng c ng tính b o m t, đem l i nhi u ti n ích cho khách hàng và ti t ki m chi phí cho ngân hàng.
Bên c nh nh ng k t qu đư đ t đ c, v n còn không ít nh ng h n ch nh : - V n đi u l ho t đ ng còn th p:Tuy không còn NHTM c ph n có m c v n đi u l d i 1000 t đ ng nh ng nhìn chung, v n đi u l c a các NHTM Vi t Nam v n còn r t khiêm t n, ngay nh ng ngân hàng có v n đi u l cao nh t c ng ch a b ng m t ngân hàng trung bình trong khu v c. V i m c v n nh v y thì kh n ng trang b và ng d ng các công ngh hi n đ i rõ ràng là còn h n ch .
- Ch t l ng và s l ng các d ch v tuy đã đ c c i thi n nh ng v n còn nhi u h n ch : Có th nói, m t đi m y u ph bi n và n i b t c a các NHTM Vi t Nam là s đ n đi u trong ho t đ ng kinh doanh. Doanh thu c a các NHTM v n d a ch y u t cho vay trong khi ho t đ ng cho vay là m t l nh v c nhi u r i ro(B ng
2.1). i v i th tr ng th - m t l nh v c đ c đánh giá là có b c phát tri n v t b c th i gian qua nh ng v n mang tính r i r c do có s khác bi t trong quan đi m gi a các NHTM, các liên minh. Ph m vi phát hành và s d ng th m i ch y u t p trung m t s t nh, thành ph l n; đ i t ng s d ng th ch y u t p trung vào t ng l p đang làm vi c trong l nh v c tài chính ngân hàng, trong các khu công nghi p, khu ch xu t và m i đây là đ i t ng h ng l ng t Ngân sách Nhà n c. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
B ngă2.1:C ăc uăthuănh păc aăcácăngơnăhƠngăn mă2009
Tên ngân hàng Thu nh p lãi thu n Lãi thu n t ho t đ ng d ch v Lãi thu n t ho t đ ng kinh doanh ngo i h i và vàng Lãi thu n t mua bán ch ng khoán kinh doanh Lãi thu n t mua bán ch ng khoán đ u t Lãi thu n t ho t đ ng khác Thu nh p t góp v n mua c ph n và thu nh p c t c
45 Lu n v n th c s : Các y u t nh h ng đ n xu h ng s d ng d ch v NH T t i VietinBank Á Châu (ACB) 56.70% 17.60% 8.60% 0.40% 11.20% 3.10% 2.30% An Bình (ABBank) 82.30% 10.50% 1.30% 0.20% 3.10% 0.70% 2.00% i Á (DaiaBank) 96.90% 7.10% 13.60% -22.00% -0.20% 4.30% 0.40% i D ng (OceanBank) 82.50% 6.40% 2.30% -0.60% 0.50% 8.00% 1.00% i Tín (Trust bank) 48.10% 0.10% -0.40% -3.70% 0.00% 55.90% 0.00% D u Khí Toàn C u (GP Bank) 32.50% 2.50% -2.90% 62.20% 0.00% 2.90% 2.80% NH TMCP Công Th ng VN( VietinBank) 89,7% 7.2% 0.65% 1.32% 0.15% -0.12% 1.11% u t và phát tri n Vi t Nam (BIDV) 73.00% 14.80% 2.20% 5.40% 1.50% 3.20% 0.00% ông Nam Á (SeABank) 76.00% 9.40% 3.20% 10.60% 0.00% 0.50% 0.30% Gia nh (GiaDinh BanK) 82.80% -0.40% 1.10% 5.80% 0.00% 8.60% 2.00% Hàng H i Vi t Nam (MSB) 76.30% 7.30% 5.20% -0.50% 3.80% 5.20% 2.50% Kiên Long (Kienlongbank) 95.50% 2.00% -0.70% 0.50% 0.00% 0.30% 2.40% K Th ng (Techcombank) 63.80% 16.40% 1.20% 3.80% 9.50% 4.50% 0.70% Nam Á (NamA Bank) 92.10% 5.30% -6.50% 2.00% 0.00% 6.10% 1.10% Nam Vi t (Navibank) 60.70% 21.00% 1.20% 0.00% 0.00% 1.80% 15.30% Ngoài qu c doanh (VPBank) 84.00% 14.90% 2.10% -1.00% -2.90% 2.20% 0.90% Nhà Hà N i (Habubank) 73.00% 12.10% 3.60% 1.70% 5.70% 3.00% 1.00% Phát tri n Mê Kông (MD Bank) 96.10% 0.30% 0.00% 0.50% 0.00% 2.10% 0.90% Phát tri n Nhà TP HCM (HDBank) 47.60% 28.50% 12.90% 8.90% -1.00% 0.00% 3.10% Ph ng ông (OCB) 88.40% 1.40% 0.60% -7.90% 14.20% 1.30% 1.90% Ph ng Nam (Southern Bank) 54.20% 6.40% 10.60% 18.60% 0.00% 4.40% 5.90% Qu c T (VIBBank) 71.20% 9.80% 7.70% 0.00% 4.20% 6.40% 0.60% Sài Gòn - Hà N i (SHB) 74.80% 7.00% 6.10% 3.70% 5.00% 1.40% 2.00% Sài Gòn Công Th ng (Saigonbank) 87.70% 4.20% 1.10% 0.00% 0.00% 3.40% 3.70% Sài Gòn Th ng Tín (Sacombank) 56.20% 25.30% 7.70% 0.40% 10.10% -1.80% 2.10% Th ng m i c ph n Sài Gòn (SCB) 78.10% 3.60% 13.10% 3.60% 0.40% 1.10% 0.10%
46 Lu n v n th c s : Các y u t nh h ng đ n xu h ng s d ng d ch v NH T t i VietinBank VN Tín Ngh a (TinNghia Bank) 94.50% 1.60% -2.30% 0.00% 0.00% 5.40% 0.80% X ng D u Petrolimex (PG Bank) 68.10% 8.60% 10.20% 0.30% 4.60% 5.50% 2.60% Xu t nh p kh u VN (Eximbank) 76.70% 8.20% 5.30% -1.50% 7.20% 1.20% 3.00% HSBC 46.18% 17.72% 28.97% 3.86% 2.54% 0.73%
Ngu n : H Th Thi u Dao,2009 và tính toán c a tác gi .
- Hi u qu t i đa mang l i cho t ng ngân hàng t vi c ng d ng công ngh hi n đ i còn ch a cao: Nói đ n công ngh thì ph i đ m b o đ c hai v n đ . M t là, công ngh ph i hi n đ i, đ m b o các yêu c u qu n lý n i b , đáp ng các giao d ch kinh doanh, qu n tr thanh kho n, có kh n ng k t n i thông su t v i các ngân hàng. Hai là, phát tri n các d ch v NH T trên c s ph i qu n lý, phòng ch ng đ c r i ro, b o m t và an toàn. Th c ti n, vi c ng d ng các công ngh hi n nay v n còn nhi u b t c p, m t b ng trình đ công ngh c a các ngân hàng hi n nay v n còn m c th p, kho ng chênh l ch trình đ công ngh gi a các ngân hàng khá xa d n đ n hai tình tr ng trái ng c nhau: ho c là ch có th ng d ng công ngh m c đ th p do h n ch v v n ho c l i ch a khai thác s d ng h t tính n ng công ngh hi n đ i do m t s quy trình, chu n m c nghi p v ch a đ c ban hành đ y đ . Chính đi u này c ng là nguyên nhân khi n các ngân hàng khó k t n i đ c l i v i nhau.
- V n đ qu n lý r i ro còn nhi u b t c p: Các dch v NH T hi n đ i đ c s d ng ngày càng nhi u là m t d u hi u kh quan, là thành công c a ngân