Bảng 2.13.Kết quả kinh doanh ngoại tệ của Chi nhánh
Chỉ tiêu 31/12 /2009 31/12/ 2010 31/12/ 2011
Doanh số mua bán ( triệu USD)
18 30 50
Lãi kinh doanh ngoại tệ ( triệu đồng)
280 330 703
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Bắc Ninh)
Năm 2011 cho thấy sự tăng trưởng trong việc mua bán ngoại tệ cũng như lãi từ kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, đây là kết quả chung của hầu hết các ngân hàng. Năm 2009 với sự biến động mạnh của tỷ giá đã khiến người dân cũng như doanh nghiệp có tâm lý găm giữ ngoại tệ, cùng với đó lãi suất vay VND tương đối thấp nên người dân cũng như doanh nghiệp có xu hướng vay VND hơn là đi bán
ngoại tệ. Năm 2010 tình hình có khả quan hơn nhưng không đáng kể. Tới năm 2011, do chính sách điều chỉnh tỷ giá kịp thời từ phía Ngân hàng Nhà nước đã giúp cho tỷ giá ổn định, kích thích hoạt động kinh doanh ngoại tệ thuận lợi, năm 2011, lãi kinh doanh ngoại tệ của Chi nhánh đã tăng 113% so với năm 2010 và tăng 151% so với 2009.
Thêm vào đó, chi nhánh BIDV là ngân hàng với mạng lưới rộng trong tỉnh và hệ thống ngân hàng BIDV là ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối trên thị trường Việt Nam với thế mạnh về nguồn ngoại tệ và kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động này cùng các hình thức mua bán ngoại tệ đa dạng như giao ngay, kỳ hạn, quyền chọn, hoán đổi. BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên ứng dụng chương trình giao dịch mua bán ngoại tệ trực tuyến ( BIDV RET) . Chính những thế mạnh đó khiến cho hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng gặp nhiều thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, để dịch vụ kinh doanh ngoại tệ được phát triển, chi nhánh không thể không kể đến các rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải trong hoạt động này
- Rủi ro trong hồ sơ mua bán ngoại tệ: thông tin khách hàng không chính xác rõ ràng, cập nhật; sự sai lệch giữa hồ sơ trên máy và hồ sơ trên giấy.
- Rủi ro trong hợp đồng mua bán ngoại tệ: thu phí qua hợp đồng khiến tỷ giá thực tế tăng vượt trần; hợp đồng không chặt chẽ, không đúng với quy định về quản lý ngoại hối; không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hợp đồng ngoại tệ kỳ hạn…
- Rủi ro giao dịch giữa hội sở và chi nhánh: hội sở truyền tỷ giá chậm làm ảnh hưởng tới mua bán ngoại tệ trong ngày, chi nhánh chậm trễ cân đối trạng thái ngoại tệ để lập báo cáo gửi hội sở.
-Rủi ro khi hạch toán: sai số tiền, loại tiền, tỷ giá; hạch toán khi không có yêu cầu bằng văn bản của đơn vị.
2.2.6.Dịch vụ thẻ
Tại Ngân hàng BIDV hiện nay phát hành khá đa dạng các loại thẻ sau:
a.Thẻ ghi nợ nội địa: Thẻ BIDV etrans, thẻ BIDV Harmony, thẻ BIDV Moving với các tiện ích: Sử dụng đầy đủ các dịch vụ tiện ích trên hệ thống ATM, POS: rút tiền, chuyển khoản, nạp tiền điện thoại trả trước qua ATM/SMS, , nạp ví điện tử VnMart, thanh toán vé máy bay, hóa đơn tiền điện, điện thoại trả sau, thanh toán bảo hiểm qua ATM, thanh toán hàng hóa dịch vụ qua POS.
b.Thẻ tín dụng quốc tế : BIDV Precious và BIDV Flexi cho phép chủ thẻ thanh toán với bất kỳ loại tiền tệ nào mà đơn vị chấp nhận thẻ chấp nhận thanh toán và được phép giao dịch ở Việt Nam cũng như hơn 230 quốc gia trên thế giới với lãi suất cạnh tranh.
c.Thẻ liên kết: phát hành cho sinh viên/cán bộ/khách hàng của đơn vị liên kết để sử dụng như thẻ ghi nợ nội địa đồng thời là thẻ nhận diện.
Tại địa bàn Bắc Ninh, tuy dịch vụ thẻ đã xuất hiện từ lâu nhưng thực trạng sử dụng dịch vụ thẻ của BIDV vẫn còn khá khiêm tốn:
Bảng 2.14. Kết quả dịch vụ thẻ Nă m Số lượng CIF KH cá nhân Th ẻ ghi nợ mới T hẻ tín dụng P OS AT M Thu phí ròng (tỷ đồng) 200 7 52 30 42 15 5 0,25 200 8 62 80 63 40 2 0,28 200 9 82 17 71 63 1 9 2 2 0,34 201 91 71 4 4 3 0,42
0 56 84 2 201 1 78 20 72 77 3 0 1 2 0,49 2
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Bắc Ninh)
Hoạt động kinh doanh thẻ giai đoạn 2007-2011 của BIDV thể hiện trên các chỉ tiêu kinh doanh chính đã đạt kết quả như sau:
- Số lượng khách hàng và thị phần:
+ Thẻ ghi nợ nội địa: tốc độ tăng trưởng trung bình của số lượng thẻ ghi nợ nội địa phát hành giảm rõ rệt, năm 2007 – 2008 tốc độ tăng trưởng 50,4%, tuy nhiên tốc độ tăng đang có xu hướng giảm dần rõ rệt vào năm 2009 đạt 12,98%, năm 2010 đạt 8,75%. Trong 2011, số lượng thẻ ghi nợ mới chỉ tăng 1,3%. Tốc độ tăng trưởng của số lượng thẻ ghi nợ của BIDV Bắc Ninh thấp hơn so với tốc độ trung bình của thị trường, điều này dẫn đến vị trí và thị phần của BIDV Bắc Ninh về thẻ ghi nợ nội địa liên tục suy giảm qua các năm. Năm 2007, 2008 BIDV Bắc Ninh đứng thứ hai trên địa bàn về số lượng thẻ ghi nợ nội địa (sau Agribank) nhưng năm 2009, đã tụt xuống vị trí thứ tư (sau Agribank Bắc Ninh, Vietcombank Bắc Ninh, Việtinbank Bắc Ninh) với 18,5% thị phần. Từ năm 2009 đến nay tỉnh Bắc Ninh có thêm nhiều ngân hàng cổ phần tham gia cung cấp DVNHBL với nhiều chính sách phát hành thẻ miễn phí nên mặc dù BIDV Bắc Ninh vẫn đứng thứ 4 trên địa bàn về thẻ ghị nợ nhưng thị phần này tiếp tục giảm rõ rệt xuống còn 10,2%.
Biểu đồ 2.2. Thị phần phát hành thẻ ghi nợ nội địa
+ Thẻ quốc tế: BIDV mới chính thức bước vào thị trường thẻ quốc tế từ tháng 3/2009, đồng thời từ tháng 9/2009 mới chỉ phát hành thẻ tín dụng quốc tế, chưa phát hành thẻ ghi nợ quốc tế nên số lượng thẻ quốc tế phát hành còn rất khiêm tốn, chưa tạo được bất kỳ dấu ấn nào trên thị trường thẻ quốc tế của Việt Nam. Số lượng thẻ tín dụng quốc tế của BIDV Bắc Ninh với các ngân hàng khác thì con số này còn rất nhỏ. Điều này là do khách hàng phát hành thẻ tín dụng quốc tế chủ yếu dưới hình thức tín chấp, khách hàng trên cùng địa bàn nhưng BIDV Bắc Ninh chỉ phát hành cho các khách hàng đẩy lương qua BIDV Bắc Ninh có thu nhập rất cao, khách hàng là lãnh đạo các ban ngành, tổ chức nên khả năng tiếp cận với họ còn khó khăn.
- Mạng lưới
Mạng lưới POS của BIDV Bắc Ninh hiện tại giữ vị trí thứ ba về mặt số lượng và vị trí thứ năm về mặt doanh số. Tuy giữ vị trí như vậy nhưng vì tình hình chung của toàn địa bàn, người dân chưa có thói quen sử dụng thẻ để thanh toán, nên thực tế doanh số chưa cao.
Năm 2007, BIDV Bắc Ninh có mạng lưới ATM lớn thứ hai sau Agribank Bắc Ninh, tuy nhiên bước sang năm 2008 BIDV Bắc Ninh tụt xuống vị trí thứ tư mạng lưới ATM sau Agribank Bắc Ninh, Vietcombank Bắc Ninh, Vietinbank Bắc Ninh. Từ năm 2009 đến nay thị phần ATM của BIDV liên tục giảm do sự xuất hiện ồ ạt của ngân hàng cổ phần.
Tốc độ tăng trưởng trung bình thu phí ròng dịch vụ thẻ của BIDV từ năm 2007 đến tháng 2011 là 96,8%, năm 2008 tăng 12%, năm 2009 tăng 21,4 %, đến năm 2010 tăng 23,5%, và năm 2011 tăng 17,14%
Như vậy, hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV giai đoạn 2007 -2011 đã đạt được những kết quả nhất định với sự tăng trưởng qua mỗi năm tuy nhiên tốc độ tăng trưởng tại BIDV Bắc Ninh vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường, điều này dẫn đến thị phần của BIDV Bắc Ninh trên các mảng kinh doanh thẻ cụ thể (phát hành thẻ, thanh toán thẻ) đang có xu hướng giảm dần và khoảng cách giữa BIDV Bắc Ninh với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu đang ngày càng mới rộng.
2.2.7.Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ ngân hàng điện tử bao gồm các dịch vụ sau:
- Dịch vụ BIDV Online (Internetbanking) dành cho khách hàng cá nhân và BIDV Business Online dùng cho khách hàng doanh nghiệp là dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho phép khách hàng quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch với BIDV thông qua internet.
- Dịch vụ BSMS: dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động thông qua số tổng đài tin nhắn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (8149), cho phép khách hàng có tài khoản tại BIDV chủ động vấn tin về các thông tin liên quan đến tài khoản khách hàng và/hoặc nhận được các tin nhắn tự động từ phía BIDV.Các dịch vụ cung cấp thông qua BSMS rất đa dạng và tiện ích cho khách hàng, bao gồm các thông tin về tài khoản tiền gửi, tiền vay, tỷ giá, lãi suất, địa điểm đặt máy ATM, các thông tin về sản phẩm mới của ngân hàng…
-Dịch vụ BIDV Homebanking: Làchương trình ngân hàng điện tử được cài đặt trực tiếp trên máy tính của khách hàng và kết nối với BIDV, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch với BIDV từ xa.
- Dịch vụ quản lý dòng tiền: Chương trình được cung cấp qua Internet dành riêng cho các doanh nghiệp quản lý theo mô hình tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ-con và có nhu cầu quản lý tập trung của toàn hệ thống.
Ngoài dịch vụ BSMS chi nhánh đã phát triển từ năm 2007, các dịch vụ còn lại mới bắt đầu bước vào thời kỳ triển khai, do các dịch vụ này mới được thí điểm tại 19 chi nhánh trên toàn quốc từ cuối năm 2011.
Thực trạng dịch vụ dịch vụ BSMS:
Dịch vụ BSMS - tiền đề phát triển kênh phân phối điện tử Mobilebanking đã đạt được những kết quả nhất định từ năm 2007 đến nay. Dịch vụ BSMS về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu về thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, cung cấp chất lượng tương đối ổn định, đem lại một nguồn thu phí chắc chắn cho ngân hàng.
Bảng 2.15. Kết quả dịch vụ BSMS của BIDV Bắc Ninh Năm 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Số lượng KH 5 95 8 00 8 66 1 230 1 560 Doanh thu phí BSMS (Đv:triệu đ) 1 20 1 45 1 32 2 57 3 35 (Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Bắc Ninh) Năm 2007 là năm đầu tiên BIDV Bắc Ninh triển khai chính thức dịch vụ BSMS đến các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của các chi nhánh BIDV trên toàn quốc. Doanh thu phí dịch vụ BSMS đạt 120 triệu đồng với số khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ là gần 600 khách hàng. Con số này còn khiêm tốn do khách hàng của chi nhánh chưa tiếp cận kịp thời với công nghệ hiện đại.
Năm 2008, 2009, số khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ BSMS và số phí thu được tăng lên, tuy nhiên vẫn còn khá khiêm tốn, thể hiện qua các con số doanh thu phí dịch vụ BSMS năm 2008 đạt 145 triệu đồng, tăng trưởng hơn 37,5% so với năm 2007, số lượng khách hàng đạt 800 khách hàng, tăng trưởng 33,33% so với năm 2007. Năm 2009 doanh thu phí dịch vụ BSMS đạt 158 triệu đồng, tăng trưởng 8,97% so với năm 2008, số lượng khách hàng đạt 866 khách hàng tăng 8,25% so với năm 2008. Năm 2009 BIDV Việt Nam đã tăng tiện ích sử dụng BSMS nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng về các thông tin liên quan tới chứng khoán, BIDV và BSC đã phối hợp xây dựng thêm tiện ích vấn tin và nhận tin nhắn tự động về chứng khoán trong dịch vụ BSMS. Đồng thời, để hỗ trợ các chi nhánh trong việc thu phí dịch vụ khách hàng, chương trình thu phí tự động đã được triển khai, đem lại sự thuận tiện, nhanh chóng trong tác nghiệp tại chi nhánh. Tuy nhiên tại chi nhánh chưa triển khai sản phẩm về chứng khoán nên không thu được phí từ dịch vụ này.
Đến năm 2010 và 2011 số lượng khách hàng sử dụng BSMS tăng lên rõ rệt thể hiện qua con số như doanh thu phí dịch vụ năm 2010, 2011 tương ứng là 257 triệu đồng (tăng 62,66%), 335 triệu đồng ( tăng 30,35%), số lượng khách hàng sử dụng BSMS lần lượt là 1230 người, 1560 người, tăng 42,03% (2010/2009) và tăng 23,83% (2011/2010). Có được tăng trưởng trong 2 năm qua là do khách hàng được hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết hơn, hiểu rõ tiện ích của sản phẩm này nên khách hàng sử dụng ngày càng nhiều.
* Đánh giá
-Dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV rất đa dạng, đã tận dụng được tính năng của điện thoại di động, internet và việc phổ biến máy tính cá nhân trong thời đại hội nhập, giúp khách hàng sử dụng dịch vụ một cách tiện lợi, nhanh chóng và chính xác. Việc cung cấp các dịch vụ thông qua ngân hàng điện tử sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí, nhiều dịch vụ phí sử dụng là miễn phí hoặc chỉ bằng 50% so với giao dịch tại quầy. Tuy nhiên dịch vụ này mới ban đầu đi vào triển khai, do vậy sẽ gặp nhiều cạnh tranh từ bên ngoài cũng như yêu cầu cao về phát triển công nghệ ngân hàng.
2.2.8.Dịch vụ bảo hiểm BIC
Đây là dịch vụ mới triển khai tại Chi nhánh kết hợp với tiền vay, chủ yếu tập trung vào bảo hiểm xe ôtô, máy móc thiết bị. Đến năm 2009 có thêm bảo hiểm BIC Bình An, bảo hiểm gia đình Việt, bảo hiểm Bình An thấu chi nên doanh thu bảo hiểm đã tăng lên. Doanh thu khai thác phí bảo hiểm cũng đóng góp đáng kể vào tổng thu từ dịch vụ, tính đến tháng 31/12/2011 đạt 3,3 tỷ đồng đạt 67% kế hoạch giao (năm 2009: 2,8 tỷ đồng, năm 2010 đạt 4,6 tỷ đồng), doanh thu phí bảo hiểm năm 2011 đạt thấp vì chất lượng chi trả bảo hiểm còn chậm hơn các Công ty Bảo hiểm chuyên nghiệp.
2.3.ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI CHI NHÁNH BIDV BẮC NINH.
2.3.1.Kết quả đạt được
2.3.1.1. Mở rộng quy mô dịch vụ
Năm 2010 là năm đầu tiên BIDV thực hiện triển khai theo nghị quyết 1235/NQQ-HĐQT về định hướng ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2010-2012, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của hội sở chính ngay từ đầu năm Chi nhánh đã cố gắng nỗ lực đề ra các giải pháp quyết liệt trong việc thực hiện các chỉ tiêu bán lẻ để tăng thu dịch vụ ròng. Từ một ngân hàng bán buôn là chủ yếu sau gần 3 năm lại đây BIDV Bắc Ninh đã khẳng định được vị thế cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh.
Về tính đa dạng của dịch vụ
Số lượng dịch vụ đã ngày càng được đa dạng hóa, mở rộng phù hợp với sự gia tăng nhanh chóng dịch vụ trên thị trường, đáp ứng được yêu cầu ngày một gia tăng của khách hàng.
Về số lượng khách hàng và thị phần
Chi nhánh đã tạo lập được nền móng khách hàng và thị phần rộng lớn. Số lượng khách hàng của BIDV Bắc Ninh cũng liên tục tăng chứng tỏ khách hàng vẫn có nhiều niềm tin và sự tín nhiệm đối với BIDV Bắc Ninh. Từ năm 2007 đến nay đã có hơn 34.000 khách hàng rải rác tại TP. Bắc Ninh và các huyện lân cận đã sử dụng các dịch vụ tại chi nhánh. Số lượng khách hàng tăng trưởng với tốc độ khá mạnh, từ đầu năm 2011 đến nay, trung bình mỗi tháng tăng thêm gần 1.000 khách hàng mới sử dụng các dịch vụ tại chi nhánh. Để có được điều này là do hệ thống mạng lưới phòng giao dịch/quỹ tiết kiệm của chi nhánh được bố trí ở những địa điểm phù hợp (có mật độ dân cư đông, khu công nghiệp trọng điểm, thuận tiện giao thông, việc bố trí quầy giao dịch hợp lý, thuận tiện cho công tác bán hàng).
2.3.1.2. Gia tăng chất lượng dịch vụ
Tính tiện ích
Dịch vụ đang từng bước được phát triển với xu hướng một sản phẩm có thể khai thác được nhiều lợi ích, hướng tới dịch vụ hoàn hảo mang tính trọn gói theo
nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các dịch vụ đã được quảng bá rộng rãi với phương thức cung ứng, điều kiện, phí đồng thời rút ngắn thời gian giao dịch, thủ tục hướng tới nhu cầu thị hiếu, sở thích của khách hàng.
Tính an toàn
Chi nhánh đã không ngừng đề cao tính an toàn trong từng nghiệp vụ, như chi