Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ qua các năm đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Chi nhánh, phù hợp với định hướng phát triển ngân hàng hiện đại: tăng dần tỷ trọng nguồn thu phi lãi trong tổng thu nhập. Kết quả thu dịch vụ ròng của chi nhánh trong các năm 2008 đến 2010 như sau:
Bảng 2.2 Thu dịch vụ ròng giai đoạn 2008 -2010
Đơn vị: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Thu dịch vụ ròng. 40.4 32 31.6
1 Thu phí Dịch vụ TT trong nước và quốc tế 3.57 5.7 7.31
2 Thu ròng phí tài trợ TM 3.688 3.54 2.1
3 Kinh doanh ngoại tệ 7.662 1.95 2.45
4 Dịch vụ bảo lãnh 24.26 17.2 16.5 5 Thu Phí DV Tín dụng 0.13 0.18 0.21 6 Thu phí DV thẻ 0.182 0.24 0.52 7 Thu ròng DV BSMS 0.152 0.35 0.54 8 Thu ròng phí DV WU 0.047 0.05 0.07 9 Thu phí dịch vụ khác 0.589 2.80 3.18
10 Thu Phí hoa hồng bảo hiểm 0 0.018 0.037
(Nguồn: Báo cáo tổng kết chi nhánh Thăng Long các năm 2008,2009,2010)
Giai đoạn 2008 - 2010 là giai đoạn hoạt động dịch vụ trong toàn hệ thống nói chung và Chi nhánh nói riêng tăng trưởng cao cả về số tuyệt đối và tương đối. Tốc độ tăng trưởng thu dịch vụ bình quân của Chi nhánh trong 3 năm là 58% (tốc độ tăng trưởng của toàn ngành là 54%). Thu dịch vụ ròng có giảm sút do sự cạnh tranh quyết liệt từ các NHTM trên cùng địa bàn nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Trong 3 năm qua, Chi nhánh đã triển khai tích cực và toàn diện các sản phẩm mà BIDV đã cung cấp và đã đạt được kết quả tăng trưởng đáng kể. Với việc đáp ứng ngày càng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sử dụng sản phẩm dịch vụ của các tổ chức kinh tế như dịch vụ tín dụng, bảo lãnh, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ... thì các sản phẩm dịch vụ bán lẻ cũng được chi nhánh triển khai mạnh mẽ như dịch vụ thẻ ATM/POS, BSMS, thanh toán lương, thấu chi tài khoản, gạch nợ cước viễn thông Viettel, thanh toán hoá đơn tiền điện... Năm 2008 công tác dịch vụ đạt kết quả tương đối cao với mức tăng trưởng so năm 2007 là 46,5%, chiếm 40%/tổng chênh lệch ròng của Chi nhánh. Tổng thu dịch vụ ròng của Chi nhánh đến 31/12/2010 là 31,6 tỷ đồng bẳng 99% so với năm 2009 và đạt 102% so với kế hoạch. Một số dịch vụ chủ yếu mà chi nhánh đang triển khai có
hiệu quả gồm: dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, tài trợ thương mại, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ.
2.1.3.3 Hoạt động tín dụng
Bảng 2.3: Chỉ tiêu hoạt động tín dụng giai đoạn 2007-2010
Đơn vị: tỷ đồng
1 Tổng dư nợ tín dụng bình quân 1.652 2.087 2.167
2 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 1.763 1.979 2.069 1.712
3 Cơ cấu tín dụng
3.1 Theo kỳ hạn
- Dư nợ cho vay ngắn hạn 1.349 1.581 1572 1194
- Dư nợ cho vay trung và dài hạn 414 398 497 508
3.2 Theo đối tượng khách hàng
- Dư nợ của KH Doanh nghiệp 1.543 1.780 1.821 1.447
- Dư nợ của KH cá nhân 220 199 248 265
3.3 Theo loại tiền
- VNĐ 1.475 1.453 1537 1.337
- Ngoại tệ 288 526 532 375
4 Tỷ trọng Nợ nhóm 2/Tổng dư nợ (%) 26,1 13,59 21,27 7,9
(Nguồn: Báo cáo tín dụng chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2007- 2010)
a) Quy mô tín dụng
Dư nợ đến 31/12/2009 là 2.069 tỷ đồng, tăng 306 tỷ đồng so với 2007 (tỷ lệ tăng 17 %), trong giai đoạn này vào tháng 11/2008 Chi nhánh đã tách ra 1 Chi nhánh mới là Tây Hà nội và đã chuyển 24 khách hàng sang Chi nhánh Tây Hà Nội với số dư nợ là 263 tỷ đồng. Nếu cộng thêm dư nợ của 24 khách hàng này thì dư nợ cuối 2008 của Chi nhánh là: 2.242 tỷ đồng tăng 479 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 27 %) so cuối năm 2007. Chi nhánh duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân trong giai đoạn 2007-2009 là trên 8%/năm (cao nhất năm 2008 là 12%, thấp nhất năm 2009 là 4,5%), đạt mức thấp hơn so bình quân toàn nghành là 20,3%. Dư nợ tăng trong giai đoạn này chủ yếu từ nợ ngắn hạn, Số liệu cuối năm 2009 nợ ngắn hạn tăng 232 tỷ đồng, dư nợ trung dài hạn tăng 74 tỷ đồng so cuối năm 2007.
Sang năm 2010, dư nợ của chi nhánh có sự sụt giảm. Dư nợ cuối kỳ 1712 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch BDIV giao, bằng 83% so với năm 2009. Dư nợ tín dụng giảm chủ yếu do giảm dư nợ của KH doanh nghiệp. Năm 2010 dư nợ KH doanh nghiệp giảm 374 tỷ đồng bằng 79% so với năm 2009 và chỉ đạt 95% kế hoạch; dư nợ bán lẻ Chi nhánh đạt 265 tỷ đồng tăng trưởng 7% so với năm 2009 đạt 115% kế hoạch.
Trong giai đoạn này Chi nhánh luôn bám sát định hướng, sự chỉ đạo điều hành của BIDV từng thời kỳ, từng giai đoạn, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng hợp lý, không vượt giới hạn tín dụng, hệ số Q mà BIDV giao từng thời kỳ. Từ năm 2007 mạng lưới hoạt động của Chi nhánh đã được mở rộng từ 2 Phòng tín dụng tại Hội sở Chi nhánh và 5 Phòng giao dịch có chức năng cho vay đến năm 2010 Chi nhánh đã có 3 Phòng Quan hệ khách hàng tại Hội sở Chi nhánh và 9 Phòng giao dịch có dư nợ tín dụng.Trong giai đoạn này chủ trương Chi nhánh là một mặt tích cực xử lý nợ xấu, nợ ngoại bảng, lãi treo đã phát sinh, tồn tại cũ mặt khác Chi nhánh tiếp tục cho vay mới với mục tiêu tìm kiếm tiếp cận khách hàng tốt để cho vay, dần chuyển dịch cơ cấu dư nợ với phương châm: giảm dần cho vay DNNN (đặc biệt là các Doanh nghiệp xây lắp thuộc các Tổng công ty của Bộ Giao thông vận tải đã bộc lộ những rủi ro những năm về trước), nâng dần tỷ trọng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay bán lẻ, mở rộng cho vay khách hàng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu là những khách hàng mang lại hiệu quả cho Chi nhánh.
b) Cơ cấu tín dụng
Trong giai đoạn từ 2007 đến 2010 Chi nhánh đã có những nỗ lực đáng kể trong việc chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo đúng định hướng của BIDV, cụ thể:
+ Theo cơ cấu thời hạn vay vốn:
Có thể thấy trong giai đoạn từ đầu 2007 đến cuối năm 2009, mặc dù tổng dư nơ tín dụng của Chi nhánh tăng 306 tỷ đồng nhưng dư nợ tăng chủ yếu tập trung vào dư nợ ngắn hạn (tăng 232 tỷ đồng), dư nợ trung dài hạn chỉ tăng nhẹ (tăng 74 tỷ đồng, tăng hơn 17%) so cuối năm 2007. Trong giai đoạn này Chi nhánh luôn kiểm
soát tỷ lệ dư nợ trung dài hạn theo định hướng của BIDV và kế hoạch được giao (đảm bảo tỷ lệ luôn dưới 24%, thấp hơn toàn ngành, đặc biệt cuối năm 2008 tỷ lệ còn 20,1%), dư nợ vay trung dài hạn tăng chủ yếu tập trung 2 dự án cho vay đồng tài trợ lớn: thuỷ điện Ankhê-Kanak của Ban QLDA thuỷ điện 7 giải ngân là 86 tỷ đồng, Dự án Thuỷ điện Hố Hô giải ngân 120 tỷ đồng. Dư nợ ngắn hạn tăng chủ yếu tập trung vào các khách hàng vay thương mại, sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khách hàng cá nhân, hộ gia đình bán lẻ Chi nhánh đánh giá là khách hàng tốt, nhóm 1, mang lại hiệu quả. Dư nợ ngắn hạn cuối năm 2009 là: 1.581 tỷ đồng, dư nợ trung hạn là 488 tỷ đồng (chiếm 23,6% tổng dư nợ).
Năm 2010, tỷ trọng cho vay ngắn hạn giảm nhẹ chủ yếu do sự biến động lãi suất trong khi dư nợ trung hạn lại tăng từ 23.6% năm 2009 lên 29.7%. Dư nợ trung dài hạn vẫn tập chung chủ yếu vào 02 dự án thủy điện trong đó dự án Thủy điện Hố Hô vẫn trong thời hạn ân hạn chưa đến hạn trả. Một số khoản vay trung hạn khác chủ yếu là cho vay mua ô tô của khách hàng cá nhân và mua máy móc thiết bị.
+ Theo đối tượng khách hàng:
Đơn vị: Tỷ đồng
Hình 2.2 Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng
(Nguồn: Báo cáo tín dụng chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2007-2010)
Chi nhánh thực hiện đúng theo định hướng của BIDV, giảm dần dư nợ vay DNNN, tăng cường cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh (năm 2007 tỷ trọng dư nợ ngoài quốc doanh chiếm 69% và đến cuối năm 2009 tỷ lệ này tăng lên thành
82% và còn có xu hướng tăng lên nữa), việc cho vay đối với các DNNN đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp kinh doanh không hiệu quả được kiểm soát chặt chẽ với phương châm giảm dần dư nợ, dành nguồn vốn cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong giai đoạn này Chi nhánh tuân thủ theo đúng sự chỉ đạo của BIDV, tăng cường CVKHCN (cá nhân, hộ gia đình) vay vốn phục vụ tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. Năm 2007 dư nợ KHCN là 220 tỷ đồng chiếm 12,5% dư nợ thì đến cuối năm 2009 dư là 248 tỷ đồng chiếm 12% dư nợ tăng 28 tỷ đồng so 2007. Năm 2010, chi nhánh đẩy mạnh việc phát triển tín dụng bán lẻ theo chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012. Chi nhánh đã thành lập riêng một phòng quan hệ khách hàng cá nhân chuyên cho vay các khách hàng tư nhân cá thể. Dư nợ bán lẻ cuối năm 2010 đạt 265 tỷ đồng (bằng 115% kế hoạch giao). Thực tế Chi nhánh đã tăng cường cho vay bán lẻ, số lượng khách hàng tăng lên hàng năm, lĩnh vực cho vay mở rộng theo đúng các sản phẩm bán lẻ BIDV. Việc tăng trưởng này chủ yếu do tác động tích cực của bộ sản phẩm bán lẻ mới được BIDV đưa vào áp dụng.
Tuy nhiên, hiện nay tại Chi nhánh Thăng Long, việc cho vay đối với KHCN chưa phát huy được hết các điểm mạnh vốn có, chưa có những nét đặc thù trở thành bản sắc tạo nên ưu thế cạnh tranh với các ngân hàng khác. Điều này cũng cần sự quan tâm thích hợp của ban lãnh đạo trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm, đưa kinh doanh bán lẻ phát triển vượt bậc trở thành một mảng lớn trong bức tranh tín dụng của Chi nhánh.
+ Theo loại tiền tệ:
Cơ cấu cho vay VNĐ và ngoại tệ trong giai đoạn này có sự chuyển dịch mạnh mẽ, tỷ trọng dự nợ VNĐ ngày càng giảm. Năm 2007 là 84% thì năm 2008 giảm xuống còn 78%, đặc biệt năm 2009 tỷ trọng còn 74% và tính đến năm 2010, dư nợ ngoại tệ đã tăng 87 tỷ đồng so cuối năm 2007. Điều này phản ánh đúng sự dịch chuyển cơ cấu tín dụng của Chi nhánh, giảm dần cho vay DNNN, doanh nghiệp xây lắp, tăng cường cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng sự chỉ đạo của BIDV. Thực tế chứng minh Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh tốt, mang lại hiệu quả
cho Chi nhánh như: Công ty Matexim, Công ty Hiệp Hoà, Công ty Hà Thành, Công ty Greedman…