1. Cơ cấu dân cư:
- Trong nhiều năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng sữa tại Việt Nam tăng lên đáng kể.
Theo Thống kê từ Hiệp hội Thức ăn gia súc Việt Nam, nhu cầu sữa tươi nguyên liệu tăng khoảng 61% , từ 500 triệu lít (năm 2015) lên đến 805 triệu lít (năm 2020).
Các nhà chuyên môn đánh giá rằng tiềm năng phát triển của thị trường sữa tại Việt Nam vẫn còn rất lớn, kết hợp với xu thế cải thiện thiện sức khỏe và tầm vóc của người Việt Nam khiến cho nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm sữa luôn giữ mức tăng trưởng cao.
- Hà Nội hiện là thành phố đông dân thứ hai của cả nước (sau TP Hồ Chí Minh) với dân số trung bình năm 2021 là 8.330.834 người, tốc độ gia tăng dân số cơ học hằng năm ở mức 1,4%/năm. Mật độ dân số trung bình hiện nay của Hà Nội khoảng 2.398 người/km2, cao gấp 8,2 lần so mật độ dân số cả nước nên TH true milk dễ dàng phân phối sản phẩm của mình. Bên cạnh đó dân số Hà Nội có thu nhập cao, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe nên thường xuyên sử dụng sữa cho cả gia đình.
Họ thường trung thành với sản phẩm sữa đã chọn, đặc biệt là sữa TH true milk - Năm 2020, trung bình mỗi người tiêu thụ khoảng 15 lít sữa/năm. Dự báo đến năm 2023, con số này sẽ tăng gần gấp đôi, lên đến 28 lít sữa/năm/người.
- Tuỳ theo độ tuổi mà thương hiệu TH true milk sẽ có những chiến lược phân đoạn thị trường theo từng sản phẩm khác nhau. Cụ thể:
* Hiện tại, trẻ em chiếm 25% tổng dân số cả nước và là đối tượng tiêu thụ sữa nước chính, do đó, TH true milk đang hướng nhóm khách hàng này sử dụng các dòng sản phẩm tăng cường sức đề kháng, điển hình là sữa tươi tiệt trùng
* Nhóm người trưởng thành (từ 15 đến 59 tuổi) chiếm 66% dân số cả nước, một tỷ lệ khá cao. Đây là nhóm người lao động có thu nhập và chi phí do đó là đối tượng quyết định mua hàng, thường quan tâm đến chất lượng của sản phẩm và nhãn hiệu.
Với nhóm khách hàng trong độ tuổi này, TH true milk không giới hạn phân phối riêng một loại sản phẩm nào.
* Người lớn tuổi: chỉ chiếm 9% dân số, một tỷ lệ tương đối nhỏ, và người lớn tuổi sẽ sử dụng loại sữa TH true Milk Gold, vì vậy đây là nhóm đối tượng tiềm năng trong xu hướng tiêu thụ sữa trong thời gian tới.
2. GDP/ Người:
- Về GDP dự kiến của TH True Milk trong 3 năm 2020-2022:
- Năm 2020:
+) Doanh thu thuần: Khoảng 13.000 tỷ đồng.
+) Ước tính GDP: 8.000 - 10.000 tỷ đồng.
- Năm 2021:
+) Doanh thu: 14.400 tỷ đồng.
+) Ước tính GDP: 10.000 - 12.000 tỷ đồng.
- Năm 2022:
+ 6T đầu năm doanh thu 8.100 tỷ đồng, tăng 17%.
+ Dự kiến cả năm: 16.000-17.000 tỷ đồng.
+ Ước tính GDP: 12.000 - 14.000 tỷ đồng.
=> Nhận định: GDP của TH True Milk duy trì đà tăng trưởng qua các năm nhờ mở rộng thị trường và nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.
3. Số lượng điểm bán:
- TH true Milk bước vào thị trường Việt Nam từ năm 2010, là một trong những doanh nghiệp theo sau thị trường và phải đối mặt với khá nhiều đối thủ đáng gờm như Vinamilk, Dutch Lady, Mộc Châu,....Tuy đối mặt với nhiều thách thức như vậy nhưng hệ thống phân phối sữa Th true milk thành công mà TH true Milk để lại thì không hề nhỏ. Xây dựng chiến lược kênh phân phối bài bản cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công đó. Từ đó đến nay có tổng 52 cửa hàng phân phối bán những sản phẩm sữa tươi được yêu thích nhất Việt Nam tại Hà Nội.
- Thực tế từ trước khi TH true Milk ra đời, chưa có một doanh nghiệp cùng ngành nào kể cả các thương hiệu lớn xây dựng cửa hàng để bán sản phẩm của chính mình, thì TH true Milk đã tạo ra sự khác biệt trong hệ thống phân phối.
- Hệ thống kênh phân phối của TH true Milk thiết kế dưới 2 kênh là phân phối trực tiếp và phân phối gián tiếp: Với kênh phân phối trực tiếp TH lựa chọn 2 loại hình là chuỗi cửa hàng TH true Mart và đặt hàng trực tuyến- giao hàng tân nơi.
- Mục đích của Xây dựng chuỗi cửa hàng TH true Mart đó là:
+) Quảng bá hình ảnh tới người tiêu dùng
+) Đây cũng là kênh giới thiệu trực tiếp sản phẩm và bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng
+) Trở thành chuỗi cửa hàng phân phối hiện đại, chuyên cung cấp sản phẩm thực phẩm sạch, an toàn, tươi ngon nhất
- Còn với hình thức đặt hàng trực tuyến : khách hàng chỉ cần đặt hàng trên internet, đơn hàng được gửi về trung tâm điều hành, nhân viên sau đó sẽ kiểm tra thông tin khách hàng đã điền và gọi điện xác nhận đơn hàng của khách hàng đã đặt thành
công. Sau đó lựa chọn trung tâm phân phối hoặc cửa hàng TH true Mart gần nhất để chuyển đơn hàng cho nơi đó và tiến hành giao hàng cho khách hàng trong vòng 48h và miễn phí vận chuyển
Kênh phân phối gián tiếp
- Đây là phương thức được áp dụng phổ biến bởi nó có khả năng tiếp cận khách hàng nhanh chóng, và mang lại doanh số lớn cho công ty.
- Với TH True milk, trong kênh phân phối gián tiếp này gồm có kênh cấp 1, và kênh cấp 2.
+) Cấp 1 đó là quá trình hàng hóa được chuyển từ nhà sản xuất đến các cửa hàng bán lẻ như tạp hóa, siêu thị, cửa hàng tiện lợi,...và đến người tiêu dùng cuối cùng.
+) Cấp 2 là hàng hóa đi từ nhà sản xuất của TH đến đại lý, sau đó đến các điểm bán lẻ như trên và cuối cùng đến khách hàng tiêu dùng.
- TH true Milk tuy là người đến sau nhưng lại có quyết tâm tấn công vào thị trường sữa vốn đầy tính cạnh tranh. Hệ thống phân phối bài bản và khác biệt chính chính là công cụ giúp TH cạnh tranh với những tên tuổi lớn trong ngành. Dù tiếp cận thị trường chưa lâu nhưng TH true Milk đã được xem như một đối thủ chính của Vinamilk, và góp phần làm phong phú thêm sự lựa chọn của người tiêu dùng Việt.
4. Số lượng khách hàng:
- Về số lượng khách hàng của TH True Milk trong năm 2020:
+) Khách hàng bán lẻ trong nước:
Do tác động của đại dịch Covid-19, năm 2020 là năm khó khăn đối với ngành sữa.
Tuy nhiên, ước tính TH True Milk vẫn duy trì được khoảng 2 triệu khách hàng/tháng trong nước.
+) Khách hàng xuất khẩu:
Tiếp tục xuất khẩu sang khoảng 25 quốc gia/vùng lãnh thổ. Một số thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng vẫn duy trì được lượng khách hàng.
+) Doanh thu năm 2020 đạt 14.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2019.
- Năm 2021:
+ Khách hàng bán lẻ trong nước: Ước tính khoảng 2,5 triệu khách hàng/tháng (Báo cáo tài chính năm 2021)
+ Khách hàng xuất khẩu: Đang xuất khẩu đến 30 quốc gia/vùng lãnh thổ.
- Năm 2022:
+ Khách hàng bán lẻ trong nước: Dự báo tăng nhẹ so với 2021, khoảng 2,7 triệu khách hàng/tháng.
+ Khách hàng xuất khẩu: Tiếp tục mở rộng thị trường ra thêm một số nước.
5. Sản lượng của ngành:
- Về sản lượng của ngành sữa Việt Nam trong các năm 2020-2022:
- Năm 2020:
+ Tổng sản lượng sữa của ngành: Khoảng 960.000 tấn
+ TH True Milk: Không có số liệu cụ thể, nhưng nằm trong top các doanh nghiệp lớn.
- Năm 2021:
+ Tổng sản lượng của ngành: Khoảng 1 triệu tấn + TH True Milk: Ước tính khoảng 150.000 - 170.000 tấn - Năm 2022:
+ Tổng sản lượng của ngành: Dự báo đạt 1,05-1,1 triệu tấn + TH True Milk (6T đầu năm): Hơn 70.000 tấn, tăng 16%
+ Dự kiến cả năm: 170.000-180.000 tấn
=> Nhìn chung, sản lượng sữa của TH True Milk và cả ngành đều tăng trưởng qua các năm nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng và sản xuất phát triển.
6. Thị phần trong ngành:
- Về hoạt động và kết quả kinh doanh của TH True Milk trong giai đoạn 2020- 2022:
- Năm 2020:
+ Doanh thu thuần: Khoảng 13.000 tỷ đồng.
+ Ước tính GDP: 8.000-10.000 tỷ đồng.
+ Xuất khẩu: 45 triệu USD.
- Năm 2021:
+ Doanh thu: 14.400 tỷ đồng.
+ Ước tính GDP: 10.000-12.000 tỷ đồng.
+ Xuất khẩu: 55 triệu USD.
+ Sản lượng: 150.000-170.000 tấn.
+ Thị phần: 15-17%.
- Năm 2022:
+ 6T đầu năm doanh thu 8.100 tỷ đồng, tăng 17%.
+ Dự kiến doanh thu 16.000-17.000 tỷ đồng.
+ Ước tính GDP: 12.000-14.000 tỷ đồng.
+ Xuất khẩu dự kiến 65-70 triệu USD.
+ Sản lượng dự kiến 170.000-180.000 tấn.
+ Thị phần: 16-17%.
=> Nhìn chung hoạt động và kết quả kinh doanh của TH True Milk duy trì tăng trưởng ổn định trong giai đoạn này.
7. Kim ngạch xuất nhập khẩu:
- Năm 2020:
Ước tính kim ngạch xuất khẩu của TH True Milk khoảng 45 triệu USD.
- Năm 2021:
Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 55 triệu USD.
- Năm 2022:
+ 6 tháng đầu năm: Gần 30 triệu USD, tăng 15,6% so cùng kỳ năm 2021.
+ Dự kiến cả năm: 65-70 triệu USD.
- Xu hướng:
Kim ngạch xuất khẩu của TH True Milk tăng trưởng ổn định qua các năm, phản ánh khả năng cạnh tranh và mở rộng thị phần tại nước ngoài của sản phẩm sữa.
- Sự tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của TH true MILK có thể được giải thích bởi một số yếu tố sau:
Nhu cầu tiêu dùng sữa và các sản phẩm sữa của người tiêu dùng trong nước và quốc tế ngày càng tăng.
TH true MILK là một thương hiệu sữa có uy tín trên thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.
TH true MILK có hệ thống trang trại chăn nuôi bò sữa hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo cung cấp nguồn sữa tươi chất lượng cao cho người tiêu dùng.