2. Đánh giá hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng
2.3.2.1 Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội: tình hình cho vay, thu nợ, tình hình cho
vay theo nghành, thành phần kinh tế và loại cho vay, lãi suất huy động và lãi suất cho vay.
• Dư nợ cho vay theo thời hạn khoản vay:
Bảng 2.4: số liệu cho vay theo thời hạn khoản vay
Đơn vị: triệu đồng Phân tích theo kỳ hạn cho vay 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Chênh lệch Tỷ lệ % Chênh lệch Tỷ lệ % Ngắn hạn 559,500 752,616 789,494 193,116 34,51 36,878 4,89 Trung hạn 146,645 236,090 247,658 89,445 60.99 11,568 4,90 Dài hạn 207,324 158,881 217,483 -48,443 -23.36 58,602 36,88
Từ bảng số liệu trên ta thấy cho vay ngắn hạn tăng liên tục theo các năm, năm 2010 mức cho vay khá lớn tăng 193,116 triệu đồng so với năm 2009, nhưng đến năm 2011 thì ngân hàng đã thay đổi chính sách của mình khi hạn chế cho vay và tăng cường huy đồng. Vay trung hạn cũng tương tự như vậy. đối với vay dài hạn mức cho vay năm 2009 là 207,324 tiệu đồng, năm 2010 mức cho vay giảm đột ngột là 158.881 điều này cũng dễ hiểu vì Ngân hàng chú trọng vào các khoản cho vay ngắn hạn và trung hạn nên hạn chế cho vay dài hạn, nhưng chính sách đã thay đổi năm 2011 nhằm cân bằng tỷ lệ các khoản cho vay, mức cho vay năm 2011 đã tăng đáng kể lên con số 217,483 triệu đồng. Tốc độ cho vay với nền kinh tế tăng trưởng khá cao qua các năm cho thấy ngân hàng Sacombank – Chi Nhánh HÀ NỘI đã có những chiến lược phát triển phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, phù hợp với nhu càu cần vốn để tái sản xuất cũng như mở rộng sản xuất của nền kinh tế.
• Dư nợ cho vay theo loại hình doanh nghiệp
Bảng 2.5: Dư nợ cho vay theo loại hình doanh nghiệp
Đơn vị: triệu đồng Phân tích theo loại hình
doanh nghiệp 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Chênh lệch Tỷ lệ % Chênh lệch Tỷ lệ % Doanh nghiệp nhà nước 52,710 37,466 39,301 -15,244 -28,92 1,835 4,89 Công ty cổ phần 141,002 288,688 302,834 147,686 104,7 14,146 5,9 Công ty trách nhiệm hữu hạn 246,336 340,530 357,216 94,194 38,23 16,686 4,9 Doanh nghiệp tư nhân 54,199 61,678 64,700 7,479 13,80 3,022 4,67
Hợp tác xã 4,165 3,897 4,088 -0,268 -6,43 0,191 4,86 Công ty liên doanh 1,17 2,425 2,844 1,255 107,3 0,419 17,3 Công ty 100% vốn nước
ngoài
5,120 3,915 4,607 -1.205 -23.53 0,692 17,67
Với mục tiêu chiến lược hướng tới cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ SACOMBANK - Chi Nhánh Hà Nội đang gia tăng tỷ lệ cho vay công ty cổ phần và TNHH. Năm 2009 tỷ lệ này là 141,002 với công ty cổ phần, 246,336 với công ty TNHH. năm 2010 tỷ lệ này là 228,668 và 340,530 triệu đồng. đến năm 2011 tỷ lệ này tiếp tục tăng là 302,834 và 357,216 triệu đồng. Trong khi đó tỷ lệ cho vay các doanh nghiệp nhà nước giảm trông thấy từ năm 2009 là 52,710 triệu đồng đến năm 2011 là 39,301 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp tư nhân thì mức cho vay tương đối ổn định năm 2009 là 54,199 triệu, năm 2010l là 61,678 triệu, năm 2011 là 64,700, chủ yếu là hình thức cho vay để mở rộng sản xuất, mở rộng kinh doanh. Trong khu vực lân cân chi nhanh có ba khu chợ trung tâm là chợ Hôm Đức Viên, chợ Giời và chợ Hoà Bình, nên đối tượng khách hàng chủ yếu là các tiểu thương, các doanh nghiệp tư nhân họ có như cầu vốn để mở rộng sản xuất và mở rộng của hàng kinh doanh. Ngoài ra hợp tác xã và công ty liên doanh cho vay ko nhiều. riêng đối với công ty 100% vốn nước ngoài thì mức cho vay tương đối hạn chế vì khâu thẩm định khá khó khăn. Với mục tiêu và chiến lược đã đề ra ngân hàng đã có nhiều biện pháp nhằm hướng sự phục vụ vào các đối tượng khách hàng mục tiêu :
- Mở rộng cho vay đối với khách hàng kinh doanh có độ an toàn cao và hiệu quả.
- Hạn chế cho vay đối với khách hàng kinh doanh kém hiệu quả( nhóm doanh nghiệp nhà nước địa phương và doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi)
- Tăng cường hoạt động cho vay bán lẻ nhằm đa dạng hoá khách hàng và sản phẩm tín dụng, chú trọng các khoản tín dụng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung tới mảng tín dụng khách hàng cá nhân với các hình thức cho vay cầm cố, thế chấp tài sản... đáp ứng nhu cầu tín dụng hàng ngày gia tăng
Đây được coi là hướng đi đúng đắn của Sacombank - Chi Nhánh Hà Nội phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước và của NHNN. Chủ truơng này nhằm gia tăng thị phần hoạt động, tăng cường khả năng cạnh tranh, tiếp cận và đầu tư vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động.
• Dư nợ theo nhóm
Bảng 2.6: Phân loại dư nợ theo nhóm
Đơn vị: triệu đồng Phân tích theo nhóm 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Chênh lệch Tỷ lệ % Chênh lệch Tỷ lệ % Nợ đủ tiêu chuẩn 857,947 1,189,150 1,247,418 313,203 36,5 58,267 4,67 Nợ cần chú ý 1,511 434 465 -1,077 -71.3 31 7,14
Nợ dươi tiêu chuẩn 515 456 498 -59 -11,54 42 9,21
Nợ nghi ngờ 2,430 881 964 -1,549 -63,74 83 9,42
Nợ có khẳ năng mất vốn
2,623 5,108 5,379 2,485 94,73 271 5,27
Việc phân loại nợ theo nhóm giúp ngân hàng nắm bắt được tình trạng của các khoản nợ đề có những phương pháp xử lý phù hợp với những khoản nợ. từ bảng trên ta thấy nhóm nợ đủ tiêu chuẩn tăng liên tục. Năm 2009 là 857,947, năm 2010 là 1,189,150 và năm 2011 là 1,247,418. Điều này chứng tỏ ngân hàng đã thực hiện chính sách tín dụng khá tốt. chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Ngân hàng nhà nước. nhưng có một chỉ tiêu Nợ có khả năng mất vốn lại tăng đột biến. lý giải cho điều nay là một số cá nhân, doanh nghệp đã sử dụng vốn vay sai mục đích, khi đầu tư thua lỗ thì Ngân hàng mới phát hiện ra kết quả là khả năng không trả nợ là cao. Các chỉ tiêu còn lại tương đối ổn định.
Mức lãi xuất huy động thay đổi theo từng thời kỳ và thay đổi theo chính sách tín dụng của Ngân hàng nhà nước. trong thời gian gần đây. Từ cuối năm 2011 tới nay thì lãi suất huy động của Ngân hàng đã thay đổi liên tục. Mức lãi suất huy động của Ngân hàng luôn ở mức trần là 14% từ năm 2011 đến đầu năm 2012. Mức này tồn tại khá lâu. Nhưng với mức lãi xuất này thì khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác là rất khó. Ngân hàng tìm mọi cách để lôi kéo khách hàng bằng các hình thức, gửi tiết kiệm dự thưởng, quay số may mắn, tặng các phần quà giá trị cho các khách hàng. Ngoài ra để giữ chân các khách hàng VIP cũ thì ngân hàng đã cử nhân viên đến tân nhà để tặng quà cũng như tư vấn để giữ khách hàng ở lại với ngân hàng. sau đó khi Ngân hàng nhà nước đưa ra trần lãi suất mới là 13% thì Ngân hàng cũng đã thay đổi lãi xuất huy động là 13% và gần đây nhất là 12%. Hiên Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hà Nội đang huy động với lãi suất tiền gửi bằng VND là 12%/năm, USD là 2%/ năm. Với mức lãi suất huy động giảm như vậy thì lãi suất cho vay của ngân hàng cũng có xu hướng giảm. Cụ thể khi lại suất huy động là 14% thì lãi xuất cho vay là 18%/năm, lãi xuất huy động là 13% thì lãi xuất cho vay là 17%/ năm, các khoản cho vay trước đó thì lãi xuất vẫn là 18%/năm. Khi lãi xuất huy động là 12% thì lãi suất cho vay là 16.5%/năm các khoản cho vay trước đó vẫn là 17%/năm.