(GIAI DOAN 2014-2018)
2.1. Giới thiệu chung về Tổng Công ty cô phần Bảo hiểm Bưu điện 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Tổng Công ty cổ phần BH Bưu điện (PTI) chính thức được thành lập vào 01/08/1998, đến nay với 20 năm thành lập và phát triển, PTI đã đạt được nhiều thành tích lớn với nhiều dau mốc quan trọng như sau:
Năm 2008, PTI ký thỏa thuận hợp tác với VNPost đề tập trung phát triển bán
lẻ, tăng cường triển khai các kênh phân phối sản phẩm mới. Nhờ có thỏa thuận hợp
tác này, PTI hiện là DNBH PNT có mạng lưới bán hàng và phục vụ khách hàng lớn
nhất thị trường BH Việt Nam.
Ngày 11/10/2010, Công ty BH Đại chúng Lanexang (LAP) - liên doanh giữa
PTI và Ngân hàng Phát triển Lào (LDB) chính thức được thành lập tại Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân Lào. Năm 2014, DT của LAP đã cán mốc 20 ty kip (2,5 triệu
USD), gấp 10 lần so với năm đầu thành lập, đưa LAP trở thành nhà bán lẻ thứ 2 tại
Lào, giữ vững vị trí thứ 4 trong số các công ty BH lớn nhất tại Lào.
Năm 2014, PTI lọt vào top 2 DNBH lớn nhất thị trường về xe cơ giới khi DT
sản phẩm này cán đích 968 tỷ đồng
Nhận thấy tiềm năng phát triển của PTI, DongBu Insurance - DNBH đứng thir 2 vé quy mô tại Hàn Quốc đã ký kết HD đầu tư chiến lược với PTI. Lễ ký kết được tổ chức vào ngày 29/01/2015, từ đó, DongBu Insurance trở thành nhà đầu tư chiến lược của PTI.
Những năm đầu tiên, DT của PTI chỉ đạt hơn 100 ty. Tuy nhiên, năm 2018
DT toàn công ty đã vượt mốc 4000 ty - một con sỐ thực sự ấn tượng với | DNBH
có “tuổi đời trẻ”, chỉ mới 20 năm như PTI, trở thành nhà BH đứng thứ 3 trên thị
trường BH PNT.
Ngoài ra, năm 2018, PTI vinh dự nhận 2 giải thưởng quốc tế quan trọng:
Doanh nghiệp có nhiều sáng tạo xuất sắc trong hoạt động vì cộng đồng, do Tạp chí
châu A - Thái Bình Dương trao tặng và giải thưởng Thương hiệu xuất sắc thé giới,
50
do tô chức Laurete trao tặng.
2.1.2. Hoạt động của Tổng Công ty cỗ phần Bảo hiểm Bưu điện 2.1.2.1. Cơ cầu bộ máy tô chức và mạng lưới dịch vụ
Đề phục vụ khách hang một cách toàn diện và kip thời, PTI không chỉ tập
trung ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn mà còn triển khai ở các tỉnh từ Bắc tới Nam. 47 là con số công ty thành viên mà PTI hiện có. Thỏa thuận hợp tác mà PTI đã ký kết với VNPost năm 2008 đã thực sự được khai thác triệt dé, thé hiện tầm nhìn xa của PTI khi hiện nay, với sự có mặt của mạng lưới phục vụ khách hàng tại 10.800 bưu điện, bưu cục trên toàn quốc PTI đã trở thành DNBH PNT có mạng lưới bán hàng và phục vụ khách hàng lớn nhất trên thị trường.
Ngoài ra, PTI còn bảo lãnh tại 55 bệnh viện và liên kết với 659 gara để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
Về nhân lực, PTI hiện sở hữu đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, trình độ chuyên môn cao với tỷ lệ 92,3% của gan 2.000 cán bộ nhân viên làm việc tai trụ sở chính và tại 47 công ty thành viên đều đạt trình độ cao đăng, đại học trở lên.
Là một tổng công ty cô phần có tư cách pháp nhân, tự chủ về mặt tài chính và hạch toán độc lập, PTI rất chú trọng tới việc xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty sao cho thật chặt chẽ nhưng đồng thời vẫn tuân thủ thủ theo trật tự cơ cầu của một tong công ty cô phần. Hiện nay, bộ máy tổ chức của PTI như sau:
el
Công ty liên kết
Công ty con
Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ
Ban Tông
giám đôc Hội
đồng
quản tri
Hình 2.1: Co câu tô chức của PTI
(Nguon: www.pti.com.vn)
2.1.2.2. Ngành nghề kinh doanh
PTI với bản chất là 1 DNBH, ngoài kinh doanh (KD) BH góc, PTI còn KD TBH, thực hiện giám định ton thất và các hoạt động đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động KD của PTI được thê hiện dưới đây:
a. Kinh doanh bảo hiểm gốc:
Về KD BH góc, PTI cung cấp:
Y BH sức khỏe và BH tai nan con người;
* BH tai sản kĩ thuật;
* BH hàng hóa vận chuyền đường bộ, đường biên, đường sông, đường sắt và
đường không;
+ BH trách nhiệm chung;
Y BH xe cơ giới;
4 BH cháy nỗ;
é BH thiệt hai KD.
b. Kinh doanh tái bảo hiểm:
PTI hoạt động trên cả 2 lĩnh vực nhận và nhượng TBH. Là một trong những
công ty BH thành lập đầu tiên tại việt nam, PTI đã có kinh nghiệm trong việc thu xếp các dịch vụ BH lón và đặc thù bao gồm một số dịch vụ như: BH Thiết bị điện tử Vinaphone (trên 4,000 tỷ VNĐ), BH Xây dung cho Tòa nhà quốc hội (5,800 tỷ
VNĐ), Tòa nhà Sài gòn M&C (6,000 tỷ VNĐ), BH Tài sản cho Vinpearl Đà Nẵng
(1,200 tỷ VNĐ)... PTI cũng đã có kinh nghiệm thu đòi các vụ tồn that lớn gồm Dệt
Hà Nam (6 triệu USD, nhà máy dệt Chutex (20.5 triệu USD), nhà máy gỗ Theodore
Alexander (17.5 trệu USD).
PTI có quan hệ rộng rãi với các các nhà tái BH hàng đầu thé giới bao gồm
Swiss Re, Munich Re, Korean Re, Sompo Japan Nippon,... cũng như các công ty môi giới tái BH như Aon Benfield, Marsh, Willis,... các nhà tái BH trong HD tai
BH của PTI đều được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm trên thế giới xếp hạng từ A
(độ an toàn tài chính mạnh) của Standard & Poors hoặc A (Khả năng đáp ứng day
đủ các nghĩa vụ tài chính cực tot) cua A.M.Best trở lên.
c.Giám định tôn that
Với những kinh nghiệm thục tê triên khai các hoạt động giám định bồi thường
53
cho lĩnh vực BH gốc, PTI cũng sẽ thực hiện các công tác giám định, phân tích tôn that, đại lý giám định tốn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn cho các doanh nghiệp
khác.
d. Hoạt động đầu tư
2 lĩnh vực chính mà PTI tập trung đầu tư: Đầu tư Tài chính và Đầu tư Bất động sản (BĐS). PTI đang là một trong những DNBH có tỉ lệ sinh lời trên vốn chủ
sở hữu cao trên thị trường.
2.1.2.2. Sản phẩm dịch vụ
Với sự đầu tư nghiên cứu kĩ lưỡng, sản phâm BH (SPBH) của PTI đều mang tính thực tiễn, thực sự cần thiết cho khách hàng trên thị trường, từ phân khúc khách hàng cá nhân cho đến khách hàng DN. Mỗi phân khúc khách hàng, PTI đều cung cap các SPBH khác nhau có thê được kề đến dưới đây.
Phục vụ cho phân khúc khách hàng cá nhân, PTI cung cấp các SP sau:
- BH xe máy: gồm có 2 loại BH xe máy bắt buộc và BH xe máy tự nguyện.
- BH du lịch:
BH du lịch do PTI cung cấp gồm có 5 loại: BH du lịch quốc tế, BH du lịch
trong nước, BH người Việt Nam du lịch nước ngoài, BH người nước ngoài du lịch Việt Nam, BH khách du lịch trong nước.
- BHôtô: gồm 2 SP BH ô tô bắt buộc và BH 6 tô tự nguyện.
- BH bệnh hiểm nghèo:
PTI cung cấp 3 mức STBH: 110 triệu — 220 triệu — 330 triệu với mức phí khác nhau từ 140.000VNĐ đến 10.070.000VND trai dai cho các độ tuôi từ 01 đến 65 tudi.
- BH chăm sóc sức khỏe:
BH chăm sóc sức khỏe của PTI là SPBH đầu tiên tại thị trường BH PNT Việt Nam với 2 loại là BH kết hợp con người và BH chăm sóc sức khỏe — Phúc An
Sinh.
- BH nhà tư nhân - Bảo an tín dụng
- BH bồi thường cho người lao động: là SPBH có STBH lên đến 30 tháng lương hoặc | số tiền có định theo yêu cầu của NĐBH.
54
- BH toàn diện học sinh: là SPBH có đối tượng BH là học sinh, sinh viên
đang theo học tại các trường học: nhà trẻ, mẫu giáo, tiêu học, phô thông cơ sở, phô thông trung học, các trường đại học, cao đăng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề với STBH từ 1 đến 20 triệu VND cho mỗi điều kiện: A,B,C,D.
+ Điều kiện A: BH cho trường hợp tử vong do óm đau, bệnh tật
+ Điều kiện B: BH cho trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai
nạn;
+ Điều kiện C: BH cho trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản;
+ Điều kiện D: BH cho trường hợp nằm viện do 6m đau, bệnh tật, thai sản thương tật thân thê do tai nạn.
- BH tai nạn: PTI cung cấp 3 loại SP
+ BH tai nạn 24/24
+ BH tai nạn mức trách nhiệm cao
+ BH tai nạn hộ sử dụng điện
Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, PTI cung cấp các SPBH sau:
- BH tài sản kỹ thuật
Đối với BHTS, PTI cung cấp các SPBH sau:
+ BH hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt + BH hỏa hoạn nhà tư nhân
+ BH mol rủi ro cho tài sản + BH nhà tư nhân
+ BH văn phòng
+ BH cháy nỗ bắt buộc
+ BH gián đoạn kinh doanh
+ BH hỗn hợp nhà tư nhân
Đối với BH kỹ thuật, PTI cung cấp các SPBH sau:
+ BH xây dựng
+ BH rủi ro trong lắp đặt + BH thiết bị điện tử
+ BH công trình dân dụng đã hoàn thành
+ BH mọi rủi ro máy móc thiệt bi cho thuê
S5
+ BH nồi hơi
- BH cháy nỗ
- BH xe ôtô: PTI cung cấp 2 loại SPBH
+ BH ô tô doanh nghiệp tự nguyện: PTI cung cấp BH thiệt hại vật chất xe ô tô
cho chủ xe cơ giới và/hoặc đại diện của chủ xe tự nguyện tham gia BH tại PTI.
+ BH ô tô doanh nghiệp bắt buộc
- BH hàng hóa
PTI cung cấp các gói dịch vụ BH Hàng hóa Xuất nhập khâu, BH hàng hóa nội địa, BH trách nhiệm vận chuyên tổng hợp, BH trách nhiệm vận chuyền tong hop,
BH Buu gửi quốc tế, BH hang hóa.
- BH tàu thủy: PTI cung cấp các gói dịch vụ:
+ BH tai nạn thuyền viên
+ BH đóng tàu
+ BH trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ tàu + BH thân tàu
- BH trách nhiệm: PTI cung cấp các loại SP sau:
+ BH trách nhiệm đối với người thứ ba
+ BH trách nhiệm công cộng/SP
+ BH trách nhiệm nghề nghiệp
+ BH trách nhiệm nghề nghiệp tư van, thiết kế và giám sát - BH hỗn hợp: gồm các gói
+ BH trộm cắp
+ BH tiền
+ BH bồi thường giải thưởng
2.1.3. Kết quả hoạt động của Tổng Công ty cỗ phần Bảo hiểm Bưu điện (2014-
2018)
PTI là công ty có hoạt động chủ yếu là hoạt động KDBH. Tuy nhiên, ngoài hoạt động KDBH, PTI còn tiễn hành giám định tốn thất, các hoạt động đầu tư tài chính, KD BĐS đầu tư và các hoạt động đầu tư khác theo quy định của pháp luật.
Dưới đây là cái nhìn tổng quan về kết quả hoạt động kinh doanh của PTI giai đoạn
2014- 2018.
56
Bang 2.1: Kết qua hoạt động KD của PTI giai đoạn 2014 — 2018
(Don vị: tỷ dong)
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm 2014 2015 2016 2017 2018
Tổng DT 1.648.08| 2.277,91 | 2.812,14 3.518,4 | 3.718,80 DT thuần hoạt động | 1.441,45| 1.892,92| 2.542,39| 2.781,99 | 3.377,07
KDBH
DT thuan ban hang 104,51 61,52 106,82 114,49 159,66 va cung cap dich vu
DT KD BĐS dau tư - 172,31 4,97 15,15 6,96
DT hoạt động tài 101,35 150,16 156,99 245,42 ly ĐÀN;
chính
Thu nhập khác 0,77 1,0 0,97 1,35 2,99 |
Tổng chi phí 1.565,78 | 2.075,10 | 2.678,41| 3.331,97 | 3.697,83 Loi nhuan sau thué 65,66 160,27 108,41 153,43 16,97
(Nguon: PTI, 2014-2018, BCTC hop nhát) Từ bảng trên, ta có thé thay DT (DT) chủ yếu của PTI bắt nguồn từ hoạt động KDBH - hoạt động KD chính của công ty. Năm 2018 có sự giảm sút đáng ké về lợi
nhuận sau thuê một phân vì sự suy giảm cua DT hoạt động tài chính và DT KD
BĐS đầu tư, phan còn lại bat nguồn từ việc công ty đã chi quá nhiều chi phí cho
hoạt động KD của mình.
Đề hiéu rõ thêm về DT từ hoạt động KDBH của PTI, ta có các bảng dưới đây:
dự
Bảng 2.2: Kết qua hoạt động KDBH của PTI giai đoạn 2014 — 2018
Năm | Tông DT phí BH Phí BH gốc Phí nhận TBH Tăng (giảm) dự
(1) (2) (3) phong phi BH
sốc và nhận
(1)= (2) + @)- TBH
(4) (4)
Kết quả |Ty lệ|Kếtquả |Ty lệ|Kết |Ty lệ | Kết Tỷ lệ
(tỷ tăng (tỷ tăng quả tăng quả tăng
đồng) trưởng | đồng) trưởng | (tỷ trưởng | (tỷ trưởng
(%) (%) | dong) |(%) — | dong) | (%)
2014 | 1,690.95 - | 1.718,21 -| 98,00 - | 125,27 -
2015 | 2.209,66 | 30,68 | 2.461,66| 43,27] 127,17| 29,77] 379,17] 202,68
2016 | 2.904,97 | 31,47 | 3.096,47 | 25,79} 129,7 1,99 | 321,20] (15,29)
2017 | 3.287,79 13,18 | 3.206,37 3,55 | 143,63 10,74 | 62,21} (80,93)
2018 | 3.789,12 | 15,25 | 4.159,48 | 29,73 | 126,35 | (12,03) | 496,71 | 698,44
(Nguôn:PTI, 2014 — 2018, BCTC hop nhất) Dua vào bảng số liệu trên, ta có thé thay rang trong hoạt động KDBH, DT phi BH qua các năm đều tăng, điều này cho thay PTI ngày càng dat được sự tin tưởng
từ khách hàng.
Từ bảng trên ta cũng có thể thấy được DT từ phí BH gốc là nguồn DT chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong DT BH của PTI. DT phí BH gốc tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm. Điều này có thé được thé hiện rõ ở bảng dưới đây:
58
(Đơn vị: tỷ đồng)
Zz we
Doanh thu phí BH gốc
4,500.00 + 3155-48
4,000.00 -
3,206.37
ee 3,096.47i +
3,000.00
2,461.66 2,500.00
2,000.00 —— Doanh thu phi BH gốc
1,500.00
1,000.00
500.00 -
0.00 + : :
2014 2015 2016 2017 2018
Hình 2.2: DT phí BH gốc của PTI giai đoạn 2014 — 2018
(Nguon:PTI, 2014 — 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) Điển hình là trong năm 2018, DT phi BH của PTI đạt 4.159,48 tỷ VNĐ- là con số đặc biệt khả quan đối với một doanh nghiệp thành lập được 20 năm như PTI.
DT phí BH gốc năm 2018 gap 2,42 lần DT phi BH gốc năm 2014, chứng tỏ PTI đã phát triển mạnh mẽ trong 5 năm qua.
Dé hiểu tõ hơn về sự tăng trưởng của DT phí BH gốc, ta xét đến DT phí BH gốc các loại hình BH của PTI trong 3 năm 2016 — 2018:
59
Bảng 2.3 : DT phí BH gốc của PTI (2016 — 2018)
(Đơn vị: tỷ dong)
STT | Nghiệp vụ Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 1 BH sức khỏe va tai nạn con người |_ 565,66 856,10 1.335,27 2 BHTS và BH thiệt hại 265,0 276,81 353,62
3 BH hàng hóa vận chuyền 102,12 100,75 142,87
4 |BH hàng không I5 33 15,39 11,82
5 BH xe cơ giới 1.885,74 | 1.736,69 | 2.001,73
6 | BH chay, no 107,23 107,61 192,34
7 BH than tau va TNDS chu tau 87,15 78,12 84,37 8 BH trách nhiệm chung 98,81 34,32 | 37,15 9 BH nông nghiệp F - 0,30