Nguyên nhân ch quan:
- N ng l c tài chính c a NHTM:
Tính đ n th i đi m hi n nay, tuy h th ng ngân hàng Vi t Nam đã có s phát tri n v t b c v nhi u m t. Tuy nhiên, n ng l c tài chính, n ng l c qu n tr , kh n ng c nh tranh c a các ngân hàng còn ch a đông đ u.
N u xét trong h th ng NHTM Vi t Nam thì ch có m t s ít các NHTM có v n đi u l và tài s n có l n. Riêng kh i NHTM nhà n c (3 NHTM nhà n c, 2 NHTM mà trong đó Nhà n c chi m c ph n chi ph i, 1 ngân hàng chính sách xã h i) v n đi u l đã chi m 27,28% t ng v n đi u l c a c kh i, th ph n huy đ ng v n và c p tín d ng kho ng 60%; m c chênh l nh trong chi m l nh th ph n c a m t ngân hàng l n v i m t ngân hàng nh là t ng đ i l n. M c đ v n đi u l và tài s n có quy t đ nh kh n ng c nh tranh c a ngân hàng. M t ví d đi n hình nh Vietcombank có v n đi u l tính đ n 31/12/2009 là 12.100.860 tri u đ ng v i t ng huy đ ng v n trong ba n m 2007,2008,2009 l n l t là: 167.181.598 tri u đ ng, 156.388.779 tri u đ ng, và 141.589.093 tri u đ ng. Còn Oceanbank v i s v n đi u l tính đ n 31/12/2009 đ t 2.000.000 tri u đ ng có k t qu huy đ ng v n qua ba n m 2007,2008,2009 khiêm t n h n r t nhi u v i: 2.419.583 tri u đ ng; 6.411.984 tri u đ ng và 23.530 tri u đ ng. N u t ng c ng l ng huy đ ng v n trong ba n m c a Oceanbank v n ch a b ng k t qu huy đ ng v n trong m t n m c a Vietcombank, và đ ng nhiên là v i k t qu huy đ ng v n khiêm t n nh v y thì t ng d n tín d ng c ng không th cao đ c. i u này cho th y th c tr ng chênh l ch r t l n gi a các NHTM có n ng l c tài chính kém v i NHTM có n ng l c tài chính m nh.
Thói quen c a ng i dân Vi t Nam t tr c đ n nay đ u ng i r i ro, ch mu n g i ti n vào các NHTM có l ch s t n t i lâu đ i hay NHTM có ngu n g c t Nhà N c v i l ng v n đi u l l n. Chính vì nguyên nhân này, các NHTM nh n u không mu n g p
v n đ v kh n ng thanh kho n đ u ph i huy đ ng v i lãi su t cao h n lãi su t c a các NHTM đ n đ thu hút l ng ti n g i c a dân c . ây c ng là m t trong nh ng nguyên nhân sâu xa c a tình tr ng lãi su t nóng v a r i. Các NHTM đ y lãi su t lên cao đ thu hút ti n g i dân c đ cho các ngân hàng khác vay v i lãi su t qua đêm m c cao hòng ki m chênh l ch.
- M ng l i c a NHTM:
Có th nói Vi t Nam hi n nay có quá nhi u NHTM so v i quy mô th tr ng. Thêm vào đó có s gia nh p c a các ngân hàng n c ngoài càng làm cho m ng l i ngân hàng dày đ c thêm. Tính đ n th i đi m tháng 12/2010 m ng l ng NHTM trên lãnh th Vi t Nam có 75 đ n v . Bao g m:
+ 5 NHTMNN, trong đó: 2 NHTM đã c ph n hóa nh ng theo th ch NHTMNN là Ngân hàng Công th ng Vi t Nam (Vietinbank), Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam (Vietcombank), và 3 NHTMNN là Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam (Agribank) và Ngân hàng Phát tri n nhà ng B ng song C u Long.
+ 37 NHTMCP, trong đó ph i k đ n m t s ngân hàng l n nh Ngân hàng Xu t nh p kh u (Eximbank), Ngân hàng Hàng H i (Maritimebank), Ngân hàng Sài Gòn Công Th ng (Saigonbank), Ngân hàng K th ng (Techcombank), Ngân hàng Qu c t (VIB)…
+ 5 ngân hàng có 100% v n đ u t n c ngoài là: HSBC, Standard Chartered, Shinhan, ANZ, Hong Leong.
+ Ngoài ra, h th ng NHTM Vi t Nam g m 48 v n phòng đ i di n c a Chi nhánh Ngân hàng n c ngoài và h th ng qu TDND v i 915 đ n v , m t qu tín d ng nhân dân TW, 17 công ty tài chính, 13 công ty cho thuê tài chính và m t Ngân hàng Chính sách Xã h i.
Có th nh n xét r ng m ng l i NHTM Vi t Nam nhi u NHTM c nh tranh nhau không ch là v i các NHTM trong n c mà còn v i các NHTM có v n đ u t n c ngoài v i đ i ng nhân viên chuyên nghi p v i trình đ k thu t công ngh hi n đ i.
Ngành bán l hi n nay đ c coi là ngành tr ng đi m c a các NHTM. V i dân s trên 84 tri u dân đây qu là m t th tr ng ti m n ng đ i v i các NHTM. Chính vì v y b t c NHTM nào Vi t Nam c ng coi vi c phát tri n m ng l i là m t bi n pháp quan trong
đ gi v ng th ph n và nâng cao hi u qu ho t đ ng c ng nh th c hi n đ nh h ng tr thành ngân hàng bán l t t nh t.
Th c tr ng hi n nay là các ngân hàng đua nhau m r ng bành tr ng m ng l i v i m t t c đ chóng m t. n c nh trong hai tháng 9 và 10/2010, NHTMCP ông Nam Á (Seabank) đã phai tr ng g n 20 đi m giao d ch m i trên toàn qu c. Và trong ngày 27/12/2010, Ngân hàng Phát tri n Nhà TP H Chí Minh (HDbank) đ ng lo t khai tr ng ba đi m giao d ch m i t i TP HCM, Bình D ng và ng Nai…
Vi c các ngân hàng m r ng nhi u chi nhánh, phòng giao dch m i s khi n cho vi c qu n lý b phân tán, ch t l ng tín d ng và dch v không đ m b o, ngu n v n b dàn tr i gây lãng phí và v i m ng l i ho t đ ng l n nh vây, bu c các NHTM ph i t ng c ng cho vay đ bù đ p chi phí, c nh tranh gi a các NHTM gay g t. Thêm vào đó, t t c các chi phí này đ u đ c c ng vào đ làm c s tính lãi su t cho vay nên đây c ng là m t trong nh ng nguyên nhân làm t ng thêm ph n chênh l ch gi a lãi su t huy đ ng và lãi su t cho vay. Trên th c t , vào th i đi m tháng 8/2007, Agribank đã ph i c t gi m h n 300 chi nhánh đi u ch nh thành phòng giao d ch vì v n đ chi phí, công ngh và nhân l c.
Hi n nay, m ng l i r ng cùng v i uy tín cao đã không còn là th m nh đ các NHTMNN luôn áp d ng m c lãi su t huy đ ng th p h n các NHTMCP. Khi các NHTMCP ra đ i, đ c bi t các NHTMCP m i thành l p, luôn áp d ng m c lãi su t huy đ ng v n cao h n đ thu n l i cho vi c huy đ ng v n. D n đ n th ph n c a kh i NHTMNN d n b chia s , đ ng tr c tình hình đó, k t gi a n m 2009 đ n nay, các NHTMNN d n áp d ng m c lãi su t huy đ ng g n v i lãi su t huy đ ng c a các NHTMCP.
- Qu n tr ngân hàng:
Các NHTM hi n nay đ u r t chú tr ng đ n v n đ qu n tr ngân hàng. T t c các NHTM đ u đ y m nh ho t đ ng qu n tr ngân hàng. T qu n lý ngu n v n, đ n qu n tr r i ro, qu n tr th ng hi u, hay các ho t đ ng Marketing. Hi n nay, các ngân hàng đ u tham gia m t hay nhi u các ho t đ ng nh m qu ng bá th ng hi u nh : k ni m các ngày l l n, hay Saigonbank tài tr đ c quy n cu c thi “Chuông vàng v ng c ”,... Còn v ho t đ ng marketing, các ngân hàng luôn tìm cách đ a ra các s n ph m m i mang tính khác bi t nh các s n ph m tín d ng cá nhân thì đ c thi t k đa d ng, phù h p v i nhu c u và kh n ng c a t ng khách hàng, t t ng l p bình dân đ n trung l u và th ng l u, ph c v cho nhi u m c đích khác nhau. Thêm vào đó, v n đ đào t o ngu n nhân l c, t o v n hóa làm vi c cho các nhân viên c ng là m t v n đ đ c các ngân hàng hi n nay quan tâm.
Nói chung, đ c nh tranh v i các ngân hàng n c ngoài c ng nh các ngân hàng trong n c thì các NHTM hi n nay đ u ph i chú tr ng phát tri n qu n tr ngân hàng.
Thêm vào n a, th c tr ng c a các NHTM hi n nay chi tiêu quá lãng phí, đ c bi t là v ch đ l ng th ng. Nh Agribank, m c th ng cu i n m c a m t nhân viên lên đ n 6 tháng l ng, m t s ngân hàng khác v i m t nhân viên m i làm vi c trong n m v y mà cu i n m đã có ch đ th ng là 70 tri u đ ng/ ng i. Thêm vào đó, m ng l i chi nhánh quá r ng đã tiêu t n nhi u kho n chi. T t c nh ng y u t đó đ u đ c c u thành vào ph n chênh l ch lãi su t cho vay và lãi su t huy đ ng. Và chính khách hàng vay v n là ng i ph i gánh ch u t t c nh ng s lãng phí đó. Chính vì v y, vi c chi tiêu sao cho hi u qu c n đ c các NHTM nhìn nh n l i.
M t khác, qua báo cáo th ng niên c a các NHTM trong các n m 2007, 2008, 2009, t t c các NHTM đ u ho t đ ng có lãi, th m chí thu nh p thu n t lãi su t v n r t cao. Tuy nhiên, v n đ là ch ngân hàng v n đ nh m c lãi su t cho vay r t cao nh v y gây khó kh n cho các doanh nghi p. X y ra hi n t ng nh v y b i hi n nay, đ i v i n n kinh t Vi t Nam, ngu n v n chính cung c p cho các doanh nghi p là ngu n v n vay t ngân hàng, có th nói ngân hàng chính là kênh phân ph i v n chính cho n n kinh t trong khi th tr ng ch ng khoán di n bi n m đ m. Chính vì v y, ngân hàng m i có th t do đ nh quá lãi su t cho vay cao nh v y.
- Chính sách “l i t c cao” c a các ngân hàng: Ta xét:
B ng 2.15: B ng phân tích c t c/V n ch s h u (VCSH) và ROE c a Vietcombank, Eximbank, Saigonbank:
VT: Tri u đ ng
Ch tiêu Vietcombank Eximbank Saigonbank
2009 2008 2009 2008 2009 C t c 768.460 469.121 573.439 157.281 123.693 C t c/VCSH 4,6% 3,65% 4,29% 10,7% 6,39% ROE 25,58% 7,43% 8,65% 10,97% 10,86%
(Ngu n: Báo cáo th ng niên các n m 2008, 2009 c a Vietcombank, Eximbank, Saigonbank)
Nhìn vào b ng trên ta nh n th y r ng hàng n m, s l ng chia c t c cho các c đông c a các ngân hàng quá l n. i n hình nh Saigonbank, n m 20008, t l c t c/V n ch s h u là 10,7% trong khi ROE chi m 10,97%. c bi t, trong n m 2008, khi lãi su t lên cao nh v y, các ngân hàng đ u chia c t c cao, ngân hàng đ y h t m i chi phí này cho ng i vay v n gánh ch u v i m c lãi su t cho vay cao “ng t ng ng” nh v y.
- M t lý do n a góp ph n đ y lãi su t cho vay lên cao là: Th c tr ng n quá h n c a các ngân hàng hi n nay cao, khi n cho các ngân hàng ho c là ph i t ng huy đ ng đ l y lãi bù đ p ho c là t ng chi phí d phòng r i ro tín d ng. Dù có làm cách nào đi ch ng n a thì m i chi phí này đ u “đ lên đ u” khách hàng vay v n thông qua lãi su t cho vay. minh ch ngcho đi u này, ta xét b ng sau:
B ng 2.16: B ng chi phí d phòng r i ro tín d ng (CP DPRRTD) c a Vietcombank,
Agribank, Eximbank, Saigonbank qua các n m 2008,2009
VT: Tri u đ ng
Vietcombank Agribank Eximbank Saigonbank 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2.791.000 788.513 7.461.804 4.862.220 320.144 136.888 31.628 84.003
(Ngu n: Báo cáo th ng niên các n m 2008, 2009 c a Vietcombank, Eximbank, Saigonbank)
B ng trên đã minh ch ng cho vi c hàng n m các NHTM chi nhi u ti n cho chi phí d phòng r i ro tín d ng. N u nhìn vào báo cáo k t qu kinh doanh c a các NHTM thì th y đ c r ng đây là m t trong nh ng chi phí mà khách hàng s ph i gánh khi vay v n t i ngân hàng.
- V n đ thanh kho n:
Th c t hi n nay các NHTM đang g p v n đ v thanh kho n. Thanh kho n trên th tr ng n i t liên ngân hàng không d i dào d n đ n lãi su t huy đ ng có s c ép t ng, t đó làm cho lãi su t cho vay c ng t ng theo.
Nguyên nhân khách quan:
- N m 2008: + N n kinh t :
Kinh t - xã h i n c ta n m 2008 di n ra trong b i c nh tình hình th gi i và trong n c có nhi u bi n đ ng ph c t p, khó l ng. Giá d u thô và giá nhi u lo i nguyên li u, hàng hóa khác trên th tr ng th gi i t ng m nh trong nh ng tháng gi a n m kéo theo s t ng giá m c cao c a h u h t các m t hàng trong n c; l m phát x y ra t i nhi u n c trên th gi i; kh ng ho ng tài chính toàn c u d n đ n m t s n n kinh t l n suy thoái, kinh t th gi i suy gi m. N m 2008, giá x ng th gi i liên t c t ng kéo theo giá x ng trong n c c ng t ng theo. M c dù có s h tr c a Chính ph nh ng có th i đi m k l c giá x ng t ng 30% t 14.500 đ ng m t lít lên 19.000 đ ng m t lít vào ngày 21/7/2008, kéo theo m t lo t hàng hóa thi t y u c ng t ng giá theo t đó d n đ n l m phát liên t c t ng cao, và đ duy trì m c lãi su t th c d ng, bu c các NHTM ph i t ng lãi su t. Trong nh ng n m tr l i đây, bi n đ i khí h u toàn c u th gi i không nh ng tác đ ng đ n nhi u qu c gia mà Vi t Nam c ng b nh h ng n ng n . Thiên tai x y ra liên ti p và nghiêm tr ng h n nhi u so v i n m 2007, nh h ng l n đ n s n xu t và đ i s ng dân c c a h u h t đ a ph ng trên đ a bàn c n c. T ng giá tr thi t h i do thiên tai gây ra n m 2008 c tính g n 12 nghìn t đ ng.Thêm vào đó, d ch b nh s t xu t huy t x y ra nhi u t nh trên toàn qu c, d ch cúm gia c m hoành hành tr l i khi n dân chúng “điêu đ ng”. B i chi ngân sách Nhà n c n m 2008 c tính b ng 13,7% t ng s chi và b ng 97,5% m c b i chi d toán n m đã đ c Qu c h i thông qua đ u n m, trong đó 77,3% đ c bù đ p b ng ngu n vay trong n c và 22,7% đ c bù đ p t ngu n vay n c ngoài. Do ngu n l c có h n, khi chính ph b i chi ngân sách và vay trong n c đ bù đ p ngân sách làm cho các doanh nghi p m t đi m t l ng v n đ c vay đúng b ng l ng Chính ph vay đó. Nh p siêu n m 2008 c tính 17,5 t USD, t ng 24,1 % so v i n m 2007, b ng 27,8% t ng kim ng ch xu t kh u. Tuy nh p siêu đã gi m nhi u so v i d báo nh ng tháng tr c đây nh ng m c nh p siêu n m nay v n khá cao, trong đó châu Á có m c nh p siêu l n nh t, đ ng đ u là th tr ng Trung Qu c v i 10,8 t USD, cao h n 1,7 t USD so v i n m 2007.