Nam – chi nhánh quận Hải An – thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008 – 2010
2.2.1. Tình hình doanh số cho vay, doanh số thu nợ tại chi nhánh ngân hàng
Đv: trđ Các chỉ tiêu 2008 2009 2010 So sánh 2009 với 2008 So sánh 2010 với 2009
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
1. Doanh số cho vay 618.387 100% 742.064 100% 920.159 100% 123.677 19,9% 178.095 23,5% 1.1. Ngắn hạn 374.124 60,5% 456.369 61,5% 570.498 62% 82.245 22% 114.12 9 25% 1.2. Trung và dài hạn 244.263 39,5% 285.695 38,5% 349.661 38% 41.432 17% 63.966 22% 2. Doanh số thu nợ 412.258 100% 494.193 100% 614.510 100% 81.935 20% 120.317 24,3% 2.1. Ngắn hạn 250.447 60,75% 306.903 62,1% 384.052 62,5% 56.456 23% 77.149 25,1% 2.2. Trung và dài hạn 161.811 39,25% 187.290 37,9% 230.458 37,5% 25.479 16% 43.168 23%
Qua bảng số liệu trên cho thấy doanh số cho vay và doanh số thu nợ có xu hướng tăng lên trong năm 2009 và 2010, cụ thể:
- Doanh số cho vay năm 2009 tăng 123.677 trđ tương ứng với tỷ lệ 19,9% so với năm 2008, năm 2010 so với năm 2009 tăng 178.095 trđ tương ứng với tỷ lệ 23,5%. Năm 2008 tuy chi nhánh đã có những biện pháp nhằm mở rộng quy mô doanh số cho vay nhưng do bất ổn của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước nên doanh số cho vay chỉ đạt được mức độ nhất định là 618.387 trđ. Sang năm 2009 và 2010 nhằm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh tế các chính sách kinh tế vĩ mô Chính phủ thông thoáng hơn, hoạt động tín dụng ngân hàng được mở rộng. Doanh số cho vay tăng cả về ngắn hạn và trung, dài hạn; năm 2009 doanh số cho vay ngắn hạn tăng 22% so với năm 2008, năm 2010 so với năm 2009 tăng 25%; năm 2009 doanh số cho vay trung và dài hạn tăng 17% so với năm 2008, năm 2010 so với năm 2009 tăng 22%. Qua đó cho thấy ngân hàng đã chú trọng quan tâm phát triển đồng đều hoạt động cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn tuy nhiên tỷ trọng doanh số cho vay trung và dài hạn còn thấp so với doanh số cho vay ngắn hạn, ngân hàng cần quan tâm phát triển hoạt động cho vay trung và dài hạn hơn nữa.
- Doanh số thu nợ năm 2009 tăng 81.935 trđ tương ứng với tỷ lệ 20% so với năm 2008, năm 2010 so với năm 2009 tăng 120.317 trđ tương ứng với tỷ lệ 24,3%. Năm 2008 việc điều hành chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân Hàng Nhà nước làm hạn chế mở rộng quy mô tín dụng của ngân hàng. Việc điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam lại càng khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng do lãi suất quá cao, có thời điểm lên tới 21%/năm. Trong nước các doanh nghiệp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ, hàng hoá tiêu thụ khó khăn không tạo ra nguồn thu cho doanh nghiệp, sản xuất thì ngưng trệ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động kinh doanh thua lỗ thậm chí phá sản. Chính vì vậy doanh số thu nợ của ngân hàng năm 2008 thấp, tỷ lệ nợ quá hạn cao. Sang năm 2009 và 2010 với những nỗ lực của Chính phủ nhằm tăng trưởng kinh tế sau khi lạm phát được đẩy lùi, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực do đó doanh số thu nợ của ngân hàng có chuyển biến tăng rõ rệt.
2.2.2. Tình hình dư nợ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng
Đv: trđ Các chỉ tiêu 2008 2009 2010 So sánh 2009 với 2008 So sánh 2010 với 2009
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1. Dư nợ ngắn hạn 123.677 60% 149.466 60,3% 186.446 61% 25.789 21% 36.980 25% 2. Dư nợ trung và dài hạn 82.452 40% 98.405 39,7% 119.203 39% 15.953 19% 20.798 21% Tổng dư nợ 206.129 100% 247.871 100% 305.649 100% 41.742 20% 57.778 23%
Nhìn chung tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh có xu hướng tăng lên khá rõ rệt trong năm 2009 và 2010. Năm 2009 tổng dư nợ tín dụng tăng 41.742 trđ tương ứng với tỷ lệ 20% so với năm 2008, năm 2010 so với năm 2009 tăng 57.778 trđ tương ứng với tỷ lệ 23%. Nền kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng, còn trong nước Ngân Hàng Nhà nước thực hiện điều chỉnh các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2010 NHNN ban hành Thông tư số 07/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 và Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 về việc thực thi cơ chế lãi suất thoả thuận trong hoạt động tín dụng bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Việc điều hành chính sách lãi suất theo cơ chế thoả thuận như một nút tháo gỡ trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại đã bị khống chế từ lâu, đặc biệt là hoạt động tín dụng trung và dài hạn. Sau cuộc khủng hoảng năm 2008, chủ trương của Chính phủ đó là phát huy nền sản xuất trong nước bằng cách khuyến khích người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, trợ giá cho các mặt hàng sản xuất trong nước, hỗ trợ lãi suất cho một số đối tượng doanh nghiệp sản xuất trong nước. Những chính sách ưu đãi giúp doanh nghiệp hoạt động sản xuất trở lại, tiếp cận vốn vay ngân hàng dễ dàng hơn, kích thích doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, vì vậy dư nợ tín dụng tăng khá mạnh trong năm 2009 và 2010. Trong cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời hạn cho vay, dư nợ tín dụng tăng cả về ngắn hạn lẫn trung và dài hạn. Cụ thể: năm 2009 dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng 25.789 trđ tương ứng với tỷ lệ 21% so với năm 2008, năm 2010 so với năm 2009 tăng 36.980 trđ tương ứng với tỷ lệ 25%; dư nợ tín dụng trung và dài hạn năm 2009 so với năm 2008 tăng 15.935 trđ tương ứng với tỷ lệ 19%, năm 2010 so với năm 2009 tăng 20.798 trđ tương ứng với tỷ lệ 21%. Xem xét trong tỷ trọng dư nợ tín dụng thì dư nợ tín dụng trung và dài hạn chiếm tỷ trọng còn thấp so với dư nợ tín dụng ngắn hạn, một phần cũng do nét đặc trưng trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh đó là phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đối tượng khách hàng chính là các hộ nông dân với những khoản vay nhỏ và thời hạn ngắn theo tính thời vụ mùa màng. Tuy nhiên ngân hàng cũng cần chú trọng có kế hoạch triển khai trong hoạt động cho vay trung và dài hạn vì đây là lĩnh vực đầy tiềm năng đem lại thu nhập lớn cho ngân hàng.
Đv: trđ
( Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2008, 2009 và 2010 )
Các chỉ tiêu 2008 2009 2010 So sánh 2009 với 2008 So sánh 2010 với 2009
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1. Doanh nghiệp Nhà nước 14.841 7,2% 17.474 7,05% 21.242 6,95% 2.633 18% 3.768 22% 2. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 82.451 40% 102.866 41,5% 129.289 42,3% 20.415 25% 26.423 26%
3.Hộ sản xuất 108.217 52,5% 126.90
9 51,2% 154.506 50,55% 18.692 17% 27.597 22%
4. Hợp tác xã 620 0,3% 622 0,25% 612 0,2% 2 0,3% -10 -2%
Qua bảng số liệu cho thấy dư nợ tín dụng đối với các thành phần kinh tế là khác nhau, dư nợ tín dụng đối với hộ sản xuất chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ, năm 2008 chiếm tỷ trọng 52,5%, năm 2009 là 51,2% và năm 2010 là 50,55%. Hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nói chung, của chi nhánh quận Hải An nói riêng luôn gắn liền với sứ mệnh tài trợ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới do vậy hoạt động tín dụng của ngân hàng cần phải quan tâm hàng đầu tới lĩnh vực này. Năm 2009 dư nợ tín dụng đối với hộ sản xuất tăng 18.692 trđ tương ứng với tỷ lệ 17% so với năm 2008, năm 2010 so với năm 2009 tăng 27.597 trđ tương ứng với tỷ lệ 22%.
- Dư nợ tín dụng đối với thành phần doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng chiếm tỷ trọng rất cao, hơn rất nhiều với khu vực Nhà nước doanh nghiệp. Tỷ trọng dư nợ tín dụng doanh nghiệp ngoài quốc doanh có xu hướng tăng qua các năm, cụ thể năm 2008 tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với thành phần doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng 40%, năm 2009 là 41,5%, năm 2010 là 42,3%. Xem xét tình hình biến động thì dư nợ tín dụng đối với khu vực kinh tế này cũng tăng qua các năm, năm 2009 dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 20.415 trđ tương ứng với tỷ lệ 25% so với năm 2008, năm 2010 so với năm 2009 tăng 26.423 trđ tương ứng với tỷ lệ 26%. Trong khi đó dư nợ tín dụng đối với thành phần doanh nghiệp nhà nước lại chiếm tỷ trọng rất thấp, mặc dù dư nợ tín dụng đối với thành phần kinh tế doanh nghiệp Nhà nước có xu hướng tăng qua các năm, cụ thể năm 2009 so với 2008 tăng 18%, năm 2010 so với 2009 tăng 22% tuy nhiên nếu xem xét tỷ trọng dư nợ tín dụng trong tổng dư nợ thì lại có xu hướng giảm, năm 2008 tỷ trọng là 7,2%, năm 2009 là 7,05%, năm 2010 là 6,95%. Đây là chủ trương của Chính phủ thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sử dụng vốn trong các doanh nghiệp Nhà nước phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Việc cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước làm giảm dần thành phần kinh tế này trong nền kinh tế quốc dân, chính vì vậy dư nợ tín dụng đối với khu vực doanh nghiệp Nhà nước có xu hướng giảm dần qua các năm tại ngân hàng.
2.2.3. Nợ rủi ro tại chi nhánh ngân hàng
Đv: trđ
Các chỉ tiêu 2008 2009 2010 So sánh 2009 với 2008 So sánh 2010 với 2009
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
1. Nợ nhóm 2: Nợ cần chú ý 17.273 74,75% 20.464 75,98% 25.002 78,28% 3.191 18,47% 4.538 22,18% 2. Nợ nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn 2.078 8,99% 2.475 9,19% 2.927 9,16% 397 19,10% 452 18,26%
3. Nợ nhóm 4: Nợ nghi ngờ 805 3,48% 1.243 4,62% 1.844 5,77% 438 54,41% 601 48,35%
4. Nợ nhóm 5: Nợ có khả năng mất
vốn 2.951 12,77% 2.751 10,21% 2.167 6,78% -200 -6,78% -584 -21,23%
Tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 23.107 11,21% 26.933 10,89% 31.940 10,45% 3.826 16,56
% 5.007 18,59%
Nợ rủi ro tại các ngân hàng thương mại hiện đang là một vấn đề rất được quan tâm. Giải quyết khắc phục nợ rủi ro nhằm góp phần lành mạnh hoá tình hình tài chính của các ngân hàng tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh trong lĩnh vực tín dụng nhằm từng bước hội nhập quốc tế về lĩnh vực ngân hàng đạt được kết quả cao. Qua bảng số liệu phản ánh tình hình nợ rủi ro của ngân hàng cho thấy tỷ lệ tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 trên tổng dư nợ tín dụng qua các năm là:
- Năm 2008 là 11,21%, cho biết trong 100 đồng tổng dư nợ tín dụng thì có 11,21 đồng tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5.
- Năm 2009 là 10,89%, cho biết trong 100 đồng tổng dư nợ tín dụng thì có 10,89 đồng tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5.
- Năm 2010 là 10,45%, cho biết trong 100 đồng tổng dư nợ tín dụng thì có 10,45 đồng tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5.
Ta thấy tỷ lệ tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 trên tổng dư nợ tín dụng qua các năm có xu hướng giảm dần, nợ rủi ro có xu hướng giảm điều này chứng tỏ chất lượng tín dụng của chi nhánh có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên xem xét sự biến động của tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 ta thấy năm 2009 tổng dư nợ tín dụng từ nhóm 2 đến nhóm 5 tăng 3.826 trđ tương ứng với tỷ lệ 16,56% so với năm 2008, năm 2010 so với năm 2009 tăng 5.007 trđ tương ứng với tỷ lệ 18,59%. Sự tăng lên của tổng dư nợ tín dụng từ nhóm 2 đến nhóm 5 qua các năm, đây cũng chưa phải dấu hiệu khẳng định là chất lượng tín dụng của chi nhánh giảm sút, điều này chủ yếu là do quy mô tăng trưởng tín dụng của ngân hàng gây ra. Điều quan trọng hơn mới phản ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng có chiều hướng tốt lên đó là tỷ lệ tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 trên tổng dư nợ tín dụng giảm xuống. Xem xét trong cơ cấu tổng dư nợ tín dụng từ nhóm 2 đến nhóm 5 ta thấy tỷ trọng nợ nhóm 2 (nợ dưới tiêu chuẩn) chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 2008 là 74,75%, năm 2009 là 75,98%, năm 2010 là 78,28%. Đây cũng là dấu hiệu rất đáng mừng những nỗ lực của chi nhánh về giảm bớt tối thiểu các nhóm nợ có độ rủi ro cao hơn đặc biệt là nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Tóm lại, trong giai đoạn 2008 – 2010 môi trường kinh tế vĩ mô có nhiều bất ổn không tạo thuận lợi cho hoạt động ngành ngân hàng đặc biệt là hoạt động tín dụng điều này làm gia tăng nợ rủi ro tại các ngân hàng nhưng chi nhánh vẫn kiểm soát được tỷ lệ nợ rủi ro chặt chẽ, có chiều hướng tích cực, qua đó thể hiện chất lượng tín dụng tại chi nhánh đang từng bước được nâng cao.
Bảng 8: Tình hình nợ xấu tại chi nhánh
Đv: trđ Các chỉ tiêu 2008 2009 2010 So sánh 2009 với 2008 So sánh 2010 với 2009
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1. Nợ nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn 2.078 35,62% 2.475 38,25% 2.927 42,18% 397 19,1% 452 18,26% 2. Nợ nhóm 4: Nợ nghi ngờ 805 13,8% 1.243 19,22% 1.844 26,58% 438 54,41% 601 48,35% 3. Nợ nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn 2.951 50,58% 2.751 42,53% 2.167 31,24% -200 -6,78% -584 -21,23% Dư nợ xấu 5.834 2,83% 6.469 2,61% 6.938 2,27% 635 10,88 % 469 7,25%
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng. Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ban hành ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, “ nợ xấu là khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5”. Qua bảng số liệu cho thấy tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tại chi nhánh qua các năm là:
- Năm 2008 là 2,83%, phản ánh trong 100 đồng tổng dư nợ tín dụng thì có 2,83 đồng nợ xấu.
- Năm 2009 là 2,61%, phản ánh trong 100 đồng tổng dư nợ tín dụng thì có 2,61 đồng nợ xấu.
- Năm 2010 là 2,27%, phản ánh trong 100 đồng tổng dư nợ tín dụng thì có 2,27 đồng nợ xấu.
Ta thấy tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ có xu hướng giảm dần qua các năm và tốt hơn đó là tỷ lệ này vẫn trong giới hạn an toàn không vượt quá 3%, điều này cũng khẳng định chất lượng tín dụng của chi nhánh có dấu hiệu tốt. Tuy nhiên xem xét tình hình biến động của dư nợ xấu qua các năm thì có chiều hướng tăng nhẹ, cụ thể năm 2009 dư nợ xấu tăng 635 trđ tương ứng với tỷ lệ 10,88% so với năm 2008, năm 2010 so với năm 2009 tăng 469 trđ tương ứng với tỷ lệ 7,25%. Tình hình dư nợ xấu tăng nhẹ do việc mở rộng quy mô