( VT: tri u đ ng) 2008 2009 2010 2011 D n % D n % D n % D n % DN 1.325.102 58,7% 1.677.575 59,6% 1,658,422 58.9% 1,813,636 59.1% CN 931.984 41,3% 1.136.624 40,4% 1,155,324 41.1% 1,256,161 40.9% T ng 2.257.086 100% 2.814.199 100% 2,813,747 100% 3,069,798 100%
Ngu n: “Sacombank – CN H ng o” C c u cho vay chia theo khách hàng doanh nghi p và cá nhân qua 4 n m tuy cĩ bi n đ ng nh ng khơng đáng k . Khách hàng doanh nghi p nhìn chung v n chi m kho ng 60% t ng d n cho vay, 40% cịn l i dành cho khách hàng cá nhân.
Dù đ i v i khách hàng doanh nghi p c n m t mĩn vay l n hay m t khách hàng cá nhân v i m t mĩn vay nh thì quy trình tín d ng v n ph i đ m b o th c hi n t t c các b c, khơng đ c thi u khâu nào. C hai đ i t ng khách hàng này đ u mang l i l i nhu n cho ho t đ ng kinh doanh c a Chi nhánh, ch cĩ khác nh ng ch ng t s sách c a doanh nghi p t ng đ i ph c t p h n. Vi c phân lo i đ i t ng khách hàng thành nh ng nhĩm khác nhau giúp cho chuyên viên quan h khách hàng cĩ nh ng bi n pháp ti p c n h u hi u h n, cĩ tr ng tâm và đ c bi t là khơng d m chân nhau trong cơng vi c tìm ki m khách hàng.
T ng Nguy n Khoa Trí – MSSV: 0854031030 GVHD: TS. Nguy n Chí c 23
3.2 S n ph m cho vay đ u t ch ng khốn:
o S n ph m đ c ban hành theo quy t đinh s 3484/2008/Q -SPCN ngày 28/8/2008 c a T ng giám đ c NH TMCP Sài Gịn – Th ng Tín.
o i t ng khách hàng c a s n ph m là nh ng cá nhân đang s h u ch ng khốn trong danh m c ch ng khốn cĩ nhu c u vay đ mua ch ng khốn, bao g m c ch ng khốn đã niêm y t ho c ch a niêm y t.
o i u ki n vay v n:
- Ch ng khốn đ m b o ti n vay ph i thu c danh m c ch ng khốn, đ c T ng giám đ c phê duy t t ng th i k .
- D n c a khách hàng (k c ph n v n khách hàng d đ nh vay) khơng v t quá gi i h n d n c a m t khách hàng.
- Tr ng h p đ m b o b ng ch ng khốn niêm y t: khách hàng ph i m tài kho n giao d ch ch ng khốn t i m t cơng ty ch ng khốn.
- Tr ng h p đ m b o b ng ch ng khốn ch a niêm y t:
+ Khách hàng ph i là ch s h u h p pháp c a ch ng khốn
đ m b o ti n vay.
+ Khách hàng ph i cĩ u quy n cho Ngân hàng đ c x lý ch ng khốn đ m b o ti n vay trong tr ng h p khách hàng vi ph m h p đ ng vay. Vi c u quy n này đ c th hi n trong Gi y xác nh n phong to ho c b ng hình th c u quy n khác đ c đ n v phát hành ch p nh n.
+ Ph i cĩ xác nh n phong to c a đ n v phát hành.
+ Ph i đ c t do chuy n nh ng, khơng b h n ch chuy n nh ng b i b t k đi u ki n chuy n nh ng nào.
+ Ch a đ c chuy n nh ng d i b t c hình th c nào và ch a đ c dung đ b o đ m cho b t k ngh a v nào.
o S ti n cho vay
- Lo i ti n vay là đ ng n i t Vi t Nam (VN )
- S ti n cho vay đ c xác đ nh trên c n c theo nhu c u c a khách hàng và ph i tho mãn các đi u ki n
+ T l cho vay ban đ u khơng v t quá t l cho vay t i đa. + S l ng c phi u khách hàng d đ nh c m c / th ch p
khơng v t quá h n m c c m c / th ch p ch ng khốn cịn l i c a Chi nhánh đ i v i m i lo i ch ng khốn.
T ng Nguy n Khoa Trí – MSSV: 0854031030 GVHD: TS. Nguy n Chí c 24
+ T ng d n cho vay c a s n ph m này t i Chi nhánh, k c s ti n d đnh cho khách hàng vay khơng v t quá h n m c s n ph m c a Chi nhánh.
+ D n vay c a khách hàng, k c s ti n khách hàng d
đ nh vay khơng v t quá gi i h n d n đ i v i m t (01) khách hàng.
o Th i h n cho vay: Tu thu c vào nhu c u th c t c a khách hàng nh ng khơng quá th i h n cho vay t i đa do T ng giám đ c thơng báo t ng th i k .
o Lãi su t cho vay: Theo bi u lãi su t do T ng giám đ c thơng báo t ng th i k .
o Ph ng th c cho vay, tr n :
- Ph ng th c cho vay: cho vay t ng l n. - Ph ng th c tr n :
+ V n g c: tr cu i k
+ Lãi vay: tu theo nhu c u và kh n ng tr n c a khách hàng, cĩ th l a ch n m t (01) trong ba (03) ph ng th c tr lãi sau: hàng tháng, hàng quý, cu i k .
o B o đ m ti n vay:
- C m c / th ch p ch ng khốn theo danh m c ch ng khốn. - Tr giá c a ch ng khốn đ c xác đnh theo th giá đ c quy đnh
trong danh m c ch ng khốn.
- Tr ng h p khách hàng đ c h ng quy n mua u đãi t nh ng kho n ch ng khốn đ m b o ti n vay, s ch ng khốn đ c mua b sung này c ng thu c tài s n đ m b o. Khi đĩ, cơng ty ch ng khốn và khách hàng s th c hi n b sung s ch ng khốn này.
3.3 K t qu kinh doanh s n ph m “Cho vay Ch ng khốn” t i CN H ng o CN H ng o
a. C c u d n khách hàng cá nhân theo m c đích vay
i sâu vào phân tích tình hình d n c a đ i t ng khách hàng cá nhân t i Chi nhánh thì nh ng kho n vay này đ c chia theo hai lo i m c đích chính là các kho n vay tiêu dùng và vay v i m c đích s n xu t kinh doanh. i u đáng chú ý là d n c a
T ng Nguy n Khoa Trí – MSSV: 0854031030 GVHD: TS. Nguy n Chí c 25
d n , t l này duy trì vào kho ng 82%. ây th c s là m t con s n t ng b i nhu c u tiêu dùng l n c a nhĩm đ i t ng khách hàng cá nhân.
B ng 3.5: C c u d n theo m c đich vay v n
2008 2009 2010 2011
D n % D n % D n % D n %
Vay CN B S 232,903 25.0% 259,771 22.9% 261,952 22.7% 246,037 19.6%
B sung VKD 250,983 26.9% 335,172 29.5% 376,458 32.6% 456,387 36.3%
Vay mua oto 81,828 8.8% 108,777 9.6% 120,407 10.4% 142,568 11.3%
Vay mua nhà 176,518 18.9% 236,804 20.8% 262,123 22.7% 313,786 25.0%
Vay tín ch p 117,710 12.6% 133,507 11.7% 120,776 10.5% 89,296 7.1%
Vay CK 67,848 7.3% 57,095 5.0% 7,544 0.7% 1,559 0.1%
D n th 4,194 0.5% 5,498 0.5% 6,064 0.5% 7,022 0.6%
T ng d n 931,984 100% 1,136,624 100% 1,155,324 100% 1,256,161 100%
( VT: tri u đ ng) - Ngu n: “Sacombank – CN H ng o”
M c đích vay v n c a nhĩm khách hàng cá nhân cĩ th đ c chia theo nh ng nhĩm: vay CN b t đ ng s n, vay mua nhà , mua oto, vay tín ch p, vay đ u t ch ng khốn, d n qua th tín d ng.
S d ng ph ng pháp phân tích xu h ng, ta cĩ th nh n th y đ c r ng nh ng kho n vay v i m c đích chuy n nh ng b t đ ng s n đã cĩ chi u h ng gi m qua các n m. i u này đ c lý gi i b i th tr ng b t đ ng s n th i gian qua khơng m y sơi
đ ng, n u nh khơng mu n nĩi là đang đĩng b ng, đ c bi t là t khi chính ph x p b t
đ ng s n vào nhĩm phi s n xu t khi n cho lãi su t cho vay đ i v i đ i t ng này khá cao, gây khĩ kh n cho nh ng cá nhân cĩ ý đ nh mua bán b t đ ng s n trong th i gian này. Lãi su t cao c ng là m t trong nh ng nguyên nhân khi n m t b ph n khách hàng tìm cách tr n tr c h n, gi m d n đ gi m b t đ c ph n lãi ph i tr hàng k .
T ng Nguy n Khoa Trí – MSSV: 0854031030 GVHD: TS. Nguy n Chí c 26
Trong khi đĩ, các s n ph m cho vay tiêu dùng nh vay mua nhà , mua oto hay s n ph m cho vay b sung ngu n v n kinh doanh, phát tri n kinh t h gia đình cĩ th nĩi là cĩ xu h ng gia t ng b i đây là nh ng đ i t ng cĩ nhu c u v n th c s . D n c a nhĩm đ i t ng này cĩ đ u cĩ xu h ng gia t ng qua các n m trong giai đo n này. ây cĩ th coi là nhĩm đ i t ng giúp Chi nhánh đ t đ c ch tiêu t ng tr ng tín d ng do H i s giao.
S n ph m cho vay tín ch p c ng là m t đi m đáng chú ý trong giai đo n này. ây là m t trong nh ng s n ph m đ c u tiên phát tri n, t ng b c h n ch vi c b t bu c ph i cĩ TS B khi vay v n nh ng trong đi u ki n kinh t khĩ kh n, nhi u doanh nghi p thua l thì vi c h n ch và gi m thi u nh ng kho n vay tín ch p này là c n thi t và đúng đ n. Trong t ng lai ng n thì cĩ th s n ph m này s đ c đ y m nh cho vay tr l i khi mà th tr ng cĩ nh ng d u hi u t t h n.
Hình 3.3: T tr ng d n các kho n vay theo m c đích t i CN H ng o
Ngu n: “Sacombank – CN H ng o”
b. Tình hình kinh doanh s n ph m “Cho vay Ch ng khốn CK300”
T ng Nguy n Khoa Trí – MSSV: 0854031030 GVHD: TS. Nguy n Chí c 27
S n ph m cho vay ch ng khốn CK300 t ngày đ c ban hành và đ a vào khai thác t n m 2008. T đĩ đ n nay, s n ph m luơn th hi n m t xu h ng gi m c v d n c ng nh t tr ng trong t ng d n c a kh i khách hàng cá nhân t i Chi nhánh H ng o. N m 2008, d n 4 tháng t i Chi nhánh c a s n ph m này là h n 67 t
đ ng, chi m t ng ng kho ng 7.28% t ng d n c a kh i cá nhân t i Chi nhánh (s n ph m đ c đ a vào khai thác t tháng 8/2008). i u này ch ng t ho t đ ng đ u t ch ng khốn giai đo n này khá đ c yêu thích, b i l dù đây là giai đo n th tr ng gi m sâu nh ng c ng cĩ nh ng đ t sĩng lên khi n dịng ti n vào th tr ng khá t t, d n đ n nhu c u v n cho m c đích kinh doanh ch ng khốn c ng t ng.
Hình 3.4: Xu h ng d n s n ph m cho vay ch ng khốn
Ngu n: “Sacombank – CN H ng o”
Trong khi đĩ, sang đ n n m 2009 đã cĩ s s t gi m trong d n s n ph m cho vay ch ng khốn khá m nh. Xu h ng này duy trì ti p sau đĩ vào n m 2010 và 2011,
đ c bi t là đã gi m v m c ch a t i 1% trong n m 2011.
Lý gi i cho v n đ này, đĩ là tình hình quá x u c a TTCK, nhà đ u t chán n n v i th tr ng, bán tháo c phi u trong tâm lý ho ng lo n. Dịng ti n m i vào th tr ng h u nh khơng cĩ. Khách hàng khơng cĩ nhu c u vay m i. Thêm vào đĩ, giá ch ng khốn liên t c xu ng nh ng m c th p và ch a cĩ d u hi u d ng l i, ho t đ ng
T ng Nguy n Khoa Trí – MSSV: 0854031030 GVHD: TS. Nguy n Chí c 28
gi i ch p di n ra liên t c. Và nh m t l t t y u, ngân hàng c ng bu c ph i bán ch ng khốn c m c / th ch p c a khách hàng đ thu h i n vay, khơng c p tín d ng m i cho lo i hình này. i u này khi n cho d n cho s n ph m này khơng cịn đáng k trong t ng d n c a nhĩm đ i t ng khách hàng cá nhân.
Tính đ n th i đi m th c hi n báo cáo, d n cho vay đ i v i s n ph m cho vay ch ng khốn t i Chi nhánh H ng o vào kho ng 1,6 t đ ng c a khách hàng Tr n V n D ng theo h p đ ng tín d ng s LD1128700249, ký ngày 14/10/2011. ây là m t kho n vay ng n h n, s đáo h n vào ngày 14/04/2012. Lãi su t hi n áp d ng đ i v i h p đ ng vay này là 22.56%/n m. V i lãi su t này thì cĩ th th y đ c r ng khách hàng c ng ph i ch u nh ng áp l c v lãi su t khá l n khi th i gian v a qua TTCK Vi t Nam liên t c đi xu ng. Tuy nhiên, su t quá trình th c t p, tơi c ng đã đ c theo dõi h u gi i ngân đ i v i khách hàng Tr n V n D ng và nh n th y r ng cơng tác nh c n
đ c th c hi n khá bài b n, quy c nên dù th tr ng x u khách hàng v n đ m b o tr v n g c và lãi hàng tháng đúng h n cho ngân hàng và đang là kho n vay trong nhĩm n 1. i u này ch ng t r ng, n u cơng tác tín d ng đ c th c hi n t t thì tính kh thi
đ i v i nhĩm s n ph m cho vay ch ng khốn là hồn tồn cĩ c s .
Nh ng k v ng đ i v i lo i hình s n ph m này đã khơng đ t đ c ch sau h n 3 n m đ a vào tri n khai. Và nh ng di n bi n trên th tr ng đã ch ra hàng lo t nh ng r i ro mà s n ph m này cĩ th ph i đ i m t n u khơng cĩ nh ng bi n pháp h p lý trong su t quá trình cho vay c ng nh qu n lý n b i cho vay ch ng khốn th c s là m t s n ph m ch u nh h ng r i ro t nhi u y u t khác nhau.
4. Các nguyên nhân khi n cho vay ch ng khốn b thu h p
Do đ c thù c a s n ph m là cho vay đ đ u t vào th tr ng tài chính và tài s n
đ m b o c ng là nh ng tài s n tài chính đ c hình thành tr c đĩ nên hi n nhiên các bi n đ ng trên th tr ng tài chính, n n kinh t trong n c và qu c t đ u là nh ng tác nhân gây ra r i ro tín d ng cho lo i hình cho vay này. Và đây c ng chính là nh ng lý do khi n cho ho t đ ng cho vay ch ng khốn b thu h p trong th i gian v a qua.
4.1 Nguyên nhân khách quan t phía n n kinh t và các c quan qu n lý nhà n c.
o nh h ng đi u hành KTVM c a Ngân hàng Nhà n c:
i m t v i tình hình bi n đ ng m nh c a n n kinh t th gi i, kinh t Vi t Nam c ng ph i ch u nhi u nh h ng. L m phát gia t ng, nhà đ u t g p nhi u khĩ kh n trong s n xu t – kinh doanh. i u này nh h ng
T ng Nguy n Khoa Trí – MSSV: 0854031030 GVHD: TS. Nguy n Chí c 29
tr c ti p t i kh n ng thu h i n vay c a ngân hàng, tình tr ng n x u gia t ng nh h ng t i an tồn h th ng ngân hàng. NHNN quy t đnh thu h p ho t đ ng đ u t v a đ ki m ch l m phát c ng nh đ h n ch phát sinh nh ng kho n n x u do đ u t thua l , đây chính là lý do NHNN quy đ nh t l cho vay ch ng khốn t i đa c a m i ngân hàng khơng đ c quá 3% d n . ây là m t bi n pháp hành chính đ đnh h ng n n kinh t c a NHNN. Tuy nhiên, nhi u ngân hàng l i khơng
đ ng tình v i quy đnh này c a NHNN vì theo h thì ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng mình s b nh h ng do b h n ch đ i t ng cho vay... Và theo đ i di n m t s ngân hàng thì t l 3% do NHNN quy
đnh c ng ch a rõ c s , và cĩ th là ch a phù h p. Gi i ngân hàng và nhà đ u t đang trơng ch vào nh ng s a đ i trong th i gian t i.