2.2. Thực trạng hoạt động Thanh toán quốc tế tại SHB 1. Quy định về Thanh toán quốc tế
2.2.3. Phân tích thực trạng hoạt động TTQT tại SHB 1. Thực trạng hoạt động
Bắt đầu từ năm 2006 phòng Kinh doanh ngoại hối và phòng Thanh toán quốc tế của SHB tại Hội sở chính mới được thành lập và đi vào hoạt động. Khi mới thành lập hoạt động TTQT của ngân hàng gặp nhiều khó khăn về nhân lực, trình độ cũng như cơ sở vật chất. Tuy vậy đã hạn chế này đã nhanh chóng được khắc phục và đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng. Hoạt động TTQT của Ngân hàng ngày càng được nâng cao về chất lượng dịch vụ, phù hợp với sự vận động của nền kinh tế thị trường.
Để phân tích tình hình hoạt động TTQT tại SHB, ta xem xét trên nhiều khía cạnh như : Doanh số hoạt động TTQT; tỷ trọng thu từ TTQT thị phần hoạt động TTQT và tính đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ TTQT mà SHB cung cấp…
Trước hết, doanh số hoạt động TTQT của SHB – Hội sở chính thể hiện ở kết quả thực hiện các phương thức TTQT chủ yếu. Ta xem bảng sau:
Bảng 2.5: Kết quả doanh số toàn hàng của SHB 2006 - 2008
Đơn vị: 1000 USD
Phương thức TTQT 2006 2007 2008
Tỷ trọng
2006 2007 2008
1. Chuyển tiền 2. L/C nhập khẩu 3. L/C xuất khẩu 4. Nhờ thu
112,17 1,36 213,09
5,64
127,5 3,5 237,04
13,6
189,31 10,2 771,13
14,4
33,76 0,41 64,13
1,7
33,41 0,92 62,11
3,56
19,23 1,04 78,27
1,46
Tổng 332,26 381,64 985,04 100%
(Nguồn: Số liệu báo cáo doanh số toàn hàng TTQT của SHB 2008) Để thấy rừ hơn sự tăng trưởng đú của doanh số hoạt động TTQT qua các năm, ta xem xét tình hình sử dụng các phương thức TTQT chủ yếu tại SHB từ 2006 -2008
a, Phương thức thanh toán chuyển tiền
Phương thức thanh toán chuyển tiền là một phương thức TTQT đơn giản, nhanh gọn và ít rủi ro đối với cả ngân hàng và khách hàng.
Qua hoạt động này, ngân hàng tạo được niềm tin cho khách hàng, từ đó tạo mối quan hệ gắn bó với khách hàng. Đây là tiền đề quan trọng để mở rộng hoạt động TTQT.
Thanh toán chuyển tiền gồm chuyển tiền mậu dịch và chuyển tiền phi mậu dịch. Tại SHB chuyển tiền phi mậu dịch chủ yếu chủ yếu phục vụ cho mục đích chữa bệnh, học tập, chuyển tiền kiều hối,… chiếm tỷ trọng khoảng 65%, còn lại chuyển tiền mậu dịch cho thanh toán hàng hóa XNK chiếm 35%.
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động chuyển tiền của SHB – HSC 2006 - 2008 Đơn vị: 1000 USD
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Chuyển tiền đến 49,5 50,3 118,39
Chuyển tiền đi 62,67 77,2 70,92
Tổng số 112,17 127,5 189,31
%tăng/giảm (+/-) +13,67% +48,47%
(Nguồn: Số liệu báo cáo doanh số TTQT của SHB 2008)
Năm 2006, thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc SHB, SHB - HSC đã triển khai tốt nối mạng trực tuyến để chi trả tiền nhanh Western Union tạo ra bước tiến trong nghiệp vụ TTQT, mở quan hệ thanh toán với đơn vị có hàng xuất nhập khẩu. Khách hàng đã tin tưởng vào khả năng cung cấp dịch vụ, sản phẩm mới về ngoại tệ của SHB.
Qua bảng số liệu ta thấy doanh số chuyển tiền tại SHB tăng qua các năm. Năm 2007 doanh số thanh toán chuyển tiền tăng 13,67 % do nền kinh tế có nhiều khởi sắc, đây là một dấu hiệu đáng mừng đối với SHB khi đã tạo được niềm tin ở khách hàng, được khách hàng tìm đến giao dịch. Năm 2008, tuy thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính nặng nề và cơn bão lạm phát gây khó khăn cho kinh tế Việt Nam nhưng không vì thế mà hoạt động chuyển tiền tại SHB kém phát triển.
Sự tăng trưởng khả quan đó,chủ yếu là do nội lực sẵn có nguồn ngoại tệ dồi dào, nguồn ngoại tệ này do SHB giữ vai trò là Ngân hàng đầu mối của hai công ty xuất khẩu lớn là Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (KRV). Điều này phần nào chứng tỏ thành công của SHB trong lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ này, và sự nỗ lực của Ngân hàng trong việc thu hút khách hàng cũng như tạo dựng được chỗ đứng trong ngành Ngân hàng.
Hoạt động chuyển tiền chiếm tỷ trọng khá lớn và ít thay đổi trong hoạt động TTQT của SHB, có thể nói đây là thế mạnh đối với bản thân Ngân hàng.
b, Phương thức thanh toán nhờ thu
Đối với SHB trong hoạt động TTQT, phương thức thanh toán nhờ thu chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Nguyên nhân do phương thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người bán, đặc biệt là nhờ thu trơn thì rủi ro càng lớn.
Tuy nhiên, phương thức này lại có thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp hơn so với phương thức tín dụng chứng từ (TDCT), nên vẫn được khách hàng lựa chọn để thanh toán với những đối tác tin cậy.
Ta cú thể thấy rừ hơn tỡnh hỡnh hoạt động thanh toỏn nhờ thu của SHB thời gian qua trong bảng sau:
Bảng 2.7: Kết quả hoạt động thanh toán nhờ thu tại SHB 2006 - 2008 Đơn vị: 1000 USD
Năm Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
Nhờ thu đi 0 0 0
Nhờ thu đến 5,64 13,6 14,4
Tổng số 5,64 13,6 14,4
% tăng/giảm (+/-) +141,13% +5,9%
(Nguồn: Số liệu báo cáo doanh số TTQT của SHB 2008)
Qua bảng số liệu ta thấy: hoạt động thanh toán nhờ thu tại SHB còn dừng lại ở doanh số rất thấp, và nhờ thu xuất khẩu tại Hội sở chính là không có. Theo thống kê, hoạt động thanh toán nhờ thu đi mới chỉ được thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Sở dĩ như vậy là bởi nhiều nguyên nhân. Vì đây là phương thức chứa đựng nhiều rủi ro, nên các doanh nghiệp xuất nhập khẩu không muốn lựa chọn phương thức này. Nó không đảm bảo quyền lợi của nhà xuất khẩu, gây cho nhà xuất khẩu rủi ro cao hơn các phương thức thanh toán khác. Tuy phương thức này ít được áp dụng nhưng trong một số trường hợp, ngân hàng cũng tư vấn cho khách hàng sử dụng phương thức thanh toán này khi khách hàng muốn chào bán sản phẩm dịch vụ của mình, hay hàng hóa bị tồn đọng chưa tiêu thụ được…
c, Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
Thời gian gần đây, nước ta đã gia nhập WTO, mở ra con đường thông thương với quốc tế thì hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều điều kiện thuận lợi và ưu đãi hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt, giải pháp an toàn về tài chính là lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp. Đó cũng là lý do vì sao trong thanh toán hàng hóa XNK thì phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được lựa chọn nhiều trong những năm gần đây. Đây là phương thức mang lại khoản thu nhập đáng kể trong tổng thu nhập từ TTQT của SHB. Ta cú thể theo dừi ở bảng sau:
Bảng 2.8: Kết quả hoạt động thanh toán TDCT tại SHB – HSC 2006 -2008
Đơn vị: 1000 USD
Năm Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
L/C xuất khẩu 213,9 237,04 771,13
L/C nhập khẩu 1,36 3,5 10,2
Tổng số 214,45 240,54 781,33
% tăng/giảm (+/-) +12,17% +224,8%
(Nguồn: Số liệu báo cáo doanh số TTQT của SHB 2008)
Từ bảng trên, ta thấy, trong thanh toán TDCT: giá trị thanh toán L/C nhập khẩu thấp hẳn so với L/C xuất khẩu; và tổng thu nhập từ phương thức này tăng dần qua các năm. Ở các NHTM khác, khách hàng tham gia TTQT chủ yếu là các nhà nhập khẩu thì ở SHB, khách hàng thường xuyên là các nhà xuất khẩu. Và đóng góp của thanh toán L/C xuất khẩu vào tổng doanh thu thanh toán TDCT chiếm 98,69%. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này trước hết vì SHB có hai đối tác chiến lược lớn là Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (KRV). Theo Bản cáo bạch SHB 30/6/2008, hai tập đoàn này nắm giữ 60.000.000 cổ phần của SHB, gần 42% tổng số cổ phần đã phát hành. Hai đối tác này là khách hàng truyền thống, ổn định của SHB, nên mọi thanh toán liên quan đến xuất khẩu bằng phương thức TDCT đều được thông qua SHB. Ưu thế chi phí thấp, đảm bảo quyền lợi đối tác chiến lược lớn được sử dụng triệt để, vì thế giá trị L/C xuất khẩu của SHB luôn giữ được đà tăng trưởng của mình.
Điều đó cũng giải thích lý do vì sao trong ba phương thức TTQT, phương thức thanh toán TDCT có doanh số cao nhất, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 80% tổng doanh số toàn hàng TTQT tại SHB – HSC. Với ưu điểm đặc trưng của phương thức này và đặc điểm riêng về đối tác của ngân hàng, có thể nói phương thức thanh toán TDCT giữ vai trò chính trong TTQT đối với SHB.
Trong thực tế, hoạt động XNK ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn do tác động của cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, ngân hàng đóng vai trò quan trọng giúp đỡ các doanh nghiệp trong quá trình hoàn thành hồ sơ, thủ tục và thanh toán hàng hóa. Ngân hàng cũng tích cực khai thác nguồn vốn ngoại hối giúp doanh số chuyển tiền chiếm tỷ trọng cao trong doanh số TTQT của SHB(19%).
Khách hàng tham gia hoạt động TTQT tại SHB chủ yếu ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu có tài khoản giao dịch tại SHB. Những khách hàng này phụ thuộc chủ yếu vào tài trợ vốn của ngân hàng để kinh doanh, và hoạt động chủ yếu là hoạt động chính là nhập khẩu. Nhưng đa số các khách hàng này lại không chỉ có tài khoản giao dịch tại SHB mà còn có tài khoản giao dịch tại các ngân hàng lớn khác như Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển,… Họ chỉ tham gia TTQT trong một số trường hợp SHB có đại lý trực tiếp ở nước ngoài mà các ngân hàng trên không có hoặc trong các hợp đồng có giá trị thấp, không cần tới sự bảo lãnh của ngân hàng nhằm tiết kiệm chi phí giao dịch. Vì thế, có thể nói thị phần hoạt động TTQT của SHB còn có quy mô nhỏ bé, khối lượng khách hàng đến giao dịch chưa nhiều. Đây là một hạn chế thuộc về ngân hàng do còn thời gian hoạt động ngắn, chưa tạo được vị trí trong lĩnh vực này, và vì chưa nhiều kinh nghiệm tham gia TTQT nên khách hàng cũng ít được tìm hiểu và biết tới dịch vụ thanh toán của ngân hàng.
Một thực trạng nữa ở SHB là tỷ trọng đóng góp của doanh số TTQT vào tổng thu nhập tại SHB mới chỉ là 16,61%, trong khi tỷ trọng này ở các ngân hàng lớn khác cùng địa bàn đạt trên 30, 40%; bên cạnh đó, sản phẩm dịch vụ TTQT mà SHB cung cấp mới chỉ dừng lại ở những sản phẩm, dịch vụ cơ bản nhất. Ngoài các nghiệp vụ chính như chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ thì SHB mới chỉ có thêm dịch vụ liên quan đến TTQT như: hỗ trợ du học, tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh quốc tế… So với những ngân hàng khác vững mạnh về TTQT như Vietcombank, , BIDV, Eximbank… thì SHB chưa có khả năng cạnh tranh và thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng, khi mà hoạt động TMQT ở nước ta càng ngày càng phát triển hơn.
Dù ngân hàng đã có những định hướng và chiến lược riêng để phát triển kinh tế nhưng như đã phân tích, hiện nay TTQT chưa phải là thế mạnh của SHB, và đây vẫn là một lĩnh vực còn mới mẻ đối với bản thân ngân hàng. So với các ngân hàng khác trên địa bàn và toàn quốc, SHB là một ngân hàng nhỏ mới tham gia TTQT, thời gian hoạt động chưa lâu nên chưa có nền tảng và điều kiện để tăng cường hơn nữa các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
2.2.3.2. Đánh giá về hoạt động TTQT tại SHB a, Kết quả đạt được
Từ năm 2006 phòng TTQT của SHB - Hội sở chính mới đi vào hoạt động, thời gian hoạt động còn chưa lâu và đây thực sự là một lĩnh vực mới mẻ đối với Ngân hàng nên kinh nghiệm chưa nhiều nhưng hoạt động TTQT của Ngân hàng luôn được quan tâm, và ngày càng nâng cao về cả số lượng và chất lượng, nhanh chóng tạo niềm tin đối với khách hàng. Sau 3 năm đi vào hoạt động SHB đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ.
Thứ nhất, hoạt động TTQT đóng góp ngày càng tăng vào thu nhập của ngân hàng. Cụ thể, xem lại bảng 2.2 “Kết quả doanh số toàn hàng TTQT của SHB từ năm 2006 – 2008, ta thấy doanh số TTQT tăng dần theo các năm, đạt 985,04 nghìn USD năm 2008, tăng so với 332,26 nghìn USD trong năm 2006 – là năm đầu tiên đi vào hoạt động TTQT của ngân hàng. Doanh số tăng có nghĩa là phần đóng góp vào tổng thu nhập tăng, điều phản ỏnh rừ ràng nhất kết quả mà hoạt động TTQT đạt được đối với ngân hàng. Đạt được kết quả trên một phần nhờ SHB có lợi thế dồi dào về nguồn vốn. Đây là bởi số lượng thanh toán xuất khẩu tại SHB rất ổn định, đảm bảo nguồn ngoại tệ lớn. Không như những ngân hàng khác phải vay hoặc mua ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng, SHB có sẵn nội lực này nhờ hai khách hàng lớn chuyên về xuất khẩu là TKV và KRV. Nhờ vào lượng khách hàng truyền thống ổn định này, không những SHB luôn sẵn có nguồn ngoại tệ ổn định phục vụ kinh doanh mà vì thế, SHB còn tạo được lợi thế của mình trong TTQT. Đó là tiết kiệm chi phí hoạt động TTQT, giảm chi phí dịch vụ TTQT cũng như tiến hành nghiệp vụ với thời gian nhanh nhất vì không phải chờ đợi, phụ thuộc vào việc mua bán ngoại hối như các ngân hàng khác. Ưu thế này giúp SHB lôi kéo được thêm các khách hàng tiềm năng đến giao dịch với mình.
Thứ hai, hoạt động TTQT phát triển đã thúc đẩy các hoạt động liên quan phát triển theo. Giữa các nghiệp vụ của ngân hàng có mối quan hệ hữu cơ với nhau, sự phát triển của nghiệp vụ này sẽ hỗ trợ cho các nghiệp vụ khác phát triển theo.
TTQT cung cấp ngoại tệ cho nghiệp vụ tín dụng có yếu tố nước ngoài. Nguồn ngoại tệ này có được từ nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng. Phần lớn các nhu cầu TTQT của khách hàng tại SHB cần có sự hỗ trợ vốn ngoại tệ của ngân hàng. Chính sự phát triển của hoạt động TTQT đã làm tăng thêm nhu cầu vay mượn của ngân hàng, là cơ sở tạo điều kiện cho việc tăng dư nợ cho vay ngoại tệ. Những khoản vay ngoại tệ này thông qua TTQT sẽ giảm bớt được rủi ro trong kinh doanh tiền tệ đối với ngân hàng.
Ngân hàng tạo được mối tin cậy với nhiều ngân hàng đại lý trên thế giới, do vậy đã khai thác rất tốt nguồn vốn ngoại tệ kiều hối, làm tăng doanh thu mua ngoại tệ và chuyển tiền. Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, nghiệp vụ phát hành thẻ quốc tế và các nghiệp vụ khác liên quan đến dịch vụ khách hàng nhằm thu hút khách hàng nước ngoài tham gia hoạt động TTQT cũng đã tạo điều kiện cho TTQT tại SHB được mở rộng.
Thứ ba, SHB luôn quan tâm đến hoạt động TTQT và đã mở rộng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng về thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu và các nhu cầu tài chính quốc tế khác.
Ngân hàng đã đa dạng hóa các loại hình dich vụ dựa trên việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào TTQT, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ TTQT. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống như mở L/C, thông báo L/C, chuyển tiền … thì ngân hàng đã đáp ứng các nhu cầu phát sinh thêm của khách hàng bằng các dịch vụ khác liên quan đến kinh doanh ngoại hối.
Thứ tư, Ngân hàng đã làm tốt công tác tư vấn khách hàng về lựa chọn phương thức thanh toán, bảo hiểm rủi ro… xử lý các bộ chứng từ phức tạp. Theo báo cáo TTQT của SHB 2008, chưa có bộ chứng từ nào do SHB lập và bảo lãnh bị từ chối thanh toán trong năm qua. Ngân hàng đã nhanh chóng có được sự tin tưởng, tín nhiệm của khách hàng và ngày càng thu hút nhiều khách hàng thực hiện thực hiện thanh toán xuất nhập khẩu qua ngân hàng. Ngân hàng áp dụng mức phí hợp lý theo chỉ đạo của Tổng giám đốc và có linh hoạt đối với khách hàng truyền thống.
Với chính sách khách hàng được cải thiện, SHB đã thu hút được thêm nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu thanh toán qua ngân hàng.
Ngân hàng cung cấp đầy đủ mọi yêu cầu về thanh toán và các nghiệp vụ liên quan cho doanh nghiệp với chi phí hợp lý so với ngân hàng khác.
Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng cung cấp đầy đủ như chi trả kiều hối, chuyển tiền, thu đổi ngoại tệ một cách nhanh chóng, chính xác và thân thiện đối với khách hàng.
Bằng các nỗ lực trên, ngân hàng đã duy trì được một số khách hàng truyền thống và ngày càng thu hút được nhiều khách hàng mới, tăng uy tín của ngân hàng.
Thứ năm, SHB có một đội ngũ cán bộ TTQT trẻ, chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm và hiểu biết rộng. TTQT là nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi cán bộ thực hiện không những phải giỏi nghiệp vụ ngân hàng mà còn phải có kiến thức ngoại thương, thông thạo ngoại ngữ, nắm vững các quy định về quản lý xuất nhập khẩu hiện hành của nhà nước. Cán bộ TTQT cũng là người trực tiếp tiếp xúc khách hàng, tư vấn và hướng dẫn khách hàng thực hiện TTQT, là nhân tố quyết định sự trôi chảy và thành công của hoạt động TTQT tại ngân hàng.