Bang 2.9: Hoa hồng TBH cố định nghiệp vụ BATS
2.3. Đánh giá hoạt động tái bảo hiểm tai san tại Tống Công ty cỗ phần Bảo
2.3.1.2. Tình hình tốn thất và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm tài sản
Để tìm hiểu thêm về tình tình hình tốn thất và bồi thường nghiệp vụ BH tài sản của
PTI, ta có hình sau:
M... oon vj: triệu USD)
2.5 ———
2.31
Tổn thất gốc
= PTI
Các nhà nhận tái
Hình 2.6: Tình hình ton thất và bôi thường nghiệp vụ BHTS của PTI
giai đoạn 2014 — 2018
(Nguồn: PTI, 2014-2018, Thống kê Tai BHTS)
73
Theo tình hình tôn that và bôi thường được thé hiện ở đây, có thể thấy trong những năm gần đây tình hình tôn thất diễn ra rất phức tạp, tong mức bồi thường cho các dịch vụ sốc có xu hướng tăng lên. Đặc biệt, SỐ lượng những vụ tồn thất có số tiền bồi thường lớn có xu hướng gia tăng, một phần là do bản thân số lượng những dịch vụ BHTS có giá trị lớn mà PTI cấp đơn tăng lên đáng kể, số lượng các đơn BH có STBH lớn ngày càng tăng lên, những đơn có giá trị nhỏ giảm di. Điều này một
mặt chứng tỏ uy tín và khả năng tài chính của PTI cũng như hoạt động hiệu quả của hoạt động TBH của công ty, nhưng mặt khác, với lượng don BH có tri giá lớn như
vậy, khả năng xảy ra ton thất lớn cũng cao hon, đặc biệt khi xảy ra thiên tai với quy
mô ảnh hưởng lớn.
Trong những năm gan đây, có nhiều vụ tổn that với tổng giá trị bồi thường mỗi vụ lên tới vài triệu USD. Trong năm 2018 vừa qua có phát sinh một số các tổn
thất lớn như:
Bảng 2.10: Một số vụ ton thất có giá trị bôi thường lớn của PTI năm 2018
STT NDBH Tén thất | Tén thất (VND) Tỷ lệ
(USD) IUSD = 22.800 VND | tham gia của PT
(%)
1 Hiép Hoa Company 298.245 | 6.800.000.000 100 2 Pyung An Vietnam Co., Ltd 438.596 | 10.000.000.000 100 3 Southland International 242.939 | 5.539.000.000 100 4 Hòa Bình JSC & Kim Bình | 388.158 | 8.850.000.000 100
Industry JSC
(Nguôn: PTI, 2014-2018, Thong kê Tái BHTS) Theo bang trên, ta có thé các vụ tôn thất lớn năm 2018 thì rủi ro da phần đều rơi vào những dịch vụ có STBH nhỏ lớn mức giữ lại. Điều này thê hiện thực tế việc nhận định rủi ro đối với các dich vụ ma PTI nhận tái chưa thực sự hiệu quả.
2.3.1.3. Tình hình hoa hồng tái bảo hiểm tài sản
Hoa hông là một nguồn DT tương đôi quan trọng từ hoạt động TBH của bất kì
74
DNBH hay TBH nào. Đây là phần các công ty nhận TBH chia sẻ chỉ phí quản lí đối với hoạt động BH của công ty nhượng TBH, được coi là thủ tục phí. Hoa hồng TBH đóng góp rất lớn trong việc điều chỉnh kết quả kinh doanh của DNBH.
Đối với nghiệp vụ tái BHTS, PTI thu được hoa hồng từ các HD TBH tam thời, HD TBH cé định ST kết hợp MD 1&2&3, HD TBH có định 20% cho VinaRe
trên các đơn BH có STBH lón hon mức giữ lai của PTI.
Tình hình biến động của mức hoa hồng thu được qua các năm từ 2014 đến 2018 được thé hiện như sau:
Bảng 2.11: Hoa hồng nhượng tái của PTI giai đoạn 2014 — 2018 Năm | Hoa hồng (nghìn USD) | Tỷ lệ tăng trưởng
(%)
2014 | 825,73 23,33 2015 | 1.161,45 40,66 2016 | 1.185,97 [21 2017 | 1.200,89 1,26 2018 | 1.215,89 125
(Nguôn: PTI, 2014 — 2018, Thông kê Tái BH Tài sản) Từ bảng trên có thé thấy hoa hồng nhượng tái của PTI giai đoạn 2014 — 2018 có xu hướng tăng. Điều này do PTI những năm gần đây tiếp nhận được những đơn có STBH lớn hon, việc đánh giá rủi ro của PTI được thực hiện kha tốt để kiểm soát tỷ lệ phí nhận cũng như tỷ lệ hoa hồng. Đối với các HD TBH tai sản tạm thời, mức hoa hồng được thỏa thuận riêng trong từng giao dịch, tùy thuộc vào phía công ty nhận TBH, STBH va mức phí BH mà hoa hồng có thé cao hay thấp. Đối với những đối tác lâu năm, có quan hệ tốt, hoa hồng PTI thu tù HD TBH sẽ thấp hơn và ngược lại, tỷ lệ hoa hồng sẽ cao hơn với những công ty khác. Tỷ lệ hoa hồng thông thường được áp dụng theo thông lệ của thị trường, dao động từ 22% đến 28%. Những năm gần đây, trên thị trường BH tài sản có sự cạnh tranh rất khốc liệt giữa các công ty BH phi nhân thọ. Cuộc cạnh tranh đó không chỉ ảnh hưởng đến mức phí BH mà còn ảnh hưởng đến cả hoa hồng của các HD TBH tạm thời. Nhìn chung trong những năm gan đây, ty lệ hoa héng của các HD TBH tam thời chi đạt được đến múc 23- 27%, rat ít HD đạt đến 28%. Vi vay, trong giai doan 2014 — 2018, hoa hong cua PTI
75
vẫn tăng chứng tỏ PTI có năng lực tài chính ngày càng tốt, cạnh tranh cao.
Đối với TBH cố định, năm 2018 PTI được Swiss Re và các nhà tái ghi nhận công tác đánh giá và kiểm soát rủi ro về nghiệp vụ BH có hiệu quả. Tuy nhiên, theo đánh giá của mình Swiss Re cho rằng tổng thể thị trường Việt Nam không khả quan đối với các nhà TBH, đặc biệt là nghiệp vụ tài sản. Trong năm 2018, một loạt các ton tha cháy lớn phát sinh như nhà máy dệt Yakjin Vietnam (tốn thất 350 ty VNĐ), nhà máy sản xuất thiết bị điện Meiko (tổn that 361 ty VND), nhà giấy SG My Xuân (tổn thất 120 ty VNĐ). Vì vậy, Swiss Re và các nhà TBH yêu cầu áp dụng các điều kiện điều khoản thắt chặt hơn.
2.3.1.4. Kết quả kinh doanh nghiệp vụ tái bảo hiểm tài sản
Tổng kết quả hoạt động BH và tái BHTS của PTI kể từ năm 2014 đến năm
2018 như sau:
Bảng 2.12: Kết quả hoạt động BH và tái BHTS của PTI giai đoạn 2014 — 2018 Ton Ton
Phí | Phi giữ _| Hoa , ; Ty lệ Lai
: : Phí tái l thât thât „ :
Năm gôc lại ; hông , _ | ton that} thực
; ; (triệu gôc | sau tái
nghiệp vụ | (triệu | (triệu (triệu ; ; sau tai | (triệu USD) (triệu | (triệu
USD) | USD) USD) (%) USD) USD) | USD)
2014 10,68 3,08 7,6 0,83 1,20 0,13 10,83 3,78
2015 12,40 3,92 8,48 1,16 | 0,89 0,12 13,48 4,96
2016 15,02 5,24 9,78 1,19 1,73 0,06 3,47 6,37 2017 14,97 1,06 13,91 1,20 231 0,18 1D 2,08 2018 18,42 5,93 12,49 1,22 0,48 0,06 12,5 7,09
Tong 71,49 | 19,23 | 52,26 5,60 6,61 0,55 - 24,28 Như vậy, trong những năm gan đây, mặc dù việc kinh doanh gặp khó khăn do|
sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường cũng như gặp nhiều rủi ro nghiêm trọng, nhưng hoạt động TBH tài sản vẫn rất hiệu quả. Cụ thể là việc phí BH thu được từ
các dịch vụ gốc tăng lên tục trong giai đoạn 2014 — 2018, mức phí giữ lại của PTI
cũng tăng lên. Mặc dù vậy, khi xảy ra nhiều rủi ro mang tính thảm họa, nghiệp vụ BH tài sản cũng không bị ảnh hưởng nặng nề. Tỷ lệ tổn that sau khi TBH thấp, năm 2018 cũng không phải năm có ty lệ ton thất cao nhất trong 5 năm vừa qua. Như vậy
76
các HD TBH đã bảo vệ PTI một cách hiệu quả. Lãi thu được từ nghiệp vụ này cũng tang trưởng liên tục.
Ngoài ra, hoạt động nhận và nhượng TBH nói chung và tái BHTS nói riêng
được PTI quan tâm nhiều hơn trong vài năm vừa qua, có thể nhận thấy được ở các
chỉ tiêu sau:
Bang 2.13. Tỷ lệ danh giá hiệu quả tái BHTS của PTI giai doan 2016 — 2018
(Don vi: %) Nam 2016 2017 2018
Ty lệ đánh giá hiệu 37,44 21,34 12,98
quả TBH nghiệp vụ BHTS
(Nguon: PTI, 2016-2018, Thong kê Tái BHTS) Căn cứ vào bảng số liệu trên, có thể thấy rõ hiệu quả tái BHTS của PTI trong 3 năm
vừa qua. Hiệu quá tái BHTS giảm qua các năm, điều này thể hiện rõ tính hợp lí của
thực tế phí nhượng tái BHTS của PTI tăng giảm khá bất thường đã đc nói rõ ở bảng
2.5 (220,08 tỷ VND năm 2016, năm 2017 với 312,99 ty VND và giảm nhẹ ở năm
2018 với 281,17 tỷ VNĐ). Thu bồi thường nhượng TBH cũng tăng giảm bất thường (hình 2.6) , đồng thời với đó là sự tăng của thu hoa hồng nhượng TBH (bảng 2.12).
Điều này thé hiện mặc dù các HD TBH đã bảo vệ PTI một cách hiệu quả, PTI đã
chuyền nhượng đi nhiều những hợp đồng mang tính rủi ro cao nhưng còn khá hạn chế trong việc nhận định mức độ rủi ro khi nhận TBH.
2.3.2. Hạn chế, nguyên nhân
Qua việc phân tích dữ liệu từ các báo cáo những năm vừa qua của PTI, ta có
thé thay được nghiệp vu tái BHTS trong công ty van còn tồn tại khá nhiều mặt hạn chế như:
Giai đoạn từ năm 2014-2018, DT phí gốc BHTS có xu hướng tăng nhưng
thiếu ôn định (DT phí năm 2017 giảm 0,33% so với năm 2016), trong đó DT phí
nhận tái BHTS có xu hướng giảm cả về số tuyệt đối và tương đối. điều này chứng tỏ
năng lực cạnh tranh và chất lượng cung cấp dịch vụ cho các nhà nhượng tái có sự giảm sút. Vì vậy, van dé đặt ra lúc này đối với PTI là nâng cao chất lượng dịch vụ
đê thu hút đôi với các nhà nhượng tái.
77
Mức phí BH giữ lại của công ty có xu hướng tăng nhưng không ôn định, ty
trọng của nó trong DT còn khá khiêm tốn. Điều đó cũng có nghĩa là 1 phần khá lớn dich vụ khai thác được đều chuyển nhượng TBH dẫn đến tăng chi nghiệp vụ TBH.
Từ đó, vấn đề đặt ra là phải nâng cao khả năng tài chính của công ty để mức giữ lại
của công ty tăng theo hướng ôn định.
Ngoài ra, tuy quy trình thu đòi bồi thường nhượng TBH của PTI ít bước và
đơn giản hơn cả so với 3 quy trình nhận, nhượng TBH, tuy nhiên quá trình thực
hiện quy trình này lại không hé dé dàng. Vì trên thực tế, mỗi công ty lại có cơ cau quản lí nghiệp vụ riêng, cùng với những quy định về phân cấp khác nhau, vì vậy có những vụ bồi thường phải thu xếp trong thời gian khá lâu (thậm chí 1-2 năm) gây bat lợi cho cả phía DNBH và khách hàng.
78
CHUONG UL.