n v : t đ ng
Ch tiêu N mă2010 N mă2011 N mă2012
L i nhu n t ho t đ ng cho vay 28,26 36,05 48,07
L i nhu n t CVTD 5,71 7,93 10,94
T l l i nhu n t CVTD / L i nhu n ho tăđ ng cho vay (%)
20,20 21,99 22,5
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh c a Sacombank - Hà N i) K t qu trên cho th y ho t đ ng cho vay luôn mang l i l i nhu n cao cho Chi nhánh v i t c đ t ng qua các n m lƠ trên 25%. ơy lƠ k t qu c a s ch đ o t n tình c a ban giám đ c, cùng s ph i h p ho t đ ng c a các CBNV nên vi c tìm ki m các khách hàng c a Chi nhánh m i di n ra suôn s , doanh s cho vay t ng đ u qua các n m, l i nhu n t cho vay c ng t ng lên, hi u qu cho vay đ c c i thi n và nâng cao h n.
Trong ho t đ ng cho vay thì ho t đ ng cho vay tiêu dùng đƣ vƠ đang mang l i m t ngu n thu nh p khá cho Chi nhánh qua các n m. T tr ng l i nhu n t ho t đ ng cho vay tiêu dùng trong l i nhu n đ t đ c t ho t đ ng cho vay c a Chi nhánh không ng ng t ng qua các n m. N m 2010, l i nhu n t CVTD là 5,71 t đ ng chi m t tr ng 20,20% trong t ng l i nhu n t ho t đ ng cho vay c a Chi nhánh; sang n m 2011, l i nhu n t CVTD t ng lên 7,93 t đ ng, chi m 21,99% t tr ng trong t ng l i nhu n t ho t đ ng cho vay. n n m 2012 con s này là 10,94 t đ ng chi m t tr ng 22,75% trong t ng l i nhu n t ho t đ ng cho vay. Các khách hàng vay tiêu dùng đang tr thƠnh đ i t ng m c tiêu c a Chi nhánh, s l ng khách hƠng đ n v i Chi nhánh ngƠy cƠng t ng. Công tác tìm ki m khách hàng, th m đ nh, marketing, t v n cho khách hàng vay tiêu dùng ngày càng t t và hi u qu h n.
2.5.3. ánh giá th c tr ng ho t đ ng cho vay tiêu dùng c a Ngân hàng th ng m i
c ph n Sài Gòn Th ng tín - Chi nhánh Hà N i
2.5.3.1. Nh ng k t qu đ t đ c
Trên ph ngădi năđ nhătính
Khách hàng ngày càng c m th y tho mƣn h n khi đ n giao d ch v i Ngân hàng, uy tín c a Ngân hàng không ng ng đ c nâng cao; vi c ch p hành các chính sách quy đnh c a NhƠ n c, c a Sacombank - Hà N i khá nghiêm ch nh, duy trì đ c các t l đ m b o an toƠn trong cho vay. H n n a, vi c c i thi n các s n ph m d ch v , nâng cao ch t l ng, phong cách ph c v đƣ t ng b c t o ni m tin cho khách hàng. Vi c xem xét, x lý h s nhanh, theo đúng cam k t c ng lƠ m t nhân t quan tr ng thu hút khách hƠng. Chi nhánh đƣ ch đ ng h n trong vi c tìm ki m và liên k t m t s đ i tác
62
s n xu t hàng hóa nh m thúc đ y nhu c u tiêu dùng c a khách hàng. Quá trình ki m tra, ki m soát n i b c ng nh ho t đ ng qu n tr r i ro luôn đ c Chi nhánh chú tr ng th c hi n vƠ đƣ ph n nào giúp cho ho t đ ng CVTD nói riêng và ho t đ ng c a Chi nhánh nói chung đ c đ m b o an toƠn h n. Ho t đ ng cho vay tiêu dùng đƣ góp ph n vào vi c nâng cao hi u qu cho vay vƠ gia t ng thu nh p c a Chi nhánh.
Trênăph ngădi năđ nhăl ng
Doanh s cho vay tiêu dùng và Doanh s thu n CVTD đ u đ t k t qu kh quan, không ng ng t ng lên trong giai đo n này, và d báo trong nh ng n m t i s ngƠy cƠng cao h n, t c đ t ng tr ng n đ nh h n, khi mƠ khách hƠng tiêu dùng đang tr thành khách hàng quen thu c c a Chi nhánh. Công tác th m đnh d án và khách hƠng đ c th c hi n ngày càng t t, áp d ng nhi u ph ng pháp mang tính khoa h c, k thu t th m đ nh hoàn ch nh h n. Vi c ki m tra, giám sát quy trình cho vay, công tác thu h i n ngo i b ng c ng đ c ti n hành m t cách sát sao, nh p nhàng gi a các phòng ban có liên quan. Cùng v i s ch đ o quy t li t, nhanh chóng t Ban Giám đ c, các phòng ban nên các h u h t kho n n khó đòi vƠ có bi u hi n chây đ u đƣ thu h i đ c, d n đ n doanh s thu n t ng cao.
D n cho vay tiêu dùng trong 2 n m 2011, 2012 đ u t ng (t l t ng tr ng t 69,17 đ n 75,11%) vƠ t ng khá cao so v i toàn h th ng ngân hàng (t l t ng tr ng t 15,28 đ n 23,45%). D n trung và dài h n chi m t tr ng ngày càng cao trong t ng d n v i t l t ng tr ng trên 70%, d n b ng ngo i t c ng t ng lên đáng k (t l t ng tr ng trên 140%).
T l n quá h n và n x u trong CVTD không quá cao (t l n quá h n cao nh t vƠo n m 2012 đ t 2,21% và t l n x u cao nh t lƠ 0,65%) vƠ đ c ki m soát ch t ch . T l n x u trên n quá h n CVTD gi m trong n m 2012 xu ng còn 29,38%. i u đó cho th y ch t l ng tín d ng c a Chi nhánh khá t t, tuy nhiên, Chi nhánh v n c n chú Ủ h n trong quá trình cho vay vì v n còn ti m n nhi u r i ro, các kho n n nhóm 2 có th tr thành n x u. Kh n ng bù đ p khi x y ra r i ro trong CVTD luôn đ c đ m b o v i s ti n trích DPRR trong CVTD t ng t ng ng v i t c đ t ng c a d n CVTD và h s kh n ng bù đ p r i ro t ng đ i cao. Ho t đ ng c a CVTD c a Chi nhánh khá hi u qu v i vòng quay v n CVTD t ng đ i n đnh vƠ t ng đ u qua các n m. L i nhu n t ho t đ ng CVTD t ng đ u các n m vƠ chi m t tr ng ngƠy cƠng t ng trong t ng l i nhu n t ho t đ ng cho vay c a Chi nhánh.
2.5.3.2. Nh ng khó kh n và h n ch
Bên c nh nh ng k t qu kinh doanh kh quan, cho vay tiêu dùng c a chi nhánh v n t n t i m t s h n ch nh t đ nh:
C c u d n cho vay tiêu dùng theo m c đích m t cơn đ i, ch y u t p trung vào cho vay mua nhà, các s n ph m khác ch a th c s đ c chú tr ng, chi m t tr ng
th p trong t ng d n cho vay tiêu dùng. H th ng d ch v còn ch a đa d ng m i ch d ng l i cho vay s a ch a và nâng c p nhà, mua nhà, cho vay mua ôtô, vay du h c,... V i các m c đích vay ti n cho nhu c u y t , du l ch hay các m c đích khác ít đ c khai thác.
T tr ng d n cho vay tiêu dùng so v i t ng d n cho vay c a ngân hàng còn th p (t 14,96% đ n 15,96%), doanh thu t ho t đ ng nƠy ch a th c s cao (t 20,20% đ n 22,75% trên t ng doanh thu t ho t đ ng cho vay c a Chi nhánh). Ngoài ra, d n CVTD chi m t tr ng th p so v i t ng ngu n v n huy đ ng đ c (ch t 3,5% đ n 7,5%). M c dù ti m l c cho vay c a Chi nhánh l n nh ng ch a s d ng đ c h t do quy trình cho vay c ng nh các yêu c u cao trong vi c TS B nên hi u qu cho vay ch a đ t đ c m c t i u, Chi nhánh ch a khai thác h t ti m n ng c a th tr ng.
T l n x u và n quá h n c a Chi nhánh tuy không quá cao nh ng t tr ng NCCL trong n quá h n l i ngƠy cƠng t ng. V n đ nƠy khá đáng lo ng i, khi mà vi c c c u l i n c ng mang đ n nhi u r i ro h n v lâu dài cho Chi nhánh. N m t tr ng c ng t ng v t trong n m 2012, ch ng t công tác đ m b o an toàn ngu n v n c a Chi nhánh v n còn nhi u sai sót. Vi c ch p hành quy trình CVTD còn t n t i m t s thi u sót , ki m soát ch a th ng xuyên; ph n l n là do CBTD l i d ng quan h làm vi c qua loa, d n đ n r i ro cho Chi nhánh.
Trong th tr ng c nh tranh nh m thu hút khách hàng vay tiêu dùng, th i gian hoàn t t h s cho vay vƠ gi i ngân r t quan tr ng; tuy nhiên th i h n này Sacombank - Hà N i còn khá dƠi, ch a ti t ki m th i gian cho khách hàng. Nh ng th t c xin vay, quá trình cho vay còn quá r m rà, nhi u cái không c n thi t nên làm ch m quá trình vay v n và làm cho nhi u khách hàng không th ti p c n v n k p th i nên làm gi m hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a Chi nhánh.
i ng cán b nhân viên c a Chi nhánh còn b c l nh ng h n ch nh t đ nh nh còn thi u tính chuyên nghi p, thái đ và phong cách ph v khách hàng c a m t s nhân viên còn kém. Còn nhi u khách hàng v n ch a bi t nhi u đ n Chi nhánh m c dù công tác marketing luôn đ c chú tr ng. Vi c các CBNV thi u ki n th c chuyên môn hay l lƠ, ch quan trong công tác th m đnh khách hàng, th m đ nh ph ng án vay v n c ng nh TS B mang đ n nhi u r i ro h n cho Chi nhánh.
Quy mô CVTD c a Sacombank - Hà N i ch a th c s đ c nh mong đ i, n u so sánh v i nhu c u th tr ng CVTD hi n nay thì v n còn nh so v i ti m n ng c a nó. Vi c liên k t gi a ngân hàng và các hãng s n xu t v n còn y u, ch t p trung vào m t s doanh nghi p nh t đnh. Hi n nay, s phát tri n v t b c c a công ngh thông tin đƣ d n lƠm thay đ i ph ng th c thanh toán c a ng i dân Vi t Nam đ c bi t c a ng i dân Hà N i, vi c s d ng th tín d ng tr nên ph bi n. T đó nhu c u vay tiêu
64
dùng thông qua th tín d ng c a các TCTD r t l n, song d ch v th c a Sacombank còn r t y u, ch a đáp ng đ c nhu c u c a th tr ng.
2.5.3.3. Nguyên nhân c a h n ch
Nguyên nhân ch quan xu t phát t phía ngân hàng
Chính sách cho vay c a Chi nhánh còn h n ch : Sacombank - Hà N i chú tr ng m ng tín d ng doanh nghi p h n tín d ng cá nhơn, h n n a ho t đ ng cho vay tiêu dùng ch th c s đ c Chi nhánh chú tr ng trong m t vƠi n m g n đơy nên các s n ph m cho vay tiêu dùng ch a th c s đa d ng và phong phú. Bên c nh đó, m c cho vay tiêu dùng c a chi nhánh còn th p, m i kho n cho vay t i đa 70% giá tr TS B. S ti n này còn nh so v i nhu c u vay c giá tr tài s n c a khách hƠng, do đó đƣ b qua c h i cho vay đ i v i nhi u khách hƠng, đ c bi t là các khách hàng có kh n ng tr n cao trong t ng lai vƠ nhu c u v n l n hi n t i. Do đ m b o an toàn ngu n v n vay và ho t đ ng CVTD luôn có r i ro cao nên quy trình cho vay c a Chi nhánh v n còn khá kh t khe v th t c, khi n cho khách hàng v n còn e ng i khi mu n vay v n t Chi nhánh. S ph i h p gi a các phòng ban, b ph n ch a logic vƠ hi u qu , gây ra phi n ph c và m t th i gian c a khách hàng.
Chi nhánh ng i nguy c n x u: trong b i c nh th tr ng có nhi u bi n đ ng, khách hàng g p khó kh n trong vi c tr n ngơn hƠng. gi m t l n x u và gi m chi phí DPRR, Chi nhánh cho khách hàng c c u l i n khi n cho t l NCCL t ng cao. Ngoài ra v n còn nhi u l h ng trong công tác th m đ nh khách hƠng c ng nh giám sát kho n vay c a Chi nhánh.
Lãi su t cao làm khó khách hàng vay tiêu dùng: Hi n nay, Chi nhánh gi i thi u ch ng trình cho vay mua nhƠ, xe ô tô…v i nhi u đi u ki n u đƣi h n tr c, song áp l c m i v lãi su t khi n khách hàng mu n vay v n e ng i. Ho t đ ng marketing Chi nhánh ch a phát huy tác d ng: Sacombank - Hà N i ch a có phòng marketing đ c l p nên vi c nâng cao hình nh ngân hàng còn nhi u h n ch . M c dù ho t đ ng qu ng bá c a Chi nhánh luôn đ c chú tr ng tuy nhiên các chính sách u đƣi đ i v i khách hàng v n còn h n ch , vi c qu ng bá ch t p trung t i đ a bàn qu n Hai BƠ Tr ng ch ch a m r ng ra các đa bàn khác t i thành ph Hà N i khi n cho th tr ng c a Chi nhánh còn h n h p. H th ng thông tin ch a đáp ng đ c tiêu chu n: Vi c thu th p thông tin v kho n vay và v khách hàng c a Chi nhánh còn h n ch , đi u nƠy gơy khó kh n trong vi c ra quy t đnh tín d ng.
Nguyên nhân khách quan
S c nh tranh quy t li t gi a các ngân hàng t i Vi t Nam: N u nh các n m tr c đơy, các ngơn hƠng th ng m i t p trung ch y u là cho vay s n xu t kinh doanh và làm d ch v , thì th i gian g n đơy chú tr ng đ y m nh ho t đ ng cho vay tiêu dùng. y m nh ho t đ ng cho vay tiêu dùng là m t h ng giúp các NHTM phân tán r i ro.
S c nh tranh gi a các ngân hàng ngày càng gay g t. Các đ i t ng khách hƠng đ c các ngân hàng cho vay tiêu dùng ngày càng m r ng và m c đích s v n c ng ngƠy cƠng đa d ng h n, v i nhi u chính sách u đƣi khi n cho khách hàng có nhi u c h i l a ch n h n.
Khách hƠng vay tiêu dùng khó xác đ nh thông tin h n khách hƠng doanh nghi p nên vi c ch ng minh ngu n tr n khó kh n h n. Khách hƠng vay tiêu dùng nh l và phơn tán nên d n không n đ nh. Y u t tâm lý c a khách hƠng c ng lƠ m t nguyên nhân, do thói quen c a ng i Vi t Nam ng i đ n ngân hàng vì s th t c ph c t p, s ng i khác bi t đ c các thông tin đi vay…
N n kinh t trong nh ng n m v a qua có nhi u bi n đ ng nh : t c đ l m phát cao ( m c 2 con s ), ch s giá tiêu dùng CPI t ng, cùng v i s bi n đ ng liên t c c a t giá trên th tr ng ngo i h i và lãi su t trên th tr ng ti n g i… đƣ gơy ra nh ng khó kh n cho c Chi nhánh và khách hàng mu n ti p c n ngu n v n c a Chi nhánh.
T NG K TăCH NGă2
Ch ng 2 đƣ gi i thi u s qua v l ch s hình thành và phát tri n, c c u t ch c c a Sacombank nói chung và c a Sacombank - Hà N i nói riêng. Bên c nh đó, ch ng nêu lên nh ng s li u, thông tin t ng quan v tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Sacombank - Hà N i trong n m 2010 - 2012. Ch ng 2 c ng đƣ đ a ra nh ng phân tích, đánh giá v hi u qu ho t đ ng CVTD, t đó đ a ra đ c nh ng u đi m và h n ch đ c n kh c ph c trong th i gian t i. ó c ng lƠ c s đ có th đ a ra m t s gi i pháp, ki n ngh nh m đ y m nh hi u qu c a ho t đ ng CVTD t i Sacombank - Hà