4.1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của NHTM cỗ phần Đông Nam A
PGD Đông Sài Gòn qua hai năm 2020-2021
Hoạt động của NHTM trong nén kinh tế thị trường là hoạt động kinh doanh với mục đích là lợi nhuận. Lợi nhuận là yếu tố quan trọng ma các Ngân hàng kỳ vọng, nó đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng có hiệu quả hay không. Đây là mục đích hàng đầu mà các Ngân hàng cần đạt được và đối với NHTM cé phan DNA
PGD Đông Sài Gòn cũng vậy. Qua 2 năm hoạt động với những thuận lợi và không ít
khó khăn, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đã đạt được một số kết quả sau:
Bảng 4. 1: Kết Quả Kinh Doanh PGD Đông Sài Gòn qua hai năm 2020-2021
PVT: Triệu đồng
Chênh lệch Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 2021/2020
+A +%
Tổng thu nhập 4.584 7.036 2.452 53,49 Tổng chi phi 2.855 3.768 913 31,98
Lợi nhuận 1.729 3.268 1.539 89,01
Nguồn: Phòng tin dụng SeABank Thủ Đức
Hình 4. 1. Biểu Đồ Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh (2020-2021)
DVT: Triệu đồng
7.036
3.768
1.729
'
Năm 2020 Năm 2021
Tổng thunhập Tổng chỉ phí 8 Lợi nhuận
Nguồn: Phân Tích Tổng Hợp
4.1.1 Phan tích tình hình thu nhập
Tổng thu nhập của ngân hàng bao gồm các khoản thu nhập: thu nhập từ lãi và thu nhập ngoài lãi. Cụ thể thu nhập của NHTM cổ phần Đông Nam Á PGD Đông Sài Gòn
qua 2 năm 2020-2021 như sau:
Bảng 4. 2: Tình Hình Thu Nhập
DVT: Triệu đồng
Chênh lệch 2020/2021 Chỉ Tiêu Năm2020 Nam 2021
+A +%
Thu nhập từ lãi 3.062 5.186 2.124 69,37 Thu nhập ngoài lãi 1.40 1.850 328 21,55
Tổng thu nhập 4.584 7.036 2.452 53,49 Nguồn: Phòng tín dụng SeABank Thủ Đức
35
Hình 4. 2. Biểu Đồ Tình Hình Thu Nhập
DVT: Triệu đồng
Nam 2020 Nam 2021
@Thunhap từ lãi 8 Thu nhập ngoài lãi
Nguồn: Phân Tích Tổng Hợp Nhìn chung, KQHĐ KD của NHTM cé phần Đông Nam A PGD Đông Sai Gòn giai đoạn 2020-2021 khá hiệu quả. Năm 2020 tổng thu nhập đạt 4.584 triệu đồng; sang năm 2021 đạt 7.036 triệu đồng tăng 2.452 triệu đồng, tốc độ tăng 53,49% so với năm 2020. Phòng giao dịch đạt kết quả như vậy là đo nhiều chính sách hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng vay vốn của Chính phủ đã kích thích nhu cầu vay vốn dé SXKD cũng như
những khoản vay tiêu dùng trong dân cư.
Qua bảng số liệu 4.2 và hình 4.1 cho thấy, thu nhập của PGD chủ yếu là thu nhập từ lãi. Thu nhập từ lãi tăng nhanh liên tục qua các năm và có sự biến động về tỷ trọng nhưng không đáng kẻ, làm cho tổng thu nhập tăng lên đáng kể. Cụ thé, năm 2020 thu nhập từ lãi đạt 3.062 triệu đồng; năm 2021 đạt 5.186 triệu đồng tăng 2.124 triệu đồng, tốc độ tăng 69,37% so với năm 2020. Thu nhập từ lãi tăng là do Ngân hàng gia tăng các khoản vay ngắn hạn và thu về các khoản lãi từ cho vay của các kỳ trước, hơn nữa doanh số cho vay nhiều hơn thu nợ nên làm cho dư nợ tăng lên. Điều này cho thấy hoạt động tin dụng của PGD đã đi vào 6n định và ngày càng được mở rộng, chất lượng hoạt động
Bên cạnh đó, các khoản thu nhập từ ngoai lãi cũng góp một phần không nhỏ vào tổng thu nhập của PGD và tăng liên tục qua các năm. Năm 2020 chỉ tiêu này đạt 1.522 triệu đồng và đến năm 2021 đạt 1.850 triệu đồng. Điều này chứng tỏ Ngân hàng đã quan tâm đến việc phát triển các loại hình dịch vụ khác ngoài tín dụng dé tang thu nhap nhu:
DV kinh doanh ngoại tệ, DV thanh toán, DV bảo lãnh, DV ngân quy,... đó là xu hướng
phát triển đúng đắn vì các loại hình dịch vụ này ít rủi ro, hứa hẹn nhiều tiềm năng, có nhiều khả năng tăng trưởng mạnh trong tương lai và có khả năng mở rộng nguồn thu
cho PGD những năm sau.
4.1.2 Phan tích hình chi phí của ngần hàng
Tổng chi phí của ngân hang bao gồm chi phí: chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Cụ thể chi phí hoạt động của NHTM cổ phần Đông Nam A PGD
Đông Sài Gòn qua 2 năm 2020-2021 như sau:
Bảng 4. 3. Tình Hình Chi Phí của Ngan Hang
DVT: Triệu đồng
Chênh lệch 2021/2020 Chỉ tiêu Năm 2020 Nam 2021
+A +%
Chỉ trả lãi 2.178 2.530 352 16,16 Chỉ ngoài lãi 677 1.238 561 82,87
Tổng chỉ phí 2.855 3.768 913 89,01 Nguồn: Phong tin dụng SeABank Thủ Đức
37
Hình 4. 3. Biểu Đồ Tình Hình Chi Phí Hoạt Động
DVT: Triệu đồng
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
Năm 2020 Năm 2021
m Chỉ trả lãi 8 Chi ngoài lãi
Nguồn: Phân Tích Tổng Hợp Bên cạnh thu nhập tăng lên thi chi phí của Ngân hàng cũng tăng lên. Cụ thé chi phí năm 2020 là 2.855 triệu đồng: sang năm 2021 là 3.768 triệu đồng tăng 913 triệu đồng, tốc độ tăng 89,01% so với 2020. Chi phí hoạt động của Ngân hàng tăng chủ yêu là từ hoạt động huy động vốn. Đề đây mạnh cho vay đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng thành phần kinh tế; PGD đã thực hiện đa dạng nhiều hình thức huy động nên nguồn vốn huy động có tăng trưởng nhưng chủ yếu là vốn huy động từ dân cư, lãi suất huy động cao từ
đó chi phí hoạt động của PGD tăng lên.
Qua bảng 4.3 và hình 4.3 cho thấy, chỉ trả lãi chiếm tỷ trọng cao trong chi phí hoạt động của Ngân hàng. Chi trả lãi tăng liên tục qua các năm cụ thể như sau: năm 2020 chi hoạt động là 2.178 triệu đồng; sang năm 2021 là 2.530 triệu đồng tăng 352 triệu đồng, tốc độ tăng 16,16% so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu vay vốn của người dân tăng lên, các hộ trả nợ xong có nhu cầu vay lại tăng cao hơn để tái đầu tư, mở rộng SXKD.
Bên cạnh đó, chi ngoài lãi cũng tăng lên làm cho tổng chi phi tăng theo. Năm 2020 chỉ tiêu này là 677 triệu đồng đến năm 2021 là 1.238 triệu đồng. Nguyên nhân làm cho chi ngoài lãi tăng lên là do Ngân hàng tăng khoản chi phí dự phòng đối với các món nợ có nhiều rủi ro. Mặt khác, dé phục vụ cho khách hàng cũng như phục vụ cho hoạt động của PGD ngày càng tốt hơn. PGD đã nâng cấp các điểm giao dịch, tăng cường các thiết bị kỹ thuật, đào tạo cán bộ nhân viên những năm qua chỉ phí cũng tăng dần. Sự gia tăng của chi phí chứng tỏ Ngân hàng đã không ngừng nỗ lực phát huy va mở rộng quy mô hoạt động của mình nhằm đáp ưng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
4.1.3. Lợi nhuận
Lợi nhuận là chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân
hàng. Cũng như các doanh nghiệp khác ngân hàng TMCP Đông Nam Á PGD Đông Sài Gòn luôn lay lợi nhuận làm mục tiêu kinh doanh.
Trong 2 năm 2020-2021, tổng chi phí của PGD tăng liên tục nhưng tốc độ tăng của tông chi phí thấp hon so với tốc độ tăng của tông thu nhập vì vậy mà PGD vẫn thu được lãi trong 2 năm. Cụ thé 2020 lợi nhuận dat 1.729 triệu đồng; năm 2021 dat 3.268 triệu đồng tăng 1.539 triệu đồng, tốc độ tăng 89,01% so với năm 2020.
Nhìn chung, khoản mục lợi nhuận của Ngân hàng tăng qua các năm điều này cho thấy công tác quản lý của Ban lãnh đạo Ngân hàng khá tốt, PGD đã hoạt động hiệu quả, hoạt động tín dụng của PGD không những góp phần vào sự phát triển kinh tế thông qua việc cung ứng vốn đúng đối tượng mà còn tạo được lợi nhuận cho Ngân hàng. Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế có nhiều biến động, sự cạnh tranh gay gắt của ngàng như hiện nay. PGD cần phải cé gắng hơn nửa trong thời gian tới dé đạt được hiệu quả cao
hơn.
39
4.2 Phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á PGD Đông Sài Gòn qua 2 năm 2020-2021
4.2.1 Cơ cầu nguồn vốn tại ngân hàng TMCP Đông Nam A PGD Đông Sai Gòn Vốn là yêu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế, nên bất kỳ tổ chức nào muốn hoạt động tốt đem lại hiệu quả cao thì điều trước tiên là phải có vốn dồi dao. Do vậy, nghiệp vụ huy động vốn luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu. Nhận thức được điều này ngân hàng TMCP Đông Nam Á PGD Đông Sài Gòn đã không ngừng tăng cường nâng cao nguôồn vốn dé đáp ứng cho quá trình hoạt động của mình. Bên cạnh nguồn vốn củ sở hữ và nguồn vốn điều chuyền từ ngân hàng TMCP Đông Nam Á thì PGD không ngừng huy động vốn trong nền kinh tế với nhiều hình thức khác nhau dé đảm bao tăng trưởng 6n định, góp phan tích cực vào việc đầu tư mở rộng tín dụng, thúc đây hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng ngày càng đạt hiệu quả cao. Cơ cau nguồn vốn của Ngân hàng được thé hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 4. 4. Cơ Cấu Nguồn Vốn Tại Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á PGD Đông Sài
Gòn (2020-2021)
DVT: Triệu đồng
Chênh lệch 2021/2020 Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
+A +%
Vốn huy động 620.560 786.000 165.440 26,66 Vốn điều chuyển 198.000 223.000 25.000 12.63 Vốn khác 5.000 7.000 2.000 40%
Tổng nguồn vốn 823.560 1.016.000 192440 23,37 Nguồn: Phòng tin dung SeABank Thủ Đức
Hình 4. 4. Biểu Đồ Cơ Cấu Nguồn Vốn Tại Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á PGD
Đông Sài Gòn 2020-2021
DVT: Triệu đồng
900.000
786.000 800.000
700.000
620.560 600.000
500.000
400.000
300.000
198.000 223.000 200.000
100.000
5.000 7.000 0.000
Năm 2020 Năm 2021
8# Vốn huy động Vốn điều chuyển # Vốn khác
Nguồn: Phân Tích Tông Hop Qua bang số liệu 4.4 và hình 4.4 cho thấy tông nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng trong 2 năm 2020-2021 có sự tăng trưởng nhanh liên tục cụ thể như sau: năm 2020 tổng nguồn vốn là 823.560 triệu đồng; sang năm 2021 tong nguồn vốn là 101.6000 triệu đồng tăng 192.440 triệu đồng, tốc độ tăng 23,37% so với năm 2020. Điều này có được là nhờ sự hoạt động hiệu quả của Ngân hàng trong công tác huy động vốn.
Về cơ cấu nguồn vốn mỗi năm của Ngân hàng ta nhận thấy nguồn vốn huy động luôn chiếm tỷ trong cao nhất trên 70% trong đó chủ yếu là tiền gửi của khách hàng. Kế đến là vốn điều chuyển chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong cơ cấu tổng nguồn vốn của Ngân hàng. Và chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ so với vai trò quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng là vốn khác.
41
Vốn huy động
Nguồn vốn huy động tại Ngân hàng luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tông nguồn vốn và tăng trưởng liên tục qua các năm. Cu thé, năm 2020 vốn huy động dat được 620.560 triệu đồng chiếm 75,35%% trong cơ cấu tổng nguồn vốn của Ngân hang;
sang năm 2021 nguồn vốn huy động của ngân hàng là 786.000 triệu đồng chiếm 77,36%
trong cơ cấu tổng nguồn vốn, tăng 165.440 triệu đồng tương ứng với tốc độ tăng 26,66%
so với năm 2020. Nguyên nhân là do ngân hàng có vị trí địa lý thuận lợi nơi có nhiều doanh nghiệp hoạt động cùng với việc Ngân hàng đã tập trung mọi nỗ lực trong công tác tiếp thị dé quảng bá hình ảnh, thu hút khách hang vừa duy trì khách hàng cũ vừa mở rộng khách hàng mới, áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt và kỳ hạn hợp lý, chủ động trong mở rộng việc sử dụng thẻ ATM, góp phan thu hút một lượng tiền nhàn rỗi từ khách
hàng.
Von điêu chuyên
Hầu hết các Ngân hàng không riêng Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á PGD Đông Sài Gòn nếu chỉ sử dụng vốn huy động đề cho vay thì không thể đáp ứng được hầu hết nhu cầu về vốn của khách hàng. Vì vậy, ngoài nguồn vốn huy động tại chỗ Ngân hàng còn phải phụ thuộc vào nguồn vốn điều chuyển. Nguồn vốn này có lãi cao hơn so với lãi suất huy động làm cho chi phí hoạt động kinh doanh tăng lên. Qua bảng số liệu 4.4 và biêu đồ 4.4 ta thay, nguồn vốn điều chuyển của Ngân hàng tăng liên tục qua các năm.
Cụ thé, năm 2020 nguồn vốn điều chuyên là 198.000 triệu đồng: sang năm 2021 tăng lên 223.000 triệu đồng tăng thêm 25.000 triệu đồng so với năm 2020. Nguồn vốn điều chuyên tăng liên tục qua các năm, điều này cho thấy hoạt động tín dụng của Ngân hàng rất hiệu quả vì đã sử dụng tối đa nguồn vốn huy động đề cho vay.
Vốn khác
Ngoài nguồn vốn huy động và vốn điều chuyền thì Ngân hàng còn được nhận sự hỗ trợ vốn từ các đối tác chiến lược như tập đoàn bưu chính viễn thông thông Việt Nam, BRG Group, prudential Việt Nam,... với chiết khấu và lãi suất ưu đãi. Nguồn vốn này chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng khá quan trọng trong nguồn vốn tại Ngân hàng. Năm 2020
nguồn vốn này đạt 5.000 triệu đồng; sang năm 2021 là 7.000 triệu đồng tăng 2.000 triệu
đồng chiêm 1,04% trong cơ câu nguôn vôn của ngân hàng.
4.2.2. Biến động nguồn vốn huy động tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á PGD
Đông Sài Gòn qua 2 năm 2020-2021
Công tác huy động vốn là công tác hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nói chung và ngân hàng TMCP Đông Nam Á PGD Đông Sài Gòn nói riêng, nó quyết định đến khả năng cho vay của Ngân hàng vì huy động chủ yếu là để
cho vay.
Xuất phát từ yêu cầu và tình hình thực tế nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn huy động trong những năm qua ngân hàng TMCP Đông Nam A PGD Đông Sài Gòn đã luôn chủ động, tích cực quan tâm công tác huy động vốn huy động dưới mọi hình thức khác nhau. Chính vì thế nguồn vốn của Ngân hàng trong những năm qua đã có sự tăng trưởng đáng kẻ.
Năm 2020 tông vốn huy động của ngân hàng đạt được là 620.560 triệu đồng.
Năm 2021 tổng nguồn vốn huy động của Ngân hang tăng lên đáng ké, đạt 786.000 triệu đồng tăng 165.440 triệu đồng tương đương với tốc độ tăng 26,66% so với năm 2020. Đây là một thành tích rất đáng ghi nhận do năm 2021 tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn vì dịch covid nhưng Ngân hàng vẫn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.
Công tác huy động vốn là thế mạnh của ngân hàng TMCP Đông Nam Á PGD Đông Sài Gòn. Với bề day hoạt động cùng với việc đa dang hóa các kỳ hạn gửi vốn, rút von và các hình thức trả lãi trước, trả lãi hàng thang, trả lãi đến hạn thanh toán, huy động chứng chỉ tiền gửi, tiết kiệm dự thưởng... cũng như việc thường xuyên quan tâm, chú trọng việc chấn chỉnh nâng cao chất lượng giao dịch của đội ngũ cán bộ làm công tác huy động vốn dé thu hút ngày càng nhiều khách hàng mở tài khoản, gửi tiền và giao dịch thanh toán qua ngân hàng TMCP Đông Nam Á PGD Đông Sài Gòn. Mặc dù, trên địa bàn Thành Phó Thủ Đức có rất nhiều ngân hàng, phòng giao dịch, điểm giao dich của các ngân hàng khác nhưng nguồn vốn huy động từ khu vực dân cư của ngân hàng TMCP Đông Nam A PGD Đông Sài Gòn vẫn tăng ồn định qua các năm. Qua đó ta thấy
được lòng tin của người dân nói chung và khách hàng trên địa bàn TP Thủ Đức nói riêng
43
đối với Ngân hàng ngày càng được khang định, công tác chăm sóc khách hang của Ngân
hàng ngày càng được nâng cao.
4.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động
Đối với công tác huy động vốn việc xác định một cách chính xác, đầy đủ và trọng tâm các nguồn hình thành nên nguồn vốn là vô cùng quan trọng. Bởi vì nó liên quan đến hàng loạt các yếu tố, nội dung của việc hoạch định các chính sách huy động vốn kế hoạch hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Xác định được nguồn vốn từ đó sẽ điều tiết được nguồn tiền sao cho hợp lí, đảm bảo được tính thanh khoản ở mức cao nhất. Cơ cau nguồn vốn huy động được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau.
a) Phần theo kỳ hạn tín dụng
Kỳ hạn của nguồn vốn luôn là yếu tố quan trọng đánh giá chất lượng nguồn vốn của ngân hàng. Cơ cau vốn theo ky hạn cho biết mức độ ồn định của nguồn vốn và khả năng xảy ra rủi ro thanh khoản. Hơn thế nữa, một cơ cấu vốn hợp lý theo kỳ hạn sẽ quyết định đến lãi suất đầu ra của ngân hàng và sẽ ảnh hưởng trực tiếp dến lợi nhuận của một ngân hàng. Do đó, với mục tiêu phát triển bền vững ngân hàng TMCP Đông Nam Á PGD Đông Sài Gòn luôn chú trọng đến mục tiêu an toàn trong kinh doanh.
Bảng 4. 5. Nguồn Vốn Huy Động Theo Kỳ Hạn Tín Dụng
DVT: Triệu đồng
Chênh lệch 2021/2020 Chỉ tiêu Năm2020 Năm 2021
+A +%
Không kỳ hạn 187.350 238.400 51.050 27,25 Ky han <12 thang 412.650 528.600 115.950 24,22 Ky han >= 12 thang 20.560 19.000 -1.560 -7,59
Tổng vốn huy động 620.560 786.000 165.440 26,66 Nguồn: Phòng tin dụng SeABank Thủ Đức
Hình 4. 5. Biểu Đồ Nguồn Vốn Huy Động Theo Kỳ Hạn Tín Dụng
DVT: Triệu đồng
600.000
528.600
500.000
412.650 400.000
300.000
238.400
200.000 187.350
100.000
20.560 19.000
0.000 ma. aa Nam 2020 Nam 2021
@Khoéngkyhan #Kỳ hạn<12tháng Ky hạn >= 12 tháng
Nguồn: Phân tích tổng hợp Qua bang số liệu 4.5 và biểu đồ 4.5 ta thấy:
Tiền gửi không kỳ hạn:
Tiền gửi không kỳ hạn có sự tăng trưởng qua các năm. Cụ thé, năm 2020 chỉ tiêu này đạt 187.350 triệu đồng chiếm 30,19% trong tổng nguồn vốn huy động; sang năm 2021 chỉ tiêu này tăng lên 238.400 triệu đồng, tăng 51.050 triệu đồng tương ứng tốc độ tăng 27,25% so với năm 2020. Nguyên nhân làm cho tiền gửi không kỳ hạn tăng lên là do Ngân hàng đã tạo được lòng tin với khách hàng, cung cấp đa dạng hóa các hình thức thanh toán từ đó thu hút các danh nghiệp gửi vốn vào ngân hàng. Xét về mặt tích cực, đây là một dấu hiệu đáng mừng vì khách hàng chủ yếu của loại tiền gửi này là các tô chức kinh tế dùng để thanh toán trong kinh doanh và các tài khoản cá nhân có nhu cầu sử dụng vốn thường xuyên, các khoản tiền gửi vào thường có khối lượng lớn, chi phí lãi suất rất thấp. Tuy nhiên, nguồn vốn này lại có nhược điểm là ở tính ôn định, khách hang gửi tiền có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Vì vậy Ngân hàng cần có giải pháp hợp lý để nâng
45