Porter
4.1.2.1. Các đối thủ cạnh tranh hiên có trên thị trường
Về thị phần theo doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm 2007, Prudential dẫn đầu với 39,06%, đứng thứ hai là Bảo Việt với 28,3%. ACE đã có tốc độ tăng trưởng rất cao, vượt qua AIA (6,52%) và Dai-ichi (7,52%) để vươn lên vị trí thứ tư với 8,40% thị phần, gần đạt tới mức của Manulife (8,62%). Hãng còn lại là Prevoir chỉ đạt 1,55% thị phần khai thác mới.
Hình 4.5. Thị phần phí bảo hiểm khai thác mới năm 2007
Nguồn: Bộ Tài chính
11 Theo báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 17/5/2007 66 66
Luận văn tốt nghiệp
Xét tổng thể các hợp đồng có hiệu lực, Prudential vẫn dẫn đầu thị trường với 41,94% thị phần, theo sau là Bảo Việt với 34,82%. Các vị trí tiếp theo thuộc về Manulife (10,26%), AIA(5,8%), Dai-ichi (5,01%).
Hình 4.6. Thị phần phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực năm 2007
Nguồn: Bộ Tài Chính
Hai hãng mới gia nhập thị trường là ACE và Prevoir chia sẻ hai vị trí cuối với thị phần lần lượt là 1,72% và 0,47%.
4.1.2.2. Các đối thủ cạnh tranh trong tương lai
Hiện nay, ngoài 7 công ty bảo hiểm đang hoạt động, hai công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài đã được cấp phép hoạt động nhưng chưa triển khai kinh doanh kà Cathay Life (Đài Loan) và Great Eastern (Singapore). Dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới, hai công ty này sẽ bắt đầu hoạt động tại thị trường phía Nam. Ngoài ra, còn có rất nhiều công ty bảo hiểm đã và đang đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam và sẵn sàng gia nhập trong thời gian tới như Sin Kon Life và Taiwan Life (Đài Loan), Korean Life (Hàn Quốc), Ping An Life (Trung Quốc) … Cùng với sự mở cửa của thị trường bảo hiểm Việt Nam, viêc gia nhập thị trường của các công ty này trong thời gian tới là hoàn toàn có thể.
4.1.2.3. Đe dọa từ các sản phẩm thay thế
Dưới ảnh hưởng của lạm phát cùng với nguồn ngoại tệ đổ vào nền kinh tế một cách ồ ạt, các lãi suất trên thị trường tiền tệ luôn ở mức cao ngạc nhiên. Các ngân hàng để đảm bảo khả năng thanh toán sẽ phải tăng lãi suất lên ở mức rất cao và hấp dẫn được một lượng tiền tiết kiệm lớn từ trong dân cư. Lãi suất huy
Luận văn tốt nghiệp
động vốn trong năm 2007 đạt cao nhất từ 9,6% đến 10,8%/ năm. Đặc biệt đầu năm 2008, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã tăng lên tới mức kỷ lục 18%/năm.
Bảng 4.3. Một số lãi suất cơ bản của thị trường tiền tệ giai đoạn 2002-2006
Nguồn: The Economist Intelligence Unit
Điều này sẽ dẫn đến khoảng cách về lãi suất chi trả giữa các ngân hàng và các công ty BHNT ngày càng chênh lệnh. Bởi lãi suất của các công ty BHNT phụ thuộc chủ yếu vào thị trường chứng khoán, trong khi đó thị trường này lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Lấy ví dụ như sản phẩm “Kế hoạch tài chính trọn đời” của ACE, nếu như năm 2006 có lãi suấ cam kết là 6% thì đến năm 2007 chỉ còn 4%. Nghiêm trọng hơn nữa là các khách hàng Việt Nam khi mua các sản phẩm BHNT lại rất quan tâm đến lãi suất này.
Với mức chênh lệch về lãi suất cao như vậy, các ngân hàng và thể chế tài chính đã cạnh tranh khá hiệu quả với các công ty bảo hiểm trong việc huy động tiết kiệm trong dân cư. Thêm vào đó thời gian qua cũng đã chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động ngân hàng với sự ra đời của hàng loạt các ngân hàng mới như Liên Việt, FPT, PG Bank…báo hiệu cuộc cạnh tranh huy động vốn trong dân cư sẽ ngày càng khốc liệt. Điều đó đòi hỏi các công ty BHNT phải có chiến lược phù hợp, phát huy thế mạnh của mình thì mới có thể đảm bảo mức tăng trưởng ổn định.
4.1.2.4. Quyền năng của khách hàng
Quyền năng của khách hàng đối với các DN BHNT là rất lớn và ngày càng tăng thể hiện ở hai khía cạnh chủ yếu sau đây:
- Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và thông tin liên lạc, sự bùng nổ của các hình thức quảng cáo tiếp thị, các khách hàng có thể
Luận văn tốt nghiệp
tiếp cận dễ dàng với các thông tin về các sản phẩm bảo hiểm khác nhau, các công ty bảo hiểm khác nhau. Nói cách khác, hiểu biết của các khách hàng về BHNT ngày càng tăng. Do đó họ có thể dễ dàng lựa chọn cho mình các sản phẩm bảo hiểm và các công ty phù hợp.
- Cùng với đó, khi thu nhập được cải thiện, các khách hàng cũng có rất nhiều lựa chọn trong việc sử dụng số tiền tiết kiệm của mình vào nhiều mục đích khác nhau như mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, chơi chứng khoán…
4.1.2.5. Quyền năng của nhà cung cấp
Các doanh nghiệp trong ngành BHNT chủ yếu chịu ảnh hưởng từ hai nhà cung cấp đó là công ty tái bảo hiểm và thị trường tài chính. Nhưng do đặc thù của ngành liên quan đến rủi ro về tính mạng hay sức khỏe của các cá nhân nên vai trò của các nhà tái bảo hiểm đối với các công ty BHNT cũng chỉ dừng lại ở mức độ nhỏ. Lấy ví dụ trong năm 2007, hoạt động tái bảo hiểm nhân thọ ra
nước ngoài chỉ chiếm 2,2% tổng số phí nhượng tái12.
Ngược lại, sự vận động của thị trường tài chính có ảnh hưởng ngày càng lớn đối với sự hoạt động của các doanh nghiệp BHNT, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp đang tích cực triển khai các thể hệ sản phẩm mới gắn liền với sự vận động của thị trường tài chính. Hình 4.6 dưới đây cho biết cơ cấu đầu tư của các doanh nghiệp BHNT trong năm 2007. Hơn một nửa trong tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế được dùng để mua trái phiếu Chính phủ, lượng còn lại chủ yếu là tiền gửi tại các tổ chức tín dụng; cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp.
Hình 4.7. Cơ cấu đầu tư của các doanh nghiệp BHNT năm 2007
12 Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam 2007- Bộ Tài Chính69 69
Luận văn tốt nghiệp
Nguồn: Niêm giám thị trường bảo hiểm Viêt Nam 2007- Bộ Tài Chính
Rõ ràng sự vận động của thị trường tài chính có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các DNBH bởi lẽ phần lớn các sản phẩm bảo hiểm đang có hiệu lực trên thị trường hiện nay là sản phẩm có chia lãi, nghĩa là ngoài yếu tố bảo vệ, doanh nghiệp sẽ cam kết (hoặc không cam kết) chia lãi theo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Nếu thị trường tài chính phát triển tốt (hệ số sinh lời cao), doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả thì lợi tức chia cho các chủ hợp đồng cao từ đó sẽ khuyến khích được sự tham gia của nhiều khách hàng. Ngược lại, khi thị trường tài chính gặp khó khăn thì những hợp đồng chia lãi của các DNBHNT cũng không thể tạo được tính hấp dẫn cho khách hàng.
4.2. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của Nan Shan khi gia nhập thị trườngBHNT Việt Nam BHNT Việt Nam