CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO
2.2.1. Tình hình cho vay trung dài hạn tại Agribank Gia Lai
Nhìn chung trong 3 năm qua, nền kinh tế tỉnh Gia Lai duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá, mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước và theo chiều hướng tích cực. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đáng kể, hình thành các khu công nghiệp tập trung và các ngành công nghiệp có lợi thế, phát triển các vùng nông sản hàng hóa tập trung như: cao su, cà phê, mía, điều, bông vải, thuốc lá. Các mặt xã hội đều có bước phát triển, đời sống dân cư được cải thiện, tỷ lệ đói nghèo giảm.
Trong những năm trở lại đây, Gia Lai đã có những chủ trương, chính sách hỗ trợ kêu gọi đầu tư và ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, phù hợp với quy hoạch, nhất là các dự án sử dụng công nghệ cao, chiếm ít diện tích, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên.... Trong 5 năm 2011-2015, Gia Lai đã thu hút được 64 dự án với tổng vốn đăng ký 15.660 tỷ đồng, trong đó có 34 dự án đã xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động với tổng mức đầu tư 7.070 tỷ đồng, đã cấp chủ trương đầu tư trong năm 2015 cho 8 dự án với tổng vốn đăng ký gần 670 tỷ đồng. Một số dự án có vốn đầu tư lớn tại tỉnh trong thời gian qua như: dự án khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng thủy điện Plei Keo của Cty TNHH một thành viên Trang Đức, vốn đầu tư 200 tỷ đồng; dự án nhà máy chế biến thức ăn gia súc và nhà máy xay xát tinh bột của Cty TNHH Thương mại Chế biến Nông-Lâm sản Đường Vạn Phát, vốn đầu tư 350 tỷ đồng, DA chăn nuôi bò thịt của Công ty cổ phần Như Khang, vốn đầu tư gần 31 tỷ đồng và dự án bến xe khách huyện Phú Thiện của Cty TNHH Đức Lâm, vốn đầu tư 18,664 tỷ đồng…
Điều này chứng tỏ trong thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư của Gia Lai đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều DA mới được đầu tư vào tỉnh với quy mô lớn, phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và
kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Các nhà đầu tư mới đến với Gia Lai có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2015 và mở ra định hướng phát triển cho giai đoạn 2016-2020.
b. Tình hình cho vay trung dài hạn tại Agribank Gia Lai
Trong những năm gần đây, trước những ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng nợ xấu của các NHTM tăng cao, chính sách tài chính tiền tệ của NHNN thiếu ổn định, lãi suất, tỷ giá biến động mạnh, lạm phát cao đã tác động không nhỏ tới kế hoạch SXKD, mở rộng quy mô phát triển sản xuất của DN. Nhiều DN phải thu hẹp quy mô sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động.
Trong những năm gần đây, môi trường HĐKD của Agribank Gia Lai ngày càng cạnh tranh gay gắt. Tính đến cuối năm 2015, trên địa bàn đã có 19 chi nhánh NHTM, 06 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, với 107 điểm giao dịch (trong đó NHTM: 101, Quỹ tín dụng nhân dân: 06). Bên cạnh đó, các định chế tài chính phi NH cũng phát triển, xâm chiếm thị phần hoạt động của hệ thống NH: Các công ty bảo hiểm như Manulife, Prudential, AIA, quỹ tín dụng nông thôn, tiết kiệm bưu điện với cơ chế gửi tiền một nơi - rút nhiều nơi cộng với mạng lưới rộng khắp, … là những đối thủ cạnh tranh có khả năng xâm lấn thị phần và làm cho cạnh tranh hoạt động ngân hàng hết sức gay gắt.
(Nguồn: Số liệu được khai thác từ hệ thống IPCAS) Biểu đồ 2.1. Dƣ nợ cho vay trung dài hạn tại Agribank Gia Lai
2013 2014 2015
Dư nợ trung dài hạn 2,927 3,449 3,930
Tổng dư nợ 8,756 9,891 11,694
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bảng 2.3. Cơ cấu dư nợ cho vay dự án đầu tư theo thành phần kinh tế Biểu đồ 2.4. Dư nợ cho vay theo loại hình doanh nghiệp
(Nguồn: Số liệu được khai thác từ hệ thống IPCAS) Biểu đồ 2.2. Dƣ nợ cho vay trung dài hạn theo loại hình DN
(Nguồn: Số liệu được khai thác từ hệ thống IPCAS) Biểu đồ 2.3. Dƣ nợ cho vay trung dài hạn theo ngành nghề
Tính đến ngày 31/12/2015, dư nợ cho vay TDH đạt 3.930 tỷ đồng, chiếm 33%/tổng dư nợ toàn chi nhánh, tăng 1.003 tỷ đồng (+34%) so với năm 2013 và tăng 481 tỷ đồng (+14%) so với năm 2014. Dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại 31/12/2015 chiếm 34,7%/tổng dư nợ TDH, trong đó vốn vay cho nông lâm nghiệp (36%), tiếp đến là thương mại dịch vụ (32%) và thủy điện (29%), các ngành nghề khác chiếm tỷ lệ nhỏ dưới 2%.
Tình hình cho vay trung dài hạn tại Agribank Gia Lai ngày càng có xu hướng tăng, diễn biến này gắn liền với 2 yếu tố chính. Một là do nền kinh tế phục hồi và trong xu hướng phát triển ổn định. Theo đó, DN đã và đang có
1116
1858
2386
890 921 903
486 412 336
116281 101 108
128 173
36 2 27 2 18 6
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
2013 2014 2015
CN CTCP DNNN CT TNHH HGĐ DNTN HTX
1292
787726
81 35 6
1242 10361062
64 35 10
1157 1409
1258
62 36 8 0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
2013 2014 2015
Thủy điện Nông lâm nghiệp Thương mại dịch vụ Xây dựng Nhà hàng, khách sạn Công nghiệp
nhu cầu vốn trung và dài hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ và phát triển sản xuất, đồng thời nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tăng so với các năm trước đây. Hai là thị trường bất động sản phục hồi và có xu hướng tăng trưởng tốt hơn, giao dịch mua bán nhà ở, căn hộ chung cư, nhất là phân khúc thị tường đối với người có thu nhập trung bình và thấp sôi động hơn, vì vậy nhu cầu vay vốn trung và dài hạn tăng, trong đó dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở tăng gấp 3,58 lần so với cuối năm 2014. So với những năm trước đây, nguồn vốn phục vụ cho vay trung dài hạn năm 2015 đã dồi dào hơn, khi Thông tư 36/TT-NHNN thay đổi tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung vài dài hạn của NHTM từ 30% lên 60%. Điều đó đã góp phần thúc đẩy dư nợ cho vay trung dài hạn ngày càng có xu hướng gia tăng đáng kể, góp phần mang lại nguồn thu nhập cho Chi nhán.
Bảng 2.3. Số lƣợng khách hàng vay vốn TDH tại Agribank Gia Lai Đơn vị tính: khách hàng
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Tổng số KH vay vốn trung dài hạn 558 575 722
- DNNN 19 21 23
- CTy CP 77 57 43
- Cty TNHH 94 65 50
- DNTN 140 97 42
- HTX 7 4 7
- Cá nhân 221 331 557
Tỷ trọng/tổng khách hàng toàn CN (%) 19,1 16,7 18,4 (Nguồn: Số liệu được khai thác từ hệ thống IPCAS) Tính đến cuối năm 2015, tổng số khách hàng cho vay TDH là 722 khách hàng, chiếm 18,4%/ tổng KH cho vay tại Chi nhánh. Trong đó, 557 khách hàng cá nhân (77%) và 165 khách hàng doanh nghiệp (33%).
(Nguồn: Số liệu được khai thác từ hệ thống IPCAS) (Nguồn: Số liệu được khai thác từ hệ thống IPCAS) Biểu đồ 2.4. Tỷ lệ nợ xấu trung dài hạn/Nợ xấu
Nợ xấu đối với cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng bình quân qua các năm là 25%/tổng nợ xấu (Năm 2013: 21%, Năm 2014: 16,6% và năm 2015:
37,5%). Theo sự chỉ đạo của Trụ sở chính, Chi nhánh đã thực hiện bán nợ cho VAMC nên dẫn đến nợ xấu cho vay trung dài hạn tại ngày 31/12/2015 tại chi nhánh có xu hướng giảm so với các năm trước.
c. Thực trạng cho vay dự án đầu tư tại Agribank Gia Lai
(Nguồn: Số liệu được khai thác từ hệ thống IPCAS) Biểu đồ 2.5. Tình hình vay vốn đầu tƣ dự án tại Agribank Gia Lai
93
130
56
20 26 21
- 20 40 60 80 100 120 140
2013 2014 2015
Nợ xấ u Nợ xấ u trung dà i hạ n
Đến ngày 31/12/2015, dư nợ cho vay DAĐT đạt 1.158 triệu đồng, chiếm 10%/tổng dư nợ và 30%/dư nợ trung dài hạn của chi nhánh. Tình hình dư nợ cho vay DAĐT có xu hướng giảm dần qua 03 năm (2013-2015), mức giảm bình quân 4,2%/năm: Năm 2015/2013 giảm 88 tỷ đồng (-7%); Năm 2015/2014 giảm 16 tỷ (-1,4%). Điều này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn hiện vẫn còn nhiều khó khăn, nguồn vốn chưa thật sự được hấp thụ, mức dư nợ cho vay dự án đầu tư vẫn chưa tăng.
Bảng 2.4. Cơ cấu dƣ nợ cho vay DAĐT theo thành phần kinh tế
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Theo thành phần kinh tế
2013 2014 2015
Dƣ
nợ % Dƣ
nợ
Tỷ trọng
Dƣ
nợ % Tổng cộng 1.246 1.174 1.158
- Doanh nghiệp Nhà nước 395 32 351 30 325 28
- Công ty cổ phần 788 63 765 65 766 66
- Cty trách nhiệm hữu hạn 41 3 31 3 35 3
- Hộ sản xuất 22 2 27 2 32 3
(Nguồn: Số liệu được khai thác từ hệ thống IPCAS)
(Nguồn: Số liệu được khai thác từ hệ thống IPCAS) Biểu đồ 2.6. Tỷ trọng dƣ nợ cho vay DAĐT theo ngành nghề năm 2015
72%
9%
8%
7% 4%
Thủy điện
Thương mại dịch vụ Khác
Xây dựng Nông lâm nghiệp
Đến ngày 31/12/2015, đối tượng KH cho vay DAĐT của Agribank Gia Lai chủ yếu là công ty cổ phần (66%), tiếp đến là DNNN (28%), Cty TNHH và Hộ sản xuất (3%). Vốn vay phục vụ chủ yếu đầu tư các DA xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn (72%), các DA mở rộng sản xuất kinh doanh nhà hàng, khách sạn (9%), DA xây dựng nhà máy, công trình xây dựng (7%), phần còn lại là đầu tư mua sắm MMTB, mở rộng sản xuất kinh doanh, trồng cây lâu năm...