CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM VÀ PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHỎE TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN THĂNG LONG GIAI ĐOẠN 2010 -2014
2.3. Đánh giá kết quả hoạt động các kênh phân phối sản phẩm sức khỏe của PTI Thăng Long giai đoạn 2010 -2014
2.3.1. Các kết quả đạt được
Để có cái nhìn đầy đủ hơn về sự phát triển của các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của PTI Thăng Long thì ta sẽ đi đánh giá khái quát về doanh thu phí bảo hiểm trên từng kênh, số tiền bồi thường, tỷ lệ bồi thường của từng kênh.
Bảng 2.7: Doanh thu của sản phẩm bảo hiểm sức khỏe tại PTI Thăng Long giai đoạn 2010-2014.
Năm 2010 Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014 Tổng doanh thu của
NV BHCN ( tỷ đồng)
7.7 11.52 14.98 21.50 23
Doanh thu của SPBHSK ( tỷ đồng)
4.9 8.03 10.08 15.01 17.81
Cơ cấu (%) 63.6 69.7 67.29 69.81 77.43
Nguồn: Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long Là một sản phẩm chính của nghiệp vụ bảo hiểm con người, doanh thu phí sản phẩm bảo hiểm sức khỏe tăng dần qua các năm trong giai đoạn từ 2010 đến 2014. Với 4.9 tỷ đồng tiền phí bảo hiểm thu được trong năm 2010 thì đến năm 2014 con số này đã lên tới 17.81 tỷ đồng, gấp 3.63 lần. Về cơ cấu doanh thu phí trong
nghiệp vụ bảo hiểm con người thì doanh thu của sản phẩm bảo hiểm sức khỏe luôn chiếm trên 63% tổng doanh thu cả nghiệp vụ. Đặc biệt, năm 2014 thì doanh thu sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đã chiếm 77.43% tổng doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm con người tại PTI Thăng Long.
Để có thể đánh giá toàn diện về một kênh phân phối thì chúng ta cần đánh giá cả “ Chất” và “ Lượng” của kênh phân phối thông qua các chỉ tiêu:
Chỉ tiêu đánh giá về lượng: Số lượng của các kênh phân phối, tốc độ mở rộng kênh phân phối.
Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của kênh phân phối: Doanh thu, mức tăng trưởng doanh thu của từng kênh phân phối, tỷ lệ bồi thường.
- Chỉ tiêu về số lượng trong các kênh phân phối.
Trong giai đoạn 2010 – 2014 thì PTI Thăng Long vẫn phân phối sản phẩm bảo hiểm qua 2 kênh chính là kênh trực tiếp và gián tiếp. Số lượng kênh phân phối qua 2 nhóm kênh này không có gì thay đổi. Nhưng với từng kênh phân phối thì qua mỗi năm đều có sự mở rộng hơn. Cụ thể được thể hiện bằng bảng sau:
Bảng 2.8: Số lượng kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm sức khỏe qua các năm tại PTI Thăng Long
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Nhân viên 67 72 87 101 110
Đại lý 98 137 145 143 142
Môi giới 2 3 3 4 4
Ngân hàng 9 8 8 8 10
Nguồn: Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long Dựa vào bảng trên, chúng ta thấy rằng bản thân mỗi kênh phân phối sản phẩm BHSK tại PTI Thăng Long đều có số lượng thành viên tham gia trong kênh là tăng. Kênh phân phối qua nhân viên là tăng liên tục qua các năm. Do chiến lược
phát triển của công ty là ngày càng muốn các sản phẩm của nghiệp vụ bảo hiểm con người trở thành một trong những sản phẩm “chủ lực” của công ty, chính vì vậy để tăng doanh thu phí bảo hiểm cho nghiệp vụ này thì một trong những cách mà công ty đưa ra đó là yêu cầu nhiều hơn các cán bộ doanh nghiệp khai thác. Các kênh phân phối còn lại trong nhóm kênh phân phối gián tiếp thì giữ ở mức ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ qua các năm: Môi giới từ năm 2010 đến năm 2014 tăng thêm 2 công ty môi giới liên kết, đại lý có tăng thêm 39 đại lý trong năm 2011 so với năm 2010, nhưng từ năm 2012 trở đi thì số lượng đại lý chỉ có sự tăng giảm là 1- 2 đại lý; kênh phân phối qua ngân hàng thì trong 5 năm (2010-2014) có biến động tăng giảm về số ngân hàng tham gia phân phối sản phẩm bảo hiểm sức khỏe: Năm 2011 so với năm 2010 thì giảm đi 1 ngân hàng tham gia liên kết, từ năm 2011 đến năm 2013 vẫn duy trì với 8 ngân hàng thương mại trong việc khai thác, phân phối sản phẩm bảo hiểm này. Năm 2014, thì có thêm 2 ngân hàng nữa đồng ý tham gia liên kết để phân phối sản phẩm này đó là: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam- Techcombank, và ngân hàng Ngân hàng thương mại Hàng Hải Việt Nam- MBank.
- Chỉ tiêu về doanh thu, mức tăng trưởng về doanh thu và tỷ lệ bồi thường qua từng kênh phân phối.
Bảng 2.9 : Doanh thu và tỷ lệ bồi thường sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của PTI Thăng Long giai đoạn 2010- 2014.
Đơn vị: tỷ đồng
2010 2011 2012 2013 2014
Kênh PP
Doan h thu
Số tiền BT
Doan h thu
Số tiền BT
Doan h thu
Số tiền BT
Doan h thu
Số tiền BT
Doan h thu
Số tiền BT Nhân
viên 1.1 0.3
1 1.58 0.4
6 1.83 0.5
9 2.08 0.6
2 2.65 0.78 Môi
giới 2.8 0.9
8 5.03 2.6
7 7.05 3.6
7 11.25 5.7
4 13.43 7.11
Đại lý 0.8 0.1
8 1 0.2
3 0.9 0.1
8 0.98 0.2
2 1 0.24
Ngân
hàng 0.2 0.0
3 0.42 0.0
5 0.5 0.0
8 0.7 0.1
0 0.73 0.11 Nguồn: Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thăng Long Qua bảng trên ta thấy, doanh thu phí bảo hiểm qua các kênh khai thác đều tăng qua các năm, mức tăng lớn nhất thuộc về kênh khai thác qua môi giới. Khai thác qua môi giới là kênh khai thác chủ lực của PTI Thăng Long về nghiệp vụ bảo hiểm con người nói chung và sản phẩm bảo hiểm sức khỏe nói chung.
Chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu phí bảo hiêm sức khỏe qua 5 năm vẫn là kênh môi giới với hơn tỷ trọng luôn chiếm hơn 50%. Tiếp đến là kênh khai thác từ phía nhân viên của doanh nghiệp, tuy doanh thu về phí bảo hiểm chưa cao, chưa tương xứng với nguồn lực đang có nhưng tỷ trọng của kênh phân phối này luôn cao thứ 2 trong hệ thống phân phối với hơn 20% được duy trì trong cả giai đoạn.Tỷ trọng của kênh khai thác qua đại lý và ngân hàng thì vẫn còn khiêm tốn và ở mức ổn định, không có nhiều biến động lớn bất ngờ.
Về số tiền bồi thường của sản phẩm này thì qua bảng ta cũng thấy rõ, kênh đại lý có doanh thu cao nhất và có số tiền bồi thường lớn nhất với tỷ lệ bồi thường ở năm 2011 đến năm 2014 luôn lớn hơn 50%. Có nhiều hợp đồng kể từ sau khi liên kết với JLT và Marsh luôn nằm trong nhóm có tỷ lệ bồi thường cao do phải chi trả nhiều cho chương trình thai sản và chi phí nằm viện phẫu thuật,…. Kênh khai thác qua ngân hàng có tỷ lệ bồi thường so với tỷ lệ chung của Tổng công ty thì là thấp với tỷ lệ chỉ dao động ở mức 15%. Nếu tiếp tục duy trì tỷ lệ bồi thường trong khoảng này mà thúc đẩy doanh thu lên nữa thì đây là một kênh khai thác tốt, rất tiềm năng cho sản phẩm này của công ty. Tiếp đến là tỷ lệ bồi thường qua kênh nhân viên và đại lý thì nhìn chung tỷ lệ bồi thường này không có biến động lớn đất
ngờ và vẫn nhỏ hơn giá trị tỷ lệ bồi thường của Tổng công ty (43%). Cụ thể được trình bày bởi biểu đồ sau:
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
28.18% 29.11% 30.24% 29.81% 29.43%
23% 23%
20% 22% 24%
35.00%
51.70% 52.06% 51.02% 52.94%
15.00%
11.90%
16.00%
14.28% 15.07%
Nhân viên Đại lý Môi giới Ngân hàng
Hình 2.7: Tỷ lệ bồi thường sản phẩm bảo hiểm sức khỏe tại PTI Thăng Long giai đoạn 2010 -2014