CHUƠNG 2 THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA CÁC TNCs NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM
2.2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản vào Việt nam
Nhật Bản hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với hàng nghìn dự án trải dài trên nhiều lĩnh vực. Sự gia tăng này không chỉ thể hiện qua số lượng dự án mà còn qua tổng vốn đăng ký, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư Nhật Bản vào môi trường đầu tư hấp dẫn của Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng FDI từ Nhật Bản đạt mức cao, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Việt Nam nỗ lực cải cách hành chính và cải thiện cơ sở hạ tầng.
Bảng 2.1. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023
Năm
Cấp mới Tăng vốn Góp vốn, mua cổ
phần Tổng số vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và vốn góp Số dự
án cấp mới
Vốn đăng ký cấp mới (Triệu USD
Số lượt dự án
tăng vốn
Vốn đăng ký tăng thêm (Triệu USD)
Số lượt góp vốn, mua cổ
phần
Vốn góp (Triệu USD)
2018 429 6592,142 201 1397,161 585 609,652 8598,955 2019 435 1820,687 220 1070,794 801 1073,546 3965,027 2020 272 786,032 155 432,958 523 1148,985 2367,975 2021 199 2790,271 132 859,758 209 247,454 3897,483 2022 203 3388,385 162 1170,142 216 222,861 4781,388 2023 302 2856,345 144 767,168 230 2942,524 73962,94
Nguồn: Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài phân loại theo đối tác từ năm
2018 – 2023 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Trong giai đoạn 2018 – 2023, số dự án FDI mới từ Nhật Bản vào Việt Nam cho thấy một chu kỳ biến động rõ rệt. Năm 2018 và 2019, số dự án lần lượt đạt 429 và 435, cho thấy sự tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2020, tác động của đại dịch COVID-19 đã làm giảm mạnh số dự án xuống còn 272, và tiếp tục giảm xuống 199 vào năm 2021. Sau giai đoạn khó khăn này, năm 2022 ghi nhận sự phục hồi nhẹ với 203 dự án. Đặc biệt, năm 2023 chứng kiến bước nhảy vọt với 302 dự án, phản ánh sự trở lại của niềm tin từ các nhà đầu tư Nhật Bản. Sự tăng trưởng này không chỉ cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số.
Biểu đồ 2.1. Số vốn dự án cấp mới theo đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản vào Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023
Nguồn: Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài phân loại theo đối tác từ năm 2018 – 2023 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Năm 2018, vốn đăng ký cấp mới đạt mức cao kỷ lục 6,592.142 nhưng giảm mạnh xuống 1,820.687 triệu USD vào năm 2019, có thể do sự điều chỉnh chiến lược
429 435
272
199 203
302
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Số vốn
2018 2019 2020 2021 2022 2023
đầu tư. Tình hình tiếp tục xấu đi vào năm 2020, khi vốn chỉ còn 786.032 triệu USD, chủ yếu do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, từ năm 2021, vốn FDI đã phục hồi, đạt 2,790.271 triệu USD, và tiếp tục tăng lên 3,388.385 triệu USD vào năm 2022, cho thấy niềm tin trở lại của các nhà đầu tư. Năm 2023, vốn đăng ký giảm nhẹ xuống 2,856.345 triệu USD, nhưng vẫn cao hơn so với giai đoạn khủng hoảng trước đó.
Biểu đồ 2.2. Số lượt dự án tăng vốn theo đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản vào Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023
Nguồn: Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài phân loại theo đối tác từ năm 2018 – 2023 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Đầu tiên, số lượng dự án tăng vốn giảm dần từ năm 2019 (220 dự án) đến 2021 (132 dự án), chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự suy giảm kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, từ năm 2022, tình hình đã có dấu hiệu hồi phục với 162 dự án và chỉ giảm nhẹ vào năm 2023 (144 dự án), cho thấy các dự án hiện tại vẫn tiếp tục phát triển và có khả năng mở rộng. Sự ổn định này phản ánh mức độ tin cậy cao của nhà đầu tư Nhật Bản đối với thị trường Việt Nam, mặc dù giai đoạn 2020- 2021 khó khăn.
0 50 100 150 200 250
Số lượt dự án tăng vốn
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Xu hướng đầu tư từ Nhật Bản có sự giảm nhẹ trong những năm dịch bệnh nhưng đã nhanh chóng phục hồi sau đó, cho thấy nhà đầu tư vẫn lạc quan và tiếp tục cam kết dài hạn. Tuy số lượng dự án tăng vốn không bùng nổ trở lại mạnh mẽ vào năm 2023, nhưng việc duy trì con số tương đối ổn định cho thấy một sự thận trọng trong đầu tư, song vẫn đảm bảo sự phát triển bền vững. Về chất lượng vốn, dù số lượng dự án có giảm, điều này không đồng nghĩa với chất lượng vốn đầu tư giảm theo. Sự ổn định này có thể cho thấy các dự án có quy mô lớn hơn hoặc tập trung vào những lĩnh vực chiến lược. Nhìn chung, đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam vẫn tiếp tục được duy trì ở mức độ ổn định và chất lượng, phản ánh niềm tin vào tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam.
Biểu đồ 2.3. Số lượt góp vốn, mua cổ phần theo đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản vào Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023 .
Nguồn: Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài phân loại theo đối tác từ năm 2018 – 2023 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Theo biểu đồ trên, năm 2019 chứng kiến mức độ tham gia mạnh mẽ nhất của lượt góp vốn và mua cổ phần từ các nhà đầu tư Nhật Bản với 801 lượt. Tuy nhiên, từ năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, số lượt này giảm mạnh, đặc biệt là vào năm 2021 chỉ còn 209 lượt. Mặc dù có sự phục hồi nhẹ vào các năm
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Số lượt góp vốn, mua cổ phần
2018 2019 2020 2021 2022 2023
2022 và 2023, với lần lượt 216 và 230 lượt, nhưng mức độ tham gia vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước đại dịch. Điều này cho thấy nhà đầu tư Nhật Bản vẫn thận trọng nhưng tiếp tục tham gia vào thị trường Việt Nam, dù chưa mạnh mẽ như trước
Biểu đồ 2.4. Tổng số các vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản vào Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023 .
Nguồn: Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài phân loại theo đối tác từ năm 2018 – 2023 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Dựa trên dữ liệu từ giai đoạn 2018 – 2021, có thể thấy Việt Nam vẫn duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, nhưng có sự suy giảm nhất định trong dòng vốn FDI qua các năm. Tổng số dự án (bao gồm cả cấp mới và tăng vốn) vào năm 2018 đạt 630 dự án, cho thấy quy mô đầu tư lớn, nhưng con số này đã giảm dần trong những năm sau. Vốn đăng ký cấp mới trong năm 2018 đạt 6.592 triệu USD, thể hiện lòng tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, con số này giảm xuống chỉ còn 2.856 triệu USD vào năm 2021, cho thấy niềm tin này đã giảm dần do ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế và dịch bệnh.
Tổng lượng vốn đầu tư FDI, bao gồm vốn cấp mới và vốn tăng thêm, đạt 8.598 triệu USD vào năm 2018, nhưng đến năm 2021 giảm mạnh xuống còn 3.623
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 2018
2019 2020 2021 2022 2023
Vốn góp (Triệu USD) Vốn đăng ký tăng thêm (Triệu USD) Vốn đăng ký cấp mới (Triệu USD)
triệu USD. Điều này phản ánh sự sụt giảm đáng kể trong dòng vốn đầu tư vào Việt Nam. Tỷ lệ dự án tăng vốn so với tổng số dự án trong năm 2018 đạt khoảng 31.9%, cho thấy hơn một phần ba các dự án hiện có được mở rộng, thể hiện sự cam kết dài hạn của nhà đầu tư Nhật Bản. Tuy nhiên, vốn tăng thêm cũng giảm từ 1.397 triệu USD (năm 2018) xuống còn 767 triệu USD (năm 2021), cho thấy sự giảm sút trong hoạt động mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
Số lượt góp vốn và mua cổ phần cũng giảm mạnh, từ 585 lượt vào năm 2018 xuống còn 230 lượt vào năm 2021, cho thấy sự suy giảm trong các hoạt động đầu tư gián tiếp thông qua góp vốn và mua cổ phần
Biểu đồ 2.5. Số lƣợng dự án FDI Nhật Bản đƣợc đầu tƣ trực tiếp vào Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023
Nguồn: Số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài phân loại theo đối tác từ năm 2018 – 2023 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Từ năm 2018 đến 2023, thị trường Việt Nam vẫn duy trì sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, tuy nhiên có sự biến động đáng chú ý trong các hình thức đầu tư. Trong giai đoạn 2018 – 2019, số lượng dự án FDI mới từ Nhật Bản vào Việt Nam tương đối ổn định, đặc biệt các thương vụ góp vốn và mua cổ phần tăng mạnh,
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
2018 2019 2020 2021 2022
Số dự án cấp mới Số lượt dự án tăng vốn Số lượt góp vốn, mua cổ phần
cho thấy các nhà đầu tư Nhật Bản đang mở rộng đáng kể sự hiện diện của mình tại Việt Nam. Từ năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến số lượng dự án mới và thương vụ mua cổ phần giảm đáng kể, phản ánh sự thận trọng của các nhà đầu tư trước những biến động kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, các hoạt động góp vốn và mua cổ phần giảm mạnh từ năm 2020 và duy trì ở mức thấp sau đó, cho thấy Nhật Bản đã điều chỉnh chiến lược, giảm thiểu rủi ro trong các thương vụ này.
Từ năm 2021 đến 2023, mặc dù số lượng dự án mới không có sự tăng trưởng rõ rệt, nhưng các dự án tăng vốn có dấu hiệu phục hồi nhẹ, cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của Việt Nam. Giai đoạn này, thay vì mở rộng đầu tư mạnh mẽ như trước, các nhà đầu tư Nhật Bản có xu hướng bảo toàn và gia tăng sự hiện diện thông qua việc tăng vốn vào các dự án hiện tại. Sự ổn định trong số lượng dự án mới và việc tăng vốn cho thấy các nhà đầu tư Nhật Bản đã điều chỉnh chiến lược, thận trọng hơn nhưng vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt khi các điều kiện kinh tế dần ổn định sau đại dịch.