2 .3 .2 .1 M ứ c đ ộ đ a d ạ n g c ủ a s ả n p h ẩ m b á n lẻ
* Kết quả đạt được
H iẹn n a y chi n h a n h đ ã h ê n k ê t v ớ i c á c đ ơ n v ị v iễ n th ô n g di đ ộ n g n h à m h o à n th iệ n c á c sản p h ẩ m sử d ụ n g trê n n ề n c ô n g n g h ệ th ô n g tin - di đ ộ n g , b ê n c ạ n h đó ch i n h á n h c ò n th u h ú t k h á c h h à n g sử d ụ n g các sản p h ẩ m th ô n g d ụ n g n h ư m o b ile b a n k in g v à in te rn e t b a n k in g đ ể g iả m th ờ i g iá n v à chi p h í ch o k h á c h hàn g . N g â n h à n g đ a n g h o à n th iệ n các sản p h ẩ m d ịc h v ụ h iệ n đ ại n h ằ m k h a i th á c triệ t đ ể n h u c ầ u c ủ a k h á c h h à n g v à tă n g th ê m n g u ồ n th u c h o n g â n h àn g .
* N h ữ n g T ồ n t ạ i
Qua khảo sát ý kiến của 133 khách hàng về mức độ đa dạng của sản phẩm bán lẻ thì có 64 khách hàng chọn bình thường và 48 khách hàng đồng ý, cho thấy với các sán phẩm hiện có Agribank CN Bắc Điện Bàn Quảng Nam tập trung chủ yếu vào các sản phẩm bán lẻ truyền thống, sổ lượng các sản phẩm bán lẻ hiện đại còn chưa nhiều, chưa thu hút được khách hàng. Khách hàng tập trung sử dụng các sản phẩm cơ bản vì với đặc điểm khách hàng đa phần là cá nhân và hộ gia đình tại địa bàn thì nhu cầu sử dụng các sản phẩm đơn giản dễ sử dụng là chủ yếu. Vì vậy chi nhánh ít quan tâm tới sự đa dạng sản phẩm để phục vụ, mức độ đa dạng của sản phâm bán lẻ tại ngân hàng còn chưa cao.
2 3 . 2 . 2 Mức độ tiện ích của sản phẩm
* K ế t q u ả đ ạ t đ ư ợ c
Hiện nay các sản phẩm dịch vụ NHBL tại chi nhánh được sử dụng trên nền công nghệ thông tin, một số sản phẩm mới thì được sử dụng trên nền công nghệ di động. Chi nhánh đã và đang đầu tư, liên kết với các công ty mạng di động để ký họp đồng hỗ trợ tiện ích cho các sản phẩm thẻ và các sản phẩm thanh toán, chuyển tiền, vẩn tin tài khoản qua điện thoại di động.
* N h ữ n g t ồ n t ạ i
Qua khảo sát ý kiên của 133 khách hàng, có 61 khách hàng chọn bình thường và 48 khách hàng chọn đồng ý. Tính tiện ích của các sản phẩnl tại chi nhánh còn chưa cao, đa phần khách hàng sử dụng dịch vụ cảm thấy bình thường, mức độ tiện ích của sản phẩm chưa thu hút khách hàng nhiều. Các tiện ích không phong phú khiến một bộ phận khách hàng tiềm năng cảm thấy nhàm chán và không làm phát sinh nhu cầu sử dụng dịch vụ.
2.3.2.3 Thị phần trên địa bàn
* K ế t q u ả đ ạ t đ ư ợ c
Với lợi thế nằm trên đường quốc lộ và khu vực lưu thông chính, nên đa phần người dân dê dàng tìm đên Agribank CN Bắc Điện Bàn Quảng Nam, thị phần của chi nhánh tại địa bàn hoạt động chiếm đến 70% - 80%. Với lợi thế từ khi thành lập
đên nay Agribank CN Bắc Điện Bàn Quảng Nam luôn phục vụ đối tượng là các hộ gia đình thuộc diện nông - lâm - ngư - diêm nghiệp, nên với cơ cấu thành phần dân cư ở địa bàn thì người dân luôn tìm đến với Agribank CN Bắc Điện Bàn Quảng Nam.
* Những tồn tại
Thị phân các sản phẩm truyền thống của chi nhánh tại địa bàn chiếm thị phần cao, tuy nhiên, các sản phẩm hiện đại thì chi nhánh chưa phát huy tốt. Lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ hiện đại còn ít hơn so với các ngân hàng TMCP tại địa bàn. Hiện tại, thị trường cạnh tranh trên địa bàn ngân hàng đóng trụ sở ngày cang gay găt. Agribank CN Bắc Điện Bàn Quảng Nam vẫn cạnh tranh với các chi nhánh khác cạnh địa bàn, ngoài ra, kề đó còn có các ngân hàng khác như:
Vietcombank Điện Bàn, ngân hàng TMCP Việt Á, ngân hàng TMCP Đông Á, ngân hàng TMCP Đâu tư và Phát triển Việt Nam... các ngân hàng tại khu vực đang cạnh tranh nhau thị phần mỗi năm.
2.3.2.4 Chi phí và lọi nhuận của sản phẩm bán lẻ
* Kết quả đạt được
Đe phát triên các sản phâm dịch vụ NHBL thì Agribank CN Bắc Điện Bàn Quảng Nam cân đầu tư về công nghệ, về sản phẩm và các dịch vụ phù hợp nhằm thoa mãn nhu câu của khách hàng và phát triển dịch vụ ngày càng tốt hơn
Bảng 2.11: Thu từ sản phẩm dịch vụ
(Đvt: đồng)
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Tăng/ giảm
1 hu lãi từ sản p h ẩ m tiền gửi 2 2 5 .0 0 0 .0 0 0 2 5 5 .0 0 0 .0 0 0 . 30 .0 0 0 .0 0 0 T h u lãi từ sản p h ấm cho vay 2 1 .9 8 8 .0 0 0 .0 0 0 17.946.000.000 -4.0 4 2 .0 0 0 .0 0 0 T h u nh ập phí từ h o ạ t độ n g d ịch v ụ '3 8 0 .0 0 0 .0 0 0 4 3 0 .0 0 0 .0 0 0 5 0 .000.000
Thu từ h o ạt độ n g k in h d o an h n g o ại hối 3.000.000 7.000.000 4 .0 0 0 .0 0 0
T h u từ h o ạt đ ộ n g k in h d o a n h khác
“ “ --- -—--- --- 2 9 .0 0 0 .0 0 0 25 .0 0 0 .0 0 0 -4.00 0 .0 0 0
(Nguôn: Báo cáo thu nhập của Agribank CN Băc Điện Bàn Quảng Nam năm 2012 2013)
T ro n g n h ữ n g n ă m qua, m ặ c dù là m ộ t ch i n h á n h lo ại 3, n h ư n g A g rib a n k C N B ắc Đ iệ n B à n Q u ả n g N a m v ẫ n cố g ắ n g p h á t triể n v à g iữ v ữ n g th ị p h ầ n tại đ ịa bàn.
T ro n g n ă m 20 1 3 n g u ồ n th u từ các sả n p h ẩ m d ịc h v ụ tiề n g ử i có p h ầ n tă n g h o n so v ớ i n ă m 2 0 1 2 , tă n g 3 0 .0 0 0 .0 0 0 đ ồ n g , c h o th ấ y các sản p h ẩ m d ịc h v ụ tiề n g ử i n g à y c à n g p h á t triể n v à g iú p n g â n h à n g g ia tă n g n g u ồ n th u . N ă m 2 0 1 3 , th u từ các h o ạ t đ ộ n g d ịc h v ụ tă n g 5 0 .0 0 0 .0 0 0 đ ồ n g so v ớ i n ă m 2 0 1 2 v à k in h d o a n h n g o ại h ố i c ũ n g tă n g , q u a đó c h o th ấ y n g â n h à n g đ a n g n g à y c à n g p h á t triể n các sản p h ẩ m d ịc h vụ.
B ên c ạ n h đ ó n ay , A g rib a n k C N B ắc Đ iệ n B à n Q u ả n g N a m đ ã v à đ a n g n â n g c ấ p c á c th iế t bị c ô n g n g h ệ th ô n g tin , đ ồ n g th ờ i h o à n th iệ n c á c tiệ n ích s ả n p h ẩ m v ề m ặ c d ịc h v ụ v à k ê n h c u n g ứ n g n h ằ m đ e m đ ế n sự h ài lò n g v ề c h ấ t lư ợ n g d ịc h v ụ v à p h á t triể n d ịc h v ụ N H B L n g à y m ộ t tố t h ơ n . C h i n h á n h đ a n g c h ú tr ọ n g v iệ c n â n g c ấ p v à b ả o tr ì c á c h ệ th ố n g m á y A T M đ ể đ e m đ ế n c h ấ t lư ợ n g tố t n h ấ t c h o k h á c h h à n g . C ải th iệ n đ ư ờ n g tru y ề n m ạ n g đ ể c á c g ia o d ịc h x ử lý n h a n h h ơ n . T h a y các m á y cũ k h ô n g th ể sử d ụ n g n ữ a đ ể tạ o m ô i trư ờ n g tố t n h ấ t c h o n h â n v iê n làm v iệ c n h à m tá c n g h iệ p tố t h ơ n , đ ả m b ả o c u n g c ấ p c á c d ịc h v ụ tổ t h ơ n . S o ra, k h ô n g chỉ đ ầ u tư A T M m à đ ầ u tư p h á t triể n các sản p h ẩ m , d ịc h v ụ ứ n g d ụ n g , h ỗ trợ cô n g n g h ệ trự c tu y ế n n h ư in te rn e t b a n k in g , m o b ile b a n k in g ... v ẫ n c ò n rẻ hơ n, tiế t k iệ m h ơ n n h iề u so v ớ i m ở chi n h á n h , p h ò n g g ia o d ịc h . V ì v ậ y ch i p h í đ ầu tư c h o các sản p h ẩ m d ịc h v ụ N H B L tạ i chi n h á n h là p h ù hợ p.
* N h ữ n g t ò n t ạ i
- N g u ồ n th u từ h o ạ t đ ộ n g c h o v a y tro n g n ă m 20 1 3 là g iả m 4 .0 4 2 .0 0 0 .0 0 0 đ ồ n g so v ớ i n ă m 2 0 1 2 , c h o th ấ y d ư n ợ v à n g u ồ n th u từ h o ạ t đ ộ n g ch o v a y đ a n g g iảm . V ớ i c á c sản p h ẩ m c ơ b ả n h iệ n n ay, n g â n h à n g c h ư a p h á t triể n đa d ạ n g các loại sản p h ẩ m c h o v a y , c h ư a th u h ú t đ ư ợ c n h iề u k h á c h h àn g . H iệ n n a y , th ủ tụ c g iấ y tờ tro n g b ộ h ồ sơ v a y c ò n p h ứ c tạp , rư ờ m rà, k h iế n k h á c h h à n g c h ư a tiếp c ậ n đ ư ợ c v ớ i n g u ồ n v ố n v a y c ủ a n g â n hàn g .
- Đ i đôi v ớ i sự p h á t triể n c ủ a các sản p h ẩ m d ịc h v ụ N H B L h iệ n n a y th ì n g â n h à n g c ầ n đ ầ u tư , k h i đ ầ u tư th ì chi p h í sẽ p h á t sin h v à là m tă n g chi p h í tạ i n g ân h àn g . H iệ n T ấ t c ả c á c ch i p h í đ ầ u tư c h o c á c th iế t bị c ô n g n g h ệ , m á y m ó c v à b ả o
d ư ỡ n g b ả o trì k h iế n chi p h í tă n g lên . T u y n h iê n , v ớ i các sả n p h ẩ m d ịc h v ụ N H B L c ó c h ấ t lư ợ n g tố t, n g â n h à n g sẽ th u v ề các k h o ả n p h í p h ù h ợ p đ ể b ù đ ắp p h ầ n v ố n đ ầ u tư n h ư n g đ ủ đ ể th u h ú t k h á c h h à n g .
2 . 3 . 2 . 5 . C h ấ t l ư ợ n g s ả n p h ẩ m
* K ế t q u ả đ ạ t đ ư ợ c
C á c sản p h ẩ m d ịc h v ụ N H B L đ ư ợ c A g rib a n k n g h iê n c ứ u kỹ lư ỡ n g , có sự k h ả o sát c h ặ t ch ẽ b ở i p h ò n g p h á t triể n sản p h ẩ m v à d ịc h v ụ c ủ a A g rib a n k v à th e o tiê u c h u ẩ n riê n g c ủ a n g â n h àn g . Đ ồ n g th ờ i, c á c sản p h ẩ m d ịc h v ụ lu ô n có sự k h ác b iệ t đ ể c ạ n h tra n h v ớ i các n g â n h à n g k h ác. N ê n các sản p h ẩ m củ a A g rib a n k C N B ắ c Đ iệ n B à n Q u ả n g N a m đ ã h o à n th iệ n v à m a n g đ ế n sự h à i lò n g th e o từ n g n h u cầu m o n g m u ố n c ủ a k h á c h h àn g . L à m ộ t n g â n h à n g n h à n ư ớ c , A g rib a n k C N B ắc Đ iệ n B à n Q u ả n g N a m lu ô n có g iá b á n th ấ p n h ấ t tại đ ịa b àn , ch i n h á n h lu ô n áp d ụ n g c h ín h sách lãi su ấ t v à b iể u p h í p h ù h ợ p v à th ấ p h o n so v ớ i các n g â n h à n g T M C P k h á c n h ằ m th u h ú t k h á c h h àn g , lu ô n có c h ín h sách c h ă m só c k h á c h h à n g sau khi b á n h àn g . N h â n v iê n g ia o d ịc h lu ô n tậ n tìn h h ỗ trợ k h á c h h à n g v à c u n g cấp ch o k h á c h h à n g c á c sản p h ẩ m p h ù h ợ p v ớ i từ n h u c ầ u củ a k h á c h h àn g .
* N h ữ n g t ò n t ạ i
Q u a k h ả o sát k h á c h h à n g từ th ự c tế, ta th ấ y c h ấ t lư ợ n g sả n p h ẩ m d ịc h v ụ tại chi n h á n h c ò n c h ư a cao , đ a p h ầ n k h á c h h à n g c ảm th ấ y c h ấ t lư ợ n g d ịch v ụ b ìn h th ư ờ n g c h ư a n ổ i trộ i. T ro n g n h ữ n g n ă m g ần đây , có m ộ t số tá c đ ộ n g k h ô n g tố t từ m ộ t v à i cá n h â n n h â n v iê n n h ư th a m ô, hối lộ h o ặ c n h iễ u đ iề u k h á c h h à n g củ a hệ th ố n g A g rib a n k , n h ữ n g th ô n g tin b ấ t lợi từ p h ía đối th ủ k h iế n k h á c h h à n g k é m tin tư ở n g v à o n g â n h àn g . B ê n c ạ n h đó, n g â n h à n g c ò n p h ụ c v ụ k h á c h h à n g v ay v ố n v ớ i n h iề u c h ín h sách v à th ủ tụ c p h ứ c tạ p k h iế n k h á c h h à n g k h ó tiế p cận v ớ i n g u ồ n v ố n v a y c ủ a n g â n h àn g .
2 . 3 . 2 . 6 . M ứ c đ ộ r ủ i r o
* K ế t q u ả đ ạ t đ ư ợ c
A g r ib a n k C N B ắ c Đ iệ n B à n Q u ả n g N a m đ ã tr iể n k h a i p h ầ n m ề m P K I b ảo m ậ t c h o h ệ th ố n g x ử lý c ủ a c á n b ộ c ô n g n h â n v iê n đ ể tă n g tín h b ả o m ậ t h ệ th ố n g ,
n h ă m đ ả m b ả o c á c g ia o d ịc h , x ử lý các g ia o d ịc h đ ư ợ c b ả o m ậ t v à trá n h v iệ c x â m n h ạ p , lạ m d ụ n g , c h iê m đ o ạ t th ô n g tin tro n g h ệ th ố n g , đ ả m b ả o m ọ i th ô n g tin v à g ia o d ịc h c ủ a k h á c h h à n g đ ư ợ c b ả o m ậ t tố t h ơ n . V ớ i sả n p h ẩ m d ịc h v ụ c h o v a y th ì A g r ib á n k C N B ắ c Đ iệ n B à n Q u ả n g N a m lu ô n th u th ậ p th ô n g tin từ tru n g tâ m th ô n g tin tín d ụ n g c ủ a N g â n h à n g N h à n ư ớ c n h ằ m k iể m s o á t v à q u ả n lý rủ i ro tín d ụ n g đ ố i v ớ i c á c k h á c h h à n g v a y v ố n . C á c m ó n c h o v a y k h á c h h à n g c á n h â n , hộ g ia đ ìn h đ a p h ầ n là n h ữ n g m ó n n h ỏ lẽ n ê n rủ i ro sẽ đ ư ợ c p h â n tá n đ ồ n g th ờ i A g n b a n k C N B ac Đ iẹ n B àn Q u ả n g N a m lu ô n k iê m tra c h ặ t c h ẽ các m ó n v a y đ ể g iả m th iể u rủ i ro k h ô n g m o n g m u ố n .
* N l t ữ n g t ồ n t ạ i
H ệ th ô n g m ạ n g tạ i chi n h á n h đôi k h i g ặp sự c ố k h iế n q u á trìn h x ử lý g ia o d ịch c ủ a n h â n v iê n bị g iá n đ o ạn , làm m ấ t th ờ i g ia n c ủ a k h á c h h à n g v à c ó th ể làm k h á c h h à n g rờ i n g â n h àn g . N g o à i ra, các g ia o d ịc h đ a n g đ ư ợ c th ự c h iệ n bị g iá n đ o ạ n c ó th ể làm m ấ t th ô n g tin c ủ a k h á c h h à n g , tro n g c á c g ia o d ịc h c h u y ể n tiề n v à th a n h to á n có th e lam m a t tie n cu a k h á c h h àn g , g â y ả n h h ư ở n g đ ên u y tín c ủ a chi n h á n h
C á c sả n p h â m d ịc h v ụ c h o v a y k h á c h h à n g cá n h â n v à h ộ g ia đ ìn h th ì tiề m ẩ n các rủ i ro v ề n ợ x ấ u , k h i k h á c h h à n g m ấ t k h ả n ă n g th a n h to á n th ì n ợ x ấ u sẽ x ả y ra. T ro n g q u a trin h c h o v a y , c á n bộ n h â n v iê n k h ô n g th e o d õ i k ỹ k h o ả n v a y củ a m ộ t số k h á c h h à n g , k h i k h á c h h à n g c h u y ể n đ ơ n v ị th ì k h ô n g th ẹ o sá t đ ư ợ c đ ể th u n ợ v à d ẫ n đ ế n n ợ q u á h ạ n v à n ợ x ấu .