CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH ĐÔNG ĐÔ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG - OCEANBANK
2.4. Phân tích và đánh giá thực trạng huy động vốn tại Phòng giao dịch Đông Đô ngân hàng TMCP Đại Dương- Oceanbank
2.4.2 Phân tích và đánh giá thực trạng huy động vốn tại Phòng giao dịch Đông Đô ngân hàng TMCP Đại Dương- Oceanbank dữ liệu thứ cấp
* Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn tiền gửi:
Tốc độ tăng trưởng vốn tiền gửi là một chỉ tiêu cho thấy rõ sự phát triển của NH theo thời gian cũng như cho thấy kết quả của việc sử dụng các chính sách huy động tiền gửi đã áp dụng và có thể tạo cơ sở cho NH đưa ra các dự báo cho năm kế tiếp, Phòng giao dịch Đông Đô - Oceanbank trong 3 năm gần đây đã được một số kết quả như sau:
Bảng 2.4: Tổng nguồn vốn tiền gửi huy động được tại PGD Đông Đô - Oceanbank Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
2010 2011 2012 So sánh
2011/2010
So sánh 2012/2011 Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT
% Tổng
nguồn vốn 2.756.945 100 3.131.965 100 3.223.104 100 375.020 13,6 91.139 2,83 Tiền gửi 2.116.891 76,7 1.929.494 61,6 2.161.992 67,0 -187.396 -8,8 232.498 10,7
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010,2011, 2012)
Qua bảng số liệu trên ta thấy lượng tiền gửi năm 2010 đạt 2.116.891 triệu đồng chiếm 76,7 % trong tổng số vốn. Năm 2011 giảm 187.396 triệu đồng so với năm 2010 đạt 1.929.2494 triệu đồng chiếm 61,6% trong tổng vốn huy động được trong năm đó giảm cả về tỷ trọng lẫn số tuyệt đối do nền kinh tế suy thoái sau khủng hoảng tài chính cuối năm sang năm 2012 lượng tiền gửi tăng thêm 232.498 triệu đồng so với năm 2011 chiếm 67,6% trong tổng vốn cùng năm đây là một mức đáng chú ý do PGD đã có biện pháp trong năm cũng như triển khai nhiều chương trình tiết kiệm dự thưởng kích thích người dân gửi tiền nhiều hơn, đồng thời dịch vụ thanh toán qua NH của khách hàng cũng gia tăng tương ứng thu hút đáng kể lượng tiền gửi thanh toán vào NH như vậy lượng tiền gửi mà PGD huy động được qua các năm luôn tăng trưởng cùng chiều với tổng nguồn vốn và tăng trưởng khác đều qua các năm trong các năm tới PGD cần đề ra các biện pháp thích hợp để giữ được tốc độ tăng trưởng này với con số tuyệt đối cao hơn góp phần gia tăng lợi nhuận cho NH.
* Tình hình huy động vốn tiền gửi a. Theo kỳ hạn
Đối với các NHTM kỳ hạn của nguồn vốn tiền gửi cũng ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động kinh doanh. Các nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn tuy có nhiều biến động về khối lượng theo thời gian nhưng lại có chi phí trả lãi thấp,và nguồn khá dồi dào. Các nguồn vốn ngắn hạn khác thì mức lãi suất huy động biến động khá linh hoạt và mức chi phí cũng cao hơn so với tiền gửi không kỳ hạn khác. Những nguồn vốn trung và dài hạn khác như tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng, các loại trái phiếu, kỳ phiếu và những nguồn có thời gian sử dụng dài, nhưng thường khá khó khăn huy động,hơn nữa, nguồn này có chi phí trả lãi cao hơn, mức độ rủi ro lãi suất cũng cao. NH cần cân đối cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn, để
vừa đảm bảo nguồn vốn hoạt động trong ngắn hạn, vừa huy động nguồn dài hạn để phục vụ cho các chiến lược trong tương lai. Cơ cấu nguồn vốn của Phòng giao dịch Đông Đô ngân hàng TMCP Đại Dương- Oceanbank trong những năm gần đây tỷ lệ nguồn vốn tiền gửi trên 12 tháng chiếm tỷ trọng khá thấp chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm.
Bảng 2.5: Kết cấu tiền gửi theo kỳ hạn Phòng giao dịch Đông Đô ngân hàng TMCP Đại Dương - Oceanbank từ năm 2010 - 2012.
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh
2012/2011
Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT % Số tiền TT
% Tổng tiền
gửi 2.116.891 100 1.929.494 100 2.161.992 100 -187.397 -8,85 232.498 12,05 Không kỳ
hạn 550.392 26 540.258 28 583.738 27 -10.133 -1,84 43.480 8,05
Có kỳ
hạn 1.566.499 74 1.389.235 72 1578254 73 -177.264 -11,32 189.018 13,61
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010,2011, 2012)
Kết luận: Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy NH huy động được nguồn vốn chủ yếu là trong ngắn hạn.
Năm 2010, tiền gửi có kỳ hạn đạt 1.566.499 triệu đồng chiếm 74% tổng tiền gửi gấp 2,8 lần với nguồn tiền gửi không kỳ hạn.
Năm 2011, tiền gửi có kỳ hạn đạt 1.3893235,68 chiếm 72% tổng tiền gửi gấp 72 lần so với tiền gửi không kỳ hạn giảm 11,32% so với năm 2010 điều này cho thấy khách hàng thích các sản phẩm có kỳ hạn vì lượng tiền chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm của dân cư và họ biết được thời gian nhàn rỗi của mình nên gửi tiền trong một thời gian xác định nên lượng tiền gửi có kỳ hạn lớn là điều dễ hiểu, còn tiền gửi không kỳ hạn có mức thấp hơn do việc mở tài khoản, 1 phần do khủng hoảng kinh tế nên việc gửi tiền gửi tiền giảm xuống do sự cạnh tranh của các ngân hàng khác và ngân hàng gặp sự biến động lớn bởi hàng loạt sự khó khăn trong năm 2011.
Năm 2012, lượng tiền gửi có kỳ hạn tăng 13,6 % và tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục tăng thêm 8,05% so với năm 2011. Lượng tiền gửi không kỳ hạn tăng do việc khách hàng đến mở tài khoản tiền gửi nhằm múc đích sử dụng các dịch vụ của NH như rút tiền mặt, chi trả cho
việc mua bán hàng hóa thông quan chuyển khoản… Việc tăng lượng tiền gửi không kỳ hạn là mục tiêu phấn đấu của NH bởi như vậy NH sẽ tiết kiệm được chi phí huy động vốn do tiền gửi không kỳ hạn có mức chi phí thấp tuy nhiên lượng tiền gửi ở mức quá cao cũng đặt NH vào thế khó khăn đó là đối đầu với rủi ro thanh khoản khi mà khách hàng ồ ạt rút tiền tại một thời điểm cũng như tính không ổn định của loại tiền này.
b. Ngoài ra ta có bảng kết cấu tiền gửi theo thời gian sau:
Bảng 2.6: Kết cấu tiền gửi theo thời gian Phòng giao dịch Đông Đô ngân hàng TMCP Đại Dương - Oceanbank từ năm 2010 - 2012
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
2010 2011 2012 So sánh
2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT % Tổng tiền
gửi 2.116.891 100 1.929.494 100 2.161.992 100 -187.397 -8,85 232.498 12,05 Dưới 12
tháng 1.820.526 86 1.688.307 87,5 1.934.983 89,
5 -132.219 -7,26 246.676 14,61 Trên 12
tháng 296.365 14 241.186 12,5 227009,16 10,
5 -55.178 -18,62 -14.178 -5,88 (Nguồn: báo cáo tài chính năm 2010, 2011,2012 )
Với loại tiền gửi trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp qua các năm thường dưới 15% so với tổng tiền gửi. Năm 2010 ngắn hạn chiếm 86% tổng tiền gửi, gấp 5,6 lần so với nguồn tiền gửi trung và dài hạn. Năm 2011 tiền gửi ngắn hạn đạt 1.688.307 triệu đồng chiếm 86% tổng tiền gửi, giảm 7,26% so với năm 2010 đạt 1.688.307 triệu đồng gấp 7 lần tiền gửi trên 12 tháng. Năm 2012 tiền gửi ngắn hạn đạt 1.934.983 triệu đồng chiếm 98,5% tổng tiền gửi, tăng 14,61% so với năm 2011 đạt 1.1934.983 triệu đồng gấp 7 lần tiền gửi trên 12 tháng. Qua bảng trên ta còn có thể thấy tiền gửi trung và dài hạn giảm 14.178 triệu đồng giảm 5,88% do vậy cần chú trọng hơn nữa trong việc thu hút nguồn vốn tiền gửi trên 12 tháng nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối về kỳ hạn cũng như giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của NH khi sư dụng vốn tiền gửi để hoạt động.
Ngoài ra ngân hàng còn sử dụng nhiều sản phẩm tiền gửi linh hoạt cho cả nội tệ và ngoại tệ như tiết kiệm gửi góp siêu linh hoạt, tiết kiệm tích lũy an cư hay tiết kiệm thường đều
phù hợp với nhu cầu sử dụng tiền của KH giúp KH chủ động hơn đối với số tiền gửi của mình.
Ngân hàng có lãi suất đa dạng giúp khách hàng chủ động lựa chọn trong việc gửi tiền, giúp khách hàng cảm thấy dễ dàng hơn khi lựa chọn sản phẩm và lãi suất phù hợp với mình.
Bảng 2.7: Lãi suất cho sản phẩm tiết kiệm thường tháng 12 năm 2012 của PGD Đông Đô
Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND USD
TGTT và TKKKH 1.00 0.15
01 -03 tuần 1.00 0.15
01 - 05tháng 6.00 1.00
06 tháng 6.50 1.00
07 tháng 6.60 1.00
08 tháng 6.70 1.00
09 tháng 6.80 1.00
10 -11 tháng 7.20 1.00
12 -13 tháng 7.80 1.00
15-36 tháng 8.00 1.00
(Nguồn: Trang web Ngân hàng TMCP Đại Dương - OCEAN BANK:
http://www.oceanbank.vn/)
c. Tình hình huy động vốn tiền gửi theo loại tiền của PGD Đông Đô năm 2010-2012 Trên địa bàn hoạt động của PGD có rất nhiều hoạt động kinh tế diễn ra sôi động bởi tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng với nền kinh tế hội nhập thì NHTM tìm kiếm và thu hút các nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ là rất hợp lý. Hơn thế nữa trên địa bàn là khu vực tập trung dân cư có nhiều gia đình cho con cái du học và làm ăn với nước ngoài, ngoài ra còn có một lượng khách du lịch là người nước ngoài du lịch đến tham quan, làm việc trên địa bàn nên việc huy động tiền gửi ngoại tệ của PGD Đông Đô là tất yếu.
Bảng 2.8: Cơ cấu huy động vốn tiền gửi nội - ngoại tệ của PGD Đông Đô từ năm 2010 - 2012
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 So sánh
2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT % Số tiền TT % Tổng tiền gửi 2.116.891 100 1.929.494 100 2.161.992 100 -187.397 -8,9 232.498 12,05
Nội tệ 2.034.332 96,
1 1.858.103 96,3 2.040.920 94,
4 -176.230 -8,66 194.395 10,5 Ngoại tệ 82.559 3,9 71.391 3,7 121.072 5,6 -11.167 -13,53 38.103 45,9
(quy đổi)
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010,2011,2012)
Nhìn vào bảng số liệu các hình thức huy động vốn tiên gửi qua các năm ta có thể thấy:
nguồn huy động ngoại tệ năm 2010 là 82.559 triệu đồng chiếm 3,9% tổng tiền gửi. Năm 2011 vốn ngoại tệ giảm 71.391 triệu đồng chiếm 3,7 % tổng tiên gửi. Năm 2012 vốn ngoại tệ là 121.072 triệu đồng chiếm 5,6 % vốn tiên gửi. Như vậy lượng tiên gửi ngoại tệ huy động ở PGD còn thấp, lượng tăng qua các năm còn ít, năm 2011 giảm 11.167 triệu đồng so với năm 2010, năm 2012 tăng 38.103 triệu đồng so với năm 2011. Mặc dù lượng tăng còn thấp và năm 2011 giảm do điều kiện kinh tế hiện nay. Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập, điều kiện gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các Ngân Hàng khác thì kết quả đáng ghi nhận và PGD cần phát huy lợi thế, tích cực đưa ra các sản phẩm huy động ngoại tệ mới để hu hút nguồn ngoại tệ dồi dào trên địa bàn.
Lượng nội tệ huy động được từ tiền gửi luôn được duy trì qua các năm với mức độ ổn định trong khoảng 96 % tổng tiền gửi. Năm 2012 là 94 %. Phòng giao dịch cần phát huy tốt lượng tiên gửi nội tệ này dựa vào những thế mạnh mà mình có.
d. Theo lãi suất
Trong 3 năm qua PGD Đông Đô đã thực hiện huy động vốn tiền gửi theo một khung lãi suất khá linh hoạt theo số lượng và kỳ hạn gửi tiền của khách hàng. Điều này cho phép PGD huy động được nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tín dụng khác đảm bảo kế hoạch nguồn vốn đề ra
Bảng 2.9: Lãi suất huy động vốn bình quân từ năm 2010-2012
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Lãi suất huy động bình
quân
Quý I 10,38% 13,07% 13,83%
Quý II 11,35% 13,8% 10,8%
Quý III 11% 14% 8,9%
Quý IV 12,46 14% 8,6%
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012)
Nhìn vào bảng 2.7 ta thấy lãi suất huy động vốn bình quân của PGD thay đổi liên tục do sự biến động của thị trường năm 2010 lãi suất tăng lên do tình hình nền kinh tế đang nóng khi mà các chỉ số lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, các NH đua nhau tăng lãi suất huy động làm lãi suất huy động bình quân của PGD tăng lên đến năm 2011 chứng kiến thời kỳ đầy khó khăn trên thị trường tài chính ngân hàng với hàng loại doanh nghiệp, công ty, thị trường chứng khoán sụt giá, bất động sản bị thua lỗ, phá sản, nguồn vốn trên thị trường ứ
đọng trong các dự án bất động sản, lạm phát tăng mạnh, nhà đầu tư và người dân tìm kênh an toàn để cất trữ vốn, do đó lãi suất huy động PGD tăng lên, đến năm 2012 tình hình kinh tế vẫn không có chút tiến triển nhưng do nhà nước can thiệp nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định nền kinh tế nên lãi suất huy động đã giảm.
e. Tình hình huy động vốn tiền gửi theo đối tượng lao động:
Bảng 2.10: Huy động vốn tiền gửi theo đối tượng của Phòng giao dịch Đông Đô từ năm 2010 - 2012
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh
2012/2011 Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT
% Số tiền TT % Số tiền TT
% Tổng
tiền gửi 2.116.891 100 1.929.494 100 2.161.992 100 -187.397 -8,9 232.498 12,05 Tiền gửi
dân cư 1.263.783,9 59,
7 1.221.369 63,
3 1.442.048 66,
7 -42.414 -3,36 220.679 18,07 Tiền gửi
doanh nghiệp
622.366,0 29,
4 395.546 20,
5 546983 25,
3 -226.819 -36,44 151.437 38,29 Tiền gửi
của tổ chức khác
230.741,1 10,
9 312.578 16,
2 172.959 8,0 81.836 35,47 -139.618 -
44,67
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012)
Nhìn vào bảng số liệu các hình thức huy động vốn tiên gửi qua các năm ta thấy:
Tiền gửi của các NH khác: Loại tiền gửi này chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong tổng tiền gửi đều dưới 10 % trừ năm 2011 tỷ lệ này là 16,2 % trong tổng tiền gửi, tiền này các NH và các tổ chức tín dụng khác gửi vào nhằm mục đích sinh lời hưởng lãi suất trên số tiền nhàn rỗi của mình chưa sử dụng đến cụ thể năm 2010 là 230.741 triệu đồng năm 2011 là 312.578 triệu đồng, năm 2012 là 172.959 triệu đồng. Năm 2011 lượng tiền gửi này giảm tăng 35,47 % so với năm 2010, năm 2012 lượng tiền gửi này giảm xuống 44,67% so với năm 2011.
Nguồn tiền từ Phòng giao dịch Đông Đô chủ yếu từ tiền gửi của doanh nghiệp, đây là điểm tương đồng của PGD với các NH khác đó là tỷ lệ tiền gửi của dân cư luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn. Cụ thể:
Năm 2010, tỷ lệ tiền gửi của dân cư là 1.263.783 triệu đồng chiếm 59,7 trong tổng nguồn vốn và gấp 2 lần so với tiền gửi từ các doanh nghiệp, gấp 5,4 lần so với tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác.
Năm 2011, tỷ lệ tiền gửi của dân cư là 1.221.369 triệu đồng chiếm 63,3 trong tổng nguồn vốn và gấp 3,1 lần so với tiền gửi từ các doanh nghiệp, gấp 4 lần so với tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác giảm 3,36% so với năm 2010.
Năm 2012, tỷ lệ tiền gửi của dân cư là 2.161.992 triệu đồng chiếm 66,7 trong tổng nguồn vốn và gấp 2,6 lần so với tiền gửi từ các doanh nghiệp, gấp 8,3 lần so với tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác. tăng 18,07% so với năm 2012. Điều này cho ta thấy PGD đã có sự phát triển trong công tác huy động vốn từ dân cư.
Còn tiền gửi các doanh nghiệp qua các năm biến động lên xuống trong 3 năm qua cụ thể: năm 2010 là 622.366,0 triệu đồng,năm 2011 giảm xuống còn 395.546 triệu đồng, năm 2012 tăng lên đạt 546.983 triệu đồng có hiện tượng này là do trong các năm này trên dịa bàn hoạt động của PGD nhiều hơn doanh nghiệp đang phải đối đầu với sự bất ổn của giá các nguyên liệu đầu vào gia tăng theo thời gian, lại chịu áp lực ở thời kỳ mở cửa cạnh tranh ngày càng gay gắt, khủng hoảng kinh tế diễn ra làm nền kinh tế ảm đạm, năm 2012 có 1 chút khởi sắc khi nền kinh tế dần hồi phục và làm tăng lượng tiền gửi để của doanh nghiệp tại NH.
Như vậy căn cứ vào đặc điểm của mỗi chủ thể gửi tiền mà NH cần có những chiến lược khác nhau để huy động tiền gửi tương ứng với các chủ thể đó, đẩy mạnh được công tác huy động vốn đáng kể phục vụ cho hoạt động kinh doanh tiền tệ của NH
Kết luận chung:
Như vậy trong 3 năm 2010, 2011, 2012 vừa qua Phòng giao dịch Đông Đô đã đạt được những kết quả nhất định về công tác huy động vốn như nguồn vốn tiền gửi huy động tăng gần đây, đơn vị thực hiện tốt việc đa dạng hóa nguồn tiền gửi, kỳ hạn gửi tiền là loại tiền gửi. Tuy nhiên Phòng giao dịch Đông Đô vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định trong công tác huy động vốn, biện pháp để khắc phục những hạn chế … điều này được thể hẹn rõ trong chương 3 tiếp theo.