Chương 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
2.1.1. Tổng quan về môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Khi Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam tham gia khu vực mậu dịch tự do các nước ASEAN (AFTA) và tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam phải giảm thuế và mở cửa một số lĩnh vực dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hội nhập quốc tế nhằm mở cửa nền kinh tế, thực hiện tự do hóa thương mại, dịch vụ để gia nhập vào cuộc canh tranh quốc tế bình đẳng và cùng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng.
Việt Nam khi là thành viên WTO góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận với thị trường thế giới, tiếp cận với những nền kinh tế hùng mạnh hơn và đòi hỏi sức cạnh tranh mãnh liệt hơn. Cầu của thị trường cũng sẽ tăng mạnh hơn nhờ làn sóng của các nhà đầu tư nước ngoài. "Việt Nam đang dần thay đổi chính sách để phù hợp với những chuẩn mực chung của quốc tế. Điều này cũng đòi hỏi ngành ngân hàng cũng không ngừng thay đổi các quy định pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể nhƣ sau:
Thứ nhất, từng bước thể chế hóa các quy định trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, các quy định của tổ chức thương mại thế giới làm tiêu chuẩn để xây dựng các văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn nước ta. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập thì pháp luật Việt Nam không thể cứ giữ nguyên như trước đây, mà đã có sự thay đổi. Sự thể chế hoá đó tập trung vào việc thể chế hóa các chế độ đãi ngộ đối với các tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động ngân hàng ở Việt Nam, các giới hạn hoạt động và từng bước giảm bớt các hạn chế đó cho phù hợp với cam kết quốc tế. Bởi Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng để cho các tổ chức tín dụng trong nước nâng cao hiệu quả hoạt động,
nâng cao uy tín đối với thị trường trong nước để đủ sức cạnh tranh với các tổ chức tín dụng nước ngoài [14].
Thứ hai, hoàn thiện các văn bản luật và dưới luật quy định về việc thành lập và hoạt động của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Các ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập hay còn gọi là ngân hàng con “ngân hàng con”
theo quy định của Hiệp định thương mại Việt Nam Hoa Kỳ. Loại hình ngân hàng này có phạm vi hoạt động rộng hơn so với một chi nhánh hay văn phòng đại diện, nhƣng đồng thời nó còn liên quan đến rất nhiều vấn đề khác nữa nhƣ đại diện ký kết hợp đồng, cơ chế giải quyết tranh chấp, trách nhiệm của ngân hàng mẹ ở nước ngoài đối với hoạt động của ngân hàng con tại Việt Nam, vấn đề chuyển lợi nhuận cho tổ chức tín dụng mẹ... Và vấn đề này cũng đã đƣợc qui định trong Điều 6 Luật các TCTD 2010, quy định TCTD đƣợc tổ chức theo các hình thức pháp lý của Luật Doanh nghiệp (hoặc Luật Hợp tác xã), cụ thể: TCTD 100% vốn nước ngoài, TCTD liên doanh được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn; Nhƣ vậy, các quy định về quản trị, điều hành, kiểm soát đƣợc phân loại theo hình thức pháp lý của TCTD (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã) [14].
Thứ ba, hoàn thiện và bổ sung các bộ luật về cạnh tranh. Luật Cạnh tranh đã đƣợc Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 01/07/2005 đã tác động trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức tín dụng. Hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng chủ yếu tập trung ở hai khía cạnh: khía cạnh lãi suất và khía cạnh cung ứng các dịch vụ ngân hàng. Hoạt động cạnh tranh của các tổ chức tín dụng đã đƣợc quy định tại Điều 16 Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 (luật này đã đƣợc chỉnh sửa, bổ sung và thông qua ngày 16/6/2010), nhƣng cho đến nay, vẫn chƣa có một văn bản pháp luật nào hướng dẫn vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Do đó, việc xây dựng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng là cần thiết. Việc xây dựng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng cần quán triệt các quan điểm sau:
(i) Bảo đảm quyền tự do kinh doanh, bình đẳng, không phân biệt đối xử đối với các chủ thể tham gia hoạt động ngân hàng; (ii) Nhà nước bảo hộ hoạt động cạnh tranh hợp pháp, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi phi cạnh tranh, hạn chế
cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh; (iii) Kiểm soát độc quyền có hiệu quả; (iv) Bảo đảm an toàn hoạt động và an toàn hệ thống ngân hàng.
Nội dung pháp luật về cạnh tranh tập trung chủ yếu vào quy định các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, còn cần yêu cầu tổ chức cá nhân vi phạm phải cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng...
Thứ tư, cụ thể hóa các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền để tạo cơ sở pháp lý về minh bạch hóa các giao dịch liên quan đến ngân hàng. Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền là nỗ lực to lớn của Nhà nước ta trong việc hạn chế việc lợi dụng các giao dịch ngân hàng để hợp pháp hóa các loại tiền tệ có nguồn gốc bất hợp pháp. Tuy nhiên, vấn đề phòng, chống rửa tiền là vấn đề mới đối với nước ta nên cần sớm có các văn bản hướng dẫn Nghị định này. Các văn bản hướng dẫn cần quy định giới hạn tối đa các quan hệ thanh toán đƣợc phép sử dụng tiền mặt, còn khi các giao dịch vƣợt quá thì phải sử dụng phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt. Tuyên truyền cho người dân thói quen sử dụng các tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, tăng cường cung ứng và sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán. Đƣa ra các dấu hiệu để nhận biết các giao dịch đáng ngờ, trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong việc cản trở việc làm rõ các giao dịch đáng ngờ hoặc lợi dụng việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ để gây trở ngại cho các quan hệ kinh tế thông qua các tổ chức tín dụng [9].
Thứ năm, hoàn thiện các quy định pháp luật về ngoại hối, hối phiếu cho phù hợp với các quy định pháp luật về thương mại, tín dụng và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng ngày 15/06/2004, Luật Thương mại đã có những quy định mới về các vấn đề trên. Không những thế, các quy định pháp luật về ngoại hối, thương phiếu đã không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Ngoài ra, các yêu cầu của tổ chức thương mại thế giới rất khắt khe nên để cho Việt Nam hội nhập hoàn toàn với các quy định đó thì các quy định pháp luật về những vấn đề trên cần phải đƣợc sửa đổi bổ sung kịp thời. Trong quá trình xây dựng pháp luật về ngoại hối và hối phiếu cần tham khảo Luật Thống
nhất về hối phiếu 1930, Quy tắc thống nhất về nhờ thu của Phòng thương mại quốc tế, Điều lệ và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ - UCP 500... tạo điều kiện cho thương mại quốc tế phát triển, hoàn thiện các quy trình thanh toán quốc tế.
Thứ sáu, hoàn thiện các quy định pháp luật về thị trường chứng khoán, đáp ứng đƣợc các yêu cầu của thực tiễn, nhƣ ngày 28/11/2003 Chính phủ ban hành Nghị định 144/2003/NĐ-CP về chứng khoán và thị trường chứng khoán thay thế cho Nghị định 48/1998/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 90/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Uỷ ban chứng khoán nhà nước thay thế cho Nghị định 75/CP ngày 28/11/1996; Hiệp hội kinh doanh chứng khoán - tổ chức xã hội ngành nghề ra đời ngày 11/06/2003 theo Quyết định số 29/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ là địa chỉ hỗ trợ cho các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, các nhà đầu tư trong việc cập nhật những thông tin, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ.. đồng thời góp phần định hướng thị trường và quản lý vận hành các định chế trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán... Luật Chứng khoán đã đƣợc ban hành là những động lực trực tiếp tác động đến tính hiệu quả và vai trò của thị trường chứng khoán [8].
Trong quá trình hội nhập và mở cửa thị trường tài chính trong nước, Việt Nam đã dần thay đổi được môi trường pháp lý của mình phù hợp dần với thông lệ quốc tế, dẫn đến sự hình thành môi trường kinh doanh bình đẳng tạo thuận lợi cho Việt Nam tránh khỏi những mâu thuẫn về pháp luật thương mại trong nước và các quy định của WTO.
2.1.1.2. Môi trường kinh doanh dịch vụ tài chính
- Thay đổi về phương thức quản lý: Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế Việt Nam từng bước mở cửa dịch vụ ngân hàng, nhằm hướng đến xây dựng hệ thống ngân hàng cạnh tranh bình đẳng trên bình diện quốc tế theo khuôn khổ pháp lý phù hợp và thống nhất. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt và thách thức đối với các NHTMVN càng gia tăng khi Chính phủ Việt Nam tháo dỡ rào cản đối với các ngân hàng thương mại nước ngoài (NHTMNNg) và tiến đến xóa bỏ những bảo hộ của Chính phủ đối với ngân hàng trong nước.
- Thay đổi về số lượng và chủ thể tham gia thị trường: Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, khi mà các cam kết quốc tế bắt buộc phải đƣợc thực hiện, Việt Nam phải chấp nhận mở cửa hơn nữa thị trường tài chính, dịch vụ ngân hàng và Nhà nước có trách nhiệm tạo một sân chơi bình đẳng không bảo hộ. Trong bối cảnh đó các ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tín dụng dưới nhiều hình thức khác nhau có cơ hội xâm nhập thị trường trong nước. Và như vậy buộc các NHTM nội địa phải nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển.
Thực hiện những cam kết quốc tế về lĩnh vực ngân hàng trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và đàm phán gia nhập WTO đã và đang đặt ra cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam những thách thức vô cùng to lớn. Trong đó, ngân hàng là lĩnh vực hoàn toàn mở trong cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, bắt đầu từ năm 2010 lĩnh vực ngân hàng đã mở cửa hoàn toàn các dịch vụ cho khối ngân hàng nước ngoài [43].
Bên cạnh việc gia nhập WTO, Việt Nam vẫn tiếp tục triển khai lộ trình thực hiện Hiệp định cam kết về ƣu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEFT/AFTA), tiến trình thực hiện Hiệp định song phương Việt Mỹ… Quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã và sẽ tác động trực tiếp đến hệ thống NHTMVN qua việc cho phép các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài và những ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam và đƣợc đối xử theo nguyên tắc đối xử tối huệ quốc. Khi đó, các quốc gia nằm trong khuôn khổ các hiệp định sẽ đều có cơ hội để tham gia vào thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam. Căn cứ vào các cam kết quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác đa phương, song phương, mở rộng hội nhập theo nhiệm vụ và lộ trình sau:
+ Từ năm 2001-2005 có các biện pháp hỗ trợ các ngân hàng thương mại Việt Nam duy trì và tăng cường khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước và mở rộng hơn nữa hoạt động ngân hàng quốc tế, thực hiện việc mở văn phòng đại diện và chi nhánh ở nước ngoài.
+ Từ 2005-2006 cụ thể hóa và nới lỏng các thủ tục cấp phép cho các ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh và hoạt động tại Việt Nam.
+ Từ 2006-2010 Việt Nam phải thực hiện các cam kết trong khuôn khổ hiệp định khung về hợp tác thương mại và dịch vụ của ASEAN và Hiệp định thương mại Việt - Mỹ như xây dựng môi trường pháp lý cho hệ thống ngân hàng Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, không hạn chế số lƣợng các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng trên lãnh thổ Việt Nam, không hạn chế về số lƣợng dịch vụ ngân hàng, không hạn chế việc tham gia góp vốn của phía nước ngoài dưới hình thức tỷ lệ phần trăm tối đa trong số cổ phần nước ngoài nắm giữ.
Nhƣ vậy, đối với việc gia nhập WTO, chúng ta phải chấp nhận mở cửa hơn nữa các dịch vụ ngân hàng. Các ngân hàng nước ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc xâm nhập thị trường Việt Nam. Đây chính là động lực để ngành ngân hàng Việt Nam phải tự hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững hơn.
- Thay đổi về tư duy vận hành và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng:
Nền kinh tế của Việt Nam với xuất phát điểm thấp lại trong thời gian dài đƣợc quản lý theo cơ chế quản lý hành chính bao cấp, điều này làm giảm khả năng cạnh tranh, tính năng động của nền kinh tế. Khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập các NHTMVN phải đối mặt với những đối thủ cạnh tranh mạnh hơn về tiềm lực tài chính, về kinh nghiệm kinh doanh và rất nhiều những lợi điểm khác. Ngoài ra, khủng hoảng kinh tế đã và đang tác động tới mọi lĩnh vực ngành nghề buộc các định chế tài chính nói chung và các Ngân hàng thương mại nói riêng phải thay đổi tư duy để vận hành và cung cấp sản phẩm, dịch vụ một cách hiệu quả hơn. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trong nước đã phải tìm đến sự trợ giúp của công nghệ thông tin để đổi mới chính mình, tạo điều kiện cho các ngân hàng phát triển bền vững hơn nhờ việc đa dạng hóa các dịch vụ, tối đa hóa lợi ích, xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng biệt [65].