Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI HẢI PHÒNG
2.3. Thực trạng phát triển tín dụng đối với DNNVV tại Maritime Bank Hải Phòng
2.2.1. Nhóm chỉ tiêu định tính
a. Về sự đa dạng của các sản phẩm tín dụng đối với DNNVV
Nhằm mục tiêu gia tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị phần cấp tín dụng cho đối tượng DNNVV, ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam nói chung và chi nhánh Hải Phòng nói riêng đã và đang mởs rộng cung ứng các loại sản phẩm tín dụng, đa dạng hóa phương thức cấp tín dụng, mở rộng điều kiện cho vay. Ngân
hàng đã tập trung cung cấp các sản phẩm tín dụng phù hợp như: cho vay bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, tài trợ cho nhu cầu mua sắm tài sản doanh nghiệp, … nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các doanh nghiệp. Loại hình cho vay chủ yếu là bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là loại hình cho vay ngắn hạn, thời hạn vay phù hợp chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Ngân hàng có thể cho vay từng lần hoặc vay theo hạn mức. Loại tiền vay VND, ngoại tệ, ….
Và nhiều loại sản phẩm tín dụng mới đang được triển khai nghiên cứu, đưa vào sử dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải như sau:
➢ Tín dụng toàn diện dành cho doanh nghiệp:
Tín dụng toàn diện” của Maritime Bank là giải pháp hữu hiệu đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu vốn phát sinh của Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng quy mô hoạt động.
Đặc điểm: Hạn mức tín dụng lên đến 3 lần tài sản thế chấp. Sử dụng đa mục đích: Vay ngắn hạn, Vay trung - dài hạn, Tài trợ thương mại (Phát hành bảo lãnh, Mở L/C, tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu). Lãi suất cạnh tranh trên thị trường.
Đối tượng: Doanh nghiệp Việt Nam có doanh thu năm gần nhất trên 17 tỷ đồng, thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm. Tài sản thế chấp linh hoạt: Bất động sản, ô tô, nhà xưởng, máy móc thiết bị,..
➢ Tín dụng dự phòng dành cho doanh nghiệp:
“Tín dụng dự phòng” là giải pháp đột phá của Maritime Bank mang đến cơ hội cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn vay mà không cần thế chấp tài sản.
Đặc điểm: Doanh nghiệp được cấp một hạn mức không tài sản tối đa 4 tỷ đồng. Sử dụng đa mục đích: Vay ngắn hạn, Vay trung - dài hạn, Tài trợ thương mại (Phát hành bảo lãnh, Mở L/C, tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu). Lãi suất cạnh tranh trên thị trường.
Đối tượng: Doanh nghiệp Việt Nam quy mô doanh thu năm gần nhất trên 17 tỷ đồng, thời gian hoạt động tối thiểu 2 năm.
➢ Tín dụng dành cho doanh nghiệp vi mô
Theo số liệu thống kê từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra cuối năm 2015, trong số hơn 500.000 doanh nghiệp hiện nay tại Việt Nam, có tới trên 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ và chiếm đa số là doanh nghiệp vi mô với doanh thu hàng năm nhỏ hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của đối tượng này là rất lớn nhưng các doanh nghiệp vi mô gặp nhiều hạn chế khi các ngân hàng chưa có giải pháp tài chính chuyên nghiệp dành riêng cho đối tượng này.
Nắm bắt được nhu cầu trên của doanh nghiệp vi mô, đặc biệt trong vấn đề tiếp cận nguồn vốn, Maritime Bank cho ra mắt “Mô hình tài chính chuyên nghiệp”
nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp với nhiều ưu đãi và tiện ích vượt trội: Tỷ lệ cho vay cao: lên tới 96% giá trị định giá tài sản, Hạn mức tín dụng toàn diện lên đến 6 tỷ đồng.
Đối tượng: Các doanh nghiệp vi mô có doanh thu năm gần nhất từ 3 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng.
➢ Các gói tín dụng phái sinh Sản phẩm tài trợ nhập khẩu -Mfloat
Là sản phẩm tín dụng kết hợp hai khoản vay với lãi suất ưu đãi và lãi suất thông thường do Maritime bank cung cấp cho các doanh nghiệp nhập khẩu. Các doanh nghiệp nhập khẩu sử dụng sản phẩm này được hưởng ưu đãi lãi suất so với các sản phẩm tín dụng thông thường, tuy nhiên khách hàng sẽ chịu toàn bộ rủi ro về tỷ giá. Thời gian cấp tín dụng tối đa 6 tháng.
Đối tượng: Phù hợp với KH có nhu cầu vay vốn ngắn hạn và có sự hiểu biết về thị trường và tỷ giá ngoại hối.
Sản phẩm cho vay lãi suất linh hoạt – Mreset
Là sản phẩm tín dụng bằng VND do Maritime bank cung cấp cho các doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh có kỳ hạn ngắn. Lãi suất được thả nối theo kỳ điều chỉnh lãi suất. Thời hạn vay tối đa 6 tháng.
Đối tượng: Phù hợp với KH có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng tiền VND và hiểu về thị trường tiền tệ, tuy nhiên khách hàng chấp nhận rủi ro về lãi suất trong thời gian ngắn.
Sản phẩm cho vay linh hoạt – Mfine
Lãi suất phải trả linh hoạt (ưu đãi hơn lãi suất thông thường), phụ thuộc theo kỳ hạn điều chỉnh lãi suất khách hàng lựa chọn và sự biến động về tỷ giá ngoại tệ trên thị trường. Mức lãi suất phải trả của khách hàng không vượt quá mức lãi suất tối đa được xác định trước, giúp khách hàng tránh rủi ro tỷ giá.
Đối tượng: Khách hàng có nhu cầu vay vốn ngắn hạn với lãi suất ưu đãi. Khách hàng có sự am hiểu về thị trường và tỷ giá ngoại hối nhưng không muốn chịu rủi ro tỷ giá.
b. Về chất lượng dịch vụ tín dụng đối với DNNVV
Để đánh giá mức độ thỏa mãn nhu cầu của DNNVV với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải – chi nhánh Hải Phòng, tác giả đã tiến hành lập phiếu khảo sát và tổng kết trên cơ sở thu thập ý kiến của 40 khách hàng DNNVV hiện hữu có quan hệ tín dụng tại Chi nhánh. Mẫu biểu khảo sát theo Phụ lục 1 đính kèm và kết quả khảo sát như sau:
➢ Chính sách tín dụng:
Bảng 2.4: Mức độ hài lòng của DNNVV đối với chính sách tín dụng Đơn vị: Số khảo sát Ghi chú: Mức độ hài lòng từ 1 đến 5
STT Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 Tổng
cộng TB
1 Hạn mức tối đa được cấp 0 0 8 18 14 40 4.15 2 Mức độ đa dạng của TSBĐ được thế
chấp
0 6 31 3 0 40 2.9
3 Thời hạn cho vay 0 6 17 15 2 40 3.3
4 Kỳ hạn trả nợ và phương thức trả nợ 0 8 10 21 1 40 3.4
5 Các chính sách xử phạt 0 5 27 8 0 40 3
Theo kết quả nghiên cứu trên 40 quan sát, mức độ hài lòng của khách hàng DNNVV đối với chính sách tín dụng của MSB là khác nhau ở từng chỉ tiêu.
Khách hàng DNNVV hài lòng nhất với hạn mức tối đa được cấp (trung bình
4.15) và chưa hài lòng ở mức độ đa dạng của TSBĐ được chấp nhận thế chấp (trung bình 2.9).
Thực tế cho thấy, tại MSB nói chung và chi nhánh Hải Phòng nói riêng đều có những chính sách tốt về hạn mức tín dụng. Cụ thể, đối với các DNNVV có doanh thu từ 17 tỷ trở lên, ngoài 80% giá trị định giá của TSBĐ thì ngân hàng còn cấp thêm một hạn mức không TSBĐ tối đa đến 30% giá trị cho vay. Như vậy, với một TSBĐ ngân hàng có thể cấp cho khách hàng một hạn mức tối đa lên đến gần 100% giá trị định giá của tài sản. Đây được cho là một ưu điểm vượt trội của MSB so với các ngân hàng khác. Tuy nhiên, chính sách về TSBĐ lại chưa được mở rộng. Nếu như khách hàng DNNVV có doanh thu trên 17 tỷ được thế chấp bằng BĐS, MMTB, PTVT thì khách DNNVV có doanh thu dưới 17 tỷ chỉ được thế chấp bằng BĐS. Đặc biệt, nhiều DNNVV thiếu vốn, không có TSĐB theo quy định của MSB hoặc TSBĐ không đáp ứng đủ hạn mức cần có và có nhu cầu thế chấp bằng hàng hóa nhưng đây lại là điểm không được quy định trong chính sách TSBĐ của MSB. Mặt khác, chính sách tín dụng an toàn không ưa thích các TSBĐ là MMTB hay PTVT cũng là nguyên nhân hạn chế một bộ phận khách hàng vay vốn tại chi nhánh.
➢ Thủ tục, hồ sơ:
Bảng 2.5: Mức độ hài lòng của DNNVV đối với thủ tục, hồ sơ vay vốn Đơn vị: Số khảo sát Ghi chú: Mức độ hài lòng từ 1 đến 5
STT Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 Tổng
cộng
TB
1 Thủ tục vay vốn 0 4 29 7 0 40 3
2 Thời gian xét duyệt hồ sơ, giải ngân
0 3 32 5 0 40 3
3 Hồ sơ vay vốn 0 6 27 7 0 40 3
Theo kết quả khảo sát trên cho thấy, nhóm chỉ tiêu về thủ tục hồ sơ vay vốn được khách hàng đánh giá là khá bình thường. Tỷ lệ khách hàng không hài lòng về thủ tục vay vốn; thời gian xét duyệt hồ sơ, giải ngân; hồ sơ vay vốn lần
lượt là 10%, 7.5% và 15%. Như vậy, quy trình thủ tục là một vấn đề mà chi nhánh cần cải thiện. Thực tế là ngân hàng TMCP Hàng Hải đang áp dụng mô hình phê duyệt tập trung, vì vậy mất nhiều thời gian xử lý hồ sơ và quy trình vay vốn cần qua nhiều phòng ban để hoàn thiện.
➢ Sản phẩm tín dụng:
Bảng 2.6: Mức độ hài lòng của DNNVV đối với các sản phẩm tín dụng Đơn vị: Số khảo sát Ghi chú: Mức độ hài lòng từ 1 đến 5
STT Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 Tổng
cộng TB
1 Mức độ đáp ứng nhu cầu của KH 0 2 29 9 0 40 3.1
2 Sự đa dạng 0 5 32 3 0 40 3
3 Sự khác biệt và nổi bật 0 3 35 2 0 40 2.9
Kết quả khảo sát cho thấy, khách hàng nhìn chung vẫn chưa hài lòng về sản phẩm tín dụng của ngân hàng, điểm trung bình của các chỉ tiêu chỉ giao động tại 3. Những năm gần đây, dù đã chú trọng phát triển các gói sản phẩm mới, đa dạng hơn về chủng loại và đối tượng khách hàng nhưng các gói sản phẩm này vẫn chưa thực sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và chưa có những tính năng nổi bật để thu hút khách hàng.
➢ Chi phí vay vốn
Bảng 2.7: Mức độ hài lòng của DNNVV đối với chi phí khi vay vốn Đơn vị: Số khảo sát Ghi chú: Mức độ hài lòng từ 1 đến 5
STT Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 Tổng
cộng TB
1 Lãi suất cho vay 0 6 29 5 0 40 2.9
2 Chi phí khác (định giá, trả nợ trước hạn)
0 8 30 2 0 40 2.8
Số liệu trên cho thấy, đây cũng là một trong những chỉ tiêu mà ngân hàng cần cải thiện. Cụ thể, có đến 15% số lượng khách hàng không hài lòng về lãi suất cho vay và 20% khách hàng không hài lòng về các chi phí phát sinh trong quá trình vay vốn. Lãi suất cho vay tùy vào tình hình hoạt động tài chính của khách hàng tuy nhiên cũng nằm trong top những ngân hàng TMCP có lãi suất cho vay khá cao. Bên cạnh đó, phí định giá của ngân hàng cũng cao hơn so với Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng.
➢ Năng lực và thái độ phục vụ của ngân hàng
Bảng 2.8: Mức độ hài lòng của DNNVV đối với nhân viên ngân hàng Đơn vị: Số khảo sát Ghi chú: Mức độ hài lòng từ 1 đến 5
STT Chỉ tiêu 1 2 3 4 5 Tổng
cộng TB
1 Trình độ chuyên môn, kỹ năng thẩm định
0 0 11 25 4 40 3.8
2 Thái độ phục vụ khách hàng 0 0 9 18 13 40 4.1 3 Mọi thắc mắc, khó khăn đều
được giải đáp, hỗ trợ
0 1 19 15 5 40 3.6
Thông qua kết quả thu được từ khách hàng, có thể thấy lợi thế lớn nhất của MSB chi nhánh Hải Phòng chính là đội ngũ nhân viên. Nhìn chung khách hàng khá hài lòng với thái độ phục vụ, kỹ năng chuyên môn của nhân viên ngân hàng.
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải đã ban hành bảng Chất lượng dịch vụ khách hàng tới tất các nhân viên trên toàn hệ thống, trong đó đã quy định cụ thể các hành vi ứng xử giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa nhân viên với lãnh đạo và ngược lại, giữa nhân viên với khách hàng. Chính điều này, đã hình thành nên một chuẩn mực trong giao tiếp với khách hàng mang thương hiệu của Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải. Theo đó, toàn thể cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hải Phòng luôn luôn nắm vững các quy
tắc trong ứng xử với khách hàng, luôn luôn được học hỏi và trao đổi lẫn nhau để phục vụ ngày một tốt hơn. Thêm vào đó với lực lượng nguồn nhân lực trẻ, có trình độ và được đào tạo đầy đủ nên tác phong phục vụ chuyên nghiệp, tận tình khiến khách hàng đánh giá cao phong cách làm việc của cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải.