Thời gian qua, kết quả mà SHB – HSC đã đạt được trong bước đầu tiến hành dịch vụ TTQT đã chứng tỏ sự nỗ lực của của toàn bộ hệ thống. Tham gia vào hoạt động TTQT chưa lâu nhưng dịch vụ này đã được ngân hàng tiến hành thuận lợi so với một số ngân hàng khác cũng mới tham gia TTQT.
Tuy nhiên, qua phân tích thực trạng hoạt động TTQT tại SHB – HSC, ta cũng nhận thấy hạn chế của ngân hàng là hoạt động này chưa được mở rộng, ngân hàng chưa chiếm lĩnh được thị trường dịch vụ này. Những con số TTQT được tiến hành qua ngân hàng chưa gây được ấn tượng với toàn bộ hệ thống ngân hàng nói chung cũng như trong hoạt động TMQT. Vậy, hoạt động này chưa thực sự mang lại hiệu quả chưa được tiến hành nhanh chóng theo yêu cầu của khách hàng…
Đầu tiên, hạn chế trong hoạt động TTQT tại SHB thể hiện ở tổng doanh số thanh toán còn thấp, mặc dù Hà Nội là trung tâm kinh tế chính trị của cả nước. Trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện nay có rất nhiều công ty tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu cũng như các công ty có yếu tố nước ngoài có dự án TMQT, nhưng doanh số hoạt động TTQT của ngân hàng còn ở con số rất khiêm tốn, tỷ trọng nhỏ so với doanh số hoạt động trên địa bàn.
Thứ hai, các sản phẩm dịch vụ TTQT chưa phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Giờ đây, SHB vẫn đang cố gắng đưa sản phẩm dịch vụ TTQT mới như thanh toán và làm đại lý séc du lịch, thanh toán thẻ tín dụng quốc tế… vào hoạt động.
Các sản phẩm dịch vụ TTQT truyền thống thì hoạt động nhờ thu trên vẫn phải thực hiện thông qua Ngân hàng TMCP Quân đội, còn nhờ thu kèm chứng từ thì chủ yếu là thanh toán nhờ thu từ nước ngoài gửi đến là chính.
Thứ ba, tăng trưởng giữa các phương thức không đồng đều. Các khách hàng tham gia thanh toán chủ yếu bằng phương thức chuyển tiền và TDCT. Phương thức nhờ thu còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Trong phương thức TDCT thì chủ yếu là thanh toán L/C xuất, thanh toán L/C nhập còn ít, doanh số tham gia qua phương thức tín dụng chứng từ cũng chiếm đa số. Với phương thức chuyển tiền cũng vậy, chủ yếu là chuyển tiền đi, chuyển tiền đến chiếm tỷ trọng nhỏ. Khách hàng tham gia ở SHB – HSC ngoài hai nhà xuất khẩu chính thường yêu cầu mở thư tín dụng để đảm bảo an toàn cho họ do tính ưu việt của hoạt động thanh toán TDCT là các nhà nhập khẩu nhưng với số lượng nhỏ lẻ. Đây là một sự khác biệt của SHB so với những ngân hàng lớn khác như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Kỹ thương, …
Thứ tư, Ngân hàng chưa khai thác được hết các nhu cầu của khách hàng. Số lượng khách hàng giao dịch nội tệ tại ngân hàng ngày càng đông đảo, trong đó có những khách hàng có hoạt động kinh doanh XNK nhưng họ chỉ sử dụng dịch vụ nội địa của ngân hàng, còn các nhu cầu sử dụng dịch vụ TTQT họ lạ sử dụng của các ngân hàng khác. Hoặc họ chỉ sử dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán XNK của ngân hàng với số lượng hạn chế. Điều này chứng tỏ SHB chưa tiếp cận và khai thác hết các nhu cầu sử dụng dịch vụ TTQT của khách hàng.
• Nguyên nhân
Trước hết, nguyên nhân gây ra hạn chế của SHB – HSC là do các sản phẩm dịch vụ TTQT gia nhập thị trường muộn, thị phần còn rất nhỏ.
Từ năm 1990 trở về trước, Ngân hàng Ngoại thương độc quyền trong TTQT. Sau đó, do yêu cầu đổi mới kinh tế, sự độc quyền trở bất hợp lý, vì thế, pháp lệnh số 38/LTC HĐBT của Nhà nước ra đời tháng 5/1991 cho phép các NHTM tham gia vào hoạt động TTQT. Hiện nay, khi Việt Nam gia nhập vào các tổ chức kinh tế thế giới và hòa vào xu hướng hội nhập toàn cầu, các NHTM đều triển khai hoạt động và thu được nhiều kết quả khả quan về TTQT. Tuy đã chính thức hoạt động sang năm 2009 là năm thứ 4 nhưng ngày 24/7/2007, Ngân hàng Nhà nước mới ký quyết định chính thức cho SHB được phép hoạt động TTQT, coi đây là một trong những nghiệp vụ chính của ngân hàng.
SHB bắt đầu tham gia vào TTQT khi các ngân hàng khác đã ổn định hoạt động TTQT của mình. Một trong những nguyên nhân dẫn đến doanh số hoạt động TTQT tại SHB vẫn còn thấp là do hoạt động này được triển khai chậm, dẫn tới cơ cấu khách hàng giao dịch tại ngân hàng phần lớn là khách hàng quen, đã có quan hệ tín dụng, gửi tiền… hoặc là các khách hàng kinh doanh trong nội địa, số lượng đơn vị có hoạt động TMQT còn rất hạn chế.
TTQT là hoạt động có rủi ro cao, khách hàng luôn đặt lên hàng đầu uy tín, khả năng thực hiện nghiệp vụ, khả năng tư vấn. Bên cạnh đó, những ngân hàng khác cũng có chính sách ưu đãi để giữ khách hàng cũ, nhất là những ngân hàng lớn thì an toàn và phát triển bền vững là rất quan trọng. Vì thế, nhìn chung các khách hàng truyền thống trong lĩnh vực TMQT chính ở Việt Nam thường tập trung hầu hết ở Ngân hàng Ngoại thương và một số Ngân hàng lớn khác, do đó khó để lôi kéo được họ.
Mặt khác, các sản phẩm dịch vụ thanh toán mới như séc du lịch, thanh toán thẻ tín dụng quốc tế, … đang trong quá trình triển khai thực hiện trong khi các sản phẩm dịch vụ cùng loại của các ngân hàng khác đã và đang trong giai đoạn phát triển chín muồi. Điều này dẫn đến việc rất khó khăn trong việc phát triển dịch vụ của mình và tìm được vị trí xứng đáng trên thị trường.
Trong những năm kinh tế mở cửa gần đây, số lượng ngân hàng được thành lập tăng lên một cách nhanh chóng, đặt SHB vào tình trạng phải cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng khác trên địa bàn Hà Nội. Ngoài những ngân hàng lớn có tiếng tăm trong nước còn có các chi nhánh ngân hàng nước ngoài như Citibank, ANZ, HSBC… các ngân hàng này có khả năng tài chính rất mạnh, nguồn ngoại tệ dồi dào, công nghệ hiện đại làm cho khâu thanh toán được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, chính xác, an toàn với chi phí hợp lý.
Như vậy, vấn đề chính gây ra hạn chế của SHB là do tham gia vào lĩnh vực TTQT sau, xuất phát điểm thấp nên chi nhánh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc vươn lên khẳng định mình.
Một nguyên nhân khác gây ra hạn chế nữa là do chính sách Marketing chưa được quan tâm đúng mức
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng có đặc điểm là thị trường thông dụng, sản phẩm mang tính đồng nhất. Điều đó đòi hỏi ngân hàng phải linh hoạt thì mới có khả năng cạnh tranh trong điều kiện kinh tế thị trường. Trên cùng một thị trường, cùng một địa bàn hoạt động, các ngân hàng đều đưa ra các loại hình sản phẩm TTQT như nhau, điều đó buộc các ngân hàng phải cố gắng hết sức trong việc chào bán sản phẩm dịch vụ của mình. Vì vậy áp dụng Marketing trong hoạt động của các ngân hàng là điều tất yếu.
Tại SHB, công tác Marketing chưa được tiến hành một cách có tổ chức và có hệ thống, hoạt động Marketing còn mang tính thụ động, chưa có biện pháp kích thích tiêu thụ. Bởi vậy, chưa khuếch trương được hoạt động TTQT của mình, không lôi kéo được khách hàng mới, doanh số hoạt động phần lớn tập trung vào một số khách hàng tryền thống.
Nguyên nhân của việc ứng dụng hạn chế Marketing vào hoạt động TTQT còn xuất phát ở chỗ đó là vấn đề đòi hỏi rất nhiều thời gian, tiền của và con người. Vì thế không phải ngân hàng nào cũng có điều kiện để thành lập phòng Marketing riêng trong khi còn hạn hẹp về nguồn vốn, hạn chế trong sự thống nhất giữa các phòng ban…
Bên cạnh đó, công nghệ ngân hàng chưa theo kịp mức độ tiên tiến của các ngân hàng bạn cũng làm giảm sức cạnh tranh của SHB.
Mặc dù SHB đã trang bị máy móc hiện đại phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và hoạt động TTQT nói riêng nhưng cho đến nay, các chương trình phần mềm áp dụng cho TTQT vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc đưa thông tin cần thiết cập nhật phục vụ TTQT và việc nối mạng nội bộ trong hệ thống SHB tuy được thực hiện khá muộn. Vì vậy ngân hàng chưa phát huy được tối đa lợi thế sẵn có, đảm bảo cho công việc thanh toán được tiền hành trôi chảy, rút ngắn thời gian thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và khả năng kiểm soát cao của ngân hàng
Ngoài ra, SHB là một ngân hàng mới tham gia hoạt động TTQT, số lượng khách hàng giao dịch còn ít, uy tín của ngân hàng trên quốc tế chưa cao, chưa được biết đến nhiều. SHB cũng mới chỉ có chính sách ưu đãi lãi suất tín dụng đối với các khách hàng có dư nợ tín dụng cao mà chưa có chính sách khuyến khích cụ thể nào đối với những khách hàng mới, để họ thấy được lợi ích khi giao dịch tại SHB. Điều này dẫn đến việc không khuyến khích được khách hàng đã tham gia sử dụng các dịch vụ TTQT của mình.
Một trong những nguyên nhân khách quan gây ra hạn chế của SHB là vì chính sách thương mại không ổn định
Trong những năm gần đây, một số chính sách đối ngoại và ngoại thương đã được cải thiện như: tự do hoá ngoại thương, mức thuế quan cao nhất giảm xuống còn 8% và số lượng khung thuế quan đã giảm còn 3%. Tỷ trọng hàng nhập khẩu chịu các biện pháp phi thuế quan giảm từ 4/5 xuống 2/5.
Từ khi gia nhập WTO nhà nước đã có một số cải cách chính sách thương mại và hoạt động ngoại thương như: Mở rộng quyền tự do thương mại, tự do hoá xuất khẩu và giảm thuế suất tối đa: các doanh nghiệp được XNK trực tiếp các sản phẩm nằm trong đăng ký kinh doanh mà không cần xin phép; Ban hành thông tư hướng dẫn giảm số lượng thuế suất nhập khẩu từ 26 xuống 12 và giảm thuế nhập khẩu tối đa, loại trừ 6 mặt hàng; Giảm lượng ngoại tệ bắt buộc phải kết hối từ 80% xuống 30% trên số ngoại tệ vãng lai phí.
Cơ chế chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực thương mại còn nhiều bất cập, luôn có những thay đồi thường xuyên về những mặt hàng được phép xuất nhập khẩu, biểu thuế áp dụng, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và ảnh hưởng tới hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng. Chính phủ và các bộ ngành có liên quan chưa hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là khâu tiêu thụ sản phẩm, chưa hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường, bảo vệ thương hiệu. Mặc dù gần đây Nhà nước đã có quan tâm tới việc quảng bá thương hiệu Việt trên trường quốc tế nhưng hoạt động vẫn còn nhỏ lẻ và chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Nhưng qua đó ta có thể thấy, chính sách thương mại thay đổi liên tục khiến doanh nghiệp bị động trong kế hoạch kinh doanh, từ đó ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và gián tiếp ảnh hưởng tới công tác TTQT của ngân hàng. Những mặt hàng được phép xuất nhập khẩu thay đổi làm cho doanh nghiệp không kịp cập nhật, biểu thuế biến động gây khó khăn cho việc tính toán hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, thủ tục hành chính trong quản lý xuất nhập khẩu rườm rà làm mất thời gian, lỡ cơ hội kinh doanh của cả doanh nghiệp và ngân hàng.
Nguyên nhân khách quan thứ hai tác động tới hoạt động TTQT của SHB – HSC là vì các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động TTQT chưa đồng nhất và phát huy hiệu quả
Nước ta vừa gia nhập WTO, và đang trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu nên khung pháp lý mới được hình thành nhưng chưa hoàn thiện, chưa thực sự tạo ra môi trường phù hợp để thúc đẩy và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giữa các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh tế.
Hầu hết các nước đều thừa nhận các quy chuẩn trong hoạt động TTQT như: Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ số 600, các quy tắc hoàn tiền giữa các ngân hàng, quy tắc thống nhất nhờ thu bản số 522, luật về hối phiếu, luật về séc... Nhưng đây là những quy chuẩn không bắt buộc. Hiện nay các NHTM Việt Nam tham gia hoạt động TTQT đều thừa nhận và tuân theo các quy chuẩn do Phòng thương mại Paris ban hành và các điều lệ quốc tế như Incorterm 2000, UCP 600... Tuy nhiên đứng về giác độ quản lý Nhà nước thì cho tới nay, chưa có văn bản nào thừa nhận việc áp dụng các quy chuẩn trên trong hoạt động TTQT của quốc gia.
Vì thế, những bất đồng giữa thông lệ quốc tế và tập quán quốc gia đã xảy ra trong hoạt động kinh doanh đối ngoại nói chung và hoạt động TTQT nói riêng. Do đó đòi hỏi sớm có các văn bản hướng dẫn đầy đủ, cụ thể về TTQT để hoạt động này được phát triển hơn.
Hơn nữa, thị trường ngoại hối nước ta chưa phát triển, chính sách tỷ giá không ổn định và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động TTQT của các NHTM nói chung và SHB nói riêng.
Hiện nay, Việt Nam chưa có một thị trường ngoại hối hoàn chỉnh theo đúng nghĩa của nó mà mới chỉ ở dạng sơ khai là thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ song thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vẫn bộc lộ những yếu điểm, thành viên tham gia còn hạn chế và nghiệp vụ đơn giản. Hoạt động diễn ra trên thị trường này còn theo một chiều, khi ngoại tệ dư thừa thì ngân hàng nào cũng muốn chào bán, khi khan hiếm thì các ngân hàng đồng loạt chào mua, thậm chí có ngân hàng dư thừa ngoại tệ cũng không bán. Những hạn chế này dẫn đến nguồn cung cầu ngoại tệ không đủ số lượng phục vụ cho nhu cầu TTQT. Hơn nữa, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường chưa phát triển, mới dừng lại ở một số giao dịch mua bán giao ngay, trong khi đó giao dịch mua bán kỳ hạn còn hạn chế. Chính điều này tạo khó khăn cho việc tính toán hiệu quả kinh doanh và khả năng phòng ngừa rủi ro tỷ giá của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động TTQT.
Trong năm qua, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới đã lan từ Mỹ sang các nền kinh tế phát triển khác, Việt Nam tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp nhưng nằm trong hệ thống tài chính thế giới cũng đã chịu những tác động nhất định. Trong những tháng đầu năm 2008, tỷ lệ lạm phát gia tăng nhanh trong khi thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán bắt đầu suy yếu. Chính phủ đã kịp thời triển khai 8 nhóm giải pháp lớn nhằm kiềm chế lạm phát, tăng trưởng bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Nhưng trong 6 tháng đầu năm, do biến động giá trên thị trường thế giới, nhập siêu của Việt Nam đã tăng mạnh. Tính tới cuối tháng 6, nhập siêu đã tăng lên tới 14,8 tỷ USD, đe dọa sự bền vững của cán cân thanh toán và gây áp lực lên tỷ giá USD/VND. Tới cuối quý III/2008, Chính phủ đã phần nào thực hiện các giải pháp và đạt được một số kết quả như giảm nhập siêu, kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã bắt đầu có tác động tiêu cực tới xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Kinh tế chịu suy thoái dẫn đến TMQT, một bộ phận của nền kinh tế