CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI
2.2. Thực trạng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nam Định
2.2.3. Các chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động cho vay KHBL
Xét cho cùng, ngoài các chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu… thì chất lƣợng cho vay phải đƣợc phản ánh bởi tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động cho vay
Bảng 2.4: Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động cho vay KHBL giai đoạn 2017-2019 Đơn vị tính: tỷ đồng
Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Giá trị Giá trị Chênh
lệch Giá trị Chênh lệch Lãi từ hoạt động cho vay
KHBL 31,5 43 11,5 63 20
Tổng lợi nhuận 83,1 99,5 16,4 104 4,5 Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt
động cho vay KHBL(%) 38 43,2 5,2 60,6 17,4
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh NHCT chi nhánh Bắc Nam Định)
Để đánh giá một chi nhánh ngân hàng kinh doanh hiệu quả hay không thì chỉ tiêu lợi nhuận chính là thước đo chính xác nhất. Lãi từ hoạt động cho vay KHBL luôn tăng trong 3 năm qua. Cụ thể, năm 2017, lãi từ cho vay KHBL là 31,5 tỷ đồng, con số này tăng lên là 43 tỷ đồng vào năm 2018, tăng thêm 11,5 tỷ đồng so với năm 2017. Năm 2019, lãi từ cho vay KHBL là 63 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với năm 2018 và tăng gấp đôi so với năm 2017. Lãi từ cho vay KHBL tăng trong thời gian qua là do quy mô dƣ nợ cho vay KHBL của chi nhánh tăng liên tục, kết hợp với những chính sách cho vay, lãi suất cho vay thu hút đƣợc nhiều khách hàng.
Tỷ lệ lợi nhuận từ cho vay khách hàng bán lẻ trên tổng lợi nhuận trong những năm qua đều ở mức khá cao và có dấu hiệu tăng qua từng năm. Nhìn vào Bảng 2.8 có thể đƣa ra một số kết luận sau:
- Năm 2017, tỷ lệ lợi nhuận từ cho vay khách hàng bán lẻ chiếm 38%
trong tổng lợi nhuận, năm 2018 tỷ lệ này tăng lên là 43,2% và năm 2019 là 60,6% tăng 17,4% so với năm 2018. Có thể thấy rằng, lợi nhuận từ cho vay khỏch hàng bỏn lẻ đang chiếm trờn ẵ tổng lợi nhuận của chi nhỏnh. Điều này cho thấy chất lƣợng cho vay KHBL đang rất tốt đồng thời cũng thể hiện tầm quan trọng của cho vay KHBL trong hoạt động kinh doanh của Vietinbank CN Bắc Nam Định. Có thể thấy rằng trong những năm qua Vietinbank CN Bắc Nam định đã có sự điều hành đúng hướng khi dịch chuyển dần cơ cấu cho vay sang cho vay KHBL vì phân khúc khách hàng này có nhiều lợi thế hơn so với KHDN và rủi ro đƣợc phân tán, lợi nhuận cho vay cao.
- Lý giải cho việc lợi nhuận tăng cao qua các năm là do chi nhánh đã thực hiện tăng cho vay các lĩnh vực ƣu tiên cụ thể ở đây là tăng cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn (chiếm khoảng 45% tổng dƣ nợ cho vay KHBL). Trong khi đó đối với cho vay các lĩnh vực ƣu tiên, chi nhánh
được hưởng ưu đãi giá bán vốn thấp hơn so với cho vay thông thường. Do vậy, khi chi nhánh tăng cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đồng thời cũng làm tăng thu lãi từ cho vay KHBL. Chứng tỏ đồng vốn mà chi nhánh bỏ ra đƣợc sử dụng dần có hiệu quả, mức độ sinh lời cao, góp phần vào tổng lợi nhuận chung của chi nhánh
(2) Tỷ lệ sinh lời từ hoạt động cho vay đối với KHBL
Tỷ lệ sinh lời từ hoạt động cho vay với KHBL cho biết số tiền lãi chi nhánh sẽ thu đƣợc trên 100 đồng cho vay là bao nhiêu. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ chất lƣợng cho vay càng tốt.
Bảng 2.5: Tỷ lệ sinh lời từ hoạt động cho vay KHBL
Tiêu chí
Năm
2017 Năm 2018 Năm 2019
Giá trị Giá trị Chênh
lệch Giá trị Chênh lệch Lãi từ hoạt động cho vay
KHBL (tỷ đồng)
31,5 43 11,5 63 20
Tổng dƣ nợ bình quân (tỷ
đồng) 2.707 3.434 727 4.404 970
Tỷ lệ sinh lời của hoạt động
cho vay KHBL(%) 1,16 1,25 0,09 1,43 0,18
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh NHCT chi nhánh Bắc Nam Định Từ bảng số liệu trên, có thể rút ra kết luận sau: Tỷ lệ sinh lời của hoạt động cho vay KHBL từ năm 2017 đến năm 2019 tăng trưởng rất tốt. Năm 2017, tỷ lệ sinh lời cho vay KHBL là 1,16%, năm 2018 là 1,25% tăng 0,09%; năm 2019, tỷ lệ sinh lời là 1,43%, tăng 0,18% so với năm 2018. Có thể thấy rằng tỷ lệ sinh lời của cho vay KHBL tăng đều qua các năm. Mặc
dù thu lãi từ cho vay khách hàng bán lẻ hiện chi nhánh đang làm khá tốt song vẫn cần nâng cao hơn nữa khả năng thu lãi từ hoạt động cho vay này.
( 3) Lãi treo
Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các ngân hàng thương mại và là yếu tốt đánh giá chất lượng trong hoạt động tín dụng. Nếu lãi treo càng nhiều thì khả năng mất vốn ngân hàng càng lớn, ngân hàng có khả năng mất cả vốn lẫn lãi. Từ đó chất lượng tín dụng giảm và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
Tình hình thực tế tại Vietinbank – CN Bắc Nam Định đƣợc thể hiện qua bảng số liệu nhƣ sau:
Bảng 2.6: Lãi treo đối với cho vay KHBL tại Vietinbank CN Bắc Nam Định Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Lãi nợ nhóm 2 0 1,5 40
Lãi nợ nhóm 3 0 18,7 500
Lãi nợ nhóm 4 76 0 78
Lãi nợ nhóm 5 85,7 456,4 245
Tổng lãi treo 161,7 476,6 863
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh NHCT chi nhánh Bắc Nam Định Qua Bảng số liệu, có thể thấy rằng tổng lãi treo đang có xu hướng tăng lên, tương ứng với nợ quá hạn và nợ xấu đang có xu hướng tăng nhẹ tại Vietinbank – Chi nhánh Bắc Nam Định. Năm 2017, tổng lãi treo là 161,7 triệu đồng và năm 2018 tăng lên là 476,6 triệu đồng, cao hơn 314,9 triệu đồng so với năm 2017. Năm 2019, tổng lãi treo là 863 triệu đồng, tăng
701,3 triệu đồng so với năm 2017 và tăng 386,4 triệu đồng so với năm 2018. Nhƣ vậy mặc dù lãi treo của chi nhánh rất thấp song lãi treo đang có xu hướng tăng cao. Đặc biệt lãi treo của nợ nhóm 3 tăng cao. Do vậy, chất lƣợng tín dụng tại chi nhánh vẫn tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Nếu không kiểm soát tốt chất lƣợng tín dụng thì tỷ lệ nợ treo tăng lên khá cao.
(4) Chất lƣợng cho vay KHBL của Vietinbank – Chi nhánh Bắc Nam
Định theo khảo sát đánh giá của khách hàng
Bảng 2.7: Chất lƣợng cho vay KHBL của Vietinbank – Chi nhánh Bắc Nam Định theo khảo sát đánh giá của khách hàng
TT Câu hỏi đánh giá
Câu trả lời
Tổng câu trả lời Rất hài
lòng Hài lòng Bình thường
Chƣa hài lòng
1 Thái độ phục vụ của nhân
viên ân cần, chu đáo 20 45 15 20 100
2 Nhân viên tƣ vấn rõ ràng,
chuyên nghiệp 7 35 41 17 100
3 Thời gian phục vụ nhanh 25 40 30 5 100
4 Thủ tục đơn giản 25 30 32 13 100
5 Không gian giao dịch sạch
sẽ, thoáng mát, tiện nghi 11 39 40 10 100
6 Dịch vụ chăm sóc khách
hàng chu đáo 32 27 38 3 100
7
Đánh giá chung về chất lƣợng cho vay của Vietinbank-CN BẮC Nam Định
15 40 33 12 100
Nguồn: Số liệu điều tra của tác giả Sau khi tiến hành phát phiếu điều tra khảo sát chất lƣợng cho vay của Vietinbank – CN Bắc Nam Định trên tổng số 100 khách hàng bán lẻ
đã vay vốn tại chi nhánh có thể nhận thấy rằng nhìn chung chất lƣợng phục vụ hoạt động cho vay đối với KHBL tại chi nhánh đƣợc khách hàng đánh giá cao. Có 15 người đánh giá chất lượng rất tốt, 40 khách hàng đánh giá ở mức tốt, 33 khách hàng cảm thấy bình thường và 12 khách hàng cảm thấy chƣa hài lòng. Bên cạnh đó có một số tiêu chí về chất lƣợng phục vụ của chi nhánh nhƣ thời gian phục vụ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ tƣ vấn chƣa thực sự xuất sắc, vẫn còn khá nhiều khách hàng cảm thấy không hài lòng. Trong thời gian tới, chi nhánh cần phải có những biện pháp nâng cao hơn nữa chất lƣợng phục vụ khách hàng, hoàn thiện hơn hệ thống cơ sở vật chất, thông tin, đội ngũ nhân lực qua đó nâng cao chất lƣợng cho vay KHBL của chi nhánh